O Cenário Mundial de Fertilizantes BIENAL DOS NEGÓCIOS DA AGRICULTURA – 2009 Cuiabá, 20 de agosto de 2009 Painel: Fertilizantes e seus impactos na renda

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BIENAL DOS NEGÓCIOS DA AGRICULTURA – 2009

Cuiabá, 20 de agosto de 2009

Painel: Fertilizantes e seus impactos na renda do produtor

Agenda:

Cenário Mundial

Cenário Brasileiro

Cenário Mato-Grossense

Fontes: Cenário Mundial

Cenário Mundial - Econômicos

Figure 3: Real GDP Growth (% change)

Source: IMF

Emerging and developing economies

Advanced economies


Wheat Coarse Grains

Rice (milled)

Total

2006 592.0 982.6 420.6 1 995.2

2007 609.7 1 077.2 433.8 2 120.7

2008 (e) 682.7 1 098.3 443.7 2 224.7

Change +12.0% +2.0% +2.3% +4.9%

2009 (f) 657.6 1 081.6 448.1 2 187.4

Change -3.7% -1.5% +1.0% -1.7%

Source:USDA

Table 4: World Cereal Production (mt)


Figure 9: Global Cereal Stock-to-Use Ratio

Source: FAO and USDA

Cenário Mundial - Econômicos Regional Cereal Production Change 2009 vx. 2008 (%)

Source: FAO

-4,8%

-11%

+1.7%

-8.2%

+0.5%

-0.8%

476 Mt

121 Mt

154 Mt

461 Mt

973 Mt

34 Mt

Cenário Mundial - Políticos

2007 2008 (e)

2009 (f)

Change

Meat Market (mt)

Production (Mt) of which: Bovine meat

278,5 66.4

277,8 65.1

280,7 65.4

+1.0%+ 0.4%

Poultry 89.0 92.3 94.6 +2.5%

Pig meat 103.6 100.8 101.0 +0.2%

Ovine meat 14.0 14.1 14.2 +0.5%

Trade (Mt) 22.8 23.9 24.5 +2.5%

Consumption per capita (kg/year) 42.1 41.6 41.6 -0.1%

Milk/Milk Products Market (Mt milk equivalent)

Production 677.7 692.7 709.7 +2.5%

Trade 39.3 40.4 41.0 +1.6%

Consumption per capita (kg/year) 102.6 103.8 105.1 +1.3%

Table 15: World Meat and Dairy Markets

Source:FAO

% por Dólar adicional gasto em comida

Source: USDA

70%

40%

10%


Kg de grãos/para produção kg de carnes

Consumo de grãos x Produção de carnes


Cenário Mundial - Ambientais

Figure 18: World Biofuel Production (BI)

Fuel Ethanol Biodiesel

Source: FAPRI

Cenário Mundial - Ambientais

Others

EU: rapeseedfor biodieselBrazil: cane forEthanol

USA: maize for ethanol

N P2O5 K2O

Source: IFA

3

2

1

0

Cenário Mundial – Projeções Curto Prazo

N P2O5 K2O Total06/07 97.4 38.1 26.9 162.4

07/08 101.0 38.8 28.3 168.0

08/09 (e) 99.5 36.0 24.3 159.8

Change -1.5% -7.0% -14.3% -4.9%

09/10 (f) 101.9 38.2 25.4 165.6

Change +2.5% +6.1% +4.7% +3.6%

Figure 20: Anticipated Variation of Regional Fertilizer Demand in 2008/09 and 2009/10 (Mt)

Cenário Mundial – Projeções Médio Prazo

Tabela 22: Global Fertilizer ConsumptionForecasts to 2013/14 (Mt nutrients)

Figure 21: Project Medium-Term EvolutionOf Regional Fertilizer Demand (Mt)

Cenário Mundial

Balanço Global – Oferta e Procura – 2009/2013

Previsões

Nitrogênio

Fósforo

Potássio

Enxofre

Cenário Mundial - Base: Demanda

Mt nutrients 2008 2009 e 2013 fNitrogen N 99.3 101.0 110.4

Phosphorous P2O5 35.9 37.2 43.9

Potassium K2O 24.8 25.0 31.0

Total 160,0 163.2 185.3

IFA World Fertilizer Demand: 2006-2013World Fertilizer Consumption Calendar Year Basis

P.Heffer, IFA. May 2009

Source: IFA Agriculture Committee May, 2009

Cenário Mundial - Nitrogênio

2009 2010 2011 2012 2013

Supply

Capacity 154 844 158 276 164 640 172 693 179 000

Total Supply * 133 648 137 437 143 078 149 451 155 054

Demand

Fertilizer Demand 100 986 103 819 106 099 108 300 110 426

Non Fertilizer Demand 22 818 24 204 25 697 26 844 27 917

Distribution Losses 3 095 3 201 3 295 3 379 3 459

Total Demand 126 899 131 223 135 090 138 522 141 801

Balance 6 749 6 214 7 988 10 929 13 253

of Production Capability 5 5 6 7 9* Supply is capability, equating to th maximim achievable production. It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate.

Table – World Nitrogen Derived Supply/Demand Balance(`000 metric tonnes N)

Cenário Mundial - Fósforo

•Supply is capability, equating to the maximum achievable production. It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate.

gftrr 2009 2010 2011 2012 2013

Supply

Capacity 46 142 47 561 49 065 53 391 54 966

Total Supply 39 786 41 792 43 571 45 378 46 952

Demand


Non Fertilizer Demand

5 129 5 357 5 514 5 567 5 897

Distribution Losses

707 761 795 827 861

Total Demand 36 041 38 809 40 561 42 159 43 921

Balance 3 745 2 983 3 011 3 219 3 031

% of Production Capability

9 7 7 7 6

Table – World Phosphoric Acid Supply/Demand Balance

(`metric tonnes P2O5)

World MAP and DAP: New Capacity

Cenário Mundial - Potássio

2009 2010 2011 2012 2013

Supply

Capacity 41 847 44 045 46 004 51 852 54 672

Total Supply* 37 987 39 458 41 646 44 352 47 194

Demand


Non Fertilizer Demand 2 841 2 890 2 949 2 998 3 033

Distribution Losses 822 881 930 970 1 005

Total Demand 28 621 30 730 32 355 33 758 35 000

Potential Balance 9 366 8 727 9 291 10 594 12 194

% of Production Capability 24 22 22 24 26

* Supply is capability, equating to the maximum achievable production. It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate.

Table – World Potash Supply/Demand Balance(`000 metric tonnes K2O)

Cenário Mundial - Enxofre

47,548,4

49,6

47,8

50,1

55,1

57,5

60,6

63,7

47,347,7

48,2

45,5

47,1

50,8

53,8

57,3

60,7

Source: FAP

World Sulphur Supply/Demand Balance

-0,3 -0,7 -1,4

2,3

3,3

4,3

3,73,3

3,1

Cenário Brasileiro

Entregas ao Consumidor Final 1000 t produtos

PERÍODO CENTRO/SUL NORTE/NORDESTE BRASIL

2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 %

JAN-JUN 8.279 10.285 24,2 1.114 1.215 9,1 9.393 11.500 22,4

JUL-DEZ 13.397 9.467 -29,3 1.819 1.462 -19,6 15.216 10.929 -28,2

JAN-DEZ 21.676 19.752 -8,9 2.933 2.677 -8,7 24.609 22.429 -8,9

2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 %

JAN-MAR 4.901 3.701 -24,5 542 400 -26,2 5.443 4.101 -24,7

ABR 1.515 930 -38,6 166 135 -18,7 1.681 1.065 -36,6

MAI 1.747 1.209 -30,8 225 164 -27,1 1.972 1.373 -30,4

JUN 2.122 1.590 -25,1 282 232 -17,7 2.404 1.822 -24,2

JUL 2.136 2.169 1,5 316 294 -7,0 2.452 2.463 0,4

JAN-JUL 12.421 9.599 -22,7 1.531 1.225 -20,0 13.952 10.824 -22,4

Cenário Brasileiro

Entregas ao Consumidor Final - Brasil

Janeiro- Julho (1000 ton)

4.826

1.936

5.863

2.336

5.840

2.343

4.576

1.805

6.942

2.782

7.346

2.950

9.285

3.753

10.162

4.148

10.188

4.301

7.715

3.265

7.468

3.144

11.611

4.979

13.952

5.918

10.824

4.325

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

PRODUTOS NUTRIENTES

Entregas ao Consumidor final por Estados Entregas ao Consumidor final por Estados Janeiro-Julho (1000 ton) Janeiro-Julho (1000 ton)


ESTADOS TON (B) % TON (B) % (B/A)%

MATO GROSSO 2.682 19,2 2.080 19,2 -22,4

PARANÁ 2.354 16,9 1.736 16,0 -26,3

SÃO PAULO 1.933 13,9 1.448 13,4 -25,1

RIO GRANDE DO SUL 1.506 10,8 1.277 11,8 -15,2

MINAS GERAIS 1.369 9,8 1.116 10,3 -18,5

GOIÁS 1.195 8,6 844 7,8 -29,4

BAHIA 753 5,4 609 5,6 -19,1

MATO GROSSO DO SUL 713 5,1 553 5,1 -22,4

SANTA CATARINA 425 3,0 337 3,1 -20,7

ALAGOAS 127 0,9 125 1,2 -1,6

ESPÍRITO SANTO 134 1,0 125 1,2 -6,7

PERNAMBUCO 126 0,9 109 1,0 -13,5

MARANHÃO 162 1,2 101 0,9 -37,7

SOMA 13.479 96,6 10.460 96,6 -22,4

OUTROS 473 3,4 364 3,4 -23,0

TOTAL BRASIL 13.952 100,0 10.824 100,0 -22,4

2008 2009

Cenário Brasileiro

Relação de Trocas: Soja (60 Kg) por ton. adubo

Fonte: ANDA

17,8

18,120,6

22,823,5

22,6

25,4

28,5

31,6

33,2

31,7

27,2

25,5

26,1

20,6

20,4

18,8

19,4

18,5

20,719,4 20,8

18,6

21,2

19,3

20,822,5

20,319,2

21,2

18,8 18,7 19,0

22,6 22,721,5

15

20

25

30

35

40

Cenário Brasileiro

Relação de Trocas: Milho (60 Kg) por ton. aduboRelação de Trocas: Milho (60 Kg) por ton. adubo

Fonte: ANDA

60,5

69,5

61,8

59,652,948,7

44,038,9

31,731,6

37,7

41,2

34,939,6

41,5

38,5 37,2

39,3 41,8

39,7 40,8 39,8

40,641,5

36,3

43,744,245,4

49,3

47,1

56,251,0

45,5

50,5

20

3040

5060

70

8090

100

Cenário Brasileiro

Relação de Trocas: Algodão Caroço ( 15 Kg) por ton. aduboRelação de Trocas: Algodão Caroço ( 15 Kg) por ton. adubo

Fonte: ANDA

60,2

58,8

67,666,9

71,169,7

60,254,753,2

51,449,2

48,040,5 42,343,5

40,7

43,1

39,538,1

40,2

40,4

42,1

38,3

45,247,6

45,8

64,4

43,642,3

71,6

74,4

84,6

87,6

80,9

70,7

64,1

30

50

70

90

jan/0

5m

ar mai ju

lse

tnov

jan/0

6m

armai ju

lse

tnov

jan/0

7m

ar mai ju

lse

tnov

jan/0

8m

ar mai ju

lse

tnov

jan/0

9m

armai ju

lse

t


Mato Grosso vs Cinturão do Milho (Corn Belt) nos Estado Unidos

Fonte: J. L. Coelho, John Deere, 2001.

Columbus

Nashville

Duluth

Des Moines

Mato Grosso

Meio Oeste (E. U. A)


19% 18% 17% 15% 16% 16%

13% 14% 13% 13%14% 14%

14% 13%15% 17%

15% 14%


Fonte: IMEA

PENSAMENTO DO DIAPENSAMENTO DO DIA

“Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho”

Tiger Woods

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