Evento a clientes ne 2012 [modo de compatibilidade]

1

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Nordeste: democratização do consumo e a criação de valor

I

2


Agenda•Panorama econômico e social

•Dinâmica dos canais no cenário de consumo

•Os diferentes estágios de desenvolvimento das categorias

•Alavancas de crescimento

•Reflexões e recomendações

3


1,6%Zona do euro 1º1,7%

EUA 2º

0,7% Reino Unido 9º

9,2%

China 3º

4,3%

Rússia 7º

2,7%

Brasil 8º

7,2%

Índia 4º

4,0%

México 12º

3


10

26

87

99

129

162

Ranking de crescimento Ranking PIB 2011

Ranking de crescimento e colocação dos países por PIB / Evolução do PIB Brasil vs mesmo período ano anteriorFonte: Factbook World Bank CIA; IBGE –Contas Nacionais Trimestrais

-15,0%

-13,0%

-11,0%

-9,0%

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

T1 2007 T1 2012

Var % período anterior PIB BR

2,1%

0,2%

Brasil é uma economia de destaque, mas mostra desaceleração de crescimento

4


Nordeste cresce a taxas superiores nos últimos anos, impulsionado pelo comércio

Produção Industrial - NE

Comercio Varejista - NE

10,1%

Var % 12 meses acumulados

10,6%7,5%

Mai 10 Mai 11 Mai 12

Mai 10 Mai 11 Mai 12

Var % 12 meses acumulados

5,5%-0,2% -0,8%

PIB Nordeste (2009)............................R$ 438 bilhões do PIB BRPIB Nordeste (2009)............................R$ 438 bilhões do PIB BR13%

+1,0% (alimentação e bebidas)

+9,6% (química)

Crescimento do crédito + 28,6%(destaque para pessoas físicas)

Índice de Atividade Econômica com ajuste sazonal / Produção Industrial / Comércio Varejista / Saldo das operações de crédito superiores a R$1 MilFonte: Banco Central (IBC-Br) / IBGE

IBC_Índice de atividade econômica

96103

108 111117

122 124

135

99

106111

114

122

130126

135

148142

141139

Jun

´03

Jun

´04

Jun

´05

Jun

´06

Jun

´07

Jun

´08

Jun

´09

Jun

´10

Jun

´11

Jun

´12

IBC-NE

IBC - Br

100% = 2002

5


Este crescimento se reflete positivamente também para a estrutura varejista da região

Evolução do universo de lojas na região NE sem expansão geográfica / Evolução importância universo NE em ACVFonte: Nielsen | Amostra Mestra

Em 4 anos, as lojas

do Nordeste aumentam sua

representatividade em 1,2p.p.

Crescimento da importância do NE em ACV

271.181 lojas

1,1%

4,2%

3,6%

Expansão do universo varejista:

6


Taxa de Desemprego (%)

Taxa de desocupação / Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas / Taxa de analfabetismoFonte: IBGE / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Recife Salvador

13,9 17,4

7,96,3

Mar/02

Mai/12

Taxa de analfabetismo (2000 �� 2010):

�Programa Brasil Alfabetizado

Bolsa família

-7,6 -9,5

Recife Salvador

1.135 1.088

1.3921.253

Mar/02

Mai/12+10% +28%

Taxa de desemprego

Renda média real

12,0 �� 9,0% 23,0 �� 17,6%

-7,1pp

+12,3%BR:

BR: das matrículas provém do NE75%

das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família51%

Este cenário é reflexo de uma evolução positiva dos indicadores socioeconômicos

+15% +18%

R$6,6 Bi R$7,6 Bi R$8,9 Bi

2009 2010 2011

Emprego Educação

Renda

Investimento no PBF (Nordeste):

Políticas Assistenciais

7


25%

24%

% Brasil

Crescimentos 2010 vs 2000População Nordeste - Fonte: IBGE, Censo 2010

% Brasil

% Brasil

15%

+11,2%(crescimento)

+23,8%(crescimento)

+17,8%(crescimento)

NE - POP

NE - PEA

NE - POP URBANA

NE (2000)

NE (2010)

BR (2010)

Distribuição da população segundo grupos etários

Até

19

20 a

59

Mai

s de

60 Homens

Mulheres

Est

rutu

ra d

a p

op

ula

ção

Fatores que também estão relacionados às mudanças na estrutura demográfica da região

Média de moradores por domicílio

BR

NE

3,7

4,1

3,3

3,6

2000 2010

8


Copa do mundo 2014

Fortaleza R$ 1,57BiReforma do Estádio Castelão e a ampliação

do sistema de transporte da cidade

Natal R$ 1,39BiConstrução da Arena das Dunas, ampliação

do sistema de transporte

Recife R$ 1,28BiConstrução de um estádio, um terminal de

metrô e implantação de sistema de corredores

Salvador R$ 1,24BiReconstrução do Estádio da Fonte Nova e a

ampliação do sistema de transporte

E que, aliados às perspectivas de investimentos em infraestrutura, fazem da região um mercado ainda promissor

8


IMPERATRIZ | MA

Novos negócios gerando 7.000 novos empregos

PE/AL/SE

Duplicação dos trechos da BR -101

Fonte: Especial Cidades – Revista Veja – Edição 2241 – ano 44 / Portal Transparência – Copa 2014

9


Inadimplência NE (índice versus BR)

Mai 09 Mai 10 Mai 11 Mai 12

117 105 99 114

Inadimplência em op. de crédito do sistema financeiro / IPCAFonte: Banco Central

Entretanto, alguns aspectos conjunturais podem contribuir para a desaceleração destas tendências

Inadimplência em op. de crédito do sistema financeiro

2,5

3

3,5

4

4,5

5

mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12

Alta nos preços nos alimentos, devido à seca na região

Inflação

5,926,50

2,24

5,796,33

2,40

2010 2011 YTD 2012

IPCA - BR IPCA - NE

5,92 5,796,50 6,33

2,24 2,40

10


Variação de Volume, Valor e Preço – MOV12 x MOV11 (JJA à AMJ) – BR vs.NEBase: 133 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

De maneira que a movimentação das cestas ocorre de forma moderada, mas ainda em ritmo superior ao restante do país

Cestas Nielsen Imp. Fat. NE

∆% ValorNE

∆% PreçoNE

Deflacionado: IPCA: 6,65%

100,0 1,6 0,9

25,8 0,9 1,4

15,4 1,4 1,2

14,9 4,1 0,9

6,0 0,2 -1,5

18,0 0,6 1,8

9,2 -1,6 -1,8

5,6 4,9 2,5

11


Como ocorre este crescimento?

12


O crescimento é impulsionado pelo NSE Baixo, ainda predominante na região

9

24

67

NSE ALTO

NSE MÉDIO

NSE BAIXO

Contribuição % em Valor para o crescimento do consumo no NE

Base de 49 Categorias de Produto | Estrutura dos domicílios / Crescimento em valor: 29,6% (Mov até junho)Nordeste - Fonte: Nielsen | Homescan / Sabine

Universo de domicílios por NSE – Móv´́́́12

A+B

C

D+E

20%

43%

37%

9%

27%

64%

Crescimento % em valor

pequenas médias grandes

Cidades:

10% 12% 4%

13


Farmácia

Perfumaria

Porta a Porta

Cash & Carry

Bar/ Mercearia

Supermercado

T. Nordeste – Crescimento em valor / Penetração dos canais - Base T. 49 categorias (Mov até junho)Fonte: Nielsen | Retail Índex / Homescan

% Móv´́́́12Móv´́́́11

100 100

99 100

26 31

64 78

92 95

49 43

Penetração relativa dos canais(100% compradores em supermercado)

Com destaque para crescimento das Farmácias, além do ganho de penetração do Cash&Carry

Índice de crescimento dos canais

100

195

73

113

108

100

195

73

113

108

100% crescimento NE

Farma

Peq.Varejo

5+CK

Bar

14


Canais que ainda apresentam potencial de crescimento na região, vista a tendência do consumidor multicanal

...co

mp

ram

tam

bém

no

can

al...

Os lares que compram no canal...

PEQ VAREJO SUPER C&C FARMA

PEQ VAREJO

SUPER

C&C

FARMA

-

-

-

-

100%

100% 100%

100%

100%

100%

Índice Penetração

x Brasil

88%

91%

110%

88%

91%

Convivência entre canais aumenta no NE em proporção maior que no Brasil

100%

T. Nordeste - Base T. 49 categorias - Penetração Relativa dos canaisFonte: Nielsen | Shopper Visions TM

Nordeste

Brasil

15


Assim, torna-se cada vez mais importante reforçar o diferencial de cada um dos canais

O gasto no Farmaainda é incremental ao

gasto total dos shoppers...

...enquanto o gasto do Cash&Carrycanibaliza uma parte

do gasto no Super

PEQ VAREJO

SUPER

C&C

FARMA

CONVENIÊNCIASORTIMENTO EM

AMPLITUDESORTIMENTO EMPROFUNDIDADE PREÇO

T. Nordeste - Base T. 49 categoriasFonte: Nielsen | Shopper Visions TM

16


Cash & Carry

17


3755 59 63

100

149 159 170

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Jan´11 Jun´11 Dez´11 Jun´12

Nº de lojas Índice

+540 mil novos lares+540 mil novos lares

59% de NSE Baixo59% de NSE Baixo

O canal aumenta a quantidade de lojas na região, atingindo novos domicílios, principalmente de NSE Baixo

20%Lojas

Brasil

Atacadistas Nordeste - Mov ’11 e Móv12 (Até Jun12)Fonte: Nielsen | Homescan

principalmente do

NSE MÉDIO

+7%

QUE GASTOU

a cada ida no PDV

18


Farmácia

19


Farmácias de cadeia são destaque no Nordeste, com a entrada dos consumidores de NSE Baixo

85% vindo de

novos shoppers

85% vindo de

novos shoppers

Importância

em nº de lojas:

NE vs. Brasil

Alimentar Farma FarmaInd.

FarmaCadeia

32%32% 25%25% 17%17%26%26%

Cresc. Valor 9%9% 15%15% 5%5% 12%12%-161

lojas+272

lojas


Farma:Gasto na região NE cresce mais de 2X

que o Farma no Brasil

D/E contribuiu com 68% do crescimento

D/E contribuiu com 68% do crescimento

70%NSE D/E

70%NSE D/E

19

D/Eindo 2 vezes a mais ao pdv em um ano

D/Eindo 2 vezes a mais ao pdv em um ano

Total Nordeste | Fonte: Nielsen | Amostra Mestra | Retail Index | Shopper Visions TM

20


65% dos itens em comum têm preços

equiparados ou mais competitivosno Farma que no AS

42% dos itens premiumsão exclusivos do Farma

NSE BAIXONSE MÉDIO

Sendo que estratégias de diferenciação de preço e sortimento no canal têm contribuído para gerar este maior acesso

Categorias que mais contribuíram para o

crescimento do Farma:

NSE ALTO

Protet./Bronz.

Tintura

Sabonete

Pós-Shampoo

Creme Dental

Escova Dental

57% dos itens premium têm preços

equiparados ou mais competitivosno Farma que no AS

20


T. BA+SE | Fonte: Nielsen ScantrackTotal Nordeste | Fonte: Nielsen Shopper Visions TM

21


DestaquesDestaques

Nordeste se destaca em crescimento no Brasil

Desempenho do Comércioé o que impulsiona a região

NSE Baixo exerce papel chave para o crescimento

Região atrai novos formatos de loja

Cadeias se desenvolvem com melhor mix e preço

Diferenciais do canal captam

gasto do Super

22


Alavancas do crescimento

23


MADURASCategorias mais desenvolvidas e disseminadas entre os consumidores

ACESSOCategorias em desenvolvimento, geralmente com menor penetração e distribuição

Base: 130 categoriasDefinições dos segmentos e cortes considerados

ACESSO

MADURA

Categorias se diferenciam pelo grau de desenvolvimento

24


12%Imp. Valor12%

Imp. Valor12%

Imp. Valor

Variação em valor T.Cestas NielsenRepresentatividade dos gruposRepresentatividade dos grupos

88%Imp. Valor88%

Imp. Valor88%

Imp. Valor

Categorias de acesso são mais numerosas na região e ainda apresentam grande potencial de desenvolvimento

T. Nordeste Base: 130 categorias – variações nominaisFonte: Nielsen | Retail Index

+ 6,4%+ 6,4%

ACESSO

+9,6%MADURA

+6,0%

68categorias

62categorias

# de categorias BR

46# de categorias BR

84

25


C 12%

Do crescimento das categorias de

Acesso...

DE73%

Para ambos os grupos de crescimento, o NSE Baixo exerce papel de destaque

Do crescimento das categorias

Maduras...

C 25%

DE66%

Versus 64% de importância

Versus 27% de importância

T. Nordeste Base: 49 categorias – Contribuição dos NSE para o crescimentoFonte: Nielsen | Homescan

26


SEM MOVIMENTO

TRADE DOWN

TRADE UP

Das 62 categorias maduras...

1414 99 3939∆ - ∆ 4,8% ∆ 6,2%

34% 23% 11% 14% 55% 63%

26


T. Nordeste Base: 62 categorias | Variação do faturamento e Representatividade em número de categorias nos gruposFonte: Nielsen | Retail Index

27


SEM MOVIMENTO

TRADE DOWN

TRADE UP

Das 62 categorias maduras...

1414 99 3939∆ - ∆ 4,8% ∆ 6,2%

34% 23% 11% 14% 55% 63%

27


T. Nordeste Base: 62 categorias | Variação do faturamento e Representatividade em número de categorias nos gruposFonte: Nielsen | Retail Index

Leite Condensado

Redução da importância do

Segmento de Valor

(% volume)

33,3% 25,6

%

Móv´11 Móv´12

Média de lançamentos por categoria

Marcas Próprias 1,4X mais importantes do que nas categorias Trade-Up

9Sem

Movimento

80Trade Up

28


5,0

4,9

4,7

4,2

3,3

3,0

1,0

Néctares

Líquidos / Antibac.

Concentrados

Líquidos

Branqueadores

Aerosol

Funcionais

SUCO PRONTO

SABONETE

AMACIANTE

SABÃO PARA ROUPAS

CREME DENTAL

DESODORANTE

IOGURTES

Crescimento da importância dos segmentos de valor – Vendas em valor (variação em pontos percentuais)Fonte: Nielsen | Retail Index

As categorias maduras são impulsionadas pela sofisticação do consumo, cujas propostas de valor são bem aceitas

29


$Embalagens Promoção DistribuiçãoPreço

30


Acesso

das categorias crescem por

embalagens menores

70%Trade Up


embalagens econômicas

70%

Total Nordeste - Análise Top 10 categoriasFonte: Nielsen | Retail Index

As estratégias de embalagens se diferem de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada grupo

31


Acesso

Total Nordeste - Análise Top 10 categorias Acesso – (Mov até Junho)Fonte: Nielsen | Retail Index


embalagens menores

Marcas referências atuam com embalagens menores para promover acesso às categorias

70%

Sendo 83% da

marca Líder/Referência

0

10000

20000

30000

40000

Mov'10 Mov'11 Mov'12

Mini Kit

Outras

0

20000

40000

60000

80000

Mov'10 Mov'11 Mov'12

1L

200ml

Tintura para Cabelo

Bebida à base de Soja

Ven

das

em

Un

idad

es

32


Total Nordeste - Análise Top 10 categorias Trade-Up – (Mov até Junho)Fonte: Nielsen | Retail Index

4041

42

MOV'10 MOV'11 MOV'12

MAIS DE 900G

91412

MOV'10 MOV'11 MOV'12

MAIS DE 70 UNDADES

Fraldas

Iogurte

Imp

ort

ânci

a em

vo

lum

e

Nas categorias maduras, embalagens econômicas estimulam a qualificação do consumo

Trade Up


embalagens econômicas

70%

33


intensificam o uso dessa alavanca no ano móvel

Acesso Trade Up

75%Vs.64%

Das categorias que atuam com promopaks

Embalagens promocionais são importantes para gerar a entrada em ambos os grupos de produto

Total Nordeste – Importância das embalagens promocionais em volume – (Mov até 12 de agosto)Fonte: Nielsen | ScanTrack

Absorventes Externos Cereais em Barra

26,7 38,7 28,8 32,1

Mov 11 Mov 12 Mov 11 Mov 12

34


Trade Up

4058

138133

SHARE VALOR ÍNDICE DE PREÇO

611

335302

MOV’11 MOV’12 MOV’11 MOV’12

Em 65% das

categorias, o segmento de valor aproxima o preço do segmento básico

Líquido + Antibacteriano Concentrado

E nas categorias de Trade Up, a aproximação dos patamares de preço do segmento de valor também exerce essa função

Sabonetes Amaciantes

Total Nordeste – Share valor e Índice de preço do segmento de valor – (Mov até 12 de agosto)Fonte: Nielsen | Retail Index

35


Categorias de acesso são impulsionadas pela maior presençanas lojas, entretanto ainda têm desafios de pulverização

Acesso Trade Up

23

35


72

aumentam a base de lojas negociantes

26%Vs.40%

Total Nordeste – 271.181 lojas - Distribuição numérica média (Mov até Junho) Fonte: Nielsen | Retail Index

DN MédiaJUN/JUL2009

DEZ/JAN2010

JUN/JUL2010

DEZ/JAN2011

JUN/JUL2011

DEZ/JAN2012

JUN/JUL2012

T. CHOCOLATES

T. LEITE FLAVORIZADO

T. SUCOS PRONTOS/NECTARES

54

66

63

70

Distribuição numérica _T. NE INA

36


Essa pulverização reflete também o esforço de marcas nacionais que ampliam sua atuação na região

17,8%

6,6%

2,2%

2,7%

2,1%

10,1%

4,0%

Imp

ort

ânci

a d

e m

arca

s re

gio

nai

sNE

LESTE

GRJ

GSP

INT SP

SUL

CO

Total Nordeste – Importância das marcas regionais em valor - (Mov até Junho) Fonte: Nielsen | Retail Index

56%das marcas nacionais

29%das marcas regionais

Variação em valor

Nacionais

+9,9%Nacionais

+9,9%Regionais

+3,8%Regionais

+3,8%vs.

ampliam sua presença em lojas importantes

Importância marcas regionais

Mov 11 Mov 12 Mov 11 Mov 12

31,7 30,0 25,523,8

Pão Industrializado Refresco em Pó

Acesso Trade Up

7,2% 6,6% 18,2% 17,4%

37


ReflexõesReflexões

Aumento da renda permite o consumo de novos produtos

Expansão das marcas nacionais na região transforma o cenário competitivo e aumentam as oportunidades

Percepção de

economia promove o consumo de produtos

dos segmentos de valor

Alternativas de

desembolso e maior

presença nas lojassão fundamentais para dar acesso a itens aspiracionais

ACESSO MADURA

38


DesafiosDesafios

RegionaisA retomada do crescimento depende da criação de valor por

inovações e da busca de um posicionamento de preço adequado

NacionaisA disponibilidade dos produtos é crucial para um momento de

acesso ao consumo, assim como a alternativa de um melhor custo benefício que propicie a experimentação de produtos de maior valor

VarejoÉ importante ressaltar a diferenciação do canal frente às missões de

compra, a fim de buscar competitividade num cenário de consumidor multicanal

39


Obrigado!

Mario RuggieroDiretor Comercial Nielsen Brasil

40


41


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