22 de Março 2018 www.abinee.org.br

PANORAMA DA INDUSTRIALIZAÇÃO FOTOVOLTAICA NO BRASIL

Ildo Bet – Diretor do GS Sistemas Fotovoltaicos

2

Abriga cerca de 500 associadas

Indústrias

Integradores de Sistemas

Podem ser associadas empresas dos setores elétrico e eletrônico, independente do porte e da origem do capital

MISSÃO Assegurar o desenvolvimento competitivo do complexo

elétrico e eletrônico do país, a defesa dos seus legítimos interesses e sua integração à comunidade

Entidade representativa do setor elétrico e eletrônico do Brasil, fundada em setembro de 1963

3

Abrangência Nacional Escritório Central: São Paulo 5 Escritórios Regionais

4

Estrutura Diretiva

Conselho de Administração eleito pelas Associadas Diretorias de Área e Diretorias Regionais Conselhos Consultivo e Fiscal

Estrutura funcional Cerca de 50 colaboradores (engenheiros, economistas,

advogados, administradores, especialistas em comércio exterior, comunicação e marketing)

ABINEE por dentro

5 Setor Eletroeletrônico, dados IBGE - agregação ABINEE

INDICADORES GERAIS 2016 Var % 2017 Var % 2018 previsão

Var % previsão

Faturamento (R$ bilhões) 129,4 -9% 136,1 5% 145,4 7%

Faturamento (US$ bilhões) 37,2 -13% 41,6 12% 44,4 7%

Número de Empregados (em mil) 232,8 -6% 237,2 2% 241,0 2%

Investimentos em Ativo Fixo (%sobre o faturamento) 1,8% - 1,8% - 1,9% -

Investimentos em Ativo Fixo (R$ bilhões) 2,38 -26% 2,50 5% 2,76 10%

Exportações (US$ FOB bilhões) 5,61 -5% 5,80 3% 6,00 3%

Importações (US$ FOB bilhões) 25,58 -19% 29,90 17% 31,40 5%

Saldo da Balança Comercial (US$ FOB bilhões) -19,97 -22% -24,10 21% -25,40 5%

Exportações/Faturamento (%) 15,1% - 14,0% - 13,5% -

Importações/Mercado Interno de Bens Finais (%) 26,7% - 24,6% - 24,2% -

Utilizada da Capacidade Instalada (% a.a.) 71% - 77% - 80% -

INDICADORES DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA

6

Automação Industrial Componentes Elétricos e Eletrônicos Dispositivos Móveis de Comunicação Equipamentos de Segurança Eletrônica Equipamentos Industriais Geração Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica Informática Material Elétrico de Instalação Serviço de Manufatura em Eletrônica Telecomunicações Utilidades Domésticas

7

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA

R$ bilhões

Áreas 2016 2017 2018 previsão

2018 X 2017

Automação Industrial 4,2 4,4 4,7 7%

Componentes Elétricos e Eletrônicos 9,9 10,4 11,0 6%

Equipamentos Industriais 23,8 23,8 24,5 3%

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 16,6 16,3 17,9 10%

Informática 21,2 22,9 24,3 6%

Material de Instalação 7,9 7,8 7,9 2%

Telecomunicações 29,6 32,5 34,8 7%

Utilidades Domésticas 16,3 17,9 20,1 12%

Total 129,5 136,1 145,4 7%

8

BALANÇA COMERCIAL DA ÁREA DE GTD

US$ milhões

PRODUTOS JAN-DEZ/16 JAN-DEZ/17

Exportações Importações Saldo Exportações Importações Saldo

GER. TRANS. E DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA 575.819 1.193.247 (617.428) 623.499 938.319 (314.820)

Módulos Fotovoltaicos 47 255.734 (255.687) 453 349.685 (349.232) Grupos Eletrogêneos 54.416 183.024 (128.608) 81.541 96.420 (14.879)

Painéis e Quadros para GTD 105.646 161.156 (55.510) 55.032 93.994 (38.962)

Isoladores 33.947 92.219 (58.272) 42.040 90.816 (48.776)

Seccionadores 24.622 81.207 (56.585) 24.606 73.927 (49.321)

Relés 32.557 58.143 (25.586) 31.143 60.378 (29.234)

Geradores 48.960 77.060 (28.100) 90.876 55.447 35.428

Transformadores 185.914 202.590 (16.676) 210.225 43.394 166.831

Disjuntores para GTD 22.299 32.035 (9.737) 20.705 34.024 (13.319)

Cabos para GTD 17.439 31.988 (14.549) 21.161 27.992 (6.831)

Para-raios 2.622 12.009 (9.388) 2.014 6.808 (4.795)

Fusíveis para GTD 6.338 2.370 3.968 5.451 2.726 2.725

Medidores de Eletricidade 7.672 2.682 4.990 7.715 1.640 6.075

Torres 33.340 1.030 32.310 30.537 1.066 29.471

9

Barramentos para eletricidade Capacitores Chaves Seccionadoras e Equipamentos de Proteção Disjuntores e Contatores de Média Tensão Ferragens e Conectores para Eletricidade Grupos Eletrogêneos Isoladores para Eletricidade Medidores para Eletricidade Painéis Elétricos Redes Inteligentes Sistemas Fotovoltaicos Transformadores Turbogeradores e Hidrogeradores

10

Criado em 2011 Missão: Desenvolver o mercado de soluções fotovoltaicas e

atuar para que as indústrias instaladas no país tenham condições competitivas no mercado em que atuam.

Abrange todas as indústrias da cadeia de soluções fotovoltaicas, desde a fabricação de: células, módulos, inversores, cabos, conexões, estruturas, baterias e controladores, além de insumos como vidro, compostos e produtos químicos.

Criou o GT Mão de obra que trabalhou com SENAI, Paula Souza, ITECs e MEC para capacitação de instaladores e definiu a certificação de profissionais pelo SENAI (Montadores de sistemas fotovoltaicos)

11

ABB GENERAL ELECTRIC PHB ELETRONICA ACUMULADORES MOURA GLOBO PAINEIS PURE ENERGY

BYD HI-MIX RIMA ENERGETICA

CANADIAN SOLAR INTELBRAS SCHNEIDER

COMPALEAD KOSTAL ELETROMECANICA SEMIKRON

ECIL KRAUS & NAIMER SIEMENS

ELTEK LACERDA SISTEMAS STMICROELECTRONICS

EPCOS NEWPOWER WEG FINDER NHS WEIDMULLER CONEXEL FLEX PANASONIC YASKAWA

12

Módulos – PNP do BNDES ( Primeira etapa: Estrutura de alumínio e montagem). Há 6 fabricantes no país.

Células Solares – Promessa de desenvolver (Segunda Etapa PNP): Techno Cells, S4solar.

Silício Grau Solar – Energia elétrica cara é um limitante. Investimento R$5 bilhões.

Inversores para minigeração e usinas solares – Já existem fabricantes cadastrados no BNDES com conteúdo local de 60% para o leilão e outros interessados.

Inversores para microgeração – Já existem fabricantes certificados INMETRO até 10kW (12 possibilidades de

conexão). Fabricação local depende de escala.

13

Estruturas de sustentação dos módulos – Já existem fabricantes locais dos perfis de alumínio, estruturas metálicas de estacionamento, dos estádios de futebol, usinas solares etc. Não será um gargalo.

Cabos solares – Já existem fabricantes nacionais. String Box – Já existem fabricantes nacionais, DPS CC

ainda importado. Monitoramento remoto – Já existe fabricante local. Baterias íon-lítio (caso de armazenamento de energia) –

Química importada, BMS nacional. Chumbo-ácida tem 3 fabricantes locais. Norma on-off grid.

14

Preocupações/desafios Baixa qualidade de produtos e de instalações criando a

visão de que as soluções fotovoltaicas não são adequadas; Perspectivas de longo prazo não são firmes, por exemplo,

não há garantia de leilões para a fonte solar; Políticas de incentivos estão, por vezes, descoordenadas,

por exemplo, há projetos de lei que incentivam a importação em detrimento da produção local.

15

Necessidades Isonomia de tratamento do produto nacional em relação

ao produto importado (em todos os níveis, seja tributário, certificação ou regulatório);

Política de financiamento para micro e mini geração distribuída, por exemplo, podendo usar recursos do FGTS;

Política de leilões considerando não somente preço, mas outros atributos da fonte;

Divulgar a certificação de profissionais.

16

Twitter: twitter.com/abinee Youtube: www.youtube.com/user/canalabinee Soundcloud: soundcloud.com/canalabinee Picasa: picasaweb.google.com/ Site Abinee: www.abinee.org.br

Aplicativo Abinee: Para Android e IOS. Procure

‘Abinee’ na Play Store ou Apple Store e baixe o Aplicativo gratuitamente.

www.abinee.org.br

Pelo Fortalecimento da Competitividade do Setor Eletroeletrônico

OBRIGADO !

Ildo Bet

Diretor do GSFV Email: ildo@phb.com.br