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PREVISÃO DE PRODUPREVISÃO DE PRODUÇÇÃO DE VEICULOSÃO DE VEICULOSMERCOSULMERCOSUL

2010/20152010/2015

SINDIPESINDIPEÇÇASASFlávio Del SoldatoMembro Conselho de Administração Sindipeças e Abipeças

Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças)Associação Brasileira da Indústria de Autopeças (Abipeças)

Novembro de 2010

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Brasil: Produção Total de Veiculos(não inclui motos e máquinas agrícolas)

Brasil: Produção TotalCarros passeio + comerciais leves + caminhões + ônibus

em 000 ud

8,6%6,0%

39,9%

Fonte: Grupo Forecast Abipeças e Sindipeças

2

Argentina: Produção Total de Veículos(não inclui motos e máquinas agrícolas)

Argentina: Carros passeio + comerciais leves + caminhões + ônibus

em 000 ud

Fonte: Grupo Forecast Abipeças e Sindipeças

29,4%13,0%

51,9%

3

Mercosul: Produção Total de Veiculos(não inclui motos e máquinas agrícolas)

Mercosul: Produção TotalCarros passeio + comerciais leves + caminhões + ônibus

em 000 ud

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CompetitividadeCompetitividade

Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças)Abipeças - Associação Brasileira da Indústria de Autopeças

5

Licenciamento de Veículos importados no Brasil se aproxima de 20% do Mercado

Ano Quant.          % Mercado

2008                375                     13,3

2009                488                     15,6

2010 (até Outubro)                        510                     18,2 

• Em Outubro – 19,5%

6

Balança Comercial Autopeças: deficit de US$ 2.5 bilhões de Janeiro a Julho

(US$ billion FOB)

Fonte: MDIC/ Secex. Elaboração: Abipeças e Sindipeças** Estimativa

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O setor de autopeças no Brasil vem perdendo competitividade

EXEMPLO MONTADORA

Competitividade Relativa em Autopeças(Projeção 2011: Europa = 100)

PIOR

Deterioração da posição do Brasil:

índice de 79 em 2006 e 88 em 2010

Deterioração da posição do Brasil:

índice de 79 em 2006 e 88 em 2010

MELHOR

Fonte: Entrevistas ;análise Sindipeças

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Este fenômeno é reconhecido pela grande maioria das empresas do setor

PESQUISA SINDIPEÇAS

Fonte: Sindipeças

A competitividade industrial no Brasil é uma forte preocupação para os próximos 5-10 anos?

(% empresas)

9

A maior ameaça está concentrada em : China, Índia, Coréia, México e Leste Europeu

Quais países representam a maior ameaça ?(no. empresas)

PESQUISA SINDIPEÇAS

Fonte: Sindipeças

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Três principais barreiras à competitividade: tributos, Custo Brasil e custo de matérias primas

PESQUISA SINDIPEÇAS

Quais os limitantes à competitividade ?(no. Empresas nos Top Three)

14% das empresas pedem maior

proteção ao setor no Brasil

14% das empresas pedem maior

proteção ao setor no Brasil

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Matérias primas: necessidade de reduzir a arbitragem de preços (doméstico versus internacional) – incentivar investimentos e competição

• O preço do aço importado é consistentemente inferior ao brasileiro

• A mesma questão se coloca para outras matérias primas, tal como resinas

• A grande questão é: como abrir o mercado dando incentivos às aciarias nacionais para aumentar sua produção, ao mesmo tempo levando os preços aos níveis internacionais ?

• Neste contexto, sugerem‐se medidas para aumentar a oferta

– Isenção de impostos e depreciação acelerada ou imediata de investimentos

– Redução no imposto de importação

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Custo Brasil: endereçar questões principais

• Custo da mão de obra: necessidade de reduzir os encargos sociais e impostos que incidem sobre salários – compatibilizar custo com poder aquisitivo

• Investir pesadamente em infra estrutura para reduzir os custos de logística

– Brasil: cerca de 11% do PIB

– EUA: próximo de 8% do PIB

• Equiparar  a situação competitiva em termos dos incentivos governamentais oferecidos em outros países

• Desburocratizar/facilitar o processo de combate à competição irracional: dumping

• Estabelecer e normatizar regras para importação de outros países –garantir qualidade e desempenho

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Impostos: idealmente reforma tributária, mas alguns pontos requerem atenção especial

• Impostos que são exportados

• Créditos de impostos de exportação que são retidos e não pagos

• Complexidade para manter impostos em dia e custo associado a isto

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É também importante reconhecer que o Brasil não serámais o “least cost producer”

Mercado Doméstico

• Qualificação de mão de obra• Melhoria de qualidade nas empresas

• Incentivos ao desenvolvimento de produtos e tecnologia

• Atratividade• Escala

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