Náutica de Recreio em Portugal – Um Perspetiva da Procura · desenvolvimento de uma forte cultura marítima. Dentro do seu projeto de responsabilidade social dedicado ao desenvolvimento

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Náutica de Recreio emPortugal - Uma Perspetivada Procura

Julho 2016

July 2016

Portugal

Recreational Boating inPortugal - A Perspectiveon Demand

PwC 2

Náutica de Recreio em Portugal - Uma Perspetiva da ProcuraRecreational Boating in Portugal - A Perspective on Demand

PwC 4


PwC 5


ÍndiceIndex

1. Introdução 7Introduction

2. Sumário Executivo 9Executive Summary

3. Dados Estatísticos 13Statistical Data

Total Nacional 15Nacional Total

Região Norte 25Northern Region

Região Centro 31Central Region

Região de Lisboa 37Lisbon Region

Região do Alentejo 43Alentejo Region

Região do Algarve 49Algarve Region

Região Autónoma dos Açores 55Autonomous Region of the Azores

Região Autónoma da Madeira 61Autonomous Region of Madeira

Amostra de marinas 67Sample of marinas

4. Resultados do Questionário 69Questionnaire Results

5. Nota Metodológica 81Methodological Note

PwC 6Náutica de Recreio em Portugal - Uma Perspetiva da ProcuraRecreational Boating in Portugal - A Perspective on Demand

Este documento é de natureza geral e meramente informativa, não sedestinando a qualquer situação ou entidade em particular e não constituiuma opinião da PwC, não vincula qualquer dos seus participantes, nemsubstitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A PwCnão se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de

decisão tomada com base na informação aqui descrita.

This document is of a general and merely informational nature; it is notintended for any particular situation or entity and does not constitute anopinion of PwC, it is not binding on any of its participants, nor should itsubstitute appropriate professional advice for specific situations. PwC is notresponsible for any damage or loss resulting from any decision based onthis information.

1 IntroduçãoIntroduction

A valorização dos recursos do mar depende daimplementação de projetos que, de uma forma integrada,desenvolvam as diversas indústrias do mar, criememprego, promovam o crescimento económico e protejamo meio ambiente.

O desenvolvimento da economia do mar depende daformação e da capacitação de capital humano qualificado.Uma nação que verdadeiramente aposte no crescimentoazul, tem que estar preparada para um aumentosignificativo de pessoas a interagirem diretamente com omar. Neste contexto, a Náutica de Recreio tem elevadaimportância para o desenvolvimento económico e para odesenvolvimento de uma forte cultura marítima.

Dentro do seu projeto de responsabilidade social dedicadoao desenvolvimento sustentável da economia do mar, aPwC efetuou um questionário sobre Náutica de Recreio a20 gestores e personalidades ligadas a este setor deatividade em Portugal. O resultado deste questionáriorevelou que a perceção da maioria dos gestores epersonalidades inquiridas é que existe uma elevadamargem de progressão nesta atividade. Ou seja, existetrabalho a fazer nesta indústria para que se maximize oseu retorno económico e o seu contributo para odesenvolvimento do país.

Para além do inquérito realizado, foi compiladainformação relevante sobre o desempenho económico e omovimento de nautas em marinas portuguesas.

The valorisation of maritime resources depends on theimplementation of projects that holistically develop sea-related industries, create jobs, promote economic growthand respect the environment.

The development of the economy of the sea depends on thetraining of qualified human capital.A nation that gives priority to blue growth must beprepared for an increasing number of people interactingdirectly with the sea. In this context, Recreational Boatinghas a great importance for economic development and forthe development of a strong maritime culture.

In this social responsibility project about the developmentof the economy of the sea, PwC carried out a RecreationalBoating survey of 20 representatives from this sector of inPortugal. The results showed that those interviewed thinkthat there is considerable room for progress in thisactivity. This means that there is work to be done in thisindustry in order to maximise its economic return and itscontribution to the development of the country.

In addition to the survey performed, importantinformation has been compiled about the economicdevelopment and the movement of boats in Portuguesemarinas.

PwC 7

José Manuel BernardoTerritory Senior Partner

Miguel MarquesEconomy of the Sea Partner

Ricardo Frederico CorreiaEconomy of the Sea Senior Manager



2 Sumário ExecutivoExecutive Summary

Este documento denominado “Náutica de Recreio emPortugal - Uma Perspetiva da Procura” tem por objetivopartilhar informação de forma estruturada sobre o fluxoanual de check-in em marinas e portos de recreioportugueses (dados nacionais e por região), sobreinformação financeira média de marinas e sobre osresultados de um inquérito relacionado com a margem deprogressão que as marinas e portos de recreio, emPortugal, têm para atingir os melhores resultados, de nívelinternacional. Assim, este documento pretende dar umcontributo relacionado com a disponibilização deinformação sobre as escolhas dos nautas e sobre osimpactos dessas escolhas nas marinas e portos de recreioportugueses.

Salvaguardando algumas exceções, os números revelamque, em geral, num contexto do total nacional, o fluxoanual de check-in e de receitas médias das marinas eportos de recreio portugueses não é elevado. Sendo oponto de partida relativamente baixo existe aoportunidade de fazer crescer a indústria de formasignificativa.

Com cerca de 12,9 milhares de lugares para amarraçãodisponíveis, em todo o território nacional, quando seanalisa a distribuição regional desses lugares percebe-seque existem regiões com um número muito baixo delugares para amarração. A título de exemplo, a costamarítima do Alentejo, representa apenas 3% do totalnacional. As regiões de Lisboa e do Algarve, concentrammais de metade (54%) dos lugares para amarração. Numpaís com uma linha de costa voltada para mar aberto, umadistribuição não equilibrada ao longo da costa aumenta oreceio dos nautas de se aventurarem em navegarem maradentro.

Ao longo do ano, com particular incidência, no período demaio a setembro, que representa 79% dos check-in novos,acontecem cerca de 15 a 17 milhares de check-in novos.Entre 2011 e 2015 verifica-se uma tendência sinusoidaldentro do referido intervalo. Ou seja, num ano sobe e nooutro desce.

This document, "Recreational Boating in Portugal - ADemand Perspective", aims to give structured informationabout the annual flow of check-ins in Portuguese marinasand harbours (national and regional data), averagefinancial information and the results of a survey on howmuch progress marinas and harbours in Portugal have tomake in order to achieve the best results at aninternational level. This paper sets out to make acontribution related to the provision of information on thechoices by sailors and the impacts of those choices onPortuguese marinas and harbours.

With some exceptions, the results shows that overall, in anational context, the annual flow of check-ins and meanincomes of Portuguese harbours is low. As the startingpoint is fairly low, there is the opportunity for the industryto grow significantly.

With about 12.9 thousand places for mooring availablenationally, an analysis of the regional distribution of theseplaces shows that there are areas with a very low number ofplaces for mooring. For example, the coastline of Alentejorepresents only 3%. The regions of Lisbon and Algarveconcentrate more than half (54%) of all places for mooring.In a country with a coastline facing the open sea, anunbalanced distribution along the coast increases thereluctance of sailors to sail offshore.

Throughout the year, there are about 15-17 thousand newcheck-ins, with particular emphasis in the period from Mayto September that represents 79% of all new check-ins.Between 2011 and 2015, there has been fluctuation withinthat range (one year it goes up and in another it goesdown).



A coluna vertebral do contingente de nautas que utilizamas marinas e portos de recreio de Portugal é constituídapor franceses (21%), portugueses (21%) e nautas do ReinoUnido (16%), representando mais de metade dos check-innovos de visitantes. Curiosamente, a pesar daproximidade geográfica, os nautas espanhóis representamapenas 6% dos check-in novos de visitantes. O seucontributo seria ainda mais baixo, não fosse o razoávelnúmero de check-in novos de visitantes espanhóisrealizados no Algarve, que representa cerca de 13% dototal de check-in novos desta região do país.Aparentemente, viagens de nautas espanhóis do Algarvepara norte ou para os arquipélagos dos Açores e daMadeira não abundam. Assim como não abundamdeslocações de nautas das regiões do norte de Espanha emdireção a Portugal. Se tivermos também em consideraçãoque na região de Lisboa são os portugueses que maischeck-in novos fazem, representando 27% dos check-innovos realizados nesta região, aparentemente, atravessaras costa portuguesa em algumas zonas não tem sido umaopção escolhida por muitos nautas internacionais.Experiência em navegar em mar aberto é umacaracterística importante de quem escolhe visitar Portugalpelo mar.

As duas regiões com mais registos de check-in novos são oAlgarve e os Açores, registando mais de 8 mil check in,num total nacional de cerca de 17 mil check in novosrealizados no ano de 2015.

Em média, nos últimos 5 anos, cerca de 50 mil nautas, porano, fizeram check-in novo de visitantes, sendo que, emcada embarcação chegaram, em média, 3 tripulantes.

A informação financeira recolhida numa amostra demarinas, que representam cerca de 25% do total delugares de amarração disponíveis em Portugal, apurou,em média, um número de lugares de amarração, pormarina, próximo dos 550, com receitas anuais na ordemdos 3 milhões de euros, resultados líquidos positivos arondar os 150 mil euros e um número médio detrabalhadores de cerca de 40. De notar que as receitas nãoincluem apenas o serviço prestado de amarração daembarcação, existem outros proveitos recebidos para alémda amarração. Tudo indica que, para além deconhecimentos em náutica de recreio e inter-relação comserviços de manutenção e apoio às embarcações, a gestãode uma marina exige experiência em saber receber eacolher os nautas, assim como em gerir espaçoscomerciais.

The greater part of sailors using marinas and recreationalports of Portugal are French (21%), Portuguese (21%) andsailors from the United Kingdom (16%), togetheraccounting for more than half of the check-ins of newvisitors. Interestingly, despite their geographical proximity,Spanish sailors represent only 6% of the check-ins of newvisitors. Their contribution would be even lower if it werenot for the greater number of new check-ins by Spanishvisitors made in Algarve, which represents about 13% of allnew check-ins in this region. There appears not to be manySpanish sailors traveling from the Algarve to the north orto the Azores and Madeira, nor many that travel fromnorthern Spain to Portugal. If one takes into considerationthat, in the Lisbon area, the Portuguese check-ins accountfor 27% of new check-ins made in this region, apparentlycrossing the Portuguese coast in some areas hasn’t been anoption chosen by many international sailors. Experience innavigating the open sea is important for those who chooseto visit Portugal by sea.

The two regions with more new check-ins are the Algarveand the Azores with more than 8 thousand check-ins of anational total of 17 thousand in 2015.

On average, over the past five years, about 50 thousandsailors per year have made check-ins as new visitors and,for each vessel, an average of 3 crew members arrived.

The financial information collected on a sample of marinasrepresenting about 25% of the total of moorings availablein Portugal found, on average, that there was close to 550moorings per marina, with annual revenues of 3 millioneuros, net profit of around 150 thousand euros and anaverage number of employees close to 40. It should benoted that the revenues not only include the service ofmooring the vessel, but also other income received inaddition to the mooring. Everything indicates that, inaddition to knowledge of recreational boating and theinterrelation with maintenance services and supportvessels, the management of a marina requires experiencein knowing how to receive and welcome sailors, as well asmanage commercial areas.



A grande maioria dos gestores de topo e personalidadesinquiridas consideram que existe uma elevada margem deprogressão nas marinas e portos de recreio, em Portugal,para atingirem os melhores resultados, de nívelinternacional. As respostas ao inquérito revelaramtambém que aumentar a diversidade de serviçosdisponíveis, melhorar infraestruturas, disponibilizar maisinformação turística aos nautas e mais serviços demanutenção às embarcações, assim como reforçar aligação das marinas e portos de recreio à cidade onde seinserem são as áreas com maior margem de progressão.

The vast majority of top managers and individualsinterviewed were of the opinion that there is considerableroom for progress for the marinas in Portugal to achievethe best results at an international level. The survey resultsalso revealed that increasing the diversity of availableservices, improving infrastructure, providing more tourisminformation to sailors, more maintenance services tovessels and strengthening the connection of marinas to thecity where they are located are areas that will mostcontribute to progress.


PwC 12


Dados Estatísticos

Statistical Data

PwC 13


Total Nacional

National Total

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3

PwC 17

Número Total de Amarrações em Marinas,Portos e Docas de Recreio por Região

de Portugal (2015)

Total number of moorings in Marinas,Ports and Recreational harbours by Region

in Portugal (2015)

RegiãoRegion

MilharesThousands

%

NorteNorthern

1,7 13%

CentroCentral

0,9 7%

LisboaLisbon

3,2 25%

AlentejoAlentejo

0,4 3%

AlgarveAlgarve

3,8 29%

AçoresAzores

1,9 15%

MadeiraMadeira

1,0 8%

TotalTotal

12,9 100%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados públicosdisponíveisSource: Elaborated from available public data

Dados Estatísticos - Total Nacional

Statistical Data - National Total


Número de check-in novo de embarcaçõespor Região de Portugal em 2015 (milhares)

Number of newly checked-in boats byRegion in Portugal in 2015 (thousands)

RegiãoRegion

MilharesThousands

%

NorteNorthern

1,7 10%

CentroCentral

1,5 9%

LisboaLisbon

2,6 15%

AlentejoAlentejo

1,2 7%

AlgarveAlgarve

4,5 26%

AçoresAzores

3,9 23%

MadeiraMadeira

1,8 10%

TotalTotal

17,2 100%

Fonte: Latitude 32, SIS - Serviços de Informações deSegurançaSource: Latitude 32, SIS - Security Intelligence Services

3

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Número de check-in novo deembarcações em Portugal (milhares)

Number of newly checked-in boats inPortugal (thousands)

Check-in novoNew check-in

MilharesThousands

2011 16,8

2012 15,4

2013 16,9

2014 16,0

2015 17,2

Fonte: Latitude 32, SIS - Serviços de Informaçõesde SegurançaSource: Latitude 32, SIS - Security IntelligenceServices




Entre 2011 e 2015, a evolução do número de check-in novos de embarcações em Portugal tem tido umcomportamento sinusoidal, num ano sobe e no outro desce.

Between 2011 and 2015, the evolution of the number of newly checked-in boats in Portugal has shownfluctuations, one year up and another down.

3

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Fonte: Latitude 32, SIS - Serviços de Informações de SegurançaSource: Latitude 32, SIS - Security Intelligence Services




16,815,4

16,916,0

17,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012 2013 2014 2015

N.º de check-in novo de embarcações em Portugal(milhares)

N.º of newly checked-in boats in Portugal(thousands)

N.º de check-in novo de embarcações em Portugal (milhares)N.º of newly checked-in boats in Portugal (thousands)

3

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Nacionalidade dos tripulantes de embarcações comcheck-in novo de visitantes em Portugal 2011 – 2015

Nationality of the crews of newly checked-invisiting boats in Portugal 2011 – 2015

PaísCountry

%

FrançaFrance

21%

PortugalPortugal

21%

Reino UnidoUnited Kingdom

16%

AlemanhaGermany

9%

Países BaixosThe Netherlands

6%

EspanhaSpain

6%

Outros (mais de 20 países)Others (more than 20 countries)

21%

TotalTotal

100%





Nas marinas, portos e docas de recreio de Portugal, Franceses, Portugueses e Britânicos representammais de 50% dos tripulantes de embarcações com check-in novo de visitantes, no período de 2011 a2015.

In marinas, ports and recreational harbours of Portugal, French, Portuguese and British account formore than 50% of the boat crews of newly checked-in visiting boats in the period 2011 to 2015.

3

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21%

21%

16%

9%

6%

6%

21%

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações com check-innovo de visitantes em Portugal 2011 – 2015

Nationality of the crews of newly checked-in visiting boats inPortugal 2011 - 2015

França (France)

Portugal (Portugal)

Reino Unido (UnitedKingdom)

Alemanha (Germany)

Países Baixos (Netherlands)

Espanha (Spain)

Outros (Others)




3

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Check-in novo de embarcações em Portugal pormês 2011 - 2015 (%)

Newly checked-in boats new check-in inPortugal by month 2011 - 2015 (%)

MêsMonth

%

JaneiroJanuary

1%

FevereiroFebruary

1%

MarçoMarch

2%

AbrilApril

6%

MaioMay

10%

JunhoJune

15%

JulhoJuly

20%

AgostoAugust

23%

SetembroSeptember

11%

OutubroOctober

7%

NovembroNovember

3%

DezembroDecember

1%

TotalTotal

100%

Fonte: Latitude 32, SIS - Serviços de Informações deSegurançaSource: Latitude 32, SIS - Security Intelligence Services




Entre os meses de maio e de setembro, ocorrem mais de 75% dos check-in novos.

More than 75% of the new check-ins are between the months of May and September.

3

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1% 1% 2%

6%

10%

15%

20%

23%

11%

7%

3% 1%0%

5%

10%

15%

20%

25%

Check-in novo de embarcações em Portugal por mês 2011 - 2015 (%)

Newly checked-in boats in Portugal by month 2011 - 2015 (%)

Check-in novo de embarcações em Portugal por mês 2011 - 2015 (%)Newly checked-in boats in Portugal by month 2011 - 2015 (%)




3

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Número médio de tripulantes por embarcação por check-in novo de visitantes - período2011 a 2015

Average number of crew by boat of newly checked-in visitants – period 2011 to 2015

Nº. Total de tripulantes em 5 anos (milhares)Total Nº. of crew over 5 years (thousands)

250,5

N.º de check-in novo de embarcações de visitantes em Portugal em 5 anos(milhares)N.º of newly checked-in boats visiting Portugal over 5 years (thousands)

82,2

Média (número)Average (number)

3,0


Número médio anual de tripulantes (check-in novo de visitantes) - período 2011 a 2015

Average annual number of crew (newly checked-in visiting boats) – period 2011 to2015

Nº. Total de tripulantes em 5 anos (milhares)Total Nº. of crew in 5 years (thousands)

250,5

Total de anosTotal of years

5

Média (milhares)Average (thousands)

50,1




Região Norte

Northern Region

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3

PwC 26

Fonte: Latitude 32, SIS - Serviços de Informaçõesde SegurançaSource: Latitude 32, SIS - Security IntelligenceServices


Dados Estatísticos – Região Norte

Statistical Data – Northern Region

A evolução do número de check-in novos de embarcações na Região Norte tem tido um trajetodescendente nos últimos anos.

The evolution of the number of newly checked-in boats in the Northern Region has had a downwardpath in recent years.

Número de check-in novo deembarcações na Região Norte (milhares)

Number of newly checked-in boats in theNorthern Region (thousands)

Check-in novoNew check-ins

MilharesThousands

2011 2,1

2012 1,9

2013 2,2

2014 1,9

2015 1,7

3

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2,1 1,9 2,2 1,9 1,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012 2013 2014 2015

N.º de check-in novo de embarcações na RegiãoNorte (milhares)

N.º of newly checked-in boats in the NorthernRegion (thousands)

N.º de check-in novo de embarcações na Região Norte(milhares)N.º of newly checked-in boats in the Northern Region(thousands)

3

PwC 28





Nas marinas, portos e docas de recreio da Região Norte, Franceses, Britânicos e Portuguesesrepresentam mais de 50% dos tripulantes de embarcações com check-in novo de visitantes, no períodode 2011 a 2015.

In marinas, ports and recreational harbours of the Northern Region, French, British and Portugueseaccount for more than 50% of the boats crew with new check-in of visitants in the period 2011 to 2015.

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações comcheck-in novo de visitantes na Região Norte 2011 –

2015

Nationality of the crews of newly checked-invisiting boats in the Northern Region 2011 – 2015

PaísCountry

%

FrançaFrance

26%


17%

PortugalPortugal

14%

AlemanhaGermany

10%


7%

SuéciaSweden

4%

Outros (mais de 20 países)Others (more than 20countries)

22%

TotalTotal

100%

3

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26%

17%

14%

10%

7%

4%

22%

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações com check-in novode visitantes na Região Norte 2011 – 2015

Nationality of the crews of newly checked-in visiting boats in theNorthern Region 2011 - 2015

França (France)


Portugal (Portugal)

Alemanha (Germany)


Suécia (Sweden)

Outros (Others)


Região Centro

Central Region

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3

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Fonte: Latitude 32, SIS - Serviços de Informações deSegurançaSource: Latitude 32, SIS - Security IntelligenceServices


Dados Estatísticos – Região Centro

Statistical Data – Central Region

A evolução do número de check-in novos de embarcações na Região Centro tem tido um trajetoascendente nos últimos anos.

The evolution of the number of check-in new boats in the Central Region has had an upward path inrecent years.

Número de check-in novo de embarcaçõesna Região Centro (milhares)

Number of newly checked-in boats in theCentral Region (thousands)


MilharesThousands

2011 1,2

2012 1,1

2013 1,3

2014 1,4

2015 1,5

3

PwC 33





1,2 1,1 1,3 1,4 1,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012 2013 2014 2015

N.º de check-in novo de embarcações na RegiãoCentro (milhares)

N.º of newly checked-in boats in the Central Region(thousands)

N.º de check-in novo de embarcações na Região Centro(milhares)N.º of newly checked-in boats in the Central Region(thousands)

3

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Nas marinas, portos e docas de recreio da Região Centro, Franceses, Britânicos e Alemães representammais de 50% dos tripulantes de embarcações com check-in novo de visitantes, no período de 2011 a2015.

In marinas, ports and recreational harbours of the Central Region, French, British and Germans accountfor more than 50% of the boats crew with new check-in of visitants in the period 2011 to 2015.

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações comcheck-in novo de visitantes na Região Centro 2011 –

2015

Nationality of the crews of newly checked-invisiting boats in the Central Region 2011 – 2015

PaísCountry

%

FrançaFrance

26%


21%

AlemanhaGermany

11%


9%

PortugalPortugal

5%

SuéciaSweden

4%


24%

TotalTotal

100%

3

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26%

21%

11%

9%

5%

4%

24%

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações com check-in novode visitantes na Região Centro 2011 - 2015

Nationality of the crews of newly checked-in visiting boats in theCentral Region 2011 - 2015

França (France)


Alemanha (Germany)


Portugal (Portugal)

Suécia (Sweden)

Outros (Others)


Região de Lisboa

Lisbon Region

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3

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Dados Estatísticos – Região de Lisboa

Statistical Data – Lisbon Region

Após um decréscimo registado entre 2011 e 2013, a evolução do número de check-in novos deembarcações Região de Lisboa tem tido um trajeto ascendente nos últimos anos.

After a decrease recorded between 2011 and 2013, the evolution of the number of newly checked-inboats in the Lisbon Region has had an upward path in recent years.

Número de check-in novo de embarcaçõesna Região de Lisboa (milhares)

Number of newly checked-in boats in theLisbon Region (thousands)


MilharesThousands

2011 2,7

2012 2,6

2013 2,4

2014 2,5

2015 2,6

3

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2,7 2,6 2,4 2,5 2,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012 2013 2014 2015

N.º de check-in novo de embarcações na Regiãode Lisboa (milhares)

N.º of newly checked-in boats in the LisbonRegion (thousands)

N.º de check-in novo de embarcações na Região de Lisboa(milhares)N.º of newly checked-in boats in the Lisbon Region(thousands)

3

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Nas marinas, portos e docas de recreio da Região de Lisboa, Portugueses, Franceses e Britânicosrepresentam mais de 50% dos tripulantes de embarcações com check-in novo de visitantes, no períodode 2011 a 2015.

In marinas, ports and recreational harbours of the Lisbon Region, Portuguese, French and Britishaccount for more than 50% of the boats crew with new check-in of visitants in the period 2011 to 2015.

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações comcheck-in novo de visitantes na Região de Lisboa

2011 – 2015

Nationality of the crews of newly checked-invisiting boats in the Lisbon Region 2011 – 2015

PaísCountry

%

PortugalPortugal

27%

FrançaFrance

21%


14%

AlemanhaGermany

8%


6%

NoruegaNorway

3%


21%

TotalTotal

100%

3

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27%

21%

14%

8%

6%

3%

21%

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações com check-in novode visitantes na Região de Lisboa 2011 - 2015

Nationality of the crews of newly checked-in visiting boats in theLisbon Region 2011 - 2015

Portugal (Portugal)

França (France)


Alemanha (Germany)


Noruega (Norway)

Outros (Others)


Região do Alentejo

Alentejo Region

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3

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Dados Estatísticos – Região do Alentejo

Statistical Data – Alentejo Region

O número de check-in novos de embarcações na Região do Alentejo tem tido um comportamentoestável.

The number of newly checked-in boats in the Alentejo Region has had a stable behavior.

Número de check-in novo de embarcaçõesna Região do Alentejo (milhares)

Number of newly checked-in boats in theAlentejo Region (thousands)


MilharesThousands

2011 1,1

2012 1,0

2013 1,1

2014 1,2

2015 1,2

3

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1,1 1,0 1,1 1,2 1,20,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012 2013 2014 2015

N.º de check-in novo de embarcações na Regiãodo Alentejo (milhares)

N.º of newly checked-in boats in the AlentejoRegion (thousands)

N.º de check-in novo de embarcações na Região do Alentejo(milhares)N.º of newly checked-in boats in the Alentejo Region(thousands)

3

PwC 46





Nas marinas, portos e docas de recreio da Região do Alentejo, Portugueses e Britânicos representammais de 50% dos tripulantes de embarcações com check-in novo de visitantes, no período de 2011 a2015.

In marinas, ports and recreational harbours of the Alentejo Region, Portuguese and British account formore than 50% of the boats crew with new check-in of visitants in the period 2011 to 2015.

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações comcheck-in novo de visitantes na Região do Alentejo

2011 – 2015

Nationality of the crews of newly checked-invisiting boats in the Alentejo Region 2011 – 2015

PaísCountry

%

PortugalPortugal

37%


14%

FrançaFrance

14%

AlemanhaGermany

7%


6%

EspanhaSpain

5%


17%

TotalTotal

100%

3

PwC 47





37%

14%14%

7%

6%

5%

17%

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações com check-in novode visitantes na Região do Alentejo 2011 - 2015

Nationality of the crews of newly checked-in visiting boats in theAlentejo Region 2011 - 2015

Portugal (Portugal)


França (France)

Alemanha (Germany)


Espanha (Spain)

Outros (Others)


Região do Algarve

Algarve Region

PwC 49

3

PwC 50



Dados Estatísticos – Região do Algarve

Statistical Data – Algarve Region

Entre 2011 e 2015, a evolução do número de check-in novos de embarcações na Região do Algarve temtido um comportamento sinusoidal, um ano sobe e no outro desce.

Between 2011 and 2015, the evolution of the number of newly checked-in boats in the Algarve Regionhas fluctuated, one year up and another down.

Número de check-in novo de embarcaçõesna Região do Algarve (milhares)

Number of newly checked-in boats in theAlgarve Region (thousands)


MilharesThousands

2011 4,6

2012 3,9

2013 4,5

2014 4,2

2015 4,5

3

PwC 51





4,63,9

4,5 4,2 4,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012 2013 2014 2015

N.º de check-in novo de embarcações na Regiãodo Algarve (milhares)

N.º of newly checked-in boats in the AlgarveRegion (thousands)

N.º de check-in novo de embarcações na Região do Algarve(milhares)N.º of newly checked-in boats in the Algarve Region(thousands)

3

PwC 52





Nas marinas, portos e docas de recreio da Região do Algarve, Portugueses e Britânicos representammais de 50% dos tripulantes de embarcações com check-in novo de visitantes, no período de 2011 a2015.

In marinas, ports and recreational harbours of the Algarve Region, Portuguese and British account formore than 50% of the boats crew with new check-in of visitants in the period 2011 to 2015.

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações comcheck-in novo de visitantes na Região do Algarve

2011 – 2015

Nationality of the crews of newly checked-invisiting boats in the Algarve Region 2011 – 2015

PaísCountry

%

PortugalPortugal

34%


21%

EspanhaSpain

13%

FrançaFrance

7%


7%

AlemanhaGermany

6%


12%

TotalTotal

100%

3

PwC 53





34%

21%

13%

7%

7%

6%

12%

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações com check-in novode visitantes na Região do Algarve 2011 - 2015

Nationality of the crews of newly checked-in visiting boats in theAlgarve Region 2011 - 2015

Portugal (Portugal)


Espanha (Spain)

França (France)


Alemanha (Germany)

Outros (Others)


Região Autónoma dosAçores

Autonomous Region of theAzores

PwC 55

3

PwC 56



Dados Estatísticos – Região Autónoma dos Açores

Statistical Data – Autonomous Region of the Azores

Entre 2011 e 2015, a evolução do número de check-in novos de embarcações nos Açores tem verificadoum crescimento, com exceção do ano 2014.

Between 2011 and 2015, the evolution of the number of newly checked-in boats in the Azores hasverified an increase except in the year of 2014.

Número de check-in novo de embarcaçõesnos Açores (milhares)

Number of newly checked-in boats in theAzores (thousands)


MilharesThousands

2011 3,1

2012 3,2

2013 3,5

2014 3,1

2015 3,9

3

PwC 57



3,1 3,2 3,5 3,13,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012 2013 2014 2015

N.º de check-in novo de embarcações nos Açores(milhares)

N.º of newly checked-in boats in the Azores(thousands)

N.º de check-in novo de embarcações nos Açores (milhares)N.º of newly checked-in boats in the Azores (thousands)



3

PwC 58



Nas marinas, portos e docas de recreio dos Açores, Franceses, Portugueses e Britânicos representammais de 50% dos tripulantes de embarcações com check-in novo de visitantes, no período de 2011 a2015.

In marinas, ports and recreational harbours of the Azores, French, Portuguese and British account formore than 50% of the boats crew with new check-in of visitants in the period 2011 to 2015.

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações comcheck-in novo de visitantes nos Açores 2011 – 2015

Nationality of the crews of newly checked-invisiting boats in the Azores 2011 – 2015

PaísCountry

%

FrançaFrance

29%

PortugalPortugal

14%


12%

AlemanhaGermany

9%


7%

Estados Unidos da AméricaUnited States of America

4%


25%

TotalTotal

100%



3

PwC 59



29%

14%

12%

9%

7%

4%

25%

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações com check-in novode visitantes nos Açores 2011 - 2015

Nationality of the crews of newly checked-in visiting boats in theAzores 2011 - 2015

França (France)

Portugal (Portugal)


Alemanha (Germany)


Estados Unidos da América(United States of America)

Outros (Others)




Região Autónoma daMadeira

Autonomous Region of Madeira

PwC 61

3

PwC 62



Dados Estatísticos – Região Autónoma da Madeira

Statistical Data – Autonomous Region of Madeira

Entre 2011 e 2015, a evolução do número de check-in novos de embarcações na Madeira tem tido umcomportamento sinusoidal, um ano sobe e outro ano desce.

Between 2011 and 2015, the evolution of the number of newly checked-in boats in Madeira hasfluctuated, one year up and another down.

Número de check-in novo de embarcaçõesna Madeira (milhares)

Number of newly checked-in boats inMadeira (thousands)


MilharesThousands

2011 2,0

2012 1,7

2013 1,9

2014 1,7

2015 1,8

3

PwC 63



2,0 1,7 1,9 1,7 1,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012 2013 2014 2015

N.º de check-in novo de embarcações naMadeira (milhares)

N.º of newly checked-in boats in Madeira(thousands)

N.º de check-in novo de embarcações na Madeira(milhares)N.º of newly checked-in boats in Madeira (thousands)



3

PwC 64



Nas marinas, portos e docas de recreio da Madeira, Franceses, Portugueses e Alemães representam maisde 50% dos tripulantes de embarcações com check-in novo de visitantes, no período de 2011 a 2015.

In marinas, ports and recreational harbours of Madeira, French, Portuguese and Germans account formore than 50% of the boats crew with new check-in of visitants in the period 2011 to 2015.

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações comcheck-in novo de visitantes na Madeira 2011 – 2015

Nationality of the crews of newly checked-invisiting boats in Madeira 2011 – 2015

PaísCountry

%

FrançaFrance

28%

PortugalPortugal

17%

AlemanhaGermany

11%


11%


4%

EspanhaSpain

3%


26%

TotalTotal

100%



3

PwC 65



28%

17%

11%

11%

4%

3%

26%

Nacionalidade dos tripulantes de embarcações com check-in novode visitantes na Madeira 2011 - 2015

Nationality of the crews of newly checked-in visiting boats inMadeira 2011 - 2015

França (France)

Portugal (Portugal)

Alemanha (Germany)



Espanha (Spain)

Outros (Others)




Amostra de marinas

Sample of marinas

PwC 67

3

PwC 68

Dados Financeiros Médios de Amostra de Entidades Gestoras de Marinas, 2014

Average Financial Data from a Sample of Marinas Management Entities, 2014

Nº. médio de Amarrações da AmostraAverage Nº. of Moorings of the Sample

544

Média do Volume Negócios da Amostra (milhares de euros)Average of Turnover of the Sample (thousands of euros)

3.168

Média do Resultado Líquido da Amostra (milhares de euros)Average of Net Result of the Sampe (thousands of euros)

144

Nº. Médio de Colaboradores da AmostraAverage Nº. of Employees of the Sample

38

Fonte: Dados públicos disponíveis das demonstrações financeiras das empresas.Source: Available public data of company financial statements.

Dados Estatísticos – Amostra de marinas

Statistical Data – Sample of marinas


Questionário

Questionnaire

PwC 69


PwC 71

O seguinte questionário PwC foi efetuado a 20 gestoresde topo e personalidades ligadas à náutica de recreio,abrangendo de uma forma transversal todas as regiõesem Portugal.

The following PwC questionnaire was carried

out among 20 top manager and representatives of therecreational boating sector, from all regions in Portugal.

Por motivos de confidencialidade, os resultados doquestionário são apresentados de forma agregada, semincluir referências a pessoas ou entidades.

For reasons of confidentiality, the questionnaire results arepresented in aggregate form, without reference to specificpeople or entities.

4 Resultados do Questionário

Questionnaire Results



PwC 73



De forma geral, na sua opinião, como graduaria a margem de progressão que as marinas e portos derecreio, em Portugal, têm para atingir os melhores resultados, de nível internacional?

In general, in your opinion, how much progress is it that marinas, in Portugal, have to make in order toachieve the best results at an international level?

65%

35%

Elevada margem de progressão (Highlevel of progress)

Razoável margem de progressão(Reasonable level of progress)


A grande maioria dos gestores de topo e personalidadesinquiridas consideram que existe uma elevada margemde progressão nas marinas e portos de recreio, emPortugal, para atingirem os melhores resultados, denível internacional.

The great majority of top managers and representativessurveyed considered that there is a high level of progressneeded for marinas, in Portugal, to achieve the bestresults at international level.




PwC 75

Na sua opinião, como graduaria a margem de progressão que as marinas e portos de recreio, em Portugal, têmpara atingir os melhores resultados, de nível internacional, em termos de:

In your opinion, how much progress is it that marinas, in Portugal, have to make in order to achieve thebest results at an international level in terms of:

70%

50%

50%

45%

45%

35%

20%

20%

10%

25%

40%

25%

55%

25%

45%

70%

65%

55%

5%

10%

25%

30%

20%

10%

10%

30%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Diversidade de serviços disponíveisDiversity of services available

InfraestruturaInfrastructure

Informação turística disponívelTourism information available

Serviços de manutençãoMaintenance services

Ligação às cidadesConnection to cities

Relação preço qualidadePrice quality relationship

Burocracia no check-in e check-outCheck-in and check-out bureaucracy

AtendimentoLevel of service

SegurançaSafety

Elevada margem de progressão (High level of progress)

Razoável margem de progressão (Reasonable level of progress)

Baixa margem de progressão (Low level of progress)

Sem margem de progressão (No progress required)



4

PwC 77

Resultados do Questionário


Quando se solicitou, aos inquiridos, sugestões no sentidode melhorar a qualidade das marinas e portos de recreio e,assim, atrair mais nautas nacionais e de outros países, deuma forma geral foram indicadas as seguintes ideias:

When the top managers surveyed were asked

for suggestions on how to improve the quality ofmarinas and, consequently, to attract more domesticand foreign sailors, the following general ideas were putforward:


• Maior actuação em rede das marinas e portos de recreio(maior integração para garantir escala);

• Alargamento do espectro dos serviços prestados;

• Maior aposta na formação para garantir maiorqualidade do serviço, nomeadamente de atendimento;

• Presença mais assídua nas feiras internacionais de umaforma integrada para garantir maior visibilidade epartilha de custos;

• Assegurar a ligação com parceiros internacionais;

• Programas de animação para garantir uma maiorinteracção das marinas e portos de recreio com aspopulações na sua zona de influência;

• Promover a requalificação dos portos de recreio eassegurar-lhes uma gestão adequada para garantir queeles possam contribuir para o esforço de criação de umaRede Nacional de Marinas e Portos de Recreio;

• Melhorar a imagem internacional das marinas e portosde recreio nacionais, nomeadamente em termos derelação preço-qualidade;

• Melhoria das infraestruturas dos portos de recreio eaposta numa gestão profissional;

• Desenvolver a informação ao mercado das marinas eeportos de recreio sobre a oferta de serviços, emparticular ao mercado internacional;

• Melhorar a qualidade e diversidade da oferta deserviços;

• Maior agressividade comercial na captação do mercadoexterno;

• Ações junto de escolas e dos centros de formaçãodesportiva, pois são a futura geração de nautas;

• Trazer eventos náuticos a Portugal;

• Divulgação associada ao turismo náutico nos seguintespaíses: Inglaterra, Alemanha, França e países nórdicos;

• Recuperar a boa imagem da costa portuguesa,transmitindo valores de qualidade, seriedade e bonspreços;

• Higher performance network of marinas andrecreational ports (greater integration to ensurescale);

• A wider spectrum of services available;

• Greater focus on training to improve the quality ofservice, including the level of service;

• More assiduous and integrated presence ininternational fairs to ensure greater visibility andcost sharing;

• Liaise with international partners;

• Animation programmes to ensure greaterinteraction of marinas and marinas with thepopulation in their area of influence;

• Promote the upgrading of marinas and ensureproper management in order that they cancontribute to the creation of a National Network ofMarinas and Recreational Harbours;

• Improve the international image of nationalrecreational marinas and ports, particularly interms of value for money;

• Improvement of infrastructure of marinas andinvest in professional management;

• Develop information to the marinas andrecreational harbours market on the provision ofservices, in particular the international market;

• Improve the quality and diversity of servicesoffered;

• Greater commercial aggressiveness in attracting theforeign market;

• Actions with schools and sports training centres, asthey are the future generation of sailors;

• Bring nautical events to Portugal;

• Promotion associated with nautical tourism in thefollowing countries: England, Germany, France andthe Nordic countries;

• Recover the good image of the Portuguese coast,passing on values of quality, integrity and goodprices;

4

PwC 78



• Mais serviços de apoio complementares às embarcaçõese tripulantes;

• Pacotes de preços mais competitivos para "invernagem"nas marinas portuguesas (estadia combinada marina +estaleiro);

• Reduzir os processos burocráticos;

• Oferta concertada e estruturada à escala regional ounacional (roteiros, complementariedade, etc.);

• Estratégia integrada de marketing (à escala da região enacional) junto de mercados emissores;

• Articulação eficaz com oferta turística complementar(restauração, cultural, desportiva, etc.);

• Equipar as infraestruturas estratégicas de instrumentosque as qualifiquem com certificados de qualidade,constituindo-os como Portos "friendly", harmonizadoscom as cidades ou outros locais de referência;

• Estruturação de uma oferta de Cruzeiros Costeiros,articulados com a restante oferta turística terrestre;

• Medidas fiscais que não penalizem a detenção debarcos;

• Soluções na escolha do espaço em que se aproveitemcondições naturais que porporcionem espaços de baixocusto para amarrar embarcações. Ou seja mais oferta ediversificada em outros seguementos do mercado quenão o luxo;

• Pensamento estratégico de desenvolvimento das áreasportuárias, de forma a contemplar todos os serviçosturísticos, nomeadamente os Maritimo-Turísticos àsemalhança do que se faz numa Estação NáuticaEuropeia;

• More complementary support services for boats andcrew;

• More competitive pricing packages for "wintering" inPortuguese marinas (combined stay marina + yard);

• Reduce bureaucratic processes;

• Offering that is organised and structured at regional ornational level (routes, agreements, etc.);

• Integrated marketing strategy (within the region andnational) from emitting markets;

• Effective linkage with complementary tourist offer(restaurants, cultural, sports, etc.);

• Equip strategic infrastructure instruments that qualifywith quality certificates, making them as Ports "friendly",harmonized with cities or other strategic locations;

• Structuring an offer of Coastal Cruises, articulated withthe in-land tourism;

• Tax measures which do not penalise the detention ofboats;

• Solutions for choosing spaces which take advantage ofnatural conditions that allow low cost spaces for stop-over boats. In other words, a more diversified supply andother segments than the luxury market;

• Strategic thinking on the development of port areas, inorder to include all tourism services, including maritimetourism, similar to that which is done in a EuropeanNautic Station;


4

PwC 79



• Criação de acessos ao plano de água públicos (rampas ecais de embarque e desembarque), de forma a liberalizaro acesso ao plano de água, sendo que este tipo deacessos ao plano de água são fundamentais para odesenvolvimento de toda a náutica;

• Maior coordenação, colaboração e apoio aos Clubesnáuticos locais;

• Maior "customer satisfaction focus", procurandoentender e satisfazer as necessidades dos seus clientes(que vão para além da necessidade de encontrarem um"lugar de parqueamento" para o seu barco);

• Aumentar muito o número de praticantes de desportosnáuticos, caso contrário o mercado nacional continuaráa ser pequeno;

• Forte divulgação em termos de marketing digitalpermintindo e promovendo a partilha por parte dosclientes/utilizadores das boas experiências que tiveram;

• Melhorar informação ao nauta;

• Melhorar o relacionamento náutica/turismo para apromoção de destinos e rotas;

• Desenvolvimento de uma marca;

• Maior cooperação.

• Create public access to the water (ramps and loading andunloading docks), in order to liberalise access to thewater; this type of access to the water is fundamental tothe development of all nautical activity;

• Greater coordination, cooperation and support to localnautical clubs;

• Greater "customer satisfaction focus", seeking tounderstand and meet the needs of customers (which gobeyond the need to find a "parking place" for boats);

• Greatly increase the number of water sports practitioners,otherwise the domestic market will remain small;

• Strong promotion in terms of digital marketing, allowingand promoting the sharing by customers/users of goodexperiences;

• Improve information to sailors;

• Improve Nautical / tourism relationship to promotedestinations and routes;

• Developing a brand;

• Greater cooperation.



Nota Metodológica

Methodological Note

PwC 81


4

PwC 83

Nota MetodológicaMethodological Note

O Número Total de Amarrações em Marinas, Portos eDocas de Recreio por Região em Portugal resultou depesquisa de informação pública diversa, nomeadamente aque consta nos sites das Marinas, Portos e Docas deRecreio.

O Latitude 32 é um sistema de informação onde sãoregistados os check-in novos de embarcações e o númerode tripulantes (visitantes). Este sistema é gerido pelo SIS -Serviços de Informações de Segurança e é alimentado pelasMarinas, Portos e Docas de Recreio. É um sistemarelativamente novo, que depende da inserção de dados porparte de operadores das Marinas, Portos e Docas deRecreio. Pontualmente, existem falhas de informação porMarina, Porto e Doca de Recreio, sendo necessário estimara evolução com base no comportamento histórico. A leituradestes dados deve ter em consideração esta realidade.

A designação “check-in novo de visitantes “utilizada nestedocumento é equiparável, à luz da nomenclatura utilizadano setor, a check-in de visitantes não residentes nasMarinas, Portos e Docas de Recreio.

Os dados financeiros médios apresentados foramcalculados com base nas demonstrações financeiras de umaamostra de seis Marinas, Portos e Docas de Recreio cujasobservações se encontravam dentros dos seguintesintervalos:

-Número total de amarrações: ]250 ; 900[

-Volume de negócios em milhares de euros: ]700 ; 7.000[

-Resultado Líquido em milhares de euros: ]-1.000 ; 2.000[

-Número de colaboradores: ]5 ; 80[

The total number of moorings in Marinas, Ports andRecreational Harbours in Portugal resulted from acontinuous and wide search of public information, inparticular on the websites of Marinas, Ports andRecreational Harbours.

The Latitude 32 is an information system where check-innew boats are registered, as well as the number of crew(visitors). This system is managed by the SIS - SecurityIntelligence Services and is powered by Marinas, Portsand Recreational Harbours. It is a relatively new system,which relies on data entry by operators Marinas, Portsand Recreational Harbours. Occasionally, there areinformation gaps by Marinas, Ports and RecreationHarbours, making it necessary to estimate the evolutionbased on historical behaviour. Reading these data shouldtake into account this reality.

The expression "newly checked-in visiting" used in thisdocument is comparable, in the light of the nomenclatureused in the industry, to check-in of non-resident visitorsin Marinas, Ports and Recreational Harbours.

The averages of financial data presented were calculatedbased on the financial statements of a sample of sixMarinas, Ports and Recreational Harbours whoseobservations are within the following ranges:

-Total number of moorings: ]250 ; 900[

-Turnover in thousand euros: ]700 ; 7,000[

-Net income in thousand euros: ]-1,000 ; 2,000[

-Number of employees: ]5 ; 80[




Contactos

Contacts

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LisboaLisbon

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PortoOporto

O’Porto Bessa Leite ComplexRua António Bessa Leite, 1430 – 5º4150 – 074 PortoTel.: 225 433 000Fax: 225 433 499

PraiaPraia

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LuandaLuanda

Edifício PresidenteLargo 17 de Setembro n.º 31º andar – Sala 137Luanda – República de AngolaTel: (+244) 227 286 109

(+244) 227 286 111Fax: (+244) 222 311 213

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Náutica de Recreio em Portugal – Um Perspetiva da Procura · desenvolvimento de uma forte cultura marítima. Dentro do seu projeto de responsabilidade social dedicado ao desenvolvimento