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Agendamento de Visita ....................................................................................... 132Grupo/Departamento ................................................................................................ 133Cargos de Contato ................................................................................................... 134Contatos .................................................................................................................. 136Vinculando Contatos ................................................................................................ 142Saldos Iniciais.......................................................................................................... 144Condio de Pagamento .......................................................................................... 146Transportadoras ....................................................................................................... 155Administradora Financeira ........................................................................................ 158TES ......................................................................................................................... 160
Tipos de TES ...................................................................................................... 160ISS - Imposto Sobre Servios ............................................................................. 162ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios ............................. 163IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados ..................................................... 163
Base de Clculo.................................................................................................. 164Tratamento de IPI ................................................................................................ 164ICMS Complementar ........................................................................................... 164ICMS Solidrio .................................................................................................... 165Pasta Adm./Fin./Custos ..................................................................................... 166Pasta Impostos................................................................................................... 168
Concorrentes ........................................................................................................... 173Acessrios............................................................................................................... 175
Relatrios ........................................................................................................... 176
AGENDADOOPERADOR ....................................................................................... 177Lista de Contatos ..................................................................................................... 177Agenda do Operador ................................................................................................ 180
CENRIODEVENDAS .......................................................................................... 181Tabela de Preos ..................................................................................................... 182Regra de Descontos ................................................................................................ 190
Regras de Bonificao ............................................................................................. 195Regras de Negcio................................................................................................... 200
CONFIGURAODETELEMARKETING...................................................................... 204Cancelando uma configurao j gravada ................................................................. 208Consultando o Motivo de Cancelamento................................................................... 209Consultando as Caractersticas dos Produtos .......................................................... 210Consultando as Campanhas ..................................................................................... 211Analisando os Produtos Concorrentes ..................................................................... 212
ATENDIMENTO ................................................................................................... 213Telemarketing - Chamadas ....................................................................................... 215Televendas ............................................................................................................... 221
TEF - Transferncia Eletrnica de Fundos ........................................................... 221Finalizando um Oramento ou Faturamento ........................................................ 232Botes Televendas/Telemarketing........................................................................ 235
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EXCLUSODEPEDIDOS ...................................................................................... 242
RELATRIOS .................................................................................................... 244Cadastros ................................................................................................................ 245
Produtos ............................................................................................................. 245Concorrentes ...................................................................................................... 246
Acessrios.......................................................................................................... 247Clientes .............................................................................................................. 248Contatos ............................................................................................................. 249Operadores ......................................................................................................... 250Transportadoras .................................................................................................. 251Vendedores......................................................................................................... 252Produto por Grupo ............................................................................................... 253Vendedores......................................................................................................... 254
Segmento X Cliente ............................................................................................ 255Telemarketing........................................................................................................... 256
Ativo ................................................................................................................... 256Receptivo ............................................................................................................ 258Ocorrncia .......................................................................................................... 260Tipo de Comunicao ......................................................................................... 262Encerramento x Comunicao ............................................................................ 264Prazo de Encerramento ...................................................................................... 266Atendimentos TMK ............................................................................................. 268
Televendas ............................................................................................................... 270Ativo ................................................................................................................... 270Receptivo ............................................................................................................ 272FAX ..................................................................................................................... 274Representantes ................................................................................................... 276Vendas ............................................................................................................... 278Ranking .............................................................................................................. 279Pedido ................................................................................................................ 281
Oramento .......................................................................................................... 283Caractersticas.................................................................................................... 285Cancelados ......................................................................................................... 286
Campanhas.............................................................................................................. 288Metas ................................................................................................................. 288Campanhas ........................................................................................................ 290Scripts Dinmicos............................................................................................... 291Eventos ............................................................................................................... 292
Scripts X Atendimento ........................................................................................ 293Especficos .............................................................................................................. 295
Gerador de Lista ................................................................................................. 295Etiquetas ............................................................................................................ 297
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 4
O Call Center um centro de atendimento combinando um banco de dadoscentralizado e um sistema de distribuio automtica de chamadas. Almdisso, a integrao da automao & telefonia no processo de negcios eatendimento a clientes. Otimizando e permitindo melhores servios.
Para que o Call Center alcance os seus objetivos faz-se necessrio possuir umnvel mnimo de automatizao, utilizando-se de equipamentos como DAC,URA, CTI entre outros.
Abaixo vemos como uma estrutura bsica de um Call Center.
1. Base de Dados
2. CTI
3 . PABX
4. Atendentes
5. Cliente
6. Fax/Atendimento Off-Line
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 5
Componentes de um Call Center
DAC: Distribuidor Automtico de Chamadas
Distribuio Automtica de Chamadas
Vetorizao de Chamadas
Interao via Chamadas
Sistema de Gerenciamento de Chamadas
URA: Unidade de Resposta Audvel
Dispositivo capaz de responder, atravs de voz, a comandos fornecidospelo usurio (atravs de digitao pelo telefone ou mesmo por meio devoz).
Efetua o acesso a BD do cliente e informa, via voz eletrnica, os dadoscapturados.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 6
CTI: Computer Telephone Integration
Software, hardware e programao necessrios para integrar computadores etelefones, de forma que possam trabalhar num nico ambiente, de formatransparente e inteligente.
Cada CTI exige uma integrao diferente.
Vantagens
Todas as solicitaes dos clientes so registradas, medidas e acompanhadas.
Todos os clientes conseguem receber feed-back.
O comportamento do cliente, performance do atendimento ou produtospodem ser avaliados periodicamente.
Acesso fcil aos clientes.
Eliminao do tempo gasto pela equipe de vendas em ps-venda.
Prestar e agilizar o atendimento ao cliente.
Dar orientao ao cliente quando necessrio. Controle dos chamados e ocorrncias.
Aumento da eficincia operacional interna e externa.
Gerao de uma base de dados para uso inteligente, contribuindo paramelhoria de produtos e servios.
Fortalecer a imagem da empresa.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 7
Metas
Ser o Ombudsman da empresa: ser responsvel dentro da organizaopelo cliente.
Criar possibilidades de Cross-selling: gerador de novas oportunidades de
negcios atravs dos contatos. Ser um crtico construtivo: detecta erros e falhas nos processos internos de
atendimento.
Possibilitar uma viso em 360 do cliente para a empresa e da empresa parao cliente.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 8
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando asmovimentaes, os parmetros e tabelas que configuram o Mdulo Call Centerdevem ser definidos no Mdulo Configurador.
O Call Center dispe de um arquivo de tabelas que permite a padronizao atravsde cdigos de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para alterar as tabelas,deve ser utilizado o Mdulo Configurador (SIGACFG).
As tabelas utilizadas pelo sistema so identificadas por cdigos e relacionam aspossveis informaes que um campo pode conter.
Durante as operaes de atualizao no Call Center, as tabelas podem seracessadas, atravs de [F3] ou do boto de Consulta apresentado direita do campo.
O Mdulo Call Centerutiliza as seguintes tabelas:
01 - Tipos de NF
Identifica as sries de notas que a empresa utiliza para sada de produtos do estoquee o seu nmero inicial. Aps a incluso da primeira nota, o sistema incrementaautomaticamente o nmero.
As sries j configuradas so:
UNI - 000001 - nica
02 - Tipos de MateriaisRelaciona os tipos de materiais ou servios que a empresa trabalha.
Os tipos de materiais j configurados so:
MC - Material de Consumo
MO - Mo-de-obra
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 9
MP - Matria-prima
PA - Produto Acabado
PI - Produto Intermedirio
03 - Grupo de Produtos
Identifica grupos de produtos, permitindo agrupar os produtos com caractersticasem comum.
O contedo desta tabela deve ser definido pelo usurio de acordo com os produtosque a sua empresa trabalha.
Ao cadastrar os produtos, o usurio poder classific-los em grupos, preenchendoo campo "Grupo" de acordo com o contedo da tabela aqui descrita.
Os tipos de grupos j configurados so:
0001 - Plstico
0002 - Borracha
0003 - Alumnio
0004 - Eletrnicos
0005 - Pneumticos
0006 - Produtos Qumicos
PV - Produtos de Venda
06 - Formas de PagamentoRelaciona as formas de pagamento que a empresa trabalha. Sendo utilizada nasoperaes de Vendas. As formas j configuradas so:
CC - Carto de Crdito
CH - Cheque
FI - Financiamento
R$ - Dinheiro
VA - Vales
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 10
12 - Unidade Federativa
Relaciona os Estados da Federao.
24 - Formas de PagamentoRelaciona as formas de pagamento que a empresa fornece para o cliente.
CH - Cheque
FI - Financiado
R$ - Dinheiro
VA - Valores
T1 Tabelas de Assuntos
Podem ser cadastrados diversos assuntos para serem relacionados com as ocorrn-cias do atendimento (Cadastro de Ocorrncias).
Exemplo:
otnussA aicnrrocO
oamalceR odicnevotudorP
adaloivmegalabmE
oaticiloS aterid-alamraivnE
oeredneedoaretlA
T3 Tabelas de Segmento de Negcio
Relaciona os diversos segmentos para serem informados no Cadastro de Clientes,conforme o tipo de negcio de cada um.
Exemplo: Indstria Qumica
Indstria Farmacutica
Editora Grfica
Frigorfico
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 11
T4 Tipos de Mdias para Marketing
Define quais os tipos de Mdias que podem ser usados como meio de comunica-o.
Exemplo: Impressa
Eletrnica
Visual
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 12
Um parmetro uma varivel que atua como elemento chave na execuo
de determinado processamento. De acordo com o seu contedo possvelobter diferentes resultados. Para configurar um parmetro utilize o Mdulodo Configurador.
Todas as variveis so iniciadas pelo prefixo "MV_", e agem sobre diversasoperaes no sistema, como por exemplo, a varivel MV_ALIQSS que define opercentual da alquota para clculo de ISS.
Os parmetros utilizados pelo Call Centerso:
ortemraP oircseD odetnoC
PUD1_VM .odaregoluttodalecrap1adoazilaiciniaenifeD A
FRIQILA_VM es-azilitU.etnofanonetermocsoluttarapFRRIedatouqlA
.lagelalebatmocodrocaedsiautnecrep 3
SMCILOC_VM odairnoicalfedesabadetnatseroriorviLodanuloclauqacifitnedI ,sortu)O(uootnes)I(odazilituresreveD.SMCI I
CCSIMOC_VM oluclconavitartsinimdaaxataadizudedresesenifedeuqrodacidnI
.otidrcedotracmocadnevanserodednevsoarapossimocad N
SEDDNOC_VM ordaPotnemagaPedoidnoCadoircseD ATSIV
DAPDNOC_VM .ordapotnemagaPedoidnoC 100
XRTRID_VM FETsoviuqrAedopeceRedoirteriD XRFET\VDPSO\
XTTRID_VM FETsoviuqrAedossimsnarTedoirteriD XRFET\VDPSO\
ODATSE_VM oluclcedotiefearap,ametsiSodairusuaserpmeadodatsEodalgiS
.)%81,21,7(SMCIed PS
TOTTAF_VM edodidepodlatototnemarutafoodailavaresonuoevedesacidnI
.lacsifatonadoareganadnev N
DAPMROF_VM .ordapotnemagaPedamroF $R
DAPMCI_VM odatsEodortnedsearepomeadacilpaSMCIedatouqlaaramrofnI
)%81uo71(adazilacoltseaserpmeaedno 81
OPITRUJ_VMotsopmo)C(etnemos,selpmi)S(resoredoprebeceraoluttodsorujsO
etnem-roiretsopeosartaedsaid03taselpmiS=otsi)M(uo.otsopmoC
M
PURGBIL_VM ortemraporazilitulacsiFatoNedoaraperpa,"N"odamrofnI
.atonropsopurgedomixmoremnoarapMETIMUN_VM N
DAPAJOL_VM .etneilcodordapajoL 10
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 14
Se outros mdulos do Advanced Protheus estiverem em uso, o Call Centerrecebe e envia informaes a estes, atualizando cadastros e movimentaes,e mantendo a integridade e unicidade dos dados. Observe a seguir comoacontece o fluxo da integrao do mdulo Call Center com os demaismdulos do sistema.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 15
Neste tpico apresentado um fluxograma ilustrativo de operao do CallCenter. Analisando este fluxo o usurio poder visualizar o encadeamentolgico das funes do mdulo, compreendendo perfeitamente o seu funcio-namento. Tal compreenso fundamental no processo de implantao domdulo e na sua operao rotineira.
A seqncia de aes proposta pode, no entanto, ser modificada em funodo sistema oferecer a possibilidade de se cadastrar informaes de formaparalela, atravs da tecla [F3] ou clicando no boto apresentado ao lado docampo.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 19
O passo principal para viabilizar o sistemaAdvanced Protheus , sem dvida,o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informaes bsicas a respeito destescadastros, seus campos e possibilidades.
1. Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo,basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecer na formade uma caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do
Advanced Protheus, consulte o Manual de "Primeiros Passos".2. Alguns cadastros possuem pastas distintas para informao dos dados,
podendo ter campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes deencerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, casocontrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios nopreenchidos.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujosttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimentoobrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se estes noforem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suasdefinies e formas de preenchimento.
O Call Center permite a incluso de contatos e as entidades relacionadas nas
rotinas de Atendimento.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 20
Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, sosolicitadas as taxas das 4 moedas alternativas.
O Advanced Protheus j vem configurado com 5 moedas (1 padro = Reale 4 alternativas)
As taxas das moedas tambm podem ser atualizadas atravs da opo"Moedas" do menu "Atualizaes".
Essas moedas devem ser cadastradas todos os dias, inclusive fins de semana,pois todos os clculos em outras moedas dependem destas taxas devidamente
preenchidas.
Para atualizar o Cadastro de Moedas:
1. No menu principal, selecione "Atualizaes" + "Cadastros" + "Moedas";
Ser apresentada a janela browse com todas as moedas cadastradas.
2. Clique na opo "Incluir".Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os camposconforme a descrio a seguir:
D t
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 21
Data
Digite o dia da cotao da moeda.
Exemplo: DATA: 03/02/99
Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5Informe o valor da cotao, no dia, para as moedas de 2 a 5.
Exemplo: TX MOEDA 2: 1,98 TX MOEDA 3: 0,9711
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR,UFESP, IGP, etc. No entanto, apenas uma ser utilizada como refernciano caso de correes, se existir.
A configurao de moedas est disponvel no Mdulo Configura-dor, atravs dos parmetros "MV_MOEDA1" a "MV_MOEDA5", ondedevem ser informados os nomes destas moedas. Os smbolos so informadosnos parmetros "MV_SIMB1" a "MV_SIMB5".
Alm das opes tradicionais de atualizao, este programa possui a opoPROJETAR que possibilita a projeo das taxas das moedas por um determi-nado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:
REGRESSO LINEAR, com base no comportamento dos valores numdado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo.
Para se processar a regresso linear necessria a existncia de no mnimo
2 valores anteriores. INFLAO, que projeta a inflao do ms informado.
Projetando Moedas
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 22
Projetando Moedas
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees.
Para realizar a Projeo:1. Selecione a opo "Projetar";
Ser apresentada a seguinte tela para projeo de moedas:
2. Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas;
3. Clique no boto da opo de regresso linear ou inflao projetada paracada moeda;
4. Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, informe o nmerode dias anteriores data base do sistema a serem considerados para clculoda projeo;
5. Caso tenha sido selecionada a inflao projetada, informe a taxa deinflao prevista para o perodo;
6. Clique no boto "Ok" para confirmar a projeo.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 23
Para alterar uma taxa especfica, posicione o cursor sobre a mesmana janela browse e selecione a opo "Alterar".
Consultas
Para efetuar uma consulta do Cadastro de Moedas no Mdulo Call Center ousurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM2 - Moedas atravs da opo"Consultas" + Cadastros + "Genricos". As consultas podem ser impressas.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 24
Os grupos de produtos classificam o produto cadastrado, facilitando suaidentificao, filtragem para relatrios e integrao entre os mdulos.
Para cadastrar Grupos de produtos, siga as orientaes descritas aseguir:
1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros +Grupo;
O sistema apresenta a janela browse com os grupos j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio aseguir;
Cd. Grupo
Informe neste campo o cdigo do grupo de produtos em cadastro.
Desc. Grupo
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Informe neste campo a descrio do grupo de produtos em cadastro.
Pict. Padro
Informe neste campo a mscara para impresso do grupo.
Procedncia
Selecione neste campo a opo 1 = Original, quando a procedncia doproduto for do estado de origem, ou 0 = No Original, caso contrrio.
Marca/Descrio
Selecione neste campo a marca do produto a que se aplica a classificaodo grupo. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Marcas e,assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio.
Status Grupo
Selecione neste campo a opo 1 = Novo quando o grupo classificar umproduto novo, 2 = Remanufaturado, quando produto for remanufaturado,ou 3 = Reciclado, quando o produto for reciclado.
Grupo Relac.
Informe neste campo o grupo ao qual este que est sendo criado ser
relacionado.
Tipo Grupo/Descrio
Selecione neste campo o tipo de produto a que se aplica a classificao degrupos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos deGrupos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descri-
o, com a descrio do tipo de grupo selecionado.3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Grupos de Produto
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Para que um grupo de produto seja excludo, basta posicionar o cursor sobreseu registro e selecionar a opo Excluir.
O grupo de produto no poder ser excludo caso esteja vinculado a
movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os grupos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta aoarquivo SBM - Cadastro de Grupos, atravs da opo Consultas + Cadas-tros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 27
Um produto qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa comomatria-prima, material de manuteno, material de consumo, produtos
intermedirios, produtos acabados, etc.
Para incluir um produto:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" +"Produtos".
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados.
2. Selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cincopastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrioa seguir:
Cdigo
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 28
Cdigo alfanumrico que identifica o produto.
No Mdulo de Estoque/Custos, mo-de-obra tambm definido comoum produto, e deve ser cadastrado da seguinte forma: MOD + Centro deCusto (Mo-de-obra + Centro de Custo).
Descrio
Descrio para identificao do produto. Essa descrio utilizada parafacilitar o reconhecimento do produtos.
TipoTipo de produto utilizado para filtragem em relatrios e rotinas deprocessamento.
Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante oprocessamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinadosprodutos.
Exemplo:
BN - Beneficiamento
CG - Gastos Gerais
MO - Mo-de-obra
MP - Matria-prima
PA - Produto Acabado
PI - Produto Intermedirio
MC - Material de Consumo
O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los natabela apropriada e ser coerente com o plano de contas.
Unidade
Informe a Unidade de Medida padro deste produto. Pressione [F3] paraselecionar.
Armazm Padro
Informar o armazm padro para armazenagem do material.
Grupo
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 29
Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados deacordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Utilize atecla [F3] para consultar o arquivo.
0001 Plstico
0002 Borracha
0003 Alumnio
0004 Eletrnicos
0005 Pneumticos
0006 Produtos Qumicos
PV Produtos de Venda
Esta definio importante para realizar os filtros de relatrios.
TE Padro
Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais.
TS Padro
Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda.
Foto
Permite selecionar uma imagem para associao com o produto.
O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagensdo Advanced Protheus, que atualizado no Mdulo Configurador.
Seg.Un.Medi.Segunda unidade de medida.
Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc.
Tipo de Conv.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 30
Indique neste campo o tipo de converso para a segunda unidade demedida:
M - Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator deconverso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de
medida.
D - Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator deconverso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade demedida.
Alternativo
Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impressona Solicitao de Compras e na consulta do material. O sistema s aceitaum alternativo por produto.
Preo Venda
Preo de venda do produto. Existem mais 6 tabelas de preo no arquivo
SB5 (Dados Adicionais do Produto).
Custo Stand.
Informe o custo standard ou custo de reposio, caso no deseje utilizaro clculo automtico.
Moeda C. Std.Selecione a moeda utilizada na valorizao do custo standard.
lt. Preo
ltimo preo de compra do produto.
lt. Compra
Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existirdentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras.
Peso Lquido
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 31
Peso lquido do produto para clculo da Nota Fiscal.
Cta. Contbil
Nmero da Conta Contbil do produto para fins dedbito por ocasio desua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consulta.
Centro Custo
Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao Pedido deCompras/OP.
Item Conta
Nmero do item da conta contbil. Cadastro proveniente do mduloContbil. Pressione [F3] para consulta
Forn. Padro
Informe o Cdigo do Fornecedor Padro. Utilize a tecla [F3] paraconsultar o Cadastro de Fornecedores.
Loja Padro
Informe o Cdigo da Loja padro do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] paraconsultar o Cadastro de Lojas.
Dt. Referenc.
Data referncia do custo standard, utilizado no clculo do custo dereposio.
Rastro
Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sublote, L sea rastreabilidade for do tipo Lote e N se o produto no utiliza rastreabi-lidade.
Ult. Reviso
Data da ltima reviso da estrutura do produto.
Fora Estado
I f "S" d d f d E d fi
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 32
Informar "S" para produtos que so comprados fora do Estado para finsde clculo do custo standard (ICMS).
Forn. Canal.
Informe "S" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por umfornecedor.
Per. Invent.
Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo
inventrio aps a ltima data inventariada.
Dt. Ref. Prc.1
Data de referncia do preo 1.
Cd. Barras
Cdigo de barras que ser adotado para sistema quando da impresso dasetiquetas do mesmo.
Contr. Locali.
Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localizao fsica ouno.
Contrato
Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou no.
Prod. Import.
Define se o produto importado (S) ou (N) no. Utilizado para aintegrao com o SIGAEIC.
Restrio
Selecione SIM se deseja utilizar o controle de restrio de solicitantes,(Controle de Aladas - mdulo Compras); caso contrrio indique NO.
Este campo ser ativado somente se o parmetro
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Este campo ser ativado somente se o parmetroMV_RESTSOL estiver preenchido como SIM.
Gr. ComprasInforme o grupo de compradores padro para este produto.
Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistemaassumir automaticamente o grupo de compradores padro informadoneste campo para o produto (Controle de Aladas - mdulo Compras).
Rev. Estrutur.Informe a reviso atual da estrutura.
Pasta Impostos
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pastaImpostos;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Aliq. ICMS
Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto conforme o Estado da
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Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado daFederao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%.
Alq. IPI
Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posiodo IPI.
Alq. ISS
Alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculode ISS.
Cod. Serv. ISS
Cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao peranteo municpio tributador.
Solid. SadaMargem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido.
Solid. Entr.
Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada.
Origem
Cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das Notas Fiscais e nosLivros Fiscais para tributao da mercadoria.
Class. Fiscal
Cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPIna Nota Fiscal de venda.
Cont.Seg.Soc.
Informe "S" se o produto incide na Contribuio de Seguridade Social(Funrural).
Impos. Renda
Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na
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Informe S se deve ser calculado imposto de renda para este produto nanota fiscal.
Calcula INSS
Selecione SIM se deseja que programa calcule o INSS para esteproduto na Nota Fiscal, caso contrrio, selecione NO.
% Red. INSS
Informe o percentual de reduo do INSS.
% Red. IRRF
Informe o percentual de reduo do IRRF.
Perc. CSLL
Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribui-
o Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com aopo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizareventuais clculos.
Exemplo: 10 (%)
Perc. COFINS
Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso ocampo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim.Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuaisclculos.
Perc. PIS
Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campoCalcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3]disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos.
IPI de Pauta
Informe o valor unitrio do IPI de Pauta.
Pasta MRP/PCP
5 A hid d d i li MRP/PCP
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5. Aps preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta MRP/PCP;
O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos clculos deMRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos
conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag.Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adqui-ridos.
a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra.
Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, acompra a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o loteeconmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econ-mico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem seradquiridos mltiplos do lote econmico.
Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
Ponto Pedido
Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida
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Q p q q ggera a emisso automtica de uma Solicitao de Compras ou Ordem deProduo.
Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio
mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana.Exemplo:
CM = consumo mdio TR = tempo de reposio
ES = estoque de segurana
CM = 30
TR = 2 mesesES = 20
PP = (CM*TR) + ES
PP = (30*2) + 20 = 80
Tipo Prazo
Tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser:
H = Horas
D = Dias
S = Semanas
M = Meses
A = Ano
Lote Econmico
O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir
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toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo doconsumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos.
O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de
material.Desta forma, pode-se representar o clculo do lote econmico pelafrmula:
LE = CM * PA
Onde:
LE = lote econmicoCM = consumo mdio mensal
PA = periodicidade de aquisio em meses
MATERIAL CONSUMO CLASSE PER ODO EL
G 05 A 1 05
H 04 04
I 03 B 2 06
J 53 07
K 06 C 3 081
L 55 561
Os valores obtidos para o Lote Econmico sero ajustados para o mltiploda quantidade por embalagem.
Pela Disponibilidade Financeira
O clculo do lote econmico pode ser ajustado pela disponibilidade
financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo ltimopreo de compra e compara com o valor que pode ser gasto.
Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta subtrada em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemploa seguir
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a seguir.
MATERIAL EL LT. PREO TOTAL EL
G 05 62 0031
H 04 02 008
I 06 01 006
J 07 8 065
K 081 2 063
L 561 2 033
setoLsodlatoT 0593
ariecnaniFedadilibinopsiD 0613
anerefiD %02uo097
LE Ajustado = LE - 20%
MATERIAL EL EL AJUSTADO
G 05 04
H 04 23
I 06 84
J 07 65
K 081 441
L 561 231
Lote Mnimo
Quantidade mnima a ser produzida ou comprada utilizada no clculo da
exploso das necessidades dos produtos juntamente com o lote econmi-co.
Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
Tolerncia
Tolerncia de defasagem do produto em relao ao Pedido de Compras.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 40
A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momentoda compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o loteeconmico, de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia.
Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada aprpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regrada quantidade por embalagem.
O parmetro MV_USAQTEM indica se o sistema deve considerara quantidade por embalagem ou o lote mnimo antes do lote econmico. O
sistema assumir essa posio caso seu contedo seja S, caso seja N osistema considerar ento o lote econmico.
Exemplo:
N = necessidade
LE = lote econmico
X = quantidade embalagem ou lote mnimo
TOL = tolerncia
m = mltiplo de X
LE = 500
X = 100
TOL = 0
MV_USAQTEM = N
Necessidade Regra A Comprar/Produzir SC's Geradas
500 N(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500
1020 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500,100
Exemplo 2:
Considere os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S.
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Necessidade Regra A Comprar/Produzir SC's Geradas
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 42
cadastro de produto, clicando na pasta C.Q..
O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os camposconforme descrio a seguir:
Nota MnimaNota mnima do produto a ser comprado que no precisa da aprovao doControle da Qualidade.
Obs: Se a nota for menor que a nota mnima o deve-se enviar ao C.Q.
Tipo de C. Q.
Selecione Materiais`` se desejar que a movimentao do controle dequalidade seja executada pelo programa Mdulo Estoque/Custos (Micro-siga), ou ento, selecione Siga Quality para que essa rotina sejaexecutada pelo programa SigaQie (Celerina).
Produes C. Q.
Informe o nmero de apontamentos do produto a ser considerado, paraque seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo
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que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo.
Exemplo: Se Produes C.Q. = 10; a cada dez apontamentos deproduo, um ser enviado ao controle de qualidade.
Pasta Outros
7. Aps ter preenchido os campos do cadastro de Controle de Qualidadedo produto, clique na pasta Outros;
O sistema apresenta a tela para o cadastro das demais dados referentes ao
produto, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
ObservaoD um duplo clique sobre este campo para informar observaes dequalquer natureza sobre o produto. Usualmente uma breve descrio doproduto para consulta durante o atendimento.
Situao
Informe a situao do produto:
OB b l t
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OB - obsoleto
NO - normal
Essas siglas podem ser definidas pelo cliente para consulta posterior noatendimento. Tecla [F3] disponvel para consulta tabela T2 - Situao doProduto.
Fabricante
Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo.
IPI de Pauta
Selecione o IPI na Tabela.
Data Substit.
Informe a data em que este produto foi substitudo.
MTBF em Hr.
Este campo informativo e informa o tempo mdio entre faltas (MduloField Service).
MTTR em Hr.
Este campo informativo e informa o tempo mdio de reparo do produto(Mdulo Field Service) .
Relatrios
Para verificao do cadastro de produtos, emita o relatrio Relatrios +Cadastros + Produtos.
Veja o captulo "Relatrios" neste manual.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 45
Muitas vezes necessrio para a empresa manter dados adicionais sobre umproduto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados
sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informaes podem serarmazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado dequalidade e outros.
importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos necessrio ter um produto cadastrado.
Para incluir complementos de produtos:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" +"Complemento de Produtos".
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados.
2. Selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas,que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Produto
Cdigo do produto. Deve ser o cdigo de um produto j existente nosistema. Tecla [F3] disponvel.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 46
Nome Cientif.
Descrio cientfica do produto. Trata-se de uma descrio mais extensado produto, usada principalmente para impresso na nota fiscal de venda.
Exemplo: NOME CIENTIF. CIDO ACETIL SALICLICO
Tem Certif.?
Campo informativo que indica se o produto tem certificado de qualidadeou no. "S" (Sim) caso tenha certificao, "N" (No) caso contrrio.
Comprimento
Comprimento do produto, se houver.
Cod. DesenhoCampo informativo que indica o cdigo do desenho da pea, se houver.
Espessura
Campo informativo que indica a espessura do produto, se houver.
Estado Fsico
Estado fsico em que o material se encontra quanto a sua qualidade.
Exemplo: ESTADO FSICO SLIDO
Largura
Campo informativo que indica a largura do produto, se houver.
Qualidade
Campo informativo que indica a qualidade tcnica do produto, se houver.
Conv. DIPI
Fator de converso para quantidade de acordo com a unidade de medidapara DIPI.
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UM DIPI
Unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobreos Produtos Industrializados.
Pasta Vendas
3. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta
Vendas;O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de vendas, onde deve-seinformar os campos conforme a descrio a seguir:
Preo Venda 2 a 7
As tabelas de preo sero baseadas no cadastro de cenrio de vendas.
Cliente
Cdigo do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interao junto aocliente ou fornecedor.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 48
Dt. Ref. Prc.2 a 7
Data de referncia do preo. Usada apenas para informao do usurio.
Pasta Logstica
4. Em seguida, preencha os dados de logstica referentes ao cadastro aocomplemento do produto, clicando na pasta Logstica.
O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os camposconforme descrio a seguir:
Embalagem 1 e 2
Descrio da embalagem em dois estilos.
Exemplo: CAIXA PAPELO
Qtd. Embalag1 e 2
Quantidade de itens que compem cada uma das embalagens.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 49
Compr. Armaze.
Informe neste campo o comprimento do produto. Esta informao serutilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Essa informao somente ser utilizada se o parmetroMV_LOCALIZ estiver com "SIM".
Largu. Armaze.
Informe neste campo a largura do produto. Esta informao ser utilizadapara o clculo da capacidade de armazenamento.
Essa informao somente ser utilizada se o parmetro
MV_LOCALIZ estiver com "SIM".
Altur. Armaze.
Informe neste campo a altura do produto. Esta informao ser utilizada
para o clculo da capacidade de armazenamento.
Essa informao somente ser utilizada se o parmetroMV_LOCALIZ estiver com "SIM".
Fator Armaze.
a quantidade mnima a ser considerada para armazenamento. Se umproduto armazenado somente quando atingir o volume de 10 peas;ento "10" ser o nmero informado neste campo.
Empilhagem
Informe neste campo o nmero mximo permitido para empilhagem doproduto de modo a evitar acidentes e/ou danos por excesso de peso.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 50
Rotaciona Pr
Selecione "SIM" se for possvel rotacionar o produto para armazen-lo emdiferentes posies, caso contrrio selecione "NO".
Pasta Outros
4. Em seguida, preencha os dados restantes na pasta Outros.
O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os camposconforme descrio a seguir:
CAI
Selecione o cdigo analtico do item.
Tipo Unit.
Informe zero para definir que o produto vendido a granel.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 51
Qtd. Padro
Informe a quantidade padro do apontamento.
Consultas
Para verificar o cadastro de Dados Adicionais do Produto, o usurio devefazer uma consulta ao arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto, atravs
da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode serimpressa.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Define a config rao das estaes e as operaes q e podem ser reali adas
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 52
Define a configurao das estaes e as operaes que podem ser realizadasem cada Posto de Venda (ou Posto de Atendimento - PA).
Mais de um operador pode utilizar o mesmo ponto de venda, da mesma formaque cada operador pode ter o seu.
Para cadastrar Postos de Venda:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Postos de Vendas".
Ser apresentada a janela browse com os postos de vendas cadastrados.
2. Selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duaspastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Rotinas
Posto
Informe um cdigo de 01 a 99 para identificao do Posto de Venda.
Exemplo:01
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 53
DescrioInforme a descrio do posto de venda.
Desconto
Tipo de desconto que este posto de venda poder fornecer.
Exemplo:
I - desconto por item de venda
2 - desconto por total da venda
3 - desconto por itens e total (Ambos)
4 - no permite dar desconto
O desconto no total s poder ser concedido quando o preo fiscalbruto for igual a " ".
Acrscimo
Tipo de acrscimo que este posto de venda poder fornecer.
Exemplo:
1 - acrscimo por item de venda
2 - no permite dar desconto
O acrscimo no item s poder ser dado quando o Preo Fiscal Bruto forigual a "N".
Envia Email
Informe se os operadores deste posto de venda esto autorizados a enviaremail (cross-posting) na rotina de Marketing Ativo.
Envia Tarefa
Informe se os atendentes deste posto de venda esto autorizados ainteragir com a agenda dos representantes.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 54
TMA
Indica o tempo mximo de conversao entre o Atendente e o cliente. Essetempo ser verificado no Atendimento.
Validade
Nmero de dias para efeito de validade dos oramentos do Televendas.Utilizado na impresso de Oram entos/Pedidos aps o Atendimento.
Utilizado apenas na impresso de oramentos.
Prc. Fis. Brut.
Informe "1" (Sim) se o preo unitrio a ser utilizado no clculo dastributaes ser o valor bruto sem descontos, ou "2" (No) se devem sersubtrados os descontos e somados os acrscimos.
Ligaes
Indica se o atendente vai ser (1) Receptivo, (2) Ativo ou (3) Ambos.
Config. TMK
Indica qual a configurao de TeleMarketing o atendente deve utilizar.Aps a escolha do cliente, o sistema ir preencher a tela de Atendimentoautomaticamente de acordo com a configurao escolhida.
Avalia Cred.Informe se o atendente pode executar a anlise de crdito na gerao dopedido de vendas.
Avalia Estoq.
Informe se deve ser executada a anlise de estoque na gerao do pedidode vendas.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 55
Estao
Informe o cdigo da Estao que contm as configuraes do TEF(Trnasferncia Eletrnica de Fundos).
Pasta "Telefonia"
Hardware
Indica se a estao do atendente pode usar MODEM ou os recursos da CTI
para comunicao.
Linha Ext.
Informe o nmero para acesso linha externa.
Exemplo: O - Acesso para linha.
Mesmo Estado
Informe o cdigo da operadpra de telefonia para ligaoes dentro doestado.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 56
Fora Estado
Informe o cdigo da operadpra de telefonia para ligaoes fora do estado.
Consultas
Para verificar o cadastro de Postos de Vendas, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SU0 - Postos de Venda, atravs da opo Consultas +Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
O Cadastro de Ocorrncias est relacionado com a rotina de Telemarketing, onde
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devem ser informadas quais as ocorrncias do atendimento de acordo com cada
assunto selelecionado tanto no Telemarketing Receptivo (ex.: Atendimento aClientes) como no Ativo.
WORKFLOW
Assuntos x
Ocorrncias AesOcorrncias
x AesTelemarketing
As ocorrncias devem estar relacionadas com os diversos assuntos (Tabela T1)que o Atendimento se prope a tratar: Reclamao, Oramentos, Dvidas, etc,sendo que para cada assunto podem ser relacionadas n ocorrncias.
Exemplo:
otnussA aicnrrocO
:sadivD?aserpmeadotnemanoicnufedoirroholauQ
?XotudorpodedadilavedozarpolauQ
:seamalceRadaloivmegalabmemocotudorP
adicnevedadilavmocotudorP
:oatoC ralDmeoatoC
Para cadastrar as ocorrncias:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Ocorrncias".
Ser apresentada a janela browse com as ocorrncias.
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2. Clique no boto "Incluir".
Ser apresentada a tela de incluso para que os campos sejam preenchidosconforme a descrio a seguir:
Cdigo
Indica qual o cdigo da ocorrncia. Sugerido pelo sistema.
Assunto
Selecione o assunto que ser abordado para a criao das ocorrncias (tabela T1).
Descrio
Informe a descrio do assunto.
Ocorrncia
Descrio da ocorrncia de acordo com o Assunto abordado.
Vlido
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 59
Indica se a ocorrncia vlida ou no. Quando invlida, o sistema adesconsidera para apresentao na tela de atendimento.
Atendimento
Indica em qual a rotina esta ocorrncia ser usada: TeleMarketing,Televendas ou Ambas. Se selecionada Televendas, ser utilizada paradefinir a ocorrncia da venda. Exemplo: Venda no fechada - Ocorrncia:
Falta do Produto.
Prazo de Resposta
Defina o tempo em horas para que esta ocorrncia seja solucionada.
Relatrios
As ocorrncias registradas no Telemarketing podem ser verificadas a partirda opo Relatrios+ Telemarketing + Ocorrncias.
Veja o tpico "Relatrios" neste manual.
Neste cadastro so armazenadas as aes possveis para posterior relaciona-m t m i
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 60
mento com as ocorrncias:
Ex: 00001 Substituir mercadoria00002 Agendar visita de um tcnico
Para cadastrar Aes:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Aes".
Ser apresentada a janela browse com as solues cadastradas.
2. Clique no boto "Incluir".
Ser apresentada a seguinte janela.
Ao
Este campo apresenta um cdigo seqencial para identificao da ao.O cdigo gerado pelo sistema e no pode ser alterado.
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Descrio
Informe a identificao da ao.
Exemplo: Trocar o lote de produtos com defeito.
Vlido (S/N)
Indique se essa informao ser valida nas telas de Atendimento. Quandoinvlida, o sistema a desconsidera para apresentao na tela de atendi-mento.
Responsvel
Indica quem ser responsvel ou indicado para tomar a ao descrita, aescolha pelo boto F3, carrega os dados de todos os usurios cadastradosno Advanced Protheus.
Nome
Nome do responsvel pela ao.
E-mail do responsvel.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Aes, o usurio deve fazer uma consulta aoarquivo SUQ - Cadastro de Solues, atravs da opo Consultas +
Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Neste cadastro efetuado o relacionamento entre as ocorrncias e as aes.Uma ocorrncia pode ter vrias aes
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Uma ocorrncia pode ter vrias aes.
Exemplo:Embalagem violada
a) Substituir o produto em uma filial
b) Remeter um novo produto
Para relacionar as ocorrncias com as devidas aes:
1. Clique na opo "Atualizaes" + " Cadastros" + "Ocorrncias x Aes".
Ser apresentada a janela browse com os relacionamentos j cadastrados.
2. Clique no boto "Incluir".
Ser apresentada a seguinte tela:
3. Clique no boto "Adiciona Ocorrncia".
Ser apresentada a seguinte janela, onde deve ser selecionado o cdigo daOcorrncia, clicando no boto de Consulta.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 63
4. Clique no boto "Adiciona Ao".
Ser apresentada a seguinte janela, onde deve ser selecionado o cdigo daAo, clicando no boto de Consulta.
Para cada ocorrncia podem ser adicionadas uma ou vrias aes.
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 64
5. Para visualizar a ocorrncia e a ao cadastrada, clique no boto +
apresentado no lado esquerdo da reclamao.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Ocorrncias x Aes, o usurio deve fazer uma
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consulta ao Arquivo SUR - Ocorrncias x Aes, atravs da opo Consul-tas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Neste cadastro so relacionadas as possveis formas de veiculao dosprodutos e da empresa.
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Por exemplo:01 - Folha de So Paulo
02 - Estado de So Paulo
0 5 - Televiso
06 - Rdio
Para cadastrar mdias:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Mdias".
Ser apresentada a janela browse com as mdias cadastradas.
2. Clique no boto "Incluir".
Ser apresentada a tela de incluso onde deve-se informar os campos
conforme a descrio a seguir:
Mdia
Este campo apresenta um cdigo seqencial para identificao da mdia.O cdigo e gerado pelo sistema e no pode ser alterado.
Descrio
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Informe o tipo de mdia.
Exemplo: Rdio
Vlido (S/N)
Indique se essa informao ser vlida nas telas de atendimento. Quandoinvlida, o sistema a desconsidera para apresentao.
Tipo de Mdia
Indica qual o tipo de mdia est associado a descrio utilizada. Exemplo:Midia eletrnica (e-mail) , impressa (jornal), etc.
DescrioEste campo apresenta o nome do tipo de mdia.
Ligaes
Indica para qual tipo de atendimento ser usado a mdia (1 - Ativo, 2 -Receptivo ou 3 - Ambos).
Consultas
Para verificar o Cadastro de Mdias, o usurio deve fazer uma consulta aoArquivo SUH - Mdias, atravs da opo Consultas + Cadastros +Genricos. A consulta pode ser impressa.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Neste cadastro so relacionados os meios de comunicao utilizados nasligaes.
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Por exemplo:01 - Telefone
02 - 0800
0 3 - e-mail
Para cadastrar as formas de comunicao:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Comunicaes".
Ser apresentada a janela browse com as comunicaes cadastradas.
2. Clique no boto "Incluir".
Ser apresentada a tela de incluso onde deve-se preencher os camposconforme a descrio a seguir:
Comunicao
Este campo apresenta o cdigo seqencial para identificao da forma decomunicao. O cdigo gerado pelo sistema e no pode ser alterado.
Descrio
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Informe a descrio da comunicao.
Exemplo: 0808- Telebrs.
Vlido (S/N)
Indique se essa informao ser valida nas telas de atendimento. Se for,ela aparecer para ser selecionada, caso contrrio no.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Tipos de Comunicao, o usurio deve fazer umaconsulta ao Arquivo SUL - Tipos de Comunicao, atravs da opoConsultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Neste cadastro so relacionados os possveis tipos de encerramento dasligaes com o cliente.
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Por exemplo:01 - solucionado na primeira chamada
02 - Soluo pelo manual.
03 - Substituio de Produto
Para cadastrar os tipos de encerramento:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Encerramento".
Ser apresentada a janela browse com os tipos de encerramento cadastra-dos.
2. Clique no boto "Incluir".
Ser apresentada a tela de incluso onde deve-se preencher os camposconforme a descrio a seguir:
Encerramento
Este campo apresenta o cdigo seqencial para identificao do tipo deencerramento. O cdigo gerado pelo sistema e no pode ser alterado.
Descrio
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Informe a descrio do encerramento.
Exemplo: Processo Normal
Vlido (S/N)
Indique se essa informao ser valida nas telas de atendimento. Se for,ela aparecer para ser selecionada, caso contrrio no.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Tipos de Encerramento, o usurio deve fazer umaconsulta ao Arquivo SUH - Tipos de Encerramento, atravs da opoConsultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
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Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme a descrioa seguir:
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Cdigo
Este campo apresenta o cdigo sequencial que identifica cada um dosoperadores da empresa. O cdigo pode ser alterado, mas para a prximaincluso ser considerado como parte da sequncia gerada pelo sistema.
Exemplo:
O primeiro operador tem cdigo 000001.
Se o segundo, tem o cdigo alterado para 000123.
No terceiro, o sistema ir sugerir o cdigo 000003.
Nome
Informe o nome do operador.
Exemplo: Milton Soares
Nome Reduzid.
Informe o nome pelo qual o operador conhecido na empresa.
Exemplo: Milton S.
Endereo
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 74
Informe o endereo residencial do operador.
Bairro
Informe o bairro residencial do operador.
MunicpioInforme o municpio residencial do operador.
Estado
Selecione a sigla da Unidade da Federao do endereo do operador.
CEP
Informe o cdigo do endereamento postal do operador.
CPF
Informe o nmero do CPF caso o operador seja pessoa fsica, o sistema
far automaticamente a validao do dgito de controle.
Fax
Digite o nmero do telefax do operador.
Telefone
Informe o nmero do telefone do operador.
Pasta Perfil
Clique na pasta perfil e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
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Vendedor
Digite "S" se o operador trabalha tambm como vendedor e "N", casocontrrio. Se o operador tambm for vendedor, o sistema far a gerao deum novo registro para esse campo no Cadastro de Vendedores (semcomisso).
Posto de Venda
Selecione o cdigo do posto de venda.
Digite o e-mail do operador.
Relatrios
Os operadores registrados podem ser verificados a partir da opo Relat-rios+ Cadastros + Operadores.
Veja o tpico "Relatrios" neste manual.
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema,utilize frmulas para o preenchimento de campos.
F l l d d d i d d id f
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Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 76
Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua formamais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se asletras (smbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha comoresultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string)escrita em linguagem XBase, a informao relevante.
Elaborando Frmulas
As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas emsintaxe XBase, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo:
1. Indicao de um campo de outro arquivo;
Frmula:
SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulosa Receber.
2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica);
Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informa-es que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte conside-rada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo.
Frmulas:
CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ
HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM
3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno deum valor representado em vrios campos, ou uma informao ondefrmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;
Frmulas:
PREO DE VENDA =IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO =
(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas
As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmenteonde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
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Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulaspodem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao.Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado peloprefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte:
11101+SE1->E1_CLIENTE
Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelocdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campoE1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber.
possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientescujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102+ cdigo do cliente.
IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+SE1->E1_CLIENTE,11102 + SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de sintaxes XBase para validaros dados digitados. Consulte o capitulo Base de Dados no Manual do
Configurador para maiores informaes.
Para incluir Frmulas, siga as orientaes descritas a seguir:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros +Frmulas;
O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas.
2 Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a
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2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio aseguir:
Cdigo
Informe neste campo o cdigo da frmula em cadastro.
Descrio
Informe neste campo a descrio para identificao da frmula.
Frmula
Informe neste campo a frmula, podendo ser utilizadas funes e sintaxesXBase. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confec-o da sintaxe.
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmara incluso da Frmula Movimentaes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Frmulas o usurio deve fazer uma consulta ao
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Para verificar o cadastro de Frmulas, o usurio deve fazer uma consulta aoarquivo SM4 - Frmulas, atravs da opo Consultas + Cadastros +Genricos. A consulta pode ser impressa.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Determinados eventos do sistema podem acionar o envio de e-mails alertandoos interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo deinformaes dentro da empresa.
necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e mails pois o
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necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois oservio precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer.
Os parmetros envolvidos na configurao do envio de e-mail so os seguintes:
MV_EMCONTA Conta utilizada para envio dos e-mails atravs doM-Messenger.
MV_EMSENHA Indica qual a senha para a conexo na conta de e-mail cadastrada.
MV_RELSERV Servidor de e-mail utilizado para a conexo ( omesmo parmetro utilizado para envio de relatriosvia e-mail).
Alm disso, necessrio indicar quais usurios esto relacionados a determi-nados eventos, atravs das opes Atualizaes + Cadastros + M-
messenger.Atravs da pasta Usurios SIGA, possvel relacionar um ou mais eventosa um usurio ou grupo de usurios do Advanced Protheus (definidos atravsdas Senhas no Mdulo Configurador).
A pasta No Usurios permite relacionar e-mails de destinatrios que nosejam usurios diretos do Advanced Protheus.
Os eventos inicialmente criados so:
Cdigo DescrioEvento
0 01 Produto atingiu ponto de pedido.
002 Produto atingiu estoque negativo.
003 Solicitao de Compra com cotao pendente.
004 Cotao com anlise pendente.005 Nota Fiscal de Entrada com classificao fiscal pendente.
006 Controle de Qualidade aguardando tratamento.
007 Distribuio de produto aguardando tratamento.
008 Lote de produto Vencido.
009 Alocao de Tcnico Field Service.
010 Gerao de Pedido de Venda Field Service.
011 Ao para Pontuao Mnima do Script Dinmico
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011 Ao para Pontuao Mnima do Script Dinmico.
012 Ao para Pontuao Mxima do Script Dinmico.
A um usurio/grupo pode-se associar diversos eventos. O campo Frmulapermite associar uma frmula (SM4) para definio do texto a ser enviado,quando acontecer o evento.
Exemplo:
Se utilizado o Evento 001, quando um produto atingir o Ponto de Pedido,ser enviado um e-mail para o endereo eletrnico do usurio selecionado.Caso seja selecionado um grupo, todos os seus usurios associados recebe-ro o e-mail.
Para enviar um M-Messenger, siga as orientaes a seguir:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros +M-Messenger;
O sistema apresenta a tela subdividida em duas pastas, para cadastramentodos usurios que utilizaro os recursos de envio e recebimento de e-mails.
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Pasta Usurios SIGA
2. Clique sobre a pasta Usurios SIGA para vincular aqueles usurios que,no momento da instalao do sistema, foram cadastrados como usuriosdo sistema (consulte o Manual de Configurador para maiores detalhes,no captulo Senhas).
3. Clique boto Incluir;
O sistema apresenta uma tela com a relao de todos os usurioscadastrados no Advanced Protheus.
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4. Posicione o cursor sobre o nome do usurio cadastrado e confirme;
O sistema apresenta uma nova tela para informar os eventos aos quais esteusurio ter permisso de leitura e envio de mensagens, atravs do m-messenger. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Cd. Evento/Desc. Evento
Selecione neste campo os cdigos dos eventos correspondentes ao nvelde acesso/resposta do usurio. Tecla [F3] disponvel para consultar aTabela de Eventos e, assim, preencher automaticamente o prximo campoDesc. Evento.
Frmula
Selecione neste campo a frmula criada para preencher o e-mail, permi-tindo a personalizao do envio. Tecla [F3] disponvel para consultar oCadastro de Frmulas.
Bloq. Filtro
Selecione neste campo a opo Sim para que o usurio esteja sujeito aofiltro, que verifica o e-mail enviado. Para que este usurio sempre receba e-mails, selecione a opo No, quando no ser aplicado o filtro debloqueio de e-mails.
Pasta No Usurios
5. Aps preenchidos os dados de usurios do SIGA, possvel cadastrarusurios externos, ou seja, pessoas que possuam e-mail e que no utilizemo Advanced Protheus, mas que podem receber as informaes geradaspelo sistema;
6. Clique na pasta No Usurios;O sistema apresenta na tela uma rea para informao dos e mails das
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O sistema apresenta na tela uma rea para informao dos e-mails daspessoas que no sejam usurias do Advanced Protheus.
7. Clique no boto Incluir, informe o e-mail do usurio e confirme.
8. Na confirmao do e-mail, o sistema apresenta a mesma tela de seleo deeventos, devendo ser preenchida conforme itens 4 e 5, descritos anterior-mente.
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Excluso de M-Messenger
Para que um usurio seja excludo do recurso de m-messenger, bastaposicionar o cursor sobre seu nome e clicar no boto Excluir.
Consultas
Para verificar os m-messenger cadastrados, o usurio deve fazer umaconsulta ao arquivo SAN - Cadastro de M-Messenger, atravs da opo
Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Os cdigos DDI so utilizados na discagem automatica (MODEM/CTI) e naidentificao de contatos, desde que o usurio utilize uma plataforma de CTI- Computer Telephony Integration, homologada pela Microsiga.
Nesta rotina o usurio deve cadastrar os cdigos DDI, bem como seusti
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respectivos pases.
Para efetuar o cadastro de Cdigos DDI:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros +DDI;
Ser apresentada uma janela browse com todos os cdigos cadastrados;
2. Selecione a opo Incluir;
O sistema apresenta a tela de incluso onde deve-se preencher os camposconforme a descrio a seguir:
DDI
Informe o cddigo de discagem direta internacional do pas.
Pas
Informe o nome do pas para o qual o DDI ser cadastrado.
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Banco de Conhecimento
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O Banco de Conhecimento do Advanced Protheus um banco de informa-es genricas, armazanadas em arquivos. Essas informaes podem serfiguras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informa-es relevantes ao sistema.
Por exemplo, no cadastro de transportadoras, possvel armazenar asimagens dos caminhes que efetuam o transporte. Alm disso, ao cadastro deClientes possvel vincular o contrato de venda de mquinas industriais a umcliente.
Ao incluir um arquivo no Banco de Conhecimento o sistema cria uma cpiade segurana deste arquivo. Dessa forma, se um arquivo incluido no Bancode Conhecimento for apagado do seu diretrio de origem, o sistema nosofrer alteraes.
Para armazenar os arquivos o sistema pode criar dois caminhos diferentes, apartir do diretrio onde o Advanced Protheus est instalado. Quando o SX2estiver compartilhado, ou seja, o usurio possui uma nica filial, o sistemacria um diretrio Shared e quando o usurio possui mais de uma filial, osistema cria um diretrio para cada filial.
Exemplo para uma filial:
C:\AP6\DIRDOC\CO99\SHARED
Exemplo para duas filiais:
C:\AP6\DIRDOC\CO99\BR01 (Filial 01)
C:\AP6\DIRDOC\CO99\BR02 (Filial 02)
Onde:
AP6 Diretrio onde o Advanced Protheus est instalado.
DIRDOC Diretrio criado pelo sistema conforme definido no diretrio"MV_DIRDOC".
CO99 Diretrio que define a empresa para a qual o sistema funciona.(CO - Companhia e 99 - Cdigo da empresa).
Esses arquivos so criados automaticamente pelo sistema e no devem seralterados pelo usurio.
Os arquivos de segurana armazenados pelo sistema no devem sermanipulados pelo usurio. Caso isto ocorra, o sistema poder sofrer danos.
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p p pSe houver necessidade de alterar um arquivo do Banco de Conhecimento ousurio poder utilizar as opes de menu "Salvar Como" e "Atualizar"descritas neste captulo.
Para efetuar uma insero no Banco de Conhecimentos:1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cenrios" +
"Banco Conhecimento";
Ser apresentada a janela browse com todos os conhecimentos cadastrados.
2. Selecione a opo "Incluir";
O sistema apresenta a tela de incluso que deve ser preenchida conforme
a descrio a seguir:
Cod. Objeto
Este campo preenchido pelo sistema e a presenta um cdigo sequencialque identifica o objeto.
Objeto
Para preencher este campo, clique no boto para selecionar oarquivo. O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione
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q p g p qo caminho exato onde o arquivo est localizado.
Aps selecionar o arquivo e confirmar o sistema preenche este campocom o caminho do arquivo.
DescrioInforme a descrio do conhecimento.
Tamanho
O sistema preenche este campo com o tamanho do arquivo selecionado.
Palavra-Chave
possvel informar uma ou mais palavras-chave para que o usuriolocalize o conhecimento armazenado. Essa localizao ser feita naconsulta avanada disponvel no momento em que o usurio for vincularum conhecimento a uma transportadora, por exemplo.
Pesquisa Avanada
Para pesquisar um conhecimento, o sistema disponibiliza a opo "PesquisaAvanada" que permite efetuar a localizao a partir do nome, da descrio,ou de uma palavra-chave do objeto.
Para pesquisar um conhecimento:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cenrios" +"Banco Conhecimento";
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Banco Conhecimento ;
Ser apresentada a janela browse com todos os conhecimentos cadastrados.
2. Selecione a opo "Pesquisa";
O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione o tipo depesquisa que deseja efetuar. Atravs do boto "Normal" o usurio podefazer uma pesquisa padro do Advanced Protheus conforme descrito noManual de Primeiros Passos;
3. Clique no boto "Avanada" para pesquisar um conhecimento;
O sistema apresenta a seguinte tela de pesquisa avanada. Preencha oscampos conforme a descrio a seguir:
Objeto/Descrio/Palavra-Chave
Informe um ou mais desses itens para que a partir deles o sistema possaefetuar a pesquisa.
Ordenar Por
Informe se deseja ordenar a lista pela quantidades de ocorrncias ou peladescrio.
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Pesquisa Exata
Marque este item para que seja considerado exatamente o que est escritonos campos Objeto/Descrio/Palavra-Chave. Se este item no estivermarcado, ao digitar apenas o incio do texto o sistema trar palavras quecomeam com o texto informado.
4. Aps informar estes campos clique no boto e a pesquisa ser
efetuada.
5. Para visualizar o objeto pesquisado, clique com o boto direito do mousesobre a linha e selecione a opo "Visualiza".
O sistema apresenta a seguinte tela que contm os dados do objeto:
6. Para visualizar o seu objeto clique no boto .
O sistema ir abrir o arquivo. Note que para que o objeto seja visualizado necessrio que o usurio possua em seu computador o aplicativonecessrio abertura deste arquivo. Por exemplo, arquivos do tipo doc,sero abertos apenas se o usurio possuir o Word instalado.
A opo "Salvar Como"
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Esta opo permite que o usurio salve uma cpia do arquivo que foiarmazenado no Banco de Conhecimento em qualquer local do seu compu-tador para manipular as informaes contidas neste arquivo, podendoatualiz-las no sistema, sem danific-lo, atravs da opo "Atualizar".
Para salvar uma cpia do arquivo armazenado no Banco de Conhecimento:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cenrios" +"Banco Conhecimento";
Ser apresentada a janela browse com todos os conhecimentos cadastrados.
2. Selecione a opo "Salvar Como";
O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione ocaminho exato onde a nova cpia do arquivo deve ser criada:
A opo "Atualiza"
Esta opo, como o prprio nome diz, permite que o usurio atualize oarquivo cujas informaes foram alteradas fora do sistema e deseja que essasnovas informaes pertenam ao Banco de Conhecimento.
Para atualizar um arquivo no Banco de Conhecimento:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cenrios" +"Banco Conhecimento";
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Ser apresentada a janela browse com todos os conhecimentos cadastra-dos.
2. Selecione a opo "Atualiza";
O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione ocaminho do arquivo que foi modificado:
3. Aps a atualizao, o sistema apresenta uma tela indicando o sucesso daalterao.
Vinculando Conhecimentos
Cada conhecimento inserido no banco, pode ser vinculado a uma ou maisentidades do sistema, como Clientes, Transportadoras, etc.
Para descrever esta rotina, tomaremos como exemplo o cadastro de Clientes.
Ao vincular conhecimentos a outras entidades do Advanced Protheus ousurio deve proceder da mesma forma.
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Para vincular um conhecimento:
1. Selecione no menu do cadastro em que estiver, no nosso exemplo,Clentes, a opo "Conhecimento";
O sistema apresenta a tela de conhecimento onde o usurios devepreencher os campos conforme a descrio a seguir:
Entidade
Este campo apresenta o nome da entidade a qual o conhecimento servinculado.
Identificao
Este campo apresenta o item ao qual o conhecimento ser vinculado,conforme foi selecionado no browse.
Objeto
Selecione o nome do arquivo que ser vinculado. Caso o conhecimentoainda no tenha sido cadastrado no Banco de Conhecimento, isto pode ser
feito neste momento. Para isso, clique no boto . O sistema mostrar
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, q
a tela onde pode ser feita a incluso de novos conhecimentos conformedescrito no item "Banco de Conhecimento" deste captulo.
Descrio
Este campo apresenta a descrio do conhecimento informada no Bancode Conhecimento.
Preview
Este campo preenchido automaticamente pelo sistema e indica se o
arquivo j est armazenado internamente ou no. Se o arquivo j estarmazenado, ou seja, j foi aberto pelo sistema anteriormente, o camposer preenchido com "Sim" e o tempo de abertura do arquivo serotimizado.
Alguns arquivos permitem que seja feita uma visualizao do mesmo. Paravisualizar o arquivo clique no boto "Preview". A figura ser apresentada dolado direito da tela.
Se o arquivo no permite visualizao de seu contedo, ao pressionar o boto"Preview" o sistema apresentar apenas o cone e o nome do arquivo do ladodireito da tela.
Para aumentar a rea de visualizao clique no boto .
Para abrir o arquivo clique no boto "Abrir".
Suspect
Este cadastro parte integrante do conceito de CRM(Customer RelationshipManagement) e do relacionamento de contatos. Para o sistema o status desuspect significa um possvel Prospect, ou seja, um contato que ainda no foi
trabalhado. Este por sua vez, pode ter sido selecionado via mailing, porperquisas na web ou outras ferramentas utilizadas para captao de entidades.
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Para incluir um novo Suspect:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Gerencia deContatos + Suspects;
O sistema apresenta a tela browse com os Suspects j cadastrados;
2. Selecione a opo Incluir;
O sistema apresenta a tela de incluso onde deve-se preencher os camposconforme a descrio a seguir:
Cdigo
Cdigo do Suspect. Este campo pode ser preenchido com cdigos de suapreferncia.Porm, para melhor visualizao e controle, procure utilizarnmeros seqenciais.
Razo social.
Informe neste campo a razo social do cliente.
Exemplo: Microsiga Software S.A.
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Nome fantasia.
Informe neste campo o nome fantasia do cliente,marca ou abreviao.
Exemplo: Razo : Universidade de So Paulo. N. Fantasia: USP
Endereo /Bairro/Cidade/Estado/DDD/DDI/CEP/Telefone/Fax
Informe neste campos os dados correspondentes s informaes dofuncionrio.
Exemplo: Jose Silva
Endereo Av. Couto Maia, 131
Bairro Santana
Cidade So Paulo
Estado S.P.
Cep 02411-000
DDD 11
DDI 55
Telefone 3981-7000
Fax 3981-7200Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] paraconsultar a tabela de Unidade