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© Cognatis
Case Expansão de Lojas
Geomarketing Analítico Fora da Caixa Palestrante – Reinaldo Gregori, Ph.D. CEO da Cognatis Professor curso de Geomarketing Labgis e Cognatis
© Cognatis
Nossos diferenciais
Equipe multidisciplinar (geógrafos, estatísticos, marketing, tecnologia, e demografia) com forte titularidade acadêmica e experiência prática.
Maior base de informações geodemográficas do Brasil
Oferecemos ferramentas via internet e intranet diferenciados para clientes que buscam autonomia e poder de análise (NETtool® Cognatis)
Atendemos empresas de diferentes portes e setores, incluindo alguns diversos líderes em seus segmentos.
A Cognatis é o resultado de mais de 20 anos de experiência de seus sócios nas áreas de geomarketing, inteligência de mercado, modelagem estatística, pesquisa de marketing e desenvolvimento de software.
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Nosso core
Otimização de Territórios
Expansão
Marketing Direto
Otimização de Vendas
Retenção de Clientes
Geomarketing
Analytics
Geo-Analytics
Geo-Analytics é uma abordagem nova ao geomarketing, que combina informações e ferramentas geomercadológicas com métodos estatísticos e demográficos.
Suas aplicações são mais amplas que o geomarketing tradicional.
Introdução
Empresa: Empresa financeira
Objetivo: Identificar melhores locais para a abertura de
novas lojas em uma área determinada através da estimativa
da receita esperada, calculado por um estudo estatístico
que tem como insumo a base transacional desta empresa.
Metodologia Cognatis
1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa
Mapeamento da
demanda observada na
rede, através das
características geo-
demográficas dos
clientes e da população
residente e/ou
trabalhadora.
Modelagem estatística:
Estabelecer a relação
entre o transacional
observado e as
características geo-
demográficas dos
setores censitários.
Aplicação do modelo
estatístico para o
Estado de São Paulo.
Identificação das áreas
de maior potencial.
Checagem manual de
cada ponto
recomendado levando-
se em conta
características
mercadológicas das
áreas em estudo.
Etapa 1 – Mapeamento da Demanda
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Etapa 1 – Mapeamento da Demanda
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Etapa 1 – Mapeamento da Demanda
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Etapa 1 – Mapeamento da Demanda
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Cálculo da demanda por setor
em relação à loja.
Etapa 1 – Mapeamento da Demanda
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Cálculo da demanda por setor
em relação à loja.
Caracterização da demanda por
aspectos demográficos / sociais /
características do trabalho /
concorrência e mercado.
Para operacionalizar a caracterização dos mercados, a Cognatis utilizou os dados do GEOpop®, a maior base de informações geodemográficas e mercadológicas do Brasil
Micromercado
Características
Replicação
Segmentação
Análise de grupos
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Módulo Demográfico
População e Domicílios
• População 2000, 2010 ano corrente
• Domicílios 2000, 2010 ano corrente
Estrutura etária e sexo
• Por faixas
• Individual
Raça
• Brancos, negros, índios
• % minorias
Credo
• Diversidade religiosa por credo
Movimentos migratórios
• Migração
• Imigração
• Tempo de residência
Educação
• Nível educacional do chefe e dos residentes
• Analfabetismo
Indicadores demográficos
• Exemplos:
• Razão Dependência Infantil (crianças/população ativa)
• Dinamismo habitacional(100 - % vive a mais de 10 anos)
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Módulo Renda e Riqueza
Renda Familiar, do Chefe e Individual
• Renda total, média e percapita
• Por Sexo
Classe Social ABEP, FGV, Governo Federal
• Classe de renda ou de posse ou percapita
Posse de Bens
• Eletrodomésticos, Automóveis
• Telefone fixo e Celular
• Internet
PIA – População em Idade Ativa
• Por sexo e Idade
Condição de trabalho
• Com CLT e sem CLT
• Autônomos, Militares, Aposentados
Fontes de Renda
• Assalariado
• INSS, Bolsa família
• Rendimento
Indicadores Socioeconômicos
• Grau de formalização (CLT em idade ativa dividido por PIA)
• Grau de empreendedorismo (autônomos e empregadores / PIA)
• Grau de desigualdade sexual de renda
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Módulo Ciclo de Vida
Classificações de arranjo familiar e ciclo de vida
• Single
• Viúvos
• Pais Solteiros
• Jovem Família
• DINKS
• Família Tradicional
• Família Moderna
• Família Madura
• Empty Nest
• Casal Tradicional
• Grau Cangurú
• Grau de domicílios multi-geracionais
• Incidência de Famílias Mosaico
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Módulo Urbano
Domicílios por Ocupação, Uso e Tipo
• Permanentes, Ocupados, Ocasional
• Casa, apartamento, condomínio
• Quitado, Alugado, Financiado
Infraestrutura dos Domicílios
• Esgoto, água, energia
Pendularidade do Domicilio
• Trabalha em casa ou fora da cidade
• Jovem ou Adulto que trabalha e estuda fora do muncipio
Tempo de deslocamento até o trabalho
• Mede o tempo de deslocamento em minutos
• De 5 min a 2 horas
Indicadores Urbanos
• Valor médio de aluguel por 4 de dormitórios
• Taxa de sazonalidade dos domicilios (ocasional x total)
• Taxa de Urbanização (urbano x rural)
• Taxa de Infraestrutura Urbana
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Conheça quem trabalha ou frequenta a região.
Módulo População Diurna Fluxo de Pedestres e Veículos
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Módulo Supply Básico
Quantidade de empresas
• por faixa de faturamento,
• por setor e porte
Faturamento total:
• Por setor,
• Por porte das , e
• Por faixa de faturamento.
Raio X do Comércio (quant.)
• Hospitais
• Agências bancárias
• Concessionárias
• Total de Escolas
• Total de Faculdades
• Postos de Combustíveis (ANP)
• Shopping Centers
• Redes de Fast Food
• Redes de Supermercado
• Estabelecimentos de saúde
• Grande Varejo
Indicadores Inteligentes
• Predominância de setor
• Desenvolvimento econômico da área
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Como será aqui no futuro?
Abastecimento Envelhecimento
Crescimento Imobiliário
Infraestrutura Renda
Etapa 2 – Modelagem Estatística
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Cálculo da demanda por setor
em relação à loja.
Caracterização da demanda por
aspectos demográficos / sociais /
características do trabalho /
concorrência e mercado.
Venda média mensal nos últimos seis meses
Faturamento
Rentabilidade
Características demográficas de cada área de origem (geodemográficas)
Segmento geodemográfico
Características do Ponto como existência de estacionamento, tamanho, número de checkouts, etc.
Características atitudinais se disponíveis
Distância em tempo de deslocamento.
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Cálculo da demanda por setor
em relação à loja.
Caracterização da demanda por
aspectos demográficos / sociais /
características do trabalho /
concorrência e mercado.
Modelagem estatística
Variáveis relativas a
população residente:
População
Domicílios
Renda do chefe
Idade
Sexo
Classe Social
Consumo
Outras
Variáveis relativas a
população trabalhadora:
Quantidade de trabalhadores
Rendimento médio
Grau de Instrução
Profissões Variáveis de mercado:
Concorrentes
Outra loja da rede
Comércios
Shopping Centers
Agências Bancárias
Captura Externa
ESTIMATIVA DE POTENCIAL
DISTÂNCIA
Etapa 2 – Modelagem Estatística
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Cálculo da demanda por setor
em relação à loja.
Caracterização da demanda por
aspectos demográficos / sociais /
características do trabalho /
concorrência e mercado.
Modelagem estatística
APLICAÇÃO – TODAS AS LOJAS
Etapa 2 – Modelagem Estatística
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Cálculo da demanda por setor
em relação à loja.
Caracterização da demanda por
aspectos demográficos / sociais /
características do trabalho /
concorrência e mercado.
Modelagem estatística
AVALIAÇÃO
Estimado Observado
Etapa 2 – Modelagem Estatística
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Cálculo da demanda por setor
em relação à loja.
Caracterização da demanda por
aspectos demográficos / sociais /
características do trabalho /
concorrência e mercado.
Modelagem estatística
0
5
10
15
20
25
30
Residencial Comercial Total
Mil
hõ
es
Resultado do Modelo Observado x
Estimado
Observado Estimado
5%
12%
6%
Etapa 2 – Modelagem Estatística
Etapa 3 – Aplicação do Modelo
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Cálculo da demanda por setor
em relação à loja.
Caracterização da demanda por
aspectos demográficos / sociais /
características do trabalho /
concorrência e mercado.
Modelagem estatística
Potencialização de novas
regiões.
O algoritmo de escoragem potencializa o setor, em seguida passa para o próximo e assim por diante, em função dos xBetas do modelo mais captura externa.
Etapa 3 – identificação de Áreas Potenciais
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Cálculo da demanda por setor
em relação à loja.
Caracterização da demanda por
aspectos demográficos / sociais /
características do trabalho /
concorrência e mercado.
Modelagem estatística
Potencialização de novas
regiões.
Ajustes manuais
Áreas de Grande Potencial
Etapa 4 – Checagem Manual
Geocodificação de clientes nos
endereços residencial e
comercial.
Cálculo e classificação dos
clientes pelo endereço mais
próximo.
Separação das bases dos
clientes em 2 bases distintas.
Cálculo da demanda por setor
em relação à loja.
Caracterização da demanda por
aspectos demográficos / sociais /
características do trabalho /
concorrência e mercado.
Modelagem estatística
Potencialização de novas
regiões.
Ajustes manuais
Ajuste Mercadológico
Região Recomendada
Principal Uso do Modelo: Expansão de Novas Lojas
A partir da definição das áreas de maior potencial é
possível definir áreas de atuação.
Uso Secundário do Modelo: Avaliação das lojas
A partir da instalação das lojas é possível medir o
desempenho da loja instalada em comparação com o
esperado do modelo