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Prospeco de MercadoPortugal e Espanha
Perodo: 14 25 de Maro, 2004
Portugal e Espanha
Dado GeraisFonte: www.btn.gov.brPortugal
Tamanho do Mercado Portugus 100 milhes pares de calados produzidos; 81,5 milhes pares de calados exportados; 24,7 milhes pares de calados importados; 43,2 milhes pares de calados consumidos;
Consumo anual per capita: 4,2 pares de caladosFonte: FICE
Principais Segmentos 30% Feminino 70% MasculinoFonte: FICE
Estrutura da Indstria Portuguesa de Calados por Regio 1.470 empresas caladistas - Localizao
Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas
Grf3
51
30
12.5
2.8
3.68
Plan4
Plan1
Aveiro51%
Porto30%
Braga22.28%
Lisboa2.80%
outras regies3.68
Plan1
0
0
0
0
0
Aveiro Porto Braga Lisboa outras regies
Plan2
Plan3
MBD0011B82D.xls
Grf4
0.4523809524
0.4761904762
0.0714285714
Satisfeitos45%
Plan1
FIMEC 2003
Empresas participantes42
Pases
frica do Sul1
Alemanha1
Bolvia1
Chile4
China1
Colmbia5
Coria1
Equador1
EUA2
Hong Kong2
ndia1
Mxico3
Per4
Nigria1
Dados do Monitoramento trs meses aps a realizao do Projeto Comprador
Satisfeitos com o tempo de resposta57%
No Satisfeitos com o tempo de resposta10%
Negociaes concludas19%
Negociaes em estudo31%
Satisfeitos com a qualidade dos produtos apresentados50%
Satisfeitos com os preos dos produtos apresentados33%
Nmero total de empresas brasileiras em negociao32
Estimativa de negcios (U$)686,000.00
Plan1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan2
Satisfeito45%45%
Dentro do Normal48%48%
No Satisfeitos7%7%
1
Plan2
0
0
0
Plan3
Estrutura da Indstria Portuguesa de Calados 1.470 empresas caladistas - Porte
Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas
Grf1
42.2
41.9
14.9
1
Plan1
Plan2
Micro42
Pequeno42
Mdio15
Grande1
Plan2
Plan3
Comportamento e Tendncias Reduo da produo e incremento da qualidade produo urgente e de ltima hora; Pequenos lotes; Utilizadas para lanar moda, se o produto funcionar produto terceirizado para sia ou Leste Europeu Indstria pressionada e descapitalizada; Perspectiva de melhora nos prximos dois anos; Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas
Sadas Estratgicas AdotadasDeslocalizaoParceriasIndstria passando a distribuirBusca de parceriasCompra de Label francesa para criar uma marca forte e alternativas calados portugus.
ConcorrnciaIndstria local desenvolvida e contando com a proximidade da Espanha e ItliaCarncias em nichos especficos e por melhor relao custo/benefcioExistente de parcerias fortes com distribuidores locais e fabricantes italianos e outrosOferecem servio
Caractersticas da distribuio de calados Mercado interno se abastece em pequenas lojas e grandes cadeias caladista; Forte presena de calados nacionais nas vitrines, seguido por calados Italianos, Espanhis e Brasileiros. Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas
Principais DemandasPortugal
Dado GeraisFonte: www.btn.gov.brEspanha
Tamanho do Mercado Espanhol 197,9 milhes pares de calados produzidos; 136,8 milhes pares de calados exportados; 104,3 milhes pares de calados importados; 165,4 milhes pares de calados consumidos;
Consumo anual per capita: 4,1 pares de caladosFonte: FICE
Principais Segmentos 53% Feminino 29% Masculino 18% InfantilFonte: FICE
Estrutura da Indstria Espanhola de Calados por Regio 2.819 empresas caladistas - Localizao
Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas
Grf2
66.39
10.83
6.82
4.6
2.9
5.4
Plan1
Plan2
Valencia66
Castilla11
La Rioja7
Aragon5
Murcia3
Islas Baleares5
Plan2
Plan3
MBD0001A05B.xls
Grf3
0.51
0.3
0.222818468
0.028
3.68
Aveiro Porto Braga Lisboa outras regies
Plan4
Plan1
Aveiro51%
Porto30%
Braga22.28%
Lisboa2.80%
outras regies3.68
Plan1
0
0
0
0
0
Aveiro Porto Braga Lisboa outras regies
Plan2
Plan3
MBD0011B82D.xls
Grf4
0.4523809524
0.4761904762
0.0714285714
Satisfeitos45%
Plan1
FIMEC 2003
Empresas participantes42
Pases
frica do Sul1
Alemanha1
Bolvia1
Chile4
China1
Colmbia5
Coria1
Equador1
EUA2
Hong Kong2
ndia1
Mxico3
Per4
Nigria1
Dados do Monitoramento trs meses aps a realizao do Projeto Comprador
Satisfeitos com o tempo de resposta57%
No Satisfeitos com o tempo de resposta10%
Negociaes concludas19%
Negociaes em estudo31%
Satisfeitos com a qualidade dos produtos apresentados50%
Satisfeitos com os preos dos produtos apresentados33%
Nmero total de empresas brasileiras em negociao32
Estimativa de negcios (U$)686,000.00
Plan1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan2
Satisfeito45%45%
Dentro do Normal48%48%
No Satisfeitos7%7%
1
Plan2
0
0
0
Plan3
Estrutura da Indstria Espanhola de Calados No de funcionriosFonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas
Grf3
0.2947853849
0.2018446258
0.2635686414
0.2018446258
0.0305072721
0.0060305073
0.0014189429
Plan1
Plan2
Valencia66
Castilla11
La Rioja7
Aragon5
Murcia3
Islas Baleares5
3 a 529.5%
6 a 920.2%
10 a 1926.4%
20 a 4920.2%
50 a 993.1%
100 a 1990.6%
+ de 2000.1%
Plan2
0
0
0
0
0
0
Plan3
0
0
0
0
0
0
0
MBD0001A05B.xls
Grf3
0.51
0.3
0.222818468
0.028
3.68
Aveiro Porto Braga Lisboa outras regies
Plan4
Plan1
Aveiro51%
Porto30%
Braga22.28%
Lisboa2.80%
outras regies3.68
Plan1
0
0
0
0
0
Aveiro Porto Braga Lisboa outras regies
Plan2
Plan3
MBD0011B82D.xls
Grf4
0.4523809524
0.4761904762
0.0714285714
Satisfeitos45%
Plan1
FIMEC 2003
Empresas participantes42
Pases
frica do Sul1
Alemanha1
Bolvia1
Chile4
China1
Colmbia5
Coria1
Equador1
EUA2
Hong Kong2
ndia1
Mxico3
Per4
Nigria1
Dados do Monitoramento trs meses aps a realizao do Projeto Comprador
Satisfeitos com o tempo de resposta57%
No Satisfeitos com o tempo de resposta10%
Negociaes concludas19%
Negociaes em estudo31%
Satisfeitos com a qualidade dos produtos apresentados50%
Satisfeitos com os preos dos produtos apresentados33%
Nmero total de empresas brasileiras em negociao32
Estimativa de negcios (U$)686,000.00
Plan1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan2
Satisfeito45%45%
Dentro do Normal48%48%
No Satisfeitos7%7%
1
Plan2
0
0
0
Plan3
Comportamento e Tendncias Transferncia da produo para outros pases; Forte protecionismo dos fabricantes locais; Estabelecimento de parcerias com a Itlia, para fortalecer a imagem do calado espanhol; Consumo domstico em expanso.Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas
Caractersticas da distribuio de calados Mercado interno se abastece em lojas de pequenas redes varejistas e grandes varejistas (El Corte Ingls e Carrefour); Baixa penetrao de grandes redes varejistas como Bata; Pouca aceitao do sistema de franquias.Fonte: Brazil Trade Net e entrevistas com as empresas
Principais DemandasEspanha
Outras Empresas Admigestin Agnelli Balchini Calz. Alinos Calz. Cressy Calz. Martinez
Fonte: FICE Dalp-Intercional Jhay Jhayber Martinelli Mustang Nordikas Miralles Pikolinos Reebok Leisure Susy Unin Dos Zindacal
Observaes Mercado com reduo da produo Empresas concentradas na produo de calados de segmento mdio/alto e de moda Produtos Brasileiros tero boas chances de entrar no mercado atravs de parcerias, manuteno de estoque e servios Exigncia de servios
Imperativo !Associar ao produto um bom servio (desenho conjunto, rapidez no desenvolvimento, agilidade respostas e entregas, relacionamento)
Sugestes de Aes Contratao de pessoa local para identificao de canais de distribuio e representantes, conforme objetivos especficos dos associados; Maior aproximao com o mercado para continuidade do trabalho iniciado similar ao trabalho da Colmbia.
Dado GeraisFonte: www.btn.gov.brReino Unido
Tamanho do Mercado Britnico 28 milhes pares de calados produzidos; 30,5 milhes pares de calados exportados; 301,9 milhes pares de calados importados; 299,4 milhes pares de calados consumidos;
Consumo anual per capita: 5 pares de caladosFonte: FICE
Principais Segmentos 33% Feminino 31% Masculino 26% InfantilFonte: FICE
Comportamento e Tendncias Reduo de 73% da produo, desde 1995 Gradual extino de pequenas empresas familiares Formao de empresas globais produtoras e comercializadoras de calados: Marks&Spencer, Stylo Barrat, Shoefayre, Florida Group e Timberland 75% dos calados so com cabedais em couroFonte: Embaixada do Brasil em Londres
Comportamento e Tendncias British Footwear Association: 70% dos associados no produzem mais calados no Reino Unido Buscam fornecedor confivel e comprometido Em 5 anos acredita-se que no haver mais produo no mercado Fonte: Embaixada do Brasil em Londres
Empresas que Produzem no Reino Unido
Empresas que Produzem no Reino Unido
Empresas que Produzem no Reino Unido
Empresas que Produzem no Reino Unido
Empresas que Produzem no Reino Unido
Importaes Britnicas de partes de Calados Origem (NCM 6406)Fonte: Embaixada do Brasil em Londres
APLF Hong Kong 2004
Hong Kong
Dado GeraisFonte: www.btn.gov.brHong Kong
Hong Kong - Dado Gerais 10a cidade em grau de importncia para o comrcio internacional mundial 2a principal destino de investimentos estrangeiros na sia 2a maior PIB per capita da siaCEPA acordo de livre comrcio entre China e HK75% dos fornecedores acessam o mercado Chins via HKFonte: Invest Hong Kong
APLF - FACT SHEET
2.257 expositores 65 pasesFonte: APLF News
APLF - FACT SHEETNo Expositores por Pas de origemFonte: APLF News
APLF - FACT SHEET% de participao por tipo de produtoFonte: APLF News
Grf1
0.45
0.09
0.01
0.01
0.04
0.06
0.07
0.09
0.18
Plan1
Couro acabado e semi-acabado45%
Componentes e Acessrios9%
Mquinas para calados1%
Tecnologia1%
Couros exticos4%
Mquinas para curtumes6%
Qumicos7%
Sintticos9%
Couro Wet Blue18%
Plan1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan2
Plan3
Visitas ao EstandeFonte: Visitas ao estande
Visitas ao EstandeFonte: Visitas ao estande
Observaes e Sugestes para ASSINTECAL Mercado altamente competitivo Identificar associados com foco no mercado Chins e realizar trabalho mais estruturado Participao na APLF servindo como suporte para o trabalho
FIM