MEMBROS FUNDADORES

APABOR | Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha | apabor.org.brAPROB-GO/TO | Associação dos Produtores de Borracha Natural de Goiás e Tocantins | aprob.com.br

CASUL | Cooperativa Agrária de Cafeicultores do Sul de São Paulo | casul.com.brCOOPBORES | Cooperativa dos Produtores de Borracha do Espírito Santo |

COOPEVERDE | Cooperativa Ouro Verde Bahia |HEVEACOOP | Cooperativa dos Seringalistas do Espírito Santo | heveacoop.com.br

Estatísticas e Tendências da Borracha Natural

BRASÍLIA 22 DE JUNHO DE 2017CAMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTVA DA BORRACHA NATURAL

Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores

de Borracha Natural

DIOGO ESPERANTE

executivo@apabor.org.br

CONSULTOR DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO ESTATÍSTICO

ABRABOR

750 1070

Oferta Consumo

In…

1120

214Oferta Consumo

Vietnã

0677

Oferta Consumo

Japão

3230

633,1

Oferta Consumo

Indonésia

700 517

Oferta Consumo

Malásia

1165,5

1852

Oferta Consumo Outros Países

4381

700

Oferta Consumo

Tailândia

820

4950

Oferta Consumo

China

0

1185

Oferta Consumo

União Européia

201227

Oferta ConsumoBrasil

12756

12900

Oferta Consumo

Total Mundial

0

932

Oferta Consumo

E…

5. - Previsão 2017 ANRPC - Fatores Fundamentais

Mercado Mundial de Borracha Natural

42%

33%

11%7% 5%

1% 1%

Importações de Borracha Brasil2015

Fonte: MDIC Adaptation: Diogo Esperante

Crescimento Mundial no

Consumo de Borracha

Natural 2016Fonte: ANRPC

17,3%

12,4%

10,2%

8,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

Sri Lanka Indonesia Vietnam Thailand

Concentração

Brasil é dependente de países que crescem em

consumo interno

Alternativas são países com alto índice de

desmatamento e trabalho escravo

País 2013 2014 2015 2016 2017 (prev) Var. (%)

Tailândia 4,170 4,323 4,473 4,169 4,381 5.1

Indonésia 3,237 3,153 3,145 3,208 3,230 0.7

Vietnã 947 967 1,013 1,032 1,120 8.5

China 865 840 794 774 840 8.5

Malásia 827 669 722 674 700 3.9

Índia 796 705 575 624 750 20.2

Cambodia 85 97 127 145 196 35.0

Filipinas 111 113 100 91 107 18.1

Sri Lanka 131 99 89 79 85 7.6

Brasil 177 183 182 191 201 5.2

Outros Países 924 990 1,034 1,095 1,161 6.0

Total Mundial 12,269 12,138 12,254 12,081 12,771 5.7

Crescimento Ano -1,1 1,0 -1,4 5,7

Produção de Borracha

Natural Mundial

• A produção mundial de Borracha Natural esta fortementeconcentrada no Sudoeste Asiático

• As importações Brasileiras dependem 70% de apenas doispaíses

• Os grandes produtores mundiais crescem mais em Consumodo que Produção.

- Esta situação lança um desafio para os países grandes consumidores e denpendentes deimportação como: China, União Europeia, Estados Unidos, Japão, India e Brasil.

- Cada vez mais grandes países produtores exportarão menos Matéria Prima e maisprodutos Industrializados; menos Borracha Natural e mais pneus!

• Produtores que mais crescem são os que concentram MAIORES taxas dedesmatamento e MENORES valores de remuneração de mão de obra.

- Conceito de Dumping-socioambiental

Tendências do Mercado Mundial

NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012)CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E FINAIS

• Art. 74. A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, de que trata o art. 20-B da Lei no 9.649, de27 de maio de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.216-37, de 31 de

agosto de 2001, é autorizada a adotar medidas de restrição às importações de bens deorigem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem normase padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas pelalegislação brasileira.

Tendências do Mercado Mundial

Tendências do Mercado Mundial

Tendências do Mercado Mundial

Heveicultura BrasileiraSocialmente justa, ambientalmente correta,

economicamente viável

Tendências do Mercado Mundial

Produção, Exportação e Importação Borracha no

Brasil( '000 tonnes)2004 a 2015. NCM. 40011000(60%); 40012000 - 40012990

95 99 101 107 116 127 128 156 167

186 184 184 184 196 179

221 235 152

249 223 181 224 230 208

34% 34%36% 33% 33% 46% 34%

41%48% 45% 44% 46%

278 295 280

328 350

279

378 379 348

410 414 403

0

100

200

300

400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Production Import* Share % Production/Consumption Consumpion

Fonte: MDIC (2016) * /IBGE (2014)**/ Adaptation: Diogo Esperante (seringueira.com.br)

Produção, Exportação e Importação Borracha no

Brasil( '000 tonnes)2004 a 2015. NCM. 40011000(60%); 40012000 - 40012990

Produção, Exportação e Importação Borracha no

Brasil( '000 tonnes)2004 a 2015. NCM. 40011000(60%); 40012000 - 40012990

2,16

2,53

1,8

3,38

4,52

3,16

2,52

1,711,37 1,38

1,80

2,202,02 1,64

1,62 1,45

2,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17

PREÇO/kg Média

FONTE: http://www.worldbank.org/commodities ; http:/www.sgx.com

Adaptação: ESPERANTE, D.

Preço Internacional Borracha Natural(TSR20 Singapura)

8.562

10.187

11.034

12.596

8.726

9.723

11.593

12.081

12.771

15.420

12.817

15.649

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2,21 2,53

4,52

1,37

1,80

Fundamentos da Borracha Natural e o Preço

Produção Consumo PreçoUSD/Kg/TSR‘000 TON

34% 36%

34%

44%

34%

48%

45%46%

61%

49%

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

MODELO DE EXPANSÃO PODUTIVA - BrasilPONTOS DE RUPTURA: Sensibilidade a Variação de Preços

5%a.a

Pontos de Ruptura

Escassez de novos PlantiosParticipação da Produção Brasileira

PROJEÇÕES

Produção, Exportação e Importação brasileira de borracha natural

ANÁLISES

• O Modelo de Expansão Brasileiro é sensível a variaçãode preços.

• A expansão Brasileira respondeu positivamente quandohouveram condições remuneradoras.

• Nos últimos 25 anos area multiplicou por 5x eprodutividade por 2x.

• Além de potencial o país já conta com tecnologia paraalavancar ainda mais estes números com ganhosexpressivos de competitividade.

Potencial Brasileiro para

Produção de Borracha Natural

Politica

de preços

Adição de Valor

TRIPÉ ESTRATÉGICO

Pesquisa e

Extensão

Rural

• Brasil deu uma demonstração de compromisso de defesa da sua cadeia

produtiva quando majorou o Imposto de Importação da Borracha Natural frente a

quedas sucessivas dos preços internacionais.

País Taxa de Importação

India 25%

China 20%

Brasil 14%

Políticas de preço para preservar a

competitividade em momentos

de ciclo de baixa de preços

Politica

de preços• Necessidade de Atualização do Preço Mínimo de Referência, CONAB/MAPA.

dos atuais R$ 2,00/Kg/Drc 53% para aproximadamente

R$ 2,72/kg/53% (preço este calculado pelo IEA-SP e validado pelo setor)

Apoio a Pesquisa e Extensão

Rural

•Acordo de Cooperação Técnica EMBRAPA/MAPA/Câmara da Borracha.

-Este acordo tem a finalidade apresentar uma fotografia atual da heveicultura

brasileira e determinar o potencial do Brasil na produção de borracha

considerando terras, insumos, mercado e tecnologia nacional. Deve também

apontar os caminhos a serem seguidos para organizar e fomentar a pesquisa e de

posse de todas estas informações planejar estrategicamente o setor. “

- Demanda da câmara tramitada pelo Jurídico, SE e SMC/MAPA. Em elaboração

de proposta de trabalho pela SMC/MAPA.

Pesquisa e

Extensão

Rural

•Filiação da ABRABOR ao IRRDB (The International Rubber Research and Development

Board).

Objetivos: Permite o acesso a toda a pesquisa da heveicultura

publicada nos anais do IRRDB. Possibilita ações conjuntas com

demais membros.

-Realização do Congresso Internacional do IRRDB em

São Paulo em 2020

Qualidade e Meio Ambiente

Adição de Valor

País é reconhecido internacionalmente por ter boas condições para produção de borracha de qualidade e possui fartas áreas de pasto degradado que se beneficiariam em receber uma:

- Cobertura florestal perene de Produção Não-madereira- Cultura de Baixo Índice de Exportação de Nutrientes

- Recuperação de Solos- Empregos no campo

- Baixo carbono

CÓDIGO FLORESTALArt. 74 CAPÍTULO XIV

DIOGO ESPERANTE

executivo@apabor.org.br

CONSULTOR DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO ESTATÍSTICO

ABRABOR

Estatísticas e Tendências da Borracha Natural

Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores

de Borracha Natural