FACT SHEET2T 09

A BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros foi criada em maio de 2008 com a integra-ção da Bolsa de Mercadorias & Futuros e da Bovespa, sendo atualmente a quarta maior bolsa do mundo em valor de mercado, atrás apenas das bolsas de Hong Kong, CME Group e Deutsche Boerse. Além disso, é a maior empresa de capital pulverizado do Brasil, com mais de 90% de suas ações em circulação no mercado.

As principais estratégias da companhia são:

• Fortalecimento da posição global por meio da consolidação dos seus mercados como princi-pais centros de liquidez da América Latina; do desenvolvimento de parcerias para distribuição de nossos produtos, como é o caso do acordo com a CME Group; e da ampliação da estrutura

de vendas e divulgação nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.

• Aumento da presença no mercado brasileiro com a ampliação dos programas de popularização e o desenvolvimento de produtos para investido-res individuais; desenvolvimento das formas de acesso às plataformas de negociação para inves-tidores institucionais; e aprimoramento dos seg-mentos especiais de listagem e das ferramentas de hedge (proteção) para empresas.

• Busca de excelência em tecnologia para negocia-ção de ativos � nanceiros e derivativos com cons-tantes investimentos em infraestrutura, tecnolo-gia e capacidade de processamento, de forma a posicionar a BM&FBOVESPA no estado-da-arte das bolsas mais avançadas do mundo.

Per� l e Estratégia

Estrutura do negócio/Cadeia produtivaA BM&FBOVESPA oferece aos seus clientes estrutura completa e integrada de serviços ligados à negocia-ção, liquidação e custódia dos ativos negociados em seus sistemas eletrônicos. A robustez de tal modelo possibilita, através dos mecanismos de salvaguardas e gerenciamento de riscos, que a Companhia seja contraparte central de todos os negócios realizados nos mercados que administra, o que signi� ca ga-rantir que toda e qualquer transação será liquidada entre os compradores e os vendedores.Na BM&FBOVESPA, negociam-se ações, contratos fu-turos, de opções, a termo e de swaps referenciados em índices, taxas de juro e câmbio, e commodities agropecuárias e de energia, além de operações no

mercado a vista, como ouro, dólar pronto e títulos públicos federais.A negociação, conforme ilustrado abaixo, inicia-se com o envio de ordens de compra e venda aos siste-mas eletrônicos da Bolsa, sempre intermediados por uma corretora, podendo ocorrer por meio de dois mecanismos, a saber:

• Contato telefônico com a corretora, sendo que esta inclui as ofertas no sistema; ou

• Acesso direto ao mercado, também conhecido como DMA (Direct Market Access), o que signi� ca incluir a oferta diretamente no sistema, como por exemplo o Home Broker.

Segue abaixo ilustração do nosso modelo de negócios:

Em 2008, a companhia distribuiu cerca de 80% do seu resulta-do societário a título de remuneração de seus acionistas, cor-respondendo a aproximadamente R$512 milhões.No primeiro semestre de 2009, foi aprovada a distribuição de R$287 milhões em dividendos e juros sobre capital próprio, re-presentando 69% do lucro líquido do período.

Distribuição de Lucros

O volume médio diário negociado em ações BVMF3 alcançou R$148,7 milhões em julho de 2009, sendo a 6ª ação mais nego-ciada no mês. A BM&FBOVESPA faz parte de seis índices com as respectivas participações nas carteiras teóricas de maio a agosto: Ibovespa (IBOV), participação de 4,2%, Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG), participação de 5,2%, Índice de Gover-nança Corporativa (IGC), participação de 5,3%, Índice Mid-Large Cap (MLCX) participação de 2,6%, Índice Brasil (IBRX) participação de 2,4% e Índice Brasil 50 (IBRX-50), participação de 2,8%.

Volume BVMF3

Destaques Financeirose Operacionais

Destaques fi nanceiros – R$milhões

Destaques operacionais

VariaçãoDestaquesFinanceiros 2T09 1T09 2T08 2T09 x 1T09 2T09 x 2T08

Receita Líquida(R$ milhares) 378.242 316.548 443.307 19,5% -14,7%

Lucro LíquidoAjustado (R$ milhares) 325.363 245.739 246.311 32,4% 32,1%

EBITDA (R$ milhares) 259.931 176.739 302.933 47,1% -14,2%

Margem EBITDA (%) 68,7% 55,8% 68,3% 23,1% 0,6%

Variação

Destaques Operacionais 2T09 1T09 2T08 2T09 x 1T09 2T09 x 2T08

Segmento BOVESPA

Volume MédioDiário - Ações (R$milhões) 5.212,6 3.908,1 6.519,0 33,4% -20,0%

Margem Financeira sobrevolume negociado (em b.p) 6,4 6,5 6,7 -1,5% -3,9%

Segmento BM&FVolume Médio Diário - Derivativos(milhares de contratos)

1.636,3 1.471,7 1.767,2 11,2% -7,4%

Receita Média Unitária Derivativos (R$) 1,389 1,345 1,383 3,3% 0,4%

443

317

378

246 246

325303

177

260

2T08 1T09 2T09

Receita líquida Lucro líquido EBITDA

Volume médio diário

6.519

3.9085.213

2T08 1T09 2T09

Segmento BOVESPA (R$ milhões)

Volume médio diário

1.7671.472 1.636

2T08 1T09 2T09

Segmento BM&F (milhares de contratos)

Listagem(ações, fundos, títulos

corporativos, securitização entre outros)

GTS Plataforma eletrônica de derivativos

DMA

Direct Market Access

(HOME BROKER)

INVESTIDOR FORMA DE ACESSO CORRETORA BM&FBOVESPA

MegabolsaPlataforma eletrônica de ações

RREEDDEE

RRREEEDDDEEE

Serviços para emissores e negociação de mercadorias

Classificação de mercadorias

Negociação, clearing e depositária Outros serviços

Negociação(ações, derivativos, títulos públicos e

corporativos, fundos, dólar pronto, entre outros)

Clearing e liquidação(para todos os produtos)

Depositária(ações e títulos corporativos)

Empréstimos de títulos(ações e títulos corporativos)

Custódia(serviços prestados para fundos e

outros participantes)

Vendors

Licenciamento de software(utilizado por corretoras e outros

participantes do mercado)

Licenciamento de índices

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Considerando o nível de eletroni� cação de seus am-bientes de negociação, as questões ligadas à distri-buição de sinal, à velocidade e à capacidade de pro-cessamento de ofertas inseridas em nossos sistemas de negociação são de suma importância e, por esse motivo, a BM&FBOVESPA investe continuamente em seu parque tecnológico.

Avanços no segmento BM&FUm dos principais avanços nos últimos meses foi o DMA (Direct Market Access), que teve início em agosto de 2008 no segmento de derivativos da BM&FBOVESPA. Tal projeto foi precursor de diversos outros avanços tecnológicos neste ambiente, a saber:

• Conexão do sistema eletrônico de negociação de derivativos (GTS) com o Globex, sistema eletrônico de derivativos da bolsa de Chicago (CME Group), iniciada em setembro de 2008, possibilitando a di-fusão das informações do mercado brasileiro para mais de 100 mil terminais em mais de 80 países. Da mesma forma, desde fevereiro de 2009, os investi-dores que acessam o GTS também podem negociar nos mercados administrados pela CME;

• A partir de fevereiro de 2009, foram iniciadas parce-rias com empresas provedoras de DMA, conhecidas como DMA Providers, tais como Bloomberg, Reuters, GL Net e Marcopolo, permitindo que os investidores conectados nesses provedores enviem ordens para nossos mercados;

• Por fi m, a partir de junho de 2009 teve início a mo-dalidade de acesso denominada co-location, aplicá-vel aos investidores conhecidos como Algotraders. Esses investidores operam por meio de algoritimos e enviam ordens automaticamente de acordo com as estratégias de� nidas pelos seus gestores. Nesse modelo de acesso, os servidores desses participan-tes são hospedados � sicamente dentro das instala-ções da BM&FBOVESPA e reduzem sensivelmente o tempo de envio das ofertas aos sistemas de nego-ciação.

Avanços no segmento BovespaNo segmento de renda variável, com a implementação da nova versão do sistema de negociação Mega Bolsa, em maio de 2009, houve substancial aumento da velo-cidade de processamento de ordens e negócios. Além disso, no terceiro trimestre de 2009, os provedores de DMA mencionados passarão a distribuir o sinal do mer-cado de ações nos mesmos moldes do mercado de derivativos e, até o � nal de 2009, também será disponi-bilizado o co-location para este segmento.

A plataforma de acesso de renda variável para pessoas físicas, conhecida como Home Broker, vem apresen-tando crescimento tanto na participação de negócios realizados na BM&FBOVESPA como também no mon-tante negociado. Atualmente, esse sistema responde por aproximadamente 30% do número de negócios e 17% do volume fi nanceiro do mercado de ações, con-forme ilustrado a seguir.

Com o processo de integração, a nova compa-nhia espera capturar até R$116 milhões em si-nergias (reduções de custos) até o � nal de 2009. O orçamento de despesas para 2009 é de R$450 milhões, desconsiderando depreciação e despe-sas referentes ao plano de opções de compra de ações da companhia.

Integração / SinergiasAvanços tecnológicos/desenvolvimentode produtos

Na Assembléia Geral Ordinária de 28/04/2009, foi eleito o novo Conselho de Administração da BM&FBOVESPA, com maioria independente e mandato até fi nal de 2010. Os seguintes membros o compõem:

Cobertura de analistas

Programas Educacionais

PresidenteArminio Fraga*

Vice-Presidente Marcelo Fernandes Trindade*

Conselheiros Candido Botelho BracherClaudio Haddad* Craig DonohueFabio de Oliveira Barbosa* José Roberto Mendonça de Barros*Julio Siqueira de Araujo Luis StulhbergerRene Marc Kern* Renato Diniz Junqueira

Diretor Presidente Edemir Pinto – Diretor Presidente

Diretoria Executiva da BM&FBOVESPAAmarílis Prado Sardenberg – Diretora das Clearings, Depositária e de Risco

Carlos Kawall Leal Ferreira – Diretor Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores

Cícero Augusto Vieira Neto – Diretor de Operações e Tecnologia

Marta Alves – Diretora de Produtos

Paulo de Oliveira Sousa Junior – Diretor de Desenvolvimento e Fomento de Negócios

Composição Conselho / Diretoria

FACT SHEET

*Não contempla despesas do Plano de Opções de Compra de Ações e Depreciação

Contato RI: ri@bmfbovespa.com.br

(11) 2565-4007/3119-3734

A BM&FBOVESPA possui cobertura de 21 analistas de mercado.

Instituição Analista

Ágora CTVM S.A. Aloisio LemosAtiva S/A CTCV Laura SchuchBanco UBS Pactual S.A. Eduardo NishioBradesco Corretora S.A. Carlos FirettiCredit Suisse Marcelo Telles

Coinvalores Marco Antonio Saravalle

Deutsche Bank Mario PierryER Desk Bernardo MarianoFator Corretora Jacqueline LisonGoldman Sachs do Brasil Jason MollinHSBC Securities USA Inc Victor GallianoItaú Corretora de Valores S.A. Alcir FreitasJP Morgan Securities Ken WorthingtonLink Investimentos Andrés KikuchiMerrill Lynch Jorg FriedemannMorgan Stanley Research Jorge KuriPlanner Corretora de Valores Rodney MelhadosRaymond James Lat Am. S.A. Federico R.MarinoSantander Investment Henrique NavarroSpinelli S.A. CVMC Jaime AlvesVotorantim Corretora Gustavo Sechin

Vale lembrar que, mesmo com a ferramenta do DMA, é necessário que o investidor tenha conta em uma corretora para realizar suas negociações.

* Conselheiros Independentes

A BM&FBOVESPA investe continuamente em várias atividades de educação � nanceira para informar e for-mar potenciais investidores. A mais recente iniciativa é o Programa de Educação Financeira, realizado em par-ceria com a TV Cultura, exibido aos sábados, às 10h15. Trata-se de uma iniciativa pioneira no país em prol da popularização do mercado de capitais, da economia, � nanças pessoais e tipos de investimento.

2007 2008 2009

DespesaRedução de custo*

Redução de custo em relação ao custo de 2007* (R$ milhões)

11653

511 488 450

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

jan-0

3jul

-03

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5jul

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6jul

-06

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7jul

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8jul

-08

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9jul

-09

% volume negociado % número de negócios

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