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Farmacêutico
Fórum de Tendências Aliança do Brasil
Bruno de Paula Rocha
São Paulo, 06 de dezembro de 2006
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Evolução recente do setor
Dois pontos fundamentais serão destacados:
1. No âmbito doméstico: o principal destaque do setor tem sido o crescimento vigoroso dos medicamentos Genéricos. A despeito disso, as vendas internas totais têm mostrado uma evolução modesta no período mais recente.
2. Do ponto de vista internacional: o setor segue com a intensificação do déficit comercial, que é estrutural no setor. Apesar disso, as exportações vêm apresentando um crescimento expressivo nos últimos anos, impulsionando a produção do setor.
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Vendas de produtos farmacêuticos (R$ milhões)
Mercado brasileiro movimenta cerca de R$ 22 bilhões em vendas por ano
Fonte: GRUPEMEF. Elaboração: Tendências
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em milhões de R$ 12 por. Méd. Móv. (em milhões de R$)
- As receitas com
vendas até setembro
deste ano já chegam
a R$ 17 bilhões.
- Este montante é
5,4% superior ao
registrado em 2005.
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Vendas de medicamentos (milhões de unidades)
1,65 bilhões de unidades devem ser vendidas em 2006
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em milhões de unidades 12 por. Méd. Móv. (em milhões de unidades)
Fonte: GRUPEMEF. Elaboração: Tendências
- Vendas atingiram a
casa de 1,23 bilhões
de unidades até
setembro de 2006.
- Crescimento de
2,2% em relação ao
ano passado.
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Participação de mercado dos medicamentos Genéricos: Volume e unidades
Genéricos representam cerca de 14% do mercado brasileiro
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Part. % US$ Part. % unidades
Fonte: IMS Health. Elaboração:Tendências
13,87%
10,8%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Vendas de medicamentos Genéricos: Valores (US$ mil) e Unidades (mil)
Desempenho dos medicamentos genéricos é destaque no setor
Fonte: GRUPEMEF E IMS Health. Elaboração:Tendências
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20,000
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US$ (mil), esq. Unidades (mil)
- Vendas de
Genéricos somaram
cerca de US$ 471
milhões, relativos a
um total de 90,5
milhões de unidades
no primeiro semestre
deste ano.
- Crescimento de 28%
na receita e de 56%
nas unidades
vendidas.
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Vendas de produtos farmacêuticos
Vendas teriam diminuído não fosse o desempenho dos Genéricos
Jan-Dez/05 (%) Jan-Jun/06 (%)Genéricos US$ 693 56.5% 503 42.5%
Unidades 151 23.2% 104 20.4%US$ 7,745 32.3% 5,014 21.5%Unidades 1,336 1.0% 810 0.4%
MFT sem US$ 7,052 30.3% 4,511 19.5%Genéricos Unidades 1,184 -1.3% 705 -2.0%
Mercado Farmacêutico
Fonte: GRUPEMEF e IMS Health. Elaboração:Tendências
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Média 12 meses das unidades vendidas de medicamentos e da massa real de rendimentos
Crescimento da renda incentiva o comportamento das vendas
Fonte: GRUPEMEF E IBGE. Elaboração:Tendências
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Vendas em unidades (esq) Renda (dir)
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Elasticidade-renda para produtos selecionados
Efeitos da renda são moderados sobre a venda medicamentos
Elaboração: Tendências
Produto Elasticidade-renda
Automóveis 1,2%Arroz 0,14%Feijão 0,9%Leite 0,58%Batata 0,34%Medicamentos 0,43%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Vendas físicas do setor farmacêutico, Repasse de preços de 4%.
Vendas do setor devem se ficar estagnadas em 2007
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*
2007
*
Fonte: GRUPEMEF . Elaboração:Tendências
- As Vendas físicas de
medicamentos devem
fechar este ano em
elevação de 2%.
- Para 2007,
esperamos a
estagnação destas
vendas físicas aos
níveis de 2006.
-0,5%2%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Vendas físicas do setor farmacêutico, Repasse de preços de 0%.
Vendas do setor devem se ficar estagnadas em 2007
Fonte: GRUPEMEF . Elaboração:Tendências
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007*
2% 0,3%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Produção farmacêutica dessazonalizada (Índice, média 2002=100)
Produção nacional vem demonstrando um comportamento de vigoroso crescimento
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Produção dessaz 12 por. Méd. Móv. (Produção dessaz)
Fonte: IBGE. Elaboração:Tendências
Ano Índice (%)2002 100.0 16.3%2003 92.4 -7.6%2004 93.3 1.0%2005 106.7 14.4%
acum. 2006 109.8 4.1%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Exportações e Importações (US$ milhões)
Balança do setor acumula déficit de US$ 1,64 bilhões até outubro deste ano
Fonte: SECEX. Elaboração:Tendências
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Milh
ões
Exportações Importações
Importações
Jan-Out/2006:
US$ 2,15 bilhões
Exportações
Jan-Out/2006:
US$ 508,5 milhões
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Termos de troca do setor farmacêutico nacional
Diferença na estrutura de comércio é marca no setor farmacêutico
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Exportações Importações
Fonte: SECEX. Elaboração:Tendências
- A diferença entre os
preços médios das
importações e os das
exportações é da
ordem de 600% no
período entre janeiro
de 2004 e junho de
2006.
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Crescimento da exportações é destaque do setor farmacêutico
Exportações (US$ milhões)
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Exportações
Fonte: SECEX. Elaboração:Tendências
Ano US$ milhões (%)2002 253.53 4.9%2003 279.92 10.4%2004 351.24 25.5%2005 473.29 34.7%
acum. 2006 508.50 34.7%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Balança comercial do setor farmacêutico
Apesar de pequenas, as exportações do setor têm crescido fortemente
Exportações (X) Importações (M)Período US$ milhões Var. % US$ milhões Var. % M / X
2000 218.7 - 1,421.2 - 6.52001 241.7 10.5% 1,522.1 7.1% 6.32002 253.5 4.9% 1,527.8 0.4% 6.02003 279.9 10.4% 1,512.2 -1.0% 5.42004 351.2 25.5% 1,784.8 18.0% 5.12005 473.3 34.7% 2,037.0 14.1% 4.3
jan a jun 2005 377.4 - 1,666.2 - 4.4jan a jun 2006 508.5 34.7% 2,147.5 28.9% 4.2
Fonte: SECEX. Elaboração:Tendências
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Produção, vendas e exportações de produtos farmacêuticos (média móvel de 12 meses)
Vendas externas têm sustentado a produção do setor
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Vendas Produção Exportações
Fonte: GRUPEMEF, SECEX E IBGE. Elaboração:Tendências
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Exportações anuais do setor farmacêutico (US$ milhões)
Exportações devem continuar crescendo nos próximos meses
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ões
Fonte: SECEX. Elaboração:Tendências
- Exportações devem
atingir a casa de US$
617,2 milhões este ano,
com 30% de elevação em
relação a 2005.
- Em 2007, esperamos a
continuidade deste
movimento, com um
crescimento da ordem de
16,6%.
16,6%
30%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Produção deverá seguir em crescimento em 2006 e 2007
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*
Fonte: IBGE. Elaboração:Tendências
Produção farmacêutica (Índice, média 2002=100)
- O comportamento das
vendas externas será o
principal driver da
produção doméstica.
- A produção
farmacêutica deve
crescer 3,9% este ano e
4,6% em 2007.
3,9%
4,6%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Estrutura do mercado deve continuar se alterando com laboratórios nacionais e medicamentos genéricos ganhando mercado.
Existe um grande potencial para crescimento do setor, especialmente voltado para o comércio exterior.
As vendas externas brasileiras têm pequena participação no comércio mundial, avaliado em cerca de US$ 230 bilhões.
Para que este cenário se concretize, é necessário que um marco regulatório, com uma política de patentes e um ambiente institucional favorável à adoção de novas tecnologias.
Perspectivas para o setor
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Rua Estados Unidos, 498, 01427-000, São Paulo, SP
Fone: 55-11-3052-3311
Fax: 55-11-3884-9022
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