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Nos últimos três anos, duplicou o número de pequenas e médias empresas ávidas por condições de crédito atrativas, de acordo com a 3ª edição do Estudo Zurich PME: Riscos e Oportunidades realizado em 15 países, sete dos quais europeus. No inquérito mais recente realizado este ano, 22% das PME questionadas referem as condições de crédito atrativas como uma das oportunidades mais importantes para o desenvolvimento do negócio, percentagem que no estudo realizado em 2013 permanecia nos 11%.
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ESTUDO ZURICH PME: RISCOS E OPORTUNIDADES EM 2015
Novembro 2015
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In
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Com
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td
2
QUESTÃO
P1: Quais dos seguintes riscos considera serem os
principais riscos para a sua empresa em 2015?
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ce
Com
pa
ny L
td
3
O elevado nível de concorrência/dumping e a inexistência de procura por parte dos consumidores são os principais riscos para as PME em Portugal Principais riscos para pequenas e médias empresas/estatísticas em %
2014 (n=200) 2013 (n=250) 2015 (n=200)
0 10 20 30 40 50 60
Incêndio
Roubo
Cibercrime (por exemplo, hacking de computadores, fraude online, etc.)
Vulnerabilidades tecnológicas/falhas de TI
Transporte/Danos em veículos da empresa
Saúde e segurança de clientes ou funcionários
Motins e danos intencionais
Danos na reputação (por exemplo, cobertura negativa nos meios de comunicação)
Incumprimento de parceiros e fornecedores
Catástrofes naturais/Condições climatéricas imprevisíveis
Inexistência de procura por parte dos consumidores/Excesso de stock
Problemas legais e fiscais
Corrupção
Elevado nível de concorrência/Preços de dumping que afetem as margens de vendas
Penso que não existem quaisquer riscos para a minha empresa
2015
(a)
2014
(b)
2013
(c)
3,5 7,0c 2,8
19,0 22,0 31,6ab
6,0 3,5 4,4
6,5c 6,5c 2,4
16,5 14,5 12,8
8,0 8,0 10,4
2,5 5,0 4,0
16,5b,c 8,5 6,0
14,0 14,5 14,4
7,0 12,5 8,4
29,5 29,0 31,6
17,0 11,0 12,4
5,5 8,0 7,6
37,0 30,5 32,4
13,0c 14,0c 0,0
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4
S
(f)
AU
(j)
AL
(b)
IR
(i)
IT
(a)
P
(g)
E
(c)
10 7 9 14 11 14 7
11 5 6 5 5 3f 4
8 12 10 8 8 12 11
13 9 11 11 7 11 13
12 13 7 9 12 6a,f,j 6
5 3a,f,g,i 3a,g,i 6 9 9 5
15 15 14 15 15 15 15
4 4 4 4 4 5 8
9 10 8 13 10 7i 9
14 8 13 12 14 10 14
1 1 2 2 1 2 1b,g,i
3 6 5 7 3 4 3i
7 14 15 10 13 13 12
2 2 1 1 2 1 2
6 11 12 3 6 8 10
O risco de roubo é o terceiro risco identificado mais importante e ocupa a primeira posição numa comparação entre países europeus Principais riscos para pequenas e médias empresas em 2015
Perspetiva geral da Europa/estatísticas em % e posições
0 10 20 30 40 50 60
Incêndio
Roubo
Cibercrime (por exemplo, hacking de computadores, fraude online, etc.)
Vulnerabilidades tecnológicas/falhas de TI
Transporte/Danos em veículos da empresa
Saúde e segurança de clientes ou funcionários
Motins e danos intencionais
Danos na reputação (por exemplo, cobertura negativa nos meios de comunicação)
Incumprimento de parceiros e fornecedores
Catástrofes naturais/Condições climatéricas imprevisíveis
Inexistência de procura por parte dos consumidores/Excesso de stock
Problemas legais e fiscais
Corrupção
Elevado nível de concorrência/Preços de dumping que afetem as margens de vendas
Penso que não existem quaisquer riscos para a minha empresa
Suíça (n=200) Áustria (n=200) Alemanha (n=200) Irlanda (n=200)
Itália (n=200) Portugal (n=200) Espanha (n=200)
Posições %
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5
QUESTÃO
P2: Atualmente, quais das seguintes
oportunidades considera como as maiores
oportunidades para a sua empresa?
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Com
pa
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td
6
Maiores oportunidades para pequenas e médias empresas/estatísticas em %
2014 (n=200) 2013 (n=250) 2015 (n=200)
As PME em Portugal identificam as suas oportunidades principalmente na redução de custos
0 10 20 30 40 50 60
Diversificação da gama de produtos ou serviços
Novos canais de vendas (por exemplo, Web-trading)
Novos segmentos de clientes
Aquisição de concorrentes
Expansão para mercados estrangeiros
Condições de crédito atrativas
Melhoria da equipa de funcionários
Alterações regulamentares/legislativas
Redução de custos e despesas
Novas tecnologias de negócio (por exemplo, computação móvel/tablet)
Não prevejo quaisquer oportunidades para a minha empresa atualmente
2015
(a)
2014
(b)
2013
(c)
17,0 19,5 17,2
19,5 17,0 16,0
29,5c 28,0c 19,6
8,5 12,5 15,6a
11,5 13,0 16,4
21,5bc 13,0 11,2
16,0 18,5 20,0
18,0 16,0 12,8
36,5 31,5 32,4
12,0 12,5 7,2
14,0 13,0 16,0
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7
S
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AU
(j)
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(b)
IR
(i)
IT
(a)
P
(g)
E
(c)
4 7 4 7 5 6 4
7 2a,c,f,i 7 9 8 4i 8
1 1 1 1 2 2 2
9 8 10 10 10 11 10
10 10 9 6 9 10 11
3 6 3 5 4 3 3
6 3a,i 5 8 6 7 5
5 5 6 4 3 5 6
2 4 2 2 1 1 1f,i,j
11 9a,f 11 11 11 9 7
8 11 8 3j 7 8 9
A redução de custos e despesas é identificada como uma maior oportunidade em Portugal do que noutros países da Europa do Sul
Maiores oportunidades para pequenas e médias empresas em 2015
Perspetiva geral da Europa/estatísticas em % e posições
0 10 20 30 40 50 60
Diversificação da gama de produtos ou serviços
Novos canais de vendas (por exemplo, Web-trading)
Novos segmentos de clientes
Aquisição de concorrentes
Expansão para mercados estrangeiros
Condições de crédito atrativas
Melhoria da equipa de funcionários
Alterações regulamentares/legislativas
Redução de custos e despesas
Novas tecnologias de negócio (por exemplo, computação móvel/tablet)
Não prevejo quaisquer oportunidades para a minha empresa atualmente
Suíça (n=200) Áustria (n=200) Alemanha (n=200) Irlanda (n=200)
Itália (n=200) Portugal (n=200) Espanha (n=200)
Posições %
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QUESTÃO
P3: Agora gostaríamos que pensasse no cibercrime.
De que forma o cibercrime poderia afetar o seu negócio?
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9
2015 (n=200)
Mais do que uma em cada dez PME não tem quaisquer dados de negócio armazenados digitalmente
2015
7,5
8,0
15,0
8,5
12,5
7,0
4,5
0,5
0,0
23,0
12,5
13,0
10,0
0,5
0 10 20 30 40 50 60
Danos na reputação
Roubo de propriedade intelectual
Roubo de dados de clientes
Roubo de dados de funcionários
Roubo de dinheiro/economias
Utilização maliciosa da sua identidade
Interrupção do negócio (por exemplo, introdução de um vírus, etc.)
Causar ações judiciais de terceiros
Outros
Penso que a nossa empresa é demasiado insignificante para o cibercrime
Nenhuns dos nossos dados de negócio estão armazenados digitalmente
Temos proteção atualizada totalmente funcional
Não tinha pensado nisso e não tenho atualmente uma opinião
Não sei
Potencial efeito do cibercrime nos negócios de pequenas e médias empresas/estatísticas em %
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10
S
(f)
AU
(j)
AL
(b)
IR
(i)
IT
(a)
P
(g)
E
(c)
6 4 6 4 5 9 6
9 9 8 6 10 8 9
3 1 2 1a,f,g 1 2 1g
7 8 7 8 8 7 5
5 3 5 5 6 4 4
1a,c,g 5 4a 2a,c,g 11 10 7
4g 2g 1g 3 2g 11 3g
13 13 12 12 12 13 13
14 14 14 14 14 14 14
2i 7 3i 7 4 1i 2i,j
10 11 11 11 13 5a,i,j 11
8 6 10 9 3c 3 10
11 10 9 10 7 6 8
12 12 13 13 9 12 12
O armazenamento digital de dados de negócio é muito menos comum em Portugal do que noutros países europeus
Potencial efeito do cibercrime nos negócios de pequenas e médias empresas em 2015
Perspetiva geral da Europa/estatísticas em % e posições
0 10 20 30 40 50 60
Danos na reputação
Roubo de propriedade intelectual
Roubo de dados de clientes
Roubo de dados de funcionários
Roubo de dinheiro/economias
Utilização maliciosa da sua identidade
Interrupção do negócio (por exemplo, introdução de um vírus, etc.)
Causar ações judiciais de terceiros
Outros
Penso que a nossa empresa é demasiado insignificante para o cibercrime
Nenhuns dos nossos dados de negócio estão armazenados digitalmente
Temos proteção atualizada totalmente funcional
Não tinha pensado nisso e não tenho atualmente uma opinião
Não sei
Suíça (n=200) Áustria (n=200) Alemanha (n=200) Irlanda (n=200) Itália (n=200) Portugal (n=200) Espanha (n=200)
Posições %
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11
QUESTÃO
P4: Pensando agora nos fornecedores, que
impacto teria na sua empresa a perda do seu
fornecedor mais importante?
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12
2015 (n=200)
As PME em Portugal têm poucas preocupações relativamente à perda dos seus principais fornecedores
0 10 20 30 40 50 60
Teríamos de fechar a empresa, uma vez que o fornecedor é insubstituível
Teríamos de procurar apoio financeiro de emergência até que encontrássemos uma solução
Teríamos de reduzir significativamente a empresa e/ou revisitar e rever os planos de negócio
Impacto limitado, apenas um pequeno atraso no processo de produção/entrega até encontrar outro fornecedor
Nenhum impacto, uma vez que tenho vários fornecedores e trabalharia simplesmente com outro
Nenhum impacto, uma vez que não dependo de qualquer fornecedor
Outros
Não tinha pensado nisso e não tenho atualmente uma opinião
Não sei
2015
2,5
0,5
5,0
26,0
51,5
5,0
0,5
7,0
2,0
Potencial efeito da perda de um fornecedor nos negócios de pequenas e médias empresas/estatísticas em %
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13
S
(f)
AU
(j)
AL
(b)
IR
(i)
IT
(a)
P
(g)
E
(c)
8 8 6 8 5 6 5
5 6 8 6 7 8 7
4 4 4 4 4 5 4
1a,b 2a,b 3 2 3 2 2
3 1 2 1 2 1a,b,c,f 1
2g,i 3g 1g,i,j 3 1g,i 4 3g
9 9 9 9 9 9 9
6 5 7 7 6 3 6
7 7 5 5 8 7 8
Mais frequentemente do que na maioria dos países europeus, as PME em Portugal têm vários fornecedores e simplesmente trabalhariam com outro
0 10 20 30 40 50 60
Teríamos de fechar a empresa, uma vez que o fornecedor é insubstituível
Teríamos de procurar apoio financeiro de emergência até que encontrássemos uma solução
Teríamos de reduzir significativamente a empresa e/ou revisitar e rever os planos de negócio
Impacto limitado, apenas um pequeno atraso no processo de produção/entrega até encontrar outro fornecedor
Nenhum impacto, uma vez que tenho vários fornecedores e trabalharia simplesmente com outro
Nenhum impacto, uma vez que não dependo de qualquer fornecedor
Outros
Não tinha pensado nisso e não tenho atualmente uma opinião
Não sei
Suíça (n=200) Áustria (n=200) Alemanha (n=200) Irlanda (n=200)
Itália (n=200) Portugal (n=200) Espanha (n=200)
Potencial efeito da perda de um fornecedor nos negócios de pequenas e médias empresas em 2015
Perspetiva geral da Europa/estatísticas em % e posições
Posições %
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AMOSTRA
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Conceção do projeto
Principais riscos para pequenas e médias empresas em 2015
200 entrevistas, representativas de PME
em relação à dimensão da empresa
(em termos de
colaboradores a tempo inteiro) e setor
Estrutura da amostra
CEO/Proprietário, DG,
CFO/ Diretor Financeiro,
COO/Responsável de Operações
PME
(0 a 250 colaboradores a tempo inteiro)
Grupo Alvo
Entrevistas por telefone (CATI)
Duração média: 6 minutos
Método
Ao longo do relatório, as diferenças
significativas (nível de confiança de
95%) são destacadas através de
Códigos de Letras que indicam o
conjunto de dados de comparação
Indicação de diferenças
Exemplo ilustrativo
Indicação de uma tendência em 2015
A pontuação de 2015 é significativamente
superior à de 2013 e NÃO
significativamente inferior à de 2014
A pontuação de 2015 é significativamente
inferior à de 2013 e NÃO
significativamente superior à de 2014
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16
Estrutura da amostra Função e colaboradores a tempo inteiro
Principais riscos para pequenas e médias empresas em 2015
Distribuição em % (n=200 por país)
Europa
Suíça Áustria Alemanha Irlanda Itália Portugal Espanha
Função
CEO/Proprietário 45,0 64,5 60,5 41,5 67,0 47,0 42,0
CFO/Diretor Financeiro 22,5 13,5 15,0 15,5 15,5 12,0 21,0
COO/Responsável de
operações 18,5 17,5 15,5 16,0 15,5 14,5 20,0
Diretor Geral 14,0 4,5 9,0 27,0 2,0 26,5 17,0
Colaboradores a tempo
inteiro
0 colaboradores 2,5 3,0 1,5 0,5 3,0 0,0 5,0
1 a 9 colaboradores 47,5 57,0 28,5 34,5 50,0 50,0 45,0
10 a 19 colaboradores 24,0 21,5 29,0 26,0 23,0 19,5 23,5
20 a 49 colaboradores 7,5 4,0 11,0 9,0 8,5 11,0 7,0
50 a 99 colaboradores 13,5 10,0 23,0 21,5 12,5 13,0 15,0
100 a 250 colaboradores 5,0 4,5 7,0 8,5 3,0 6,5 4,5
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17
Estrutura da amostra Receita e setor
Principais riscos para pequenas e médias empresas em 2015
Distribuição em % (n=200 por país)
Europa
Suíça Áustria Alemanha Irlanda Itália Portugal Espanha
Receita
Até 2 milhões de euros 32,0 57,5 41,0 41,0 48,0 37,0 47,5
Mais de 2 e até 5 milhões de euros 17,0 12,5 20,0 16,5 13,5 13,5 17,5
Mais de 5 e até 10 milhões de euros 13,0 7,0 9,5 11,0 9,0 10,0 5,0
Mais de 10 e até 50 milhões de euros 3,0 4,0 4,5 4,5 3,5 4,0 0,5
Mais de 50 milhões de euros 0,5 1,0 2,0 1,5 0,5 0,5 0,0
Setor
Agricultura 2,5 1,5 5,5 4,5 4,5 4,5 9,5
Produção e construção 9,5 8,5 13,5 11,5 7,0 8,5 10,5
Comércio por grosso e a retalho 15,0 13,0 14,5 12,5 8,0 9,0 11,0
Informação e comunicação 7,0 9,0 8,5 6,5 5,0 3,0 4,0
Atividades financeiras (incluindo
seguros) 4,0 9,5 13,0 8,0 13,5 6,0 4,0
Serviços administrativos e de suporte 6,0 6,0 3,5 4,5 2,5 3,0 4,0
Administração pública 5,5 4,5 3,5 2,0 3,5 1,0 4,0
Transporte e armazenamento 7,5 4,5 5,0 7,0 3,0 14,5 5,0
Serviços de alojamento e restauração 9,5 26,5 9,5 18,5 24,0 17,5 12,0
Serviços ao consumidor 22,5 8,5 7,0 15,5 15,0 8,0 24,0
Outras atividades de serviços 11,0 8,5 16,5 9,5 14,0 25,0 12,0