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on.point Pesquisa imobiliria

Brasil

Industrial Galpes de Alto Padro

Perspectiva 2016 1 sem. 2012

Previso de Novo Estoque de Alto Padro | 13,2 milhes de m

Previso de Entrega em 2012 - Total Brasil | 2,8 milhes de m

Previso de Novo Estoque em So Paulo | 8,1 milhes de m at 2016

Previso de Novo Estoque no Rio de Janeiro | 1,5 milho de m at 2016

Variao de Preos de Locao de Alto Padro | R$ 15 a R$ 30 m/ms

2 on.point | 1 semestre 2012

Crescimento da Renda e do Consumo x ndices de Inflao e Custos de Construo

Conjuntura atual Condomnios logsticos crescem com o consumo

O mercado de condomnios industriais avana cada ano em ritmo acelerado. Ao longo das rodovias estaduais e federais, observam-se constantes movimentaes dos parques logsticos e novas reas industriais em desenvolvimento. Todo este movimento, tem se mostrado constante para atender ao crescimento do consumo (11,7% a.a) e a renda das famlias brasileiras (9,2% a.a) graf. abaixo - que crescem acima dos ndices de inflao e de custos da construo, justificando os investimentos crescentes neste segmento do mercado imobilirio.

Cenrio futuro Renda Familiar Mensal x Estoque de Galpo

Estimamos que no Brasil sero entregues mais de 13,2 milhes de metros quadrados de galpes de alto padro at 2016 e a disponibilidade das reas de armazenagem ir, no mnimo, triplicar de tamanho.

Sero disponibilizados 140 metros quadrados para cada 1 milho de reais de renda disponvel no Brasil ou 3,7 metros cbicos para cada famlia (considerando em mdia 10 metros de p-direito aproveitados para armazenagem) graf. acima.

Analisando-se a renda existente por metro quadrado de galpo disponvel, h 21 mil reais de renda por metro quadrado, o que aparentemente um volume significativo de dinheiro para pouco espao.

Se a renda continuar crescendo, a demanda por galpes ir aumentar consistentemente.

Renda Familiar Mensal x Estoque de Galpo | AA &A

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE / Jones Lang LaSalle


Novos estoques Alto Padro | Classes AA & A

Os mais de 13,2 milhes de metros quadrados sero entregues ao longo dos anos, at 2016, a uma taxa anual composta de 24,4% com previso de alcanarmos mais de 21 milhes de metros quadrados de estoque total.

Somente em 2012 sero entregues 2,8 milhes de metros quadrados, sendo que mais de 60% j foram entregues.

A grande maioria dos centros logsticos foi locado em curto espao de tempo, 100% foi locado antes de sua entrega, o que demonstra a carncia por galpes logsticos mais eficientes, com localizao estratgicas e de alto padro.

A maior parte destes galpes est sendo construda de forma especulativa.

% por Estado | AA &A

Projeo de Novo estoque Brasil 2012-2016 | AA &A

Importncia das regies Classes AA & A

A regio sudeste do pas continuar sendo a regio mais representativa no Brasil, respondendo por mais de 70% das novas entregas, impulsionada principalmente por So Paulo (61%) e Rio de Janeiro (11%).

Em So Paulo, a expanso surgir a noroeste da capital a partir do Rodoanel, principalmente nos eixos Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco, nos empreendimentos de alguns dos principais players como Prosperitas, HSI, Hines, Fulwood, Succespar e GWI Real Estate.

No Rio de Janeiro, os novos estoques sero entregues nos eixos das Rod. Presidente Dutra e Duque de Caxias, desenvolvidos pela Prologis CCP e Pangea.

Estados do Sul e Nordeste do pas surgem como parques logsticos mais recentes. Em Pernambuco, na regio de Suape, com desenvolvimentos da GL Empreendimentos e Moura Dubeux; no Paran, na regio de Curitiba, com desenvolvimento da Prosperitas e Capital Realty; e em Fortaleza com a Varicred.

1,7 entregues

no 1 sem.

Novo Estoque

* Estimativa

Fonte: Jones Lang LaSalle




Novo estoque por Estado por ano | AA &A

Ciclo das entregas 56% previstos at 2013 no Brasil

Da amostra levantada, 22% ser entregue em 2012, no Brasil.

Em So Paulo, esto previstos 8 milhes de metros quadrados sendo 52% com entrega prevista at 2013.

No Rio de Janeiro, sero entregues 1,5 milho de metros quadrados at 2016.

As entregas no Nordeste esto previstas principalmente nos estados de PE com 1,3 milho de metros quadrados distribudos at 2016; e no CE com 0,4 milho de metros quadrados at 2014.

Preos Classes AA & A

Os preos de locao em So Paulo apresentaram variao de at 56%, com mnima de R$ 16 e mxima de R$ 25 por metro quadrado por ms.

J no Rio de Janeiro, os preos apresentaram variao de 100%, de R$ 15 a R$ 30 por metro quadrado por ms.

As maiores variaes de preos ocorrem nestes dois Estados devido a maior abrangncia geogrfica de galpes de alto padro.

Outras regies, alm das principais (SP e RJ), apresentam menor variao de preos, devido a pequena oferta de galpes de alto padro .

Preos de aluguel por Estado | AA &A

Total: 13,2 MM m




Evoluo nos eixos

rodovirios Principais eixos rodovirios de So Paulo

Em So Paulo, o maior volume de novo estoque surgir ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes.

43% do novo estoque ser entregue antes do 2 pedgio (km 82 da Anhanguera ou km 77 da Bandeirantes), atingindo seu pico na regio de Cajamar (km 36).

Os outros 57% do novo estoque sero entregues at 2015 concentrados no km 100 do eixo, na regio de Campinas, Hortolndia e Sumar, impulsionados pelos empreendimentos Global Sumar , CELOG e Anhanguera 107.

Ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes, a distncia da capital e a quantidade de pedgios influenciam para a reduo do preo mdio pedido de locao, reduo de at 35%, partindo de R$ 25 no km 16 at R$ 16 por metro quadrado por ms na regio de Ribeiro Preto.

Rodovias de ligao dos principais eixos, como a Rodovia Dom Pedro I e a Santos Dumont, se tornaram alternativas para novos desenvolvimentos fora dos eixos tradicionais, j denominadas como o segundo rodoanel.

Na rodovia Rgis Bitencourt, a concentrao de novo estoque se d no entroncamento com o Rodoanel prximo a Embu.

Ao longo da Castelo Branco, sero entregues 1,4 milho de metros quadrados nas regies de Sorocaba, Araariguama e Santana do Parnaba, impulsionados por empreendimentos da Succespar, GWI Real Estate e Fulwood.

Novo estoque por eixo | AA &A

Mapa logstico rodovirio de So Paulo | AA &A

Rodoanel

Trecho futuro

2 Rodoanel

* Consulte legenda das rodovias no

rodap da pgina 6

SP-150

SP-160

SP-070

BR-116

BR-116

BR-374

SP-065 BR-381

SP-330

SP-348

SP-075



Pesquisa imobiliria O conhecimento norteia os negcios e servios da Jones Lang LaSalle. A empresa investe amplamente em pesquisa para orientar o desenvolvimento imobilirio e as estratgias de investimento de seus clientes.

O departamento Global de Pesquisa supervisiona e coordena as atividades de mais de 350 profissionais de pesquisa que cobrem o mercado em 70 pases.

No Brasil, a equipe de Pesquisa da Jones Lang LaSalle vai a campo periodicamente para levantar informaes sobre o mercado de galpes das principais cidades e alimentar um banco de dados constantemente atualizado.

Este esforo visa garantir o fornecimento de informaes com a mxima preciso e embasar anlises de qualidade para a tomada de deciso.

Classificao dos galpes

No h norma aceita como padro para classificao de galpes ou terminologia. Para

a Jones Lang LaSalle, galpes logsticos so segmentados nas classes AA, A e B, a

partir da anlise e pontuao. A empresa no usa outros termos encontrados no

mercado, como Triple A e A+.

Classe AA: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 5 toneladas,

isolamento acstico e trmico, p-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 12 metros,

pisos nivelados a laser, 1 doca a cada 1.000 metros quadrados, docas elevadas,

sistema de sprinklers, distncia entre pilares acima ou igual a 22,5 metros, iluminao

natural, iluminao artificial de galpo igual ou acima de 300 lux, iluminao artificial de

escritrio igual ou acima de 500 lux, ventilao de galpo mecnica (trocas por hora)

igual ou acima de 6, gerador.

Classe A: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 4 toneladas,

isolamento acstico e trmico, p-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 10 metros,

pisos nivelados a laser, 1 doca a cada 1.000 metros quadrados, iluminao natural,

iluminao artificial de galpo igual ou acima de 300 lux, iluminao artificial de

escritrio igual ou acima de 500 lux, ventilao de galpo mecnica (trocas por hora)

igual ou acima de 6, gerador.

As informaes contidas nesta publicao foram obtidas atravs de materiais divulgados

no mercado imobilirio, folders comerciais, informaes contidas em website dos

empreendimentos e incorporadores, atravs de contato telefnico e pesquisa de campo.

Os dados foram compilados atravs de mtodos estatsticos desenvolvidos pela Jones

Lang LaSalle.

A Jones Lang LaSalle se isenta de responsabilidade por qualquer mudana de

cronograma por parte dos incorporadores envolvidos na pesquisa e pela veracidade dos

dados e informaes fornecidos e divulgados pelos prprios incorporadores.

Glossrio

Estoque Total: Total de metros quadrados de galpo construdo.

Taxa de vacncia: Porcentagem de galpo vagos, calculada em relao ao estoque

total.

Preo Pedido: Preo por metro quadrado construdo pedido pelo proprietrio para

locao ou venda

Novo Estoque: Espao em metros quadrados entregue ou previsto para ser entregue

no perodo informado

Absoro Lquida: aumento ou diminuio real de espao ocupado entre perodos.

Absoro Bruta: Demonstra toda a ocupao que ocorreu dentro do perodo analisado

rea Construda: inclu toda rea de galpo, mezanino, marquise e rea de apoio.

Rodovias

BR 116 (nordeste) : Rodovia Presidente Dutra BR 116 (sudeste): Rodovia Rgis Bittencourt BR 374: Rodovia Castello Branco BR 381: Rodovia Ferno Dias SP 330: Rodovia Anhanguera SP 348: Rodovia dos Bandeirantes SP 070: Rodovia Carvalho Pinto / Ayrton Senna SP 065: Rodovia Dom Pedro I SP 075: Rodovia Santos Dumont SP 160: Rodovia dos Imigrantes SP 150: Rodovia Anchieta

, Cindi Leal

1st half 2012

1 semestre de 2012

on.point Publicao peridica do Departamento de Pesquisa Jones Lang LaSalle

Periodical publication by Jones Lang LaSalle Research Department

Executivo responsvel Executive in charge

Marcelo Sasaki

[email protected]

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Colaboradores Staff

Ricardo Hirata, Elisa Dutra, Cindi Leal

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