Estoril, 3 de Dezembro de 2009 Uma empresa do. 2 NBB National Business Brokers – Quem somos A NBB National Business Brokers é uma rede internacional de

Estoril, 3 de Dezembro de 2009

Uma empresa do

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NBB National Business Brokers – Quem somos

A NBB National Business Brokers é uma rede internacional de

consultores especializados em Fusões e Aquisições (F&A) e Business

Brokerage, actuando igualmente como especialistas na área de

Corporate Finance e Private Equity a nível mundial.

A NBB surgiu em 2001 fruto de uma joint-venture entre uma empresa

sueca e o Grupo Onebiz, o qual é actualmente detentor de 100% do

capital.

O Grupo Onebiz é líder nacional em serviços empresariais, servindo

90.000 clientes no conjunto das suas empresas ( NBB, Exchange -

Financiamentos, Fiducial – Contabilidade e Fiscalidade, Accive

Insurance – Corrector de Seguros, Turn and Win – Reestruturação

Financeira , Realstone – Soluções Imobiliárias, entre outras).

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NBB National Business Brokers - O Que Fazemos

Compra e Venda de Empresas

Fusões e Aquisições

Corporate Finance

Operações de MBO, MBI, LBO, OBO

Spin-Offs (Cisões)

IPOs e Colocações Privadas

Avaliação de Empresas e Negócios

Análise Financeira e de Mercado

Consultoria em Operações de Reestruturação Imobiliária

A NBB apoia empresas e empresários, desenvolvendo soluções à medida em processos de:

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NBB National Business Brokers - Como Fazemos

Investidores (Grupos Económicos, Privados)

Banca de Investimento e Comercial

Venture Capital/Business Angels

Private Equity

Alternext by NYSE Euronext

Fundos de Investimento Imobiliário

Recorrendo a soluções e produtos de…

ÚLTIMOS PROJECTOS CONCLUÍDOS

Cliente: Metalúrgica

Operação: Leveraged Buy-Out

Investidor: Fundos de Private Equity

Valor da Transacção

66.000.000 €

Cliente: Indústria de Moldes

Operação: Venda Total

Investidor: Particular


800.000 €

Cliente: Grupo Empresarial

Operação: Sale & Lease Back

Investidor: Fundo Investimento

Imobiliário


8.400.000 €

Cliente: Ind. Pedra e Vidro

Operação: Spin-off


10.000.000 €

Cliente: Farmácia




5.000.000 €

Cliente: Projecto Biodiesel

Operação: Angariação Capital

Investidor: Invest. Privados Internacionais


3.000.000 €

Cliente: Laboratório Análises




3.500.000 €

Cliente: Empresa Congelados

Operação: Sale & Lease Back

Investidor: Fundo Investimento Imobiliário


11.500.000 €

PARA CADA SITUAÇÃO, UMA SOLUÇÃO À MEDIDA.PARA CADA SITUAÇÃO, UMA SOLUÇÃO À MEDIDA.

PARA CADA SITUAÇÃO, UMA SOLUÇÃO À MEDIDA.

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NBB National Business Brokers - Network Internacional

Presença GlobalMais de 50 escritórios em 17 países

ONDE ESTAMOS

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Globalização acelerada da economia e rápido alargamento dos

mercados comerciais, financeiros e de capitais

Ambiente altamente competitivo

Conjuntura desfavorável

Dificuldade de acesso às fontes tradicionais de financiamento

Introdução

Alternativas de Financiamento e Estratégias de Crescimento

Desafios acrescidos às empresas

Reorientação em permanência das suas estratégias de crescimento e Busca por alternativas de Financiamento

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Necessidade imperiosa de transformar fraquezas em pontos fortes e

ameaças em oportunidades

Introdução

1) Crescimento por via de fusões e aquisições – estratégias de concentração

2) Internacionalização – Selecção de parceiros internacionais

3) Busca de parceiros financeiros e/ou estratégicos

Opções tácticas e factores críticos para atingir um posicionamento favorável no emergente mercado global


Constituem:

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1) Crescimento por via de fusões e aquisições


Decorre da necessidade de :

- Consolidar presença no mercado

- Aumentar dimensão

- Alargar oferta de produtos/serviços - diversificação

Permite:

- Criação de economias de escala pelo aproveitamento de sinergias operacionais

- Incremento do poder de mercado

- Optimização na afectação dos recursos – “lipoaspiração empresarial”

- Aproveitamento de oportunidades de negócio – empresas c/ inércia da gestão,

conflitos entre sócios, problemas financeiros, problemas de sucessão

- Optimização Fiscal

Estratégias de concentração – build-up/alianças

estratégicas

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2) Internacionalização - Selecção de parceiros internacionais



- Aproveitar oportunidades de negócio

- Expandir para novos mercados

Permite:

- Capitalizar em mercados que registam tendência de

crescimento

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3) Busca de parceiros financeiros e/ou estratégicos



- Financiar a estratégia de crescimento

- Criar sinergias com empresas a montante e jusante

Como financiar?

Quais as soluções alternativas disponíveis para libertar meios que financiem

o crescimento?

- Venture Capital e Private Equity- Reestruturação via Activos Imobiliários

- Mercado de Capitais - Alternext

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Financiamento via Mercado de Capitais - Alternext


O Alternext: uma solução adequada às empresas

Portuguesas

A Euronext Lisbon (a Bolsa Portuguesa) está preparada para

desenvolver

um mercado feito à medida das Pequenas e Médias Capitalizações,

com

condições de acesso mais facilitadas do que as requeridas para

admissão ao

Euronext (o mercado principal). Internacionalização da Bolsa de Valores Portuguesa: Euronext

Lisbon

A Euronext integra as Bolsas de Lisboa, Paris, Bruxelas e

Amesterdão, bem como a Bolsa de Derivados Liffe, em Londres

Fusão Euronext e NYSE: NYSE EURONEXT

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Um mercado de empresas sólidas e dinâmicas, com elevado

potencial de

crescimento

- Lançado em Maio de 2005

- 128 empresas listadas: Paris - 118; Bruxelas – 8; Amesterdão – 2

- Capitalização Bolsista em Dez. 08: €3.3Bn

- Aumentos de capital desde o início do Alternext (Maio 05) totalizam €2Bn:

Em IPO - €1,056m

Em ofertas subsequentes - €966m (realizadas por 72 empresas)

- 12 novas empresas listadas em 2008: Europa, China, Reino Unido, EUA

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€5m to €20m

< €5m

1%> €100m

16%

35%

€20m to €50m

35%

€50m to €100m

13%

1

24 companies

24 co’s

9 co’s

11 co’s

Alternext: empresas por volume de facturação (2008)

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Número de Empresas por Capitalização Bolsista ( 31 Dez. 2008)

44

37

30

14

3

0-€10m €10m-€25m €25m-€50m €50m-€100m > €100m

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Principais Vantagens:

Mecanismo de financiamento,

Maior visibilidade, notoriedade e credibilidade,

Uma base accionista mais ampla dividida por perfis de investimento e geografias

Maior exposição internacional,

Mais fácil acesso dos produtos/serviços a outros mercados europeus,

Solução para os problemas de sucessão,

Maior capacidade de atracção enquanto empregador,

Maior disciplina na definição, cumprimento e reporte de objectivos,

Uma moeda de troca para operações de fusão & aquisição.

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AlternextSistema de Negociação

Multilateral (MTF)

Requisitos de Admissão

• Colocação Pública – mínimo 2,5M€

• Colocação Privada – min. 5M€ distribuídos por um min de 5 investidores

• Track record: 2 anos;

• Informação Financeira em modelo POC (não obriga a IAS/IFRS)

• Listing Sponsor

Requisitos de Informação

- Informação Financeira (Anual, Semestral)

- Informação Privilegiada

- Eventos Corporativos

- Participações Qualificadas (>50%;>90%)

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Fase Inicial: Trabalho preparatório

Fase I: Due Diligence e Documentação

Fase II: Research

Fase III: Marketing, Preço, Cotação e Alocação

Seleccionar parceiro financeiro,jurídico, auditores e comunicaçãoProcesso de avaliação e de planode negóciosEventual reestruturação societária

Management PresentationDue DiligencePreparação do ProspectoPreparação dos R&C

Preparação da Analyst PresentationAnalyst PresentationRevisão dos relatórios de analistasPublicação dos relatórios de analistas

Pre-marketing e apresentação à equipa de vendasPrepar apresentação para RoadshowDefinir intervalo de preçoAprovação do Prospecto Definição de preço / alocaçãoCotação / Primeiro dia de trading

4 a 6 meses

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