Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo

5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo

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Presentacin Reunin ICA 50 aos

Cartagena de Indias

Julio 12 de 2012

El sector camaronicultor

colombiano: evolucin yadmisibilidad


2/34

Oferta mundial de productos de

la pesca


3/34

La acuicultura se ha

consolidado como una fuentecada vez ms importante para la

produccin de camarn

1950

1.000

8.000

1960

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1970

0

2.000

1980 1990 2000 2008

Pesca

Acuicultura

Produccin mundial de camarn por tipo(miles de toneladas)

La acuicultura del camarnblanco (Vannamei) genera ms

ingresos a nivel mundial que elcultivo de cualquier otraespecie marina, seguido delsalmn del atlntico y la carpaplateada

Fuente: FAO, AT Kearney, Programa de Transformacin Productiva

52%

48%

Oferta mundial de Camarn


4/34Fuente: Global Outlook for Aquaculture

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

3.000.000

3.200.000

2007 2008 2009 2010 2011

Oferta mundial de Camarn de

Cultivo


5/34

Pases con mayor exportacin

India 129

Indonesia 140

Vietnam 206

China 230

Tailandia 336

Pases de mayor relevancia del sector

Pases con mayor produccin

Vietnam 490

India 515

Tailandia 602

Indonesia 610

China 3,023 42.2%

8.5%

8.4%

7.2%

6.8%

15.2%

10.4%

9.3%

6.4%

5.9%

3/4 partes de laproduccin mundial

Fuente: AT Kearney, Programa de Transformacin Productiva

Tailandia domina elmercado de exportacin

China ha concentradosu produccin ensatisfacer la demandalocal que ha tenido un

boom en las reasurbanas. Desde el 2011es importador neto.

La mitad del comerciomundial

Produccin y Exportacin de

Camarn


6/34

Precio camarn cola en el

mercado americano


7/34

Fases de la Cadena de Produccin

de Camarn de Cultivo

Insumosespecializados


8/34

COLOMBIA: Produccin Camarn de Cultivo

5.096 5.500 5.854 6.380

7.608

9.580

11.122

14.653

16.030

14.789

18.723 18.13517.931

12.185

8.117

22.182

20.806

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TONE

LADAS

METRICAS

COSTA ATLANTICA

COSTA PACIFICA

Contexto Nacional de la

Camaronicultura

TRM

TSV


9/34

COLOMBIA: Produccin Camarn 2011-2012

4.347

3.177

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1er Sem 2011 1er Sem 2012

TON

ELADASMETRICAS

Crecimiento

37%

Contexto Nacional de la

Camaronicultura


10/34

Evolucin Precio Internacional y Tasa de Cambio

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

2.900

3.100

Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Jun-12

COP

porUSD

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

USD

porK

g

TRM

Precio Entero 70/80


11/34

Fuente: Global Outlook for Aquaculture

Evolucin Ingreso Real - Sector Camaricultor Colombiano

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 May-12

Precio(COP

constantes)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ind

iceIngresoReal

68% de prdida

de ingreso real


12/34

Precio

alimento concentrado

600

650

700

750

800

850900

950

1.000

1.050

1.100

Ene-0

6Jul-0

6

Ene-0

7Jul-0

7

Ene-0

8Jul-0

8

Ene-0

9Jul-0

9

Ene-1

0Jul-1

0

Ene-1

1Jul-1

1

Ene-1

2Jul-1

2

USDp

orTon

elada

(en

finca

)

79%

USD 96/tonelada, costos fletes y nacionalizacin


13/34

Otras variables que afectan la

rentabilidad

- Costo energa: USD 0,17/kw. 2,5 veces ms alto que

el promedio internacional

Costos laborales: USD 480 /mes. El ms alto entre lospases productores.

Costo combustible

Ola invernal: prdidas superiores a los USD 5,0 MM en

el 2010.


14/34

Conformacin del costo de

produccin promedio

45

22

16

55

43

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%80%

90%

100% Mantenimiento yotros

Empaque

Administrativos yVentas

Larva

Energa &Combustible

Mano Obra

Alimento


15/34

Con menos de 200 gramos anuales, Colombia es el pas

acuicultor con el menor consumo per cpita. De estos, 26 gramos

provienen de la acuicultura nacional

5,000 45,00040,00030,000

Hong Kong

EspaaVietnam

Taiwan

15,000

0.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

5.5

10,0000

NoruegaTailandia

Canad

Singapur

0.0

GDP per cpita (USD, 2008)

25,000 95,00050,000

SueciaEcuador

BelgicaJapn E.E.U.U.MalasiaChina

Indonesia

Corea del Sur

PortugalAustraliaMxico Francia

Italia

Reino UnidoNueva ZelandaFilipinas

Per AlemaniaBrasil Rusia

Venezuela

India

Chile

ArgentinaColombia

Consumidoresintensivos

Consumidoresno intensivos

Acuicultores

(1) El consumo per cpita aparente est basado en la produccin, exportaciones, re-exportaciones e importaciones. Los consumos reales tienden a sermenores al consumo aparente debido al diferencial en peso (y nivel de procesamiento) de las exportaciones en su equivalente con la produccin.Fuente: Anlisis A.T. Kearney, EIU, FAO

Relacin entre PIB y consumo aparente de camarn

En desarrollo


16/34

Existe una fuerte correlacin entre el consumo

de camarn y el PIB per cpita mundial

0

2

4

6

8

10

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PIB nominal per cpita(miles de dlares)

Consumo camarn(millones de toneladas

Fuente: EIU, FAO, Anlisis A.T. Kearney

Correlacin PIB per cpita mundial y consumo de camarn

El camarn es consideradoun producto de lujo por lo

que en perodos de crisis, sudemanda disminuye

Las estadsticas demuestranque para la mayora de lospases a medida queevoluciona su ingrso per

cpita su consumo decamarn tambin se eleva

Coeficiente de Correlacin Pearson: 0.97

PIB nominal Consumo Camarn


17/34

Perspectivas de la demanda:

Evolucin de la clase media


18/34

El sector camaronicultor:

sostenibilidad, sanidad y

futuro


19/34


20/34

Retos de la Seguridad Alimenticia

Patgenos Virus

Bacterias

Hongos

Otros

Contaminantes Naturales

Industriales

Residuos Qumicos Pesticidas

Drogas veterinarias

Etc.

H2N NH

NH2

O

SEM


21/34

European Food Safety Authority/EFSIS

EC Directive 89/396/EEC

EU Food Regulations

2002/657/EC

Food and Drugs Administration (FDA) 21 CFR parts 110 & 11

Bioterrorrism Act (Dec. 2004) HR3448

UN WHO - Food Safety Program / CODEX Alimentarius

Regulaciones privadas (fichas tcnicas) de cada cliente

Estndares privados voluntarios (GlobalGAP, GAA, WWF, ISOs,

etc.)

Regulaciones Internacionales


22/34

Riesgos inherentes a la

acuicultura


23/34

Retos y Desafos en la

produccin de camarn


24/34

La bioseguridad paga.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

WSSV

WSSV

TSV

IMNV

CHINA

BRASIL

ECUADOR

Q t h i d


25/34

Centro Nacional de Investigacin en Acuicultura

- CENIACUA

Qu estamos haciendo en

Colombia?


26/34

Lneas de Accin y

Programas

Mejoramiento Gentico Camarn de Cultivo

Tilapia Niltica y Roja

Sanidad Nutricin

Manejo

Diversificacin

Cobia Algas

Otras especies marinas

C

E

N

I

A

C

U

A


27/34

Estrategia del sector para garantizar

acceso y permanencia en los

mercados

-Produccin limpia:

Ciclo cerrado: desde 1998.

Bioseguridad en camaroneras y laboratoriosBuenas prcticas de manejo en el cultivo (recambios,

antibiticos, ambientales, etc.)

Manejo comercial:

Cumplimiento Plan Residuos UE

Plantas certificadas

HACCP en USA

Sistemas de Gestin (RSE, ISO, GlobalGAP, ACC,

BASC, entre otras)


28/34

Plantas de Proceso

Permisos para exportar a la Unin Europea, EEUU y Asia.Autocontroles de calidad con laboratorios certificados.

Estrategia pblicoprivada para asegurar acceso a mercados

INVIMA, ICA, PROEXPORT, Empresarios


29/34

Certificaciones bimensuales a las fincas por parte

de ICA, INVIMA y CARs que aseguran acceso a

mercados de exportacin

Finca Camaronera


30/34

Estrategia del sector para garantizar

acceso y permanencia en los

mercados

-Gestin gubernamental:

Control del ICA a importaciones (camarn crudo,alimentos)

Acciones de la DIAN contra el ingreso de importaciones

ilegales

Acompaamiento de Proexport para la promocin a las

exportaciones


31/34

Declaracin de la costa caribe como

zona libre de WSSV y YHV

Desde hace 4 aos el ICA ha venido trabajando en la

declaracin de la costa atlntica colombiana como zona

libre de WSSV y YHV. Esta autodeclaracin es de gran

importancia para el sector, ya que facilita las

exportaciones tanto de material gentico como de

producto congelado


32/34

Comentarios finales

No slo el esfuerzo de las autor idades

sanitar ias locales y de los empresarios es

su f ic iente para lograr el acceso a los

mercados; personalmente he encontrado

una relacin directa entre la adm isib i l idad

de los p roductos y la producc in local del

mercado de dest ino

Ej: carne bov ina, po llo s, lcteos , camarn

apanado (mercado de EEUU)


33/34

Comentarios finales

El virus de la TRM es nuestra princ ipalbarrera de adm isib i l idad a los m ercados

internacionales; por lo tanto , cualqu ier

esfuerzo del gob ierno po r fo r talecer su

s is tema de MSF debe estar acompaado

de:

-una po ltic a macroeconm ica

gubernamental que def ienda al sector

exportador

-y una estrategia emp resarial que

m inim ice la dependenc ia de las

exportaciones


34/34

GRACIAS.

Y FELIZ CUMPLEAOS!!

Documents

Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo