FIIC Paulo Sfady Simão – Presidente da CBIC Uruguay

FIICPaulo Sfady Simão – Presidente da CBIC

Uruguay

REPRESENTANTE NACIONAL E INTERNACIONAL DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MERCADO IMOBILIÁRIO

6226

entidades

estados e DF

Mercado

imobiliário Saneament

o

Obras

rodoviária

s

Segmentos

da construção

SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E CÂMARAS

CENÁRIO ECONÔMICO

CENÁRIO MUNDIAL

A redução da demanda interna das economias desenvolvidas tem promovido maior concorrência no comércio internacional (novos mercados);

As países emergentes também mostram desaceleração;

O crescimento mundial será menor (3,5%) e a recuperação lenta;

Os países com estruturas mais competitivas (políticas, econômicas, sociais e de infraestrutura física e intelectual) tendem a se recuperar mais rapidamente;

Portanto, o Cenário Mundial pode representar uma oportunidade para os países emergentes

CENÁRIO NACIONAL

Fonte: IBGE. Elaboração CBIC

Os componentes do PIB apontam para o esgotamento do modelo de

crescimento na expansão do crédito a pessoa física e consumo e apontam

para necessidade de recuperação do investimento produtivo.

CENÁRIO NACIONAL

*Previsão do Relatório de Mercado Focus de 14 de outubro de 2012.Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil. Elaboração Ministério da Fazenda

O ano de 2012 foi afetado por um conjunto de problemas que

alinhados ajudam a explicar o resultado fraco:

Agravamento da seca com: redução da atividade agrícola, menor

produção de álcool e redução dos reservatórios das usinas

hidroelétricas;

Crises do DNIT e redução da atividade da construção residencial

(lançamentos);

O aumento da competitividade dos exige uma melhora consistente

do ambiente de negócios.

CENÁRIO NACIONAL

*Previsão do Relatório de Mercado Focus de 14 de outubro de 2012.Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil. Elaboração Ministério da Fazenda

O ambiente de crise internacional exige:

Mais investimentos;

Aumento da produtividade;

Redução dos custos de produção;

Redução de tributos.

Foram então acionados um conjunto de estímulos ao setor

produtivo foi expressiva a redução da atividade o que pode

indicar um esgotamento do modelo e crescimento.

CENÁRIO NACIONAL

Fonte: Ministério da Fazenda. Elaboração CBIC

2012 2013 20148,9 11,4 11,4

5,7 5,9 6,5

3,8 16,0 24,7

1,1 0,6 -0,5 1,0 1,0

- 5,5 8,2- - 1,0

2,2 10,9 22,044,5 70,1 88,2

REINTEGRA - Regime Especial de Reintregação de Valores Tributários para Empresas Exportadoras

3,4 3,4 2,7*

Programa de desonerações(medidas instituídas a partir de janeiro de 2011)

Impacto (em R$ bilhões)

Redução da CIDE para zero para a gasolina e dieselRedução do IPI (automóveis, caminhões, material de construção, linha branca, BK, móveis, papel de parede etc.)

8,5 11,8 7,1

Redução para zero do prazo de apropriação dos créditos de PIS/CONFINS sobre aquisição de bens de capital

7,6 - -

Aumento dos limites das faixas de tributação do SIMPLES e MEI

*Os valores do Reintegra de 2014 correspondem aos pedidos de restituição de 2013 com impacto em 2014

Desoneração da folha de pagamentos

Redução do IOF sobre operações de crédito pessoa física (de 3% para 1,5%) 2,8 3,63,6

Alícota zero de PIS/CONFINS sobre trigo e massasBanda Larga - RedesDesoneração da Cesta BásicaAumento do Limite do Lucro PresumidoDemais

TOTAL

CENÁRIO NACIONAL

Fonte: Banco Central do Brasil e Ministério da Fazenda. Elaboração CBIC

Dívida líquida em queda ...

DÍVIDA DO SETOR PÚBLICO (% DO PIB)

Foram preservados os avanços no ambiente macroeconômico.

CENÁRIO NACIONAL

* Acumulado em 12 meses até fevereiro de 2013Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração CBIC

Resultado fiscal primário em queda e nominal sob controle ...

RESULTADO DO SETOR PÚBLICO CONSOLIDADO (% DO PIB)

CENÁRIO NACIONAL

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração CBIC

SELIC em queda ...

TAXA BÁSICA DE JUROS - META SELIC (%a.a.)

CENÁRIO NACIONAL

Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil. Elaboração CBIC

Taxa de inflação (IPCA) dentro da meta ...

INFLAÇÃO AO CONSUMIDOR (%a.a.)

CENÁRIO NACIONAL

O Brasil encontra-se em uma fase de “desintoxicação” da economia

“viciada” em altas taxas de juros;

PADRÃO EXISTENTE: Crédito a pessoa física, Política Social, Câmbio

Valorizado, Gasto Público com elevada carga tributária.

PADRÃO EM CURSO: Produtividade, Competitividade, Investimentos

(maior participação privada), juros menores em prazos longos, menor

gasto de custeio e redução da carga tributária.

Geralmente, medidas de estímulo produtivo tem efeito

defasado (de 6 a 12 meses).

2013: início dos benefícios.

CENÁRIO NACIONAL

Os benefícios das medidas já adotas deverão ser perecidos a partir

de 2013 e espera-se que:.

Se tenha menos surpresas externas e internas

Ocorra uma redução dos estoques (que exija reposição)

As maiores pressões de custos deverão se concentrar em restrições de

mão de obra e pressão sobre salários;

O desemprego deverá permanecer baixo (com mais treinamento);

Os Investimentos deverão figurar como o componente do PIB que mais

crescerá.

CENÁRIO NACIONAL

Fonte: PIM-IBGE. Elaboração CBIC

O investimento já começa a crescer...

PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL DESAZONALIZADO (% A.M.)

Os benefícios já começam a ser observados.

CENÁRIO NACIONAL

*Proxy calculada pelo Ministério da Fazenda, para a expansão física (quantum) de Bens de Capital e Construção Civil

Fonte: SPE/Ministério da Fazenda. Elaboração CBIC

Já se verifica recuperação da Formação Bruta de Capital Fixo, mas a Construção Civil ainda não mostrou reação ...

INDICADOR* DE FBCF (EM %)

dez/12 jan/13 fev/13 Trimestre100,0% 3,4 3,7 -0,4 3,853,2% 7,7 5,9 0,6 8,585,8% -1,9 9,2 1,6 4,722,0% 0,5 12,8 -6,4 9,8-7,7% -47,2 5,3 0,8 -32,046,8% -3,3 7,3 -6,2 -0,6

Exportação de bens capitalConstrução Civil

Absorção de bens de capital Formação Bruta de Capital Fixo

Variação (%) sobre o período anterior (com ajuste sazonal)PesosIndicador

Produção de bens de capital Importação de bens de capital

HABITAÇÃO DE MERCADO

Fonte: BACEN , ABECIP e Caixa Econômica Federal - Canal do FGTS. Elaboração Banco de Dados da CBIC.

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO2002 – 2012 (volume financiado)

28

FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS PARA AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO

(Valores em bilhões)

Construção** Aquisição* Total Construção** Aquisição* TotalTOTAL 3,50 7,30 10,80 3,30 9,20 12,50

Construção** Aquisição* Total-5,71 26,03 15,74

Fonte: Estatísticas Básicas-SBPE-SFH/BACEN.

Elaboração: Banco de Dados-CBIC.

(*) Imóveis residenciais e comerciais.

(**) Construção, material de construção e reforma ou ampliação.

BRASIL2012 (JAN-FEV) 2013 (JAN-FEV)

Variação % (mesmo período)

LANÇAMENTOS DE UNIDADES RESIDENCIAIS

• 8 Entidades responderam a enquete;• 6 Entidades apresentaram retração nos

lançamentos em relação a Jan/12 (BA, PE, RJ, ES, PR e RS);

• 2 Entidades apresentaram crescimento nos lançamentos (GO e SP);

• Redução de 35% dos lançamentos em relação à Janeiro de 2012.

Comparativo Janeiro de 2013 com Janeiro de 2012Unidades

ENTI

DADE

S

ADEM

I-BA

ADEM

I-GO

ADEM

I-PE

/ SI

NDU

SCO

N-P

E

ADEM

I-RJ

SECO

VI-S

P

SIN

DUSC

ON

-ES

/ AD

EMI-E

S

SIN

DUSC

ON

-PR

SIN

DUSC

ON

-RS

TOTA

L

Un. Lançadas Jan/13

64 124 560 20 1.398 0 176 0 2.342


727 40 963 356 778 80 617 42 3.603

Var% -91% 210% -42% -94% 80% -100% -71% -100% -35%

Fonte: SECOVI. Elaboração Comissão da Indústria Imobiliária da CBIC

VENDAS DE UNIDADES RESIDENCIAIS NOVAS

Unidades

• 7 Entidades responderam a enquete;• 5 Entidades apresentaram retração nas vendas em

relação a Jan/12 (BA, GO, RJ, ES e RS);• 2 Entidades apresentaram crescimento nas vendas

(PE, e SP).

• Redução de 5% das vendas em relação ao mês de Jan/12.

ENTI

DADE

S

ADEM

I-BA

ADEM

I-GO

ADEM

I-PE

/ SI

NDU

SCO

N-P

E

ADEM

I-RJ

SECO

VI-S

P

SIN

DUSC

ON

-ES

/ AD

EMI-E

S

SIN

DUSC

ON

-RS

TOTA

L

Un. Vendidas Jan/13

571 582 695 588 2.150 255 200 5.041

Un. Vendidas Jan/12

721 812 521 774 1.929 293 237 5.287

Var% -21% -28% 33% -24% 11% -13% -16% -5%

Comparativo Janeiro de 2013 com Janeiro de 2012


• 8 Entidades responderam a enquete;• 5 Entidades apresentaram retração na Velocidade

de Vendas em relação a Jan/12 (BA, GO, RJ, ES e RS);

• 3 Entidades apresentaram crescimento na Velocidade de Vendas (PE, SP e PR);

• Na média houve uma redução de 3% na velocidade de vendas

IVV/VSO – IMÓVEIS RES. NOVOS

ENTI

DADE

S

ADEM

I-BA

ADEM

I-GO

ADEM

I-PE

/ SI

NDU

SCO

N-P

E

ADEM

I-RJ

SECO

VI-S

P

SIN

DUSC

ON

-ES

/ AD

EMI-E

S

SIN

DUSC

ON

-PR

SIN

DUSC

ON

-RS

TOTA

L

IVV Jan/13 5,1% 5,3% 16,1% 6,7% 5,4% 5,9% 10,6% 4,0% 7,4%

IVV Jan/12 5,2% 6,2% 15,1% 7,5% 5,3% 6,1% 9,7% 5,7% 7,6%

Var% -2% -15% 7% -11% 2% -2% 10% -30% -3%

Comparativo Janeiro de 2013 com Janeiro de 2012


COMPARATIVO DE LANÇAMENTOS E VENDAS

• No mês de Jan/13 as vendas superaram os lançamentos em 2.875 unidades;

• Indicando uma redução na quantidade de imóveis ofertados.

• Em termos percentuais as vendas superaram os lançamentos em 133%

ENTI

DADE

S

ADEM

I-BA

ADEM

I-GO

ADEM

I-PE

/ SI

NDU

SCO

N-P

E

ADEM

I-RJ

SECO

VI-S

P

SIN

DUSC

ON

-ES

/ ADE

MI-E

S

SIN

DUSC

ON

-RS

TOTA

L AJ

UST

ADO


64 124 560 20 1.398 0 0 2.166

Un. Vendidas Jan/13

571 582 695 588 2.150 255 200 5.041

Diferença de Lançtos e Vendas

-507 -458 -135 -568 -752 -255 -200 -2.875

• Todas as entidades indicaram vendas superiores a lançamentos em Jan/13

• O Total foi ajustado, pois PR não possui dados de vendas.

Unidades


HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

INVESTIMENTO – HABITAÇÃO POPULAR

Recompor o poder de compra das famílias originalmente beneficiadas pelo Programa MCMV na Faixa 2 revigoraria o programa...

MINHA CASA MINHA VIDA – (R$ MILHÕES)

Fonte: STN/Ministério da Fazenda. Elaboração Ministério da Fazenda

INFRAESTRUTURA

PAC EQUIPAMENTOS – Compras governamentais de equipamentos nacionais

Fonte: PAC Equipamentos. Elaboração Ministério da Fazenda

INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

PAC EQUIPAMENTOS – Compras governamentais de equipamentos nacionais

Fonte: PAC Equipamentos. Elaboração Ministério da Fazenda


Os investimentos em logística também devem elevar a competitividade dos produtos brasileiros...

NOVOS INVESTIMENTOS EM RODOVIAS E FERROVIAS

Fonte: Ministério dos Transportes. Elaboração Ministério da Fazenda



Os investimentos em logística também devem elevar a competitividade dos produtos brasileiros...

NOVOS INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS

Fonte: ANTT. Elaboração Ministério da Fazenda

EXPECTATIVAS

A construção permanece importante vetor de desenvolvimento e determinante na elevação do investimento;

O momento exige mais coragem e ousadia, pois as margens de manobra são menores que em 2009 (espaço fiscal, possibilidade de redução da taxa básica);

Medidas devem ser estruturantes e não apenas conjunturais (medidas permanentes) para evitar variações bruscas das taxas de crescimento e de investimento;

O segundo semestre deverá registrar resultados melhores que o primeiro por conta das medidas já adotadas.

www.cbic.org.brTel.: (61) 3327-

1013Fax: (61) 3327-

1393

Câmara Brasileira da

Indústria da

Construção

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