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Gestão de produtos com foco no cliente
ABINEE
23/10/2018
Estratégia de apoio à inovação
Isabela Brod Área de Planejamento Estratégico Departamento de produtos e inovação Gerência de Inovação
3 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Planejamento Estratégico BNDES // Inovação >> Missões transversais
4 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Planejamento Estratégico BNDES // Inovação >> Missões transversais
5 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Reorientação do portfolio às necessidades do cliente
Fonte: BNDES; Roland Berger
Novo contexto de atuação Revisão do portfólio e sua organização
Convergência de taxas e juros reduzidos
> Ambiente atual de taxas de juros impacta as dinâmicas do mercado de crédito e exige revisão de condições
Entrada de novos players no LP
> Bancos privados e mercado financeiro (e.g. fundos de pensão) surgem como novos operadores no longo prazo
Ambiente econômico incerto
> Demanda por financiamento ainda com fragilidades exige inovação do lado da oferta para manutenção de carteira
Rápida evolução das necessidades do cliente
> Agilidade, simplificação e customização são demandas dos clientes cada vez mais frequentes
Clarificação dos conceitos das soluções financeiras
Simplificação da comunicação com clientes e parceiros
Reorganização do portfolio
Contexto de atuação do BNDES
6 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Cliente
Abordagem centrada na solução financeira
> Proatividade limitada
> Cliente precisa conhecer as políticas e condições de financiamento do BNDES
> Canibalização de portfólio
> Maiores custos de transação e barreiras
Abordagem centrada no cliente
> Portfolio de produtos construído de forma alinhada às necessidades dos clientes
> Identificação imediata com as demandas da sociedade
> Fomento ao investimento que faz a diferença para o cliente e para a sociedade
Abordagem centrada no cliente
Fonte: BNDES; Roland Berger
Foco no cliente e em suas necessidades
8 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
> Soluções que refletem o foco de atuação tradicional do BNDES (e.g. Finem; Finame; MCapitais)
> São perenes e permanentes
> Incluem soluções diretas e indiretas, automáticas e não automáticas
Fonte: BNDES; Roland Berger
Estrutura das Políticas Operacionais
> Soluções de caráter temporário:
– prazo de término predefinido
– orçamento limitado;
– destinação direcionada;
> Soluções com foco não reembolsável
> Soluções financeiras reembolsáveis para finalidades específicas
Políticas
Operacionais
Produtos
Fundos Programas
Políticas Operacionais atuais
9 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2 Fonte: BNDES; Roland Berger
Estrutura dos produtos
22
tipos de apoios
Títulos em Ofertas Públicas
FIDIC
Fundos Mútuos Fechados
Fianças e Avais
Subscrição de valores Mobilários
14 Produtos
107 elementos
distintos
Incentivada A
Incentivada B
Padrão A
Padrão B
Linha de Suporte a Liquidez
BNDES FINEM
79 + leilões
Projetos de investimento
Demais investimentos
BNDES Automático
5
BNDES limite de crédito
BNDES limite de crédito
1
Pós-Embarque Bens
Pós-Embarque Serviços
Pós-Embarque Aeronaves
Pós-Embarque Exim Auto
BNDES EXIM Pós-Embarque
4
Pré-Embarque
Pré-embarque Emp. Âncora
Pré-Embarque Emp. Inov.
BNDES EXIM Pré-Embarque
3
Agentes Financeiros
Agentes Repassador
BNDES Microcrédito
2
BK Aquisição e Comercia-lização
BK Produção
Moderniza BK
BNDES Finame
10
Cartão BNDES
Cartão BNDES
1
BNDES Soluções Tecnológicas
BNDES Soluções Tecnológicas
1
A granularidade de instrumentos é elevada
Mercado de capitais
Políticas Operacionais atuais
11 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Startup Micro Até R$ 2,4 milhões
Pequena Até R$ 16 milhões
Média Até R$ 300 milhões
Grande Acima de
R$ 300 milhões
Coinvestimento Anjo e
Primatec
BNDES Garagem
CRIATEC
Cartão BNDES
BNDES Automático
Linha Incentivada A
Participação Acionária
Fundos de Investimento e dívida com foco em inovação
BNDES MPME Inovadora
BNDES Pilotos IoT
BNDES 10
BNDES Produtividade
Instrumentos de apoio à Inovação no BNDES
Instrumentos para todos os portes e etapas do ciclo de Inovação
Produtos em desenvolvimento
12 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2 Fonte: Roland Berger
5 fa
míli
as d
e p
rod
uto
s
11 n
eces
sid
ades
Portfólio do BNDES
5 fa
míli
as d
e p
rod
uto
s
11 n
eces
sid
ades
Cliente
Setor produtivo
Infraestrutura
Educação, saúde e segurança
Cartão BNDES
Finame
Pré embarque
Debêntures de infraestrutura
Criatec & Fundos de apoio
a inovação
Fundos de crédito
Fundos de infraestrutura
Soluções financeiras agrupadas
13 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Soluções
Visão de gerenciamento do portfólio
Fonte: BNDES; Roland Berger
Famílias: "Quero um..."
Sócio…
Serviço…
Garantia…
Apoio ou patrocínio…
1
2
3
4
5
Financiamento…
O que o cliente quer?
Necessidades: "...Para..."
…abrir uma empresa
…transformar, ampliar ou modernizar
…equipar e melhorar uma empresa
…executar um plano de negócios
…ajudar no dia a dia
…exportar e acessar novos mercados
…inovar
…promover a sustentabilidade ambiental e social
…reforçar o capital da empresa
…acessar o Mercado de capitais
…reestruturar e refinanciar créditos
Com que motivação?
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
Soluções financeiras
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Soluções agrupadas
em cruzamentos de famílias
com necessidades
1
Famílias e necessidades
14 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
... abrir uma empresa
... executar um Plano de Negócios de LP
... ajudar no dia a dia
Fonte: BNDES; Roland Berger
Visão do cliente
1 4 5
... exportar e acessar novos mercados ... inovar
... promover a sustentabilidade ambiental e social
... reforçar o capital da empresa
... acessar o mercado de capitais
... reestruturar e refinanciar créditos
6 7 8 9 10 11
Uma solução financeira para... Estrutura Produtiva
... equipar e melhorar uma empresa
3
Apoio na estruturação, produtos de financiamento e garantias para projetos da sua empresa
veja nossas soluções
... transformar, ampliar ou modernizar uma empresa
2
Visão de comunicação com o cliente
Necessidades
15 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Permite agrupar soluções com características semelhantes
Financiamento
> Soluções financeiras que implicam cedência de recursos por um período de tempo predeterminado – inclui soluções de financiamento, limites de crédito e debêntures
Participação
> Soluções que implicam a entrada do BNDES direta ou indiretamente na estrutura de capital de uma empresa ou SPE – inclui investimento direto e todos os fundos em período de investimento participados pelo BNDES
Serviço
> Soluções que não têm implicações diretas ao nível do balanço do banco – agrupa todas as soluções que têm natureza de prestação de serviços em modelo fee income
Garantia
> Soluções financeiras que representam um compromisso potencial do BNDES – agrupa todas as soluções de fianças garantias, que podem ser usadas de forma independente ou complementar a outras soluções do BNDES
Apoio
> Soluções de natureza não reembolsável ou com características não creditícias – agrega todas as soluções não reembolsáveis do BNDES e aquelas geridos pelo banco em nome de terceiros
1 2 3 4 5
Visão de gerenciamento do portfólio
Famílias
16 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Inovar
Enquadramento das soluções financeiras – exemplos de inovação
Soluções financeiras: não exaustivo
> BNDES Inovação
> MPME inovadora
> BNDES Thai
> Cartão BNDES ( serviços de P,D&I)
> Fundos de dívida (Venture Debt)
> BNDES 10*
> BNDES Produtividade*
Uma solução financeira para...
2
Famílias "tipo de produto"
Sócio…
Serviço…
Garantia…
Apoio ou patrocínio…
2.2
3.2
4.2
5.2
Financiamento…
1.2
Fonte: BNDES; Roland Berger
Visão de comunicação com o cliente
> Criatec II
> Criatec III
> Primatec
> Fundo Coinvestimento Anjo
> Avan TI
> Capital Tech II
> Não há
> FGl
> BNDES Fiança
> BNDES Garagem
> Funtec (BNDES Pilotos IoT)
Necessidades
* Em desenvolvimento
17 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Enquadramento das soluções financeiras – exemplos de inovação
Visão de gerenciamento do portfólio
Soluções financeiras
Famílias: "Quero um..."
Necessidades: "...Para..."
Sócio…
Serviço…
Garantia…
Apoio ou patrocínio…
... inovar
> BNDES Inovação
> BNDES MPME inovadora
> BNDES Thai
> Cartão BNDES – financiamento a serviços de P,D&I
> Fundos de dívida (Venture Debt)
> BNDES 10*
> BNDES Produtividade*
1.7
2
3
4
5
Financiamento…
1
Fonte: BNDES; Roland Berger
Necessidades
* Em desenvolvimento
18 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Financiamento…
1
Visão de gerenciamento do portfólio
Soluções financeiras
Famílias: "Quero um..."
Necessidades: "...Para..."
Serviço…
Garantia…
Apoio ou patrocínio…
3
4
5
Fonte: BNDES; Roland Berger
Sócio…
2
... abrir uma empresa
> Fundo Coinvestimento Anjo
2.1
... inovar
.... reforçar o capital da empresa
2.7
2.9
> Criatec II
> Criatec III
> Primatec
> Avan TI
> Capital Tech II
> Performa
> Aerospacial
> Participações diretas em empresas fechadas
> Debêntures conversíveis
> Participações diretas em
empresas abertas – Bovespa Mais
> Participações diretas em empresas abertas – Novo Mercado
Necessidades
Enquadramento das soluções financeiras – exemplos de inovação
19 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Sócio…
2
Financiamento…
1
Visão de gerenciamento do portfólio
Soluções financeiras
Famílias: "Quero um..."
Necessidades: "...Para..."
Serviço…
Apoio ou patrocínio…
3
5
Fonte: BNDES; Roland Berger
Necessidades de .2 a .7: –…transformar,
ampliar ou modernizar
–…equipar e melhorar uma empresa
–…executar um plano de negócios
–…ajudar no dia a dia
–…exportar e acessar novos mercados
–…inovar
Garantia…
4
> FGl
> BNDES Fiança
4.7 4.2
Enquadramento das soluções financeiras – exemplos de inovação
Necessidades
20 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Garantia…
4
Sócio…
2
Financiamento…
1
Visão de gerenciamento do portfólio
Soluções financeiras
Famílias: "Quero um..."
Necessidades: "...Para..."
Serviço…
3
Fonte: BNDES; Roland Berger
Apoio ou patrocínio…
5
…abrir uma empresa
> BNDES Garagem
5.1
…promover a sustentabilidade ambiental e social
5.8
> Fundo Cultural
> Fundo Social
> Fundo Amazônia
> Fundo Desenvolvimento Regional e Desestatização
Enquadramento das soluções financeiras – exemplos de inovação
Necessidades
... inovar
5.7
> Funtec (BNDES Pilotos IoT)
> Funttel
21 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Visão de gerenciamento do portfólio
Avaliação do portfolio de produtos para inovação no BNDES Qual a jornada do cliente? Quais as suas necessidades? Como podemos atendê-las? Quais os atributos mais valorizados? – Só saberemos se falarmos diretamente com clientes
Propostas
22 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
facebook.com/bndes.i
mprensa
twitter.com/bndes_impr
ensa
youtube.com/bndesgov
br
slideshare.net/bndes
Portal BNDES
www.bndes.gov.br
Atendimento
Empresarial
0800 702 6337
Chamadas
internacionais
+55 21 2172 6337
Ouvidoria
0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvid
oria
Fale Conosco
www.bndes.gov.br/faleco
nosco
Obrigado.
[email protected] Obrigada
21 2052 6517
ANEXOS
Planejamento Estratégico BNDES
Instrumentos de apoio a inovação
BNDES Garagem
BNDES Pilotos IoT
Fundos de Apoio a Inovação e ao
Empreendedorismo
Fonte: BNDES
Fonte: Foto ilustrativa de Armazém do Porto do Rio de Janeiro
Coworking para Startups Selecionadas
Laboratórios e Áreas de Inovação das Empresas
Escritórios – BigTechs, Legal, Contábil, Serviços
Públicos
Espaços de Eventos, Workshops e Treinamentos
Universidades e Escolas de Negócios
Parceria entre BNDES e o Ecossistema
Escritórios de Fundos de VC e Investidores Anjo
Cafés, Biblioteca e Espaços Públicos
Espaço físico BNDES Garagem
(a ser definido no Rio de Janeiro)
Estruturação de Centro de Empreendedorismo e Inovação que integra Startups, Universidades, Empresas, Investidores e Poder Público
Programas de Empresas para Criação e Aceleração de
Startups
BNDES GARAGEM // Centro de Empreendedorismo e Inovação
BNDES GARAGEM // Programa piloto
Fonte: BNDES
Programa Piloto de R$10 milhões para apoio a Criação e Aceleração
de Startups, visando estimular o Empreendedorismo e desenvolver
novas Empresas Inovadoras
1. Módulo “Criação de Startups” – 4 meses
Equipes de Empreendedores com propostas de
negócios inovadores, buscando apoio para criação
ou ajuste de MVP, validação de mercado da solução
e o lançamento da sua Startup.
2. Módulo “Aceleração de Startups” – 6 meses
Startups Operacionais que possuam produto
desenvolvido e ofertado no mercado e receita bruta
anual de até R$ 16 milhões
BNDES Garagem selecionará Startups em 2018!
30 Startups
Criadas
30 Startups Aceleradas
60
Pré-aprovada nova seleção de Startups em 2019! 60
120
Startups Apoiadas
BNDES GARAGEM // Programa piloto
Verticais de Seleção das 60 Startups
Educação
Saúde
Segurança
Soluções Financeiras
Economia Criativa
Meio Ambiente
Soluções de IoT aplicadas a Cidades, Rural e
Indústria e soluções que usem a tecnologia de
Blockchain
Eixos Prioritários para seleção de Startups estão alinhados à nova estratégia do BNDES:
Fonte: BNDES
BNDES GARAGEM // Programa piloto
Marcos de Divulgação:
Fonte: BNDES
2018 2019 Programa de Desenvolvimento Startups
Seleção da Aceleradora
Setup com Aceleradora e Parceiros
Chamada Pública para Startups, screening e seleção pela Aceleradora e BNDES
Aceleração de Startups
Demo Day
Relatório de Avaliação
Chamada Pública para Aceleradoras
Criação de Startups
Cronograma do Programa Piloto
> Divulgação da Chamada de Seleção da Aceleradora em Julho/18*
> Divulgação da Chamada de Seleção das Startups em Nov/18
> Divulgação da Chamada de Seleção da nova Aceleradora em Set/19 para novo Ciclo
*Aceleradora selecionada: Wayra e Liga Ventures
Planejamento Estratégico BNDES
Instrumentos de apoio a inovação
BNDES Garagem
BNDES Pilotos IoT
Fundos de Apoio a Inovação e ao
Empreendedorismo
Amplo engajamento do ecossistema de IoT
brasileiro
Focalização em Verticais
de maior impacto
Plano de Ação 2018-22
Agenda Horizontal (privacidade,
segurança, capital humano, inovação, conectividade etc)
8.000+ Downloads de
relatórios
Comitê Executivo MDIC, MT, MP, MCTIC,
BNDES, Anatel, Finep, CNI,
CNA e CNC
380+ Especialistas
consultados
Comitê
Consultivo Executivos “C-level” de
empresas do setor de
tecnologia e especialistas
2.200+ Contribuições para
Consulta Pública
R$10MM Recurso do BNDES para
elaboração do Estudo
19.000+ Visitas ao site do
BNDES para o Estudo
O BNDES realizou um amplo estudo de IoT junto ao MCTIC como
meio de propor uma agenda de impacto para o Brasil*
*Material completo do estudo disponível no site do BNDES
31 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2
Cidades Saúde
Rural Indústria
Impacto em
2025
US$ 13 a 27 bilhões
Impacto em
2025
US$ 5 a 39 bilhões
Impacto em
2025
US$ 5 a 21 bilhões
Impacto em
2025
US$ 11 a 45 bilhões
Adaptação dos
Instrumentos de Apoio Financeiro
(Em desenvolvimento)
Agenda de Cidades
Inteligentes
(Desenvolvida Cartilha de Cidades Inteligentes)
BNDES Pilotos de
IoT
(Propostas recebidas até 31/8)
Planejamento Estratégico BNDES
Instrumentos de apoio a inovação
BNDES Garagem
BNDES Pilotos IoT
Fundos de Apoio a Inovação e ao
Empreendedorismo
A BNDESPar apoia empresas por meio de participação acionária
em todos os estágios
Estágios
Fundo Anjo
Ofertas
Públicas
Primárias e
Secundárias
Mercado
de Capitais
Ca
pit
aliza
çã
o v
ia F
un
do
s
Criatec
Fundos de Venture Capital
IPOs
Listagem e
Abertura
Mercado de
Acesso
Fundos de Private Equity
PRIMATEC
Venture Debt
www.bndes.gov.br/fundosdeinvestimento
BNDES possui uma carteira diversificada em
Fundos de Investimentos*
43
R$ 3,0 bi em capital comprometido diversificado em
Fundos com investimentos em mais de 170 empresas
em 20 UF
18 setores,
alavancando R$ 16 bi
Posicionamento
Principal investidor em Capital Semente e Venture Capital nacional;
Participação ativa em discussões sobre alinhamento de interesses, regulação e governança dos Fundos;
Estruturação de produtos inovadores no Brasil: capital semente, corporate venturing, venture debt, etc => papel ativo na redução de lacunas de mercado;
Atuação transversal/setorial: somente no ano de 2017, cerca dede R$ 120 milhões foram desembolsados para inovação, por meio de FIPs, pela BNDESPar . *Data Base: 31/12/2017
15 Fundos voltados para inovação- R$ 859 milhões de capital comprometido.
R$ 600 milhões disponíveis nos próximos 3 anos
Iniciativas: Fundo de Coinvestimento Anjo
Agências de Fomento Empresas
inovadoras
Fundo de Coinvestimento Anjo
(PC alvo R$ 100 milhões)
As startups que se destacarem serão
selecionadas pelo Comitê de Investimentos do Fundo
para uma segunda rodada de
investimentos
Anjos ou Aceleradoras
pré-qualificados aportam recursos
na proporção de 1:1
Comitê de
O Gestor selecionará
cerca de 100 startups (sem Comitê de Investimentos)
Investimentos
Recentemente, a Gestora DOMO
foi selecionada e
o Fundo está em fase de captação.
www.bndes.gov.br/fundoanjo
BNDESPAR tem 40% do Fundo Primatec, desde nov/17. A FINEP é outro importante investidor, com 44% do Fundo, que tem Patrimônio Alvo de R$ 100 milhões (outros cotistas: BANDES,BDMG e FAPEMIG, com 5% cada);
O Fundo pretende investir em 20 empresas incubadas;
O Fundo já firmou parceria com cerca de 15 Parques Tecnológicos e
Incubadoras;
Parques Tecnológicos e Incubadoras parceiras geram pipeline e
acompanham as empresas investidas. Como recompensa, elas poderão
ter retorno financeiro, a depender da performance das empresas
incubadas;
O Fundo Primatec tem como objetivo catalisar a articulação entre
mercado, centros de inovação tecnológica e difundir a cultura de
capital empreendedor nas universidades.
Características do Fundo
Público-alvo MPMEs incubadas em
Centros Universitários ou em Parques
Tecnológicos Rede Primatec
www.fundoprimatec.com.br
Iniciativas: Fundo Primatec (em captação)
MPMEs inovadoras
com alto potencial de crescimento
Público-alvo
BNDESPAR comprometerá até R$ 80 milhões (total do Fundo estimado em R$ 160 milhões)
BNDESPAR terá até 50% do primeiro fechamento e até 40% dos demais;
Prazo do Fundo de 5 anos, com 2 anos de período de investimentos
Serão apoiadas cerca de 25 empresas inovadoras, com alto potencial de crescimento e faturamento de até R$ 90 milhões;
Política de investimentos: aquisição de créditos com retorno variável em função de performance (kicker);
Política flexível de garantias e sem participação de investidores em comitê de investimento ou credito.
Características do Fundo
Capital de risco (equity) disponível ainda não atende a demanda completamente;
Encadeamento da indústria de PE&VC ainda é precário em comparação a mercados mais maduros;
Diluição excessiva dos empreendedores coloca em risco o desenvolvimento da empresa;
Custo do crédito é elevado (financiamento a capital de giro – taxa de juros média de 30,1% a.a.¹) e o prazo não é compatível;
MPMEs inovadoras muitas vezes não dispõem de ativos suficientes para oferecer como garantia de empréstimos tradicionais (via bancos).
Premissas
Iniciativas: Fundo de Venture Debt
ANEXOS