Planeamento InfraSat 2010

Grupo de Gestão Luanda, 28 de Novembro de 2009

Resumo Operacional e Financeiro 2013

Direção Infrasat34º Conferência Anual da SATA

Luanda, de 30 de Abril à 02 de Maio de 2014

Índice

1. As áreas de negócio

2. Os dados financeiros

Capital Humano

Colaboradores jovens, altamente treinados e motivados para os desafios da empresa.Colaboradores:

97 Angolanos e 3 expatriados;Idade média: 34,3 anos45% com formação universitária.

Rotação anual média 8%

Dois núcleos: sede e area técnica na via Talatona.

Salário e Benefícios em linha com as empresas privadas de Telecominicações (excepto móveis).

5,1MUSDCusto médio mensal por trabalhador : 4.251 USDSalário médio mensal: 3.760 USD

Negócios Liga-Liga e UAU!tv

Os negócios de Liga-Liga e TV pioraram o desempenho no trimestre 2014.

O Liga-Liga foi afetado pelo desligar da rede em Abril /11 e início da respectiva migração. À data de hoje, apenas cerca de 380 LL estão ativos (em mais de 850 instalados).

A TV tem vindo a perder a sua base de clientes enquanto se espera a expansão do número de canais e uma parceria financeira e de conteúdos sólidos, impactando de forma muito negativa o resultado global da Infrasat.

Em final do primeiro trimestre do ano em curso, o número de clientes ativos era de 587.

86 clientes corporativos activos com um total de 874 circuitos.

Faturação corporativa mensal atingiu 2.2 milhões USD no final do trimestre do ano em curso.

A elevada canalização de projetos obriga a aqusição de mais banda em C e Ku e a operação VNO para clientes com necessidade apenas de Internet.

Negócio Corporativo

O segmento corporativo teve um crescimento robusto e suficiente para compensar a diminuição da atividade no Liga-Liga e UAU!tv.

Principais dados Operacionais

A Infrasat opera 379,5 MHz nas banda C e Ku com mais de 1.200 VSAT Instalados em todo País

Banda CAMOS-5 – 211 MHzRASCOM – 1N – 60,5MHzSES-4 – 36MHz sob gestão

Banda Ku SES Astra NSS-7 - 36 MHzIntelsat Newdawn – 36 MHz

Conetividade Internet – 62 Mb/s simétrico FO+10/2 Mb/s Satélite

Mais de 1.200 Circuito satélite sob gestão: 800+ Liga-Liga, embora 380 operacionais.400+ corporativos (100+ suspensos em projectos AP por

falta de pagamento)

Os dados Financeiros de 2013

O ano de 2013 fechou com proveitos totais de 26.6 MUSD e um resultado líquido positivo de 2,6 MUSD.

Gráfico comparativo das receitas vs Custos (2010 e 2013)

15%

63%

22%

Share Receita 2010

TV

Corpora-tivos

Liga Liga

Jan Fev Març Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez -

200,000 400,000 600,000 800,000

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

Receitas x custos

Receitas Custos

USD

Jan Fev Març Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2012 -

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

Receitas acumuladas x custos Receitas

Custos

USD

Gráfico comparativo das receitas vs Custos (2010 e 2013)

1%

97%

2%

Share Receita 2013TV

Corporativos

Liga Liga & Net Liga

Jan Fev Març Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2012 -

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Receitas acumuladas x custosReceitas

Custos

USD

Jan Fev Març Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000 Receitas x custos

Receitas Custos

USD

Crescimento médio anual de EBITDA de 5MUSD desde 2010

Entre 2010 e 2013 as receitas cresceram 156% (em USD) e a produtividade 127%

O ano de 2013 é o primeiro com EBITDA positivo.

As receitas são quase na totalidade provenientes do negócio corporativo (97%)

O Liga-Liga e a UAU! TV tem impacto negativo nos resultados, agravado em 2013.

A receita corporativa mensal manteve-se praticamente constante ao longo de 2013, entre 1,9 e 2,2MUSD.

Constrangimentos

Não foram recebidos até ao momento os montantes compensatórios previstos para a migração do Liga-Liga e a manutenção da UAU!tv, no valor de 3,4 MUSD.

Sem uma resolução rápida da situação da TV e um saneamento financeiro que permita repor a dívida a fornecedores num nível razoável e efetuar novos investimentos, a situação não parará de se agravar.

A integração, sem dívidas, dos serviços prestados à Movicel pela AT e utilização plena dos equipamentos existentes na sua área VSAT será um contributo muito positivo para melhorar os resultados da UN Infrasat.

2014 e além

Crescimento orgánico de receita de 8% ano-a-ano até 2016 (excluíndo UAU! TV)

Rácio EBITDA/ Receita de 25% em 2016

Rebranding (Imagem e Assinatura) no 1º semestre de 2014.

Aproximação dos clientes: maior intervenção do canal e descentralização das operações (Saurimo e Huambo).

Novos Segmentos: oil e gas, financeira.

Crescimento por integração dos serviços VSAT ainda na AT.

Relançamento do Liga-Liga (2S2014) e da UAU! TV 2015.

Transformação de UN em Participada a 100%.