Pesquisa da Sophia Mind revela hábitos de investimentos das mulheres

Assunto

Investimentos femininos

A Sophia Mind Pesquisa e Inteligência de Mercado é a empresa do grupo de comunicação feminina Bolsa de Mulher voltada para pesquisa e inteligência de mercado. Cem por cento focada em compreender profundamente as mulheres e ajudar seus clientes a maximizar as oportunidades de comunicação com elas, a Sophia Mind busca desvendar o que elas querem, quando querem, a maneira que querem.

“O século XIX ficou conhecido como o século europeu; o XX, como o americano. O século XXI será lembrado

como o Século das Mulheres.”(Tsvi Bisk, Center for Strategic Futurist Thinking, 2008)(

Sophia Mind acredita que este é o século do avanço feminino em todos os setores e do aumento contínuo do poder nas mãos delas, seja de compra, seja de grandes transformações políticas e sociais. As mulheres estão passando por grandes mudanças comportamentais, culturais e sociais, e precisam ser compreendidas profundamente para que se estabeleça com elas uma comunicação efetiva e conveniente.

SOPHIA MIND

Entrevistas com amostra de usuárias brasileiras de internet via questionário online.

Quantidade de entrevistas realizadas: 600 mulheres com renda própria e investimentoPerfil: Entre 18 a 60 anosMercado: BrasilData das entrevistas: Junho de 2011

Plano amostral:

O objetivo dessa pesquisa é entender as principais dificuldades que as mulheres têm para lidar com seus investimentos.

Metodologia

Total: 1.157 mulheres

Com investimento: 600 mulheres

Sem investimento:557 mulheres

Sumário executivo

- Apesar dos investimentos concentrarem-se entre 1% e 10% da renda anual, as mulheres estão investindo cada vez mais. Comparando com pesquisa realizada em janeiro de 2010 (aproximadamente 18 meses atrás), verifica-se aumento de 13% no número de mulheres que investem ou poupam parte da renda (passando de 46% para 52%).

- A compra ou reforma de um imóvel é o principal motivo para o investimento das mulheres.

- 28% das mulheres separam um montante fixo todos os meses e outras 28% separam os recursos para poupar antes de começar a gastar. Isso representa uma melhoria no planejamento feminino.

- A estimativa de 67% delas é aumentar o volume de investimentos nos próximos 12 meses.

- As próprias mulheres são as responsáveis pelas decisões do que fazer com seu dinheiro.

- A praticidade e comodidade faz com que elas invistam no banco onde possuem a conta corrente.

- A poupança é a principal modalidade de investimento (76%), sendo que 44% delas aplicam mais de dois terços de seus investimentos.

- 75% sentem dificuldade em entender as diversas opções de investimento, principalmente pela dificuldade em entender os informativos dos bancos e falta de tempo para buscar informações.

- Comparando homens e mulheres, elas acreditam que eles buscam maior retorno e elas menor risco.

Qual a parcela da sua renda você poupa ou investe ao longo de um ano?

Hábitos de investir

Para a maioria das mulheres que não conseguem poupar, o principal motivo é a situação financeira que as obriga a gastar todo a renda (78%).

13% delas gasta sua renda em compras.

52% das mulheres investem parte de sua renda.

Os investimentos concentram-se até 10% da renda anual das entrevistadas. Em janeiro de 2010, o percentual de mulheres com algum investimento era 46%. Ou seja, crescimento de 13% em aproximadamente 18 meses.

Motivos para não poupar ou investir:


No grupo das mulheres que declararam fazer algum tipo de investimento, a principal motivação é a compra ou reforma um imóvel (35%).

Fazer uma viagem ou aposentadoria ficam como segundo e terceiro objetivo.

16% não tem um objetivo específico para o investimento.

Com que freqüência você guarda seu dinheiro?


Mais da metade das entrevistadas mostraram uma postura prudente: 28% separa um montante fixo regularmente e outros 28% faz conta e decide quanto guardar antes de gastar.

25% não tem regra específica, apenas guarda eventualmente.

Na comparação com janeiro/2010, observa-se uma melhoria na forma como as mulheres poupam sua renda. A opção “faço contas e decido quanto vou guardar antes de gastar” cresceu 9 pontos percentuais (de 19% para 28%), enquanto o investimento eventual (sem regra ou quando sobre dinheiro) aproximadamente na mesma proporção.

Separo um montante fixo regularmente

Faço contas e decido quanto vou guardar antes de gastar

Eventualmente, mas não tem regra específica

Apenas quando sobra dinheiro

Quando recebo uma renda extra (13o. Salário, etc.)

27%

19%

28%

19%

6%

28%

28%

25%

14%

6%

Janeiro/2010 Junho/2011


Além da evolução na frequência com que as mulheres estão investindo, para os próximos 12 meses, 67% declararam que pouparão mais do que o fazem atualmente.

Apenas 4% delas acreditram que irão poupar menos.

Onde você investe seu dinheiro?


A praticidade faz com que 72% das mulheres invistam no mesmo banco que possuem a conta corrente.

Corretoras de valores ou clubes de investimento são usados por apenas 2% das mulheres.

Apenas 10% das mulheres deixam o cuidado de seu dinheiro completamente na mão de terceiros (parceiro, gerente do banco ou amigo).

46% cuida de sua própria renda com o que aprendeu lendo e se informando.

40% compartilham as decisões com outras pessoas, mas dão a última palavra em seus investimentos.

Como você cuida do seu dinheiro?

No banco que tenho conta corrente 77%

Em banco diferente de onde tenho minha conta corrente 19%

Em corretoras de valores 2%

Em clubes de investimento 2%

Qual parte do seu investimento está na poupança?


76% das investidoras possuem recursos na poupança.

37% direcionam todo o seu investimento na poupança.44% aplicam mais de dois terços de seus investimentos nessa modalidade.


Os próximos slides da apresentação estão dividida de acordo com o volume investido na poupança.

Essa informação é chave para o entendimento das dificuldades e hábitos de investimento.

Parte do investimento na poupança

39%

Todo o investimento na poupança

37%

Não aplica na poupança

24%

Os slides possuem na parte superior a marcação de qual dos três públicos está sendo mencionado.

Além da poupança, em que você costuma investir seus recursos?


Os fundos de renda fixa lideram as formas de investimento entre as mulheres que possuem parte do investimento na poupança.

11% investem diretamente em ações.


39%

Fundos de investimento (renda fixa)

Títulos de renda fixa

CDB

Fundos de investimento (renda variável)

Ações

Clubes de investimento

Mercado de opções

Contratos futuros de ativos financeiros e agrícolas (BM&F)

31%

15%

15%

14%

11%

3%

3%

1%

Por que apenas uma parte dos seus investimentos está na poupança?

A segurança de ter o dinheiro disponível é a principal razão de ter parte do investimento feminino na poupança (49%).

28% delas equilibram o risco de outras modalidades com a segurança da poupança.


É a modalidade mais fácil para resgatar o dinheiro (dinheiro na mão)

Para equilibrar o risco de outras modalidades de investimento

Para maximizar o retorno

Meu dinheiro vai para a poupança direto se ficar na conta corrente

É a única forma que conheço

Indicação de pessoa de confiança

Indicação do meu marido / parceiro

Não sou eu quem decido onde investir

Indicação do gerente do banco

49%

28%

11%

9%

6%

3%

2%

2%

2%


39%

Em que você costuma investir seus recursos?

27% investem em fundos de investimento com renda fixa. Seguido pelos títulos de renda fixa (19%) e CDB (10%).

Os fundos de renda variável são mais usados do que a compra direta de ações.


Fundos de investimento (renda fixa)

Títulos de renda fixa

CDB

Fundos de investimento (renda variável)

Clubes de investimento

Ações

Mercado de opções

Contratos futuros de ativos financeiros e agrícolas (BM&F)

27%

19%

10%

6%

3%

3%

3%

1%


24%

Por que você não aplica parte de suas economias na poupança?

37% das mulheres consideram baixo o rendimento da poupança e por isso não aplica parte dos seus recursos nessa opção.

A indicação do gerente do banco, pessoas de confiança e parceiro somam 22%.

Hábitos de investirNão aplica na

poupança

24%

Baixo rendimento

Não sei responder

Sigo indicações do gerente do banco

Sigo indicações de pessoa de confiança

Dificuldade em investir na poupança

Sigo indicações do meu marido / parceiro

Busco aplicações com melhor risco x retorno

Elevado risco

37%

28%

9%

8%

6%

5%

5%

1%

Quais foram os critérios que você utilizou para escolher o banco / corretora de valores que você investe?

A praticidade de ter o investimento na mesma instituição bancária é o fator principal na escolha do banco ou corretora de valores. Se somar a opção praticidade, o percentual é de 57%.

A solidez (24%) e a indicação de pessoas de confiança (16%) são outros motivos significativos para a escolha do banco.


Mesmo banco que tenho minha conta correnteÉ uma instituição sólida

PraticidadeIndicação de familiar / amigo

Baixo investimento inicialMenores tarifas / corretagem

Melhores opções de investimentoIndicação do gerente do banco

Ferramenta de investimento e acompanhamento pela internetFalta de conhecimento de outras instituições

Não me preocupei em procurarPublicidade do banco

Indicação de revista ou site especializadoÉ uma instituição especializada em investimentos

38%24%

19%16%

9%8%

4%3%3%2%2%2%1%1%


24%

Por que motivos você não investe em outras modalidades de investimento diferentes da poupança?

Você já procurou saber sobre outras modalidades de investimento?


44%

33%

22%

Não conheço as outras formas de investimento, como fundos, ações, títulos de renda fixa, etc.

Conheço e entendo as outras formas de investimento, mas considero a poupança melhor.

Já ouvi falar das outras formas de investimento, mas optei pela poupança.

44% das mulheres que só investem na poupança, não conhecem as outras formas de investimento.

Outros 22% só ouviram falar, mas optaram pela poupança.

O que mostra a falta de informação dessas mulheres na área de investimentos.

Não 36%Sim, mas achei muito difícil 19%Sim, mas não tenho tempo para administrar 15%Sim, mas prefiro opções sem risco 30%

36% nunca procurou saber sobre outras modalidades de investimento, mostrando a falta de interesse pelo assunto ou falta de tempo.

30% já procurou saber, mas optou pela poupanda por conta do risco.

Todo o investimento na poupança

37%


Você tem um plano de investimento diferente pensando nas suas necessidades de curto e longo prazo?

Existe equilíbrio entre a quant idade de mulheres que tem invest imentos diferentes para necessidades de curto e longo prazo com as mulheres que não os possui.

Você sente dificuldade em entender os diversos tipos de investimento que os bancos e corretoras oferecem?

Não 49%

Não sei a diferença entre curto e longo prazo 5%

Sim 46%

Três quartos das entrevistadas não são esclarecidas sobre os diversos tipos de investimentos que os bancos e corretoras oferecem.

75%

25%

SimNão


Qual é a sua sensação quando pensa em finanças pessoais?

Mais da metade das entrevistadas assume que sente necessidade de aprender mais sobre finanças pessoais. Entretanto apenas 3% diz se sentir culpada por não entender nada sobre o assunto.

Pouco mais de um quinto das mulheres mostrou tranqüilidade por acreditar que aplica bem seu dinheiro.

Sinto que preciso aprender muito mais

Me sinto segura pois aplico bem meu dinheiro

Me sinto muito insegura porque não faço o que deveria

Me sinto orgulhosa por tudo que já aprendi

Me sinto culpada por não entender nada

52%

22%

13%

10%

3%


O que dificulta seu entendimento sobre os investimentos?

O fator que mais dificulta o entendimento sobre investimentos é a linguagem confusa dos textos dos informativos.

A falta de tempo, problema grave da mulher contemporânea, também é fator de dificuldade para os investimentos femininos.

Acho o texto dos inf ormativ os conf usos

Falta de tempo para buscar inf ormações

Todas as outras respostas juntas

Não entendo nada de economia ou f inanças

Não entendo os riscos que corro

Não tenho interesse pelo assunto

Não sei f azer cálculos de juros

Tenho alguém para pensar nisso por mim

Não conf io no gerente ou f uncionários do banco

Não entendo o que o gerente do banco explica

26%

20%

12%

12%

9%

5%

5%

3%

2%

2%


Você sabe o que significa investimentos de “renda fixa”?

E de “renda variável”?

Como você se informa sobre finanças pessoais? O termo “renda fixa” é mais conhecido do que o termo “renda variável” pelas mulheres que não possuem investimento nessas duas categorias.

A internet é a fonte de informação mais utilizada por elas, mostrando a força de influência dessa mídia.

A falta de tempo, mencionada anteriormente, favorece a busca de informações na internet pela rapidez, volume de informações disponíveis, praticidade e possibilidade de rápido contato com outras pessoas (profissionais ou pessoas de confiança).

Sim 51%Não 49%

Sim 59%Não 41%

Pergunta realizada apenas para mulheres que não possuem investimentos que se encaixem nessas categorias.

Internet

Pede orientação ao gerente do banco

Jornal

Pessoa de conf iança

TV

Não me inf ormo

Rev ista específ ica

Liv ros específ icos

Com corretores

Rádio

68%

39%

29%

27%

24%

23%

10%

9%

7%

6%


Se você fosse pensar em mudar a modalidade de investimento, qual o grau de importância de cada um dos itens abaixo?

Possibilidade de maior rentabilidade

Central de atendimento para tirar as dúvidas

Consultor a disposição

56% 43% 1%

Essencial Importante Não é importante

41% 53% 7%

35% 56% 9%

56% 43% 1%




Ferramenta de acompanhamento constante via internet

Baixo investimento inicial

Oferta de outros serviços financeiros (empréstimos com menores taxas, seguros)

40% 51% 10%

31% 57% 12%

31% 53% 16%

56% 43% 1%




Outras vantagens (descontos em restaurantes, ingressos para filmes e shows)

Sorteios mensal de prêmios (dinheiro ou produtos)

21% 57% 22%

26% 58% 16%

56% 43% 1%


A possibilidade de maior rentabilidade, Central de atendimento para tirar dúvidas e ferramenta de acompanhamento constante via internet, são itens mais essenciais para as mulheres quando pensam em mudar a modalidade do investimento.


Quais as diferenças entre homens e mulheres nos investimentos?

Os homens querem mais retorno e as mulheres menos risco

Nenhuma

O homem arrisca mais

As mulheres pensam no que é melhor para a família

Os objetivos masculinos são diferentes

O homem entende melhor as opções disponíveis

As mulheres são mais conservadoras

Outras diferenças. Quais?

27%22%

14%13%

10%7%

5%1%

As mulheres se vêem mais prudentes do que os homens quando o tema é investimentos. A maioria delas afirmou que os homens pensam mais no retorno e que as mulheres priorizam a prevenção de riscos.

22% acreditam que não existe diferença entre homens e mulheres quando se trata de investimentos.

Observou-se nessa pesquisa que uma quantidade maior de mulheres estão investindo seus recursos em comparação com pesquisa similar realizada em janeiro de 2010. Esse acompanhamento é importante para o mercado perceber as mudanças no comportamento feminino. Esse aumento tem relação com o crescimento da renda feminina e, principalmente, com o maior entendimento delas em relação ao assunto.

Além da quantidade de mulheres investidoras ter crescido, a forma com que elas investem também mudou. Separar um montante fixo ou a cada mês separar um valor antes de começar a gastar são as melhores formas para garantir que as despesas do dia a dia não ultrapassarão o planejado. Planejamento este que é fundamental para as mulheres, grandes responsáveis pelo orçamento familiar.

Apesar dessas importantes conclusões, ainda observa-se grande dificuldade das mulheres em entender as opções disponíveis pelos bancos e corretoras. A falta de comunicação específica para elas e a falta de tempo em buscar informações são os dois maiores problemas observados.

A internet mostrou-se uma ferramenta importante na avaliação e acompanhamento de investimentos, seja de maior risco e complexidade como fundos ou simplesmente para a poupança.

Conclusão

www.sophiamind.com

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Pesquisa da Sophia Mind revela hábitos de investimentos das mulheres