Manual consulta de cliente ADMNFCe

7/26/2019 Manual consulta de cliente ADMNFCe

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Consulta de Cliente

1-A tela de consulta de cliente representada pela seguinte imagem:

A tela de consulta composta pelos seguintes filtros:

01- E-mail:Este filtro interessante para definir quais clientes possuem e-mail cadastrado.Uma excelente ferramenta para consertar, caso falte cadastrar, o e-mail do cliente. Exemplo:O usurio seleciona os clientes que esto Sem E-mail. Execute a pesquisa e selecione cadacliente, dando 2 cliques em cima do nome acrescentando o E-mail;

02- Situao:Este filtro traz para o usurio os clientes que foram impedidos de aparecer nofiltro principal, ou seja, os definindo como Inavos. Pode-se tambm buscar por todos osclientes, mantendo a opo no Geral;

03- Bloqueio:Este filtro, diferente da opo Situao: Inavo, o cliente pode estar bloqueadoa comprar, porm se mantm avo na loja.( As vezes o c liente tem alguma inadimplncia,

fazendo com que o mesmo compre numa determinada condio de pagamento. O filtro deBloqueio tambm fornece a facilidade de modificar a situao do cliente, caso ele no precisemais estar bloqueado no estabelecimento. Exemplo: cliente inadimplente pagou, porm nofoi apenas um cliente a pagar no dia. Faa o relatrio dos bloqueados e busque os que precisa


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desbloquear, conferindo os que ainda faltam.

04- Tipo de Pessoa:Este filtro divide o relatrio entre pessoa sica e jurdica.

05- Exibir Informaes lma Compra: Este programa ajuda a gerar um relatrio do lmopedido (para quem trabalha com pr-venda), ou lmo faturamento.

06- Endereo:Este filtro, cada componente pode ser selecionado para um relatrio individu-al. Exemplo: o usurio quer um relatrio apenas de clientes de determinada Unidade Fede-rava. Selecione a opo UF, e escolha qual Unidade, mande executar e apenas os clientesdaquela UF aparecero.

07- Incio da razo:Caso haja necessidade de um relatrio com todos os clientes que compar-lham do mesmo incio de descrio. Exemplo: Ricardo, Jos, etc.

08-Ramo de Avidade:O relatrio pode ser gerado tambm atravs da informao de ramode avidade que o cliente exerce, podendo fazer um plano de venda em cima desse nicho.

09-Estado Civil:Filtro que possibilita gerar um relatrio ulizando o estado civil do cliente.

10- Dt. Cadastro:Neste filtro, o usurio pode escolher a data como um ponto para o relatrio,ou seja, quais clientes foram cadastrados naquela data. Com este po de relatrio, por exem-plo, o usurio tem como saber em qual ms houve maior nmero de cadastro.

11- Filtrar Aniversrio de Cliente:Este filtro traz os clientes cadastrados que fazem anivers-rio no perodo inserido neste filtro.

12- Apenas CNPJ/CPF Invlidos:Filtro que gera relatrio de clientes que tm algum erro nainformao do documento CPF ou CNPJ. Por algum movo o documento no passou no vali-dador. Pode-se ulizar este filtro para conserto de tal situao.

Aps escolher todos os filtros, execute a consulta no boto EXECUTAR, representado pelaseguinte imagem:


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Criando Layout

O usurio pode salvar o relatrio criando um layout, caso desejar us-lo posteriormente.Para salvar o layout basta clicar com o boto direito em cima do relatrio, aparecer uma

opo chamada: CRIAR LAYOUT, como mostra a imagem abaixo:

Aps clicar em CRIAR LAYOUT, escolha um nome para ele e selecione OK. O usurio podecriar quantos layouts quiser e de diferentes formatos. Uma dica colocar o nome dolayout conforme sua funcionalidade, no exemplo colocamos de LAYOUT TESTE:


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Para ativar qualquer layout feito desta forma, basta clicar com o boto direito e selecio-nar o layout que desejarcomo mostra a imagem abaixo:

Pode-se utilizar a consulta do cliente para fazer alteraes no cadastro do mesmo apenasclicando duas vezes em cima do cliente desejado. Abrir a tela de cadastro. Clique emALTERAR e faa a modificao necessria.Caso o usurio esteja utilizando a consulta de clientes para fazer alteraes, pode tornaro processo mais rpido, retirando a seleo da opo REPROCESSAR CONSULTA, far comque o sistema no atualize sempre que o usurio fizer alguma alterao:


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Para imprimir seu relatrio basta clicar no boto imprimir, representado pela seguinteimagem:

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