Mapeamento cadeias de valor pe 2015

PERNAMBUCO Mapeamento das Cadeias de Valor prioritárias nas

regiões de atuação do SEBRAE

Alexandre Rodrigues Alves Evelyne Labanca Corrêa de Araújo

Maria das Graças Alves Bezerra Thiago Suruagy de Melo

Conselho Deliberativo – Pernambuco

Associação Nordestina da Agricultura e Pecuária – Anap Banco do Brasil – BB Banco do Nordeste – BNB Caixa Econômica Federal – CEF Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco – Faepe Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Pernambuco – Facep

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco – Fecomércio

Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – Fiepe Instituto Euvaldo Lodi – IEL Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco – SDEC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/PE Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai/PE Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar/PE Universidade de Pernambuco – UPE

Presidente

Josias Albuquerque

Diretor Superintendente

José Oswaldo de Barros Lima Ramos

Diretora Técnica

Ana Cláudia Dias Rocha

Diretora Administrativo-financeira

Adriana Tavares Côrte Real Kruppa

Comissão de Editoração Sebrae Pernambuco

Angela Miki Saito Carla Andréia Almeida Eduardo Jorge de Carvalho Maciel Fábio Lucas Pimentel de Oliveira Janete Evangelista Lopes Jussara Siqueira Leite

Unidade de Setores Econômicos

Alexandre Alves (gerente)

Evelyne Labanca Corrêa de Araújo (analista) Maria das Graças Alves Bezerra (analista) Thiago Suruagy de Melo (analista) Thaís Fonteles de Azevêdo Dias (estagiária) Twanny Emmanuelly Gomes de Oliveira (estagiária)

Projeto gráfico e diagramação

Unidade de Setores Econômicos

©2015. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco – Sebrae/PE. Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, total ou parcial, constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610).

Informações e contato

Sebrae/PE – Unidade de Setores Econômicos Rua Tabaiares 360 – Ilha do Retiro – Recife Fone: +55 81 2101.8400 / Fax: +55 81 2101.8500 Internet: www.sebrae.com.br www.pe.sebrae.com.br

Alves, Alexandre Rodrigues [ et al ] PERNAMBUCO – Mapeamento das Cadeias de Valor prioritárias nas regiões de atuação do Sebrae PE. /Alexandre Alves, Evelyne Labanca, Maria das Graças Alves Bezerra, Thiago Suruagy de Melo Editores, Ooo ... [at al.] – Recife: Sebrae, 2015. 60 p.

ISBN 000-00-00000-00-0 1. oooooooooo. 2. 000000. 3. 0000000. 4. 000000000..

CDD 000.00

APRESENTAÇÃO

MAPEAMENTO DAS CADEIAS DE VALOR PRIORITÁRIAS NAS REGIÕES DE ATUAÇÃO DO SEBRAE PERNAMBUCO

Com o objetivo de promover o conhecimento sobre e para os pequenos negócios, o SEBRAE apresenta um mapeamento das Cadeias de Valor prioritárias nas regiões de atuação do SEBRAE em Pernambuco. A partir de um estudo de localização das atividades econômicas dos pequenos negócios inseridos em seis Cadeias de Valor identificadas, este trabalho reúne informações e dados importantes relativos à sua distribuição espacial nos 185 municípios de Pernambuco.

O propósito é disponibilizar de forma simples, objetiva e visual conhecimentos relevantes para a tomada de decisão de gestores, empresários e técnicos de diversas instituições, potencializando resultados no e para os territórios de abrangência do SEBRAE Pernambuco. Nesse sentido, o estudo foi desenvolvido a partir de uma estrutura metodológica simples e clara, descrita e sintetizada em diagrama a seguir.

1ª. Etapa: Primeiro, foi feito um enquadramento preliminar dos municípios por região de atuação do SEBRAE/ PE, de modo a facilitar a tanto na análise como as recomendações de atuação territorial do SEBRAE e parceiros.

2ª. Etapa: Em seguida, foi realizada uma identificação das empresas optantes pelo SIMPLES na base da Receita Federal, considerando o CNAE da atividade econômica predominante desses pequenos negócios.

3ª. Etapa: Nessa etapa, foi feita uma seleção das atividades econômicas mais relevantes no território, com maior número de empresas, de modo a permitir um retrato da base produtiva desses pequenos no estado.

4ª. Etapa: Feito isso, foi realizada uma análise dessas atividades de modo a identificar aquelas que, por afinidade, se agregam em torno de grandes áreas temáticas de mercado, as chamadas Cadeias de Valor. A ideia é compreender, para fins dessa agregação, todo o processo de produção de insumos, de distribuição e transformação desses insumos em produto beneficiado, de comercialização e uso, bem como os serviços inerentes a cada etapa produtiva, inclusive de manutenção e engenharia reversa. Assim, seis Cadeias de Valor foram identificadas, quais sejam: (i) Alimentos e Bebidas, (ii) Automotiva, (iii) Bem Estar, (iv) Construção Civil, (v) Moda e Confecção, e (vi) Turismo e Cultura.

5ª. Etapa: Identificados e selecionados o quantitativo de pequenos negócios por atividade econômica e por município nas Cadeias de Valor, foi realizado o enquadramento por faixas de quantidade de empresas, seguido do georreferenciamento dessas atividades econômicas por município. O resultado foram 36 mapas temáticos, seis por Cadeia, com a quantidade total de pequenos negócios optantes pelo Simples em Pernambuco, por município em cada Cadeia de Valor, compreendendo as atividades econômicas (CNAE) predominantes a cada uma delas relacionadas.

6ª. Etapa: Por fim, uma vez gerados os mapas mencionados, é apresentada uma síntese dos resultados revelados por esse mapeamento, por território de abrangência das unidades regionais do SEBRAE em Pernambuco, em cada uma das camadas de agregação de valor.

Com esse estudo, o SEBRAE Pernambuco tem satisfação de se colocar, mais uma vez, como parceiro dos brasileiros, dentro de sua missão de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, fomentando o empreendedorismo para fortalecer a economia nacional.

| 3 |

| 4 |

Su

má

rio

Cadeia de Valor 1 Alimentos e Bebidas......................... 06

Cadeia de Valor 2 Automotiva....................................... 07

Cadeia de Valor 3 Bem Estar.......................................... 08

Cadeia de Valor 4 Construção Civil ............................... 09

Cadeia de Valor 5 Moda e Confecção............................ 10

Cadeia de Valor 6 Turismo e Cultura............................. 11

| 5 |

973 pequenos negócios

5.981 pequenos negócios




Alimentos e Bebidas Tipos e quantidades de empresas por Camadas de Agregação de Valor em Pernambuco

Predominância de produção de insumos e agropecuária como bovinos, caprinovinos, fruticultura, horticultura, aquacultura, etc.

Extração/ produção in natura 1ª

Predominância de atividades industriais, de transformação, como padarias, confeitarias, agroindústrias em geral, laticínios, etc.

Beneficiamento de produtos 2ª

Predominância de atividades de distribuição e logística, como atacados, representações comerciais e distribuidoras, etc.

Distribuição de produtos 3ª

Predominância de atividades de comercialização de produtos acabados como minimercados, padarias e confeitarias com predominância de revenda, etc.

Comercialização de produtos 4ª

Predominância de atividades de serviços de alimentação como restaurantes, bares, “marmitas”, bufês, merendas, etc.

Fornecimento de alimento preparado 5ª

| 6 |

Total na Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas: 74.442 pequenos negócios

422

2.547 2.756 14.732 16.087

13,8

14

14,2

14,4

14,6

14,8

15

15,2

0 2 4 6

RMR

95

507 324 2.802

1.633

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6

Mata Norte

121

476 383 3.406 3.203

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6

Mata Sul

122

1.112 592

4.757 3.106

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6

Agreste Central

Camadas de agregação de valor Camadas de agregação de valor


Qu

ant.

de

mu

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Qu

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mu

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s

Alimentos e Bebidas Número de empresas por município/ camada de agregação de valor nas

regiões de atuação do SEBRAE PE

7 | 7 |

1ª camada

2ª camada 3ª camada


1ª camada



1ª camada



1ª camada





Qu

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mu

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mu

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mu

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s

54

477 214

2.221 926

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Agreste Meridional

65

387

127

3.039 1.247

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Sertão Central

13

143

76

1.506 485

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6

Sertão Araripe

81

332 254 2.116 1.496

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

0 2 4 6

Sertão São Francisco

Alimentos e Bebidas Número de pequenos negócios por município/ camada de agregação de

valor nas regiões de atuação do SEBRAE PE

| 8 |

1ª camada

2ª camada 3ª camada 4ª camada

5ª camada

1ª camada

2ª camada

3ª camada


1ª camada

2ª camada

3ª camada


1ª camada



| 9 |

| 10 |

| 11 |

| 12 |

| 13 |

| 14 |






Predominância de produção de insumos como aço, poliuretano, tintas e vernizes, demais componentes primários para interior e exterior dos veículos, etc.

Fabricação de Matéria Prima 1ª

Predominância de atividades industriais de produção de complementos como motores, bancos, câmbio, baterias, sistemas, demais produtos e acessórios para compor o Equipamento Original (veículo).

Fabricação de Subcomponentes e

Componentes 2ª

Predominância de atividades industriais de produção do Equipamento Principal (Veículo), integração/ gerencia dos fornecedores – elo mais crítico

Fabricantes de Equipamentos

Principais (Veículos) 3ª

Predominância atividades de compra e venda de veículos, peças e acessórios, como concessionárias, revendedoras, empresas com interação direta com o consumidor final, etc.

Comércio de Veículos e produtos 4ª

Predominância de de atividades de serviços de manutenção, reparos e aluguel de veículos, etc.

Serviços Automotivos 5ª

Automotiva Tipos e quantidades de empresas por Camadas de Agregação de Valor em Pernambuco

| 15 |

Total na Cadeia de Valor Automotiva: 15.039 pequenos negócios

Automotiva Número de empresas por município/ camada de agregação de valor nas




Qu

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mu

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mu

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mu

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31

171

2.931 3.903

-5

0

5

10

15

20

0 2 4 6

RMR

9 17

711 499

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Mata Norte

9 9

572 630

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6

Mata Sul

17 40

1.230 1.039

-10

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6

Agreste Central

| 16 |

2ª camada

3ª camada







4ª camada

5ª camada

1ª camada

0

1ª camada

0

1ª camada

0

1ª camada

0



Qu

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mu

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s

3 16

454 333

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Agreste Meridional

3 10

548 432

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Sertão Central

2

308 190

-5

0

5

10

15

0 2 4 6

Sertão Araripe

8 15

506 393

-2

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6


| 17 |

2ª camada

3ª camada


2ª camada

3ª camada



3ª camada


1ª camada

1ª camada



0 0

1ª camada

0 0 0

Automotiva Número de empresas por município/ camada de agregação de valor nas


| 18 |

| 19 |

| 20 |

| 21 |

| 22 |

| 23 |






Predominância de produção de insumos e agropecuária como, hortifruticultura para fitoterápicos, homeopáticos e suplementos alimentares, etc.


Predominância de atividades industriais, de transformação, como medicamentos, fármacos e cosméticos e produtos de higiene pessoal, etc.




Predominância de atividades de comercialização de produtos acabados como farmácias, drogarias, perfumarias, etc.


Predominância de atividades de serviços de estética, salões de beleza, academias de ginástica, clínicas e consultórios médicos, etc.

Serviços de bem estar 5ª

Bem Estar Tipos e quantidades de empresas por Camadas de Agregação de Valor em Pernambuco

| 24 |

Total na Cadeia de Valor de Bem Estar: 29.339 pequenos negócios

Bem Estar Número de empresas por município/ camada de agregação de valor nas




Qu

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mu

nic

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Qu

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Qu

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Qu

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mu

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89 334

4.532 10.963

-5

0

5

10

15

20

0 2 4 6

RMR

7 20

863 1.134

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Mata Norte

9 11

988 1.504

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6

Mata Sul

13 53

1.483 2.156

-10

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6

Agreste Central

| 25 !

1ª.

2ª. 3ª.

4ª. 5ª.

1ª.

2ª. 3ª.

4ª. 5ª.

1ª camada

2ª camada

3ª camada


1ª camada



0

0 0

0



Qu

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1 16

562 694

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Agreste Meridional

1

15

764 867

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Sertão Central

2 1

321 327

-5

0

5

10

15

0 2 4 6

Sertão Araripe

6 15

583 1.005

-2

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6


| 26 |

1ª camada

2ª camada

3ª camada


1ª camada

2ª camada

3ª camada





3ª camada


0 0

0 0

Bem Estar Número de empresas por município/ camada de agregação de valor nas


| 27 |

| 28 |

| 29 |

| 30 |

| 31 |

32 | 32 |






Predominância de produção de matéria prima como jazidas de gipsita, cal, areia, barro, brita, pedras ornamentais, etc.


Predominância de atividades industriais, de transformação, como placas e blocos de gesso, serralharias, serrarias, vidraçarias, cerâmicas, móveis de madeira, usinagem, tonelaria e solda, construção de edifícios e de urbanização, etc.




Predominância de atividades de comercialização de produtos acabados como placas de gesso, ferragens, louças, mobiliário e objetos de decoração, pedras e outros revestimentos, etc.


Predominância de atividades de serviços de gestão, compra e venda de imóveis, pintura, serviços de engenharia, arquitetura, instalações diversas, interiores, atividades paisagísticas, restauro, limpeza e manutenção de edifícios, etc.

Serviços imobiliários diversos 5ª

Construção Civil Tipos e quantidades de empresas por Camadas de Agregação de Valor em Pernambuco

| 33 |

Total na Cadeia de Valor da Construção Civil: 32.715 pequenos negócios

Construção Civil Número de empresas por município/ camada de agregação de valor nas




Qu

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mu

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Qu

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25

6.996

194

3.816 5.790

0

5

10

15

20

0 2 4 6

RMR

8

1.127

9

962 395

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6

Mata Norte

9

1.108

13

965 507

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6

Mata Sul

28

1.781

41

1.780 849

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6

Agreste Central

| 34 |

1ª camada

2ª camada

3ª camada


1ª camada

2ª camada

3ª camada


1ª camada



1ª camada

2ª camada

3ª camada




Qu

ant.

de

mu

nic

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Qu

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mu

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Qu

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6

546

4

659

250

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Agreste Meridional

8

718

43

761

302

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Sertão Central

24

772

1

382 130

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6

Sertão Araripe

7

669

11

625 394

-2

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6


| 35 |

1ª camada

2ª camada

3ª camada


1ª camada

2ª camada

3ª camada


1ª camada

2ª camada

3ª camada


1ª camada

2ª camada

3ª camada

4ª camada

5ª camada

Construção Civil Número de empresas por município/ camada de agregação de valor nas


| 36 |

| 37 |

| 38 |

| 39 |

| 40 |

| 41 |






Predominância de produção de matéria prima – agropecuária de bovinos e caprinovinos (couros), aquicultura (couro de peixe), horticultura e fruticultura (fibras e sementes), madeiras, etc.


Predominância de atividades de transformação, como tecelagens, confecções, curtumes, ourivesaria, oficinas de montagem de bijuterias, tinturarias, lavanderias industriais, etc.




Predominância de atividades de comercialização de produtos acabados como butiques, sapatarias, óticas, armarinhos, etc.


Predominância de atividades de serviços de reparos, aluguel de roupas, calçados e acessórios, customização, design, marketing etc.

Serviços diversos 5ª

Moda e Confecção Tipos e quantidades de empresas por Camadas de Agregação de Valor em Pernambuco

| 42 |

Total na Cadeia da Moda e Confecção: 53.954 pequenos negócios

Moda e Confecção Número de empresas por município/ camada de agregação de valor nas




Qu

ant.

de

mu

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Qu

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592

11

2.969

30

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Mata Norte

527

10

4.087

34

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6

Mata Sul

7.319

388

7.478

91

-10

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6

Agreste Central

4.043

273

17.267

286

-5

0

5

10

15

20

0 2 4 6

RMR

| 43 |

1ª camada

2ª camada

3ª camada

4ª camada

5ª camada

1ª camada

2ª camada

3ª camada

4ª camada

5ª camada

1ª camada

2ª camada

3ª camada

4ª camada

5ª camada

1ª camada

2ª camada

3ª camada


0 0

0 0



Qu

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281

11

2.070

17

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Agreste Meridional

308

14

2.568

18

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Sertão Central

70

7

909

8

-5

0

5

10

15

0 2 4 6

Sertão Araripe

323

11

1.927

7

-2

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6


| 44 |

1ª camada

2ª camada

3ª camada

4ª camada


2ª camada

3ª camada

4ª camada

5ª camada

1ª camada

2ª camada

3ª camada

4ª camada

5ª camada

1ª camada

2ª camada

3ª camada

4ª camada

5ª camada 0 0

0

0

0

Moda e Confecção Número de empresas por município/ camada de agregação de valor nas


| 45 |

| 46 |

| 47 |

| 48 |

| 49 |

| 50 |






Predominância de produção de matéria prima para artesanato e instrumentos musicais como barro, fibras e sementes, madeiras, etc.


Predominância de atividades industriais, de transformação, como tecelagens, olarias, fabricação de instrumentos e equipamentos musicais, etc.


Predominância de atividades de distribuição e logística, como representações comerciais e distribuidoras, etc.


Predominância de atividades de comercialização de produtos acabados como obras de arte, equipamentos musicais, etc.


Predominância de atividades de serviços de hospedagem, receptivos turísticos, agências de viagem, produção audiovisual e musical, artes cênicas, restauro e conservação de obras de arte, discotecas, casas de espetáculos etc.

Serviços turísticos e culturais 5ª

Turismo e Cultura Tipos e quantidades de empresas por Camadas de Agregação de Valor em Pernambuco

| 51 |

Total na Cadeia de Valor de Turismo e Cultura: 11.327 pequenos negócios

Turismo e Cultura Número de empresas por município/ camada de agregação de valor nas




Qu

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de

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2 1 6

519

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Mata Norte

3 11

1.046

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6

Mata Sul

38

66

6.798

-5

0

5

10

15

20

0 2 4 6

RMR

5 1

19

1.264

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Agreste Central

| 52 |


4ª camada

5ª camada


3ª camada

4ª camada

5ª camada

1ª camada 2ª camada 3ª camada 4ª camada

5ª camada

1ª camada

2ª camada

3ª camada


0 0

0 0 0



Qu

ant.

de

mu

nic

ípio

s

Qu

ant.

de

mu

nic

ípio

s

Qu

ant.

de

mu

nic

ípio

s

Qu

ant.

de

mu

nic

ípio

s

6

421

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Agreste Meridional

2 1 5

522

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6

Sertão Central

1

5

175

-5

0

5

10

15

0 2 4 6

Sertão Araripe

4 3

403

-2

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6


| 53 |


3ª camada

4ª camada

5ª camada


4ª camada

5ª camada

2ª camada


5ª camada

2ª camada 1ª camada 2ª camada 3ª camada 4ª camada

5ª camada

0 0 0 0

0 0 0 0

Turismo e Cultura Número de empresas por município/ camada de agregação de valor nas


| 54 |

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Mapeamento das Cadeias de Valor prioritárias

nas regiões de atuação do SEBRAE PE

Recife, 2015.

Documents

Mapeamento cadeias de valor pe 2015