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Coletiva de imprensa
Confederação das Seguradoras
Dezembro | 2018
CONFEDERAÇÃO DAS SEGURADORAS
2
3
Setor em números: uma história de sucesso
O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR
4
Mundo arrecada US$ 4,9 tri*.
Brasil 12º lugar ranking mundial
Estados Unidos
1º lugar ranking mundial
China
Japão
Grã-Bretanha
França
2º lugar ranking mundial
3º lugar ranking mundial
5º lugar ranking mundial
4º lugar ranking mundial
Brasil • 8ª economia do
mundo**
• 1º em arrecadação na América Latina
• 12º em arrecadação no mundo
• 45º em arrecadação per capita no mundo
Fontes: *SIGMA, dados 2017. **World Bank, dados 2017. Nota: Não considera capitalização, previdência complementar e, no segmento de saúde, considera apenas as Seguradoras de Saúde.
DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR
Fonte: ANS, FenaPrevi, FenSeg e FenaCap. *pode haver dupla contagem, uma vez que uma pessoa pode ter mais de um plano.
5% das empresas possuem produtos de Capitalização e 11% da população adulta brasileira possui produtos de Capitalização
Cerca de 30% da frota de veículos nacional é segurada
Aproximadamente 14% dos domicílios brasileiros contam com proteção de seguro residencial 9% da população em idade ativa ou 13% da população economicamente ativa possui planos de previdência privada*
24% é a taxa de cobertura dos Planos de Assistência Médica
11% é a taxa de cobertura dos Planos Exclusivamente Odontológicos
14% da área cultivada no país é segurada 8,6 mil hectares são protegidos pelo seguro rural
A proteção dos seguros ainda é reduzida comparativamente às necessidades do país e dos brasileiros.
O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR
146,6 164,5
187,3 217,8
258,0 292,5
327,9
365,4
403,4 428,9
0
100
200
300
400
500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bil
hõ
es
Saúde Suplementar Capitalização Coberturas de Pessoas Ramos Elementares
R$
Evolução do Setor Segurador (2008 – 2017)
A taxa média anual de crescimento nominal foi de 12,8%.
R$ 442,1 bilhões é a expectativa de arrecadação do setor em 2018, com um crescimento
nominal de 3,1% em relação ao ano anterior.
Fonte: SES (Susep) e DIOPS (ANS)
O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR
7
Evolução da taxa de crescimento real de 2008 a 2018 (até junho)
Variação Real 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RAMOS ELEMENTARES 10,3% 4,8% 8,3% 6,0% 6,8% 11,0% 1,4% -3,4% -7,0% -1,6% 1,5%
COBERTURAS DE PESSOAS 7,3% 13,7% 12,3% 10,7% 20,5% 1,5% 5,1% 6,1% 6,2% 1,2% -4,7%
Planos de Risco 5,2% 8,3% 8,0% 13,5% 8,2% 10,6% 1,1% -2,1% -4,8% 8,0% 5,3%
Planos de Acumulação 8,3% 16,1% 14,1% 9,6% 25,6% -1,7% 6,7% 9,2% 9,9% -0,8% -8,1%
CAPITALIZAÇÃO 8,9% 7,0% 10,9% 12,2% 11,6% 19,0% -1,9% -9,8% -9,8% -4,9% 2,5%
SAÚDE 7,4% 3,3% 5,0% 8,9% 8,6% 7,3% 9,3% 3,8% 3,1% 7,1% 7,0%
MERCADO SEGURADOR 8,1% 6,9% 8,4% 9,1% 12,4% 6,7% 5,4% 2,2% 1,5% 2,8% 1,7%
Variação média
PIB - Variação média
Fonte: SES (SUSEP), DIOPS (ANS) e BCB.
-1,2%
2,1%
2,3%
Notas: 1) Dados até junho/18. 2) As variações para 2018 foram feitas com dados até junho comparados com o mesmo período de 2017. 3)
Para o PIB em 2018, foi utilizada a expectativa de crescimento de 1,49%, divulgada pelo Boletim Focus do dia 10/08. 4) Devido a mudança do
conceito de Prêmio Direto em dez/2013 pela SUSEP, associada ao início das operações da Seguradora Líder em 2008, a variação entre os
anos 2008 e 2007 foi calculada com base no conceito antigo de Prêmio Direto .
8,4%7,8%
4,1%
Notas: 1) Dados até junho/18. 2) As variações para 2018 foram feitas com dados até junho comparados com o mesmo período de 2017. 3)
Para o PIB em 2018, foi utilizada a expectativa de crescimento de 1,49%, divulgada pelo Boletim Focus do dia 10/08. 4) Devido à mudança
do conceito de Prêmio Direto em dez/2013 pela Susep, associada ao início das operações da Seguradora Líder em 2008, a variação entre
os anos 2008 e 2007 foi calculada com base no conceito antigo de Prêmio Direto.
O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR
Fonte: ANS, Susep, BCB e RAIS.
Estrutura do Setor - 2017
R$ 432 bilhões arrecadados em 2017
R$ 1,2 trilhão é o total de ativos do setor
A cadeia de valor dos seguros é longa e diversificada.
PIB da Hungria em 2017
150
O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR
9 Fonte: SES (Susep) Notas: 1) Estatísticas feitas com base nas empresas que operaram até setembro 2018. A empresa é considerada nacional quando possui 50% ou mais de seus acionistas nacionais.
Composição das Empresas do Setor - em % de arrecadação (não inclui Saúde Suplementar)
86,9%
7,0%
6,1%
2008
89,1%
4,8% 6,1%
2018
Co
ber
tura
s d
e Pe
sso
as
46,3%
29,6%
24,1%
2008
48,9%
36,7%
14,4%
2018
Ram
os Elem
entares
10
Regulação, Legislação e Educação em Seguros:
alavanca para o crescimento
TÓPICOS DA AGENDA REGULATÓRIA EM 2018
11
ANS
Discussão da nova metodologia
de reajuste
Mecanismo de regulação
(coparticipação e franquia)
Regulação prudencial (governança
corporativa, alteração na regra
de margem de solvência)
Norma de Análise de Impacto
Regulatório - AIR (sistematização)
Susep
Meios remotos
Comissão de Inovação e Insurtech
Operação e comercialização
de capitalização
Revisão do Sistema de Controles
Internos, Governança e Auditoria
Interna do mercado de seguros
brasileiro
TÓPICOS DA AGENDA LEGISLATIVA EM 2018
12
Projeto que regulamenta a oferta de produtos de seguro por mútuas e cooperativas – (PLP 519/2018)
Seguro Garantia – (PL 1292/95)
Lei Geral de Proteção de Dados – (Lei 13.709/2018)
EVENTOS PROMOVIDOS PELA CNseg
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Apresentar à sociedade informações sobre o setor e seus produtos
Promover o debate sobre temas de relevância para o setor
Fomentar o aprimoramento da relação de consumo entre as
empresas associadas e seus clientes
Eventos realizados: + 20
Público participante: + 15 mil pessoas
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SEGUROS
Objetivo Difundir conhecimento estruturado e informações qualificadas, que permitam o melhor conhecimento dos fundamentos e produtos, de forma a contribuir com o aprimoramento do poder de escolha do consumidor. São 21 iniciativas gratuitas como livretos, cartilhas e vídeos, parcerias com instituições de ensino e entidades de defesa do consumidor, Rádio CNseg e mídias sociais, entre outros. Público: consumidores, poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, imprensa e entidades de defesa do consumidor.
Selo Enef Concedido a projetos de educação financeira, previdenciária e securitária, gratuitos e abertos, de interesse público e sem finalidade de promoção comercial.
15
O que esperamos do futuro?
PROPOSTAS DO SETOR AO NOVO GOVERNO
16
As políticas macro e microeconômicas não têm privilegiado adequadamente o papel do setor
Ainda surpreende o relativo desconhecimento dos formuladores de políticas públicas sobre as virtudes do setor
Os órgãos reguladores precisam ser mais bem aparelhados, com foco no fomento do desenvolvimento do setor
Essa é a intenção das propostas. Colocar os seguros no centro das políticas públicas. Integrar mais efetivamente as políticas macro e microeconômicas
Intuito maior é avançar na modernização produtiva do setor de seguros. Para alcançar patamares internacionais.
PROPOSTAS DO SETOR AO NOVO GOVERNO
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As 22 propostas estão distribuídas em sete macrotemas
Promoção da inclusão social
Ampliação do acesso dos consumidores por meio de novos produtos e canais de distribuição
Ampliação da proteção dos consumidores
Soluções para os desafios da longevidade
Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
Alterações no modelo regulatório que fomentem o desenvolvimento sustentável do setor
Promoção do crescimento econômico
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL
18
AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS CONSUMIDORES POR MEIO DE NOVOS PRODUTOS E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Continua...
19
AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS CONSUMIDORES POR MEIO DE NOVOS PRODUTOS E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
20 Continua...
AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS CONSUMIDORES POR MEIO DE NOVOS PRODUTOS E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
21
AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES
22
SOLUÇÕES PARA OS DESAFIOS DA LONGEVIDADE
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MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS
24 Continua...
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS
25
ALTERAÇÕES NO MODELO REGULATÓRIO QUE FOMENTEM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR
26 Continua...
ALTERAÇÕES NO MODELO REGULATÓRIO QUE FOMENTEM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR
27
PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO
28 Continua...
PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO
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PERSPECTIVAS PARA O SETOR SEGURADOR
Novo governo: expectativa quanto ao encaminhamento das reformas
(especialmente a previdenciária e a tributária) e do ajuste fiscal
Retomada da confiança: aumento do investimento, do emprego, da
renda e do consumo das famílias
Setor está preparado para aproveitar esse ciclo virtuoso
Setor tem propostas e produtos capazes de atender às demandas
que surgirão: previdência privada e investimentos em infraestrutura
30
31
Notas: DIOPS (ANS) - Dados até: 2º trimestre de 2018. SES (Susep) - Dados até: setembro de 2018. Utiliza-se como arrecadação de saúde a conta 311 - Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos Por questões metodológicas de tratamentos à base de dados bruta, os dados oriundos da ANS podem estar aqui apresentados de forma diferente e sem considerar ajustes
pontuais praticados pela FenaSaúde Atualizado em novembro de 2018. Projeção anterior: agosto de 2018 Os valores de Coberturas de Pessoas e Capitalização para 2019 poderão sofrer alterações pelas Federações. Não há projeção para a arrecadação do seguro DPVAT em 2019, pois ela depende essencialmente das tarifas que estarão vigentes.
PERSPECTIVAS PARA O SETOR SEGURADOR
Expectativas para o
fechamento de 2018
e para 2019
Projeção Atual Real
Cenário Pessimista
Cenário Otimista
Cenário Pessimista
Cenário Otimista
RAMOS ELEMENTARES s/ DPVAT 8,3% 9,3% 6,6% 8,1%
Automóveis 6,1% 6,8% 8,3% 8,9%
Habitacional 7,5% 8,1% 8,7% 10,1%
Rural 13,7% 15,9% 5,4% 9,1%
Outros 10,6% 12,0% 4,0% 6,4%
COBERTURAS DE PESSOAS -6,3% -6,2% 4,2% 5,5%
Planos de Risco 8,0% 8,5% 6,1% 8,4%
Planos de Acumulação -10,9% -10,9% 3,4% 4,4%
CAPITALIZAÇÃO 2,8% 4,7% -0,5% 8,6%
SAÚDE (Arrecadação) 8,7% 10,7% 8,6% 10,6%
MERCADO s/DPVAT 2,8% 4,0% 6,3% 8,4%
DPVAT -21,3% -20,9% -- --
MERCADO 2,5% 3,6% -- --
(2018/2017) (2019/2018)
32
CONJUNTURA CNseg
LANÇAMENTO CONJUNTURA CNseg
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LANÇAMENTO CONJUNTURA CNSEG
Conteúdo
Editorial
Economia Brasileira
Análise Conjuntural
Acompanhamento das Expectativas
Econômicas
Mercado Segurador
Análise de Desempenho
Destaque dos Segmentos
Projeção de Arrecadação
Cenários Macroeconômicos
Resultado da Projeção
Boxe Estatístico
Acompanhamento histórico da arrecadação do Mercado Segurador
Boxe Regulatório
O crescente uso dos meios remotos e seus aspectos regulatórios
Boxe Jurídico
Lei Geral de Proteção de Dados
Produção Acadêmica em Seguros
Resumo Estatístico
Glossário
Ed
ição
Men
sal
Ed
ição
Tri
mest
ral
Obrigado.
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