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TENDÊNCIAS MUNDIAIS DA PRODUÇÃO

DE CAFÉ

João StautP&A Marketing Internacional

Novembro 201111021152

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PARA ONDE IRÁ A PRODUÇÃO NO BRASIL?

- Estimativa 2012: 55 milhões de sacas?

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ALTA DOS PREÇOS?

- Oportunidade para o Brasil- ... e para outros também

- O que é competitividade?• custo mais baixo: acesso ao mercado• lucratividade mais alta: sustentabilidade

BONANÇA TEMPORÁRIA ANTES DO EFEITO FORMIGUINHA

‐ Muitos concorrentes:• têm custo mais baixo hoje• vendem por preços mais altos• são competitivos

- Situação câmbio BR

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A NOVA REVOLUÇÃO DO CAFÉ: PRODUTIVIDADE

Brasil 25% da área plantada Vietnã 50% da produção mundial de café

-Produtividade• Brasil + Vietnã: ~23 sacas/ha• restante do mundo: ~9 sacas/ha

-Oportunidade única para muitos países• aumentar produtividade• ... e qualidade

-Expandir área plantada custa caro• não há mudas disponíveis• nova área ou mais densidade?

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PRODUÇÃO MUNDIAL

–Brasil (A+R)

–Vietnã (R)

–Colombia (A)

- Indonésia (R)

- Honduras (A)

- Peru (A)

PÓLOS DINÂMICOS

TIPO DE CAFÉ

1980 (%)

2001 (%)

2011 (%)

ARÁBICA 74 66 63

ROBUSTA 26 34 37

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COLÔMBIA – EM RECUPERAÇÃO

- Produção caiu drasticamente em anos recentes•de 12 para 8 milhões de sacas (2009)•renovação dos cafezais + clima

- País é hoje o 4° produtor mundial•atrás de Brasil, Vietnã e Indonésia•safra 2011 estimada em 9 milhões de sacas (Arábica)

- Café sofre com mudanças climáticas

• excesso de chuvas • La Niña

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PERU – AVANÇA RAPIDAMENTE

- Produção com grande crescimento• 4 milhões de sacas em 2010

- Destaque para os cafés especiais• 15% da produção

- Maior produtor mundial de orgânico

- Substituto (mais barato) para Colômbia

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HONDURAS – ESTRELA EM ASCENÇÃO

- Expansão da produção• novas plantações• aumento da qualidade

- 3,8 milhões de sacas em 2010• expectativa de chegar a 5 milhões em

2012/13

- Custos de produção mais baixos que BR

- Terras + mão de obra disponíveis

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INDONÉSIA PODE ACORDAR

- 2° maior produtor mundial de Robusta• atrás do Vietnã• 9 milhões de sacas em 2010

- Produção estável• chuvas prejudicam lavouras

(2010/11)• possibilidade de queda este ano

- Consumo interno de café cresce• jovens + classe média• importação de café

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VIETNÃ AMADURECE

- Safras maiores que 20 milhões de sacas (Robusta)?• 50% parque a renovar• falta água para irrigação

- Expansão• efeito “sanfona” – insumos + irrigação• baixo custo de produção... mas crescendo

- Infraestrutura de produção se consolida• expansão de benefícios secos• agregação de valor através do polimento úmido de café verde• mas problemas com qualidade persistem

- Cresce o consumo doméstico• expansão das cafeterias• aumento da classe média

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E A ÁFRICA?

- Produção de Arábica cresce lentamente• Etiópia lidera crescimento (7 milhões sacas)• destaque para cafés gourmet - Ruanda e

Tanzânia• prêmios crescentes de preço

- Quênia e Zâmbia investem em promoção de origens

- Robusta regride e pára • de 16 mi sacas (anos 70) para 7 mi sacas

hoje• produção transferida para VT e BR

- Possível reação dos Robustas africanos?• Uganda• Costa Marfim• Angola

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ESPECIAIS- Qualidade- Fidelidade- Consistênc

iaB2C

DIFERENCIADOSStarbucks – Illy

NespressoDunkin’ Donuts

Mc Cafe- Volume

consistente- Fidelidade /

parceria- Qualidade

B2B

COMERCIAIS

NO MUNDO...

- Escassez de suaves

- Demanda por cafés sustentáveis

- Aumenta a demanda por diferenciados• grandes volumes• qualidades consistentes• fornecedores confiáveis

GRANDE OPORTUNIDADE (“SOB MEDIDA”) PARA O BRASIL

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MUITAS OPORTUNIDADES...

- Consumo de café cresce • países emergentes• países produtores• EUA

- Aumenta consumo de espresso• + naturais de qualidade• + CD

- Brasil reconhecido como fonte de cafés lavados

- Aumenta a demanda por cafés especiais e diferenciados (inclusive para consumo no lar)

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EM RESUMO: EVOLUÇÃO MUNDIAL ARÁBICA

- América Central (16 a 18 milhões)• crescimento lento mas firme• pode acelerar

- África (8 a 10 milhões) ganha espaço no gourmet• Etiópia• Tanzânia• Ruanda

- América do Sul (40 a 50 milhões) cresce com ou sem Brasil• destaque Peru e Honduras

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EM RESUMO: EVOLUÇÃO MUNDIAL ROBUSTA

- Ásia (30 a 32 milhões)• Vietnã•Outros cumulativo(Tailândia, Laos, Camboja, Indonésia)

- América do Sul (11 a 12 milhões)• Brasil

- África (8 milhões)• estável

- México começa a produzir

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