O FUTURO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO AUTOMOBILÍSTICO

ANTONIO MACIEL NETO

AUTOMOTIVOMERCADO

MERCADO GLOBAL

2000

2010

2016

QUANTIDADE VENDIDA DE VEÍCULOS LEVES

57 milhõesde unidades

75 milhõesde unidades

94 milhõesde unidades

Fonte: OICA, JATO

MERCADO GLOBALGRANDES MERCADOS

China

Rússia

Brasil

MERCADOS EMERGENTES

2,1

1,4

1,418

3,5

2,119,7

2,0

1,4

2000 2010 2016

EUA

Japão

Alemanha

MERCADOS MADUROS

17,4

5,83,6

11,7

4,93,2

17,9

5,03,7

2000 2010 2016

2,1 28

Fonte: OICA, JATO, PWC, ANFAVEA

2,2

1,6

17,1

5,0

3,5

Projeção2017

28,619,7

1,6

1,1

2017*

12,9

4,12,6

2017*

17,2

* Janeiro a Setembro

MERCADO GLOBALGRANDES MERCADOS

Fonte: OICA

País 2015 2016 Variação Posição 2015 Posição 2016 Var

China 24.661.602 28.028.175 14% 1 1

Estados Unidos 17.845.624 17.865.773 0% 2 2

Japão 5.046.510 4.970.260 -2% 3 3

Alemanha 3.539.825 3.708.867 5% 4 4

Índia 3.424.836 3.669.277 7% 5 5

Reino Unido 3.061.406 3.123.755 2% 6 6

França 2.345.092 2.478.472 6% 8 7

Brasil 2.568.976 2.050.321 -20% 7 8

Itália 1.726.079 2.050.292 19% 11 9

Canadá 1.939.517 1.983.745 2% 9 10

Coréia do Sul 1.833.786 1.823.041 -1% 10 11

México 1.389.474 1.647.723 19% 12 12

MERCADO GLOBALRANKING 2017

Fonte: JATO Dynamics

MERCADO BRASILEIROMARKET SHARE DAS MAIORES MARCAS

# Modelo 2010 2015 20171 GM 20,00% 15,50% 17,90%2 Fiat 20,20% 18,40% 13,60%3 VW 18,90% 15,20% 12,60%4 Hyundai 3,40% 8,00% 9,40%5 Ford 10,70% 10,70% 9,30%6 Toyota 3,40% 6,90% 8,80%7 Renault 4,60% 7,10% 7,70%8 Honda 4,60% 5,60% 6,10%- Demais 14,20% 12,60% 14,60%

Fonte: Fenabrave

aumento da tributação de importados

abertura do mercado

automotivo

2000 2010 2016

1,2 milhão 2,7 milhões 1,7 milhões

1990

661 mil

166 mil 658 mil 265 mil115 unid

nacionais

importados

Importados: todas as marcas, com ou sem fabricação nacional

1,4 milhão 3,4 milhões 2,0 milhões661 miltotal

MERCADO BRASILEIROLICENCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES

Fonte: Fenabrave

Projeção -ANFAVEA

2017

1,9 milhões

275 mil

2,2 milhões

2017

24 marcas1990

5 marcas

MERCADO BRASILEIRONÚMERO DE ASSOCIADOS NO BRASIL

MAIS DE 35 MARCAS PRESENTES NO BRASIL

2017

18 marcas1990

nenhumamarca

43,4%até 1.0 cc

49,1%de 1.0 a 2.0 cc

7,4%acima de 2.0 cc

34,4%

67,3%

1,9%

2000 2017*

MERCADO BRASILEIROSEGMENTAÇÃO DE VAREJO

Motorização

Fonte: Fenabrave* Janeiro a Setembro

MERCADO BRASILEIROOS 20 MODELOS MAIS VENDIDOS

# Modelo 20171 Chevrolet Onix 131.929

2 Hyundai HB20 70.953

3 Ford Ka 66.792

4 VW Gol 54.731

5 Renault Sandero 54.384

6 Toyota Etios 53.034

7 Chevrolet Prisma 50.155

8 Toyota Corolla 47.167

9 Fiat Mobi 38.456

10 Fiat Toro 37.973

# Modelo 201711 Fiat Strada 36.696

12 Honda HR-V 34.391

13 Jeep Compass 33.914

14 VW Fox 32.054

15 VW Saveiro 30.863

16 Fiat Uno 30.083

17 VW Voyage 29.520

18 Jeep Renegade 28.207

19 Hyundai Creta 27.955

20 VW Up! 26.324

Fonte: Fenabrave (jan a set/2017)

MERCADO BRASILEIROEVOLUÇÃO DO DESIGN

Hyundai Elantra

Ford Ka

Subaru Impreza

1997 2015

1994 2017

1993 2017

MERCADO BRASILEIROCARGA TRIBUTÁRIA MUNDIAL

Japão

5,0%

EUA

7,5%

Alemanha

19,0%

Brasil

54,8%Média - produção local

Fonte: ANFAVEA

Argentina

21,0%

PIS/COFINS11,6%

IPI11%

ICMS12%

34,6%impostos

MERCADO BRASILEIROCARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL*

HB20 1.0 HB20 1.6 Azera 3.0

Fonte: Tributação oficial

30,6%impostos

34,6%impostos

PIS/COFINS11,6%

IPI25%

ICMS12%

Importação35%

48,6%Impostos(venda)

Focus 2.0

*Excluídos os benefícios do Inovar Auto / Benefícios Regionais

Brasil Brasil Mercosul Coreia

PIS/COFINS11,6%

IPI11%

ICMS12%

PIS/COFINS11,6%

IPI7%

ICMS12%

35%Impostos

(custo)

MERCADO BRASILEIROMIGRAÇÃO ENTRE SEGMENTOS (%)

Sedan

Hatch

Entrada

SUV

2009 2010 2014 2017

3634

24

2729

2730

222023

30

14

68

11

18

Pickup9 10

13 13

MERCADO BRASILEIROHABITANTES POR VEÍCULO EM 2016

Brasil Argentina México Alemanha EUA

4,7 3,2 3,4 1,7 1,2habitantespor veículo

habitantespor veículo

habitantespor veículo

habitantespor veículo

habitantespor veículo

Fonte: ANFAVEA

MEGA TENDÊNCIASMAIOR URBANIZAÇÃO 15 megacidades em 2016

30 megacidades em 2030Plano Chinês: migrar mais 250 milhões de pessoas do campo para cidades até 2026

Demolições planejadas tornaram-se a norma na China para dar espaço a milhões de pessoas nas megacidades

Futura Megacidade Jing-jin-ji terá 130 milhões de habitantes de acordo com o WEF

Estima-se que 70% da população da China estará vivendo nas cidades em 2030

MEGA TENDÊNCIASPOPULAÇÃO

Fonte: ONU

2000 2017 2100

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

MEGA TENDÊNCIASPOLUIÇÃO

Fonte: OMS

A poluição atmosférica representa um problema social e de saúde pública, segundo a OMS

MEGA TENDÊNCIASPOLUIÇÃO

Fonte: National Oceanic & Atmospheric AdministrationAno

No Observatório Mauna Loa, Havaí a concentração de CO2 medido na atmosfera vemcrescendo a cada ano

Con

cent

raçã

o de

CO

2(p

pm)

- Média Mensal- Ciclo Sazonal

Médio

MEGA TENDÊNCIAS

Fonte: Mark Esposito and Terence TseUnderpin the Future Business, Social, and Economic Landscapes

Água – Apenas 1% da água é potável, e utilizamos muito mal esse recurso: • 300.000 litros para fabricar as chapas de aço de um automóvel• 11.000 litros para produzir uma calça jeans• 3.500 litros para produzir 1 Kg de carne• 460 litros para produzir 1 Kg de tofu

Energia – Apesar de se falar intensamente sobre escassez de energia, o maior risco está na escassez de alimentos e sobretudo de água

Alimentos - Até 2050 o consumo de carne e derivados de leite deve subir 76% e 65% respectivamente isso significa um aumento significativo do consumo de água e uma área equivalente a Reino Unido para produzir essa quantidade adicional de alimentos apenas para alimentar a nova demanda chinesa

ESCASSEZ DE RECURSOS

MEGA TENDÊNCIASPOLÍTICA

Políticas Mais Liberais - A história mostra que as empresas que apresentam os maiores ganhos de produtividade são as menos protegidas pelos governos

Prosperidade - Serão os países que aplicarem os recursos arrecadados em logística, mobilidade e serviços públicos ao invés de levantar barreiras protecionistas

Crescimento Econômico – Com o envelhecimento da população a única forma será através de ganhos de produtividade e competitividade, menos dependentes da exploração de recursos naturais e mais voltados aos ganhos de eficiência

MEGA TENDÊNCIAS

Internet - foi o principal acelerador da produtividade e do crescimento das economias mundiais. Promoveu a convergência de plataformas existentes: Energia, Mobilidade e Comunicação.

Robótica – Vem substituindo trabalhadores humanos em vários setores

VOLATILIDADE, ESCALA E COMPLEXIDADE

RFID – Cada vez mais usado no controle de estoques e cobranças

Internet das Coisas (Internet of Things – IOT) - Tem como objetivo conectar todos os dispositivos usados no dia a dia. Eletrodomésticos, meios de transporte, roupas, documentos, se conectando à Internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones.

O objetivo da IOT é a fusão do mundo físico com o digital

MEGA TENDÊNCIAS

Novas Empresas Chinesas – Passarão a criar produtos ao invés de somente manufatura-los dando origem a uma nova geração de dispositivos e de consumidores assimilando os conceitos ocidentais

DINÂMICA DAS EMPRESAS

Disrupção – Adapte-se ou seja deixado para trás. Muitas corporações não são suficientemente ágeis para se adaptarem a uma nova maneira de fazer negócios e deixarão de existir

Geração – Millennials estão moldando a forma como os negócios devem ser conduzidos no ambiente digital. Essa geração é social e colaborativa

Fonte: Deloitte - 2017 Global Human Capital Trends

Hierarquia – A estrutura típica do gerenciamento hierárquico está condenada nesta nova geração. Millennials veem a estrutura da equipe como a nova organização

Vida Útil Média Empresarial – das empresas listadas no Índice S&P 500 diminuiu mais de 50 anos no século passado - de 67 anos na década de 1920 para apenas 15 anos hoje

MEGA TENDÊNCIAS

Minoria - Nos países desenvolvidos menos de 1% detém 19% da riqueza. Nos Estados Unidos 0.1% dos milionários possuem riqueza equivalente à de 90% da população

China – Apesar do PIB médio baixo, o país tem o segundo maior número de milionários do mundo

Classe Média - Que de modo geral promovem o crescimento do PIB estão sendo pressionadas e estão diminuindo gradualmente. Apesar do crescimento do PIB, a renda da classe média vem caindo ano a ano em todo o mundo

Jovens – São os mais afetados: 20 % dos jovens na França e Reino Unido estão desempregados. Na Grécia são 50% e nos Estados Unidos 16%

DESIGUALDADES SOCIAIS

InternetSocial

Smart phoneNuvem

Big Data

Impressão 3D

Energia Renovável

Internet das Coisas

Sistemas Cognitivos

Nanotecnologia+ Robótica

CompartilhamentoCarro Conectado

Casas InteligentesInfraestrutura Inteligente

Cidades InteligentesAutomação 2.0

Saúde ConectadaInteligência Artificial

Economia CompartilhadaVeículos Autônomos

Futuro

Tecnologias Estabelecidas

Inovação

Cenários Disruptivos

MEGA TENDÊNCIASTECNOLOGIAS

EXPECTATIVASMEGA TENDÊNCIAS

Fábrica conectada

Produtos Eficientes

(menor massa /eletrificação)

Compra Virtual ou Presencial –

Experiência positiva

Pós Venda rápido e confiável

Maior Segurança

Produtos Conectados

Consumidor Conectado

Inteligência Artificial

Mais consumidores e usuários de serviços da mobilidade se conectarão através da internet

EXPECTATIVAS: Experiência virtual cada vez mais rica em informações Informações on-line com consultores muito qualificados

PARADOXO: Quanto mais os compradores ou usuários de serviços adotam os serviços via internet, mais crescem

suas expectativas relativas à experiência física:• Nos showrooms• Com o próprio produto

CONSUMIDORESMEGA TENDÊNCIAS

DIFERENÇAS REGIONAIS

VISITAS ÀS LOJAS ANTES DAS COMPRAS

EXPECTATIVAS ENTRE CLASSES DE PRODUTOS

PREÇO x EXPERIÊNCIA DA COMPRA

TOQUE HUMANO

MEGA TENDÊNCIASCONSUMIDORES

Não só as unidades produtivas, mas todos os sistemas estão no alcance de um tablet ou smartphone. Podemos gerenciar as vendas e a logística para garantir a otimização dos processos, velocidade, monitoramento, e segurança...

Precisamos integrar tudo isso !

INDÚSTRIA INTELIGENTEMEGA TENDÊNCIAS

Inteligência do Negócio (BI) “Data & Analytics”

Dispositivos

Intermodal

V2V V2I

Cidade Inteligente

V2H

Os veículos gerarão grande volume de dados que serão utilizados pelas OEMs e empresas coligadas provedoras de serviços.O grande desafio será processar um volume gigantesco de dados de forma segura, protegendo a privacidade dos usuários dos veículos que poderão ser adquiridos ou compartilhados.

V2S

MEGA TENDÊNCIASCONECTIVIDADE

De acordo com um estudo da Intel, estima-se que um carro gerará em torno de 4.000 GB (mais de 1 GB por segundo). Como referência, um usuário médio da internet gera 1.5 GB por dia.

Um dos grandes desafios será processar, interpretar e operacionalizar tamanha quantidade de dados.

Total≈ 4.000 GB

por hora

Câmeras≈ 20-40 MBpor segundo

Radar≈ 10-100 kBpor segundo

GPS≈ 50 kB

por segundo

LIDAR≈ 10-700

MBpor segundo

GERAÇÃO DE DADOSSonar

≈ 10-100 kBpor segundo

MEGA TENDÊNCIAS

Source: EY Future of automotive retail

“O varejo automotivo vaimudar de

product-driven para customer-centric,

trabalhando para aumentar a lealdade dos clientes,

adaptando às mudanças de comportamento e expectativas dos consumidores.”

COMERCIALIZAÇÃOMEGA TENDÊNCIAS

Showroom menor,com poucos produtos em

exposição

TESLA

As principais informações estão disponíveis nas telas

instaladas pela loja

MEGA TENDÊNCIASCOMERCIALIZAÇÃO

MENOR FREQUÊNCIA DE VISITA À CONCESSIONÁRIANO PROCESSO DE COMPRA

2013

visitaram 4,0concessionárias

2014

visitaram 3,6concessionárias

2017

visitaram 2,8concessionárias

MEGA TENDÊNCIASCOMERCIALIZAÇÃO

Fonte: McKinsey, Google

93% utilizam meios digitais

Fonte: Google

10 horasé o tempo que o

consumidor investe para pesquisar informações,

decidir onde e quando comprar

Fonte: EY Future of automotive retail - 2015

Grande influência do digital no processo de compra de um carro

Mais tempo pesquisando online do que qualquer

outro produto

Fonte: EY Future ofautomotive retail - 2015

Cars

MEGA TENDÊNCIASMEIOS DIGITAIS

OBRIGADO