Shell Brasil Petróleo - az545403.vo.msecnd.netaz545403.vo.msecnd.net/uploads/2013/07/Palestra... · Geologia e Geofísica Interpretação e Processamento Aquisição Perfuração,

Shell Brasil Petróleo

Antonio Guimarães Diretor de E&P

21 de setembro de 2011

1

GRUPO SHELL NO BRASIL

Até década

de 90: foco

em produtos

de petróleo

Date 24/07/2013 Enter document title in Footer (Insert > Header & Footer > Apply to All) 2

Químicos

Vendas &

Distribuição (Indústrias,

Transportes,

Mineração,

Aviação,

Postos)

Lubrificantes

Vendas &

Distribuição

Químicos

Eficiência

Energética

Exploração &

Produção

Lubrificantes Vendas &

Distribuição

Trading

Exploração &

Produção

Lubrificantes

Etanol &

Açúcar

Década de

2000: cia

integrada

HOJE

O Brasil é cada vez mais estratégico para a Shell:

Shell Brasil Petróleo

—2 ativos em produção (6 campos): 94,5 mil barris/dia em 2010;

— 1 bloco exploratório no pré-sal;

— 5 blocos exploratórios em terra;

— Fábrica de lubrificantes;

— Comercialização de petróleo bruto;

Raízen (JV Shell/Cosan)

— 24 usinas; 17 plantas de cogeração de eletricidade

— 2 bilhões litros etanol/ano;

— 4.500 postos;

— Participação acionária na Iogen e na Codexis.


Vendas &

Distribuição

Trading

Exploração &

Produção

Lubrificantes

Etanol &

Açúcar

Shell Portfolio – August/2011

BM-S-54

(S-M-518) - R7

*Shell (80%)

Total (20%)

ATLANTA e OLIVA -

R0

*Shell (40%)

PBR (40%)

Chevron (20%)

* ANP to approve

cession of Shell‘s

total share (40%)

BIJUPIRA &

SALEMA

*Shell (80%)

PBR (20%)

BM-C-31- R6

(C-M-103/C-M-151)

*PBR (60%)

Shell (20%)

Inpex (20%)

NAUTILUS -

R0

*Shell (50%)

PBR (35%)

ONGC (15%)

ARGONAUTA -

R0

*Shell (50%)

PBR (35%)

ONGC (15%)

OSTRA - R0

*Shell (50%)

PBR (35%)

ONGC (15%)

ABALONE - R0

*Shell (50%)

PBR (35%)

ONGC (15%)

BM-ES-27 - R7

(ES-M-411/ES-M-

437/ES-M-436)

*PBR (65%)

Shell (17,5%)

Vale (17,5%)

BM-ES-23 -

R6

(ES-M-525)

*PBR (65%)

Shell (20%)

Inpex (15%)

BM-S-8 - R2

*PBR (66%)

Shell (20%)

Petrogal (14%)

* ANP to approve

cession of Shell‘s total

share (20%)

13 Concessions: 9 offshore and 5 onshore

- 9 Exploration Concessions operated by Shell;

- Production from Bijupirá & Salema and BC-10 Assets

*ANP to approve cession of

40% share to Vale

NOSSAS INICIATIVAS PARA AUMENTAR CL

Patrocínio do CE-EPC:

— Foco na melhoria da gestão da cadeia EPCista;

Sócio do CADFor:

— Banco de dados integrado de fornecedores nacionais de 9

operadoras privadas;

Participação no PROMINP:

—Desenvolvimento e capacitação de novos fornecedores da indústria

de O&G;

Comprometimento de otimizar o conteúdo local em nossos

projetos, em bases competitivas:

— Otimização do desenvolvimento do BC-10 entregou por volta de

36% de conteúdo local;

— Quase 80% de conteúdo local nas atividades de produção em

Bijupirá Salema.


Parque das Conchas (BC-10)

Paste Concept

Picture Here

• Parceiros: Shell 50% (Operador)

Petrobras 35%

ONGC 15%

• Localizado na Bacia de Campos, no

oceano no Estado do Espírito Santo

• Profundidade: 1500-2000 m

• 16-42º API

• Declaração Comercial em Dez’05

• Decisão final de investimento: Out/06

• Primeiro Óleo: Julho 2009

• Aplicações de tecnológicas pioneiras

Otimização de Conteúdo Local: 36% de Conteúdo Local durante a fase de desenvolvimento

*baseado na cartilha de metodologia da ANP

INVESTIMENTOS EM P&D: UNIVERSIDADES


De 2006 a 2009, a Shell Brasil Petróleo investiu quase R$ 20 milhões

(cerca de USD 12 milhões) em projetos de Pesquisa e

Desenvolvimento, internamente ou em parceria com universidades e

provedores locais de tecnologia, em diversas partes do país.

PROJETOS SHELL P&D NO BRASIL: 2006-2012

8

Umbilicais Umbilical integrado para águas

ultraprofundas Desenvolvimento

Marine do Brasil

Prysmian 2006

Artificial Lift Sistema de recuperação artificial

de reservatórios de óleo pesado Desenvolvimento FMC Technologies do Brasil 2006-2007

Riser flexível Linhas de produção flexíveis Desenvolvimento Brasflex 2006

FPSO Teste de movimentação de FPSOs Desenvolvimento COPPE/UFRJ 2006-2007

Metocean Caracterização da variabilidade da s

correntes marinhas brasileiras Desenvolvimento USP 2008-2009

MTI-JIP Mixed Type of Interaction

(Projeto Compartilhado) Produção

PUC-Rio, Petrobras,

Statoil, Tenaris Confab,

DNV

2009

Biodegradação Testes de biodegradabilidade de

lamas/fluidos de perfuração Ambiental LabTox 2009-2010

Polímero- Piloto Piloto de injeção de polímeros para

aumento de taxa de recuperação Produção

PUC-Rio, UFRN,

Tracerco do Brasil, Nalco do

Brasil

2006-2010

Estratigráfica

Modelagem Modelagem estratigráfica em escala

ampliada de reservatórios em águas

ultraprofundas

Exploração UFRGS 2008-2012

Biocombustíveis Laboratório de biocombustíveis

avançados Renováveis Unicamp 2008-2012

An

da

me

nto

F

ina

liza

do

s

Projeto Tema Área Parceiros Momento

• Mapeamento

• Pré-seleção e

equiparação de

padrões

Perfil de Investimento dos Operadores

• Contratações

• Investimento no

desenvolvimento de eqptos

linha do tempo

Exploração e

Projeto de

Desenvolvimento

$150 a

500 M

Desenvolvimento

$ 3,5 a 4,5 Bilhões

Decis

ão

de

investi

men

to

Produção de 80

a 120 mil BOE/d

Identificação Avaliação Seleção Definição Execução Operação

DG1 DG2 DG3 DG4

Exploração

10

Exploration

Fase de Desenvolvimento

Linha de Tempo do Projeto ( em anos)

Discovery Oil or Gas?

Concept Selection

Bid X years Y years

Definir o compromisso de Conteúdo Local antes de selecionar o conceito final

para a fase de desenvolvimento não é a melhor prática de gestão de projetos,

gerando distorções e criando riscos adicionais ao projeto

Melhores Práticas na Gestão de Projeto x Compromisso de CL

Grau de Incerteza / Risco do Projeto

Decis

ão

de

investi

men

to

Vários estudos indicam: Falta Capacidade aos Fornecedores Locais


24/7/2013 17:30 s_quintp\Bureau Veritas\41 Truth Analyst Presentation.ppt 12

Em um projeto de USD3.8bln que atinja 36% de conteúdo local, conforme perfil abaixo, a multa será de USD 1.3bln na Fase de desenvolvimento

Impacto em projeto da Rodada 7

SETOR: Campos Basin BLOCO:

Mínimo Ofertado Máximo

5 0 405 0 5

25 10 1025 75 30

10 0 55

Apoio Operacional 30 100 15

100

4 12 10 10

4 9 75 30

4 5 0 55

4 7 100 15

3 6 45 85

3 4 0 40

3 6 65 80

3 0 0 80

3 6 90 100

3 6 90 100

3 6 0 50

3 1 0 50

3 2 80 95

1 3 50 60

2 1 0 50

2 1 0 95

2 3 0 60

2 3 0 80

2 1 0 50

2 1 100 70

2 0 0 30

2 2 0 95

2 2 0 85

Engenharia Básica 2 1 0 50

Engenharia de Detalhamento 2 1 0 95

Gerenciamento de Serviço 1 3 0 90

Materiais (obs 5) 2 4 5 75Construção & Montagem 2 4 0 95

100

ÁGUAS PROFUNDAS > 400 metros BC-10

SistemasCL sistema (%)

Subsistemas ItemPeso do item no custo do

empreendimento (%)

CL ofertado

no item (%)

CL minimo

item (%)

Activity

type

Exp

lora

ção

37OK

55

51

Geologia e GeofísicaInterpretação e ProcessamentoAquisição

Perfuração,

Avaliação e

Completação

Afretamento Sonda

Perfuração + Completação (obs 1)

Sistemas Auxiliares (obs 2)

Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)

Total na fase de Exploração

De

senvo

lvim

en

to

55

Valor

deverá

ser entre

55 e 65

65

Perfuração,

Avaliação e

Completação

Afretamento Sonda

Perfuração + Completação (obs 3)

Sistemas Auxiliares (obs 4)Apoio Logístico

36

Árvore de Natal

Sistema de Coleta

da Produção

Umbilicais

Manifolds

Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines, Risers)

Linhas de Produção/Injeção Rígidas

Dutos de Escoamento

Sistema simples de ancoragem

Instalação e Integração dos Módulos

Pré-Instalação e Hook-up das Linhas de Ancoragem

Sistema de Controle Submarino

Engenharia Básica

Engenharia de Detalhamento

Gerenciamento, Construção e Montagem

Plantas (obs 6)

Total na fase de Desenvolvimento

UEP

Engenharia Básica

Engenharia de Detalhamento

Gerenciamento, Construção e Montagem

Casco

Sistemas Navais

Sistema Multiplo de Ancoragem

Hipotético

Conclusão: Com este nível de multa o projeto será inviável!

Desafio de Conteúdo Local X Competitividade da Indústria

Questões de custo, prazo, qualidade e tipo de tecnologia disponível reduz a competitividade da cadeia de suprimentos locais.

Principal razão para falta de preços competitivos são problemas estruturais.

13

Alcançar percentuais elevados de Conteúdo Local competitivo nesse ambiente é atualmente um desafio

Diferenças de preço típicas (% do Nacional acima do Importado)

Source: Onip Source: Onip

Desafios para Maximização do Conteúdo Local

Desde a 7ª Rodada (2005) a faixa de CL para fase de desenvolvimento segundo ANP é 55-65% (águas profundas).

Operadores são os únicos responsáveis por entregar o compromisso de Conteúdo Local.

Penalidade: 0,6 a 2 vezes o valor de CL não entregue =>potencial impacto na decisões de investimento.

14

Desafio de CL: manter os níveis atuais de CL já será um desafio. Para aumentar demandará da industria

investimentos significativos e de longo prazo apoiados por uma robusta Política Industrial.

Regulamentação baseada em penalidades: Potencial fator limitante para o investimento.

Recomendação para maximizar CL: Modelo regulatório que contemple um percentual mínimo de CL

realista com incentivo aos Operadores para que performarem além do mínimo.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Não-local

65%

55%

35%

Investi

men

to (

B u

sd)

Lacuna de

CL

Pro

du

ção

(M

boed)

0

1

2

3

4

5

6

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Sem restrições

Algumas limitações

Limitações significativas

NOSSOS PROJETOS


Identificação Avaliação Seleção Definição Execução

Exploração Desenvolvimento Produção

6 anos 4 anos 25+ anos

NAUTILUS - R0

*Shell (50%)

PBR (35%)

ONGC (15%)

ARGONAUTA - R0

*Shell (50%)

PBR (35%)

ONGC (15%)

OSTRA - R0

*Shell (50%)

PBR (35%)

ONGC (15%)

ABALONE - R0

*Shell (50%)

PBR (35%)

ONGC (15%)


40% share to Vale

PARQUE DAS CONCHAS (BC-10)

O que fizemos no Brasil (Fase 1):

— Árvores de Natal (RJ), Manifolds (MG),

— Cabeças de poço (SP),

— Tubulação, Linhas de produção (MG).




Fase 1

Fase 2

BM-S-54

(S-M-518) - R7

*Shell (80%)

Total (20%)


40% share to Vale

BM-S-54

Foco em Oportunidades:

—Casco da plataforma,

—Módulos de processo,

—Umbilicais.




Antecipação Como aumentar conteúdo local na fase de desenvolvimento?

— Antecipando nosso planejamento.

Nossas atividades?

— 1º poço perfurado Q3-Q4/2010,

— 2º poço sendo perfurado agora,

— Possibilidade de mais poços

exploratórios.

Plano de Mapeamento do Mercado Supridor


Host Type Well TypeWell

Trajectory

Artificial

LiftOil Export

Gas

Disposition

Recover

y

Process

FPSO + 2

Well hubsSubsea Vertical None Tanker

Export to

Uruguá

Pipeline

Primary

Semi DVA HorizontalSubsea

BoostingPipeline

Re-

injection

Water

Flood

Spar InclinedFSO+

Tanker

Disposal to

PB offshore

Gas

Recyclin

g

FPSO

Tieback to

PB

Export to

shore **

Gas

Recyclin

g + WI

Decisions

FPSO + SS

OTHER CONCEPTS

Avaliação Focada:

Capacidade (ou falta

de) dos Principais

Supridores Locais

Avaliação Ampla:

Verificação completa

da Capacidade (ou

falta de) do mercado

fornecedor local …

Seleção de Conceito

Prelimianar

Engajamento

com o Mercado

Supridor

DECISÃO

A DECISÃO

B

Main

Contractors

Sub

Contractors

Main + Sub

Contractors

PLANO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE FORNECEDORES

Modelo de Avaliação Conceitual

• Definição do Modelo para o BMS-54

• Definição do Modelo de Operação

Estudo

ONIP

• Análise do BC-10 fase 1 como modelo análogo

Avaliação Preliminar

de Conteúdo Local

• Baseado no relatório da ONIP e do modelo para o BMS-54, identificar catergorias a serem availadas

Questionário de

Avaliação

• Questionário de avaliação específico para categorias e sub-categorias

• Avaliação de capacidade de CL

Análise da Capacidade

• Avaliação dos questionários

• Envolvimento dos setores internos

• Recomendação dos próximos passos

Relatório de

Avaliação

• Identificação dos principais GAPs e seus impactos

• Avaliação das áreas a serem focadas

Etapas:

Subsea FEED/Design/Engineering Subsea hardware

Umbilical Mfg

Riser

Flowlines/Pipelines

Flexible Flowline Mfg Subsea controls SURF installation (including export pipelines) - Heavy Lift - Pipelay/Umbilicals - DSV / ROV / MSV - Heavy Transport

Modules FEED/Design

Hull Mooring system Topsides Modules FPSO FEED/Design

Componentes SURF

Surface/FPSO

Plano de Avaliação de Mercado x Plano BMS-54

2011 2012 2013 2014 2015

DG1 DG2 DG4

DECISÃO DE

INVESTIMENTO

2016 2017

F/O DG3 DoC

PRE-DEVENVOLVIMENTO

60% CONTEÚDO LOCAL 38% CONTEÚDO LOCAL

DG2 DoC DG3

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Avaliação de Mercado e Ações de curto prazo

Avaliação dos GAPs e Ações de médio prazo

Impactos de Prazo/Preço x Viabilidade Econômica

Ações de Longo Prazo

2012 2013 ATIVIDADES DE PRE-DESENVOLVIMENTO

2011


SÃO FRANCISCO

SÃO FRANCISCO

Próximas etapas:

— Aquisição de dados sísmicos (500+ km): Q4/2011

— Perfuração poço pioneiro: Q3/2012

Oportunidades:

—Tubulações;

—Logística terrestre e aérea;



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