FATO RELEVANTE A Administrao da JBS S.A. (JBS ou Companhia - BVM&FBOVESPA: JBSS3; OTCQX: JBSAY) vem a pblico informar, nos termos da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios n 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que celebrou, na noite de 19 de junho de 2015, um Contrato de Compra e Venda de Participaes Societrias e Outras Avenas com a Marfrig Global Foods S.A. (Marfrig BM&FBovespa: MRFG3 e ADR Nvel 1: MRTTY), por meio do qual foram estabelecidos os termos e condies para a alienao pela Marfrig de 100% da participao detida indiretamente pela Marfrig na Moy Park Holdings Europe Ltd., detentora das sociedades que desenvolvem a totalidade da unidade de negcios Moy Park JBS (Moy Park e Operao, respectivamente). O preo de aquisio do Negcio Moy Park foi fixado em aproximadamente US$1,5 bilho, ajustados pela variao do capital de giro, bem como pela dvida lquida do Negcio Moy Park no fechamento da operao, que inclui 300 milhes em ttulos de divida a vencer em 05/2021. O saldo do preo dever ser pago vista em dinheiro e em dlares norte-americanos no fechamento da operao. Essa operao representa um passo importante na estratgia da JBS de crescimento em produtos preparados e de convenincia com valor agregado. Alm disso, essa transao um importante passo na diversificao geogrfica da Companhia, com a ampliao das operaes na Europa de forma relevante. A Operao foi aprovada pelo Conselho de Administrao da JBS e est sujeito s aprovaes de praxe incluindo aprovao pelas autoridades de defesa da concorrncia da Unio Europeia. A administrao da JBS manter o mercado informado do andamento do processo at o fechamento previsto para a segunda metade deste ano. A JBS far uma teleconferncia com o mercado em 23/06, tera-feira, s 10h em portugus e s 11:30h em ingls, ambos horrios de Braslia. Os dados para acesso s teleconferncias estaro disponveis no site de RI da JBS, www.jbs.com.br/ri.

So Paulo, 21 de junho de 2015

Jeremiah OCallaghan JBS S.A.

Diretor de Relaes com Investidores