Sumário:

Introdução

Apresentação geral do sistema Sigef 3

Capítulo 1

Conhecendo as telas do programa 4

Conhecendo as telas do programa 5

Capítulo 2

Começando a utilizar o sistema

Acessos 6

Cadastro do nível de acesso 6

Tela de pesquisa 8

Cadastro dos usuários 11

Capítulo 3

Empresa

Cadastro das empresas 13

Almoxarifado

Cadastro dos almoxarifados 14

Planos

Cadastro dos planos 14

Colaboradores

Cadastro dos funcionários 20

Cadastro dos supervisores 20

Capítulo 4

Cadastro dos clientes/fornecedores

Cadastro dos clientes 24

Imprimindo carteiras 28

Imprimindo carteiras dos dependentes 32

Imprimindo envelopes 37

Capítulo 5

Assistências 40

Afastamentos 41

Ajustar valor da contribuição 46

Cadastro de cidades 51

Cadastro das formas de pagamentos 56

Cadastro das formas de baixa 58

Cadastro dos bancos 60

Cadastro das agências 62

Cadastro dos motivos de falecimento 64

Cadastro dos motivos de afastamento/retorno 67

Contratos 69

Contas 75

Centro de custos 77

Cadastro das ocorrências 81

Relatórios do sistema 84

Capítulo 6

Planos

Geração de Carnês 89

Gerar carnê individual 89

Gerar carnê geral 93

Manutenção dos títulos 101

Boletos 107

Consultas 113

MANUAL OPERACIONAL

CAPÍTULO 1

CONHECENDO AS TELAS DO SISTEMA

Tela de Login:

Tela Principal do Programa:

A partir desta tela você encontrará todas as funcionalidades do programa.

A tela principal está dividida em 04 (quatro) partes:

1º Menu Principal:

que contém todo o leque de opções do programa;

2º Barra de ferramentas:

aqui você encontra os ícones mais utilizados do programa, e clicando com o botão

direito em cima desta barra de ferramentas você poderá configurá-la para que fique com a sua

cara: mudar as cores de fundo, cores das letras, incluir ou excluir ícone, mudar o estilo da

barra ex: aumentar ou diminuir os ícones, visualizar ou não o texto, etc.

3º Área de trabalho:

todos os formulários do sistema será carregado nesta parte do programa.

4º Barra de Status:

que contém informações sobre qual usuário está utilizando o sistema, o seu nível de

acesso, além de informações sobre a versão do sistema, data e hora.

CAPÍTULO 2

COMEÇANDO A UTILIZAR O PROGRAMA:

No Menu Principal você encontra o item nº 1 - Cadastro:

No menu 1 – Cadastro se encontra os seguintes itens de menu:

Acessos:

Para que você possa configurar um nível de acesso. Selecione “zero – Acessos > 1 – Nível de

Acesso”.

a seguinte tela irá aparecer:

Nela você poderá colocar o nome para o Nível de Acesso, ex.: Administradores, Digitadores,

Caixa... Etc. E marcar com o que cada um poderá fazer.

Repare no exemplo acima que para o nível de acesso na aba foi

selecionada a opção e que esta opção tem no lado direito os itens

, ou seja, para esse nível de acesso o usuário poderá fazer o “Afastamento dos

Clientes”, poderá “incluir” e “alterar” mais não poderá “Excluir” porque este item não está

selecionado. Você poderá também clicar no botão no lado esquerdo para

marcar todas as opções e itens de opções como mostrado na figura abaixo:

Ou clicar no botão para marcar todos os itens da opção selecionada, caso

contrário, é só clicar no botão para desmarcar todos os itens

selecionados, ou clicar no botão para desmarcar tudo, tanto itens como

opções.

Além aba cadastro existe também as abas:

cada uma com suas opções e itens de opções para serem selecionados ou não dependendo do

que o nível de acesso irá liberar para o usuário.

Ao final da configuração do nível de acesso é só salvar as alterações clicando no botão

, para que nenhuma alteração seja salva basta clicar no botão . Caso o botão

seja pressionado sem que nenhuma alteração tenha sido feita a janela abaixo irá

aparecer para que seja feita a confirmação ou não da alteração.

Telas de Pesquisa.

Para demonstrar o funcionamento das pesquisas dos formulários vamos usar como exemplo a

pesquisa de níveis de acesso:

Clicando no botão você entrará na tela de pesquisa do nível de acesso:

A tela de pesquisa está divida em três partes:

Na primeira parte em você escolhe sobre qual campo será realizada a pesquisa no exemplo

1 2

3

acima está selecionado o campo “código” então a pesquisa será feita sobre o campo código.

Na segunda parte encontramos “Condição da Pesquisa”, onde escolheremos quais condições a

pesquisa deverá respeitar, são elas:

Além disso, na segunda parte também encontramos o local onde digitaremos o que estamos

procurando:

que aparece com o nome “Código” porque foi o campo que escolhemos na primeira parte em

“Opções” se tivéssemos escolhido “Descrição” apareceria o nome “Descrição”. Por fim a

Terceira parte é o local onde o resultado da pesquisa é mostrado. Como exemplo de pesquisa

veja a figura abaixo:

escolhemos a opção “Descrição” a Condição “Contém... “Digitamos “Financeira” e clicamos no

botão , como resultamos temos “ASSISTENCIA FINANCEIRA” que a única opção do

campo Descrição que “Contém...” a palavra “Financeira”.

Se clicarmos no botão teremos como resultado todos os níveis de acesso já

cadastrados:

Obs.: A tela de pesquisa é igual para todos os formulários que contém o botão “localizar” a

única diferença é que para alguns casos poderemos ter mais campos para consulta, como pode

ser visto na tela de pesquisa do formulário “Empresas”, por exemplo:

na tela de pesquisa de níveis de acesso tínhamos apenas “Código” e “Descrição” já na tela de

pesquisa acima temos: “Código”, “Nome”, “Nome Fantasia”, “CNPJ”, “Insc. Estadual”, “Fone

1”, “Fone 2”, “Fax” e “E-mail”, ou seja, são mais campos que podem ser pesquisados.

Cadastro dos Usuários

Além de configurar o nível de acesso no menu “0 – Acessos” você poderá também cadastrar os

usuários do sistema. Selecione “0 – Acessos > Usuários”.

a seguinte tela irá aparecer:

Nela os itens e serão preenchidos

automaticamente, de fato, todos os itens em formulários que estiverem com o fundo azul

serão preenchidos automaticamente. No item Status você poderá escolher

entre “Ativo” ou “Inativo”.

Além de preencher os itens “Nome:”, “Login” e “Senha”, como visto na figura abaixo em “Nível

de A.:” você escolherá o nível de acesso previamente configurado em “0 – Acessos > 1 – Nível

de Acesso”.

Por último em selecione ou não se o

usuário deverá alterar a senha na primeira vez que for usar o sistema. Além da aba usuários a

tela de cadastro dos usuários do sistema também contém as seguintes abas:

onde em:

você escolherá as empresas que o usuário do sistema terá acesso e em:

você escolherá os caixas no qual o usuário do sistema terá acesso. No final do processo de

cadastramento, é só salvar as alterações clicando no botão , ou para que nenhuma

alteração seja salva clicar no botão . Caso o botão seja pressionado sem que

nenhuma alteração tenha sido feita a janela abaixo irá aparecer para que seja feita a

confirmação ou não da alteração.

Tanto as “Empresas” como os “Caixas” serão cadastrados nos próximos passos.

CAPÍTULO 3

Empresas

Cadastre os dados da empresa aqui com informações sobre a empresa na aba “Empresa”;

informações sobre dados bancários da empresa na aba “Dados Bancários”;

inserção de imagem que pode ser uma logo marca da empresa na aba “Fotos”.

a imagem inserida ficará como plano de fundo da área de trabalho do programa.

Almoxarifados

Nesta tela iremos cadastrar os almoxarifados existentes nas empresas e filiares. Clicando no

botão “Novo” automaticamente é gerado o “Código”, a “Situação” fica com o estado ativo e os

botões Salvar e Cancelar são habilitados como visto na figura abaixo:

lembrando que o item Situação possui os estado “Ativo” e "Inativo”:

Planos

Neste Item serão cadastrados os planos funerários que serão praticados pela funerária.

Além do valor da mensalidade, Valor da comissão que será dada ao vendedor do plano, a

situação do plano (se está “Ativo” ou “Inativo”).

Obs.: o item tipo de comissão não está sendo usando no momento.

Além da Aba “Plano” o formulário de cadastro de planos também possui as seguintes abas:

Onde em “Produtos do Plano” você verá a seguinte tela:

Nesta tela você colocará todos os produtos que o plano irá oferecer, para isso, é preciso

selecionar os Almoxarifado onde se encontra os produtos, o produto em si e a Quantidade

necessária:

Para selecionar o Almoxarifado e o Produto você pode digita o código referente ao

almoxarifado ou produto em questão, ou clicar no ícone para que seja aberta a seguinte

tela de pesquisa:

Esta tela tem as mesma funcionalidade da tela de pesquisa vista anteriormente, com a

diferença de que os campos que será pesquisados pode ser selecionada da seguinte forma:

para que não haja dúvidas vamos fazer uma exemplo de pesquisa de produtos:

nesta pesquisa nós vamos procurar no campo “Descrição” todos os produtos que “Contém...”

a palavra “MORTALHA”, depois de clicar no botão “Localizar” o resultado é o seguinte:

com o resultado nas mãos vamos selecionar o produto que queremos. Como exemplo vamos

escolher o primeiro item mesmo “MORTALHA FEMININA”, para isso basta selecionar o item e

clicar no botão , ou simplesmente dar um duplo clique em cima do item:

o produto logo é inserido no formulário, basta só escolhermos a quantidade que pode ser

digitada pelo teclado ou pelo botão do teclado virtual que te mostrará um teclado

numérico como visto na figura:

Obs.: Antes de escolher o “Produto” e necessário escolher o “Almoxarifado”, caso contrário a

seguinte mensagem aparecerá:

Depois de escolhido o “Almoxarifado”, o “Produto” e a “Quantidade”:

basta clicar no botão para que as informações sejam adicionadas ao plano:

Caso queiram excluir algum produto basta selecioná-lo e clicar no botão , a seguinte

mensagem irá aparecer para a confirmação da exclusão do produto:

Se for necessário alguma alteração no produto basta selecioná-lo e clicar no botão ,

você pode, por exemplo, modificar a quantidade do produto:

Depois é só clicar no botão para confirmar a alteração, ou no botão para

cancela a alteração.

Coloque quantos produtos forem necessários para compor o plano:

e em seguida clique no botão . O plano será salvo com todos os produtos que ele

oferece.

Colaboradores

Este Item do menu cadastro possui os seguintes subitens:

Com formulários de cadastro dos colaboradores da empresa, que serão vistos em detalhe.

Acessando “quatro – Colaboradores > 1 – Funcionários”, você verá a seguinte tela:

Essa tela possui a aba “Dados Pessoais” para o cadastro dos funcionários da empresa, inclusive

com a possibilidade de incluir fotos ao cadastro clicando no ícone . Note que ao lado de

Supervisor existe o seguinte ícone ele serve para se caso o Supervisor ainda não esteja

cadastrado, portando não esteja listado:

Clicando neste ícone será aberto o seguinte formulário para cadastro do Supervisor:

Clicando no botão “Novo”, ou simplesmente começando a digitar você começa a cadastrar o

novo supervisor:

E logo depois de clicar no botão “Salvar” ele já aparecerá listado no item “Supervisor”:

Além da aba Dados Pessoais o formulário possui as seguintes abas:

que serão vistas a seguir:

cadastro de dados para contrato;

Cadastro de Dados Contratuais;

Cadastro de Dados Bancários;

Espaço para observações.

Ainda no item “4 - Colaboradores”, encontramos o subitem “3 – Clientes / Fornecedores” para

acesa-lo selecione ”quatro – Colaboradores > 3 – Clientes / Fornecedores”, e a seguinte tela

aparecerá:

Onde você poderá cadastrar dados dos fornecedores, clientes ou fornecedores que possam se

tornar clientes. Nesta tela, nós encontraremos o campo “Tipo” que pode ser “P. Física” ou “P.

Jurídica”. Se selecionarmos “P. Física” os campos “CNPJ” e “Insc. Estadual” se transformam em

“CPF” e “RG” respectivamente, veja figura:

Além de escolher o tipo do cadastro você escolherá também as Opções de cadastro, que

podem ser Cliente, Fornecedor ou Ambos. Veja figura:

Obs.: caso seja escolhida a opção “Cliente” os clientes que serão cadastrados aqui não são

necessariamente clientes de planos funerários, podem ser apenas clientes da funerária, que

queiram comprar alguns produtos. O cadastro de clientes de planos funerários será visto mais

adiante.

Vimos cadastro de funcionários, fornecedores e clientes da funerária agora veremos o próximo

subitem de “4 – Colaboradores”, “3 – Assistências Particulares”.

CAPÍTULO 4

Clientes do Plano

Esse Item é responsável pelo cadastramento de clientes e seus dependentes nos planos

funerários, também neste item você terá a opção de imprimir carteiras, etiquetas, envelopes e

capas. Veremos agora o cadastramento de Clientes nos Planos Funerários, para isso vamos

acessar “cinco – Clientes > 1 – Cadastrar Clientes” a seguinte tela irá aparecer:

Clicando em “Novo” ou começando a digitar o nome todos os campos estarão habilitados para

cadastro como visto abaixo:

Na tela de cadastro de clientes existem abas na parte superior e inferior:

Na parte superior da tela você encontra as seguintes abas:

Já vimos as funcionalidade da aba cadastro, agora veremos o que podemos fazer nas outras:

Dependentes:

Logo depois de realizar o cadastro do cliente, na aba dependente será feito o cadastro dos

seus dependentes usando os botões:

“Incluir” – depois de preenchido os campos clicando em incluir todos os dados irão para a

parte inferior significando que o dependente em questão já foi incluído, pode incluir quantos

dependentes quiser;

“Excluir” – Exclui um dependente cadastrado;

“Alterar” – Altera os dados do dependente;

“Imprimir” – Imprimi carteirinhas e etiquetas.

vamos ver um exemplo de cadastro e inclusão de dependentes:

agora os dependentes:

depois de preencher os campos clicamos no botão incluir e o dependente será incluído na

parte inferior:

Além do cadastro do usuário na parte inferior será cadastrado os dados do plano:

dia de vencimento, calculo de carência, valor da cobertura o tipo do plano, entre outras coisas.

Veja que além de cadastro existem outras abas que podem ser acessadas:

vejamos suas essas abas nas figuras abaixo:

cadastro de dados pessoais:

cadastro de dados de contato:

cadastro de endereço:

clicando no botão “Duplicar Endereço”, o endereço será duplicado para aba endereço de

Faturamento

Cadastro de endereço de faturamento:

com os mesmos campos da aba endereço.

cadastro de observações:

para cadastrar observações pertinentes ao cadastro.

Com o cadastro dos clientes e seus respectivos dependentes, será preciso imprimir as

carteirinhas de identificação.

Imprimindo a carteira do cliente:

Cadastro, Clientes do Plano e Imprimir Carteiras

Aparecerá essa tela:

Clica-se na pasta amarela.

E então aparecerá essa tela:

Na condição da pesquisa pode escolher entre:

No campo da pesquisa pode escolher entre:

Digitam-se as informações necessárias no campo em branco e clica-se em

Aparecendo o nome do cliente desejado clica-se com um duplo clique em cima do nome ou no

ícone.

Exemplo:

Aparecerá então esta tela:

Adiciona-se o cliente na lista de consultas clicando no ícone abaixo do nome. O cliente

desejado passa a conter na lista de consultas como na imagem abaixo.

Clica- se então em para que se localize o nome do cliente para gerar a carteira.

Certifica-se se o nome do cliente esteja marcado como na figura:

Para finalizar clica-se em para gerar a carteira.

Nessa ultima tela pode-se imprimir a carteira bem como salvá-la.

IMPRIMINDO A CARTEIRA DO DEPENDENTE:

Cadastro, Clientes do Plano e Imprimir Carteiras Dependentes.

Aparecerá essa tela;

Seleciona-se a aba cliente;

Clica-se na pasta amarela e aparecerá essa tela;

Na condição da pesquisa pode escolher entre:

No campo da pesquisa pode escolher entre:

Digitam-se as informações necessárias no campo em branco e clica-se em. Aparecendo o nome

do cliente desejado clica-se com um duplo clique em cima do nome ou no ícone.

Exemplo:

Aparecerá então esta tela:

Adiciona-se o cliente na lista de consultas clicando no ícone abaixo do nome. O cliente

desejado passa a conter na lista de consultas como na imagem abaixo.

Clica-se então em para que se localize o dependente do cliente.

Certifica-se que o nome do dependente esteja marcado. Clica-se então em

para que seja gerado.

Nessa ultima tela pode-se imprimir a carteira do dependente.

Imprimindo envelopes

Para imprimir envelopes clica-se na aba cadastros, clientes do plano e imprimir envelopes.

Aparecerá então a tela abaixo:

Clica-se então na pasta amarela para localizar o cliente.

Abrirá esta tela:

Digite o nome do cliente ou parte dele no campo em branco e clique em

Exemplo:

Selecione o cliente localizado e clique em

Adiciona-se o cliente na lista de consultas clicando no ícone abaixo do nome e depois se

clica em. O cliente desejado passa a conter na lista de consultas como na imagem abaixo.

Clica-se então em para que seja gerado o envelope e impresso.

O mesmo procedimento a cima é feio para ser impresso as capas e as etiquetas.

CAPÍTULO 5

Assistências

Nesse tópico vamos aprender como usar a assistência do plano, tanto os clientes como os

dependentes.

Assistências dos dependentes

Clica-se nos campos Cadastros, Clientes do Plano e assistências. A tela abaixo aparecerá.

Clique então em e aparecerá toda a lista de clientes que usou a assistência e

os motivos do falecimento. Como no exemplo.

Afastamento

Cadastro, clientes do plano, Afastamentos.

Na tela Afastamentos dos Clientes temos a opção de selecionar o cliente a ser afastado :

A opção de escolher o motivo do afastamento:

Pode-se também agendar uma possível data para retorno:

E no campo Observações, digitar algumas informações referentes ao afastamento.

Usando a opção Afastamento dos Clientes

O 1º passo é indicar a data do afastamento digitando no campo só após

digitar a data é que podemos selecionar o cliente e o motivo.

O 2º passo é selecionar o cliente a ser afastado, para isso clique na caixinha amarela ao lado do

nome Cliente: aparecerá então a tela “Pesquisa dos Clientes”.

Digita-se então o nome do cliente desejado, ou parte dele, clicando então em .

Seleciona-se o cliente dando um duplo clique em cima do nome.

O 3º passo é selecionar o motivo do afastamento.

Clicando na setinha vemos os motivos possíveis para o afastamento

Encontrando o motivo desejado clica-se em cima do nome para selecioná-lo, se o motivo

desejado não conter na lista basta adicioná-lo no ícone “ Incluir Novos Motivos” .

Aparecerá então a tela:

Escreva o motivo desejado no campo Descrição:

Logo o campo “Situação” estará como Ativo e o “Tipo” como Afastamento. Clica-se então em

Para salvar o motivo.

Então volte a tela “Motivo” clique na setinha e escolha o motivo que foi adicionado. Como no

exemplo:

Feito isso você poderá agendar um possível retorno do cliente, abaixo do campo “Motivo”

você verá essas informações.

Repare que o quadradinho azul ao lado do nome “Agendar Retorno” está desmarcado e a data

do retorno não poderá ser digitada. Caso queira agendar um retorno, clique no quadradinho

azul para selecionar a opção e ao lado digite a data para retorno, vejamos no exemplo:

Se desejar digite algumas informações sobre o motivo do afastamento no campo

“Observações”, caso contrário basta clicar em aparecerá então uma tela com um

pequeno relatório sobre as condições do cliente a ser afastado.

Informe a opção a ser executada e clique em .

Aparecerá a opção confirmação final escolha entre sim ou não.

Pronto afastamento concluído.

Ajustar Valor da Contribuição

Neste tópico vamos ver como podemos ajustar os valores dos planos, como por exemplo,

aumentar ou diminuir o valor da contribuição

Após escolher as opções, “Cadastros, Clientes do Plano, Ajustar Valor Contribuição” veremos a

tela “Reajuste de contribuição dos planos”.

Clique na pasta amarela ao lado do nome Planos, como na figura,

mostrará então a tela “Pesquisa dos Planos”

Clique em , para que a lisa dos Planos disponíveis, seleciona-se o plano desejado

para modificação da contribuição dando um duplo clique em cima do nome do plano.

Exemplo:

Figura 1 – Escolha do Plano

Figura 2 – Plano selecionado e pronto para ser ajustado

Com o plano selecione clique em para que o plano apareça no agrupamento de

colunas.

Cerifique-se de que o campo ao lado do nome do plano está marcado, caso não,

marque-o para que seja feito o ajuste.

Clica-se então em para começar os ajustes.

Na tela acima temos os ajustes que podem ser feitos.

Esse é o valor atual do plano sem a modificação.

Deixe a opção marcada para poder serem feitos os ajustes.

Clicando na setinha ao lado podemos escolher as

opções de operações.

Escolha entre, Adicionar, Subtrair ou Igualar o valor do plano. No nosso exemplo vamos

adicionar um aumento no valor do plano.

Na opção digita-se o valor do aumento a ser dado. O plano terá um

Aumento de 20 Reais.

Nesse campo vemos o valor do plano após o

reajuste. Clique em para que o reajuste seja feito e o valor do plano passe ao

valor desejado.

Cadastro de Cidades

Aparecerá então a tela “Cadastro dos Clientes”

Digite o nome da cidade nesse espaço:

Escolha a UF (Estado) nesse espaço:

Digite o CEP aqui:

Depois de digitados o nome da cidade, estado e o CEP, como no exemplo cima, clique em

Para quer o cadastro da cidade possa ser salvo.

Cadastros de Profissões

Nesse tópico vamos aprender a cadastrar as profissões contidas na empresa.

Clica-se em Cadastros, Outros e Profissão:

Na tela acima teremos a opção de cadastrar profissões contidas na empresa como,

Caixa, Digitador, Atendente, Gerente e etc.

Preencha o campo com o

nome da profissão desejada.

Exemplo:

Digitamos a profissão desejada, ( nota-se que acima da descrição temos o

código de acesso a essa profissão ) clica-se então em para que

a profissão seja salva no banco de dados do sistema.

Para localizar as profissões da empresa basta clicar em na mesma tela inicial de

cadastro.

Exemplo:

Clica-se em ,

Escolha entre localizar por “Código” ou “Descrição”, no exemplo vamos localizar por Descrição:

Com a opção “Descrição” marcada, digita-se então o nome desejado no campo

, clica-se então em

Podemos também ver toda a lista de profissões já cadastradas na empresa, para isso basta

clicar em para que toda a lista seja visualizada.

Cadastros das Formas de Pagamentos

Cadastrando as formas de pagamentos, nessa opção pode-se escolher entre as diversas formas

de pagamentos como por exemplo: Dinheiro, Duplicata, A Pagar, Promissória, Débito em Conta

Corrente e etc.

Clica-se em Cadastros, Outros e Formas de Pagamento.

No campo digita-se a forma de

pagamento desejada.

No campo digita-se o número de parcela desejada.

Pode-se escolher opções adicionais marcando algumas dessas opções:

No exemplo que veremos, cadastraremos a forma de pagamento “ Promissórias” com 12

parcelas, vamos também marcar para Sai na Nota Fiscal.

Clica-se em para salvar a forma de pagamento.

Temos a opção de visualizar todas as formas de pagamentos disponíveis, para isso basta clicar

em na tela inicial de Cadastros.

Aparecerá então a tela “ Pesquisa Forma de Pagamento ”:

Clica-se em para que todas as formas de pagamentos disponíveis sejam

localizadas.

Cadastro das Formas da Baixa

Clica-se em Cadastros, Outros e Forma da Baixa.

Digita-se no campo a forma de

baixa desejada. Como no exemplo:

Depois de digitado clica-se em para que a forma possa ser salva.

Depois de todas as formas digitadas pode-se visualizar todas clicando em

na tela inicial. como no exemplo:

Clica-se em , aparecerá então a tela de “Pesquisa Formas das Baixa”

Clica-se em novamente e uma lista com todas as formas de baixa aparecerá:

Cadastro dos Bancos

O SIGEF disponibiliza cadastrar os bancos usados para administrar os pagamentos da empresa.

Para isso clica-se em Cadastros, Outros e Bancos.

Aparecerá a tela de cadastro abaixo:

Digita-se o nome do banco que a empresa usa.

Exemplo:

Observe que os ícones “Salvar e Cancelar” que antes estavam apagados, depois de digitado o

nome do Banco eles encontram-se acesos. Clique em para cadastrar o Banco no

Banco de Dados da empresa.

Cadastro das Agências

Clica-se em Cadastros, Outros e Agências.

Aparecerá tela de cadastro em baixo:

Na tela de cadastro temos três opções:

1ª - onde se digita o número da agência e o dígito como por

exemplo: Agência 1050 dígito 2.

2ª - onde se digita o nome

da Agência como por exemplo: Agência Caixa.

3ª - onde se digita o

nome do banco.

Exemplo:

Terminando o cadastro clica-se em para que o cadastro seja salvo.

Cadastro dos Motivos do Falecimento

A empresa tem que ter um banco de dados com alguns motivos de falecimento já pré

cadastrados para facilitar o trabalho. Sabendo que seria impossível ter todos os motivos

disponíveis, o SIGEF contém uma área só de cadastros de motivos de falecimento para que a

empresa possa cadastrar na hora de disponibilizar a Assistência Funerária ao cliente.

Para isso clica-se em Cadastros, Outros e Motivos de Falecimento.

Aparecerá a tela de Cadastro dos Motivos de Falecimento abaixo:

Digite o motivo no campo

Quando digitamos o motivo, a opção aparecerá acesa e com as

opções de “Ativo ou Inativo” para que se escolha como o motivo deva aparecer na lista de

cadastro.

Exemplo:

Feito isso basta clicar em para que o motivo possa fazer parte do banco de

dados da Funerária.

Falando em banco de dados, pode-se visualizar a lista com alguns motivos de

falecimento já cadastrados para que você possa utilizá-lo caso o motivo seja o mesmo de outra

vez.

Para isso basta clicar em na tela principal de cadastro. Como no exemplo:

Na tela acima clica-se em . A tela abaixo aparecerá.

Clica-se em e uma lista com todos os motivos disponíveis aparecerá.

Cadastros dos Motivos do Afastamento/Retorno

Nesse tópico vamos cadastrar os Motivos do Afastamento ou de Retorno.

Cadastros, Outros e Motivos Afastamento.

Aparecerá a tela de cadastro abaixo:

Digita-se no campo

o Motivo desejado.

No ícone escolhe-se entre Afastamento ou Retorno.

Vejamos o Exemplo.

Clique em para que o motivo seja salvo.

Contratos

Para cada cliente da empresa é preciso gerar um contrato do plano. Esse contrato é a garantia

do serviço a ser assistenciado ao cliente, bem como o compromisso do cliente para com a

empresa.

Com o cadastro devidamente feito por um programa ( nesse caso feito pelo Microsoft Word )

basta cadastrá-lo ao banco de dados da empresa.

Cadastro dos Contratos

Clica-se em Cadastros e Contratos.

Fazendo isso a tela de cadastro dos cadastros abaixo aparecerá.

No campo “Descrição” digita-se o nome do contrato.

Ex.

Logo abaixo temos o campo: repare que nesse

campo não é possível digitar palavra alguma, para escolher o nome do arquivo temos que

escolher o caminho que o arquivo está salvo no computador, para isso clicamos na pasta

amarela ao lado do nome . Feito isso aparecerá a tela para localizar o caminho do arquivo.

Selecione o caminho do arquivo e clique em o arquivo será encaminhado para

cadastro.

Veja que o nome do plano agora aparece no campo

Obs: Se o Nome do arquivo não for o desejado clica-se em para excluir o arquivo e

escolher ouro.

Escolhido o nome do arquivo pode-se também escolher se o contrato ficará Ativo ou Inativo,

essa opção é selecionada clicando na setinha do ícone baixo, escolhe-se entre Ativo ou Inativo:

Feito a escolha da situação, clica-se em para que o contrato seja salvo no banco

de dados. Caso o cadastro não ficou do jeito desejado clica-se em para cancelar o

cadastro, podendo recomeçá-lo.

No item Cadastro dos Contratos ainda temos outras opções como por exemplo Visualizar o

contrato; Visualizar as variáveis do contrato e Extrair contratos do banco de dados.

Essas opções são feitas clicando nos ícones disponíveis na tela de cadastro. São eles:

Clicando em abrirá uma tela onde se escolhe o cliente para visualizar seu contrato.

Na tela de pesquisa dos clientes acima, pode-se fazer a consulta digitando o nome do cliente

no campo: e depois clicando em o

nome do cliente passará a fazer parte da lista de consulta.

Dando um duplo clique em cima do nome ou clicando em automaticamente o

contrato do cliente abrirá.

Pode-se escolher o cliente entre a lista completa da empresa clicando no ícone

Uma lista com todos os clientes abrirá:

Escolha o cliente desejado dando um duplo clique em cima do nome ou simplesmente

selecionando no ícone selecionar. O contrato abrirá automaticamente.

Exemplo de contrato:

Um contrato é composto por variáveis, essas variáveis são responsáveis pelo conteúdo do

contrato como por exemplo se o contrato terá o campo para preenchimento do nome do

cliente, o endereço, data de cadastro, CPF RG, e etc.

Para visualizar as variáveis basta clicar no ícone uma lista com as variáveis do contrato

aparecerá.

Por último temos o ícone para que seja extraído um contrato do banco de dados.

Clica-se no ícone e uma tela aparecerá para que seja extraído o contrato.

Escolha o contrato no banco de dados e clique em

Por fim depois de todo o cadastro ter sido concluído e salvo, clica-se em para sair

da tela de cadastro.

Para Visualizar toda lista de contratos cadastrados na tela inicial de contrato:

Clica-se em ; aparecerá a tela abaixo:

Clique em e uma lista com todos os contratos cadastrados aparecerá como no

exemplo abaixo.

Contas

Toda empresa precisa de um controle das suas atividades, como entrada de dinheiro, saída de

dinheiro, custo para uma determinada despesa... em fim, todas as tarefas diárias

desenvolvidas pela empresa.

Algumas empresas têm um controle dessas atividades utilizando um livro caixa que pode ser

comprado em qualquer livraria, esse não é o caso das empresas que utilizam o SIGEF.

O SIGEF disponibiliza de uma ferramenta de controle interno muito eficiente chamado de

“CONTAS”. Cada conta é responsável pelo controle de uma determinada atividade.

Cadastramentos de Contas

Clica-se em Cadastros e Contas.

Feito isso a tela de cadastro abaixo aparecerá.

O cadastro começa digitando o nome da conta no campo

Assim que digitado o nome da conta verifica-se que o campo do código e o

campo da data de cadastro logo ficarão preenchidos.

Abaixo da descrição temos o campo “Situação” que pode ser:

No campo “Tipo de Conta”se escolher entre

No campo digita-se o valor do saldo inicial.

No campo digita-se o valor do saldo atual.

Por fim temos o campo onde se digita a data de abertura do caixa.

Feito toda essa descrição vejamos o exemplo do cadastro de uma conta com nome Caixa

Interno.

Clica-se em para que o cadastro seja salvo no banco de dados.

Centro de Custos

Conceito de Centro de Custos

Um Centro de Custos é uma unidade da empresa (uma seção, um departamento, uma pessoa

ou um processo) com custos diretos que lhe possam ser imputados. Além dos custos

diretamente associados, são-lhe também atribuídas determinadas percentagens dos custos

gerais da empresa, permitindo assim isolar os custos totais de funcionamento dessa unidade.

A criação dos centros de custo permite, desta forma, atribuir responsabilidades aos gestores

de cada unidade podendo, por isso, ser também designados por centros de responsabilidade.

Exemplo de Centro de Custos: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI), RECURSUS HUMANOS (RH),

OPERACIONAL, FIDELIZAÇÃO, ESCRITÓRIO, DIRETORIA, COMERCIAL (VENDAS) e etc.

Cadastro dos Centros de Custos

Clica-se em Cadastros e Centro de Custos.

A tela de cadastro abaixo aparecerá.

No campo “Descrição”, digita-se o nome do Centro de Custo desejado no exemplo vamos

cadastrar o Almoxarifado.

Depois de digitado a palavra clica-se em para que o centro seja salvo no banco de

dados.

A qualquer momento pode-se verificar a lista de Centro de Custos no banco de dados da

empresa. Para isso vejamos o exemplo:

Na tela de cadastro acima clica-se em para aparecer a tela de Pesquisa dos Centros

de Custo.

No campo digita-se o nome do Centro de Custo que deseja ser

consultado e em seguida clica-se em como no exemplo:

E também se pode ter acesso a lista completa simplesmente clicando em . Veja o

exemplo abaixo:

Cadastro das Ocorrências

Veremos nesse tópico como cadastrar ocorrências diárias na empresa como, por exemplo,

Vale Refeição, Vale em Combustível, Vale (Telefone Celular Empresa), Salário Família, Salário

Base, INSS, Hora Extra, Gratificação, Férias e etc.

Clica-se em cadastros e ocorrências.

A tela para cadastro abaixo aparecerá.

No campo digita-se o nome da ocorrência desejada.

No campo geralmente se escreve em Reais, digita-se R$.

No campo pode-se escolher se a ocorrência será em

Proventos ou Descontos.

Por fim escolhe-se entre os tipos de cálculo:

Depois da descrição detalhada, vejamos um exemplo de cadastro das ocorrências.

Feito o cadastro clica-se em para que o cadastro seja salvo no banco de dados.

Todas as ocorrências cadastradas, ficarão armazenadas num banco de dados. Para visualizar

uma lista com todas as ocorrências cadastradas basta seguir o exemplo abaixo:

Na tela de cadastro acima, clica-se em , aparecerá então a tela de Pesquisa das

Ocorrências.

Clica-se então em e uma lista com todas as ocorrência aparecerá na tela. Como

no exemplo abaixo.

Basta clicar em para sair do sistema.

Relatórios do Sistema

Relatórios do Sistema, é a ferramenta onde podemos verificar relatórios de várias ocorrências

da empresa, como por exemplo, relatório de carteirinhas do cliente,relatórios de dependentes,

relatórios de boletos e etc.

Para cadastrar um relatório basta ir a Cadastros e Relatórios do Sistema.

Na tela acima temos todo um conteúdo completo para cadastrar, configurar e visualizar

relatório.

Cadastrando um relatório

No campo digitamos um nome para o

relatório, como por exemplo, “Carteirinha Cliente”.

No campo é o diretório do arquivo

desejado que aparece automaticamente quando escolhido o tipo de relatório.

No campo escolhe o tipo de

relatório desejado.

É escolhendo o tipo de relatório que o diretório do nome do arquivo aparece depois do

cadastro salvo, como dito antes.

Nas opções pode-se marcar se deseja

que o nome do cliente ou do dependente possa ser abreviado.

Com essas descrições já podemos cadastrar um relatório. Vejamos o exemplo abaixo:

Clica-se em para que o cadastro do relatório seja salvo.

Configurações do Relatório

Na tela principal de cadastro dos relatórios temos opções de configurações que podemos fazer

através das opões que ficam no meio da tela de cadastro.

Clicando em abri-se uma tela para configurar o relatório desejado, no exemplo

que cadastramos, que foi Carteirinha Cliente, abri-se uma tela com o modelo da carteirinha

para poder se modificar todo conteúdo.

Clicando em aparecerá uma tela para escolher o arquivo a ser gerado.

Escolha o diretório do arquivo e clique em salvar.

Clicando em pode-se excluir o arquivo gerado para poder escolher outro.

Clicando em pode-se escolher outro arquivo para colocar no lugar do outro

que foi excluído. Aparece então uma tela para escolher o arquivo desejado.

Clica-se em para que o arquivo faça parte do cadastro.

Finalizado os cadastros e as configurações desejadas, todos os relatórios cadastrados podem

ser visualizados pelo sistema.

Na tela de cadastro acima clique em uma tela de Pesquisa de Relatórios irá abrir

como essa abaixo.

Para facilitar e ter acesso a todos os relatórios cadastrados clica-se em e uma

lista com os relatórios aparecerá.

CAPÍTULO 6

PLANOS

Geração de Carnês

Depois de cadastrar os clientes do plano, é necessário gerar os carnês de pagamento. Com o

sistema SIGEF, pode-se imprimir os carnês individual ou geral. Individual refere-se a apenas um

cliente, e Geral refere-se a um grupo de clientes.

Gerar carnê individual

A tela de cadastro individual de carnês aparecerá como na figura abaixo:

Como o cliente já está cadastrado, digita-se o código do cliente na tela em

seguida o nome do cliente aparecerá ao lado como no exemplo abaixo:

Caso o código do cliente seja desconhecido, basta localizar o cliente numa lista de todos os

clientes do plano. Para isso clica-se na pasta amarela do campo do cliente.

A tela Pesquisa dos Clientes aparecerá como no exemplo abaixo.

Digite o nome do cliente, ou parte dele, no campo e em

seguida aperta a tecla “ENTER” no teclado ou simplesmente clica-se em .

Escolhe-se o nome desejado e clica-se em ou simplesmente dá um duplo clique

em cima do nome desejado.

Localizado o cliente observa-se algumas funções preenchidas automaticamente, são elas:

A qualquer momento pode-se alterar essas informações como desejar, ou apenas conferir se

as informações estão de acordo.

Logo mais abaixo temos algumas outras opções.

Basta assinalar as opões que deseja que o sistema utilize.

Na parte inferior da tela temos as opções de

Clica-se primeiro em , o carnê é gerado e passa a fazer parte da coluna de

carnês temporários.

Clique em “OK” na tela de carnês gerados com sucessos.

Clica-se então em o carnê já foi salvo, agora aparece a tela para escolher

imprimir os boletos:

Escolhe-se entre “Sim” ou “Não”, se escolher “Sim” os boletos serão gerados.

Na tela acima, temos os dados do boleto, como nome da agência, número da conta e todas as

informações bancárias. As informações também podem ser alteradas como desejado. Feito as

alterações ou simplesmente confirmando as informações já existentes clica-se em

para o sistema gerar o boleto numa tela para impressão.

Com o boleto visualizado basta fazer a impressão.

Gerar carnê Geral

Para gerar carnês em geral clica-se em Planos, Gerar Carnês e Geral.

Aparecerá então a tela abaixo:

Nesta tela temos várias opções para localizar o cliente que será gerado o carnê. Pode-se

escolher entre:

Em escolhe-se os clientes que estarão com meses e abertos, com isso gera-se os

carnês para pagamento.

Escolhendo essa opção de acesso, no espaço digite a quantidade

de dias em aberto para que se localize os clientes para gerar os carnês. Já no espaço:

digita-se os vencimentos desejados para consulta.

Abaixo tem a opção de marcar para que os clientes apareçam marcados ou desmarcados.

. Vejamos um exemplo localizando os clientes com 160 dias em

aberto.

Digita-se , depois de digitar os dias em aberto escolhe os dias de

vencimento. Feito isso clica-se em . Veja abaixo o sistema já com os clientes com

160 dias em aberto.

Clica-se então em , uma nova tela surgirá como a imagem abaixo.

Do lado esquerdo temos a lista dos clientes que serão gerados os carnês, e do lado direito

temos opções já digitadas automaticamente mais que podem ser modificadas. São elas:

A qualquer momento pode-se modificar os dados contidos na tela acima, sabendo que todos

os dados que aparecem digitados automaticamente foram dados digitados com as

informações já cadastradas e contidas antes no sistema. Por último escolhe entre as opções:

Clica-se novamente em para que os carnês sejam gerados.

Verifique a tela de aviso que aparece informando que os carnês foram gerados com sucesso.

Clique em “OK” para fechar esse aviso.

Após os carnês gerados clique em para que os carnês sejam salvos.

Também pode-se gerar carnês por cidades, Para isso basta marcar a opção “Cidades” na aba

de cima na tela inicial.

Clica-se na pasta amarela do ícone para que a tela “Pesquisa das

Cidades”apareça.

Nesta tela você pode escolher a cidade que deseja gerar os carnês. Para isto, basta digitar o

nome da cidade no campo “Consulta por Nome” e clicar em . Como no exemplo

abaixo:

Para selecionar a cidade basta dá um duplo clique em cima do nome, ou simplesmente

clicando em .

Na tela “Pesquisa das Cidades” você pode verificar uma lista com todas as cidades que o plano

compõe e escolher entre uma delas para gerar os boletos. Para isto, basta clicar em

que uma lista com todas as cidades aparecerá.

Selecione a cidade dando um duplo clique em cima do nome.

Com a cidade já selecionada, clica-se no ícone que fica abaixo do nome para que o mesmo

possa fazer parte do quadro verde do lado direito da tela. Exemplo:

Antes de pedir para localizar, verifica-se na aba se a quantidade de dias em

aberto e as datas de vencimento estão devidamente digitadas, pois sem essas informações

não será possível localizar os dados. Veja abaixo o exemplo:

Com todas as informações digitadas, clica-se em para que os nomes dos clientes

da cidade, dias em aberto e vencimentos digitados, possam aparecer numa lista para se gerar

os carnês.

Nesta tela clique agora em . Veja abaixo a tela onde os carnês estarão prontos

para serem gerados.

Verifique se as informações estão todas de acordo, se não altere-as de acordo com o que

deseja. Feito isso clique novamente em .

Clique em “OK” na tela de aviso e depois em para que os carnês sejam salvos.

Vimos as formas de gerar carnês geral pelas opções de além dessas

temos ainda as opções mais todas essas

outras seguem a mesma forma de fazer das demais já explicadas.

Manutenção dos Títulos

Cancelamento / Exclusão

Na tela de manutenção dos títulos, temos uma barra com várias opções de verificar os

títulos. sendo

que as mesmas podem ser usadas juntas, por exemplo, procurar títulos com o vencimento

20/04/2010 na cidade de Arapiraca. Ou Simplesmente usando as opções individualmente

como localizar por cidades, clientes, planos e etc.

Vejamos um exemplo, vamos excluir os títulos com o vencimento 22/04/2010 na cidade de

Arapiraca.

Na primeira tela escolha a data de vencimento.

Escolhida a data de vencimento, deve-se escolher a cidade. Clique na aba cidades.

Se você souber o código da cidade desejada, digite o código no campo . Se

não souber clique na pasta amarela ao lado do campo . Abrirá então uma tela de pesquisa

das cidades.

Nesta tela, digite o nome da cidade no campo , ou se desejar

tenha acesso a uma lista com todas as cidades cadastradas clicando em .

Escolha a cidade que deseja e clique em .

Você já verá o nome da cidade, mais ela precisará está contida no espaço verde do lado direito

em cima. Para isso clique no ícone , repare que agora o nome estará no campo verde.

Clique agora em para que seja localizado os títulos.

Clicando em localizar os títulos serão visualizados. Marque os títulos que deseja excluir

clicando nos quadradinhos ao lado, como no exemplo da figura:

Marcados os títulos, clica-se em para que os mesmos sejam excluídos.

A mensagem acima aparecerá, clique em “Sim” para confirmar a operação.

A tela acima aparecerá, nela digita-se o motivo da Exclusão dos Títulos, em seguida clica-se em

“Salvar”.

Os títulos selecionados já foram excluídos. Clique em para sair da exclusão

dos títulos.

BOLETOS

Os clientes do plano funerário necessitam do boleto para efetuar o pagamento do plano. O

Sigef tem um sistema para gerar o Boleto e efetuar a impressão do mesmo.

Clicando em Plano, Boletos e Impressão dos Boletos a tela abaixo aparecerá.

Na aba aparecerá os campos de preenchimento: Vencimento, Emissão Boletos e

Geração Carnês.

Digita-se todas as informações necessárias para impressão do boleto.

1º Digite a data de vencimento de um dia a outro dia. Exemplo: 01/05/2010 à 10/05/2010.

2º Digitado as datas, o próximo passo é localizar os clientes a serem gerado os carnês. Pode-se

escolher entre a lista aparecer com todos os nomes marcados ou com todos os nomes

desmarcados. Escolha essa opção selecionando como na figura abaixo:

Feito isso clica-se em . Veja abaixo o exemplo.

Marque os clientes que deseja imprimir os boletos clicando em cima do quadradinho que fica

do lado esquerdo dos nomes dos clientes na coluna marcar. Ex:

Feito isso clica-se em , aparecerá então as opções Imprimir Carnês ou Editar

Carnês:

Escolha imprimir carnês, uma tela de aviso aparecerá perguntando se deseja imprimir os

boletos:

Clica-se em “Sim” e em seguida aparecerá a tela do carnê.

Nesta tela pode-se modificar a conta bancária ou editar as informações de Mensagem, Local

de Pagamento e data de Emissão por exemplo. Verificando se estar tudo ok clique em

. Abrirá então um tela com os boletos para serem impressos.

Clica-se no ícone para que os boletos possam ser impressos.

Após os boletos serem impressos temos no SIGEF uma tela de reimpressão, caso isso seja

preciso por eventuais erros que podem ocorrer.

O processo é praticamente o mesmo da impressão. Ocorre-se da seguinte forma:

Na tela de digitação, comece digitando as datas de vencimentos desejadas e a cidade como

foram feito no item anterior.

Pronto feito isso, clica-se em para que a lista de clientes seja baixada.

Pronto, escolhe-se agora os clientes para ser reimpresso os boletos. Marque os quadradinhos

ao lado dos nomes.

Escolhido os clientes clique na opção escolha a opção imprimir boletos.

Clique em Ok na opção de aviso que irá aparecer:

Verifique e todas as informações da conta bancária estão corretas; em seguida clique em

. Aparecerá então a tela de impressão com os boletos gerados. Clica-se no

ícone para que os boletos possam ser impressos.

CONSULTAS

Na opção consultas na aba “PLANOS”, temos a opção de consultar informações sobre clientes

e sobre carnês.

Consulta Informações dos Clientes

Nesta opção podemos saber várias informações sobre clientes, como por exemplo

dependentes, boletos a receber, boletos pagos e etc. Para isso clica-se em PLANOS,

CONSULTAS e Consulta Informações dos Clientes.

Aparecerá então a tela de consulta abaixo:

Existe várias opções de se fazer a consulta de clientes. A figura abaixo mostra as abas de

opções.

Vamos escolher a aba “Clientes”.

Escolha o cliente que deseja saber informações,para isso, digite a matrícula do cliente no

campo em seguida dê um Enter para o nome do cliente aparecer no

campo verde ao lado.

Veja abaixo um exemplo.

Se não souber a matrícula do cliente basta clicar na pasta amarela e

então abrirá uma tela de pesquisa para se localizar o cliente.

Digite o nome do cliente no campo e clique em

.

Clica-se então em para que o nome possa fazer parte da consulta.

Clique no ícone para adicionar o cliente para fazer a consulta em seguida clique em

. O nome do cliente aparecerá abaixo com todas as informações disponíveis.

Acima do nome encontra-se uma aba com mais opções de informações.

Clique nas abas para que as informações possam aparecer como, por exemplo:

Dependentes:

Boletos a Receber e Pagos:

E assim sucessivamente, basta ir clicando nas abas para saber as informações.

Consulta Informações dos Carnês

Nesta outra opção podemos encontrar as informações dos carnês.

Para entrar na opção clica-se em PLANOS, CONSULTAS e Consultas Informações dos Carnês.

Selecione primeiro que tipo de consulta você deseja clicando em uma das opções do lado

esquerdo.

Escolhido o tipo de consulta, escolhe-se agora o cliente que deseja fazer a consulta dos carnês.

Digite a matrícula do cliente no campo em seguida clique no ícone

para que o nome possa fazer parte da consulta, feito isso clica-se em .

Feito a pesquisa, você pode ver a Auditoria da pesquisa para saber as informações que

existem, para isso clique em , uma nova tela irá se abrir.

Para sair da auditoria clica-se em .

O cliente Sigef também pode gerar um relatório dos títulos localizados. Onde pode-se imprimir

uma lista com os títulos em aberto do cliente desejado, ou dos títulos a vencer, ou

dependendo do tipo de pesquisa que foi feito pode até gerar um relatório com todos os

clientes em aberto.

Veja um exemplo:

Na figura a cima, temos um exemplo de uma pesquisa feita na cidade de Arapiraca para saber

os clientes que tem carnês em Aberto, com a lista localizada, clique com o botão direito do

Mouse no centro da tela e escolha a opção Gerar Relatório.

A tela abaixo aparecerá.

Clique duas vezes no nome do Relatório que aparece para que o mesmo seja gerado.

Veja abaixo o relatório gerado.