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Apresentado por Fernando Chacon
Diretor de Marketing do Banco Itaú
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento
Agosto de 2008
2
Indicadores de Mercado
3
Mercado de Cartões – 2008
Indicadores de Mercado:
Projeção Itaucard
Fonte: ABECS
2007 TOTAL
Faturamento R$ Bi
Variação a.a. (%)
Nº. Transações (MM)
Compra Média (R$)
Cartões Finais (MM)
Variação a.a. (%)
2008 ACUM.
Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov
Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov
183,2
21,2
2.393
76,6
92,9
16,9
13,1
15,0
175
74,8
80,5
19,9
12,2
18,6
165
73,6
81,6
19,3
14,2
19,5
191
74,6
82,6
17,3
13,6
20,8
182
74,5
83,7
18,5
15,1
20,2
198
76,2
84,8
18,8
14,7
26,8
196
75,4
85,9
19,3
14,9
20,2
200
74,6
87,0
18,9
15,6
22,1
205
75,9
88,2
18,5
15,3
21,9
201
76,0
89,3
18,1
16,4
23,5
214
76,3
90,5
17,7
16,7
22,7
211
78,8
91,7
17,3
21,5
21,7
253
84,7
92,9
16,9
16,1
22,5
210
76,6
94,1
16,9
15,0
23,5
203
74,0
95,3
16,9
17,2
20,8
224
76,6
96,6
16,9
16,7
23,3
217
77,3
97,8
16,9
139,0
22,5
1.803
77,1
103,1
16,9
18,7
23,9
238
78,7
99,1
16,9
17,8
21,0
231
77,3
100,6
17,1
18,4
23,1
238
77,3
102,2
17,5
19,0
22,2
243
78,4
103,1
16,9
Faturamento R$ Bi
Variação a.a. (%)
Nº. Transações (MM)
Compra Média (R$)
Cartões Finais (MM)
Variação a.a. (%)
223,5
22,0
2.873
77,8
110,0
18,4
2008
4
“Consumo Consciente no Mercado de Cartões de
Crédito”
5
Cenário Social
Fonte: IBGE
Melhoria da qualidade de vida do brasileiro nos últimos dois anos: queda significativa na taxa de desemprego em 2008 e aumento da renda média real
Taxa de desemprego nas regiões metropolitanas:
9.7%
9.3%
10.1%
10.4% 10.4%
10.2%10.4%
10.1%10.1%
9.9%
9.3%
10.1%
7.8%7.9%
8.5%8.6%8.7%
8.0%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
2008
2007
2006
2006
2007
2008
Renda média real efetiva (R$):
1,1441,141
1,146
1,1271,121
1,141
1,185
1,193
1,184 1,183
1,195
1,172
1,2181,210
1,224 1,223 1,218
1,212
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Renda média real efetiva: inflacionada pelo INPC / a preços de julho de 2008
6
Aumento do Consumo
Fonte: IBGE / ABECS
O crescimento da demanda por produtos no varejo, impulsionado pela melhor condição sócio-econômica do brasileiro, é um dos fatores do aumento do
faturamento da indústria de cartões.
Índice de volume de vendas no varejo*
116121
114115103112
133
121112
128 125127
136
126
142135
148
138
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Índice de faturamento de cartões de crédito*:
2008
20072006
144
129
149146
157
140
178
165173
149
161
183
203
215
193200
175
189
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
2008
2007
2006
* Ano Base: média do ano de 2003=100 / índices deflacionados pelo IPCA
9.8%
16.5%
10.6%
16.5%
07 x 06 08 x 07
Var
ejo
Va
rejo
Fa
tura
men
to C
artõ
es
Fa
tura
men
to C
artõ
es
7
Efeito da alta dos Juros
Fonte: Banco Centra / ABECS
A maior participação dos cartões nas compras do dia-a-dia contribuem também para o aumento do faturamento, mesmo em cenário de alta da taxa básica de juros.
Taxa de Juros (Selic)* x Faturamento:
*Taxa de Juros no final do período
Taxa Selic
Faturamento (R$ Bi)
8
Crescimento do Crédito no Cartão
Fonte: Banco Central
Somente nos últimos dois anos, a participação do crédito na receita da indústria de cartões cresceu 98%.
29,3
40,7
57,9
jun/06 jun/07 jun/08
38.9 %
42.4 %Saldo Total no Cartão de Crédito (R$ Bi):
Saldo Total: Parcelado sem Juros, Parcelado com Juros, Rotativo e outros.
9
Evolução do Crédito Parcelado
Fonte: Pesquisa Itaucard
A tendência de aumento na utilização do crédito parcelado sem juros, contra a queda do crédito parcelado com juros, indica a maturidade do consumidor no planejamento do
consumo.
Participação do Parcelado sem Juros no Faturamento:
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%
jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/080.0%
0.4%
0.8%
1.2%
1.6%
2.0%
jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08
(pé quebrado)
Participação do Parcelado com Juros no Faturamento:
1.7%
46.6%
51.7%
1.4%
47.9%
50.7%
1.1%
50.4%
48.4%
Jul/06 Jul/07 Jul/08
10
Inadimplência
Fonte: Banco Central
A Inadimplência está em queda, mesmo com o aumento da base de Cartões e do Faturamento. A participação do Saldo Financiado sem Juros em relação ao Saldo Total
está aumentando.
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
jun/06 dez/06 jun/07 dez/07 jun/08
Atrasos / Saldo Total de Crédito:Saldo Financiado / Saldo Total de Crédito:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
jun/06 dez/06 jun/07 dez/07 jun/08
Saldo Financiado sem Juros / Saldo Total
Saldo Financiado com Juros / Saldo Total
65,0%66,9%61,0%62,6%
55,3%
44,7%
37,4%
39,0%33,1% 35,0%
(pé quebrado)
Atrasos acima de 90 dias
Atrasos de 15 a 90 dias
8,6%
4,6%
8,2%
9,0%
9,0%
10,1%
4,0%
5,3%
4,5%
7,6%
Saldo Total: Parcelado sem Juros, Parcelado com Juros, Rotativo e outros.
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Crédito Consciente
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No momento da compra- À vista- Parcelado sem juros
Acesso ao crédito sem encargos; Crédito facilitado: uma vez aprovado o cartão de crédito, o cliente pode parcelar suas compras automaticamente no valor disponível.
- Parcelado com jurosAo longo do mês
Pagamento de Contas Até 40 dias para pagar as contas com taxas baixas; Contas pagas no vencimento, evitando atrasos e pagamento de juros.
No vencimento da Fatura- Pagamento a Vista- Pagamento Mínimo- Parcelamento de Fatura
Possibilidade de maior controle e planejamento; Parcelas mensais fixas com taxas geralmente menores que as do Rotativo; O cliente planeja o gasto mensal de acordo com seu orçamento.
Conveniência e ControleVer a qualquer momento o saldo total da fatura e as opções de pagamento pela Internet, Caixas Eletrônicos e Atendimento Telefônico.
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Maturidade dos Clientes
Fonte: Pesquisa Itaucard
“Hoje eu já consigo me controlar melhor, me aperto, deixo de usar o cartão até liquidar a dívida.”
“Vejo meu limite, e vejo o que gastei e se preciso me controlar mais para o próximo mês.”
“Eu gosto pela questão de segurança. Todo mundo fala que o cartão é um jeito de você gastar muito dinheiro, mas não acho muito por aí. Eu acho que é um jeito de você saber em que você gastou, porque se você gastar R$ 8 no supermercado, vem detalhado tudo que você gastou. Se você fez uma compra parcelada, vem tudo bonitinho. É diferente de você estar com dinheiro na bolsa, você trocar R$ 100 e depois você...sabe que a gente pode até se organizar melhor. O problema não é a fatura, é a falta de dinheiro!”
“O importante da fatura é que a pessoa pode agilizar o pagamento, pagar a sua dívida e também a facilidade de parcelar. Essa é a importância.”
“Controlar o uso de cartão é sinal de maturidade.”
“Limite é virtual, é miragem, não é meu dinheiro; limite quem estabelece é você.”
“Tenho faturas de 5, 6 anos; se acompanhar com ponderação não estoura.”
“Quando chega em ¼ do salário, não compro mais.”
“Vou manter meus cartões, mas certamente vou me policiar mais, aprendi’; ‘o consumidor deveria ser educado a consumir e não induzido.”
“Eu ligo até antes pra saber quanto está a minha fatura, se já fechou pra me controlar.”
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Metodologia de pesquisa Ad Hoc
Fonte: Pesquisa Itaucard
Pesquisas utilizadas:
Nome da Pesquisa: Baixa RendaData: Março de 2007Tipo: “etnográfica com imersão de executivos”Detalhes: Praças
CE - Fortaleza e Juazeiro do NorteRJ - Rio de Janeiro e CamposDF - BrasíliaSP - São Paulo e ItapetiningaRS - Porto Alegre e Pelotas
Nome da Pesquisa: Revisão de Fatura Itau 2008 Data: Junho de 2008Tipo: qualitativa (Focus Group)Detalhes: 7 grupos
Nome da Pesquisa: Avaliação de Faturas do MercadoData: Setembro de 2007Tipo: qualitativa (Focus Group)Detalhes: 8 grupos
Nome da Pesquisa: Mudança de Fatura ItaucardData: Fevereiro de 2002Tipo: qualitativa (Focus Group)Detalhes: 3 grupos
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Apresentado por Fernando Chacon
Diretor de Marketing do Banco Itaú
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento
Agosto de 2008
