Embed Size (px)
Citation preview
Tendências e Benchmarking Internacional de
Serviços de Banda Larga Fixa
Junho de 2016
2
....
Impulsionadores de Tráfego IP Global
2015
3.0 Bilhões
24.7 Mbps
70% do Tráfego
16.3 Bilhões
Usuários de
Internet
Velocidade de
Banda Larga
Visualização de
Video
Aparelhos e
Conexões
2020
4.1 Bilhões
47.7 Mbps
82% do Tráfego
26.3 Bilhões
Global
97 Milhões
8.5 Mbps
67% do Tráfego
519 Milhões
Usuários de
Internet
Velocidade de
Banda Larga
Visualização de
Video
Aparelhos e
Conexões
141 Milhões
19.5 Mbps
85% do Tráfego
766 Milhões
Brasil
Fonte: Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2015-2020, análise da Frost & Sullivan.
3
72,5 88,7108,5
132,1160,6
194,4
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Exab
yte
s p
or
Mê
s
Tráfego IP Global
Fonte: Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2015-2020, análise da Frost & Sullivan.
Tráfego IP Global irá quase triplicar até 2020
Usuários de Internet
2020
América Latina394 MilhõesCAGR 6.7%
Ásia-Pacífico2.2 BilhõesCAGR 7.9%
Europa Central e Oriental329 MilhõesCAGR 4.8%
Oriente Médio & África445 Milhões
CAGR 10.8%
Europa Ocidental363 MilhõesCAGR 1.6%
América Norte344 MilhõesCAGR 1.6%
4
De acordo com o relatório The State of Broadband 2015, realizado pela International Telecommunication
Union e pela UNESCO, 57% da população do mundo está offline, e:
• A penetração da Internet está se aproximando da saturação no mundo desenvolvido, com 82% da
população online. No mundo em desenvolvimento, a penetração da Internet está em torno de 35% e
somente 10% nos países menos desenvolvidos designados pela ONU.
• É improvável que a penetração de Internet no mundo em desenvolvimento alcance o objetivo da
Comissão de Banda Larga de 50% antes de 2020.
• O crescimento do serviço nessas regiões é impulsionado pelos Planos Nacionais de Banda Larga. 148
países se comprometeram a adotar uma estratégia nacional em meados de 2015, e mais seis países
estão em fase de planejamento. Um total de 42 países ainda não têm qualquer forma de plano.
• Os países da América Latina que têm planos nacionais de banda larga incluem: Argentina, Belize, Brasil,
Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República
Dominicana e Uruguai. Source: The State of Broadband 2015 Report, Frost & Sullivan
The State of Broadband 2015
5
Estratégia de
Combos
(multi-play)
Tecnologias
WirelessAplicações
Preços
Decrescentes
em FTTx
Crescimento
Segmento PME
Principais Impulsionadores de Banda Larga Fixa no Brasil
Fonte: análise da Frost & Sullivan.
6
Projeção de Linhas do Mercado de Banda Larga Fixa no Brasil
Fonte: análise da Frost & Sullivan.
0
5
10
15
20
25
30
35
2015 2020
LIS (Million) 24,2 29,4
Lin
es
(in
Mil
lio
n)
Year
Fixed Broadband Market: Lines in Service Forecast, Brazil, 2014–2020
Lines in Service CAGR = 3,9%
7
Projeção de Linhas de Banda Larga Fixa no Brasil por Tecnologia
Fonte: análise da Frost & Sullivan.
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2015 2020
Wireless 10,0% 12,4%
FTTH 2,8% 10,9%
ADSL 52,8% 42,4%
Cable Modem 34,4% 34,4%
Lin
es
(%
)
Year
Fixed Broadband Market: Percent Lines Forecast by Technology, Brazil, 2015–2020
8
Projeção de Linhas de Banda Larga Fixa no Brasil por Segmento
Fonte: análise da Frost & Sullivan.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
2015 2020
Residential 87,8% 86,9%
Corporate 0,9% 0,8%
SMB 11,3% 12,3%
Lin
es
(%
)
Year
Fixed Broadband Services Market: Percent Lines Forecast by Segment, Brazil, 2015–2020
9
Linhas de Banda Larga Fixa no Brasil por Operadora
Fonte: análise da Frost & Sullivan.
América Móvil32,7%
Telefonica VIVO29,4%
Oi23,5%
Algar2,2%
Sky1,1%
TIM1,0% Others
10,1%
Fixed Broadband Market: Percent Lines Breakdown,Brazil, 2015
10
Fonte: análise da Frost & Sullivan.
Crescimento
Tráfego por
Apps
Cord-Cutting
Expansão
Wi-Fi
Aumento de
Velocidade
Casa
Conectada
Vários
Tipos de
Devices
Principais Tendências no Mercado de Banda Larga Fixa
11
Fonte: Mefafon; ComNews, análise da Frost & Sullivan.
Convergência Fixo-Móvel
12
Fonte: análise da Frost & Sullivan.
Adoção de Ultra Banda Larga
13
Fonte: About.com, análise da Frost & Sullivan.
Velocidade de Banda Larga para Aplicações Chave
14
Fonte: análise da Frost & Sullivan.
Principais Serviços que consomem Banda Larga:
Online Gaming, VoD, Online TV Streaming
15
Source: Netflix; Comcast Corporation; Frost & Sullivan analysis.
A Comcast fez parceria com OTT para se diferenciar no mercado
Acordo de Interconexão entre a Comcast Corporation e o Netflix, Inc.
A Netflix, Inc. está pagando a Comcast Corporation por uma maior faixa de banda larga para garantir que o conteúdo chegue rapidamente até o usuário final.Desta forma, as empresas garantem que os usuários estejam satisfeitos com o serviço fornecido por ambas.
A Comcast Corporation argumentava que o Netflix, Inc., que usa um quarto de toda a banda largadisponível nos EUA durante horários de pico de audiência, deveria pagá-los para movimentar seustreaming de vídeo.
2,01 2,11 2,09 2,111,82
1,51
2,77 2,82 3,05 3,24 3,34 3,39
0
1
2
3
4
jan-13 abr-13 jul-13 out-13 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 abr-15
Vel
oci
dad
e
Período
Índice de Velocidade da Comcast, EUA, 2013-2015
Netflix, Inc. exige pagar a Comcast Corporation para conseguir melhor banda, para que os usuáriostenham um melhor streaming de filmes e seriados.
16
X1 Entertainment Operating System
Lançamento de DVR na nuvem também é um destaque da empresa
Comandos de voz para mudar de canal, procurar séries, achar
recomendações, etc.
Gravação de até 4 programas ao mesmo
tempo enquanto assiste TV
Assista às gravações em qualquer TV da casa. É possível começar em uma e terminar em
outra.
Grande volume de armazenamento
Source: Comcast Corporation; Frost & Sullivan analysis.
• The XFINITY™ TV Remote App• The XFINITY™ TV Go App• The XFINITY™ Connect App• The XFINITY™ Home App• XFINITY.com Optimized for Mobile
Browsers
17
Casa conectada traz novas oportunidades de receitas para telcos, que
já estão dentro da casa do cliente, sendo um diferencial frente a OTTs
Source: AT&T; Verizon; Frost & Sullivan
AT&T Digital Life Home Security and
Automation
• Monitoramento profissional 24/7;
• Rápido tempo de resposta para
emergências;
• Instalação profissional inclusa;
• App fácil para monitorar sua
residência remotamente
• Notificações de texto e email;
• Programas para simplificar rotinas
diárias
Fonte: AT&T; Análise da Frost & Sullivan
18
Casa conectada traz novas oportunidades de receitas para telcos, que
já estão dentro da casa do cliente, sendo um diferencial frente a OTTs
Source: AT&T; Verizon; Frost & SullivanFonte: AT&T; Análise da Frost & Sullivan
19
Source: DirecTV, Frost & Sullivan analysis.
Através de aquisição de player de segurança a DirecTV também
entrou neste segmento, no qual todas as grandes operadoras dos
EUA já estão atuando
Aplicações como casa conectada já estão sendo explorados fora do Brasil, pela própria
DirecTV, como serviços de valor adicionado.
20
Empacotamento de serviços tradicionais e
inovadores é essencial...
No entanto, em um cenário cada vez mais
competitivo, operadoras devem buscar novos
modelos de negócios.
Banda Larga
MultimídiaMobilidade
3G/4G
mVoIP
Wi-Fi
Cloud
Big Data
Mobile Content
Mobile TV
TV everywhere
Mobile
Advertising
Apps
IPTV
VoD
Connected
HomePacotes
Fonte: análise da Frost & Sullivan.
Principais Conclusões
21
Frost & Sullivan
Assessoria
Econômica
Serviços
Financeiros
Pesquisa de
Mercado
Inteligência
Competitiva
Consultoria
Estratégica
Propriedade
Intelectual (IP)
A Frost & Sullivan como Consultor Global e Confiável sobre Gestão do Crescimento
International
Business Advisor
(greenfiled,
partnerships,etc)
Assessoria do Setor
Público
Apresentando a Frost & Sullivan
22
Nossa Cobertura de Mercados VerticaisAutomotive
&
Transportation
Aeroespacial e Defesa Medição &
Instrumentação
Tecnologia da Informação e
Comunicação
SaúdeMeio Ambiente & Tecnologias
de ConstruçãoEnergia
Químicos, Materiais &
Alimentos
Eletrônicos e
Segurança
Automação Industrial e
Controle de Processos
Transporte Automotivo &
Logística
Tecnologias de
consumo
Minerais & Mineração
23
Nossa Perspectiva Global: 40+ Escritórios Monitorando Oportunidades e Desafios
2424
Research Team
Carina GonçalvesIndustry Analyst
ICT Latin America
(+55 11) 3065-8427
Antonio Carlos TarjanDirector of Business Development
ICT Latin America
(+55 11) 3065-8428
