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Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Roberto Rodrigues
05 de Julho de 2014
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Agenda
1. A Importância do Agronegócio Brasileiro
2. Momento Atual: Desafios e Dificuldades
3. O Papel da Agricultura Brasileira
4. Potencial e Gargalos
5. Conclusões
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
31%
Distribuição
A Importância do Agronegócio para o Brasil
Fontes: CEPEA/USP, CNA, GAF 2014, IPEA, MAPA e MDIC. Nota: *Distribuição no SAG: Números aproximados
22,8% (R$ 991,06 bi)
30% 41% (R$ 99,9 bi)
Empregos (2013) Exportações (2013)
12%
Insumos
29%
Agro-pecuária
28%
Agro-indústria
Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial*
PIB (2013)
Outros Setores
Outros Setores Outros Setores
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bi lhões)Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bi lhões)
Fontes: MAPA e MDIC. Nota: 2014* – acumulado Jun.2013 a Mai. 2014 . Elaboração: GV Agro
Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro
30,6
99,97 99,1
-4,7
-17 -17
82,9 81,9
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*
Exportações
Importações
Saldo
25,9
82,9 81,9
-1,0
-80,3 -78,9
2,6 3,1
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*
Agronegócio
Outros Setores
Saldo Total Brasil
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Complexo Soja - 31%
Carnes - 16,8%
Açúcar e Etanol - 13,7%
Produtos Florestais - 9,6%
Cereais - 7,3%
Café - 5,3%
Fumo e Produtos - 3,3%
Couros e Peleteria - 3%
Demais - 10%
Exportações do Agronegócio - Produtos
Fonte: MAPA. Elaboração: GV Agro
2003(US$ 30,6 bi)
2013(US$ 99,9 bi)
Complexo Soja - 26,5%
Produtos Florestais - 17,8%
Carnes - 13,7%
Couros e Peleteria - 8%
Açúcar e Etanol - 9,1%
Café - 5%
Fumo e Produtos - 3,6%
Cereais - 1,6%
Demais - 16,5%
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
U.E 27 - 37,9%
EUA - 16,7%
Ásia (-China, -Or. Médio) - 11,2%
Oriente Médio - 6,2%
Europa Oriental - 5,6%
China - 5,5%
África (-Or. Médio) - 5,4%
Aladi (-Mercosul) - 4,4%
Mercosul - 2,7%
Demais - 4,4%
U.E 27 - 23,4%
EUA - 7,3%
Ásia (-China, -Or. Médio) - 17,0%
Oriente Médio - 8,8%
Europa Oriental - 4,4%
China - 18,8%
África (-Or. Médio) - 9,0%
Aladi (-Mercosul) - 5,4%
Mercosul - 2,4%
Demais - 3,5%
2003
54%
2013
29%
Exportações do Agronegócio - Destinos
Fonte: MAPA. Elaboração: GV Agro
Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: Outlook 2023 – FIESP (MAPA/Agrostat e MDIC)
Exportações Brasileiras do Agronegócio
A Importância dos Países em Desenvolvimento
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Liderança do Brasil no Ranking Mundial - 2013
Fonte: USDA (Mar/14). Nota: safra 2013/14 e 2013 para as carnes. Elaboração: GV Agro
1º 1º 1º1º 1º 1º 2º 4º
80% 46% 34%27% 20% 40% 18% 9%
1º 1º 3º1º 2º 2º 3º 4º
57% 22% 15%35% 16% 31% 7% 3%
Exp
orta
ção
Pro
duçã
o
Suco Laranja Açúcar C. FrangoCafé C. Bovina Comp. Soja Milho C. Suína
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro10
10 / 15%
10 / 15%
4%26%
26%
40%17%
Mapa da população subnutrida (em % da pop total)
% de aumento da produção
Legenda:
OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020
A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender ocrescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão deaumento de 40% no período . (OCDE, Ag. Outlook, 2011)
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
46%
54%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
Aumento da Renda
Fonte: FMI (Abr./2014).
PIB - Variação % a.a. Part. PIB Mundial (PPP)
Países Desenvolvidos
Países em Desenvolvimento
3,7
3,0
3,63,9
1,81,3
2,2 2,3
6,2
4,7 4,95,4
Média 2000-2012
2013 2014 Média 2015-2018
Mundo P.Desenvolvidos P. em Desenvolvimento
Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: USDA (Jun.2014).
Estoques Mundiais - (Dias de Consumo)1
07 11
6
10
5
13
3
64
13
1
20
5
28
9
73
56
78
84
76
10
6
25
3
676
8
53
96
85
77
92
30
1
90
Grãos Milho Açúcar Arroz Soja Trigo Algodão Café
2000/2001
2012/2013
2013/2014*
Média 10 anos
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Brasil - Vantagens Comparativas
• Tecnologia Tropical • Disponibilidade de Terra• Gente capaz• Sustentabilidade• Agroenergia
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
38
535758
193,6
90/9
1
91/9
2
92/9
3
93/9
4
94/9
5
95/9
6
96/9
7
97/9
8
98/9
9
99/0
0
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4*
Tecnologia Tropical – Produção Brasileira de Grãos
Fonte: Conab . Nota: * 9º Levantamento – Safra 13/14 – Jun./2014
Produção (milhões ton.)
Área (milhões ha)
Foram poupados 69 Milhões de hectares
Produção + 223%
Área + 41%
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Carnes
Fontes: ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA.
Em milhões de toneladas
5,0
10,2
2,3
12,3
1,1
3,4
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Frango (+ 447 %)
Bovino (+ 104 %)
Suíno (+ 227%)
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Cana
Fontes: UNICA, MAPA e Conab. Nota: Safra 2014/15 – 1º Levantamento Conab (Abril/14).
Cana de Açúcar (milhões ton.)
Açúcar (milhões ton.)
2000/01: 16,02014/15e: 39,5
Etanol (bilhões litros)
2000/01: 10,52014/15e: 28,4
Desde 1975, já foram preservados mais de 6 milhões de ha
431 475
571 571 605 624 561 589
659 671,7
05
/06
06
/07
07
/08
08
/09
09
/10
10
/11
11
/12
12
/13
13
/14
14
/15
e
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Recomendações Escritas em PRecomendações Escritas em PRecomendações Escritas em PRecomendações Escritas em Pedra edra edra edra no no no no Império Romano Império Romano Império Romano Império Romano
• Agricultor• Sábio• Continua • Executar • Rotação
Rotação de Culturas
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Visa difundir uma nova agricultura sustentável, que
reduza o aquecimento global e a liberação de gás
carbônico na atmosfera. O Programa ABC conta com seis iniciativas, e metas até
2020.
Visa difundir uma nova agricultura sustentável, que
reduza o aquecimento global e a liberação de gás
carbônico na atmosfera. O Programa ABC conta com seis iniciativas, e metas até
2020.
PAP 2014/15: serão disponibilizados R$ 4,5 bi, com limite de R$ 2 milhões por produtor, taxas de juros de 4,5% a 5% ao ano, carência de 6 anos e
prazo máximo de 15 anos.
Plano ABC - Agricultura de Baixo Carbono
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Disponibilidade de terra/ Brasil
Fontes: IBGE (Pesq. Agrícola Municipal), Conab (Levantamento Safra de Cana) e Abraf (2012), Icone.
% Área Total % Área Agricultável
Brasil 851 100% ---
Área Agricultável 329,9 38,8% 100,0%
Área Plantada (anual e perene) 75,9 8,9% 23,0%
Grãos 53,3 6,3% 16,1%
Soja 27,7 3,3% 8,4%
Milho 15,8 1,9% 4,8%
Feijão 3,1 0,4% 0,9%
Arroz 2,4 0,3% 0,7%
Algodão 0,9 0,1% 0,3%
Cana-de-açúcar 8,5 1,0% 2,6%
Café 2,0 0,2% 0,6%
Laranja 0,8 0,1% 0,2%
Floresta Plantada 6,7 0,8% 2,0%
Pastagem 171,0 20,1% 51,8%
83,0 9,8% 25,2%
Divisão Territorial (milhões de ha)
Área Disponível
» agricultável - (plantada + pastagem)
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Matriz Energética (2012) – Brasil: exemplo
Renovável: 42,4%
Não-Renovável:
57,6%
Mundo Brasil
OCDE
Não-Renovável
Renovável
87%
19%
Renovável42,4%
Não-Renovável57,6%
Petróleo:39,2%
Cana:15,4%
Hidro:13,8%
Não-Renovável
Renovável
91,5%
8,5%
Fontes: Renewables 2014 Global Status Report (REN21), IEA - RENEWABLES
INFORMATION (2013 Ed.), e MME (BEN 2013).
Outros:13,2%
Outros:18,4%
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tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro
Uma Nova Geopolítica MundialConsumo per capita de Energia no Mundo (2012)
Trópico de Câncer
Trópico de Capricórnio
Equador
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Fonte: BCB (Focus), Mediana, Junho 27, 2014
Projeções para os principais Indicadores Macroeconômicos
Cenário Nacional
Colunas1 2013 2014 (p) 2015 (p)
PIB (a preços de mercado) - % 2,3 1,10 1,50
Câmbio (f inal do período) - RS/ US$ 2,34 2,40 2,50
SELIC (f inal de período) - % aa 10,5 11,0 12,0
IPCA - % 5,7 6,46 6,1
IGP-M - % 5,4 5,44 5,5
Balança Comercial - US$ 2,6 2,0 9,90
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Fonte: Outlook Fiesp 2023 1 Safras 2013/14 e 2023/24 2 Produção em sacas e Produtividade em sacas/ha
Projeções - Produção
O aumento da produção de Etanol será de 67%
Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: Outlook Fiesp 2023 1 Safras 2013/14 e 2023/24
Projeções - Exportação e Consumo
Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: Outlook Fiesp 2023
Projeções - Exportação e Consumo
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
1. Infraestrutura e Logística: Armazenagem, Rodovias, Ferrovias e Portos. PPP (Parceria Público-Privada)
2. Renda: Crédito Rural e Seguro;Preços mínimos (PGPM)
3. Política Comercial: Acordos Bilaterais e Regionais
4. Tecnologia: Valorização dos Centros de Pesquisa, Defesa Sanitária eFitossanitária, Inovação e Produtividade
5. Questões Institucionais: Código Florestal, Terra para Índios, QuestõesTrabalhistas, Tributação, Terras para Estrangeiros, Multiplicidade deOrganismos, etc.
6. Organização
7. Comunicação: Eleições
Desafios – Falta de Estratégia
Dados da ABMR&A informam que dos R$ 57 bilhões
investidos em publicidade no País no primeiro semestre
de 2013, somente R$ 94 milhões foram dedicados ao
marketing da agropecuária, aproximadamente 0,2%.
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Infraestrutura e Logística
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
1 – Segurança alimentar é condição essencialpara a manutenção da Paz Universal.
2 – O Brasil tem condições para ser um playermuito importante na missão de garantirsegurança alimentar e segurança energéticacom sustentabilidade.
3 – Para isso, precisa montar estratégiaadequada.
Conclusões
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
4 – Em uma democracia, políticaspúblicas são estabelecidas se assim odesejar a maioria da sociedade : opiniãopública .
5 – A busca da comunicação eficiente :organização do setor rural.
Conclusões
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Roberto Rodrigues
Muito Obrigado!
� [email protected]� +55 (11) 3799-3645