INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS

INDICADORES CONJUNTURAIS

OUTUBRO/2016

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

Resumo de desempenhoOutubro 2016

Variáveis

R$ milhões constantes Variação percentual sobre

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Receita líquida total 5.077,68 55.851,24 -14,8 -22,0 -26,0Receita líquida interna 3.161,92 32.694,53 -20,1 -24,2 -38,3Consumo aparente 7.206,61 86.475,09 -6,2 -33,9 -26,4

Variáveis

US$ milhões Variação percentual

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Exportação 601,33 6.506,47 -1,9 3,9 +1,3Importação 1.113,67 13.249,42 11,3 -23,6 -18,9Saldo -512,33 -6.742,94 +32,2 -41,8 -32,0

Variáveis

Mil pessoas Variação percentual

No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Emprego 303,473 307,837 +0,4 -5,4 -9,8

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3

Consumo aparenteR$ bilhões constantes*

Mês / Mês anterior = -6,2%Mês / Mês do ano anterior = -33,9%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -26,4%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

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out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3

Consumo aparente mensal

Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

A esperada retomada dosinvestimentos no 2ºsemestre deste ano foidefinitivamente frustrada. Éo que indicam os dados deout/16, que mostraramqueda de 6,2% do consumoaparente na comparaçãocom set/16 e de 33,9% emrelação a out/15.

No ano, o consumo aparenteacumulou queda de 26,4%.Em 12 meses, o recuo foi de27,7%.

O fraco desempenho refletea continuidade da recessão eo alto nível de endivida-mento das empresas, cená-rio agravado pela excessivavolatilidade da taxa decâmbio e pela manutençãodas taxas de juros empatamares elevados.

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4

Receita Líquida TotalR$ bilhões constantes*

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

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out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)

Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)

Mês / Mês anterior = -14,8%Mês / Mês do ano anterior = -22,0%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -26,0%

Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

Em out/16, a receita líquidatotal (vendas internas maisexportações) do setor teveuma forte queda de 14,8%na comparação com set/16.

A receita interna caiu 20,1%,enquanto as exportaçõesrecuaram 1,9%.

No ano, as exportaçõesregistraram alta de 1,3%,mas, diante do recuo de38,3% da receita interna, areceita líquida totalacumulou queda de 26%.

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5

Curva de comportamentoReceita Líquida Média 2010-2013 vs 2014, 2015 e 2016

Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV

As quedas divulgadasrecentemente pelo IBGE emrelação aos principaisindicadores econômicos e osaltos níveis de ociosidadedas indústrias sãoindicadores de que, no curtoprazo, a retomada dosinvestimentos não seviabilizará.

Os dados divulgados até omês de outubro,consonantes com padrão dedesempenho do setor,ratificam isto e indicam, paraeste ano, queda ao redor de25% nas vendas demáquinas e equipamentosem relação a 2015.

9,51

7,94

5,59

5,08

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

R$

bilh

õe

s

Média 2010 - 2013 2014 2015 2016

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6

Evolução dos preços

Fonte: ABIMAQ, IBGE, BIS e FGV Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Índice de custo de produção de máquinas e equipamentos.

O curto período dedesvalorização do real frenteao dólar trouxe relativoganho de competitividade aoprodutor nacional, mas nãoviabilizou a reposição demargem.

Os preços das máquinas eequipamentos medidos tantopelo Índice de Preço aoProdutor, do IBGE, quantopelo Índice de Preço aoAtacado, da FGV, continuamvariando abaixo dos preçosdos insumos de produção,resultando em margens delucro apertadas e agravandoa crise do setor.

146,5

124,7

134,2

157,1

80

95

110

125

140

155

170Custo - ICP * Preço - IPP Col.32 - FGV IPCA

Números Índices (base: dez-09 = 100)

1210 11 1613 14 15

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Taxa de câmbio realVariação % acumulada – base: 2005 = 100

A apreciação do Realocorrida em 2016 voltou aprejudicar a competitividadeda indústria detransformação brasileira. Ocenário para a taxa decâmbio, contudo, melhorouligeiramente no último mêscom a vitória de Trump naeleição presidencial dos EUA.O aumento da incertezasomado à expectativa de altada taxa de juros norte-americana levou a moedabrasileira a um patamarsuperior a R$ 3,3.

Fonte: BIS – Bank for Internacional Settlements. Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

01

-19

94

11

-19

94

09

-19

95

07

-19

96

05

-19

97

03

-19

98

01

-19

99

11

-19

99

09

-20

00

07

-20

01

05

-20

02

03

-20

03

01

-20

04

11

-20

04

09

-20

05

07

-20

06

05

-20

07

03

-20

08

01

-20

09

11

-20

09

09

-20

10

07

-20

11

05

-20

12

03

-20

13

01

-20

14

11

-20

14

09

-20

15

07

-20

16

Bas

e ja

n-2

01

4

Real Euro Dólar Peso Argentino

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 8

ExportaçãoUS$ bilhões FOB

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

Mês / Mês anterior = -1,9%Mês / Mês do ano anterior = +3,9%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = +1,3%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

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out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MM3 Mensal No mês de out/16, asexportações de máquinas eequipamentos registraramqueda de 1,9%. Em relaçãoàs efetuadas no mês out/15houve alta de 3,9%.

No ano, o setor apresentoutaxa de crescimento emrelação a 2015 de 1,3%.

Em quantidade houve quedade 12,8% na margem, ecrescimento a 13,4% noano.

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9

Exportação por setoresSetores com sua participação no total

-54,8

-0,2

-4,3

-19,7

16,2

-2,9

11,0

-1,9

-53,6

8,8

-7,3

29,4

14,2

8,7

3,3

1,3

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Máquinas para petróleo e energia

renovável

Máquinas para a indústria de

transformação

Máquinas para agricultura

Máquinas para bens de consumo

Infra-estrutura e indústria de base

Máquinas para logística e

construção civil

Componentes p/ a ind. de bens de

capital

ABIMAQ

Ano Mês / Mês anter.

100%

28,0%

26,1%

14,9%

8,7%

9,1%

8,4%

4,8%

Participação

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

No ano, cinco dos setesetores apresentaramvariação positiva, sendoeles: Máquinas para Bens deConsumo (+29,4%),Infraestrutura e Indústria deBase (+14,2%), Máquinaspara a Indústria deTransformação (+8,8%),Máquinas para Logística eConstrução Civil (+8,7%) eComponentes para aIndústria de Bens de Capital(+3,3%).

As exportações de Máquinaspara Petróleo e EnergiaRenovável (-53,6%) eMáquinas e ImplementosAgrícolas (-7,3%)registraram queda no ano.

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10

Exportação por destinosUS$ bilhões

Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentos(M&E) são, pela ordem,América Latina, Europa eEstados Unidos.

Observa-se, em 2016,redução da participaçãorelativa da América Latina eforte aumento da China.

A participação da China, quenão está registrada nográfico, saltou de 1% em2015 para 8,0% em 2016.

Grupos Jan-Out/2016 Jan-Out/2015 Var. %

TOTAL GERAL 6.506 6.426 +1,3

1 América Latina 2.692 2.795 -3,7

Mercosul 1.169,2 1.289,0 -9,3

2 Europa 1.162,2 1.259,7 -7,7

3 Estados Unidos 1.158,2 1.255,9 -11,7

4 China 520,24 94,16 +452,5

40,944,6 45,2

50,648,1

43,2 44,440,1 41,6 41,4

14,715,9

20,417,7 18,3 20,920,0 21,7 18,7 17,9

23,019,0

15,1 15,2 16,018,4

17,318,9 18,2

17,8

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Participação % nototal exportado

América Latina

Estados Unidos

Europa

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11

ImportaçãoUS$ bilhões FOB

Mês / Mês anterior = +11,3%Mês / Mês do ano anterior = -23,6%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -18,9%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

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out

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jul

out

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jul

out

jan

abr

jul

out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MM3 Mensal

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

No mês de outubro houvecrescimento nas entradas demáquinas e equipamentos nopaís.

Entretanto, desempenho dasimportações mantém atendência de quedaobservada deste o inicio de2014, interrompido apenaspelo evento atípico dosmeses de junho e julho,referente a equipamentosvindos da Coréia do Sul parao setor de siderurgia.

No ano, a queda acumuladade importações subiu para18,9%.

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12

Importação por setoresSetores com sua participação* no total

100%

27,3%

22,1%

21,4%

13,0%

13,0%

2,2%

1,0%

Participação

35,3

20,1

35,6

65,9

24,3

-7,1

-4,2

11,3

-45,0

-30,8

-32,2

-31,2

7,4

-12,4

-21,3

-18,9

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

Máquinas para petróleoe energia renovável

Máquinas para agricultura

Máquinas para bensde consumo

Máquinas para logísticae construção civil

Infra-estrutura e indústriade base

Máquinas para a indústriade transformação

Componentes p/ a ind.de bens de capital

ABIMAQ

Ano Mês/Mês anterior

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Por conta das obras, o setorde Infraestrutura e Indústriade Base é o único a registraralta das importações no ano(+7,4%).

Todos os demais registramqueda: Máquinas paraPetróleo e Energia Renovável(-45%), Máquinas para Bensde Consumo (-32,2%),Máquinas para Logística eConstrução Civil (-31,2%),Máquinas e ImplementosAgrícolas (-30,8%),Componentes para aIndústria de Bens de Capital(-21,3%), Máquinas para aIndústria de Transformação(-12,4%).

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13

Principais origens das importaçõesPart. % no total importado (US$)

20,9%

17,7

14,4%

14,0

15,7%

15,8

9,1%

7,36,3%

4,6

10,8

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

EUA

Alemanha

Itália

China

Ranking (peso)

1.º

2.º

3.º

4.º

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Apesar do crescimento nomês de outubro, o rankingdas origens de importaçõesem US$ FOB não apresentoualterações.

Os Estados Unidospermaneceram na primeiraposição com participação de17,7% no total importadoem máquinas pelo país,seguidos pela China,Alemanha e Coréia do Sul.

Em peso, os EUA ocupamatualmente a 4ª posição noranking.

Japão

5º

Coréia do Sul

8º

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14

Balança comercial US$ bilhões FOB

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

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out

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out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3)

Mês / Mês anterior = +32,2% Mês / Mês do ano anterior = -41,8%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -32,0%

O déficit da balançacomercial do setor ficou emUS$ 512,3 milhões emout/16, resultado 32,2%superior a set/16, mas41,8% inferior ao registradoem out/15.

No ano, o déficit foi de US$6.742,9 milhões, valor 32%inferior ao registrado nomesmo período de 2015.

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 15

86,1

80,8

82,3

80,874,5

75,175,4

4,44,4

5,1

4,0

3,5

3,22,9

1

2

3

4

5

6

40

50

60

70

80

90

jan

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out

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out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NUCI Carteira de Pedidos

NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada %

Carteira de Pedidos em meses para o

atendimento

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

O NUCI atingiu 63,4% emout/16, o menor valor dasérie iniciada em jan/99. Oresultado é 5,5 pontospercentuais (p.p.) inferior aode set/16 e 4,9 p.p. menordo que o registrado emout/15.

A carteira de pedidos,medida em meses para o seuatendimento, por sua vez,atingiu 2,5 meses emout/16, ante 2,6 em set/16 e2,5 em out/15.

Carteira de pedidos+1,2% s/ outubro de 2015

Média Anual

2,7

68,6

67,0

2,6

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 16

Pessoal ocupado(em mil pessoas)

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

O número de pessoasocupadas na indústria demáquinas e equipamentosficou em 303,5 mil emout/16, leve alta de 0,4%(+1,2 mil) na comparaçãocom set/16.

O número, porém, é 5,4%menor (-17,4 mil) do que ode out/15. Em relação aopico (mai/13), a redução foide 76,8 mil postos detrabalho.

Mês / Mês anterior = +0,4%Mês / Mês do ano anterior = -5,4%

386,11 380,29353,94

303,47

150

190

230

270

310

350

390

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística