ESTUDO ESTRATÉGICO MERCADO FOTOVOLTAICO DE ...valoreenergiasolar.com.br/wp-content/uploads/2020/02/...PE 4.586 AC 178 PB 4.507 RR 75 MG 1º RS 2º SP 3º 18,82% 373,8 11,89% 236,2

MERCADO FOTOVOLTAICODE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

ESTUDO ESTRATÉGICO

4 º T R I M E S T R E D E 2 01 9

DistribuidoresP a t r o c i n a d o r e s

MódulosP a t r o c i n a d o r e s

InversoresP a t r o c i n a d o r e s

Sistemas de Montagem

P a t r o c i n a d o r e s

Cabos, Ferramentas e Acessórios

P a t r o c i n a d o r e s

FinanciamentoP a t r o c i n a d o r e s

ServiçosP a t r o c i n a d o r e s

DESTAQUES DO ESTUDO

1

2

Módulos fotovoltaicos totalizando 4,28GWp foram fornecidos para atender a Geração Distribuída e Geração Centralizada.

Os preços de sistemas fotovoltaicos para o cliente final próximos a estabilidade nos últimos 6meses.

3

4

5

O mercado de integradores fotovoltaicos atinge 12.500 empresas ativas.

Aumento na eficiência comercial das empresas. Taxa de conversão média atinge 16,76%.

1,39GW em sistemas fotovoltaicos foram conectados em 2019, um investimento superior a R$6 Billhões para atender a GD.

A PESQUISA

11

A PESQUISA A PESQUISA

A Greener, mais uma vez, elaborou sua pesquisa de

mercado entrevistando 884 empresas Integradoras no

período de 19 de dezembro de 2019 a 27 de janeiro de

2020. A pesquisa contou com uma amostragem de

empresas de todo o país, todos os portes e idades,

obtendo assim uma amostra heterogênea e confiável

do mercado de Integração fotovoltaica. A confiança*

da pesquisa é de 95% com uma margem de erro de

5%.

A Greener agradece a todas as empresas que

participaram da pesquisa bem como todas que

contribuíram com a divulgação da mesma.

Empresas Integradoras validadas

699 5%

95% de confiança

5% de margem de erro

*O grau de confiança da pesquisa corresponde à probabilidade do resultado da pesquisa, incluindo a margem de erro, refletirem corretamente a realidade.

12


884 Empresas Integradoras

Entrevistadas

80% Aproveitamento

Início das atividades de

Empresas entrevistadas

por ano

201720162015

ou antes

Validação dos Dados

699 Respostas Validadas

2018

24,0

%

19,9

%

13,2

%

18,6

%

699

2019

24,4

%


População de Empresas Estimada

2.741

4.029Janeiro 2018

Julho 2018

A População de Empresas Integradoras é estimada com

base no cruzamento de dados da Pesquisa realizada pela

Greener e com informações repassadas pelas empresas do

Setor.

É importante ressaltar que esse valor consiste em uma

estimativa da Greener referente ao número de empresas de

fato atuantes, ou seja, que instalaram sistemas fotovoltaicos

ao longo de 2019, adquirindo ao menos uma vez durante o

ano de 2019 um sistema fotovoltaico de algum fornecedor.

Nossa pesquisa foi capaz de alcançar cerca de 7% de

penetração do mercado nacional de Integração e com isso

obtivemos 6% de penetração com os dados validados.

6.000Janeiro 2019

1.620Junho 2017

12.500Janeiro 2020

DADOS GERAISD O M E R C A D O F O T O V O LTA I C O N O B R A S I L

15

DADOS GERAISMódulos Fotovoltaicos – Importação

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

1° Sem 2017 2° Sem 2017 1° Sem 2018 2° Sem 2018 1° Sem 2019 2° Sem 2019

Vo

lum

e [M

Wp

]

2017: 947,7 MW

2018: 1.880,8 MW

2019: 4.143,4 MWGeração Distribuída e Geração Centralizada

Fonte: Receita Federal. Análise: Greener

16

DADOS GERAISVolume de Equipamentos Fotovoltaicos em 2019

Fonte: Receita Federal, mercado. Análise: Greener

4,143

0,139

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Importados Nacionais

Módulos fotovoltaicos

nacionais representaram

3% do mercado brasileiro

em 2019.

17

DADOS GERAISInversores Fotovoltaicos - Importação

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

1° Sem 2017 2° Sem 2017 1° Sem 2018 2° Sem 2018 1° Sem 2019 2° Sem 2019

Potê

nci

a [M

W]

Inversores de potência superior a 50,01 kW

Inversores de 10,01 até 50 kW

Inversores de potência até 10 kW

2017: 258,7 MW

2018: 1.193,8 MW

2019: 3.036,5 MW

Considerados apenas

inversores dos tiposstring e microinversor.

Fonte: Receita Federal. Análise: Greener

Geração Distribuída e Geração Centralizada

DADOS ANEELG E R A Ç Ã O D I S T R I B U Í D A F O T O V O LTA I C A

19

DADOS ANEL

933,

Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019

DADOS ANEEL

O volume instalado em 2019 chegou a

triplicar o instalado em 2018.

Volume de sistemas fotovoltaicos conectados à rede

19

20

Número de instalações fotovoltaicas conectadas à rede DADOS ANEEL

Total de 215 mil sistemas fotovoltaicos conectados, o

que representa 0,26% de um total de 84 milhões de

unidades consumidoras no país.


21

Potência por classe de consumo DADOS ANEEL

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MW

Iluminação pública

Serviço Público

Poder Público

Rural

Industrial

Residencial

Comercial

Sistemas Residenciais e Comerciais

representaram 79% de todo o volume

conectado à rede em 2019.

21


22

Capacidade instalada acumulada por UF DADOS ANEEL

UFNúmero de

UC'sUF

Número de UC's

BR 214.996 ES 4.100

MG 53.317 MA 3.098

SP 32.117 RN 3.064

RS 26.659 PI 2.781

SC 14.177 PA 2.161

PR 11.478 TO 2.066

RJ 10.439 DF 1.538

MT 8.623 AL 1.424

GO 8.096 SE 1.203

MS 6.649 AM 585

BA 6.132 RO 421

CE 5.332 AP 190

PE 4.586 AC 178

PB 4.507 RR 75

MG 1º

RS 2º

SP 3º

18,82%373,8

11,89%236,2

3,16%62,7

10,36%205,8

13,13%260,8

5,97%118,7

3,78%75,1

1,91%38,0

0,12%2,4

0,23%4.565

0,29%5,8

0,05%0,9

6,81%135.20

9 4,03%80,1

1,03%20,5

0,13%2,6

1,12%22,3

1,55%30,7

3,33%66,1

2,35%46,7

1,42%28,3

0,58%11,6

0,63%12,6

2,38%47,3

1,95%38,7

1,91%38.023

1,02%20,7

0,9 373,9

22


23

Modalidade de Geração - % em potência DADOS ANEEL

100% 95%82% 85%

88%81% 77% 82%

2%5% 0,2%

2%0,5% 1%

0,01%0,15%

0,01%

3%

18%10% 12% 17%

22% 18%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

.Geração na própria UC Geração compartilhada Múltiplas UC's Autoconsumo remoto

23


EMPRESAS: DADOS GERAISD A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S

25

Localização da Sede das Empresas EMPRESAS

Sudeste47,1%

Sul18,3%

Centro-Oeste11,0%

Norte5,7%

Sede das Empresas

Nordeste17,9%

25

26

Outras Áreas de Atuação da Empresa EMPRESAS

12,6%

21,5%

9,0%7,3%

29,2%30,9%

40,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Aquecimento Automação(residencial,comercial,industrial)

Circuitofechado de

televisão (CFTV)

Climatização EficiênciaEnergética

Nenhuma Outras

Já é significativo o número de empresas que atuam

exclusivamente com energia solar, demonstrando que as

integradoras estão mais saudáveis financeiramente. O número era de 20% em janeiro de 2019 e passou para 30% em janeiro de

2020. Por outro lado, verifica-se que 70% ainda

precisa diversificar sua atuação.

O percentual de

empresas que atuam

exclusivamente com

energia solar chegou

a 30%. Crescimento

em relação aos 20%

de janeiro de 2019. Por

outro lado, verifica-se

que 70% ainda

diversifica sua

atuação com outros

produtos e serviços.

26

EMPRESASD A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S

28

Integradores líderes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Demais integradores

Líderes de mercado

Integradores em 2018

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Demais integradores

Líderes de mercado

Integradores em 2019

Volume anual superior a 500 kWp Volume anual superior a 1 MWp

EMPRESAS

A Greener consideracomo líderes de mercado

os 10% (aprox.) dosintegradores que maisvenderam nodeterminado ano. Em2018, os líderes de

mercado foram aquelesque venderam mais de500 kWp, ecorresponderam a 11,67%das empresas queresponderam oquestionário. Em 2019 oslíderes foram aqueles quevenderam mais de 1 MWpe corresponderam a11,59% das respostas.

29

Formas de Pagamento dos Sistemas Comercializados EMPRESAS

83%81%

32%

21%

2% 2% 1% 2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Pagamento àVista

FinanciamentoBancário

Parcelamento(Via Integrador)

Parcelamento(Via

Distribuidor)

Mensalidade(Locação,

Assinatura)

Consórciofotovoltaico

(Via Integrador)

Consórciofotovoltaico

(ViaDistribuidor)

Outros

Apesar de 81% das

empresas terem efetuadoao menos uma operaçãode venda comfinanciamento bancárioem 2019, este item foiidentificado como um dos6 principais entraves parase efetuar uma venda.

Quais as formas de pagamento utilizadas pelas empresas em 2019

29

30

Principal Fator para Aumentar o Volume de Projetos Financiados

Taxas de juros menores58%

Mais simplicidade na aprovação do crédito14%

Financiamento de 2 notas(equipamento + serviço)

7%

Prazos mais longos6%

Maior taxa de aprovação5%

Não exigir garantia real4%

Maior carência4%

Maiores limites1%

Outros1%

Para 72% das empresas, as

taxas de juros elevadas e a

complexidade no processo

de aprovação do crédito

são os principais gargalos

para o financiamento dos

projetos.

30

EMPRESAS

31

Bancos Utilizados para Financiamento

Santander40,8%

Sicredi14,7%

Sicoob13,0%

BNB10,0%

Banco Votorantim7,4%

Banco do Brasil3,8%

FCO*2,3%

Solfacil1,7%

BNDES1,7%

Bradesco1,5%

Outros3,0%

* Fundo constitucional de Financiamento do Centro Oeste

Qual foi o banco mais utilizado pelas empresas

31

EMPRESAS

32

Principal Canal de Vendas

No último ano não houve

mudança expressiva no

principal canal de

vendas dos integradores.

Apesar disto, houve um

incremento das vendas

originadas pela internet.

58,8%

21,5%

11,4%

7,0%

1,3%

55,2%

18,3%

10,6% 9,7%6,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

jan/19 jan/20

Comercial Próprio

Representantes comerciais

Parcerias E-Commerce/ Market-place(venda online)

Outros

32

EMPRESAS

33

Número Médio de Orçamentos por Mês

11,0%

17,0%

26,0%27,0%

11,0%

5,0%

3,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

até 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 51 a 100 101 a 200 mais de 200

46,63 orçamentos

Número Médio de orçamentos

Número Médio Jan/201847,1 orçamentos

33

EMPRESAS

34

Número Médio de Orçamentos por Mês

4347

94

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Integradores que venderam até1 MWp em 2019

Média Integradores que venderammais que 1 MWp em 2019

A média de

orçamentos entre as

empresas que

venderam menos de

1 MWp em 2019 foi

43,16. Para os

integradores que

venderam mais de 1

MWp, esta média foi

93,97.

34

EMPRESAS

35

Número Médio de Sistemas Vendidos por mês

72,4%

12,8%

7,2% 6,2%

1,5%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Até 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 Acima de 51

6,56%

Taxa de Conversão

Média (Dez/2017)

6,88%

Taxa Média de

Conversão (Dez/2018)

16,76%

Taxa Média de

Conversão (Dez/2019)

Média 6,36 vendas/mês

em 2019


em 2018


em 2017

35

EMPRESAS

36

Número Médio de Sistemas Vendidos por mês

2,53,2

8,8

6,1 6,4

9,8

0

2

4

6

8

10

12

Demais integradores Média Líderes de mercado

2018 2019

O número médio de

sistemas fotovoltaicos

vendidos apresentou

importante aumento,

passando de 3,2 para

6,4 vendas por mês. Os

integradores líderes de

mercado efetuaram

9,8 vendas ao mês.

36

EMPRESAS

37

Maior Dificuldade em Vendas

31,5%

26,3%

24,3%

11,9%

3,3%

1,4% 1,3%

Clientes acham a solução muita cara

Muita concorrência

Medo por mudanças regulatórias

Muitos curiosos

Poucos interessados

Acesso a linhas de financiamento

Outros

A percepção de custos elevados para o

sistema FV aliada à alta concorrência foram

apontados como desafios. Na sequência, os

temores com relação às mudanças

regulatórias foram os fatores que mais

dificultaram as vendas.

37

EMPRESAS

38

Principal Motivação de Compras

92,7%

2,9%

1,7% 1,4% 0,9% 0,4%

Economia de energia

Outra

Sustentabilidade

Status

Pesquisa e Desenvolvimento

Marketing

A economia de energia continua sendo a principal

motivação para o investimento em um sistema

fotovoltaico. Dessa forma, é essencial saber avaliar quais

tipos de clientes possuem melhor retorno de investimento

obtendo um sistema fotovoltaico.

38

EMPRESAS

39

Garantias/seguros para o Cliente Final

39%37%

21%

17%15%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Seguro deequipamento durantea instalação (risco de

engenharia)

Não ofereçoseguros/garantias

Seguro deequipamento após a

instalação (seguropatrimonial)

Contrato de geração(garantia de

performance)

Seguro de danos eprejuízos para outraspessoas ou empresas

(responsabilidadecivil)

Outras

As diferentes

modalidades de

cobertura por

seguros são ainda

pouco utilizadas

pela empresas.

39

EMPRESAS

40

Equipes de Engenharia e Instalação

60,4%

26,3%

13,3%

Própria

Terceirizada

Própria + terceirizada

43,8%

30,3%

25,9%

A maior parte das empresas integradoras possui equipes de engenharia e instalação

exclusivamente próprias. Para as empresas que iniciaram suas atividades antes de 2016, a

proporção de equipe de instalação se manteve, enquanto que para engenharia um número

maior das empresas possui equipe própria (71%).

Engenharia Instalação40

EMPRESAS

41

Serviços de Operação e Manutenção

63% 62%

56%

46%

15%

1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Limpeza Monitoramento Manutençãopreventiva

Manutençãocorretiva

Não forneço Outros

Os serviços de operação e

manutenção podem ser uma

oportunidade de receitas

adicionais ao integradores.

Ao menos 85% das empresas

disponibilizam estes serviços.

41

EMPRESAS

PRODUTOS E SERVIÇOSD A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S

43

Principal Canal de Aquisição do Kit Fotovoltaico PRODUTOS E SERVIÇOS

86,0%

9,6%

2,1%

2,0%

0,3%

Compra direta com distribuidor de equipamentos

Direto com o fabricante

Importação dos componentes

Compra em Market Place (Portal Solar, Submarino,Mercadolivre, etc.)

Outros

A maior parte das empresas compra seus kits direto

com distribuidor de equipamentos. 11,7% das

empresas adquirem os componentes direto com o

fornecedor.

43

44

Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS

36%

28% 27%25%

15%

10%

6% 6%5% 4%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Aldo Sices Renovigi Ecori PHB WEG Genyx Bluesun MinhaCasa Solar

Neosolar Outros

44

Ranking considerando todas as respostas validadas.

Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número de empresas que utilizam - Índice de penetração.

45

Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS

35%

28%26% 26%

16%

8% 6% 6% 5% 4%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Aldo Renovigi Ecori Sices PHB WEG Bluesun Genyx MinhaCasaSolar

Neosolar Outros

Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019

44%40%

25%20%

16%

10% 10%6%

4% 4%

47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Sices Aldo WEG Ecori Renovigi Genyx PHB Demape Serrana RibeiroSolar

Outros

Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019

Indica o nível de

penetração das

Distribuidoras

entre as empresas

integradoras.

Quanto maior a

penetração,

maior o número

de empresas

integradoras

atendidas.

45

46

Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos - Prioridades PRODUTOS E SERVIÇOS

1° Preço

2° Qualidade dos equipamentos

3° Atendimento

4° Suporte técnico

5° Reputação da empresa

6° Tempo de entrega

6 requisitos ordenados por prioridade na escolha do distribuidor de kits.

46

47

Módulos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS

66%

44%

28%

22%20% 18%

13%

8%6% 6%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Canadian BYD Risen Trina Jinko Q-Cells JA Solar DAH Solar GCL Yingli Outros

47


Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número de empresas que utilizam – Índice de penetração.

48

Módulos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS

Contempla todas as

marcas utilizadas em

2019. As preferências

por fornecedores de

módulos mudam de

acordo com o perfil

do integrador.

65%

45%

28%20% 20% 18%

11% 8% 6% 6%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Canadian BYD Risen Jinko Trina Q-Cells JA Solar DAHSolar

GCL Yingli Outros


74%

42% 38%33%

26%20% 17% 15% 11%

6%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Canadian BYD Trina JA Solar Risen Jinko Q-Cells Chint GCL Longi Outros


48

49

Módulos Fotovoltaicos – Prioridades de escolha PRODUTOS E SERVIÇOS


2° Preço


4°Tempo de entrega

5° Atendimento


Considera resposta apenas dos integradores que adquirem módulos por meio de compra

direta com fabricante ou importação direta do equipamento

49

50

Inversores Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS

48%

25%23% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15%

84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fronius Renovigi ABB AP Systems Canadian REFUsol Sungrow SMA PHB SolarEdge Outros

50



51

Inversores Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS

Contempla todas as



por fornecedores de

inversores mudam de

acordo com o perfil

do integrador.46%

27% 23% 20% 20% 19% 17% 17% 15% 14%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fronius Renovigi APSystems

Canadian ABB REFUsol SMA PHB Sungrow SolarEdge Outros


60%

47% 43%

27% 25% 25% 23% 21%16% 14%

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fronius ABB Sungrow WEG SolarEdge Canadian SMA Huawei REFUsol Renovigi Outros


51

52

Inversores Fotovoltaicos – Prioridades de escolha PRODUTOS E SERVIÇOS


2° Preço


4°Tempo de entrega

5° Atendimento


Considera resposta apenas dos integradores que adquirem inversores por meio de

compra direta com fabricante ou importação direta do equipamento

52

53

Sistema de Montagem – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS

42%

34%

24%22%

15%

5% 5% 4% 4%3%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

SolarGroup

Romagnole Sices K2 PHB Bluesun Politec Thesan SSM Tritec Outro

53



54

Sistema de Montagem – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS

Contempla todas as



por fornecedores de

sistemas de

montagem mudam

de acordo com o

perfil do integrador.

43%

35%

23% 22%16%

6% 4% 3% 3% 3%

27%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%


36%31% 31% 28%

19%14%

6% 6% 6% 6%

43%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%


54

55

Sistema de Montagem– Prioridades de escolha PRODUTOS E SERVIÇOS


2° Preço

3° Tempo de entrega

4° Atendimento



Considera resposta apenas dos integradores que adquirem sistemas de montagem

por meio de compra direta com fabricante ou importação direta do equipamento

55

56

Componente que mais apresentou problemas após instalação PRODUTOS E SERVIÇOS

30%

11%8%

2% 1%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Inversor Sistema demontagem

Cabos eacessórios

Módulo Outros Nenhum

Entre os

componentes que

apresentaram

problemas após a

instalação, o inversor

foi indicado por 30%

das empresas

como o principal

ponto de atenção.

56

57

Problema com inversor PRODUTOS E SERVIÇOS

A configuração do

módulo de

comunicação e

ajuste dos níveis de

tensão apontados

como os principais

problema com os

inversores, podendo

gerar importantes

custos de pós

vendas.

57

41%

30% 28%

10%7% 6%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

PREÇOSP R E Ç O S D O S S I S T E M A S F O T O V O LTA I C O S I N S TA L A D O S

59

Preços para o Cliente Final PREÇOS

2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp75kWp

Solo150kWp

150kWpSolo

300kWp300kWp

Solo500kWp

500kWpSolo

1MWp1MWp

solo3MWp

3MWpsolo

5MWp5MWp

solo

jan/18 R$7,13 R$5,83 R$5,21 R$5,09 R$4,64 R$4,39 R$4,31 R$4,77 R$4,13 R$4,57 R$4,08 R$4,52 R$4,02 R$4,43 R$4,00 R$4,48 R$3,85 R$4,22 R$3,83 R$4,15

jun/18 R$7,04 R$5,76 R$5,15 R$5,01 R$4,51 R$4,41 R$4,23 R$4,80 R$4,11 R$4,53 R$3,89 R$4,38 R$3,82 R$4,23 R$3,78 R$4,15 R$3,64 R$3,97 R$3,61 R$3,90


jun/19 R$6,04 R$5,00 R$4,41 R$4,23 R$3,82 R$3,66 R$3,48 R$3,85 R$3,37 R$3,59 R$3,27 R$3,55 R$3,28 R$3,57 R$3,26 R$3,51 R$3,17 R$3,33 R$3,15 R$3,35


R$-

R$1,00

R$2,00

R$3,00

R$4,00

R$5,00

R$6,00

R$7,00

R$8,00

R$

/Wp

Redução média de 9,3% em relação aos

últimos 12 meses e 0,4% nos últimos 6 meses.

59

Preços dos Kits Fotovoltaicos PREÇOS

2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 5MWp

jan/18 R$4,11 R$3,62 R$3,32 R$3,28 R$2,73 R$2,60 R$2,58 R$2,50 R$2,49 R$2,46 R$2,50 R$2,48

jun/18 R$4,04 R$3,49 R$3,26 R$3,34 R$2,99 R$2,84 R$2,84 R$2,72 R$2,69 R$2,73 R$2,77 R$2,72


jun/19 R$3,66 R$3,11 R$3,02 R$2,87 R$2,54 R$2,47 R$2,32 R$2,31 R$2,26 R$2,11 R$2,13 R$2,07


R$0,00

R$0,50

R$1,00

R$1,50

R$2,00

R$2,50

R$3,00

R$3,50

R$4,00

R$4,50

R$

/Wp

Os kits fotovoltaicos, por outro lado, tiveram redução média de 6% em relação a junho de 2019, sendo a redução, em geral, mais acentuada em sistemas de menor

porte.

Os kits fotovoltaicos, por outro lado, tiveram redução média de 6%

em relação a junho de 2019, sendo a redução, em geral, mais

acentuada em sistemas de menor porte.

60

61

Preços dos Kits Fotovoltaicos – telhado e solo PREÇOS

75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1000 kWp 5000 kWp

telhado R$ 2,23 R$ 2,17 R$ 2,09 R$ 2,09 R$ 2,06 R$ 2,05

solo R$ 2,38 R$ 2,29 R$ 2,23 R$ 2,22 R$ 2,19 R$ 2,18

R$ -

R$ 0,50

R$ 1,00

R$ 1,50

R$ 2,00

R$ 2,50

R$ 3,00

R$

/Wp

A diferença entre o preço do kit de telhado e de solo reduziu, saindo de 12% em

janeiro de 2019 para 6% em janeiro de 2020.

A diferença entre o

preço do kit de

telhado e de solo

reduziu, saindo de

12% em janeiro de

2019 para 6% em

janeiro de 2020.

61

62

Preços de Integração: comparação entre portes de integradores PREÇOS

2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp75kWp

Solo150kWp

150kWpSolo

300kWp300kWp

Solo500kWp

500kWpSolo

1MWp1MWp

solo3MWp

3MWpsolo

5MWp5MWp

solo

= 1MW R$ 6,38 R$ 4,98 R$ 4,41 R$ 4,19 R$ 3,68 R$ 3,53 R$ 3,40 R$ 3,82 R$ 3,29 R$ 3,66 R$ 3,23 R$ 3,64 R$ 3,25 R$ 3,59 R$ 3,21 R$ 3,56 R$ 2,99 R$ 3,28 R$ 2,99 R$ 3,28

R$ 0,00

R$ 1,00

R$ 2,00

R$ 3,00

R$ 4,00

R$ 5,00

R$ 6,00

R$ 7,00

R$

/Wp

O integradores com vendas superiores a 1MW apresentam uma precificação mais

competitiva na faixa referente às instalações comerciais, a medida que este

ganha experiência tende a priorizar as instalações de maior porte, com custos de

serviços mais competitivos.

62

PREÇOSPreços Serviços de integração

2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp

jan/18 R$3,02 R$2,21 R$1,89 R$1,81 R$1,91 R$1,79 R$1,73 R$1,63 R$1,59 R$1,56 R$1,50

jun/18 R$3,00 R$2,27 R$1,89 R$1,67 R$1,52 R$1,57 R$1,39 R$1,39 R$1,20 R$1,09 R$1,01

jan/19 R$2,58 R$2,06 R$1,72 R$1,70 R$1,50 R$1,56 R$1,39 R$1,41 R$1,29 R$1,28 R$1,28

jun/19 R$2,38 R$1,89 R$1,39 R$1,36 R$1,28 R$1,19 R$1,16 R$1,06 R$1,01 R$1,17 R$1,13

jan/20 R$2,77 R$1,96 R$1,56 R$1,41 R$1,34 R$1,38 R$1,19 R$1,14 R$1,22 R$1,19 R$1,22

R$0,00

R$0,50

R$1,00

R$1,50

R$2,00

R$2,50

R$3,00

R$3,50

R$

/Wp

Os integradores conseguiram, pela primeira vez, aumentar a parcela da

integração. Em média, a integração aumentou 9%.

Serviços de integração envolvem: Engenharia, mão de obra de instalação, impostos e margem de lucro.63

PREÇOSPreços dos sistemas fotovoltaicos

Sistema residencial (4 kWp)

R$3,62 R$3,49 R$3,17 R$3,11 R$2,88

R$2,21 R$2,27 R$2,06 R$1,89 R$1,96

R$5,83 R$5,76 R$5,23 R$5,00 R$4,84

R$0,00

R$1,00

R$2,00

R$3,00

R$4,00

R$5,00

R$6,00

R$7,00

R$8,00

R$9,00

jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20

R$

/Wp

Preço médio do kit Preço médio de integração

64


Sistema comercial (50 kWp)

R$2,60 R$2,84 R$2,49 R$2,47 R$2,24

R$1,79 R$1,57 R$1,56 R$1,19 R$1,38

R$4,39 R$4,41 R$4,05

R$3,66 3,62

R$0,00

R$1,00

R$2,00

R$3,00

R$4,00

R$5,00

R$6,00

R$7,00

R$8,00


R$

/Wp


65


Sistema industrial (1 MWp)

R$2,50 R$2,77 R$2,34 R$2,13 R$2,06

R$1,50 R$1,01 R$1,28

R$1,13 R$1,22

R$4,00 R$3,78 R$3,62

R$3,26 3,28

R$0,00

R$0,50

R$1,00

R$1,50

R$2,00

R$2,50

R$3,00

R$3,50

R$4,00

R$4,50

R$5,00


R$

/Wp


66

67

Estimativa de payback médio por UFV - Residencial PREÇOS

Média por

cidade

Média por

estado

O valor dos sistemas residenciais foi de R$4,84/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019para sistemas de 4 kWp)

O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas,

a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 30%.

Importante

67

68

Estimativa de payback médio por UFV - Comercial PREÇOS

Média por

cidade

Média por

estado

O valor dos sistemas comerciais foi de R$3,62/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019para sistemas de 50 kWp)



Importante

68

69

Estimativa de payback médio por UFV - Industrial PREÇOS

Média por

cidade

Média por

estado

O valor dos sistemas industriais foi de R$3,30/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019para sistemas de 300 kWp)



Importante

69

INSIGHTS

Insights INSIGHTS

• Em 2018, as aproximadamente 10% empresas líderes de mercado foram aquelas que

venderam acima de 500 kWp no ano. Em 2019, essas líderes venderam o dobro.

• Apesar da importante relevância dos principais distribuidores de equipamentos

fotovoltaicos, nota-se significativo evolução dos novos players sendo estes citados por

38% dos integradores, demonstrando a relevância das distribuidoras regionais, que

ampliaram sua atuação durante o último ano.

• As discussões sobre as mudanças regulatórias na REN482 trazem importantes incertezas

ao mercado. As possíveis mudanças no modelo de tarifação, em muitos casos acelerou

a decisão de compra pelo consumidor, sendo um importante driver para impulsionar os

volumes no 2ºSemestre/19.

• Ampliação da entrada de equipamentos Fotovoltaicos no 2ºSemestre/19 indica

aceleração das instalações no 1ºSemestre/2020.

71

Insights INSIGHTS

• Apesar da redução dos preços dos sistemas fotovoltaicos ao cliente final, o desembolso

inicial é considerado elevado, sendo apontado como um dos principais entraves para a

aquisição de um sistema fotovoltaico;

• Taxas de juros mais baixos continuam sendo fator fundamental, porém a simplicidade e

flexibilidade na aprovação do crédito são fatores relevantes para alavancar o volume de

financiamentos no setor;

• Apesar do incremento do volume de negócios no setor, os preços dos sistemas

fotovoltaicos ao cliente final sofreu uma redução marginal da ordem de 0,4% em relação

ao semestre anterior.

• O percentual de Empresas integradores com atuação focada no mercado GDFV se

amplia. Com o crescimento do mercado e elevação do faturamento, 30% das empresas

atuam exclusivamente com soluções fotovoltaicas para GD.

72

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ESTUDO ESTRATÉGICO MERCADO FOTOVOLTAICO DE ...valoreenergiasolar.com.br/wp-content/uploads/2020/02/...PE 4.586 AC 178 PB 4.507 RR 75 MG 1º RS 2º SP 3º 18,82% 373,8 11,89% 236,2