Compras - Manual do Usurio

Manual do Usurio

Este manual tem carter tcnico e deve ser utilizado por profissionais que desejam aprender a operar o sistema. Serve como guia prtico abordando as principais funes do software.

Breve Histrico

A M Informtica estruturada utilizando de modo intensivo tcnicas personalizadas para produo de sistemas de forma que em 16 anos construiu solues corporativas nas reas Administrativo/Financeira e Engenharia Civil.

Atravs de um relacionamento forte e dinmico com seus clientes, a M Informtica tem agregado, entre outros valores, praticidade e objetividade aos seus produtos e servios.

ponto primordial o suporte ao usurio, onde empregamos qualidade e alto nvel a um custo acessvel, podendo assim, oferecer conforto e segurana no aspecto de atendimento a cada cliente M Informtica.

O que a M Informtica?

Conhecimento em Gesto

Implementao de Sistemas para Gesto de negcios

Desenvolvimento de Sistemas

Execuo de Projetos Especiais

Produtos de Informtica para Gesto

Ambiente Windows Cliente Servidor

Sistemas: Operacional, Produo e Anlise(EIS)Configurao Mnima e Ideal para Instalao

Servidor

Pentium IV - 2 GB de RAM DDR Com 03 HDs SCSI (386K)

Pacote Microsoft SMALL BUSINESS

Banco de Dados SQL 2000

Gravador de CD Rom

Placa de rede 10/100MB

Acesso a Internet

Estaes

Celeron 256 MB de RAM HD 20GB

Impressora Jato de tinta

Drive CD Rom

Sistema Operacional Windows 98 / Me ou XP

Placa de rede 10/100MB

Tela de Abertura do Sistema

Objetivo : Permitir que a empresa controle todas as compras a partir das solicitaes passando pelo processo de coletas e cotaes ate a emisso da ordem de compra, com controle e consultas de todos os procedimentos e dados utilizados durante e para elaborao das mesmas.

Botes Indicadores de Funes utilizadas pelo Sistema

Pequisa / Procura / Busca

Alterao

Deleo

Incluso

Impresso

Indica Opes Extras na Tela

Limpar um Campo

Importao de Dados

Tela de Configurao da EmpresaObjetivo : Configurar a Localizao e o Tipo do Banco de Dados da Empresa.

Obs : Diretrio destino no utilizado pelo sistema

Tela de Configurao do Sistema

Objetivo: Configurar os Parmetros da Empresa

Tela de Configurao da Empresa

Objetivo: Configurar parmetros da Empresa para utilizao do sistema de compras.

Informaes especficas da Tela:

Na Configurao do Logotipo colocar um caminho vlido caso contrario, compromete a visualizao de alguns relatrios.

Tela Configurao da Empresa/Sistema

Esta configurao e de suma importncia, dela o sistema carrega as informaes importantes para todo processo.

Tela de Configurao/ISO

Objetivo: Configurar parmetros para utilizao de controle de qualificao de fornecedores, podendo ser utilizada a configurao fixa, ou configurar de acordo com a definida pela Empresa.

Informaes Especficas da Tela: Imprescindvel informar os campos: Mdia, Perodo, Tipo de Avaliao e a configurao da Carta de Avaliao a ser enviada ao cliente.

Tela Configurao/Ordem de Compra

Objetivo: Configurar campos especficos do formulrio de ordem de compra de acordo com a necessidade da Empresa.

Configuraes do Rodap da ordem de compra.

Configuraes de assinaturas para o formulrio de OC.

Informaes Especficas da Tela: Caso a Empresa deseje usar a aprovao da coleta, aprovando automaticamente a ordem de compra no poder deixar de marcar a opo existente esta tela.

Tela de Configurao do Sistema\Aprovao

Objetivo: Configurar campos especficos para personalizaes das aprovaes de coletas e ordem de compra.

Informaes Especficas da Tela: Todos os campos da tela tero que ser preenchidos para utilizao no sistema. Caso a Empresa queira usar cotaes apenas de fornecedores aprovados devera utilizar a opo:

Validar cotao para o fornecedor.

Tela de Configurao do Sistema/Cotao txt

Objetivo: Configurar diretrios especficos para importao e exportao de cotaes da Empresa.

Informaes Especficas da Tela: esta opo e especifica de clientes que importa cotaes de outros meios.

Tela de Configurao do Sistema/Fluxo de Caixa

Objetivo: Configurar o tipo de agrupamento e a tabela de perodo para uso entre replicao do fluxo de caixa entre obra e matriz.

Tela de Configurao do Sistema/Solicitaes

Objetivo: Configurar tempo para atualizaes do recebimento de solicitaes via internet.

Informaes Especficas da Tela: Esta opo e especfica de clientes que usa opo de cotao e importao de solicitaes via internet.

Tela de Configurao do Sistema/Coletas

Objetivo: Opo para configurar o usurio responsvel para receber as coletas, especificas da rotina de importao e exportao de cotaes entre locais de implantao diferentes para a mesma Empresa (obra x matriz).

Tela de Configurao do Sistema/Cotaes Internet

Objetivo: Configurar parmetro especficos para utilizao de rotinas de solicitaes e coletas via internet.

Tela de Configurao do Sistema/Pessoas

Objetivo: Configuraes do plano de contas para utilizao de rotinas de contabilizao do sistema.

Informaes Especficas da Tela: E obrigatrio indicar o modelo do plano, as contas especificas, pois a partir delas o sistema far as contabilizaes dos documentos.

Tela de Configurao do Sistema/Previso

Objetivo: Travar importao das previses de um outro local para o banco de uso do cliente.

Tela de Configurao de C. Custo por Local de Implantao.

Objetivo: Configurar os centros de custos e seus respectivos locais de implantaes, de onde o sistema utilizar esta configurao para replicar os documentos entre bancos de dados.

Informaes Especficas da Tela: Na incluso do Centro de Custo o sistema pede o local de implantao e j insere o registro nesta tabela

PREVISO

Tela de Previso de Compra

Objetivo: Tela principal da previso, aqui sero armazenadas todas as previses de compras feitas pela empresa. Nesta tela ser controlado o nmero da previso, os itens existentes, bem como a quantidade e o local a que se destina.

Informaes da Tela/Extra

Ordem do Browse: Permite ao usurio formatar a consulta desejada, selecionando os campos do arquivo.

Gerar Solicitaes:Permite ao usurio gerar suas solicitaes direto na tela de previso, com opes de gerar por registro (descrio), ou por registro e nmero (cdigo e descrio).

Tela de Incluso de Previso

Objetivo : Manter as previses feitas pela empresa.

Informaes da Tela

Local :Local que gerou a previso.

Data :Data da Previso.

Previso :Nmero da previso (seqencial por local).

Itens : Nmero do item da Previso (seqencial por Previso).

Material :Cdigo do insumo previsto para compra.

Unidade :Unidade do insumo informado acima.

Quantidade :Quantidade do insumo previsto para compra.

Aplicao :Local para onde se destina o insumo.

Valor Previsto :Valor estipulado do insumo.

Moeda :Moeda do valor estipulado.

Data do Preo :Data em que foi previsto o preo.

Data da Entrega :Data prevista da entrega.

Observao :Observaes referentes previso.

SOLICITAES

Tela de Solicitao

Objetivo : Tela principal da solicitao, aqui sero armazenadas todas as solicitaes feitas pela Empresa.

Informaes da Tela Opo Extra

Ordem do Browse:Onde o usurio seleciona os campos do arquivo para fazer sua procura.

Tela de Aprovao de Solicitao

Aprova Solicitao:Permite ao usurio autorizado aprovar e desaprovar a solicitao de compras com campo disponvel de observaes da referida aprovao.

Desmarca para Exportao: Opo especfica para desmarcar uma solicitao e permitir que seja exportada novamente. (utilizada em conjunto com a matriz a fim de retificar uma solicitao j exportada Obra x Matriz)

Permite Receber a Solicitao: Opo utiliza pela matriz para autorizar nova importao de uma solicitao retificada pela obra.

Importa Solicitaes do Txt: Opo de importao de solicitao originada de um txt.

Tela Extra/Analise de Solicitao

Analise de Solicitaes: Mostra analise de solicitaes para os parmetros configurados.

Modifica Data de Entrega: Opo disponvel para na Matriz, poder alterar as datas de entrega de uma solicitao de um outro local de implantao.

Tela Extra/Muda Status

Muda Status: Opo do sistema para cancelar e encerrar as solicitaes pendentes, bastando para isso, posicionar-se na solicitao e usando esta opo escolher o status desejado. disponibilizado para o usurio um campo de observao.

Obs.: Depois de usado esta opo o sistema s muda entre eles, no volta ao status de normal.

Tela de Gerao de Solicitao por Ponto de Pedido

Gerar Solicitaes

Por Ponto de pedidoGerar as solicitaes de materiais por tipo de agrupamento e grupo, que estejam com seus saldos (no estoque) na quantidade que foi configurada para ponto de reposio.(determinado no cadastro de materiais).

Tela de Incluso de Solicitao

Objetivo: Controle das solicitaes de compras da empresa.

Informaes da Tela

Local Solicitante :Cdigo do local a quem se destina a solicitao.

Solicitao :Nmero da solicitao (Seqencial por local).

Data de Recebimento :Data de recebimento da solicitao no setor.

Data da Solicitao :Data da gerao da solicitao

Data da Entrega :Data da entrega do material solicitado.

Status :Sistema coloca como Normal.Observao:Observaes da solicitao .

Telas de Itens da Solicitao

Objetivo : Tela principal dos itens da solicitao, onde sero armazenadas todos os itens da solicitao selecionada, mostrando no rodap informaes do item posicionado.

Nesta tela o usurio poder incluir, alterar, excluir ou procurar os itens da solicitao selecionada.

Tela de Incluso de Solicitao

Objetivo: Incluir os itens da solicitao de compras

Informaes da Tela:Data:

Data da Solicitao

Solicitao: Nmero da Solicitao (o sistema mostra o n da solicitao j gerada na tela do header )tem: Nmero do item da solicitao (Seqencial por solicitao)

Etapa: Caso a empresa trabalhe com etapas de obras, poder usar este campo.

Centro de Custo: Cdigo do local (ser sugerido pelo sistema) para onde ser comprado o insumo da solicitao

Material: Digitar ou selecionar o cdigo do insumo solicitadoUnidade: Este campo j preenchido quando selecionado o insumo solicitado

Quantidade: Colocar a quantidade do insumo solicitado

Complemento Solicitao:Complemento do tem da solicitao do material de acordo com a necessidade(cor, tamanho, marca).

Servio: Informar o cdigo do servio do oramento que ser utilizado o material.

Local: Informar o cdigo do local que ser utilizado o material.

Turma: Informar o cdigo da turma que utilizar este material.

Opes para Excluso do Item da Solicitao.

Excluir Item da Solicitao: A solicitao ter que estar desaprovada para ser excludo seu item.

Excluir Pendentes por Local: Exclui todos os itens que estejam pendentes desta solicitao para este local.

ITEM DA SOLICITAO\EXTRA

Opes Extra do tem da Solicitao.

Encerra Item da Solicitao: Opo em que o usurio poder encerrar apenas o item posicionado em sua solicitao, deixando a mesma com status de normal.

Obs: Aps encerrar um item no tem retorno

Tela de Autorizao de Encerramento de Solicitao

Autoriza Encerramento: Opo em que quando a Empresa utiliza replicao entre locais de implantao (obra x matriz), dar a matriz opo para autorizar o encerramento de um item de solicitao, para que com a rotina de replicao esta autorizao chegue at a obra. Esta ento dever fazer o encerramento do item autorizado, que com a rotina replicao chegar matriz deixando o item encerrado nos dois locais respectivamente.

Coletas

Tela de Coletas

Objetivo: Selecionar coletas, cotaes, fazer incluso de coletas, digitao de cotaes de vrios fornecedores, anlise de cotaes entre outros, com objetivo de favorecer a realizao de uma boa compra.

Tela Incluso de Coleta

Objetivo: Cria uma coleta para incluso ou seleo das solicitaes de compras.

Informaes da Tela:Coleta: Nmero da coleta (seqencial do sistema)

Data: Data da coleta (sugerida pelo sistema)

Observao: Campo livre para preencher com observaes sobre a coleta

Campos para marcar:

Exporta - Usado quando a empresa usa a opo de cotao de preos fora da matriz e estas cotaes precisam ser exportadas para matriz.J Foi Exportada Opo que utilizada pelo sistema quando exporta a coleta de um local de implantao para matriz.

Tela de Incluso de Solicitao na Coleta

Objetivo: Colocar ou selecionar itens de solicitao a serem compradas.

Informaes da Tela:

Centro de Custo: Local da coleta

Solicitao: Nmero da solicitao (seqencial do sistema), ou seleciona uma solicitao.

Item: Nmero do item da solicitao (seqencial do sistema)

Etapa: Se a obra for controlada por etapa, colocar o nmero da mesmaMaterial: Digitar ou selecionar o cdigo do insumo da coleta

Unidade: Este campo j preenchido quando selecionado o insumo

Local Aplicao: Local onde ser aplicado o insumo coletado

Aplicao: Local da obra a ser aplicado o insumo

Complemento da Solicitao: utilizado para complemento do item (cor, tamanho, marca).

Saldo Solicitao: Quantidade do item que est sendo incluso.

Tela de Seleo de Solicitaes para Coleta

Objetivo: Permitir importar as solicitaes pendentes da tela de solicitao para dentro da coleta.

Filtros de Procuras da Tela:

Centro de Custo: Permite filtrar as solicitaes por local, bastando informar o local e efetuar a consulta.

Solicitao: Permite filtrar as solicitaes por n de solicitaes, informa o cdigo da solicitao e efetua procura.

Desc. Insumo: Permite filtrar as solicitaes por descrio do insumo

Opes da Tela:

Marcar tudo: Coloca um * nos itens e leva todos para a coleta.

Desmarca tudo: Tira o * dos itens j selecionados.

Adiciona: Opo para levar os itens para coleta.

Fechar: Opo para desistir da tela.

Tela de Incluso de Cotao

Objetivo: Informar e manter as cotaes de preos das coletas

Informaes da Tela:Coleta: O sistema informa o nmero da coleta (seqencial j sugerido pelo sistema).

Item: O sistema informa o nmero do item da coleta (seqencial por coleta j sugerido pelo sistema)

Material: Informado o cdigo do insumo digitado na solicitao.

% Juros Dirios: Mostra a taxa de juros configurada no sistema

Descrio do Material: Descrio do material digitado na solicitao.

Complemento da Solicitao: Complemento de desc. do material informado na solicitao.

Complemento da Cotao: Complemento de desc. do material informado na cotao.

Fornecedor: Selecionar ou digitar o cdigo do fornecedor da cotao, com opo de poder selecionar os fornecedores do item (por ocasio de compras anteriores).

Obs. Fornecedor: Campo para complementar informaes sobre o fornecedor.

Tipo de Clculo: Nesta opo o sistema oferece ao usurio vrios tipos de combinaes para efetuar o clculo do item desta cotao.

Quantidade: Mostra a quantidade do tem da solicitao a ser coletada.

Data: Data da coleta.

Validade: Data da validade do preo.

Prazo de Entrega: Quantidade de dias para a entrega.IPI: Percentual do IPI.

Icms: Percentual do ICMS

Outros: Percentual de outros impostos.

Frete: Percentual do frete.

Moeda: Moeda corrente da transao.

Valor Unitrio: Campo livre para digitao do valor unitrio do insumo coletado.

Desconto: Valor do desconto concedido na coleta.

Valor Total: O sistema mostrar calculado o valor total do insumo coletado.

Forma de Pagto: Selecionar a forma de pagamento da coleta.

Condio de Pagto: Selecionar a condio de pagamento da coleta.

Icms Base: O sistema mostra o percentual de icms base, (configurado no sistema) do local onde o sistema est implantado.

Total Presente: Total do valor do item da coleta, atualizado para o valor presente, levando em considerao, todos os percentuais de clculo, a taxa de juros diria configurada e prazo de pagamento (mais especificamente, prazo mdio) da coleta.

Tela de Marcao de Valores

Objetivo: Confirmar a marcao das coletas de acordo com os critrios selecionados.

Ex.: Marcar pelo menor preo, marcar pelo maior preo, marcar por fornecedor, com a opo de marcar s o item selecionado, ou todos os itens. Etc

Tela Opes Disponveis no Boto da Direita do Mouse

Dentro da Cotao:

Informaes Especifica da Tela: No campo dos itens da cotao, com boto direito do mouse, o usurio ter a sua disposio varias informaes para melhor analisar sua compra, como:

Total dos Marcados: Mostrando uma comparao do que foi marcado e o que o sistema sugeriu.

Total dos Fornecedores: Informa todas da cotao por fornecedor, inclusive com opo de gerar relatrio em html.

Material Fornecedor: Mostra todos os itens da coleta por fornecedor, imprimindo relatrio html.

Abc dos Marcados: Informa os materiais da coleta em ordem abc dos marcados, com opo de gerar relatrio em html.

Tela de Inteno de As Built

Planilha de Inteno de As Built: Opo em que na coleta o sistema realiza a comparao do item (valores e quantidades) coletado com o que foi orado.

Copia Exploso do Oramento Referncia: Opo em que o sistema usando uma configurao entre oramentos produo e referncia faz uma exploso da previso e coloca informaes de valores a serem informados nos campos de rodap da tela de cotao. Ex: valor previsto do item.

Exporta Coleta para txt: Opo em que o usurio poder exportar uma coleta para txt, bastando para isso informar o diretrio e o arquivo a ser gerado.

Recalcula o Valor Presente: Esta uma opo a ser usada apenas em situaes em que por algum motivo especfico da empresa mudando algum parmetro de uma cotao seja preciso recalcular o valor presente da mesma.Atualiza aprovao: (feita especifica para um cliente) Atualiza as aprovaes a partir das Oc j criadas.

Tela de Cotao com Opo de Altera Impostos da Coleta

Altera Imposto da Coleta: Opo em que fica disponvel a alterao dos campos de percentuais para clculos do item, automaticamente para todos os itens da cotao, com opo para um, ou todos fornecedores.

Consumo Mensal do Material: Opo de consulta onde ficam disponveis informaes de consumo mdio e de entradas para um determinado material dentro de um determinado perodo.

Tela do Rodap da Coleta

Ter ainda no rodap da coleta, direita informaes sobre quantitativos do tem selecionado, e esquerda informaes sobre a referida coleta.

Ex: Total Previsto; Total Solicitado; Total Comprado, ou ainda Valores da coleta e valores acumulados entre outras informaes complementares.

Tela de Ferramentas da Coleta

Opes Disponveis na Barra de Ferramenta da Coleta:

Incluso de coleta;

Alterao da coleta;

Excluso da coleta;

Na opo Consulta Cotaes Recebidas o sistema mostra para usurios que usam cotaes via internet, todas as cotaes recebidas e disponveis para serem importadas para a coleta.

Disponveis vrias opes de consultas para anlise da cotao:

Ultima Compra, Evoluo de Preos (veja opo de Consultas)

Existe ainda a opo Importa Cotao (figura abaixo).

Tela de importao de Cotao

Objetivo: Importar as cotaes do item, de acordo com a opo selecionada.

* Todas as cotaes do insumo: Importa para a tela todas as cotaes do item, independente de validade da mesma.

* Dentro da data de validade: Importa para a tela todas as cotaes do item que estejam com a data de validade valida.

* ltima cotao: Importa para a tela apenas a ltima cotao do insumo.

Tela de Gerao de OC dentro da Coleta

Objetivo: Gerar a ordem de compra automaticamente a partir da tela de coleta de preos devidamente marcada e aprovadaGera OC: Opo em que de dentro da coleta o usurio poder gerar sua ordem de compra, onde o usurio deve marcar os itens a serem comprados, clicar em filtrar (( ) e na opo de Gera Ordem de Compra, neste momento o sistema mostra a tela de:

Tela de Complemento de OC Automtica

Complemento da OC automtica, ali o usurio coloca informaes complementares para gerao de OC, tais como: Transportador; C.custo de Cobrana, C custo de Entrega, Tipo de Frete, Responsvel e Cabealho de Oc (opo esta configurada nas tabelas do sistema).

Informaes da Tela: O campo de observao nesta tela s estar disponvel para Empresas que usem a configurao de aprovao de OC na tela de Ordem de Compra.

Tela de Confirmao para Avaliao do Fornecedor

Objetivo: Esta tela tem a finalidade de escolha do tipo de avaliao, se Material ou Servios.

Observao: Aps escolha ser disponibilizado as telas de avaliaes.

Tela de Avaliao do Fornecedor de Material

Tela de Avaliao de Servios

Observao: Estas opes podero ser configuradas de acordo com as normas de avaliao da Empresa, precisando para isto, ser usado a opo de Avaliao Configurada, existente na configurao do sistema (Veja tela de configuraes do sistema) Informaes Iso e preenchimento da tabela da Iso (Veja Tabelas)

Tela de Informao do Cdigo da OC Gerada

Aps a avaliao do fornecedor o sistema mostrar o cdigo da Ordem de Compra que foi gerada.

ORDEM DE COMPRA

Tela de Ordens de Compras

Objetivo: Tela onde ficam armazenadas as ordens de compras e seus itens.

Nesta opo o usurio poder, usando as teclas de funes, criar suas ordens de compras com opo de incluir direto, uma solicitao e coleta, ou nos itens selecionar uma solicitao e coleta aprovada.

Tela de Incluso de Ordem de Compra

Objetivo: Incluir informaes necessrias para caracterizar uma compra.

Informaes da Tela:

Fornecedor: Cdigo do fornecedor do material.

Data da OC: Data da gerao da ordem de compra.

Data da Entrega: Data de entrega da ordem de compra.

Tipo de Fluxo: Informar o fluxo da despesa para anlise de resultado. (s para empresas que utilizam MS-Dos)

Usurio Responsvel: Dever ser informado o responsvel para aprovar ordem de compra

Transportador: Cdigo do transportador da ordem de compra.Tipo de frete: Selecionar qual tipo de frete

Local da OC: Local para onde ser gerada a ordem de compra.

Local da Entrega: Local onde ser entregue a ordem de compra.

Local de Cobrana: Local para onde ser enviada cobrana da ordem de compra.

Local de Implantao: O sistema mostra o cdigo referente ao local onde o sistema est implantado (configurao do sistema)

Cabealho de OC: Seleciona outro cabealho que no o da empresa (opo pode ser configurada nas tabelas do sistema).

Desconto: Percentual de desconto da ordem de compra.

Valor do Desconto: Valor do desconto da ordem de compra.Forma de Pagto: Forma de pagamento da ordem de compra.

Condio de Pagto: Condio de pagamento da ordem de compra.

Moeda: Moeda usada para definir o preo da ordem de compra.Histrico: Local destinado a observaes gerais referente a ordem de compra

Tela de Incluso de Itens da Ordem de Compra

Objetivo: Cadastrar os itens da Ordens de Compras.

Informaes da Tela:Centro de Custo: O sistema sugere o cdigo do centro custo da OC, com opo de selecionar para um outro centro custo.

Solicitao: sugerido um nmero de solicitao gerada pelo sistema com opo para selecionar uma j aprovada.

Item: sugerido um nmero de item da solicitao.

Material: Seleciona ou digita o cdigo do insumo para o item da ordem de compra.

Unidade: O sistema sugere do insumo, e no permitido mud-la

Tipo de Fluxo: Cdigo do tipo de fluxo.(s utilizado pelo sistema MS-Dos).

Tipo de Clculo: Nesta opo o sistema oferece ao usurio vrios tipos de combinaes para efetuar o calculo do tem da ordem de compra.

Na OC: nesta opo onde o usurio selecionar os campos referentes a: outros, frete e outros e frete para impresso na ordem de compra.

Data Base do Preo: sugerida a data do dia.

Opo Valores:

Percentual de IPI: Informar o percentual referente ao ipi do item da ordem de compra.

Percentual de ICMS: Informar o percentual referente ao icms do fornecedor para o item da ordem de compra.

Percentual de Outros: Informar o percentual referente a Outros impostos para o item da ordem de compra.

Percentual de Frete: Informar o percentual referente ao frete do item da ordem de compra.

Percentual de Icms Base: Neste campo o sistema j sugere o icms informado na configurao do sistema.

Quantidade: Informar a quantidade do item da ordem de compra.

Preo Unitrio: Informar o preo unitrio do item da ordem de compra.

Valor Total: Valor total do item da ordem de compra

= (Quantidade * preo unitrio + IPI + Outros+Frete - Desconto)Opo Complemento da Solicitao: Local do item onde so colocados complementos do item como: cor, tamanho...Opo Observao do Fornecedor: Campo no disponvel nesta opo de gerar OC direto, s para consulta de dados j digitados na cotao.

Ao cancelar a tela de item da Ordem de Compra o sistema mostrar a opo para escolher o tipo de avaliao, e dar seqncia a avaliao do fornecedor conforme explicitado na opo Gera Oc dentro da Coleta.

APROVACAO DA ORDEM DE COMPRA

Na barra de ferramenta da tela de ordem de compra, opo de Aprovao

Tela de Aprovao de Ordem de Compra

Objetivo: Permitir as aprovaes da ordem de compra pelos usurios destinados.

OC por Responsvel: Mostra todas as Ocs pendentes para o usurio que est conectado no sistema.

Tela da Primeira Aprovao

Campo Configurado no Sistema para 1 Aprovao: Sistema informar dados referentes Oc, com campos para dar visto e informar o usurio para 2 Aprovao.

Tela da Segunda Aprovao

Campo Configurado no Sistema para 2 Aprovao: Sistema informar dados referentes Oc, com campos para aprovar ou devolver a Oc para um usurio selecionado, alem de fornecer campo para observao da aprovao.

Obs.: Ordem de compra no aprovada pode at ser impressa, mas no h aceitao pelo Estoque.

Opes extra da tela de Ordem de Compra

Atualiza data de vencimento: Com esta opo o sistema dar a oportunidade de trocar a data do vencimento das ocs desejadas, para vencimentos a partir da data do dia em que a opo estar sendo executada, utilizando as mesmas condies digitadas na OC.

Tela de Acompanhamento de OC

Opo do sistema em que o usurio dispe de um campo para colocar observaes referente Oc.

Desmarca Oc para o SCP: Funo utilizada por cliente que usam o SCP em MS-Dos. Serve para desmarcar um Oc e exportar para MS-Dos.

Desmarca Oc para Exportao: Opo utilizada para desmarcar uma ordem de compra e replic-la novamente para obra.

Gera Parcelas: Funo em que o sistema a partir das formas de pagto utilizadas na Oc gera as parcelas de pagamento da mesma.

Tela Muda Data de Entrega

Opo do sistema em que permite alterar automaticamente a data de entrega de um Oc, usando as configuraes j existentes.

Obs:

A) Com esta opo o sistema muda a data da entrega da solicitao e na oc em que a condio do pagamento for da entrega tambem ser alterada a data do vencimento.

B) Na tela de Ordem de Compra caso seja nescessrio a alterao da data de entrega o sistema calculara o vencimento para os tipos 01- da entrega e o tipo 04 da emisso da nf , as outras condies no haver mudana na data do vencimento.

Tela Muda Status da OC

Observao: Opo para cancelar e encerrar itens de Oc, bastando para isso, que o usurio posicione-se na Oc desejada e usando esta opo, execute o filtro, e escolha o item que deseja mudar o status, da um click duplo no campo referente ao status e escolha a opo: E para encerrar e C para cancelar. O sistema oferece ainda um campo para observao.

OBS: Esta opo no tem retorno, a OC Normal, caso utilizado o Encerramento (assume o saldo recebido) e com o Cancelamento cancela-se todo o saldo. No existe opo de retorno de status.

Tela de Consulta da Ordem de Compra /Consulta Bx.

Observao: Com esta opo o usurio do sistema de compras poder visualizar as NFs que deram entradas para esta OC no estoque.

CONSULTAS

Tela de Consulta da Barra de Ferramentas

Objetivo: Mostrar diversos tipos de consultas existente no sistema, onde o usurio poder escolher a opo que mais lhe convm a fim de atender suas necessidades.

Opes:

Tela de Consultas\Agenda de Fornecimentos

Agenda de Fornecimentos

Objetivo: Opo em que o usurio dispe de consultas entre fornecedores e materiais informando quais os materiais que um determinado fornecedor oferece, e quais fornecedores j foram cotados um determinado material. Opcional por grupo.

Tela de Consultas\Evoluo de Preos

Evoluo de Preos

Objetivo: Disponibiliza informaes para um determinado insumo, sobre a evoluo de preos durante um perodo determinado, e uma moeda selecionada.

Tela de Consultas\Solicitaes

Consultas\Solicitaes

Objetivo: Consulta que o sistema oferece em que informando um n de solicitao o sistema mostrar todo o processo de compras em que a mesma se encontra. Mostra da solicitao at a baixa no estoque.

Consultas\Solicitaes Recebidas

Tela de Consultas\ Solicitaes Recebidas

Solicitaes Recebidas:

Objetivo: Tela em que o sistema mostra todas as solicitaes novas digitadas ou importadas pelo compras. Com opo de fechar a tela ou dar visto (dizer que tomou conhecimento da solicitao no sistema)

Tela de Consulta \ Global por Material

Global por Material:

Observao: Opo do sistema em que informando um insumo, o sistema mostrar todo o processo de compras em que o mesmo se encontra.Mostra todo percurso da solicitao at a baixa.

RELATORIOS

Relatrios do Sistema de Compras

Objetivo: Disponibilizar visualizao e impresso dos dados inclusos no sistema, de acordo com configurao disponvel e escolhida pelo usurio.

Relatrio\Avaliao

Tela de Relatrios/Avaliaes

Tela de Configurao dos relatrios de Avaliaes de Fornecedores Qualificados

Avaliaes : Avaliao Default do Sistema:Relatrio disponvel para mostrar avaliaes de fornecedores qualificados com opo para listar as avaliaes que foram feitas para obteno da referida mdia.

Avaliao com Data: Avaliao Configurada no Sistema Esta uma nova opo onde fica disponvel a digitao de uma data para a partir desta data, usando a configurao do sistema, mostrar avaliaes de fornecedores qualificados. Na segunda opo, lista as avaliaes que foram feitas (usando a mesma configurao), para obteno da referida mdia.

Obs.: S disponvel para empresas que usam a avaliao configurada.

Visualizao do Relatrio de Avaliao de Desempenho

Objetivo: Tem Como finalidade de mostrar quantidades e valores de pedidos, dentro do perodo (de um ano corrente), para um ou todos usurios que tenham cadastro no sistema de compras.

Verso da Avaliao: Esta opo lista as avaliaes do evento OC, do evento Baixa (NF) e as medias para um determinado tipo de avaliao com opo para um ou todos fornecedores. Obs.: S disponvel para empresas que usam a avaliao configurada.

Tela de Configurao dos Relatrios de Notas por Fornecedor/Baixas

Fornecedores Aprovados / No Aprovados: Informando uma data o usurio poder obter informaes sobre fornecedores aprovados e no aprovados.

Relatrio\Coletas

Tela Relatrios de Coleta

Relatrio Itens de Concorrncia

Objetivo: Neste relatrio, configurar um tipo de agrupamento, selecionar um grupo, data de referencia e um perodo de dias, o sistema fornece para estes itens uma analise das ultimas cotao por item, sugerindo automaticamente a gerao de uma solicitao.

Relatrio de Coleta \ Fax

Coletas:

Objetivo:Emite um formulrio de coleta, que pode ser enviado via fax para os fornecedores, com opo de listar todos os itens da coleta ou apenas os itens que no foram comprados.

Observao: Este relatrio tem a opo de gerar o arquivo para HTML, informando o nome e caminho onde foi gerado.

Visualizao do Relatrio de Cotaes

Cotao Paisagem/Retrato

Objetivo: Emite um formulrio de cotao com campos brancos (a serem preenchidos a caneta) ou (quando j digitado as cotaes no sistema) com analise financeira. Mostra os valores digitados por item sem impostos.

Cotao Paisagem/Retrato Valor com impostos

Objetivo: Emite um formulrio de cotao com campos brancos (a serem preenchidos a caneta) ou (quando j digitado as cotaes no sistema) com analise financeira. Mostra os valores digitados por item com impostos.

Mapa de Coletas

Objetivo: Emite um outro modelo de formulrio de cotao com analise financeira, para ser impresso em impressora matricial. Mostra os valores digitados por item com impostos.

Oramento Referncia

Objetivo: Emite um formulrio de cotao com campos a serem digitados ou (quando j digitado as cotaes no sistema) com analise financeira e informando os valores previstos do oramento referncia.

Relatrio\Controle de Compras

Visualizao do Relatrio de Controle de Compras

Controle de Compras

Objetivo: Emite relatrio de controle de compras por material, com opo para um ou todos materiais, na forma sinttica ou analtica.

Relatrio\Ordem de Compra

Relatrios \Ordem de Compra

Objetivo: Mostrar diversos tipos de relatrios relacionados com as Ordens de Compras

Relatrio\Ordem de Compra\ABC dos Fornecedores

Visualizao do Relatrio Abc dos FornecedoresObjetivo: Lista um relatrio em ordem abc de valores, por fornecedor, em um intervalo de datas com opo de centro de custo, e de informar um valor mnimo para os valores impressos.

Relatrio \Ordem de Compra\ Consulta Baixa de OC

Visualizao do Relatrio Consulta Baixa de OCObjetivo: Mostrar informaes a partir de um cdigo de OC, dados das baixas (entradas de Nfs) no estoque, referente a referida OC.

Contagem de Pedidos: Mostra totalizando as OC em quantidade e valores, por intervalo de meses de um determinado ano, para um ou todos os centro de custos.

Cumprimento da Tabela de Prazos: Emite um relatrio em que o usurio poder fazer uma anlise sobre o recebimento das ordens de compras e seus itens, no prazo estipulado no momento da emisso da OC, dando no final percentuais referente ao cumprimento de prazos.

RELATORIO\ORDEM DE COMPRA\ITENS DE OC

Visualizao Relatrio de Itens de OC

Objetivo: Tem a finalidade de informar em quais ordens de compra existe um determinado material, informando dados relativo compra do mesmo.

Com a opo: Imprimir todos os item de OC marcada, ser listado os itens repetidos na mesma OC para o mesmo insumo.

Relatrio\Ordem de Compra\Formulrio de Ordem de Compra

Visualizao do Formulrio de Ordem de Compra

Este o formulrio padro para impresso das Ocs. Para configur-lo necessrio informar o local de implantao em que foi feita a Oc , a empresa e um intervalo de ordem de compra.

Relatrio\Ordem de Compra\Formulrio de Ordem de Compra 2

Visualizao do Formulrio de Ordem de Compra 2

Este um formulrio com nomenclaturas para alguns campos diferente do formulario padro. Campos com diferena na nomenclatura: Cabealho, data da entrega para data do faturamento (o conteudo do campo continua com a data de entrega), acrescentado campo com o tipo de frete (CIF ou FOB), especificaes para observaes. Para configur-lo necessrio informar o local de implantao em que foi feita a Oc , a empresa e um intervalo de ordem de compra.

Relatrio\Ordem de Compra\Formulrio de Ordem de Compra\ Obra

Visualizao do Formulrio de Ordem de Compra\Obra

Este formulrio especfico para ser impresso nas obras, as Ocs emitidas na matriz. Lembrar de no campo referente ao local de implantao colocar o cdigo do local de implantao onde foi originada a Oc, e que as informaes oriundas das coletas no sero impressas.

Relatrio\Ordem de Compra\Formulrio de Ordem de Compra Por Centro de Custo Item

Visualizao do Formulrio de Ordem de Compra por Centro de Custo Item

Formulrio de ordem de compra em que o centro de custo ser informado por item. imprescindvel informar o local de implantao das referidas Ocs.

Formulrio de Ordem de Compra com Duas Casas Decimais

Nesta opo o sistema coloca os valores totais do item e total da Oc arredondando apenas o valor total e mostrando apenas duas casas decimais.

Ordem de Compra por Fornecedor

O sistema mostra dados das Ocs emitidas como opo pra um ou todos fornecedores e por perodo.

Ordem de Compra por Loca

Emite relatrios configurveis por local, perodo e n de Oc Totalizando Quantidades e Valores.

Ordem de Compra por Perodo

Emite relatrios de Oc por perodo podendo ser selecionado por n de Oc, data de entrega ou emisso, e por fornecedor.

Relatrio\Ordem de Compra\ Posio de OC

Visualizao do Relatrio de Posio de OC

Posio de OC

Emite relatrio com informaes de saldo de ordem de compra com vrias opes de configuraes, totalizando quantidades e valores comprados e o saldo a receber.

Relatrio\Previsto x Comprado

Visualizao do Relatrio Previsto x Comprado

Neste relatrio o sistema mostra por grupo e ou insumo, uma anlise do que foi previsto e o que realmente foi comprado totalizando e com indicador para anlise.

Relatrio\Orado x Realizado por Conta do Oramento

Obs.: S ter resultado na matriz

* Com opo de: Com ou Sem mo de obra incluso nos valores.

Sistemas Relacionados: Fluxo de Caixa, Geobra, Estoque, Replicao e Compras.

Rotina para utilizao d o relatrio:

Na tabela de centro de custo est configurado os oramentos referencia e produo (Na matriz e na obra)

Fazer os relacionamentos de servios utilizando o campo Fator (Procedimentos na obra).

Replicar os servios (Procedimentos na obra).

Fazer as requisies com aplicaes (Procedimentos na obra).

No Compras imprimir o relatrio (Procedimento na Matriz).

Relatrio\Analise de Vencimentos

Relatrio de Analise de Vencimento de OC

Nesta opo do sistema fica disponvel analisar os vencimentos das compras de forma analtica ou sinttica, com vrias opes de configuraes, totalizando por ms com disponibilidade de 06 perodos por pgina.

Relatrios\Solicitaes

Tela de relatrios \ SolicitaesRelatrio\Solicitaes\Analise de Solicitaes

Visualizao do Relatrio Analise de Solicitaes

Opo do sistema onde em forma de grfico, e mostrado uma anlise de um perodo para as solicitaes.

Relatrio\Solicitaes\Cumprimento da Tabela de Prazos

Visualizao do Relatrio de Cumprimento da Tabela de Prazos

Neste relatrio o sistema mostra uma analise por item, do tempo entre a data da entrega da solicitao e a data em que a solicitao foi entregue, mostrando no final da pgina uma anlise em percentual.

Formulrio de Solicitaes: Emite um relatrio tipo formulrio das solicitaes digitada no sistema.

Relatrio\Solicitaes\Solicitaes

Visualizao do Relatrio de Solicitaes

Mostra um relatrio de solicitaes com opes de configuraes por centro de custo, data e por numero de solicitao.

Solicitao por Data de Entrega: Mostra o relatrio de solicitaes com opes de configuraes por centro de custo, por numero de solicitao e por data de entrega.

Relatrio\Solicitaes\Solicitaes Pendentes por Atraso

Visualizao do Relatrio de Solicitaes Pendentes com Atraso

Permite listar solicitaes atrasadas (que no foram compradas) por centro de custo e por perodo de solicitaes, mostrando o n de dias de atraso e totalizando por centro de custo.

Relatrio\Solicitaes\Tempo de Atendimento (OC)

Visualizao do Relatrio Tempo de Atendimento de OC

Permite listar solicitaes comparando suas datas de entrega com a data em que foi atendida (ordem de compra), fazendo anlise no final do relatrio.

Relatrio\Solicitaes\Tempo de Atendimento Itens de Solicitaes na Obra.

Permite listar itens de solicitaes por perodo analisando o tempo de atendimento entre a data solicitada pela obra e a data de chegada (bx) do material na obra. RELATRIOS \TABELAS

Tela de Relatrios/Tabelas

Nesta opo o sistema permite que o usurio imprima as dados de uma determinada tabela. Para isto, basta entrar na opo desejada e configurar de acordo com a disponibilidade da tela e o desejado, podendo ser visualizado para consultas.

Relatrio de agrupamentos de insumosRelatrio de agrupamentos de insumos: Lista os insumos por agrupamento, grupo e na ordem desejada. obrigatrio selecionar o campo referente ao agrupamento e a ordem, qanto ao campo grupo se deixar em branco mostrar todos os grupos do tipo de agrupamento desejado.

Visualizao do Relatrio de Centro de Custo

Relatrio de Centro de Custo: Nesta opo o sistema permite ao usurio obter a listagem dos Centros de Custos, com visualizao dos campos: Centro de Custo me, codigo do centro de custo, a descrio e o tipo do mesmo. Com opo de branco para todos ou selecinar o desejado.

Visualizao do Relatrio de Insumos

Configurao do Relatrio de Insumos: Nesta opo o sistema permite ao usurio obter a listagem dos Insumos, com visualizao dos campos: Cdigo, Descrio e Unidade. Campo insumo branco mostra todos e opo de selecionar a ordem de impresso.

Relatrio Forma de Pagamento

Relatrio Forma de Pagamento: Para impresso deste relatrio nescessrio que seja selecionado os campos desejados e com as opes ao lado inclui e exclui (respectivamente) os campos. Depois de selecionados o usuario dever com umclic no campo referente ao tamanho, aumenta-lo de acordo com os dados.

Relatorios Fornecedores:

Relatrio de Fornecedores Campos Configurados

Relatrio de Fornecedores Campos Configurados: Emite relatrio de fornecedores de acordo com os campos selecionados na consulta. Para configura-lo, fazer a consulta dos campos e com as opes de inclui e exclui (respectivamente) os mesmos.Na coluna referente ao tamanho digita o tamanho desejado para o campo selecionado (iniciar com 30).

Obs.: Lembre-se que o papel tamanho A4, portanto no comportar todos os campos da tabela.

Relatrio Fornecedores Status: Mostra listagem dos fornecedores por status (Ativos ou Inativos), com opo de branco para todos e ordenado por Cdigo ou por descrio do fornecdedor.

Relatrio MateriaisRelatrio Materiais: Com esta configurao o sistema fornece ao usurio tres tipos de relatrios de materiais, so eles:

Fornecedor/Material : Mostra por fornecedor os materiais (branco para todos) e por tabela de preos.

Fornece informaes sobre codigo,descrio, unidade, data e preo do material.

Materiais / Fornecedor: Mostra por materiais os fornecedores (branco para todos).

Fornece informaes basicas para os fornecedores do insumo.

Materiais por Tabela de Preos: Mostra um ou todos os materiais e para uma ou todas tabelas selecionadas.

Relatrio Tipo de Fluxo

Relatrio Tipo de Fluxo: Fornece o relatrio com os campos configurados, dos fluxos de caixa que a empresa utiliza.

. Para configura-lo, fazer a consulta dos campos e com as opes de inclui e exclui (respectivamente) os mesmos.Na coluna referente ao tamanho digita o tamanho desejado para o campo selecionado (iniciar com 30).

Obs.: Lembre-se que o papel tamanho A4, portanto no comportar todos os campos da tabela.

Tabelas

Tabela Centro de Custo

Permite incluso da rvore de centro de custos da empresa com nveis ilimitados

Tabela Centro de Custo

i. Centro de Custo Me: Para agrupamento das informaes do centro de custo que est sendo criado.

ii. Centro de Custo: Local onde sero aplicadas, as obrigaes inclusas no sistema.

iii. Tipo 1 e 2 : Utilizado pela M Informtica

iv. Produo e Referncia: Informado quando se trata de empresas de engenharia

v. C.Custo Contbil: Informe o c.custos que receber toda a contabilizao.

Tabela Agrupamento de Insumos

Permite agrupar os insumos de forma tal, que o usurio possa realizar consultas gerenciais emitir relatrios, filtrando por esses grupos.

Tabela de Insumos

Utilizada para incluso de insumos de forma tal, que o usurio possa realizar consultas gerenciais e emitir relatrios, filtrando por esses grupos.

Insumo: Nmero de identificao do material no banco de dados.

Unidade: Indica a unidade de medida para o insumo.

Estocvel: Se o insumo vai para estoque ou no.

Invlido: Quando o insumo um servio ou verba.

Tipo de Agrupamento: Indica o grupo contbil ao qual, o insumo est ligado.

Tabela Formas de Pagamento

Permite a incluso de ilimitadas formas de pagamentos, de acordo com configurao do usurio.

Tabela Formas de Pagamento

Forma de Pagamento: Quantidade de dias para pagamento.

Condio de Pagamento: Condio para aplicao da forma de pagamento.

Prazo Mdio: para o caso de parcelamentos

Ordem: ordena as parcelas

Dias: quantidade de dias entre as parcelas

Fator: valor percentual de cada parcela em relao ao todo.

Tabela de Moedas

Permite o cadastro de moedas que podero ser utilizadas para incluso de documentos diferenciados.

Tabela de Moedas

Sigla: Smbolo da moeda includa

Prefixo/Sufixo: Indica se a sigla um prefixo ou sufixo

Moeda - Singular/ Plural: Informa a descrio do inteiro da moeda

Frao - Singular/ Plural: Informa a descrio de frao da moeda

Tabela de Pessoas

Permite o cadastro de pessoas (Clientes/Fornecedores/Bancos/Transportadoras/etc.)

a. Cdigo: Nmero seqencial gerado pelo sistema.

b. Nome: Razo social da pessoa

c. Fantasia: Nome fantasia da pessoa

d. Tipo da Pessoa: Para identificar pessoa fsica e jurdica

e. Endereo: Dados cadastrais da pessoa

f. Contas a Pagar/Receber DOS: Para uso da M Informtica

g.Classificao: Qualifica a pessoa, quanto a sua relao com a Empresa. Poder ser marcada mais de uma opo por pessoa.

a. Conta Contbil: Informe a conta desta pessoa no

plano de contas contbil

b. Conta Adiantamento: Informe a conta para adiantamento.

que est no plano de contas contbil da empresa.

c. Informaes ISO: Para as empresas que usam controle ISO

d. Situao: Determina a situao tributria da pessoa.

e- Banco: Informar o banco que o fornecedor trabalha (selecionar da tabela de bancos)

f- Agencia: Digitar a agencia bancaria

g. Conta Corrente: Digitar a conta corrente do fornecedor

h. Status: Ativo ou Inativo define a situao do fornecedor para a Empresa.OPO EXTRA:

Agenda de Fornecimento: Opo em que o usurio dispe de atualizaes da opo acima citada .(incluso, alterao e excluso de dados da agenda de fornecedores e materiais informando quais os materiais que um determinado fornecedor oferece, e quais fornecedores j foram cotados um determinado material. Opcional por grupo.

Plano de Contas

Cadastro do Plano de Contas Contbil.

Tela do Plano de Contas Contbil

Tela das Contas de LanamentosPlano de Contas

Cadastro do Plano de Contas Contbil.

a. Conta Me: Para indicar a conta grupo no plano de contas.

b. Conta: Informe o cdigo da conta.

c. Marque o box se a conta for de lanamentos.

d. Conta: Cdigo da conta de lanamento.

e. Descrio da conta.Contas de Aplicao

Cadastro dos relacionamentos de grupos contbeis com as contas e Centro de Custos.

a. Grupo de Insumos: Grupo definido no financeiro

b. Centro de Custo: Local ou Centro Custo

c. Tipo do Centro Custo: Se matriz ou filial.

d. Conta: Conta contbil para relacionamento.

Tabela Tipo de Documentos

Utilizada para o cadastro de transaes que facilitam a entrada/sada de documentos de acordo com as peculiaridades de cada um.

EX.: NFT Transao para incluso de Nota Fiscal Fatura, documento provisionado utilizado no ambiente contas a pagar, cuja contabilizao de entrada : Dbito de Fornecedor e Credito da Aplicao.

Tabela Tipo de Documentos.

Incluindo Passo a PassoCadastro de uma transao para incluir Adiantamento a Fornecedor

a. Ambiente: A qual grupo de obrigaes pertence o Tipo de documento.

Ex.: Contas a Pagar, Receber, Tesouraria, etc.

b. Tipo de Documento: Informe um cdigo de at 3 caracteres para identificao.

Ex.: AD, CH, NFT, NS No esquea a descrio no campo ao lado;

c. Forma de Pagamento: A forma de pagamento para esse Tipo Documento, poder ser sugerida, se informada neste campo;

d. Tipo de Movimento: De acordo com o Tipo de documento, o usurio dever informar o movimento.

Ex.: Sada/Entrada/Transferncia

e. Insumo: Informe o insumo que ser usado como sugesto;

f. Layout: Pr-definio, obrigatria, do tipo da transao

Ex: Recibo; Cheque; Transferncia.

g. Agenda: Indica que esse tipo documento, ser exibido na agenda do contas a pagar ou receber.Incluindo a configurao Contbil do documento a. Entidade: Classifica as partes do documento.

Ex.: (DOC, ITE e PAR)

b. Tipo de Valor: Um cdigo de valor a ser calculado para o documento.

Ex.: Valor Bruto do Documento;

c. Tipo de Conta: Configura qual o grupo para

contabilizao deste documento, quando o mesmo no tem conta especfica

Ex.: Fornecedor, Cliente, Conta Banco, Aplicao

d. Status: Define se a conta a Dbito ou Crdito - Ex.: C, D;

e. Conta: Para informar a conta especfica do lanamento contbil;

f. Insumo: Neste campo o poder ser configurado o insumo sugesto para ser usado no momento da incluso do documento;

g. Ordem: Define a ordem de exibio do campo no grid;

h. Seqncia: Configura o seqencial de clculo dos valores;

i.BPL: Campo de utilizao da M Informtica

j. Totaliza o tipo de valor no header: Campo de utilizao da M Informtica

l. Evento: Configura o momento de contabilizao da entidade configurada.Ex: DOC evento 1; ITE evento 1; PAR evento 2

Configurando os clculos do documento

a. Tipo de Valor: Informa o fator que ser utilizado para o clculo do mesmo.

Ex.: Valor Bruto do Documento 100% = 1,0000 ou

50% = 0,5000.

Este fator vai determinar o percentual a ser usado no momento do clculo.

Tipos de Valor

Cadastro de cdigos que facilitam a configurao dos tipos de documentos.

1. OPES DO SISTEMA DE ONDE GERAR UMA ORDEM DE COMPRA

1.1 - Na barra de ferramentas, cone ORDEM DE COMPRA

Nesta opo o sistema mostra a tela de incluso direta de uma ordem de compra, onde o usurio dever informar os campos necessrios para efetivao da compra, inclusive gerando uma solicitao e uma coleta especifica para esta OC em suas respectivas telas e com aprovaes do usurio que estar efetuado a incluso.

1.2 Na barra de ferramentas, cone \ coletas\gera ordem de compra

Nesta opo o sistema dentro da tela de coleta, aps terminada a rotina de cotao, da a opo de gerar a ordem de compra, onde utiliza todas as informaes de acordo com os dados da coleta, sendo necessrio apenas informaes complementares como : transportador, cabealho, local de entrega ...

2) OPES DO SISTEMA DE ONDE GERAR SOLICITAO

2.1 Barra de ferramentas, cone SOLICITAES

Esta a tela oficial da gerao das solicitaes do sistema, onde alem de criada o sistema exige a rotina de aprovao.Com ela o sistema autoriza a continuidade do processo de coleta e gerao de OC.

2.2 - Barra de ferramentas, cone COLETA

Inclui Solicitao na Coleta

Nesta tela aps a criao de uma coleta, o sistema automaticamente mostra a tela de incluso de solicitao, permitindo que caso a empresa no queira utilizar a tela de solicitao possa dentro da coleta j incluir a solicitao, e esta automaticamente estar na tela de solicitao do sistema devidamente aprovada pelo usurio da coleta, ou opo de selecionar uma solicitao j existente e devidamente aprovada.

3 - PASSO A PASSO PARA GERAO DE UMA ORDEM DE COMPRA AUTOMATICA

Barra de Ferramenta do Sistema de Compras

cone Ordem de CompraNa barra de ferramentas superior da tela de ordem de compra\ cone Incluso*Ser disponibilizada a tela para as consultas e/ou digitaes dos dados solicitados para gerao da OC .Em todos os campos, existem consultas a tabelas referentes ao contedo solicitado.

Ao termino da primeira tela com um OK o sistema mostrar a segunda tela referente a Incluso dos itens da OC.

Ser aberta a tela para as consultas e/ou digitaes dos dados referente aos itens a serem comprados na OC.Em todos os campos existem consultas a tabelas referente ao contedo solicitado, no campo solicitao o sistema mostra uma solicitao criada seqencialmente mas, caso j exista uma solicitao digitada o usurio poder selecionar com a consulta disponvel no campo.

Alguns campos no so obrigatrios outros precisam de uma seleo de opes disponveis.

O campo Complemento da solicitao poder ser utilizada pelo usurio, j o campo Observao do fornecedor no disponvel para gerao de OC rpida.

Com um OK ser disponibilizada uma nova tela para digitaes dos prximos itens seqencialmente, para finalizar basta usar a opo Cancelar. Aps a digitao dos itens o sistema mostrar a tela de Confirmao da Avaliao de Fornecedores onde ser feito a escolha de qual tipo de avaliao ser usada para este fornecedor que, dependendo do tipo ser disponibilizada as perguntas com sua respectivas pontuaes para a avaliao, aps confirmada o sistema retornar para a tela de Ordem de Compra mostrando-a j gerada.

Para aprovao da OC utilize na barra de ferramentas (superior) da tela de OC o cone Aprovao onde ser disponibilizada os dois nveis de aprovaes.

Para impresso de OC o sistema disponibiliza na barra de ferramentas do sistema o cone com a figura da impressora selecione o tpico referente a Ordem de Compra e dentro dele disponibilizado vrios formulrios de Ordem de Compra para escolha da Empresa. As diferenas entre eles esto em seus respectivos ttulos.

INDICE

Objetivo do Sistema05

Botes Indicadores de Funes05

Configurando Empresa06

Parametros07

Previso de Compras17

Incluindo uma Previso18

Solicitao19

Incluso de Solicitao24

Itens da Solicitao25

Incluindo tem da Solicitao26

Coletas30

Incluindo Coleta31

Incluindo tem da Coleta32

Importao de Solicitao33

Digitao da Cotao34

Marcao de Cotao37

Gerao de Ordem de Compras dentro da Coltea43

Ordem de Compras48

Incluindo Ordem de Compras49

Aprovando Ordem de Compras53

Consultas61

Agenda de Fornecimento62

Evoluo de Preos............................................................ 63

Consultas Solicitaes........................................................ 64Solicitaes Recebidas65

Global por Material66

Relatrios................................................................................ ... 67

Tabelas.......................................................................................102

Opes do sistema de gerao de ordem de compra............ 117

Gerando dentro da tela de ordem de Compra....................117

Gerando dentro da tela de coleta.......................................118

Opes do sitema de gerao de Solicitaes.........................119

Gerando solicitao na tela de solicitao.........................119

Gerando solicitao dentro da tela de coleta.....................120

Passo a passo na gerao de uma ordem de compra..............122PAGE 3

_1170659934.doc