Manual Gerenciador de Processos - gosoft.com.br · Painel de Controle Ferramentas Administrativas > Agendador de Tarefas do Windows ... Ao clicar no botão Gerenciador de Processos

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Versão SIGADM Gerenciador de Processos 1.2015.1105.0011 Versão Manual 1.0 Última revisão 06.11.2015


ÍNDICE

O GERENCIADOR DE PROCESSOS ...........................................................................................................3 Entendendo o que o Gerenciador de Processos faz .....................................................................................4 Configurando o Gerenciador de Processos..................................................................................................5 Inicialização Automática............................................................................................................................7 Características Gerais ............................................................................................................................. 11 Parâmetros do Gerenciador de Processos ................................................................................................. 15 Contas de E-mail .................................................................................................................................... 16 Modelos de E-mail .................................................................................................................................. 19

CONFIGURANDO PROCESSOS ............................................................................................................... 26 ENVIO DE BOLETOS ............................................................................................................................ 28

Envio de Boletos - Parametrização no SIGADM Condomínio Web ........................................................... 29 Envio de Boletos - Parametrização no SIGADM Imóveis......................................................................... 32 Reenvio de Boletos ............................................................................................................................. 33

SMS ...................................................................................................................................................... 34 Envio de SMS – SIGADM Imóveis......................................................................................................... 36 Envio de SMS – SIGADM Condomínio Web ........................................................................................... 38

GOSOFT CONNECT .............................................................................................................................. 44 ALERTAS DE SEGURO ......................................................................................................................... 47 LEITURA DE EXTRATO C/C................................................................................................................. 50 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ................................................................................................................ 52 GOMÍNIO............................................................................................................................................. 55 CARTA DE COBRANÇA ........................................................................................................................ 57 PRESTAÇÃO DE CONTAS..................................................................................................................... 61

LOG.......................................................................................................................................................... 65


O GERENCIADOR DE PROCESSOS

Características gerais: O Gerenciador de Processos é um sistema desenvolvido para facilitar o dia a dia dos usuários, simplificando e automatizando diversas funções que anteriormente eram feitas de forma manual, através do que chamamos de processos. Para entrarem em atividade, todos esses processos devem ser configurados e inicializados através do sistema SIGADM Administração Web.

http://seuservidor/administracaoweb

Aqui daremos uma breve explicação sobre as funcionalidades de cada processo disponibilizado no Gerenciador:

Ø Envio de Boletos por E-mail: Este processo permite que sejam enviados os boletos gerados no sistema (em pdf) para os clientes que possuírem endereço eletrônico cadastrado. Ø Envio de SMS: É um processo que permite informar ao cliente, através de uma mensagem SMS,

dados referentes ao boleto mensal gerado através dos sistemas SIGADM Condomínio Web e Imóveis. Consiste em:

• Data de vencimento do boleto; • O código de barras; • Mensagem padrão informada no sistema.

No SIGADM Condomínio Web serão enviados por SMS tanto os dados de pagamento dos boletos mensais, quanto os dados informativos dos boletos cadastrados em débito automático, apenas para conhecimento do cliente. No SIGADM Imóveis, o SMS disparado informa ao locatário o vencimento e o código de barras para pagamento do boleto bancário. Além disso, é possível que seja informado ao locador a data de liberação do crédito referente ao repasse, junto com o valor a ser repassado.

Ø Gosoft Connect: É a gestão eletrônica de arquivos bancários. Possibilita a automatização dos retornos

de cobrança, para que sejam realizados de forma automática dentro do SIGADM Condomínio Web e Imóveis, sem intervenção de usuário. Ø Alertas: Este processo possibilita o recebimento de alertas referentes aos vencimentos de apólices de

seguro na página principal do sistema SIGADM Condomínio Web e notificação através de e-mail. Ø Leitura do extrato de Conta Corrente: Este processo possibilita a parametrização do agendamento

da leitura dos arquivos de conciliação bancária baixados no computador. Assim, o sistema fará a leitura do(s) arquivo(s) e processará a conciliação bancária automaticamente no horário determinado, sem a necessidade de intervenção de usuário. Ø Contribuição Sindical: O processo automatizará o envio do Relatório de Contribuição Sindical do

sistema SIGADM Gestão de Pessoal – Folha Web para o e-mail do sindicato cadastrado, sempre que o usuário na rotina selecionar a opção ’’Enviar por e-mail para o sindicato’’. Ø Gomínio: Este processo possibilita o envio de relatórios dos sistemas SIGADM Condomínio Web e

SIGADM Gestão de Pessoal – Folha Web para o site da administradora através do Gomínio por meio de um agendamento ou liberando a rotina para outros processamentos. Para isso é necessário ter o serviço oferecido pela Athos Informática.


Ø Cartas de Cobrança: O Processo Carta de Cobrança fará o processamento automático das Cartas/Fichas de cobranças, seguindo a parametrização feita no SIGADM Condomínio Web para controle dos débitos. Ø Prestação de Contas: O Processo de Prestação de Contas automatizará o envio por e-mail das Cópias

dos Condôminos para os clientes com endereço eletrônico cadastrado e que sejam optantes desta função.

Entendendo o que o Gerenciador de Processos faz: Para entendermos o que o Gerenciador de Processos faz, tomemos como exemplo a geração de recibos bancários das cotas condominiais: Ø Temos a geração de recibos via sistema administrativo (Condomínio ou Imóveis);

Ø Na sequência, a impressão dos recibos via sistema;

Ø Internamente, o sistema armazena o PDF dos boletos bancários;

Ø A partir deste passo, o Gerenciador entra em atividade. Quando está ativo, o Gerenciador de Processos

faz uma verificação e dispara todos os boletos que foram impressos e que já contavam com o endereço eletrônico no cadastro dos clientes. Ø Após o envio, o usuário pode acompanhar as solicitações através do Acompanhamento de Envio de

Boletos. Portanto, os processos do Gerenciador têm como principal finalidade a automatização de atividades, possibilitando que elas sejam executadas sem nenhuma intervenção do usuário, bastando estarem corretamente configuradas e ativas.

O Gerenciador de Processos entra em ação: Conforme as

configurações e sem intervenção humana, os

boletos são enviados por e-mail, aos condôminos,

automaticamente.

O usuário faz a geração dos recibos bancários.

É feita a impressão dos boletos via sistema.

Um “arquivo digital” dos boletos é automaticamente salvo pelo

Sistema.


Configurando o SIGADM Gerenciador de Processos: Agora passaremos à configuração do SIGADM Gerenciador de Processos.

Para acessar a área de configuração, vá até a barra de tarefas do Windows:

Clique com o botão direto do mouse sobre o ícone do Gerenciador de Processos. Uma janela de opções será aberta. Clique em Configurar.

Aberta a página de configuração, clique no sinal para Adicionar novo registro e configurar o primeiro banco de dados que será utilizado no SIGADM Gerenciador de Processos.

Ø Descrição da Aplicação: Atribua um nome para identificar a aplicação. O padrão é SIGADM.

Caso trabalhe com mais de um banco de dados, use, por exemplo, Banco de Dados 1 ou Banco de Dados XYZ.

Ø URL da Aplicação SIGADM Administração Web: Informe o mesmo caminho utilizado para acessar o sistema Administração Web. Para facilitar, acesse o Sistema Administração Web, copie o endereço e o cole na janela que estamos configurando.

Ø Acesso Externo: Esta opção deve ser marcada quando o banco de dados estiver em local externo da empresa, como os casos de bancos instalados nas ‘nuvens’ ou de empresas que possuem matriz e filial. Esta só funcionará se tiver sido configurada na instalação da aplicação Administração Web.

Quando terminar de configurar, clique no na parte superior da tela para salvar.

Para checar e garantir que a conexão com o Banco de Dados está corretamente configurada e funcionando, clique em Testar Acesso.


Caso todas as informações estejam corretas, deverá ser retornada uma mensagem como esta:

Após tudo configurado, precisamos Iniciar o Gerenciador.

Acesse novamente o SIGADM Gerenciador de Processos através de seu ícone localizado na barra de tarefas do Windows com o botão direito do mouse. Selecione a opção Ligar.

IMPORTANTE: Caso a máquina em que o Gerenciador esteja instalado seja desligada, ao reiniciá-la, o serviço deverá ser iniciado novamente. O mesmo deve acontecer se por algum motivo o serviço for parado. Para automatizar a sua inicialização, descreveremos abaixo como utilizar o Agendador de Tarefas do Windows.

Ainda na barra de ferramentas, no ícone do Gerenciador de Processos, além de Configurar e Ligar, há também as seguintes opções:

Serve para encerrar as atividades do Gerenciador de Processos;

Possibilita ao usuário analisar o log de eventos do Gerenciador de Processos, permitindo assim a identificação detalhada de possíveis problemas em sua configuração ou funcionamento.

Quadro informativo com os dados sobre o Gerenciador, como versão e data.

Esta opção encerra o Gerenciador de Processos. Caso seja necessário utilizá-lo novamente, deve-se acessar a pasta de instalação do sistema e executar o arquivo SIGADM Processos novamente.


Inicialização Automática do Gerenciador de Processos: Para evitar que a inicialização do Gerenciador de Processos seja feita de forma manual sempre que o servidor for reiniciado, detalharemos como utilizar o Agendador de Tarefas do Windows para ele ser o responsável pela inicialização.

Painel de Controle

Ferramentas Administrativas > Agendador de Tarefas do Windows

Ao acessar o Agendador de Tarefas, clique na opção Criar Tarefa, conforme imagem:

Na aba ‘Geral’ informe o Nome, Descrição e deixe selecionada a opção Executar estando o usuário conectado ou não:


Após, clique em OK e acesse a aba “Disparadores”. Clique no botão “Novo...”:

Nesta configuração, selecionaremos a opção Ao Inicializar no campo Iniciar a tarefa. Além disso, deixaremos selecionada somente a opção Habilitado. Após, clicaremos em OK para prosseguir:


Acesse a aba Ações. Nela, clique em “Novo...”

No campo Ação selecionaremos a opção Iniciar um Programa. Em Programa/Script será necessário localizar a pasta de instalação do Gerenciador de Processos.

Após, deverá ser selecionado o arquivo SIGADMProcessos.exe e clique em OK:


A seguir, temos a aba Condições.

Nesta aba não devemos selecionar nenhuma opção, apenas prosseguir em OK.

Por fim, na aba Configurações, devemos selecionar apenas as opções Permitir que a tarefa seja executada por demanda e Se a tarefa em execução não parar quando solicitado, forçar a interrupção.

Clicando em OK finalizaremos o agendamento.

A partir deste momento, sempre que o servidor for ligado, o Gerenciador de Processos será iniciado junto, evitando a necessidade de intervenção do usuário.


Características Gerais do Gerenciador de Processos: A partir de agora iremos configurar cada processo gerenciado pelo Sistema. Esta configuração é feita no sistema SIGADM Administração Web.

http://NOMEDOSERVIDOR/administracaoweb

Ao acessar o sistema Administração Web, verifique no canto inferior esquerdo, o status do Gerenciador de Processos. Perceba que ele está desligado.

Ao clicar no botão Gerenciador de Processos Desligado, um painel visual das configurações do Gerencial será aberto, mostrando todas as informações dos vários processos.

Existem duas formas de acessar os parâmetros de cada processo:

ü Primeiro, pode-se obter o acesso através do menu “Gerenciador de Processos” e depois selecionando qual processo deseja acessar através da lista.

ü A outra forma é através de clique no botão Gerenciador de Processos, presente no canto inferior esquerdo da tela inicial do sistema SIGADM Administração Web. Quando aparecer o menu principal do Gerenciador, basta selecionar o processo desejado.


Passando o cursor sobre a imagem de um dos processos do gerenciador ele mostrará informações de suas atividades, indicando o servidor da instalação, versão do Sistema, quando o sistema foi ligado e desligado pela última vez e quando ocorreu sua última execução.


Na parte superior do Painel de Configuração, estarão à disposição os seguintes comandos:

Ligar o Gerenciador de Processos: Ao iniciar o gerenciador por este ícone, será iniciado apenas o Gerenciador de Processos da base de dados que o usuário está sendo utilizada no momento.

Em caso de múltiplos bancos de dados, o usuário deverá acessar o gerenciador de cada banco através do sistema SIGADM Administração Web de cada base e iniciar o gerenciador da mesma maneira. Caso o Gerenciador de Processos Geral esteja desligado, será necessário iniciá-lo antes, para depois iniciar cada aplicação.

Desligar o Gerenciador de Processos: Ao desligar o gerenciador por este ícone, será desligado apenas o da base de dados que o usuário está utilizando no momento.

Em caso de administradoras com múltiplos bancos de dados, o usuário deverá acessar o gerenciador de cada banco de dados, através do sistema SIGADM Administração Web de cada base e desligar o gerenciador da mesma maneira. Caso o Gerenciador de Processos Geral esteja ligado, esta opção irá desligar apenas o Gerenciador de Processos da aplicação, não o geral.

Acessar o log de eventos: Através deste ícone podemos acessar o Log do gerenciador e de todos os seus processos, facilitando o diagnóstico de eventuais problemas e o acompanhamento de suas ações.

Além da possibilidade de ligar e desligar o Gerenciador de Processos por base de dados, conforme detalhado acima, temos a possibilidade de fazê-lo de uma forma geral, para todas as bases de dados ao mesmo tempo.

Este procedimento é possível através desta função:

Esta opção fica na parte inferior do Painel principal do Gerenciador de Processos.

Com o Gerenciador de Processos Geral desligado, nenhuma aplicação funcionará.

IMPORTANTE: Após ser iniciado, o Gerenciador de Processos pode levar até 5 minutos para iniciar todos os seus processos ativos. Este é o tempo padrão que chamamos de Interação do Gerenciador de Processos.


Repare em mais um detalhe:

Ao passar o cursor sobre um processo no Painel de Configuração do Gerenciador, ele dará os detalhes, bem como irá adotar um padrão de cor, demonstrando o status do processo:

IMPORTANTE: Ligar o Gerenciador fará com que todos os processos sejam também ligados, desde que estejam ativos. Não há como ligar um processo específico. Caso não exista a necessidade de todos os processos ficarem em execução, é necessário configurá-los para que fiquem desativados.

A seguir, iniciaremos a parametrização do Gerenciador de Processos.


Parâmetros do Gerenciador de Processos:

SIGADM Administração Web

Gerenciador de Processos > Parâmetros – Gerenciador de Processos

Ø Informações do Gerenciador: Nesta função encontraremos informações sobre a atividade recente do Gerenciador de Processos, além do seu Status. É possível verificar quando foi sua última inicialização, finalização e última execução. Ø Ocorrências: Sempre que acontecer algo que impeça o sistema de efetuar o alerta, será enviada a

ocorrência (resultado do processamento) para os usuários informados neste campo através dos avisos do SIGADM Administração Web e Condomínio Web. Ainda há a possibilidade de “Enviar ocorrências por e-mail”. Ø Limpeza de Log: Como citado acima, o Gerenciador registra em um log de eventos todas as suas

ações, garantindo que o usuário tenha um controle total de como está funcionando, se houve algum problema, se é necessário alguma alteração ou apenas para alguma conferência de rotina. A opção Limpeza de Log serve para que o usuário parametrize a quantidade de dias que o sistema deve armazenar os logs relacionados a eventos do Gerenciador. Quando selecionada a opção Limpar Log, é possível indicar a quantidade de dias que serão mantidos os registros, após esta quantidade de dias indicados, o log será excluído.

IMPORTANTE: Devido à grande quantidade de funções do Gerenciador é importante manter uma limpeza frequente do log, não deixando acumular muita informação antiga, evitando assim sobrecarga no banco de dados.


Ø Url da Aplicação Condomínio Web: Por último, temos a configuração da URL da aplicação Condomínio Web. Neste campo deve ser indicado o caminho de acesso do sistema SIGADM Condomínio Web. Este pode mudar de cliente para cliente, pois é composto do nome ou IP do servidor onde está instalado o sistema de condomínios.

Porém, deixaremos como exemplo um caminho, para que se possa ter uma ideia de como configurar este campo.

Para acessar o SIGADM Condomínio Web, o caminho padrão é:

http://NOMEDOSERVIDOR/CondominioWeb/default.aspx ou

http://IPDOSERVIDOR/CondominioWeb/default.aspx

Este é o caminho que deverá ser informado no campo URL da aplicação CondomínioWeb.

Após finalizar toda a parametrização do Gerenciador de Processos, clique em Gravar para salvar todos os dados preenchidos em tela.

Contas de E-mail:


Gerenciador de Processos > Contas de E-mail A cada processo solicitado é necessário informar o e-mail que será utilizado para trabalhar naquela função, como, por exemplo, para envio de boletos por e-mail, é necessário indicar ao sistema o e-mail que fará os envios. Para isso, este precisa ter sido informado anteriormente nesta tela.

Clique em Inserir nova conta de e-mail para configurar.

Os dados listados abaixo devem ser confirmados com o provedor de hospedagem do e-mail utilizado:

ü SMTP

ü Porta

ü Conta

ü Senha

ü Este servidor requer uma conexão segura (SSL)

http://NOMEDOSERVIDOR/CondominioWeb/default.aspx

http://IPDOSERVIDOR/CondominioWeb/default.aspx


Se por algum motivo o provedor de e-mail escolhido utilizar uma porta diferente do padrão (587), basta indicar no campo em questão.

No campo E-mail, indique o e-mail que será utilizado.

O campo Descrição é utilizado para identificação do e-mail em questão.

Por exemplo, se o e-mail cadastrado for utilizado no processo de envio de boletos por e-mail, a descrição poderia ser Nome da Administradora - Boleto Mensal.

Para o campo Confirmar, apenas redigite a senha do e-mail que será utilizado.

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. Significa "Protocolo de transferência de Correio Simples". É o protocolo padrão para envio de e-mails.

Ainda na tela de configuração de contas de e-mail, na parte posterior, temos a configuração de Limitações da conta.

Esta configuração serve para que o usuário indique ao sistema intervalos de pausa, evitando assim que o envio dos e-mails ultrapasse a quantidade diária/mensal disponibilizada pelo provedor de hospedagem do e-mail.

Espera entre cada mensagem [x] em segundos: Neste campo o usuário pode indicar em segundos o tempo de intervalo entre o envio de e-mails para a conta cadastrada.

Pausa de [x] minutos a cada [x] mensagens: Com esta opção o usuário consegue criar uma regra de intervalo de tempo por quantidade de e-mails enviados, evitando assim que o envio dos e-mails ultrapasse a quantidade diária/mensal disponibilizada pelo provedor de hospedagem do e-mail.

Limite de mensagens por dia [x]: Com esta opção, o usuário consegue limitar o envio de mensagens desta conta por dia, evitando assim que o envio dos e-mails ultrapasse a quantidade diária/mensal disponibilizada pelo provedor de hospedagem do e-mail.

Seguindo na tela de configurações de conta, temos as Limitações do Domínio.

As configurações de Limitações do Domínio utilizam dados semelhantes para preenchimento com as configurações de Limitações da Conta.


O que muda neste caso é que ao utilizar esta configuração, qualquer e-mail participante deste domínio configurado entrará nas regras cadastradas.

Seguindo o cadastro, temos um quadro com as Informações da Conta.

Quando a conta já estiver em uso no gerenciador é possível consultar por aqui:

• Quantidade de mensagens enviadas antes da pausa;

• Data do último envio;

• Quantidade de mensagens enviadas no dia;

• Quantidade total de mensagens enviadas.

O acompanhamento através do quadro de informações da conta, além de informativo, também é importante para que o usuário consiga ajustar às configurações de conta e domínio um intervalo que não exceda o limite de envios de e-mail.

IMPORTANTE: Verifique o limite de envios de e-mail com o seu provedor de hospedagem. Cada provedor pode ter uma quantidade diferente, limitando o envio por hora, dia, mês e até por quantidade de e-mails enviados por domínio de e-mail.

Após a inserção de todos os dados da tela Configurações da Conta é necessário fazer a validação das informações cadastradas. Para testá-las, clique em

Um e-mail de teste será enviado para o endereço cadastrado e a mensagem será demonstrada em tela:

IMPORTANTE: Antes de iniciar o cadastro do(s) e-mail(s) no Gerenciador de Processos, verifique com o seu provedor de hospedagem de e-mails todas as informações de configuração da conta que serão utilizadas, facilitando na hora da inserção dos dados.



Gerenciador de Processos > Modelos de E-mail

Modelos de E-mail: Através de alguns processos do Gerenciador podemos enviar itens por e-mail e, neste caso, é possível a personalização do corpo do e-mail. Esses processos são:

• Boletos;

• Alertas;

• Contribuição Sindical.

Neste item criaremos os modelos para cada processo.

Na janela que se abrirá, serão mostrados os processos que possibilitam a personalização do e-mail. Os tipos de arquivos aceitos pelo sistema são HTML e TXT:

HTML é a abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto, e é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web. Já o TXT é um elemento de texto sem qualquer formatação.

Independente do processo escolhido, a metodologia será a mesma. Basta escolher o processo, selecionar o tipo de arquivo que deve ser visualizado e fazer a busca.


Inserindo Modelos

No nosso exemplo utilizaremos um modelo de e-mail do processo de envio de boletos aos condôminos.

Ao acessar a função Modelos de E-mail do Gerenciador de Processos, clique em Inserir novo modelo de e-mail. Escolha para qual processo será criado o modelo (Boletos, Alertas ou Contribuição Sindical), o tipo de arquivo que será criado (TXT ou HTML) e, por fim, preencha a descrição do modelo criado.

Após o preenchimento destas informações, há duas opções: A primeira opção é Importar modelo, para fazer a importação de um modelo já existente. A segunda opção é Criar Modelo, que poderá ser criado ali mesmo.

Importando Modelo

Caso o usuário clique em Importar Modelo, a tela abaixo será visualizada no sistema:

Primeiro é necessário indicar ao sistema o tipo de arquivo que será importado, se é HTML ou TXT. Após, basta clicar em Selecionar e escolher o modelo que será utilizado, que deve estar localizado na máquina do usuário. Na imagem abaixo importamos um modelo HTML para exibição.

Caso no modelo importado exista uma configuração para exibir também um logotipo, será necessário selecionar a imagem do logo, que deve estar presente em alguma pasta no computador do usuário.

O sistema informará em tela a falta do logotipo com o ícone, conforme imagem abaixo.

Após selecionar o logotipo, clique em Gravar e o modelo deverá ser importado com sucesso.

IMPORTANTE: Indicamos a utilização de logotipos com o formato JPG.


Criando Modelo

Há a possibilidade de criar o modelo de e-mail direto na tela do Gerenciador. Para isso, clique em Inserir novo modelo de e-mail e em seguida Criar Modelo.

Na criação é possível escolher entre criar em TXT ou HTML. Quando selecionado o HTML, o sistema trará mais opções na criação:

Neste caso, o gerenciador de processos possibilita que o usuário crie o modelo de duas maneiras:

Na primeira, o usuário pode utilizar a aba Design para inserção do texto em formato simples, assim o sistema automaticamente transforma em linguagem HTML.

Caso tenha conhecimento e preferência para gerar o modelo direto em HTML, basta clicar na aba HTML e desenvolver o seu modelo. Após o término, poder ter uma ideia de como ficou o modelo criado através da aba Preview.


Variáveis do Gerenciador Variáveis são palavras utilizadas como atalhos para substituir automaticamente os dados do sistema nos modelos de e-mail dos processos. Detalharemos todas as variáveis disponíveis na configuração de cada processo.

Variáveis - Processo de Envio de Boleto

<% Sistema %> = Quando inserida, essa variável será substituída pela indicação do sistema utilizado SIGADM Administração de Condomínios ou SIGADM - Administração de Imóveis e Locações.

<% Cliente %> = Essa variável será substituída pelo nome do cliente.

<% Recibo %> = Variável correspondente ao número do recibo.

<% Vencimento %> = Quando inserida essa variável será substituída pelo vencimento do boleto.

<% Codigo %> = Quando inserida em um modelo de e-mail, essa variável será substituída pelo código do condomínio, bloco e unidade (SIGADM Administração de Condomínios) e código do contrato ou locador (SIGADM - Administração de Imóveis e Locações)

<% LinhaDigitavel %> = Quando inserida em um modelo de e-mail, essa variável será substituída pela numeração da linha digitável do boleto enviado.

Lembramos que o campo <title> ASSUNTO </title>, conterá o assunto do e-mail.

Variáveis utilizadas apenas no Sigadm Condomínio:

<% NomeCondominio %> = Quando inserido, aparecerá o nome do condomínio.

<% Bloco %> = Quando inserido, aparecerá o código do bloco.

<% Unidade %> = Quando inserido, aparecerá o código da unidade.

Variáveis - Processo de Alertas

<% Sistema %> = Quando inserida, será substituída pela indicação SIGADM Condomínios.

<% Usuario %> = Quando inserida em um modelo de e-mail, será substituída pelo nome do usuário.

<% Mensagem %> = Quando inserida, essa variável será substituída pelo nome do Condomínio e número da apólice.

<% Vencimento %> = Quando inserida em um modelo de e-mail, essa variável será substituída pelo vencimento da apólice de seguro.

<% Codigo %> = Quando inserida em um modelo de e-mail, será substituída pelo código do condomínio.

Variáveis - Processo de Contribuição Sindical

<% Sistema %> = Quando inserida, essa variável será substituída pela indicação SIGADM Folha Web.

<% Evento %> = Quando inserida em um modelo de e-mail, essa variável será substituída pelo nome do evento (por exemplo: ”CONTRIB.SINDICAL”).

<% Competencia %> = Quando inserida em um modelo de e-mail, essa variável será substituída pelo mês de competência.


Abaixo, exemplo de Criação de um novo modelo no formato HTML:

1) Na primeira parte, temos o campo Assunto. Neste campo deverá ser informado o que o cliente receberá como assunto em todos os e-mails recebidos desta conta.

2) Veja que nesta tela é possível criar o modelo do corpo de e-mail que deseja que o sistema envie, tanto no sistema Sigadm Condomínio quanto no Sigadm Imóveis.

No caso do envio de boletos, caso queira, há a possibilidade de personalizar as mensagens para cada um dos sistemas. Para isso, o usuário deve usar duas variáveis que diferenciarão o bloco da mensagem:

Mensagem aos Condôminos (Sigadm Condomínio)

#INICIOCONDO#

Segue anexo boleto bancário número <% Recibo%> de seu condomínio com vencimento <%Vencimento%>.

#FIMCONDO#

Mensagem aos Locatários (Sigadm Imóveis)

#INICIOIMV#

Segue anexo boleto bancário número <% Recibo%> de seu aluguel com vencimento <%Vencimento%>

#FIMIMV#


IMPORTANTE: O sistema não permitirá que um processo tenha dois modelos cadastrados. O usuário deverá escolher se utilizará um modelo do tipo HTML ou TXT. Caso tente cadastrar um segundo modelo, o sistema apresentará a mensagem abaixo:

Editando um modelo existente

Caso o usuário tenha a necessidade de fazer qualquer tipo de alteração em um modelo de e-mail já existente

no sistema, deverá clicar no :

Clique em Editar Modelo:


Agora que já explicamos todas as funções presentes na opção de alteração, voltaremos para a tela inicial de Modelos de E-mail para explicação das próximas funções, conforme imagens abaixo:

Caso tenha a necessidade de EXCLUIR ,

ALTERAR ou INCLUIR um novo modelo (Inserir novo modelo de e-mail), deverá clicar nas opções existentes em tela para cada função, conforme imagem:

Por fim, temos o ícone da visualização.

Ao clicar neste ícone é possível visualizar o modelo de e-mail selecionado.

A visualização do modelo será feita conforme imagem abaixo, porém nela não é permitido fazer alterações.


CONFIGURANDO PROCESSOS As configurações esclarecidas até o momento dizem respeito ao Gerenciador de Processos no geral. Agora, para cada processo que for utilizado, haverá uma tela específica de configuração.

Alguns campos serão encontrados em todas as parametrizações. Iniciaremos com seus esclarecimentos para que sirvam para qualquer configuração:

Ø Informações do Processo: Dados informativos sobre o processo, tais como status do processamento (parado/inicializado), data de início, finalização e última execução. Ø Ativação: Defina se quer Ativar ou Desativar o processo.

Ø Ocorrências: Sempre que acontecer algo que impeça o sistema de efetuar o processo, será enviada a

ocorrência (resultado do processamento) para os usuários informados neste campo através dos avisos do SIGADM Administração Web e Condomínio Web. Ainda há a possibilidade de “Enviar ocorrências por e-mail”, caso este campo seja selecionado. Ø Intervalo de Execução do Processo: ‘Executar o processo a cada X minutos’. Informe de quantos

em quantos minutos deseja que o sistema veja se há algum processo para executar, a partir da ativação do mesmo ou do horário inicial informado. Se a opção executar somente uma vez ao dia estiver selecionada, ele fará o mesmo, porém, apenas uma vez no dia. Para cada processo haverá um controle deste horário. Exemplo: no caso de envio de boletos por e-mail ou SMS, o sistema enviará neste horário estipulado. No caso de Carta de Cobrança, o sistema fará o processamento das cartas conforme determinado.



Ø Agendamento dos Horários de Execução: Nesta função, o usuário terá a possibilidade de determinar até 3 horários para a execução do Processo. Obs.: Ao indicar um horário inicial e final, o processo somente começará dentro do estipulado. Caso ultrapasse, não será interrompido até finalizar. Ø Limpeza de Log: Sempre que o processo for utilizado, suas ações (log de eventos) serão

armazenadas, garantindo que o usuário tenha um controle de sua funcionalidade, podendo acompanhar sua rotina. Como tudo será salvo, há a possibilidade do sistema fazer uma Limpeza de Log, a fim de evitar uma sobrecarga no banco de dados com o acúmulo de informações antigas. Caso queria que isso seja feito de forma automática, basta selecionar a opção e informar a quantidade de dias que o sistema manterá os logs em sua memória, excluindo tudo que for anterior.


ENVIO DE BOLETOS Ø Finalidade: Este processo permite que sejam enviados os boletos impressos no sistema para os

clientes que possuírem endereço eletrônico cadastrado. Ø Como enviar o boleto por e-mail? Os boletos bancários serão disparados por e-mail a partir do

momento que o usuário fizer a impressão, via sistema. Ø Como posso confirmar se o boleto foi enviado? Através do Acompanhamento de Envio de Boletos

no SIGADM Condomínio Web, que mostrará detalhadamente cada e-mail solicitado para envio.

SIGADM Administração Web Gerenciador de Processos > Parâmetros – Envio de Boletos

Para ver as explicações sobre os campos padrões, visualize a página 26 ‘Configurando Processos’.

Ø Intervalo de Execução do Processo: ‘Executar o processo a cada X minutos’. Informe de quantos em quantos minutos deseja que o sistema veja se há algum boleto emitido para enviar, a partir da ativação do mesmo ou do horário inicial informado. Se a opção executar somente uma vez ao dia estiver selecionada, ele fará o mesmo, porém, apenas uma vez no dia. Para cada processo haverá um controle deste horário. Exemplo: no caso de envio de boletos por e-mail ou SMS, o sistema enviará neste horário estipulado. No caso de Carta de Cobrança, o sistema fará o processamento das cartas conforme determinado.



Ø Agendamento dos Horários de Execução: Nesta função, o usuário terá a possibilidade de determinar até 3 horários para a execução do Processo. P.s.: Ao indicar um horário inicial e final, o processo somente começará dentro do estipulado. Caso ultrapasse, não será interrompido até finalizar.

Ø Contas Disponíveis: Selecione qual e-mail será utilizado para enviar os boletos. Este deve ser previamente cadastrado em: Gerenciador de Processos > Contas de E-mail. Há a possibilidade de registrar mais de uma conta. Neste caso, o sistema fará o controle da quantidade de e-mails que cada conta pode enviar por hora, conforme foi parametrizado em sua criação.

Ø Contas Selecionadas: Caso tenha sido selecionada mais de uma conta, neste campo será possível definir a sequência de utilização, preenchendo o campo Ordem de Envio (caso exista mais de uma conta selecionada). A partir do momento que a primeira conta de e-mail chegar ao seu limite diário de envio, conforme parametrização definida em Contas de E-mail, o sistema automaticamente passa a usar a próxima conta indicada para manter o envio dos alertas ativo.

Ø E-mail de Resposta: Há a possibilidade de trabalhar com várias contas de e-mail, conforme citado nos itens acima, para evitar que apenas uma sobrecarregue. Todavia, um e-mail único aparecerá para o cliente como remetente. Caso ele queira responder, será para o e-mail indicado neste campo.

Envio de Boletos - Parametrização no SIGADM Condomínio Web: Para garantir que os boletos sejam enviados com sucesso, além da parametrização e configuração do Gerenciador de Processos, é necessário manter o cadastro dos e-mails dos condôminos sempre atualizado e correto. Para cadastrar o e-mail dos condôminos, acesse o SIGADM Condomínio Web.

SIGADM Condomínio Web Cadastro > Cadastro > Unidades

No SIGADM Condomínio Web a parametrização dos clientes que receberão os boletos por e-mail deve ser feita primeiramente no Cadastro de Unidades, aba “Unidade”, selecionando a opção “Cobrança – Ficha de Compensação > E-mail”. Posteriormente, na aba contatos, há a opção de informar o e-mail do condômino, caso este já não tenha sido inserido no Cadastro de Clientes.


Nesta aba podem ser cadastrados quantos e-mails forem necessários, mas só receberão os boletos os que estiverem selecionados no campo Envio de Boleto e com o tipo de contato 6 (E-mail).

IMPORTANTE: Caso os e-mails sejam cadastrados tanto no cadastro de Clientes quanto no cadastro de Unidades, quando o boleto for enviado, será disparado para todos os e-mails cadastrados, podendo ocorrer duplicidade no recebimento.

Envio de Boletos com Balancete: Há a opção de enviar o boleto com balancete. Neste caso, o condômino receberá dois anexos: Um é o boleto e outro o balancete. Para isso é necessário ser feita uma parametrização do modelo de prestação de contas.

SIGADM Condomínio Web

Financeiro > Prestação de Contas > Prestação de Contas

Na tela da Prestação de contas, deve se clicar na opção Parâmetros:

IMPORTANTE: O Gerenciador de Processos utilizará a Finalidade Cópia de Condôminos como base da parametrização do relatório.

Após clicar em Parâmetros na tela inicial da Prestação de Contas, é preciso informar a Finalidade Cópia de Condôminos e o número do condomínio que terá o relatório parametrizado.


Caso o usuário necessite cadastrar um padrão único para todos os condomínios, deverá indicar 0 no campo código.

Acompanhamento de Envio de Boletos: Função disponível para que o usuário acompanhe detalhadamente todos os e-mails disparados pelo Gerenciador de Processos. Através dele é possível obter a confirmação dos e-mails que foram enviados com sucesso, dos boletos que estão na fila para serem enviados, além dos e-mails que apresentaram erro no envio.

SIGADM Condomínio Web A Receber > Recibos > Acompanhamento de Envio de Boletos

No acompanhamento de Envio dos boletos temos como campos obrigatórios apenas o código do condomínio e o período da pesquisa. Podemos pesquisar por Período de Solicitação, Período de Processamento ou Vencimento do Recibo.


Ø Período de Solicitação: É o período em que o boleto foi impresso, a data em que foi solicitado o envio por e-mail.

Ø Período do Processamento: Equivale à data em que o boleto foi enviado por e-mail ou que apresentou alguma ocorrência. É a data em que o Gerenciador de Processos disparou o e-mail.

Ø Vencimento do recibo: O filtro do acompanhamento pode ser feito também através da data de vencimento dos boletos bancários enviados. Além destas opções, temos os campos Bloco, Unidade, Emissão e Recibo para uma pesquisa mais específica.

No campo E-mail podemos indicar o e-mail do condômino que recebeu o boleto para uma busca mais rápida.

Em Tipos de Ocorrências, podemos fazer o filtro para trazer todos os boletos solicitados, apenas os que foram enviados ou os boletos que não foram enviados em consequência de alguma ocorrência.

Por fim, temos a possibilidade de marcar o campo Visualizar solicitações de envios excluídos, que demonstra todas as solicitações que já foram excluídas do acompanhamento de envio de boletos pelo usuário.

Envio de Boletos - Parametrização no SIGADM Imóveis: Para garantir que os boletos sejam enviados com sucesso, além da parametrização e configuração do Gerenciador de Processos, é preciso manter o cadastro dos e-mails dos locatários sempre atualizado e correto.

SIGADM IMÓVEIS Cadastro > Cadastro > Clientes

No SIGADM IMÓVEIS a parametrização dos clientes que receberão os boletos por e-mail deve ser feita primeiramente no Cadastro de Contratos, aba “Cobrança”, selecionando a opção “Cobrança – Ficha de Compensação > E-mail”. Posteriormente, no Cadastro de Clientes, aba Contatos, informar o e-mail.

Nesta aba podem ser cadastrados quantos e-mails forem necessários, mas só receberão os boletos os que estiverem selecionados no campo Envio de Boleto e com o tipo de contato 6 ( E-mail).


Reenvio de Boletos: Com o Gerenciador de Processos, todos os boletos enviados por e-mail vão para o Acompanhamento de Envio de Boletos automaticamente após a impressão do boleto bancário via sistema. Uma vez lá, serão disparados pelo gerenciador na próxima interação.

SIGADM Condomínio Web: A Receber > Recibos > Acompanhamento de Envio de Boletos.

SIGADM Imóveis: Cadastros > Cadastros > Acompanhamento de Envio de E-mail.

Com base neste processo, desenvolvemos um controle que impedirá o envio em duplicidade de um mesmo boleto bancário por e-mail.

Na primeira impressão do boleto bancário, será criado um registro no acompanhamento de envio de boletos e, consequentemente, ele será enviado após a interação do Gerenciador de Processos. Nas demais impressões deste mesmo boleto, serão gerados apenas os arquivos em PDF para visualização, sem o envio do e-mail.

Ao mesmo tempo, o sistema disponibiliza uma opção para reenvio deste, caso seja necessário. Existem duas situações normais do dia a dia que podem levar o usuário a necessitar de um reenvio do boleto bancário:

A. Solicitação do Cliente: Reenvio do mesmo boleto bancário, idêntico ao enviado anteriormente (com as mesmas informações). Para isso, deve-se acessar o Acompanhamento de Envio de Boletos, fazer a seleção do(s) boletos(s) que serão reenviados, conforme exemplo:

Ao filtrar, deve-se marcar a opção Reenviar e, para finalizar, clicar na opção Gravar. Assim o e-mail será enviado na próxima interação do processo de envio de boletos.

Após este procedimento, o registro do boleto no acompanhamento aparecerá com a seguinte ocorrência:

B. Reenvio de boleto com alterações: Para reenviar um e-mail, porém com alterações no boleto bancário, diferente do original enviado na primeira vez, é preciso acessar o Acompanhamento de Envio de Boletos, fazer o filtro para encontrar o registro deste e-mail já enviado, marcar Excluir e clicar em Gravar. Após isso, fazer as alterações necessárias no boleto via sistema e realizar a impressão deste boleto novamente para que o e-mail seja reenviado na próxima interação do processo de envio de boletos.


SMS Ø Finalidade: Este processo tem a finalidade de informar ao cliente, via SMS, dados para pagamento do

boleto bancário (SIGADM Condomínio Web e Imóveis), dados informativos sobre boletos em débito automático (SIGADM Condomínio Web), além de funções relacionadas ao repasse de crédito para o locador (SIGADM Imóveis). Ø Como enviar o SMS para o cliente? Todos os boletos não vencidos, não pagos e não cancelados

que já tenham o código de barras gerado e que já foram impressos estarão disponíveis para envio do SMS. A questão da geração do código de barras pode ser muito variável, dependendo da carteira bancária utilizada no sistema. Com relação à função de envio de SMS para aviso ao locador sobre a data de liberação do crédito e valor total do repasse, o disparo do SMS acontecerá apenas no momento da confirmação do repasse. Ø Como posso confirmar se o SMS foi enviado com sucesso? O usuário poderá acompanhar o

envio do SMS através da função SIGADM Administração Web > Gerenciador de Processos > Acompanhamento de SMS.

Configurando – Envio de SMS

Gerenciador de Processos > Parâmetros – Envio de SMS



Ø Intervalo de Execução do Processo: ‘Executar o processo a cada X minutos’. Informe de quantos em quantos minutos deseja que o sistema veja se há algum SMS para enviar, a partir da ativação do mesmo ou do horário inicial informado. Se a opção executar somente uma vez ao dia estiver selecionada, ele fará o mesmo, porém, apenas uma vez no dia.


Ø Agendamento dos Horários de Execução: Nesta função, o usuário terá a possibilidade de determinar até 3 horários para a execução do Processo. P.s.: Ao indicar um horário inicial e final, o processo somente começará dentro do estipulado. Caso ultrapasse, não será interrompido até finalizar.

Ø Funcionalidades: As funcionalidades dos Parâmetros – Envio de SMS, são divididas por sistema.

Temos duas funções para o SIGADM Imóveis e duas funções para o SIGADM Condomínio Web, porém, para todas as funções, a tela de configuração é composta por 3 campos iguais.

O primeiro é o campo para ativação da função . Marcando, é indicado para o sistema que utilizará a função em questão, desmarcando, a função ficará inativa.

O segundo é o campo Sigla. Neste campo, pode se informar um Título para o SMS que será enviado ao cliente, este título será incluído na primeira frase da mensagem.

Cada função tem um tamanho de caracteres disponível para a inclusão da Sigla, variando de acordo com o tamanho da mensagem.

O último campo é o campo Mensagem. Neste, o usuário pode visualizar a mensagem que será enviada via SMS para o cliente.


Ao clicar na Lupa, poderá verificar todos os modelos de mensagens disponíveis para uso, conforme exibido abaixo:

Voltando para a tela de Parâmetros – Envio de SMS, em “Funcionalidades”, ao clicar no , o modelo que estava selecionado será apagado, porém ainda estará disponível na Lupa caso o usuário tenha a intenção de voltar a utilizá-lo.

Envio de SMS - Sigadm Administração de IMÓVEIS:

• COBRANÇA

Na função Cobrança, o Processo de Envio de SMS possibilita o envio de dados referentes ao boleto bancário para pagamento do Locador e do Locatário.

Os dados presentes no SMS enviado serão:

ü Vencimento do boleto bancário;

ü Código de barras do boleto bancário;

ü Mensagem padrão presente nos parâmetros do Processo Envio de SMS.

Para disparar o SMS com os dados dos boletos bancários, será necessário que o boleto já tenha o código de barras gerado. A geração do código de barras pode ser feita de diferentes maneiras, dependendo da carteira bancária utilizada pelo cliente.

Em casos de carteira bancária com cobrança simples, o código de barras é gerado automaticamente após a impressão do boleto bancário via sistema. Já na carteira com cobrança registrada, o código de barras é gerado apenas após o processamento da remessa de cobrança.

Existem também carteiras de cobrança registrada que não geram o código de barras no momento da geração da remessa, mas apenas depois que o banco recebeu essa remessa, aprovou e disponibilizou um resumo da remessa para ser lido no sistema e a partir do momento que o usuário faz a leitura do resumo da remessa, o código de barras é gerado no sistema e os boletos ficam a disposição do gerenciador de processos para envio do SMS. O gerenciador de processos não enviará SMS para boletos sem código de barras.

Portanto é fundamental ter atenção e principalmente conhecimento do produto contratado junto ao banco para saber como funcionará o processo de envio do SMS.


• REPASSE

Temos também como função para o SIGADM Imóveis o envio de SMS para o locador, informando o valor total de seu repasse e a data de vencimento, isto é, quando estará liberado para retirada.

Para todos os locadores que utilizarem este função, no momento que o usuário do sistema confirmar o repasse, será disparado um SMS com os seguintes dados:

ü Data de vencimento (data de retirada);

ü Valor a ser repassado;

ü Mensagem padrão presente nos parâmetros do Processo Envio de SMS.

Para os dois envios de SMS, Cobrança e Repasse, o sistema utilizará o número do celular informado no cadastro do cliente:

SIGADM Administração de Imóveis Cadastros > Cadastros > Clientes

• O número do celular deverá ser inserido com o Tipo de Contato 5 - Celular. Além disso, o campo SMS deve ficar selecionado. Podem ser cadastrados quantos números forem necessários, mas só receberão as mensagens os que estiverem selecionados no campo SMS.

• A quantidade de SMS utilizados será equivalente à quantidade de contatos cadastrados para recebimento.

ATENÇÃO: Ao cadastrar o celular é obrigatório informar o DDD. Caso o usuário não informe, o sistema não aceitará o cadastro do contato com a opção Envio de SMS selecionada. Exemplo: DDD São Paulo (11) = 11991234567.


Envio de SMS – SIGADM CONDOMÍNIO WEB:

Para o SIGADM Condomínio Web temos as seguintes funções:

• BOLETO

O envio do SMS com os dados de pagamento do boleto bancário para os condôminos segue o mesmo padrão do utilizado no SIGADM Administração de Imóveis e Locações.

Os dados presentes no SMS enviado serão:

ü Nome do condomínio;

ü Vencimento do boleto bancário;

ü Código de Barras do boleto bancário;

ü Mensagem padrão presente nos parâmetros do Processo de Envio de SMS.

Para disparar o SMS com os dados dos boletos bancários, é necessário que os boletos tenham os códigos de barras gerados. A geração do código de barras pode ser feita de diferentes maneiras, dependendo da carteira bancária utilizada pelo cliente.

Em casos de carteira bancária com cobrança simples, o código de barras é gerado automaticamente após a impressão do boleto via sistema. Já em contas bancárias com cobrança registrada, o código de barras é gerado apenas após o processamento da remessa de cobrança.

Existem também carteiras de cobrança registrada que não geram o código de barras no momento da geração da remessa, mas apenas depois que o banco recebeu essa remessa, aprovou e disponibilizou um resumo da remessa para ser lido no sistema e, a partir do momento que o usuário faz a leitura do resumo da remessa, o código de barras é gerado e os boletos ficam a disposição do gerenciador de processos para envio do SMS. O gerenciador de processos não enviará SMS de boletos sem código de barras.

Portanto é fundamental ter atenção e principalmente conhecimento do produto contratado junto ao banco para saber como funcionará o processo de envio do SMS.

• BOLETO EM DÉBITO AUTOMÁTICO

Além disso, para os clientes que trabalham com débito automático, o processo também enviará por SMS uma mensagem com os seguintes dados:

ü Nome do condomínio;

ü Valor do boleto;

ü Vencimento do boleto;

ü Mensagem padrão do sistema.


Envio de SMS – Parametrização no SIGADM Condomínio Web:

Para que o Processo de Envio de SMS funcione corretamente, além da parametrização necessária no Gerenciador de Processos, é necessário manter o cadastro de contatos dos condôminos atualizado e correto. Para cadastrar o celular dos condôminos será necessário acessar o SIGADM Condomínio Web. A parametrização pode ser feita através de três rotinas:

Cadastro de Unidades: Cadastros > Cadastros > Unidades.

Cadastro de Clientes: Cadastros > Cadastros > Clientes.

Ou Atalho de ambos cadastros: Unidades de Envio de E-mails/SMS: Cadastros > Cadastros > Unidades – Envio de e-mail/SMS.

IMPORTANTE: Caso o mesmo número de celular seja inserido tanto no cadastro de Clientes quanto no cadastro de Unidades, o SMS será disparado para ambos, ocorrendo uma duplicidade.

Exemplo de Inserção:

SIGADM Condomínio Web Cadastro > Cadastro > Unidades > Contatos

• O número do celular deverá ser inserido com o Tipo de Contato 5 - Celular. Além disso, o campo

SMS deve ficar selecionado. • Podem ser cadastrados quantos números forem necessários, mas só receberão as mensagens os que

estiverem selecionados no campo SMS.

• A quantidade de SMS utilizados será equivalente à quantidade de contatos cadastrados para recebimento do SMS.

ATENÇÃO: Ao de cadastrar o celular do condômino é obrigatório informar o DDD. Caso o usuário não informe, o sistema não aceitará o cadastro do contato com a opção Envio de SMS selecionada. Exemplo: DDD São Paulo (11) = 11991234567.


Acompanhando o envio de SMS: Ø Finalidade: O Acompanhamento de SMS possibilita que o usuário consulte todos os SMS disparados

através do processo. Além da consulta dos enviados, o usuário terá a possibilidade de verificar as ocorrências para os SMS que não foram enviados com sucesso.

Ø Como adquirir créditos para enviar os SMS? A compra dos créditos deve ser feita através do site da GoSoft na área do cliente: http://sigadm.net.br/areacliente/

Ø Como controlar a quantidade de SMS disponível para envio? A quantidade disponível ficará visível no Acompanhamento de SMS, parte superior da tela.


Gerenciador de Processos > Acompanhamento de SMS

No acompanhamento de SMS, temos as seguintes opções para seleção:

• Sistema: O usuário seleciona qual sistema deseja acompanhar o envio de SMS. Atualmente a função está disponível apenas para o SIGADM Condomínio Web e SIGADM Imóveis.

• Função: A função é dividida por sistema. No momento, as funções disponíveis são Repasse e Cobrança para o SIGADM Imóveis e Cobrança para o SIGADM Condomínio Web.

• Celular: O acompanhamento pode ser filtrado por um número de celular, basta que seja informado neste campo.

• Período: Filtro com base em um período, porém não é um campo obrigatório.

• Opções: As opções referem-se ao estado de envio do SMS.

o Pendentes: Os SMS pendentes são todos os que estão aguardando a interação do Processo de Envio de SMS para serem disparados.

o Enviados: Os SMS enviados são todos os que já foram disparados pelo Processo de Envio de SMS, mas ainda não foram entregues, nem retornaram erro.

http://sigadm.net.br/areacliente/


o Entregues: Os SMS entregues são todos os que foram enviados e recebidos com sucesso pelos clientes.

o Não Entregues: Os SMS não entregues são todos os que foram disparados pelo Processo de envio de SMS, mas, devido a alguma ocorrência, não foram recebidos pelos clientes.

o Excluídos: Os excluídos são todos os SMS que anteriormente estavam presentes no acompanhamento de SMS, pertencentes a qualquer uma das opções anteriores, mas foram excluídos do acompanhamento pelo usuário.

Para demonstração, fizemos uma seleção de SMS enviados, apenas para o sistema SIGADM Condomínio Web.

Podemos verificar que foi exibido um SMS disparado pelo Processo de Envio de SMS, porém, não foi recebido pelo cliente, conforme descrição da ocorrência:

v Para verificar detalhes da ocorrência, basta clicar sobre ela.


Reenviando SMS: Os Sistemas Integrados GoSoft controlam o envio de SMS, para que sejam disparados uma única vez, evitando que ocorra duplicidade no envio de um mesmo SMS para o cliente.

Isto significa que um SMS já enviado pelo Gerenciador de Processos e presente no acompanhamento de SMS não será processado pelo Gerenciador novamente.

Porém, existe a possibilidade de fazer o reenvio caso seja necessário para duas situações diferentes:

A) Reenvio do mesmo SMS, sem que tenha ocorrido nenhuma alteração no boleto bancário:

Ao filtrar, deve-se marcar a opção Reenviar e, para finalizar, clicar na opção Gravar.

Após este procedimento, o registro do SMS no acompanhamento aparecerá com a seguinte ocorrência:

Na descrição podemos observar que está Marcado para reenvio, isto é, esta apenas aguardando a próxima interação do processo de envio de SMS para ser disparado novamente.


B) Reenvio de SMS para o mesmo cliente, porém COM alterações no boleto bancário:

Como o sistema impede o reenvio de SMS por controlar apenas um SMS por boleto bancário, e neste caso não reenviaremos o SMS com as mesmas informações presentes no primeiro envio, pois foram efetuadas alterações no boleto bancário, o usuário deverá acessar o Acompanhamento de Envio de SMS e fazer o filtro para encontrar o registro do envio do primeiro SMS vinculado a este boleto, para fazer a exclusão do registro, conforme imagem:

Após marcar a opção Excluir e clicar em Gravar, o registro será excluído do acompanhamento e, na próxima interação do Processo de Envio de SMS, o novo SMS será disparado para o cliente, com as informações atualizadas do boleto bancário.


GOSOFT CONNECT Ø Finalidade: O Gosoft Connect é um produto de integração automática de dados e arquivos com os

bancos. O cliente que adquirir fará a configuração dos dados nesta tela, para que os retornos de cobrança sejam realizados de forma automática dentro do SIGADM Condomínio Web e SIGADM Imóveis.

v Futuramente haverá automação da leitura dos movimentos de pagamentos eletrônicos e extrato bancário.

Ø Como funcionará a automatização do processo? Através de uma conexão Web Service com o

GoSoft Connect, o Sigadm receberá todas as informações referentes ao retorno da cobrança de forma automática, sem intervenção do usuário e no horário ou período estipulado por ele nesta configuração.

Ø Como posso acompanhar a transação dos arquivos? O usuário poderá acompanhar toda a movimentação do processo através do Acompanhamento Gosoft Connect: SIGADM Administração Web > Gerenciador de Processos > Acompanhamento Gosoft Connect.


Gerenciador de Processos > Parâmetros – Gosoft Connect



Ø Intervalo de Execução do Processo: ‘Executar o processo a cada X minutos’. Informe de quantos em quantos minutos deseja que o sistema veja se há algum arquivo para baixar, a partir da ativação do mesmo ou do horário inicial informado. Se a opção executar somente uma vez ao dia estiver selecionada, ele fará o mesmo, porém, apenas uma vez no dia.


Ø Agendamento dos Horários de Execução: O usuário pode determinar até 3 horários para que sejam feitas as baixas no sistema. Assim, quando as atividades da administradora começarem, as baixas já terão sido efetuadas.

Ao indicar um horário inicial e final, o processo somente começará dentro do estipulado. Caso ultrapasse, não será interrompido até ser finalizado. Nesta função, o usuário terá a possibilidade de determinar até 3 horários para a execução do Processo.

Configurações do Serviço de Integração Bancária: Aqui deverão ser indicados os dados de Login do Gosoft Connect. O usuário receberá essas informações da GoSoft e precisará fazer a parametrização para garantir a integração entre sistema e banco. Indique o Código da Empresa, Usuário, Senha e a Confirmação da Senha para completar a configuração.

Configurações do Processo:

Para completar a integração entre o sistema e o banco, será necessário indicar um usuário do SIGADM Administração Web e sua senha.


Este usuário é necessário, pois a integração bancária se comunica via Web Service com os Sistemas Integrados Gosoft de Administração. Ele será utilizado em todas as transações efetuadas pelo processo de integração bancária.

Acompanhando Gosoft Connect: Ø Finalidade: Este acompanhamento possibilita ao usuário consultar todos os arquivos que foram

lidos de forma automática através do Processo Gosoft Connect.


Gerenciador de Processos > Acompanhamento Integração Bancária

Ao selecionar um período e Filtrar, aparecerão os arquivos:

Podemos verificar a data do arquivo e principalmente a data em que foi processado pelo Gerenciador.


ALERTAS DE SEGURO Ø Finalidade: O processo de Alertas tem como principal finalidade informar ao usuário do SIGADM

Condomínio Web os vencimentos das Apólices de Seguros. Ø Como são feitos os alertas? O usuário que optar por utilizar esta função receberá um alerta na

página inicial do sistema após fazer o login, além da possibilidade de parametrizar para que também seja notificado por e-mail.

Ø Como configuro meu usuário para receber os alertas? A configuração do usuário é feita através do SIGADM Condomínio Web.

SIGADM Condomínio Web

Sistema > Parâmetros Alertas de Seguros

Selecione o usuário que deverá ser avisado.

Nos Parâmetros, além da identificação do usuário, temos os campos Dias de antecedência, Receber alerta por e-mail e Receber alerta na entrada do sistema.

O campo Dias de antecedência serve para indicar ao sistema com quantos dias de antecedência ao vencimento da apólice o usuário deverá receber as notificações de alerta.

Receber alerta por e-mail: Caso selecione esta opção, o sistema automaticamente dispara um e-mail para o usuário indicando o vencimento da apólice de seguro de acordo com a quantidade de dias informada em Dias de antecedência. Para que esta funcionalidade não tenha falhas durante seu funcionamento, será necessário


verificar o e-mail cadastrado na manutenção do usuário no sistema SIGADM Administração Web, caso o e-mail indicado seja inválido, o usuário não receberá o e-mail.

Receber alerta na entrada do sistema: Caso marque esta opção, o sistema demonstrará um alerta na página inicial do sistema indicando o vencimento da apólice de seguro de acordo com a quantidade de dias informada em Dias de antecedência para o usuário informado.

Após a configuração dos usuários é necessária a configuração do Processo de Alertas no Gerenciador de Processos.


Gerenciador de Processos > Parâmetros – Alertas

Nesta tela devem ser informados os dados para a configuração do processo do alerta:


Ø Intervalo de Execução do Processo: ‘Executar o processo a cada X minutos’. Informe de quantos em quantos minutos deseja que o sistema veja se há algum alerta de seguro para enviar, a partir da ativação


do mesmo ou do horário inicial informado. Se a opção executar somente uma vez ao dia estiver selecionada, ele fará o mesmo, porém, apenas uma vez no dia. Ø Agendamento dos Horários de Execução: Nesta função, o usuário terá a possibilidade de

determinar até 3 horários para a execução do Processo. P.s.: Ao indicar um horário inicial e final, o processo somente começará dentro do estipulado. Caso ultrapasse, não será interrompido até finalizar.

Ø Contas Disponíveis: Selecione qual e-mail será utilizado para enviar os alertas. Este deve ter sido previamente cadastrado em Gerenciador de Processos > Contas de E-mail. Há a possibilidade de registrar mais de uma conta. Neste caso, o sistema fará o controle da quantidade de e-mails que cada conta pode enviar por hora, conforme foi parametrizado em sua criação.

Ø Contas Selecionadas: Caso tenha sido selecionada mais de uma conta, neste campo será possível definir a sequência de utilização, preenchendo o campo Ordem de Envio (caso exista mais de uma conta selecionada).

A partir do momento em que a primeira conta de e-mail chegar ao seu limite diário de envio, conforme parametrização definida em Contas de E-mail, o sistema automaticamente passa a usar a próxima conta indicada para manter o envio dos alertas ativo.

Ø E-mail de Resposta: Caso o usuário parametrizado para receber os alertas por e-mail queira responder a notificação para um usuário determinado, poderá fazê-lo para o e-mail aqui indicado.


LEITURA DE EXTRATO C/C Ø Finalidade: Tem como função principal a leitura do arquivo de Conciliação Bancária baixado no

computador de forma automática, sem necessidade de interferência do usuário do sistema. Ø Recebo alguma notificação após o processamento de um arquivo? Sim, após a leitura

automática de cada arquivo é enviado um e-mail com a confirmação do processamento, para o(s) usuário(s) cadastrado(s) para recebimento das ocorrências.

Ø Existe a possibilidade de ocorrer o processamento de um arquivo em duplicidade? O sistema SIGADM Conciliação Bancária possui um controle que impede a leitura de um arquivo já processado, mesmo de forma manual, portanto, também não existe a possibilidade de um mesmo arquivo ser lido mais de uma vez via processo de Leitura de Extrato C/C.


Gerenciador de Processos > Parâmetros – Leitura de Extrato de C/C


Ø Intervalo de Execução do Processo: ‘Executar o processo a cada X minutos’. Informe de quantos em quantos minutos deseja que o sistema veja se há alguma leitura de extrato de c/c para fazer, a partir da ativação do mesmo ou do horário inicial informado. Se a opção executar somente uma vez ao dia estiver selecionada, ele fará o mesmo, porém, apenas uma vez no dia. Ø Agendamento dos Horários de Execução: Nesta função, o usuário terá a possibilidade de



Leitura de Arquivo:

Será necessário criar duas pastas no computador onde os arquivos de conciliação bancária serão salvos. Os nomes das pastas podem ser escolhidos de acordo com a preferência do usuário, porém existem algumas restrições que devem ser seguidas: não podem conter acentuação, caracteres especiais e o diretório onde as pastas forem criadas deve ser simples.

No campo Pasta indicaremos o caminho da pasta que armazenará os arquivos ainda não processados na Conciliação Bancária, no nosso exemplo chamaremos de “conciliacao”.

No campo Pasta de arquivos processados ficarão os arquivos que já foram lidos pelo processo de Leitura de Extrato de C/C, no nosso exemplo chamaremos de “processados”.

No momento em que o processo finaliza a leitura de um arquivo que está na Pasta (conciliação) ele move o arquivo para a Pasta de arquivos processados (processados) automaticamente.


CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Ø Finalidade: Este processo tem a função de enviar para o e-mail do Sindicato o relatório de

Contribuição Sindical emitido através do sistema SIGADM Gestão de Pessoal – Folha Web, sempre que o usuário na rotina selecionar a opção “Enviar por e-mail para o sindicato”. Para isso, o e-mail de destino deve ser informado no Cadastro do Sindicato.


Gerenciador de Processos > Parâmetros - Contribuição Sindical


Ø Intervalo de Execução do Processo: ‘Executar o processo a cada X minutos’. Informe de quantos em quantos minutos deseja que o sistema veja se há algum Relatório de contribuição sindical a ser enviado, a partir da ativação do mesmo ou do horário inicial informado. Se a opção executar somente uma vez ao dia estiver selecionada, ele fará o mesmo, porém, apenas uma vez no dia. Ø Agendamento dos Horários de Execução: Nesta função, o usuário terá a possibilidade de



Ø Contas Disponíveis: Selecione qual e-mail será utilizado para enviar os e-mails. Este deve ter sido previamente cadastrado em Gerenciador de Processos > Contas de E-mail. Há a possibilidade de registrar mais de uma conta. Neste caso, o sistema fará o controle da quantidade de e-mails que cada conta pode enviar por hora, conforme foi parametrizado em sua criação.


A partir do momento que a primeira conta de e-mail chegar ao seu limite diário de envio, conforme parametrização definida em Contas de E-mail, o sistema automaticamente passa a usar a próxima conta indicada para manter o envio dos alertas ativo.

Ø E-mail de Resposta: Ao enviar o relatório ao sindicato pode-se utilizar qualquer e-mail (Contas disponíveis). Há a possibilidade de determinarmos um e-mail de resposta. Assim, caso o destinatário queria responder, será enviado para o endereço indicado neste campo.

Cadastro do Sindicato: Para automatizar o envio do Relatório de Contribuição Sindical para o Sindicato, devemos verificar se existe o e-mail do sindicado cadastrado. Para isso, devemos acessar o SIGADM Gestão de Pessoal:

SIGADM Gestão de Pessoal – Folha Web

Cadastro > Tabelas > Sindicatos

O cadastro deve conter o e-mail do sindicato. Caso esteja faltando esta informação, a automatização do envio do Relatório de Contribuição Sindical não será viável.

http://SEUSERVIDOR/folhaweb/default.aspx

http://SEUSERVIDOR/folhaweb/default.aspx


Envio:

Para enviar o relatório ao sindicato é necessário acessar a rotina: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > Relatório de Contribuição Sindical.

Após o preenchimento dos campos obrigatórios e demais filtros, o usuário deve selecionar a opção Enviar por e-mail para o sindicato.

Obs.: Recomendamos que, antes do envio, seja processado apenas o relatório para uma conferência prévia, pois depois não há como cancelar.

Acompanhamento: É possível fazer o acompanhamento do envio ao sindicato. Para isso acesse: Sistema > Acompanhamento de Envio de Processos.


GOMÍNIO Ø Finalidade: Este processo tem como finalidade o envio automático de relatórios do sistema SIGADM

Gestão de Pessoal – Folha Web para o Gomínio. Ø Quais relatórios utilizam esta função? No SIGADM Gestão de Pessoal os relatórios que utilizam

são:

o Relatório de Folha Analítica: Folha de Pagamentos >Relatórios > Folha Analítica. o Quadro de Funcionários: Cadastro > Relatórios >Funcionários > Quadro de Funcionários –

Gomínio. o Escala de Férias: Férias > Escala. o Projeção de 13º Salário: Folha de Pagamento > 13° Salário > Projeção.

Configurando – Gomínio:


Gerenciador de Processos > Parâmetros – Gomínio


Ø Intervalo de Execução do Processo: ‘Executar o processo a cada X minutos’. Informe de quantos em quantos minutos deseja que o sistema veja se há algo a ser enviado ao Gominio, a partir da ativação do mesmo ou do horário inicial informado. Se a opção executar somente uma vez ao dia estiver selecionada, ele fará o mesmo, porém, apenas uma vez no dia. Ø Agendamento dos Horários de Execução: Nesta função, o usuário terá a possibilidade de

determinar até 3 horários para a execução do Processo.


P.s.: Ao indicar um horário inicial e final, o processo somente começará dentro do estipulado. Caso ultrapasse, não será interrompido até finalizar.

Gomínio - Acompanhamento de Envio de Processos: Para acompanhar todas as solicitações de envio de relatórios para o Gomínio, utilizaremos o Acompanhamento de Envio de Processos no SIGADM Gestão de Pessoal:

Sistema > Acompanhamento de Envio de Processos Nesta função do sistema, pode-se filtrar por período de solicitação, indicando algum relatório específico para ser consultado em funções.

Além dos filtros de solicitação de envio, temos a legenda com a situação de cada solicitação:

Não Enviado: Significa que a solicitação de envio do relatório para o Gomínio está em estado de espera, não foi enviada, porém também não apresentou nenhum erro.

Enviado: Significa que a solicitação feita foi enviada para o Gomínio com sucesso.

Rejeitado: Significa que a solicitação feita foi negada e não será enviada para o Gomínio, deverá ser verificada a parte cadastral.

Cancelado: Esta opção será utilizada para as solicitações que foram canceladas pelo usuário, em Acompanhamento de Envio de Processos.

Quando cancelado pelo usuário, temos um histórico informando quando foi cancelado e qual usuário fez o cancelamento.

Além das opções:

Cancelar todos os processos: Exclui todas solicitações presentes no filtro feito pelo usuário.

Cancelar processos marcados: Exclui todas as solicitações selecionadas pelo usuário.


CARTA DE COBRANÇA Ø Finalidade: Este processo faz o processamento automático das cartas de cobrança para os devedores,

a partir da parametrização das datas de débitos e modelos. Será necessário acessar SIGADM Administração Web.


Gerenciador de Processos > Parâmetros – Carta de Cobrança


Ø Intervalo de Execução do Processo: ‘Executar o processo a cada X minutos’. Informe de quantos em quantos minutos deseja que o sistema veja se há alguma carta de cobrança a ser enviada, a partir da ativação do mesmo ou do horário inicial informado. Se a opção executar somente uma vez ao dia estiver selecionada, ele fará o mesmo, porém, apenas uma vez no dia. Ø Agendamento dos Horários de Execução: Nesta função, o usuário terá a possibilidade de


http://SEUSERVIDOR/Administracaoweb/default.aspx

http://SEUSERVIDOR/Administracaoweb/default.aspx


IMPORTANTE: Após ser iniciado, o Gerenciador de Processos pode levar até 5 minutos para iniciar todos os seus processos ativos.

Ø Pasta para Arquivos Gerados: Neste campo o usuário indica o local de armazenamento das cartas de cobrança processadas.

Caso o usuário tenha parametrizado para geração das cartas em PDF, podem ser gerados até 3 arquivos: um com as cartas de cobrança, um com a lista de unidades que tiveram a carta de cobrança gerada, e o último, relatório de ocorrências (caso ocorram).

Caso o usuário tenha parametrizado no SIGADM Condomínio Web para utilizar a geração de cartas de cobrança em arquivo para impressão Bureau, após o processamento, o processo criará no local indicado o arquivo TXT para impressão bureau, além dos arquivos de ocorrência no processamento, caso ocorram, e a lista de unidades que foram processadas, ambos em PDF.

Além disso, existe na parametrização do SIGADM Condomínio Web a opção para gerar um PDF por condomínio ou apenas um arquivo para as cartas de cobrança de todos os condomínios.

Ø Usuário Administração Web: Informe o login de um usuário com permissão de acesso no Condomínio Web na função de Carta de Cobrança.

Carta de Cobrança - Parametrização no SIGADM Condomínio Web: Para que o processo Carta de Cobrança trabalhe de forma automática quando ativo é necessária a parametrização da cobrança, que pode ser personalizado por condomínio ou para um formato padrão, utilizado por todos os condomínios. Para iniciar a Parametrização desta automatização da Carta de Cobrança, será necessário acessar o SIGADM Condomínio Web:

SIGADM Condomínio Web A Receber > Cobrança> Carta de Cobrança > Emissão da Carta de Cobrança

Neste caso não faremos o processamento das cartas de cobrança via sistema, apenas faremos a parametrização para que o procedimento seja feito de forma automática pelo Gerenciador de Processos.


Após acessar a Emissão da Carta de Cobrança, será necessário acessar a opção Parâmetros:

Após clicar em Parâmetros, temos a opção de definir uma parametrização personalizada por condomínio, indicando o número do condomínio que será personalizado e clicando em OK, ou criar um padrão geral para todos os condomínios, acessando a opção Editar Parâmetros Gerais do Sistema. Apresentaremos a parametrizações por Condomínio, para isso, será necessária a indicação de um número de condomínio válido para parametrização. Ao configurar um condomínio, será possível a cópia deste cadastro para os outros condomínios. Para configurar clique no botão OK.

Nesta tela deverão ser criadas as configurações, para que o sistema tenha um parâmetro para seguir. A Forma de pesquisa dos recibos definirá qual o formato de pesquisa que o sistema deverá fazer no momento do processamento da carta de cobrança. Caso o usuário padronize a forma de pesquisa por Vencimento, o sistema irá considerar a data de vencimento original da emissão para filtro na hora de gerar as cartas de cobrança, considerando também a quantidade de dias dos modelos parametrizados pelo usuário em Modelos. Caso selecione a opção Data limite, o sistema terá o mesmo procedimento citado acima, mas utilizará a Data limite de pagamento bancário da emissão como parâmetro de busca dos recibos.


Modelos:

É possível fazer a inclusão de vários modelos de cartas de cobrança por condomínio. Para incluir uma nova carta, clique no botão Inserir novo modelo.

No primeiro modelo de carta, indique a quantidade de dias para o envio da carta a partir da data do vencimento ou da data de limite bancário, previamente selecionada em Forma de pesquisa dos recibos.Já nos próximos modelos, a quantidade de dias para envio da carta considerará a última carta enviada. Por exemplo: A administradora pode possuir 3 modelos de cartas de cobrança, conforme imagem abaixo. A primeira carta deverá ser enviada 5 dias após o vencimento (ou data do limite bancário). A segunda carta poderá ser enviada 10 dias após a primeira carta enviada e a terceira carta deverá ser enviada após 5 dias do terceiro modelo enviado.

IMPORTANTE: Uma próxima carta só será gerada se a carta anterior for emitida, isto é, a carta 2 só será enviada se a carta 1 estiver sido processada. A carta 3 só seguirá se a carta 2 (e consequentemente a 1) estiver sido enviada.


PRESTAÇÃO DE CONTAS Ø Finalidade: Este processo permite o envio automático da prestação de contas para os condôminos,

por e-mail. O Modelo enviado será o ‘Cópia do Condômino’.


Gerenciador de Processos > Parâmetros – Prestação de Contas


Ø Intervalo de Execução do Processo: ‘Executar o processo a cada X minutos’. Informe de quantos em quantos minutos deseja que o sistema veja se há alguma prestação de contas a ser enviada, a partir da ativação do mesmo ou do horário inicial informado. Se a opção executar somente uma vez ao dia estiver selecionada, ele fará o mesmo, porém, apenas uma vez no dia. Ø Agendamento dos Horários de Execução: Nesta função, o usuário terá a possibilidade de

determinar até 3 horários para a execução do Processo. P.s.: Ao indicar um horário inicial e final, o processo somente começará dentro do estipulado. Caso ultrapasse,

não será interrompido até finalizar.

IMPORTANTE: Após ser iniciado, o Gerenciador de Processos pode levar até 5 minutos para iniciar todos os seus processos ativos.


Ø Contas Disponíveis: Selecione qual e-mail será utilizado para enviar as prestações. Este deve ter sido previamente cadastradas em Gerenciador de Processos > Contas de E-mail. Há a possibilidade de registrar mais de uma conta. Neste caso, o sistema fará o controle da quantidade de e-mails que cada conta pode enviar por hora, conforme foi parametrizado em sua criação.


A partir do momento que a primeira conta de e-mail chegar ao seu limite diário de envio, conforme parametrização definida em Contas de E-mail, o sistema automaticamente passa a usar a próxima conta indicada para manter o envio dos alertas ativo.

Ø E-mail de Resposta: Há a possibilidade de trabalhar com várias contas de e-mail, conforme citado nos itens acima, para evitar que apenas um sobrecarregue. Todavia, um e-mail único aparecerá para o cliente como remetente. Caso ele queira responder, será para o e-mail indicado neste campo.

Prestação de Contas – Parametrização no SIGADM Condomínio Web:

Ø Configurações no SIGADM Condomínio Web – Para que o processo Prestação de Contas funcione de forma automática, antes devemos verificar duas configurações no SIGADM Condomínio Web:

• Cadastro dos e-mails dos condôminos.

• Configuração do relatório da prestação de contas.

É possível marcar o campo Envio da prestação de contas por e-mail no momento em que é inserido um novo contato do tipo 6 ( E-mail ) ou editado através do ícone de alteração. Após marcar, basta Gravar. O sistema oferece alguns atalhos para facilitar o cadastro dos contatos. Ainda no cadastro de unidades, podemos filtrar a unidade desejada a e clicar no ícone Contatos conforme imagem abaixo.


Ao clicar no ícone Contatos, será demonstrada a seguinte tela:

Ao acessar esta função, pode se editar os e-mails existentes através do ícone de alteração, ou Inserir novo contato de e-mail. Além deste atalho, temos também a função Unidades – Envio de E-mail/SMS: SIGADM Condomínio Web – > Cadastro > Cadastro > Unidades – Envio de E-mail/SMS.

IMPORTANTE: Caso os e-mails sejam cadastrados tanto no cadastro de Clientes, quanto no cadastro de Unidades, quando a prestação de contas for enviada, todos os e-mails cadastrados e selecionados com a opção Envio de prestação de contas por e-mail receberão, podendo ocorrer duplicidade.

SIGADM Condomínio Web Financeiro > Prestação de Contas > Prestação de Contas

Será necessário acessar a Prestação de Contas do Condomínio Web, para parametrizar o relatório que será enviado, através da opção Parâmetros.

IMPORTANTE: O Gerenciador de Processos utilizará a Finalidade Cópia de condôminos com base da parametrização do relatório.


Selecione a opção ‘Cópia de Condôminos’ e o número do condomínio que terão no relatório parametrizado.

Caso o usuário necessite cadastrar um padrão único para todos condomínios, deverá indicar 0 no campo código.

Ao clicar no ícone Configurar Relatório conforme indicado na imagem acima, o usuário terá a possibilidade de ordenar qual relatório pretende utilizar no balancete que será enviado para o condômino por e-mail, e qual a ordem dos relatórios selecionados. A imagem abaixo demonstra a tela de configuração do relatório Cópia de Condôminos. No quadro do lado esquerdo temos os Demonstrativos que não serão impressos no balancete cópia de condôminos, e do lado direito, os Demonstrativos que serão impressos. Caso o usuário tenha necessidade de utilizar algum demonstrativo presente no quadro do lado esquerdo, basta selecionar com o mouse e arrastar para o quadro do lado direito, seguindo a mesma estrutura de relatório que se encontrava no quadro anterior.


LOG Ø Finalidade: O log do Gerenciador de Processos tem como função principal armazenar e exibir todas as

ações dos processos em atividade, além dos dados de interação do próprio gerenciador.


Gerenciador de Processos > Log

No Log do Gerenciador de Processos, o usuário tem um controle total sobre o funcionamento com um acompanhamento detalhado.

A tela inicial do log é bem simples, tendo como campo obrigatório apenas o Período Inicial e Final. Além do período, existe a opção de selecionar o Processo e o Tipo de aviso que deseja visualizar.

Ao clicar no campo Processo, percebemos que é possível fazer a pesquisa do Log para um Processo específico ou trazer informações de uma maneira geral, para todos os processos, incluindo o próprio Gerenciador.

Para facilitar ainda mais no acompanhamento dos processos, o log é dividido internamento por categorias.

Podemos solicitar em tela somente os logs com Alertas de cada processo, ou, logs que apresentem Erros na atividade ou configuração de cada processo. O mesmo vale para logs do próprio Gerenciador de Processos.


Exemplo do Tipo de Aviso Erros:

Serão descritos os erros ocorridos no período solicitado para os processos selecionados em tela ou para todos os processos, conforme exemplo:

• Processo: Será indicado em qual processo ocorreu o erro.

• Descrição: Exibida exatamente a ocorrência, facilitando para o usuário na resolução do problema.

• Local do Erro: Informações mais técnicas, como local do sistema onde ocorreu o erro.

Exemplo do Tipo de Aviso Alertas:

Nos alertas serão demonstradas as notificações sobre a interação e funcionamento dos processos passo a passo. A ordem padrão é:

1º) Ligando o Gerenciador de Processos

2º) Interação do Gerenciador

3º) Inicio do Processamento

4º) Interação dos Processos

5º) Confirmação de Sucesso na Atividade do Processo ou Notificação de Erro

6º) Fim do processamento

7º) Desligamento do Gerenciador de Processos

v Este processo é feito de 5 em 5 minutos.


Este log informa especificamente dados sobre a atividade do Gerenciador e de seus processos, diferente do log encontrado na Barra de tarefas do Windows.

A opção ‘Visualizar Log’, visível no ícone do Gerenciador na barra de tarefas do Windows, serve para exibir ocorrências relacionadas a instalação e configuração do Gerenciador de Processos, e não possui vínculo com as atividades dele e de seus processos.

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Manual Gerenciador de Processos - gosoft.com.br · Painel de Controle Ferramentas Administrativas > Agendador de Tarefas do Windows ... Ao clicar no botão Gerenciador de Processos