PROGRAMAS DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA PILmdic.gov.br/sistemas_web/renai/public/arquivo/arq...Em construção (PAC) PIL 2015-2018 Soja, milho Cana de açúcar e etanol Minério de

PROGRAMAS DE INVESTIMENTO EM

LOGÍSTICA

PIL

Felipe Borim VillenDiretor de Logística – SEPAC Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Investimentos projetados

R$ 198,4 bilhões

Rodovias

R$ 66,1 bi

Ferrovias

R$ 86,4 bi

Portos

R$ 37,4 bi

Aeroportos

R$ 8,5 bi

PIL – NOVA ETAPA DE CONCESSÕES

Consulta Pública

Análise pelo TCU

Leilão

PROCESSO GERAL DAS CONCESSÕES

3

Concessão

Análise do projeto e ajustes por parte do governo

Desenvolvi-mento do projeto

RODOVIAS

1995-2002Tarifa média ponderada R$ 10,4

1.316 km concedidos em 6 rodovias





Data base: maio/15.Tarifas ponderadas pelas extensões dos trechos.

CONCESSÕES DE RODOVIAS

2015-20187.068 km serão concedidos em 16 rodovias

NOVA ETAPA DE CONCESSÕES


R$ 66,1 bilhões

5 leilões em 2015

R$ 19,6 bi

11 leilões em 2016

R$ 31,2 bi

Investimentos em concessões existentes

R$ 15,3 bi

Rodovias


Consulta pública

Análise pelo TCU

Leilão Concessão

12 projetos

2 projetos

1 projeto 1 projeto

PROCESSO GERAL DAS CONCESSÕESRodovias

8

ANÁLISE PELO TCU

Desenvolvi-

mento do

projeto

Consulta

pública

Análise pelo TCU

Leilão Concessão

1 projeto

BR-476/153/282/480/PR/SC

9

• Extensão total: 399 km.

• Duplicação e melhorias em até 7 anos.

• Objetivo: escoar produção de grãos, aves e suínos pelos portos do

Arco Sul.

• Estágio atual: análise do TCU.

10

CONSULTA PÚBLICA

Desenvolvi-

mento do

projeto

Consulta pública

Análise pelo

TCULeilão Concessão

2 projetos

MT

MS SP ES

BA

Jataí

BR-364MG

GO

BR-365

BR-364/365/GO/MG

• Extensão total: 437 km.

• Objetivo: corredor logístico de ligação entre áreas produtoras de

Goiás e Mato Grosso aos portos do Arco Sul (Santos, Paranaguá e

outros).

• Estágio atual: consolidação de contribuições da audiência pública

para envio ao TCU. 11

BR-364/060/MT/GO

12

JataíBR-364

MT GO

MS

BR-060

Rio Verde

Goiânia

RondonópolisAlto

Araguaia

• Rodovia em MT/GO

• Extensão total: 704 km

• Objetivo: corredor logístico de ligação entre áreas produtoras de Goiás e

Mato Grosso aos portos do Arco Sul (Santos, Paranaguá e outros).

• Estágio atual: análise do TCU.

13

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO


Consulta

pública

Análise pelo

TCULeilão Concessão

12 projetos

BR-163/MT/PA

• Extensão total: 976 km

• Investimento estimado: R$ 6,6 bilhões

• Objetivo: corredor logístico para escoamento de grãos pela hidrovia do Rio

Tapajós e portos do Arco Norte.

• Estágio atual: estudo selecionado – abertura de audiência pública até 31/10.

Sinop

Itaituba(Porto de Miritituba)

BR-163

MT

MA

TO

GO

PA

RO

AM

BA

PI

14

PMI LANÇADOS EM JUNHO/2015

BR-346/RO/MT

BR-101/232/PE

BR-101/BA

BR-262/281/MGBR-262/MS

BR-267/MS

BR-470/282/SCBR-280/SC

BR-101/SC

BR-101/116/290/386/RS

• 301 estudos autorizados para 11 rodovias

• Média de 27 estudos por rodovia

• Conclusão dos estudos – 1º tri/2016

• Após autorizações foi realizada consulta informal às empresas sobre real intenção de realização dos estudos e cada BR tem ao menos 1 iniciado ou a iniciar

BR 101/BA 101/SC 262/MS 267/MS 280/SC 364/RO/MT 101/232/PE 282/470/SC262/381/MG/ES

101/465/493/RJ/SP

101/116/290/386/RS

Autorizados 28 36 29 27 29 20 23 28 26 26 29

NOVOS INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES EXISTENTES

• Autorizada, em 27/08, a recuperação e duplicação de 108 km e manutenção em 174 km da BR-163/MT

• Previsão de autorização ainda esse ano: Nova subida da Serra das Araras na Via Dutra

FERROVIAS

1995-2002 512 km construídos

2003-2010 909 km construídos

2011-2014 1.088 km construídos

INVESTIMENTOS EM FERROVIASPúblico e privados

Lucas do RioVerde-Miritituba (PMI)

R$ 9,9 bi

Novos Investimentos em concessões existentes

R$ 16 bi

Bioceânicatrecho brasileiro

R$ 40 bi

Norte-SulPalmas-Anápolis e

Barcarena-Açailândia

R$ 7,8 bi


R$ 86,4 bilhõesNorte-Sul

Anápolis-Estrela D’Oeste-Três Lagoas

R$ 4,9 bi

Audiência públicaRio-Vitória

R$ 7,8 bi



Consultapública

Análise peloTCU

Leilão Concessão

4projetos

1 projeto

PROCESSO GERAL DAS CONCESSÕESFerrovias

FERROVIAS – EXPANSÃO DA MALHA

Barcarena

Açailândia

Santarém

Miritituba

Lucas doRio Verde

Sapezal

Porto Velho

FigueirópolisBarreiras

Eliseu

Martins

Pecém

Natal

Salvador

Ilhéus

Guanambi

Campinorte

Anápolis

Corinto

Vitória

Rio de Janeiro

Estrela D’Oeste

Dourados

Paranaguá

Santos

Rio Grande

Estreito

Aguiarnópolis

Correntina

Xambioá

Campo dos

Goytacazes

Cuiabá

Três Lagoas

CascavelFoz do Iguaçu

Porto Alegre

Caetité

Corumbá

Uruguaiana

Rondonópolis

Alto Araguaia

Chapecó

Passo Fundo

SantaMaria

Suape

Rio Branco

Cruzeiro do Sul

Palmas

Belo Horizonte

Em construção (PAC)PIL 2015-2018

Soja, milho

Cana de açúcar e etanol

Minério de ferro e aço

Setores industriais: automotivo e autopeças, cimento, derivados de petróleo, papel e celulose, fertilizantes

Vilhena

NOVOS INVESTIMENTOS EM

CONCESSÕES EXISTENTES

Estimativa de investimentos: R$ 16 bilhões

Projetos em negociação com os concessionários:

–Ampliação de capacidade de tráfego

–Novos pátios

–Redução de interferências urbanas

–Duplicações

–Construção de novos ramais

–Equipamentos de via e sinalização

–Ampliação de Frota

Vitória

Rio de

Janeiro

Paranaguá

Santos

Rio Grande

Campo dos

Goytacazes

AM

AC

RR

RO

PA

AP

MA

PI

CE

RN

PB

PE

AL

SEBA

MT

DF

MS

GO

MG

ES

RJ

SP

PR

SC

RS

Açailândia

Salvador

Guanambi

Anápolis

CorintoEstrela

D’Oeste

Dourados

Estreito

Aguiarnópolis

Panorama

Cascavel

Porto Alegre

Caetité

Corumbá

Uruguaiana

Rondonópolis

Alto Araguaia

Chapecó

Passo FundoSanta

Maria

Palmas

Belo

Horizonte

VALE

VLI/FCA

MRS

ALL

22

PRINCIPAIS CONCESSÕES EXISTENTES

PORTOS


50 novos arrendamentos

R$ 11,9 bi

63 Novos TUPs

R$ 14,7 bi

24 Renovações Antecipadas de Arrendamentos

R$ 10,8 bi


R$ 37,4 bilhões

TERMINAIS QuantidadeInvestimentos

(R$ bi)

TUPs

Autorizados 5 2,7

Em expansão 1 0,2

Sub Total 6 2,9

Arrendamentos Prorrogação 3 5,0

Total 7,9

INVESTIMENTOS DESDE O LANÇAMENTO

Estão previstas mais 12 autorizações de TUPs em 2015


Consulta pública

Análise pelo TCU

Leilão Concessão

21 terminaisBloco 2

21 terminaisBloco 1Fase 2

8terminaisBloco 1Fase 1

PROCESSO GERAL DAS CONCESSÕESPortos

Vila do Conde/Outeiro

Santos

ARRENDAMENTOSLicitação do Bloco 1, Fase 1

27

• 8 terminais aprovados pelo TCU

• R$ 2,1 bi em investimentos

Porto CargaN. de

terminaisInvestimento

Estimado (R$ mi)Situação

atual

Santos Celulose 2 343Publicação do edital:

26/10

Santos Grãos 1 297

Vila do Conde

Grãos 1 501

Outeiro Grãos 3 654 Aprovado no TCUSantarém Grãos 1 336

Santarém

Santarém

Vila do Conde

Santos

ARRENDAMENTOSLicitação do Bloco 1, Fase 2

28

• 21 terminais aprovados pelo TCU

o Necessária aprovação da nova modelagem


• Situação atual – necessária aprovação do leilão por outorga

Portos CargaN. de


Estimado (R$ mi)

Pará* Contêineres e carga geral 1 146

Pará* Graneis Líquidos 12 1053

Pará* Graneis Minerais 2 494

Santos Granéis Líquidos 2 238

Santos Graneis Líquidos 2 345

Santos Graneis Minerais 2 286

*Portos do Pará contemplados: Vila do Conde, Barcarena, Belém, Miramar, Santarém

Manaus-AM

Santos-SP

Itaqui-MA

São Sebastião-SP

Rio de Janeiro-RJ

Paranaguá-PR

São Francisco do Sul-SC

Aratu-BA

Santana-AP

29

Ipojuca-PE

• 21 terminais• 6 em PMI – conclusão prevista em 26/10• 15 estudos a complementar


• Situação atual – necessária conclusão/atualização dos estudos

ARRENDAMENTOSLicitação do Bloco 2

Portos CargaN. de


Estimado (R$ mi)

Manaus Contêineres 1 891

Itaqui Geral e Graneis minerais 2 541

IpojucaContêineres, Graneis Minerais, Veículos,

Grãos5 2.107

Rio de Janeiro Grãos 1 63

Santos Grãos e Graneis Líquidos 2 995

S Sebastião Contêineres e Geral 1 1.077

Paranaguá Grãos, Geral, Graneis Minerais e Veículos 6 960

S. F. do Sul Geral 1 200

Aratu Graneis Minerais 1 327

Santana Geral 1 48

AUTORIZAÇÃO DE TUPS2015

Autorização para Terminais de Uso Privado em 16 estados

TUPs em análiseInvestimento (R$ Bilhões)

57 11,8

TUPsautorizados

Investimento (R$ Bilhões)

6 2,9

Prorrogação de contratos de Arrendamentos de Terminais nos Portos Públicos em 9 estados

NOVOS INVESTIMENTOS EM ARRENDAMENTOS EXISTENTES

Pedidos em análise


21 5,8

Pedidos aprovados


3 5,0

AEROPORTOS

AEROPORTOS

Salvador

R$ 3 biFlorianópolis

R$ 1,1 biFortaleza

R$ 1,8 bi

Aeroportos Regionais Delegados

R$ 78 mi

Porto Alegre

R$ 2,5 bi


R$ 8,5 bilhões


Consultapública

Federal Court of Accounts

Leilão

34

ConcessãoAssumption

4aeroportos

PROCESSO GERAL DAS CONCESSÕESAeroportos

•SAC autorizou, em 23/07, a realização de estudos por 11 empresas para os 4 aeroportos

•Total de 41 estudos

Aeroportos Número de propostas

Número de autorizados

Fortaleza 27 10Salvador 26 10

Florianópolis 24 11Porto Alegre 23 10

Total 100 41

AEROPORTOS – PMI

AEROPORTOS REGIONAIS DELEGADOS

• Modelo de concessão por outorga

• Leilões de Araras (SP) e Caldas novas (GO) já realizados

• Inclusão de Guarujá (SP) no programa

• Outros casos em análise:

– Campos dos Goytacazes (RJ)

– Maragogi (AL)

– Bahia: Comandatuba, Caravelas, Teixeira de Freitas, Barreiras e Lençóis

Araras

Jundiaí

Caldas Novas

Ubatuba

Itanhaém

Bragança Paulista

Campinas (Amarais)Guarujá

AVANÇOS E APRENDIZADOS

APERFEIÇOAMENTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÕES DE RODOVIAS

•Não exigência de Patrimônio Líquido mínimo como critério de habilitação para o leilão – ampliação de concorrência

•Contrato fixa prazo para deliberação da ANTT sobre reequilíbrio econômico-financeiro – 4 meses

• Casos complexos ou que exijam estudos – até revisão tarifária do ano subsequente

•Mantém com o governo a responsabilidade de disponibilização de licenças ambientais

•Mantém teto para desembolso do Concessãoário com desapropriação

•Aprimoramento das regras para participação de empresas estrangeiras

• O governo não regula a remuneração do investimento privado

• A taxa de desconto é usada para trazer a valor presente os fluxos de caixa projetados

• Taxa baseada no retorno médio de cada setor, considerando os diferentes riscos e estrutura de capital

• A taxa de retorno efetiva de cada projeto dependerá do desempenho e eficiência do Concessãoário ao executar as obras e otimizar os processos e custos de manutenção e operação

• Novas taxas de desconto, em termos reais:

• Rodovias: 9,2% a.a.• Portos: 10% a.a.• Aeroportos 8,5% a.a.

TAXA DE DESCONTO

Aprimoramento de financiamento de longoprazo – Incentivo à Debêntures

•Desoneração das debêntures de infraestrutura• Emissão de debêntures alavanca maior parcela

em TJLP• Condições de financiamento para os 4 modais

anunciadas em junho, disponíveis em:http://www.logisticabrasil.gov.br/instrumentos-

de-apoio-financeiro

FINANCIAMENTO

http://www.logisticabrasil.gov.br/instrumentos-de-apoio-financeiro

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

www.logisticabrasil.gov.br

Felipe Borim VillenDiretor de Logística – SEPAC Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

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