O apoio Millennium bcp na identificação e

concretização de oportunidades de negócio

Roteiros Millennium Exportação - Colômbia

2

• Bloco comercial latino americano formalizado oficialmente em

2011

• Membros-fundadores são o Chile, a Colômbia, o México e o Peru

• Objetivos da organização incluem o comércio livre e a integração

económica, com uma orientação claramente direcionada para a

Ásia

• A partir de 1 de maio de 2016, 92% dos produtos comercializados

entre os quatro países membros estão isentos de tarifas. A

perspetiva é a sua eliminação até 2020

• Os 4 países representam 36% do PIB, 50% do trade e 45% do total

de FDI na América Latina. Em conjunto a Aliança representa a 8ª

maior economia do mundo e um total de 219 milhões de

consumidores

• A Aliança conta ainda com 49 países com o estatuto de

Observadores

• A Costa Rica e o Panamá iniciaram o processo de adesão à Aliança

Chile

Perú

Colômbia

México

A Aliança do Pacífico

3

México

Colômbia

Brasil Perú

Equador

Venezuela Guiana

Bolívia

Chile

Argentina Paraguai

Uruguai

• População de 49 milhões

• 1 EUR = 3.060,1 Pesos colombianos – COP (Taxa BANREP em

31/01/2017)

• Perfil de risco: BBB (S&P)

• PIB= €274M em 2016 (cerca de 1,5x Portugal)

• Taxa média anual de crescimento do PIB entre 2000 e 2015 =

4,0%

• Taxa média anual de inflação entre 2000 e 2015 = 5,1%

• Peso colombiano desvalorizou 4% ao ano entre 2000 e 2015

Competitividade

Ranking Global

140 1

61

• vasto plano de desenvolvimento das TIC no país, que visa dotar o

país de uma vasta cobertura de redes digitais e de internet 4G,

complementar à entrega de computadores nas escolas

• em curso desenvolvimento da cobertura por redes de fibra ótica

dos principais corredores económicos

Infraestruturas • mega-programa de investimento em infraestruturas de

comunicação e transportes > $70 mil milhões

Projetos de Investimento Recentes

• localização da economia colombiana tem sido a chave para o

desenvolvimento da industria energética do país

• fraca qualidade das infraestruturas portuárias e das redes de

distribuição elétrica continuam a limitar o crescimento do setor

energético

• espera-se que a médio prazo e associado ao plano de infraestruturas

em curso, o país ganhe grandes vantagens competitivas face aos seus

pears, permitindo o desenvolvimento do setor energético, sobretudo

ao nível das energias hídrica, eólica e solar

Energia

Tecnologias de

Informação

Facilidade em fazer Negócio

Ranking Global

190 1

53

Porquê a Colômbia?

4

O Millennium Bcp identifica mercados-alvo para expansão do negócio de

exportação e internacionalização…

* 392 empresas em 2015 (dados provisórios). Fonte: Ficha de País da AICEP, com base em informação disponibilizada pelo INE

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA PRIVILEGIADA

Costa com os oceanos Pacifico e Atlântico

Fácil acesso ao mercado da LATAM e Norte

Americano

Pertence à Aliança do Pacifico

A COLÔMBIA É UM DESSES MERCADOS PORQUE APRESENTA:

PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO COM FORTE

APOSTA NAS INFRAESTRUTURAS OPORTUNIDADES EM CONCRETO PARA EXPORTAR

PRODUTOS PORTUGUESES

AMBIENTE SOCIOECONÓMICO FAVORÁVEL

EXISTEM JÁ CERCA DE 400 EMPRESAS A EXPORTAR PARA O MERCADO COLOMBIANO

Forte crescimento macroeconómico

Classe média em expansão (>30% da população)

Ambiente de negócios atrativo

Recursos humanos muito qualificados

Importante motor para o crescimento

sustentável do País

Muitas oportunidades nos setores das obras

públicas, educação e habitação

Diversos setores onde a quota atual de

exportações portuguesas é inferior à quota

natural nacional

5

A

…assim como oportunidades em concreto para cada empresa, dentro do setor de

atividade em que se enquadra,…

As exportações portuguesas para a Colômbia apresentam potencial para (quase) triplicar, nos produtos

onde a quota natural de Portugal é inferior à sua quota de exportações natural para o Mundo

Equipa dedicada para

identificar oportunidades

concretas, adequadas às

necessidades de cada

empresa

QN (Quota Natural) definida segundo a seguinte formula: Exportações do país por produto / Exportações mundiais por Produto | QR (Quota Real) definida segundo a

seguinte formula: Exportações de Portugal para a Colômbia por produto / Importações da Colômbia por produto | Potencial definido segundo a seguinte formula: (Quota

Natural no Produto – Quota Real no Produto) x Importações do país para o produto

Fonte: ITC - Internacional Trade Center. Informação de 2015.

59 59

106

Atual Potencial

Potencial adicional Exportações

PT -> MX (bens) [QN-QR]

Total: 165 M€

+180%

Quota Natural Exp.

PT – Mundo 0,34%

Quota Real Exp.

PT-CL -Total Imp. CL 0,12%

Volume

(M €)

Máquinas e equipamentos mecânicos 6.238 13%

Máquinas e equipamentos elétricos 5.034 10%

Petróleo e combustíveis minerais 4.624 10%

Veículos terrestres 3.801 8%

Veículos aéreos 2.314 5%

Importações Colombianas - Total (2015)

5 principais setores

% Total Volume

(M €)

Máquinas e aparelhos 25 42%

Minerais e minérios 19 32%

Pásticos e borracha 3 5%

Metais comuns 2 4%

Calçado 2 3%

Importações Colombianas de Portugal (2015)

5 principais setores

% Total

6

Desenvolvimento de estações de tratamento

de águas e resíduos, urbanos e industriais

Equipamento pesado para a construção e

indústria mineira, alfaias agrícolas,

equipamento agroindustrial, equipamento para

a metalomecânica, básculas e moldes

Moldes, peças para o mercado de reposição,

acessórios, pneus

Produtos metálicos

Joint-ventures na confeção e calçado, como

foco nos segmentos mais elevados

Produção e distribuição de eletricidade

/energias renováveis

Aço / Barras de aço, hidrocarbonetos acíclicos

e combustíveis minerais

Construção e

Mater. Construção

Telecomunicações

Tecnologias de

Informação

Saúde

Turismo e hotelaria

Energia

Indústria

transformadora

Imobiliário

Tratamento de

águas

Bens de

Equipamento

Componentes para

Automóvel

Moda e calçado

E ainda outras

como

Especialidades de engenharia/acabamentos, material

sanitário, equip. elétrico/iluminação, tintas e vernizes,

cortiça, revestimentos cerâmicos/madeira, caixilharia

alta-gama, isolamento térmico, domótica

Desenvolvimento de projetos habitacionais, de

escritórios, para comércio e industriais

Equipamento para hotelaria, linha mesa e linha cama em

segmento alto, software de gestão, consultoria

estratégica e de desenvolvimento de produto, animação

cultural e desportiva, pacotes turísticos

Equipamento técnico, serviços de consultoria,

desenvolvimento de software, soluções IT de melhoria de

eficiência, soluções de valor acrescentado ao cliente

Hardware técnico, software e soluções integradas, cloud-

computing, soluções de segurança e de ganho de

eficiência, soluções de logística, serviços de consultoria,

básicos e em meio rural

Software hospitalar, produtos farmacêuticos (genéricos),

consumíveis hospitalares e dispositivos médicos.

Equipamento hospitalar. Produtos paramédicos, tais

como material ortopédico

… existindo, nomeadamente, oportunidades de negócio na Colômbia nos

seguintes setores:

7

No Millennium bcp dispomos de uma oferta de produtos e serviços adequada às

necessidades de cada Cliente,…

A

APOIO A RECEBIMENTOS:

Débitos Diretos SEPA; Pagamento de

Serviços Multibanco; Tratamento e

Recolha de Valores; TPA

Factoring Internacional

Factoring /Confirming

APOIAMOS TODAS AS FASES DO CICLO DAS EMPRESAS

Leasing

APOIO A PAGAMENTOS:

Pacotes Transacionais; Pagamento de

Salários e a Fornecedores SEPA;

Cartões Pré-pagos, de Crédito e de

Débito

Suporte ao Investimento

enquadrado no Portugal 2020

CANAIS AUTOMÁTICOS/ SOLUÇÕES

DIGITAIS:

APP Empresas; Portal Millennium bcp;

Canal Direto e Canal Multibancário

OUTRAS SOLUÇÕES DE APOIO À

TESOURARIA

Soluções de capitalização –

Millennium Fundo de

Capitalização

Suporte à internacionalização

Renting

Linhas de crédito e de apoio ao

investimento (BEI, FEI, entre

outras)

8

A

… e de uma solução completa de apoio e acompanhamento a Empresas em

processo de internacionalização, ou com atividade exportadora e importadora

Apoio na definição dos mercados prioritários

Suporte na seleção dos setores de maior interesse

Rede de parceiros que facilita a procura de Clientes locais

Equipa dedicada ao negócio internacional

Rede de especialistas, com presença em todo o país, com experiência e

know-how em negócio internacional

Apoio local às empresas portuguesas

FORTE CONHECIMENTO DOS MERCADOS

ELEVADA EXPERIÊNCIA E KNOW-HOW

OFERTA FINANCEIRA ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DOS EXPORTADORES

Oferta diversificada, incluindo soluções de apoio à exportação /

importação

TRADE

LINE

211 130 800

Serviço personalizado de

apoio ao negócio

internacional, disponível

todos os dias úteis, das

8h30 às 20h00

MILLENNIUM

TRADE SOLUTIONS

Créditos documentários

Garantias bancárias / SBLC

Remessas documentárias

Transferências internacionais

Maior segurança

nas operações

com o estrangeiro

FORMAS DE PAGAMENTO:

9

A nossa Banca de Investimento está organizada de forma a conseguir maximizar os

benefícios da dinâmica entre mercados / Clientes / investidores

Corporate Finance

Banca de Investimento Millennium

Capit

al

Mark

ets

Project Finance

Structured Finance

Áreas de Produto Portugal

Equity

Operações

Internacionais

Áreas de Originação

Desk Mozambique

Desk Portugal

Desk Asia

Millennium Atlantico

(Angola)

Millennium Bank

(Polónia)

Millennium bim

(Moçambique)

Millennium bcp

(outras geografias)

Intern. Instit.

Investors

Sovereign Wealth

Funds

Multilaterals

& DFIs

Debt

ECAs

Parcerias com instituições locais de referência com o objetivo de angariar recursos para os projetos,

investidores e fundos

Private Banking

Nacional

Desk Angola

Desk Brazil

Corporate Banking

Millennium bcp

Áreas Comerciais

Private Banking

Internacional

Departamento

Internacional

Internacional

Desk LATAM

Estrutura da Banca de Investimento Unidades de

Originação Doméstica

e Internacional (Desks)

Unidade de

Investidores

Institucionais

Internacionais (Âmbito

global)

Unidades de produto/

Execução

Especializadas

Unidades de banca de

investimento locais nos

mercados core

Suporte do Millennium

bcp em nas áreas mais

relevantes

Análise sectorial

10

A nível da Internacionalização dispomos de uma vasta experiência, em

diferentes tipos de projetos de investimento no exterior…

A existência de um Parceiro Local é muito importante na entrada em novos mercados de elevado

potencial mas ainda não totalmente abertos

Efetuamos Screening do mercado colombiano para identificar parceiros de negócio /capital

Rio Bravo

Fosun

KWM

CATHAY

PARCEIROS LOCAIS:

Brasil

China

México Sabadell

Colômbia Bancolombia

11

A

…e na análise de programas de desenvolvimento locais, como na estruturação de

projetos

Debt /

Equity

Risco /

Rendibilidade

Tax

Proposta da estrutura mais adequada a cada

projeto

Estruturação de linhas de financiamento de médio e longo prazo, para apoio ao investimento na Colômbia, em conjunto com rede de parceiros

Análise de alternativas e modelos de investimento mais adequados

VASTA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

Estruturação de projetos (ex. de infraestruturas e energia)

Analise de programas de investimento

em diferentes geografias (ex. Colômbia, México, Brasil, África)

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Para a Colômbia dispomos de soluções financeiras e não financeiras fortes, com

suporte dos nossos parceiros locais

A Internacionalização e comércio

internacional de uma empresa exige

o conhecimento do mercados locais

e das suas regras de

funcionamento:

Sistema financeiro

Sistema fiscal

Regulamentação cambial

Incentivos ao investimento

estrangeiro

Acompanhamento no terreno

BANCA DE INVESTIMENTO

Desk LATAM

M&A

Estruturação de Financiamento

TRADE FINANCE

Análise prioritária de todas as

operações realizadas para a

Colômbia, garantindo níveis de

serviço mais eficiente

Financeiro

Jurídico

Apoio local Parceiros locais Análise prioritária

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