Incentivos para a Expansão da Oferta e Desenvolvimento da ...az545403.vo.msecnd.net/uploads/2016/11/jose-mauro-coelho-.pdf · busca contínua da excelência do planejamento energético

Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia


Título da PalestraTítulo do Evento

José Mauro Coelho

Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Incentivos para a Expansão daOferta e Desenvolvimento

da Demanda por Gás Natural

Workshop Perspectivas para oSetor de Gás Natural no Brasil

São Paulo, 31 de outubro de 2016



Incentivos para a expansão da oferta e desenvolvimento da demandaWorkshop Perspectivas para o Setor de Gás Natural no Brasil

A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)


Incentivos para a expansão da oferta e desenvolvimento da demanda Workshop Perspectivas para o Setor de Gás Natural no Brasil

A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA

“A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) tem por finalidade prestarserviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar oplanejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo egás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticasrenováveis e eficiência energética, dentre outras”.

Finalidade(Artigo 2º da Lei 10.847/2004)

Missão

Realização de estudos e pesquisas de alto nível de qualidade visando àbusca contínua da excelência do planejamento energético.

Atribuições pela Lei do Gás(Artigo 6º do Decreto nº 7.382/2010, que regulamenta a Lei nº 11.909/2009)

“O MME deverá elaborar o Plano Decenal de Expansão da Malha deTransporte Dutoviário do País, preferencialmente revisto anualmente, combase em estudos desenvolvidos pela EPE”.



PRINCIPAIS PRODUTOS: GÁS NATURAL

• Infraestrutura Existente e em Construção

• Preços de Gás Natural

• Perspectiva de Oferta Potencial

• Balanço de Oferta e Demanda

• Simulação Termofluido-hidráulica da Malha

• Estimativa de Investimentos

Capítulo VII: Oferta de Gás Natural

www.epe.gov.brDisponível em




Setor de Gás Natural

• Unidades de Processamento

• Terminais de GNL

• Pontos de Entrega

• Gasodutos Existentes e Autorizados

• Estudo de Alternativas de Gasodutos

• Análise Socioambiental

https://gisepe.epe.gov.br/WebMapEPE/Disponível em




www.epe.gov.br

• Panorama de recursos, reservas, produção e consumo

• Estrutura da cadeia para atendimento às termelétricas

• Estado da arte da tecnologia de geração elétrica à gás natural

• Caracterização técnica e econômica

• Aspectos socioambientais

Capítulo de Gás Natural




PANORAMA ATUAL



MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA

Petróleo e

Derivados

37%

Gás Natural

14%Carvão Mineral

6%

Hidráulica

11%

Derivados

da Cana

17%

Outros

Renováveis

5%

Outros

0,7%

2015299 Mtep

Lenha e

Carvão Vegetal

8%

Urânio

1,3%

Fonte: Balanço Energético Nacional 2016 | Ano Base 2015



CONSUMO DE GÁS NATURAL NO BRASILEM 2015

46,5%44,2%

4,9%2,5%

1,0% 0,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

GeraçãoElétrica

Industrial Automotivo Cogeração Residencial Comercial

Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural | MME, agosto de 2016

99milhões

m3/d



CONSUMO DE GÁS NATURAL NO BRASILSETOR INDUSTRIAL EM 2015

22%

13%12%

8% 8%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Química Cerâmica Ferro Gusae Aço

Alimentose Bebidas

Papel eCelulose

Mineração ePelotização

30% Outros (Metalurgia, Têxtil, Cimento, Ferro Ligas, etc)

44milhões

m3/d

Fonte: Balanço Energético Nacional 2016 | Ano Base 2015



Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural | MME, agosto de 2016

0,01

25,00

MM

m³/

d

AM: 3,73

RS: 2,40

SC: 1,73

PR: 2,73

SP: 16,18

RJ: 24,72

MG: 3,88

ES: 3,38

CE: 1,83

RN: 0,28

PB: 0,31

PE: 4,21

AL: 0,61

SE: 0,28

BA: 3,88DF: 0,01

MS: 2,81

MA: 4,18

Sudeste

48,16 (62%)

Nordeste

15,58 (20%)

Sul

6,86 (9%)

Centro-Oeste

2,82 (4%)

Norte

3,73 (5%)

RR AP

PA

ACRO

MTTO

PI

GO

CONSUMO DE GÁS NATURAL POR ESTADO EM 2015 (milhões m3/d)

77milhões

m3/d

Obs.: Não inclui refinarias e FAFENs



CRESCIMENTO DA OFERTA DE GÁS NATURAL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Imp

orta

çã

o/O

ferta

To

talO

fert

a (

mil

hõ

es

de

m³/

d)

Oferta Nacional Importação via Gasodutos

Importação via GNL Importação/Oferta Total

Crescimento de 100%

nos últimos 10 anos

Importações =

50% da oferta total



https://gisepe.epe.gov.br/

WebMapEPE/

• 15 Polos de Processamento (96 MMm³/d)

• 3 Terminais de GNL Existentes (41 MMm³/d)

• 3 Terminais de GNL Previstos (42 MMm³/d)

• 9.409 km de Gasodutos de Transporte

• 187 Pontos de Entrega

GNL Previsto

Suape/PE

GNL Previsto

Sergipe

GNL Previsto

Rio Grande/RS

INFRAESTRUTURA DE GÁS NATURALEXISTENTE E PREVISTA




CARACTERÍSTICAS DOSETOR DE GÁS NATURAL



o valor é maior se considerada participação nas distribuidoras

Fonte: ANP, 2016

2015

CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL

1Elevada concentração tanto da oferta

quanto da demanda

PRODUÇÃO NACIONAL

+80% PETROBRAS

OFERTA TOTAL(Nacional + Importação)

PETROBRAS95%

CONSUMO

NACIONAL

PETROBRAS40%• Refinarias

• UTE

• FAFEN



A PETROBRAS possui,

através da Gaspetro,

participação acionária em:

19empresas de

distribuição de

gás natural

Fonte: Gaspetro

1Elevada concentração tanto da oferta

quanto da demanda




Redes de transporte maduras facilitam a liquidez

MALHA DE GASODUTOS DE TRANSPORTE REDE DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA

2Mercado de baixa maturidade e pouco

dinâmico

Fonte: EIA

Estados Unidos




Redes de transporte maduras facilitam a liquidez


dinâmico

Europa

MALHA DE GASODUTOS DE TRANSPORTE REDE DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA

Fonte: European Comission





dinâmico

Extensão de gasodutos de transporte no mundo (mil km)

49

38 3731 30

27 25

15,310,5 9,4

3,2

EUA Rússia Canadá China França Ucrânia Itália Argentina Alemanha Austrália Índia Espanha Brasil Chile

547

171115




3Petrobras vem realizando importantes

desinvestimentos

Cadeia de gás natural e setor energético




4A indústria de gás mundial passa por

grandes mudanças

Novos tipos de recursos e mudança no cenário de preços

Fonte: EIA




5Desenvolvimento do gás do pré-sal na

próxima década e possibilidade de entrada

de recursos não convencionais

Fonte: Petrobras

Fonte: EPE




Necessidade de

harmonização entre

o setor elétrico e o

setor de gás natural

Maior necessidade de

termelétricas

(preferencialmente a GN)

UTEs “de base” podem

voltar a liberar UHEs para

flexibilidade

6 Penetração de renováveis no setor elétrico

Recursos com custo

variável nulo e com

forte variabilidade

Novas UHEs sem

reservatório leva a

perda de flexibilidade

e de armazenamento

Eólica e Solar

Hidráulica




6 Penetração de renováveis no setor elétrico

Necessidade de flexibilidade de curto prazo

Fonte: ONS





NECESSIDADES PARA AEXPANSÃO DO MERCADO

DE GÁS NATURAL



NECESSIDADES PARA A EXPANSÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL

Atração de maiores investimentos

Incentivo à entrada de pequenos e médios produtores

na exploração e produção de gás natural onshore

Maior diversidade de agentes e formação de um

mercado concorrencial

Aperfeiçoamento da estrutura tributária

Adequação da regulação tarifária no transporte



NECESSIDADES PARA A EXPANSÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL

Harmonização entre o planejamento do setor de gás

natural e o do setor elétrico

Expansão da malha de transporte

Coordenação das atividades de transporte, tendo em

vista o desinvestimento da Petrobras

Fortalecimento da coordenação entre o planejamento e

a regulação, em todas as etapas da cadeia, para

melhoria da competitividade

Transparência na formação de preços



Lançada em 24 de junho de 2016 pelo Ministro de Estado

de Minas e Energia Fernando Coelho Filho

GÁS PARA CRESCER



CONTRIBUINDO

PARA O

CRESCIMENTO

DO PAÍS

INICIATIVA “GÁS PARA CRESCER”

Lançar as bases para um mercado de gás natural com:

Diversidade de

Agentes

Liquidez

Competitividade

Acesso à

Informação

Boas Práticas




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20090-003 - Centro - Rio de Janeiro

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José Mauro Coelho

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