Mensuração e diferenciação de fluxos de conhecimento e informação em APLs brasileiros

Rio de Janeiro, 20 e 21 de Maio de 2004Rio de Janeiro, 20 e 21 de Maio de 2004

Márcia Rapini (UFMG/UFRJ)José E Cassiolato (UFRJ)Renato Campos (UFSC)

Jorge Britto (UFF)

Seminário MercosulSeminário MercosulAprendizado, Capacitação e Cooperação em Arranjos Produtivos e Aprendizado, Capacitação e Cooperação em Arranjos Produtivos e

Inovativos Locais de MPE´s: Implicações para políticasInovativos Locais de MPE´s: Implicações para políticas

Arranjos Produtivos Pesquisados:

1) Metal-mecânico no Espírito Santo

2) Coureiro-calçadista em Campina Grande (PB)

3) Coureiro-calçadista no Vale dos Sinos (RS)

4) Rochas ornamentais no Rio de Janeiro, região de Santo Antônio de Pádua.

5) Rochas ornamentais no Espírito Santo

6) Têxtil-vestuário no Vale do Itajaí (SC)

•colas

o

Arranjos Produtivos Pesquisados: LocalizaçãoArranjos Produtivos Pesquisados: Localização

APLs Pesquisados APLs Pesquisados Número total de empresas e número de empresas entrevistadas- 2000Número total de empresas e número de empresas entrevistadas- 2000

APL Empresas Entrevistadas

(A)

Total de Empresas

(B)

(A)/(B)

%

Têxtil/Vestuário/SC 36 374 9,6

Metal-Mecânico/ES 30 500 6

Rochas Ornamentais/ES 40 352 11,4

Rochas Ornamentais/RJ 25 185 13,5

Coureiro-Calçadista/RS 21 500 4,2

Coureiro-Calçadista/PB 21 40* 52,5

Total Empresas 173 1951 8,9

Fonte: Notas TécnicasFonte: Notas Técnicas* Número de empresas formais* Número de empresas formais

Caracterização Geral dos ArranjosCaracterização Geral dos Arranjos

- Tamanho das empresas predominantes (Fonte: RAIS e pesquisa de campo)

- Mercados atendidos(Fonte: pesquisa de campo)

- Disponibilidade de infra-estrutura tecnológica e de ensino treinamento(Fonte: pesquisa de campo)

Estrutura Empresarial nos APLsEstrutura Empresarial nos APLs

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Empresas (% )

Calçados PB

Calçados RS

Metal ES

Pedras ES

Pedras RJ

Têxtil SC

APLs

Estrutura empresarial por tamanho de empresa - 1999APLs selecionados

micro pequena média grande mega

Tamanho de EmpresaTamanho de Empresa

Majoritariamente micro/pequenas empresas:Rochas Ornamentais/RJ e Coureiro-Calçadista/PB

Majoritariamente pequenas e médias empresas:Metal-mecânico/ES e Rochas Ornamentais/ES

Participação majoritária de médiase grandes empresas:Têxtil-vestuário/SC, Coureiro-calçadista/PB

Mercados AtendidosMercados Atendidos

Local/ Regional:

Metal-mecânico/ES: Estado do ES

Coureiro–calçadista/PB : Regiões Norte e Nordeste Rochas Ornamentais/RJ: Estados de RJ, MG e SP

Nacional/ Internacional:Têxtil-vestuário/SC (12% exportado) Coureiro–calçadista/RS (80% exportado)Rochas Ornamentais/ES (40% exportado)

Disponibilidade de Infra-estrutura Disponibilidade de Infra-estrutura tecnológica e de ensino/treinamentotecnológica e de ensino/treinamento

- No geral observa-se baixa interação dos agentes empresariais com estas dimensões no processo de aprendizado para inovações

- Utilização da infra-estrutura se dá de forma diversa- Oferta de serviços tecnológicos e de qualificação e

treinamento também é diversa

Características comuns aos ArranjosCaracterísticas comuns aos Arranjos

- Baixa escolaridade da mão-de-obra (máximo alcançado sendo o 1grau completo)

- Condições de financiamento da produção e de ampliação da capacidade produtiva e inovativa. Recursos oriundos na maioria das vezes da própria empresa.

- Baixa grau de articulação entre os elementos do arranjo, acarretando em baixa geração e apropriação de externalidade positivas

- Dinâmicas próprias em cada arranjo provenientes de: empresa(s) âncora(s); ação conjunta de pequenas e médias empresas em maior grau; e em centros de pesquisa e/ou de formação profissional, com menor incidência

Inovação, Fluxos de Informação e Inovação, Fluxos de Informação e Conhecimento nos APLs PesquisadosConhecimento nos APLs Pesquisados

Dados disponíveis permitem o exame de 2 blocos de questões neste foco:

A) Fontes de informação utilizadas na promoção de inovações tecnológicas

-> importância relativa das fontes externas(I) informações provenientes de universidades e centro tecnológicos

(II) troca direta de informação com fornecedores, clientes ou outras firmas do mesmo setor

Continuação:Continuação:

B. Formas de incorporação e de desenvolvimento de novas tecnologias(I) Induzidas pela aquisição de máquinas e equipamentos(II) através de cooperação com diferentes agentes, podendo ser com fornecedores, competidores, clientes e outras organizações (instituições de educação e pesquisa, entidades setoriais de apoio, etc.)

Foi considerada a resposta das firmas que consideram estes quesitos ‘importante’ ou ‘muito importante’ nos referidos blocos do questionário

Inovações Tecnológicas introduzidas nos anos 90 nos APLs Inovações Tecnológicas introduzidas nos anos 90 nos APLs selecionadosselecionados

Inovações Tecnológicas Calçado

PB

Calçado

RS

Metal

ES

Rochas

ES

Rochas

RJ

Têxtil

SC

Todas Inovações 100 % 100% 100% 100% 100% 100%

Inovação de Produto 33% 33% 36% 25% 36% 33%

Alterações de Produto 19 9 10 3 6 13

Alterações Técnicas 17 13 11 16 13 12

Novo Produto 19 11 11 18 6 11

Inovação de Processo 67% 67% 64% 75% 64% 67%

Novos equipamentos 19 13 18 18 47 14

Nova configuração de planta 10 11 15 12 6 10

Construção de nova planta 6 7 8 6 9 5

Inovação org.: células produção

2 8 13 5 6 8

Inovação org.:just-ini-time ext. 2 8 1 9 - 9

Inovação org.:CAD/CAM 2 9 9 2 3 9

Novas matérias-prima 4 11 4 12 3 10

Comparação Comparação

Calçado

PB

Calçado

RS

Metal

ES

Rochas

ES

Rochas

RJ

Têxtil

SC

Empresas “potencialmente inovadoras”

Empresas 10 15 26 19 12 35

Empregados

(mil)

2,1 5,5 3,5 0,8 0,2 26,6

Taxa: Empresas “potencialmente inovadoras”/ Total de Empresas entrevistadas (%)

Empresas 50 71 87 48 48 97

Empregados 77 30 91 67 66 99

Empresas ‘Potencialmente Inovadoras’ Empresas ‘Potencialmente Inovadoras’ proxyproxy das que consideram das que consideram‘‘muito importante’muito importante’ inovações de produto ou processo nos anos 90 inovações de produto ou processo nos anos 90

Comparação comportamento inovativo das Firmas Comparação comportamento inovativo das Firmas entrevistadas e das ‘muito inovadoras’ nos anos 90entrevistadas e das ‘muito inovadoras’ nos anos 90

Inovações Tecnológicas Calçado

PB

Calçado

RS

Metal

ES

Rochas

ES

Rochas

RJ

Têxtil

SC

Razão: “Potencialmente inovadora”/ Firmas entrevistadas (%)

Todas Inovações 73 83 91 69 88 97

Inovação de Produto 69 81 92 70 88 97

Alterações de Produto 70 75 94 75 100 97

Alterações Técnicas 67 82 94 67 75 97

Novo Produto 70 86 89 72 100 96

Inovação de Processo 78 84 91 69 88 97

Novos equipamentos 70 88 89 52 80 97

Nova configuração de planta 100 87 87 72 100 100

Construção de nova planta 100 89 92 78 100 100

Inovação org.: células produção

100 80 90 86 100 95

Inovação org.:just-ini-time ext. 100 83 100 69 - 95

Inovação org.:CAD/CAM - 75 93 67 100 95

Novas matérias-prima 50 86 100 72 100 100

Fontes de InformaçãoFontes de InformaçãoFontes de Informação Calçado

PB

Calçado

RS

Metal

ES

Rochas

ES

Rochas

RJ

Têxtil

SC

Razão: “Potencialmente inovadora”/ Firmas entrevistadas (%)

Fontes informação 100 100 100 100 100 100

Universidades ou Centros Tecnológicos

6 30 21 25 9 19

Na região 6 21 14 15 9 14

Fora da região - 7 4 7 - 5

No exterior - 2 3 3 - -

Troca de informação com:

Clientes 29 21 26 16 18 28

Fornecedores 36 35 22 19 9 25

Concorrentes 29 14 31 40 63 28

Na região 29 2 18 17 36 12

Fora da região - 5 6 13 27 6

No exterior - 7 7 10 - 10

Fontes de Informação: Fontes de Informação: EmpresasEmpresas ‘potencialmente inovadoras’ ‘potencialmente inovadoras’

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Importância relativa (% )

Calçados PB

Calçados RS

Metal ES

Rochas ES

Rochas RJ

Têxtil SC

Fontes de informação nos APLs selecionados - anos 90empresas "muito inovativas"

Universidades e Centros Tecnológicos na região

Universidades e Centros Tecnológicos de outras regiões

Universidades e Centros Tecnológicos localizados no exterior

Troca de informações com clientes

Troca de informações com fornecedores

Troca de informações com empresas do setor na região

Troca de informações com empresas do setor localizadas fora da região

Troca de informações com empresas do setor localizadas no exterior

APLs

Fontes de Incorporação de TecnologiaFontes de Incorporação de TecnologiaFontes de Informação Calçado

PB

Calçado

RS

Metal

ES

Rochas

ES

Rochas

RJ

Têxtil

SC

Razão: “Potencialmente inovadora”/ Firmas entrevistadas (%)

Todas atividades 100 100 100 100 100 100

Aquisição de máquinas e equip.

62 36 23 32 52 26

Mercado nacional 38 18 19 21 42 8

Mercado internacional 25 18 5 11 11 18

Cooperação com: 38 53 71 55 48 57

Fornecedores equip. 13 19 14 14 11 15

Forn. matéria- prima 13 18 8 14 - 14

Clientes - 2 13 8 11 14

Competidores - 2 13 8 11 6

Outras instituições - 15 16 11 16 9

P&D interno - 11 3 5 - 16

Troca pessoal matriz - - 3 8 - 1

Incorporação de inovação de produtos e processoIncorporação de inovação de produtos e processo:: EmpresasEmpresas ‘potencialmente inovadoras’ ‘potencialmente inovadoras’

Formas de incorporação de inovação de produto e processo nos APLs Formas de incorporação de inovação de produto e processo nos APLs selecionados - anos 90 - empresas potencialmente inovadorasselecionados - anos 90 - empresas potencialmente inovadoras

Correspondência:Correspondência:Fontes de informação relevantes vs Incorporação de tecnologiaFontes de informação relevantes vs Incorporação de tecnologia

Fontes de Informação

Formas utilizadas p/ introdução de novas tecnologias

APLs

Universidades e Centros de P&D

Cooperação: instituições Rochas/ES; Metal/ES; Calçados/RS

Clientes Cooperação: clientes Todos APLs, exceto Rochas/ES; Calçados/RS

Fornecedores

Aquisição equi. mercado nacional Todos APLs, exceto Confecções/SC

Aquisição equi. mercado internacional

Todos APLs, exceto Metal/ES

Cooperação: fornecedor equip. Todos APLs, exceto Rochas/RJ

Cooperação: fornecedor matéria-prima

Todos APLs, exceto Rochas/RJ; Metal/ES

Concorrentes Cooperação: concorrentes Metal/ES; Rochas/RJ

Esforços de P&D Confecções/SC; Calçados/RS

Interações entre agentes, capacitação tecnológica e Interações entre agentes, capacitação tecnológica e processo de aprendizagem tecnológica nos APLs: processo de aprendizagem tecnológica nos APLs: uma sínteseuma síntese

Investigação dos processos de aprendizagem observando-se: Em relação aos produtos ofertados: tecnologia e forma de concorrência Amplitude da base produtiva: segmentos da cadeia produtiva no local do

arranjo Elementos de estímulo a articulações entre os agentes para o

desenvolvimento da capacidade inovativa Localização das fonte de informação para desenvolvimento da

capacitação tecnológica e intensidade de interação dos agentes com as fontes

Requerimentos internos do processo de capacitação tecnológica e a adequação dos agentes a estas fontes.

identificação de características comuns, que possibilitem orientação para a definição de políticas

Interações entre agentes, capacitação tecnológica Interações entre agentes, capacitação tecnológica e processo de aprendizagem tecnológica nos e processo de aprendizagem tecnológica nos APLs: uma sínteseAPLs: uma síntese

I) Arranjos com poucas externalidades dinâmicas e fortes interações (dentro do arranjo) em processo de aprendizagem: Metal/ES

II) Arranjos com potencial externalidades dinâmicas e fortes interações (dentro do arranjo) em processo de aprendizagem: Calçados/RS e Confecções/SC

III) Arranjos com potenciais externalidades dinâmicas e fracas interações (dentro do arranjo) em processo de aprendizagem: Rochas/ES

IV) Arranjos sem externalidades dinâmicas e sem interações em processo de aprendizagem: Calçados/PB e Rochas/RJ

ConclusõesConclusõesCaráter exploratório da análise

Limitações inerentes aos métodos e instrumentos utilizados na coleta dos dados, relacionados aos questionário original utilizado nos estudos empíricos.

Apesar do questionário original não ter sido elaborado com o propósito específico de geração de informações qualitativas sistemáticas e detalhadas dos fluxos intangíveis dos APLs, os dados transferido para o Sinal mostraram-se de grande riqueza, enfatizando as diferenças entre os mecanismos de aprendizado informal nos arranjos.

Esforços já realizados pela RedeSist para refinar e melhorar o questionário parecem particularmente úteis na construção de indicadores e ferramentas analíticas adaptadas para mensurar a complexidade dos fluxos de conhecimento e informação dos APLs.

Passos para análises futuras

- identificação de outros aspectos relacionados aos fluxos de

conhecimento e informação que possam ser incorporados em análises

sistemáticas de APLs.

- desenvolvimento de estudos futuros baseados em análises

comparativas de APLs, particularmente os extraídos no novo

questionário da RedeSist.

- Análise intertemporal sendo fundamental na compreensão da trajetória

dos fluxos intangíveis

- confrontar a evolução da base de conhecimento dos APLs com

mudanças na estrutura de governança, assim como de incentivos

específicos de políticas públicas

- Desenvolvimento de análises geográficas na avaliação de como

instituições locais, relacionadas à infra-estrutura científica e tecnológica,

ajudam na melhora da base de conhecimento dos APLs.