LAMAC Factbook Brasil 2007

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FACT BOOKBRAZIL

Aug ’07

2

Brasil: Informação Populacional Básica

45.487.758 Domicílios com TV

53.100.000Domicílios

186.770.600 População

Fonte: Mídia Dados 2006 e Estudo Ipsos realizado para a LAMAC.

Evolução do Número de Domicílios com TV por Assinatura(Em milhões)

I. Dados Gerais Sobre o Brasil e a TV por Assinatura

Fonte: Mídia Fatos – ABTA (2007).

* Estudo Ipsos realizado para a LAMAC.

3,53,8

4,1

4,7*

0

1

2

3

4

5

2003 2004 2005 2006

Aumento

de 34%

3

Dados sobre TV por Assinatura por Nível Sócio-Econômico

16.411.70316.411.70310,3%10,3%4.689.0584.689.05845.487.75845.487.758Total Total

492.3513%140.67210.917.062D

2.789.99017%797.14016.375.593C

12.965.24579%3.704.35617.285.348AB

Indivíduos com TV por Assinatura

Distribuição TV por Assinatura

Dom. com TV por Assinatura

Total Domicílioscom TVNSE

A penetração da TV por Assinatura nas Classes AB é de 36%, segundo o Mídia Fatos – ABTA (2006).

Os dados de Penetração Total (10,3%) e de Domicílios com TV são da IPSOS e os de Penetraçãoda TV por Assinatura por NSE, do Mídia Dados 2006.

Para a estimativa do número de Índivíduos com TV por Assinatura, foram estimadas 3,5 pessoas por Domicílio com TV por Assinatura, conforme Projeção PTS.

79%

17%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

AB C D

Composição da TV por Assinatura por NSE (%)

4

Distribuição do Sinal

Canal de TV por Assinatura

Satélite MMDS Cabo

32% 6% 62%

Universo no Brasil:4,7 milhões domicílios com TV por Assinatura

(100%)

Fonte: Mídia Fatos – ABTA (2006).

5

Participação dos Meios no Bolo de Investimento Publicitário

Fonte: Projeto Intermeios (2003 a 2006).

Participação dos Meios no Investimento Publicitário Total (%)

Quase 2/3 do investimento publicitário está alocado em TV Aberta.

A TV por Assinatura tem grande chance de aumentar sua participação no bolo.

59%3%

15%

9%4% 4%

2%0%

3% Televisão

TV por Assinatura

Jornal

Revista

Rádio

Mídia Exterior

Internet

Cinema

Guias e Listas

6

O meio TV por Assinatura foi o que apresentou o maioraumento no investimento publicitário de 2005 para 2006

Evolução do Investimento Publicitário em TV por Assinatura(Em milhões)

Fonte: Projeto Intermeios (2003 a 2006).

R$ 188

R$ 304

R$ 374

R$ 530

R$ 0

R$ 100

R$ 200

R$ 300

R$ 400

R$ 500

R$ 600

2003 2004 2005 2006

Aumento

de 182%

Segundo o Projeto Intermeios, a TV por Assinatura foi o meio que mais recebeuinvestimento publicitário em 2006 em relação a 2005. Foi um crescimento de 42,1% frente a uma média de 9% do total dos meios.

7

As classes AB correspondem a 58% do poder de compra de todos os brasileiros.

Poder de compra

Fonte: Ipsos Junho/2007.

População

AB C DE

As Classes AB respondem por quase 2/3 do poder de compra do país.

36%

40%

24% 58%

15%

27%

8

Perfil dos Assinantes de TV por Assinatura

Umas das vantagens da TV por Assinatura é que seus assinantes são, principalmente, das classes AB (79%) e apresentam maior poder aquisitivo.

Distribuição por Classe Social: TV por Assinatura x TV Aberta

Fonte: Mídia Dados 2006.

Na fonte utilizada, a classe E não foi incluída entre os Domicílios com TV por Assinatura. O total de domicílios com TV por Assinatura não soma 100% por causa de arredondamento.

D: 3%

C: 17%

AB: 79%

DE: 26%

C: 36%

AB: 38%

74%

96%

TV por Assinatura TV Aberta

9

Pessoas das Classes AB preferem assistir a canais de TV por Assinatura

Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 - Pessoas. Opinião geral do canal: Um dos meus favoritos / Muito bom.

TV por Assinatura inclui todos os canais pagos disponíveis.

Só foram selecionados os 6 canais de TV Aberta de maior audiência.

No TGI. a penetração de TV por Assinatura nas Classes AB é 42,1%

II. Informações de Consumo e Preferências dos Assinantes

40%

35%

10% 10%8%

4%1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

TV porAssinatura

Globo SBT Rede Record Bandeirantes Rede TV! Gazeta

10

MCI = 49% ÷ 18% = 272

Exemplo de como obter o Índice de Consumo Multicanais (MCI) das pessoas que viajaram de avião nos últimos 12 meses.

Pessoas que viajaram de avião nos últimos 12 meses.

49%51% com TV por Assinaturasem TV por

Assinatura

População Total.

18%82%

com TV porAssinaturasem TV por

Assinatura

MCI

O índice de consumo de multicanal é a relação entre a penetração da TV por Assinatura entre consumidores de uma determinada categoria de produto e a penetração do meio na população total. Se o índice for maior que 100, hámaior probabilidade (em %) do assinante consumir a categoria de interesse.

Ao se fazer um índice entre as pessoas que têm TV por Assinatura e viajaram de avião nos últimos 12 meses (49,4%) e a penetração do meio na população total (18,1% de acordo com dados do TGI), obtém-se um MCI que nos indica que pessoas com TV por Assinatura apresentam 172% mais probabilidade de fazerviagens aéreas.

Fonte: TGI BrY7w1+w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas.

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Índice de Consumo de alguns produtos por pessoas com TV por Assinatura

Fonte: TGI BrY7w1+w2 (Fev06-Jul06) V1.0 - Pessoas. O cálculo do MCI foi realizado pela LAMAC. Os números estão arredondados.

Viagens Aéreas (últ. 12 meses) 272Iogurte Light (consumo frequente) 217Computadores (posse) 212Serviços de Correspondência (últ. 6 meses) 180Restaurantes “Fast Food” (últ. 30 dias) 154Aparelhos de DVD (posse) 150Sorvete Embalado (consumo frequente) 139DVDs (últ. 12 meses) 136Vídeogames (posse) 135Cereal Matinal (últ. 7 dias) 134Cartões de Crédito (posse) 129Intenção de compra de novo automóvel (próx. 12 meses) 125Tênis (últ. 12 meses) 124Cerveja (últ. 7 dias) 119Aparelhos Celulares (posse) 118CDs (últ. 12 meses) 115Remédio para Dor Muscular (últ. 30 dias) 111Suco Pronto (últ. 7 dias) 108Aparelhos de TV (posse) 103

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Pessoas com TV por Assinatura usam mais o aparelhocelular do que pessoas que só têm TV Aberta

Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas.

Pessoas com TV por Assinatura têm maiores despesas em todas as faixas de Gasto Mensal com celular, principalmente nas mais elevadas.

Gasto Mensal com Aparelho Celular – Em R$

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Até 29reais

R$30,00 aR$59,00

R$60,00 aR$89,00

R$90,00 aR$119,00

R$120,00 aR$149,00

R$150,00ou mais

TV POR ASSINATURA TV ABERTA

13

Pessoas com TV por Assinatura apresentam 75% maisintenção de comprar automóveis novos ou semi-novos

do que pessoas que só têm TV Aberta

+75%


Intenção de compra de automóvel novo ou semi-novo nos próximos 12 meses.

Intenção de Compra de Automóvel Novo ou Semi-novo

16%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

TV ABERTA TV POR ASSINATURA

14

Pessoas com TV por Assinatura fizeram 330% mais viagensaéreas nos últimos 12 meses do que pessoas que só têm TV

Aberta

+330%


Viagens de Avião realizadas nos últimos 12 meses.

7%

29%

0%

10%

20%

30%


Viagens de Avião

15

57%

79%

0%

20%

40%

60%

80%


Pessoas com TV por Assinatura possuem 39% mais cartõesde crédito do que as que só têm TV Aberta

+39%


Posse de Cartão de Crédito: alguém da casa ou respondente possui.

Têm Cartão de Crédito

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Pessoas com TV por Assinatura usam mais cartão de crédito

Gasto Mensal com Cartão de Crédito – Em R$


Gasto Médio Mensal com Cartão de Crédito.

16%17%

10%9% 9%

5%6%

3%

11%

3%

8%

2%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

Até R$149 Entre R$150e R$299

Entre R$300e R$449

Entre R$450e R$599

Entre R$600e R$1.199

R$1.200 oumais


17

15%

10%

5,3%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

INDIVÍDUOS SÓ COM

TV ABERTA

INDIVÍDUOS COM TV

POR ASSINATURA

TV Aberta TV por Assinatura

Audiência Média (%) – TV Aberta x TV por Assinatura

Pessoas com TV por Assinatura assistem 34% menos aos canais de TV Aberta

-34%

Fonte: IBOPE, Telereport, Audiência Média Anual 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

15,3%

18

13,5%9,2%

5,4%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

IND. AB SÓ COM TV

ABERTA

IND. AB COM TV POR

ASSINATURA

TV Aberta TV por Assinatura

A audiência da TV Aberta diminui 32% entre pessoas das Classes AB com TV por Assinatura

-32%

Fonte: IBOPE, Telereport, Audiência Média Anual 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

Audiência Média (%) – TV Aberta x TV por AssinaturaIndivíduos AB com TV por Assinatura

14,6%

Nas Classes AB, a audiência total cresceu 8,15% quando se incluiu a TV por Assinatura

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A audiência da TV por Assinatura cresceu quase 15,6% de 2005 para 2006, enquanto a da TV Aberta, apenas 0,5%

Variação da Audiência Média Anual (%)TV por Assinatura x TV aberta

2005 / 2006

15,6%

0,5%

0,0%

6,0%

12,0%

18,0%


Fonte: IBOPE, Telereport, Audiência (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

20

O alcance da TV por Assinatura subiu mais de 20,4%, enquanto o da TV Aberta, somente 3,7%

Variação do Alcance Médio Anual (#)TV por Assinatura x TV aberta

2005 / 2006

20,4%

3,7%

0,0%

6,0%

12,0%

18,0%

24,0%


Fonte: IBOPE, Telereport, Alcance(#) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

21

Enquanto o share da TV por Assinatura aumentou 15% de 2005 para 2006, o share da TV Aberta caiu 0,2 %

Variação do Share Médio Anual (%)TV por Assinatura x TV aberta

2005 / 2006

Fonte: IBOPE, Telereport, Share (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

15,0%

-0,2%

-2,0%

2,0%

6,0%

10,0%

14,0%

18,0%


22

9,4% 11,1%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

2005 2006

12,7%14,7%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

2005 2006

Comparativo do Share Médio Anual (%) de TV por Assinatura – Target

2005 x 2006

+15%

+18%

TARGET: Homens AB 25+

TARGET: Mulheres AB 25+


23

9,1% 10,5%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

2005 2006

10,2% 11,4%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

2005 2006

+12%

+15%

TARGET: Pessoas AB 18-34

TARGET: Donas (os) de Casa AB 18-49



2005 x 2006

24

7,8%10,1%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

2005 2006

13,4%11,6%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

2005 2006

-13,5%

+29%

TARGET: Crianças AB 4-11

TARGET: Adolescentes AB 12-17



2005 x 2006

25

730

241

0

200

400

600

800

AB


A afinidade das Classes AB em relação à TV por Assinatura é maior do que em relação à TV Aberta

+203%

Afinidade Média Anual

Nota: o índice de afinidade é a relação entre a audiência média de um target emdeterminado suporte (programa, horário ou canal) e a audiência deste suporte no total do Universo.

Os planejadores de mídia utilizam este indicador tanto quanto usam a audiênciana seleção dos suportes, já que ele permite evitar desperdícios de audiência e impactar de forma mais pontual o público-alvo.

Fonte: IBOPE, Telereport, Afinidade (%) Média Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

26

EXERCÍCIO DE PLANEJAMENTOOTIMIZAÇÃO

Target: High SES

Objetivo: Orççççamento de R$ 1.000.000

Plano exclusivo: TV Aberta

� Orçamento R$ 1.000.000

� 4 semanas

Resultados:

� Alcance: 62,3%

� TRPs: 273,3

Plano Misto: TV Aberta + TV por Assinatura

� Orçamento R$ 1.000.000

� 4 semanas

Resultados:

� Alcance: 66,8%

� TRPs: 282

� O custo por ponto de alcance diminui6,8%.

17,3% do investimento direcionado para a TV por Assinatura geraum aumento de 7,2% no alcance.

Fonte: IBOPE – Planview - Alcance 1+ con 120 de afinidade versus o Universo. Período-base Audiência: 23-26 semanas/2007 e Período Campanha: 36-39 semanas/2007.

27

66%R$ 1.000.000People 25+ High SES

70%R$ 1.000.000Youngs 18-24 High SES

75%R$ 1.000.000Teens 12-17 High SES

81%R$ 1.000.000Kids 4-11 High SES

Alcance Acumulado 1+

Objetivo de Investimento

Target

Plano Exclusivo: TV Aberta

6%85%15%70%R$ 1.000.000People 25+ High SES

7%80%20%75%R$ 1.000.000Youngs 18-24 High SES

9%82%18%82%R$ 1.000.000Teens 12-17 High SES

9%86%14%89%R$ 1.000.000Kids 4-11 High SES

Aumento de Alcance

TV Aberta

TV Paga

Alcance Acumulado

1+

Objetivo de Investimento

Target

Distribuição do InvestimentoPlano Combinado: TV Aberta + TV por Assinatura

Ao combinar TV Aberta com TV por Assinatura consegue-se obterum aumento de alcance acumulado de até 9%.

Todos os planos foram feitos para 4 semanas, selecionando suportes com uma afinidade mínima de 120. O aumento de alcance acumulado varia de acordo com o target, o investimento total e os descontos aplicados para cada plano. Preços válidos para 2007.

EXERCÍCIOS DE PLANEJAMENTOOTIMIZAÇÃO

TV Por Assinatura: Mesmo investimento, maior alcance

28

Planejando com um objetivo de 70% de alcance e com 18% do orççççamento investido na TV por Assinatura, obtéééém-se uma economiade 30,5% no budget total.

Plano exclusivo: TV Aberta

� Alcance 70%

� 4 semanas

Resultados:

� Investimento: R$ 1.801.333

� TRPs: 431,5

Plano Misto: TV Aberta + TV por Assinatura

� Alcance 70%

� 4 semanas

Resultados:

� Investimento: R$ 1.252.230

� TRPs: 342,3

� O custo por mil diminui 12%

EXERCÍCIO DE PLANEJAMENTOOTIMIZAÇÃO

Fonte: IBOPE – Planview - Alcance 1+ con 120 de afinidade versus o Universo. Período-base Audiência: 23-26 semanas/2007 e Período Campanha: 36-39 semanas/2007.

Target High SES

Objetivo: Alcance de 70%

29

R$ 1.019.074 70%People 25+ High SES

R$ 1.049.832 70%Youngs 18-24 High SES

R$ 634.17070%Teens 12-17 High SES

R$ 357.62370%Kids 4-11 High SES

Investimento TotalObjetivo de alcance 1+

Target

Plano Exclusivo: TV Aberta

20%85%15%R$ 816.42070%People 25+ High SES

19%81%19%R$ 737.879 70%Youngs 18-24 High SES

42%80%20%R$ 364.974 70%Teens 12-17 High SES

43%79%21%R$ 205.38270%Kids 4-11 High SES

EconomiaTV

AbertaTV Paga

Investimento Total

Objetivo de

alcance 1+

Target

Distribuição do InvestimentoPlano Combinado: TV Aberta + TV por Assinatura

Ao combinar TV Aberta com TV por Assinatura consegue-se obtero mesmo alcance em 1+ com uma economia de até 43% no investimento total.

Todos os planos foram feitos para 4 semanas, selecionando suportes com uma afinidade mínima de 120. A economia no investimento total varia de acordo com o target e os descontos aplicados para cada plano. Preços válidos para 2007.

EXERCÍCIOS DE PLANEJAMENTOOTIMIZAÇÃO

TV Por Assinatura: Economia com resultados melhores

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LAMAC Factbook Brasil 2007