HABITOS Y COSTUMBRE DEL CONSUMO DE PANETON EN LIMA

METROPOLITANA PRESENTADO POR: JAIME BRICEÑO M.

Análisis de resultados:

Descripción metodológica

Distribución de la muestra

Conclusiones

CONTENIDO

I. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

METODOLOGÍA

Diciembre de 2013.

Amas de casa, mujeres de 18 a 55 años de NSE

A,B,C,D residentes en Lima Metropolitana.

Cualitativa: Focus group Selección de muestra

por conveniencia.

Cuantitativa: Encuesta personal. Selección de

muestra por cuota.

Cualitativa: 4 focus group de 8 personas c/u.

Cuantitativa: 445 casos. Permite realizar

estimaciones del total de la población con un

margen de error 4.6% a un nivel de confianza

95%, asumiendo máxima dispersión de los

datos (p=0.5).

Técnica(s)

Target

Muestra

Campo

II. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA – NÚMERO DE ENCUESTAS

NSE Proporción(%)

TOTAL Real* Muestral

A/B 23% 25% 111

C 41% 44% 196

D 29% 31% 138

TOTAL 93% 100% 445

*Se respetaron las proporciones poblacionales de cada segmento, según NSE, APEIM 2013

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

RECORDACION Y CONSUMO.

RECORDACION ESPONTANEA

91%

69%

45% 44% 42% 36% 33%

26% 24% 23% 23% 23%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Do

no

frio

Tod

inn

o

Glo

ria

Me

tro

Tott

us

Mo

tta

Bia

nch

i

Bu

on

Nat

ale

Sayo

n

Be

lls (

Pla

za V

ea)

Wo

ng

Win

ter

Otr

os

Marcas Tradicionales

Marcas Blancas

Marca Total A/B C D

Donofrio 91% 96% 94% 83%

Todinno 69% 73% 70% 66%

Gloria 45% 53% 47% 38%

Metro 44% 28% 49% 51%

Tottus 42% 28% 48% 44%

Motta 36% 44% 35% 31%

Bianchi 33% 32% 32% 37%

Buon Natale 26% 35% 24% 22%

Sayon 24% 28% 24% 21%

Bells (Plaza Vea) 23% 18% 24% 26%

Wong 23% 32% 26% 12%

Winter 23% 21% 25% 22%

Otros 14% 6% 15% 17%

NSE

¿Qué marcas se le vienen la mente si le menciono la palabra “Panetón”? RM

Las marcas blancas MB (de

supermercados) ganan terreno en la

mente del consumidor, sobretodo en

segmentos emergentes (C/D).

CONSUMO EN LOS ULTIMOS 6 MESES

En los últimos 6 meses, ¿Qué marcas de Panetón recuerda haber consumido? RM 66%

35% 30% 29%

22% 17% 16% 14% 13% 12% 10% 10%

7%

Do

no

frio

Me

tro

Tod

inn

o

Tott

us

Glo

ria

Mo

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Bia

nch

i

Wo

ng

Bu

on

Nat

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Be

lls (

PV

)

Win

ter

Otr

os

Sayo

n

Marcas Total AB C D

Donofrio 66% 88% 72% 42%

Metro 35% 12% 42% 44%

Todinno 30% 26% 35% 27%

Tottus 29% 19% 35% 29%

Gloria 22% 27% 21% 18%

Motta 17% 20% 13% 18%

Bianchi 16% 5% 14% 28%

Wong 14% 20% 14% 10%

Buon Natale 13% 12% 14% 12%

Bells (PV) 12% 7% 9% 19%

Winter 10% 8% 11% 11%

Otros 10% 4% 10% 15%

Sayon 7% 8% 7% 4%

NSE

El consumo de marcas blancas de

Panetón en los últimos 6 meses refleja la

actitud positiva que el consumidor tiene

frente a ellas y su amplia disposición a su

compra

Metro y Tottus, son las dos marcas mas destacadas entre las marcas blancas de Panetón.

La marca WONG de panetones resalta en sectores de mayor poder adquisitivo.

HABITOS Y COSTUMBRES DE CONSUMO.

HABITOS Y COSTUMBRES.

,¿En que épocas o meses, suele consumir el Panetón?

60%

32%

6% 2%

Sólo en navidad En navidad yfiestas patrias.

Todo el año. Solo en fiestaspatrias.

T2B: 48%

T2B: 69%

T2B: 40%

T2B: 14%

T2B: 46%

Actualmente , Fiestas Patrias es una época del años importante para el consumo de panetones entre los limeños (38%) , además de Navidad.

14% 2%

16% 21% 5%

19%

11%

19%

36%

11%

19%

17%

25%

30%

39%

30%

29%

26%

10%

30%

18%

40%

14% 4%

16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

La marca de panetón queconsumo en navidad es

diferente a la que consumo elresto del año

En la cena de navidad siemprecompro una marca especial.

Los panetones en caja son losmejores

Los panetones en bolsa tienenbaja calidad.

Debería venderse panetondurante todos los meses del

año

T2B = Completamente deacuerdo + deacuerdo (positivo)

Mitad de la población cambia de marca de Panetón por navidad. Hoy el envase ya no es una diferenciación muy fuerte.

HABITOS Y COSTUMBRES.

,¿Cuántas veces en los últimos 6 meses recuerda haber comprado y consumido Panetón?

57%

26%

17%

Entre 1 - 2 veces por año Entre 3 - 4 veces por año Mas de 4 veces por año95%

22% 21%

12% 13%

83%

59%

30%

11% 12%

53%

65%

36%

21%

8%

Supermercado Bodegas Panaderías Mercados Populares Tiendas de los grifos

AB C D

Desayuno de fines de semana

28%

Lonches de fines de semana

28%

Lonches de días de semana

22%

Desayuno de días de semana

14%

Otros momento

8%

Cualquier Momento del día

Básicamente NAVIDAD y FIESTAS PATRIAS

,¿En que lugares suele adquirirlo?

FACTORES DE DECISIÓN

FACTORES DE DECISION

En los últimos 6 meses, ¿Qué marcas de Panetón recuerda haber consumido?

22%

28%

24%

6%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

La marca , sabor y precio se presentan como las características mas importantes al elegir la compra de un Panetón en particular. Los supermercados han aprovecha estas para fortalecer sus marcas.

CONCLUSIONES

Recordación y Consumo.

Si bien, a nivel de recordación, aun las marcas tradicionales de Panetón como D’onofrio, Todinno y

Gloria, son las mas recordadas por los consumidores Limeños (3 primeros lugares); en la actualidad

las Marcas blancas MB (de supermercados) han ganado terreno en la mente del consumidor limeño.

Las dos mas destacadas son Panetones Metro y Tottus.

Este situación, respecto a las MB Metro y Tottus es mucho mas fuerte su conocimiento en sectores

C y D. Para el caso de los sectores A/B, la MB de Panetones Wong es la de mayor recordación.

En los últimos 6 meses, se ha identificado un consumo bastante importante de estas MB entre los

Limeños (2 de 5 marcas mas consumidas) . Factores como el trabajo de merchandising dentro del

punto de venta, los precios accesibles y la calidad percibida de estos productos elaborados por los

supermercados han permitido que el consumo de estas MB pueda competir frontalmente con

marcas tradicionales.

Hábitos y costumbres.

En general se aprecia que el Panetón es consumido en cualquier periodo del día, y la semana. No

hay un patrón marcado por algún momento en particular. Lo cual constituye tambien una

oportunidad de venta.

Mas de un tercio de los encuestados (38%) manifestó consumir panetones en otras épocas (meses)

del año, además de la Navidad. Esto indica en cierta medida, y gracias a las acciones de las

empresas productoras y comercializadoras, que la estacionalidad sva disminuyendo.

CONCLUSIONES

Hábitos y costumbres

Por otro lado, estas mismas personas que consumen Panetón en otros momentos del año,

manifiestan (mas del 50%) que en épocas navideñas, suele comprar una marca “especial” y

diferente a la que consume en otra época del año. Lo cual puedo obedecer a una mayor

disponibilidad de efectivo, efecto de las gratificaciones o bonificaciones de fin de año.

En general, el 57% de los encuestado manifestó haber comprado consumido entre 1 y 2 veces

Panetón en los últimos 6 meses y un 26% entre 3 y 4 veces.

Los canales mas importante de compra de este bien, son Supermercados (76%), Bodega (52%),

Panaderías (30%). Los mercados populares sin embargo para el NSE, representa como punto de

compra el 21%.

Factores de decisión

Entro los tres factores mas importantes tenemos a la marca, el sabor y el precio; primero, segundo y

tercero respectivamente. Las MB, han aprovechado esta circunstancia que presenta el consumidor

para a traves de un buen trabajo de imagen de sus panetones, además de precios accesibles ha

logrado convencer al consumidor que adquiera sus marcas propias.

HABITOS Y COSTUMBRE EN EL CONSUMO DE PANETON EN LIMA

METROPOLITANA PRESENTADO POR: JAIME BRICEÑO M.