Painel IV: Panorama do Crédito no Banco do Brasil

Ary Joel de Abreu LanzarinDiretor de Micro e Pequenas Empresas

Perspectivas

• Simplificar e agilizar a utilização de crédito pelas MPE

• Aumentar os volumes aplicados em crédito no segmento

• Disponibilizar soluções com alto grau tecnológico

• Ampliar e fortalecer parcerias estratégicas

• Consolidar a liderança do BB no Mercado MPE

As diretrizes estratégicas dão foco ao negócio

• Compatibilizar a atuação do BB aos preceitos da Lei Geral MPE

• Contribuir com as políticas do Governo de fortalecimento das MPE

• Atender necessidades geradas pelo PAC

CADASTRO / ABERTURA DECONTA CORRENTE

LIMITE DE CRÉDITOENDIVIDAMENTO MÁXIMO DOCLIENTE JUNTO AO BANCO

NECESSIDADES DA EMPRESA

ESTUDO DA OPERAÇÃO

- documento de constituição/alterações- documentos pessoais sócios/dirigentes- CNPJ e Inscrição Estadual- comprovante de endereços- instrumentos de mandato/procurações

- comprovantes bens móveis e imóveis

- comprovante de faturamento/documentos contábeis

- análise de garantias- análise de restrições

O modelo de negócio é simples e acessível

Financiamentos

Capital de Giro

O BB dispensa atendimento estruturado às MPE

Posicionamento BB

540 mil MPE usuárias do Gerenciador Financeiro (Internet Banking)

4.396 agências presentes em 3.444 municípios brasileiros

38.187 Terminais de Auto-Atendimento

Posição: out/09 (BB stand alone)

3.354 Gerentes de Contas PJ

Varejo

Atacado

Pequenas Empresas

Microempresas

R$ 500 mil

R$ 15 milhões: com. e serviços

R$ 10 milhões: indústria

Segmentação de Clientes

Grandes Números Mercado PJ - Destaque MPE

(*) Pessoas ocupadas no setor privado. Inclui todos os tipos de ocupações: sócio – proprietários, famil iares e empregados com e sem carteira.

Fonte: Sebrae 2006

Total de Empresas Formais 5.140.951

Empresas Formais 98,9%

Pessoas Ocupadas 53,4%

Número de Assalariados 40,1%

Massa Salarial 25,5%

Participação no PIB 20,0%

Quantidade de Empresas Exportadoras 51,0%

Volume das Exportações 1,7%

Mercado PJ

MPE em relação ao Mercado PJ

Amazonas

Roraima

Amap á

ParáMaranhão

Ceará

Piau í

Acre

Rondônia

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

Tocantins

Bahia

Minas Gerais

São PauloParaná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Esp írito Santo

Rio de Janeiro

DF

Distribuição Brasil

Região Norte = 3,3%

Região Nordeste = 14,6%

Região Centro-Oeste = 7,2%

Região Sudeste = 50,90%

Região Sul = 24%

Fonte:Sebrae

Mercado Externo

% de Clientes por Segmento e Faturamento

Atuação do BB

Faixa Faturamento

Segmento

Total %%Acumulado

Empresas Governo Entidades

<= 60 mil 247.020 11.443 174.843 433.306 23,32 23,32

> 60 mil e <= 240 mil 476.398 1.414 19.294 497.106 26,75 50,07

> 240 mil e <= 500 mil 334.852 1.258 7.851 343.961 18,51 68,57

> 500 mil e <= 2.400 mil 463.519 2.216 9.465 475.200 25,57 94,15

> 2.400 mil e <= 5.000 mil 53.432 1.590 1.764 56.786 3,06 97,20

> 5.000 mil e <= 10.000 mil 25.051 1.660 1.003 27.714 1,49 98,69

> 10.000 mil 19.659 3.497 1.146 24.302 1,31 100,00

Total 1.619.931 23.078 215.366 1.858.375 100,00

Posição em set/2009

Evolução Clientes

Atuação do BB

Perfil Cadastral – Empresas - Segmento Econômico

Atuação do BB

Segmento Econômico Quantidade %

Indústria 205.499 12,69

Comércio 857.996 52,96

Serviço 471.740 29,12

Demais SE 84.696 5,23

TOTAL 1.619.931

Posição em set/2009

Atuação do BB

Perfil Cadastral – Empresas - Risco

Risco Quantidade %

A 91.055 5,62

B 593.947 36,66

C 528.765 32,64

D 85.556 5,28

E 163.937 10,12

sem informação 156.671 9,67

TOTAL 1.619.931

Posição em set/2009

Perfil Cadastral – Empresas - Longevidade

Atuação do BB

Tempo Quantidade %Percentual acumulado

0 e <=1ano 80.739 4,98% 4,98%

>1 e <=3anos 357.026 22,04% 27,02%

>3 e <=5anos 213.559 13,18% 40,21%

>5 e <=10anos 354.593 21,89% 62,10%

>10anos 614.014 37,90% 100,00%

TOTAL 1.619.931 100%

Posição em set/2009

Perfil Cadastral – Uso do Gerenciador Financeiro

Atuação do BB

Gerenciador Financeiro

Faixa Faturamento % Adesão e Utilização

<= 60 mil 29,74

> 60 mil e <= 240 mil 44,20

> 240 mil e <= 500 mil 53,93

> 500 mil e <= 2.400 mil 71,73

> 2.400 mil e <= 5.000 mil 86,29

> 5.000 mil e <= 10.000 mil 91,01

> 10.000 mil 92,29

TOTAL 54,58

Posição em set/2009

Saldo (R$ milhões)

É ascendente o crédito no mercado MPE

20,1%

34,3%

41,7%

11.440 13.370

18.235

25.586 27.885

28.818

32.439

3.810 4.953

6.387

9.314 10.188 10.840 10.388

15.250 18.323

24.622

34.900

38.073 39.658

42.827

dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 set/09 projetado dez/0 9

Giro + Comex Financiamentos Total

∆$ 4.758∆% 13,6

∆$ 7.926∆% 22,7

23.795

30.143 31.083

32.216

33.623 33.756 34.572

35.105 35.609 36.067

36.897 37.533

38.390 39.084

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

dez/07 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09

R$

Mil

hõ

es

MSD Pilar Varejo

Manutenção das condições negociais dos produtos de crédito

Melhoria dos atributos negociais de produtos de crédito

Ampliação dos limites de crédito disponibilizados às MPE

∆$ 8.941 ∆% 29,66

Foco no Apoio Creditício às Empresas

Medidas para enfrentamento da Crise

A inadimplência apresenta menores níveis no BB

2,9

3,3 3,43,7

4,4

4,95,2

5,75,9

5,7

6,2 6,1 6,1

2,6

2,83,1

3,3

3,73,9 4,0

4,6

5,1

4,74,9 4,9

4,7

1,6

1,7 1,7 1,82,0

2,32,6

2,93,2

3,4

3,8 3,9 4,0

1,6

1,6 1,6 1,7 1,82,1 2,1

2,6

3,1 3,23,4 3,5

3,3

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09

%

Inad 15 - SFN Inad 15 - BB Inad 90 - SFN Inad 90 - BB

� Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda – FU NPROGER

� Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE

� Fundo Garantidor de Operações - FGO

Garantia Qtde. Operações Valor contratado Valor garant ido

Funproger* 292.003 7.774.057 6.019.662

Fampe* 100.742 3.393.137 2.591.097

Valores em R$ mil

Os fundos de aval minimizam risco perda da carteira

*Posição: 10/09 **Posição: 17/11 /09

FGO** 46.118 1.397.674 978.372

Crédito Fixo/Rotativo

Vendas

Capital de Giro

Disponível completo portfólio linhas capital de giro

BB Giro 13º Salário

Recebíveis Cartão a Realizar

BB Giro Empresa Flex

Cheque Ouro Empresarial

BB Capital de Giro Mix Pasep

Desconto de Cheques

Desconto de Títulos

Antecipação de Crédito ao Lojista

Portfólio para MPE

BB Giro Rápido

Investimento

Ampla carteira para financiamento de investimentos

BNDES Automático

Proger Urbano Empresarial

Finame Empresarial

Cartão BNDES

Portfólio para MPE

Comércio Exterior

Há suporte diversificado à exportação

PROEX

ACC/ACE

Câmbio Exportação/Importação

Finimp

Leasing Internacional

Consultoria em Negócios Internacionais

Portfólio para MPE

Balcão de Comércio Exterior

Forte Adoção de Soluções no Mundo Digital

Multiplicidade de Pontos para Acesso ao Crédito

Sofisticação Instrumentos de Análise de Risco

Evolução do Diferencial Competitivo

� Rede

� Portfólio

� Custos (Taxas e Tarifas)

Mercado Pessoa Jurídica

Principais Tendências envolvendo o Consumidor de Cr édito

� Atendimento

� Relacionamento

� Agenda Integrada de Soluções

Tendências

Simplificação Acesso ao Crédito

Automação para Análise e Concessão de Crédito

Multiplicidade de Canais

� Convergência de Mídia

� Remotos e Virtuais

Produtos Customizados

Multiplataformas de Atendimento

Mercado Pessoa Jurídica

Foco Estratégico do BB Crédito Varejo PJ - Horizonte 5 anos

Alianças e Parcerias

Novo Modelo de Relacionamento

Tendências