Regulação do Gás Natural Após a Lei Nº 11.909/2010 -

Regulação do Gás Natural Após a Lei Nº 11.909/2010

Superintendente de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural – SCM

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

04 de abril de 2013

José Cesário Cecchi

I Semana Estadual de Energia

CONTEXTUALIZAÇÃO

INTERNACIONAL

• Gás não-convencional: boom da produção nos EUA, mapeamento do potencial e descobertas incipientes no Brasil

• Dinâmica de preços mundial: queda significativa nos EUA e no mercado spot Europeu, aquecimento do mercado de GNL (efeito Fukushima) e entrada do carvão mineral para geração térmica

NACIONAL

• Estrutura de produção, importação, transporte e comercialização de gás natural extremamente concentrada na Petrobras e suas subsidiárias

• Incertezas associadas à mudança do marco regulatório da exploração e produção e participações governamentais, percepção de riscos políticos e regulatórios

• Aumento no curto prazo da importância do consumo térmico na demanda por gás natural

Principais Marcos Legais da IGN no Brasil

Lei no 2.004/53: Criação da Petrobras

- Monopólio da produção e

transporte de hidrocarbonetos

EC nº 05/95: Distribuição de GN Canalizado

sob responsabilidade

dos Estados

Lei do Petróleo: Cria a ANP e o CNPE e aponta

para a competição nos segmentosde

produção e comercialização

EC nº 09/95:

Fim do monopólio da Petrobras

sobre a produção de

hidrocarbonetos

Lei do Gás: Estabelece o

regime de concessão para a

construção de gasodutos

Resoluções ANP:27/2005 – Acesso28/2005- Cessão29/2005 – Tarifas

Decreto Presidencial no

7.382: Regulamenta a Lei

do Gás

1953 1997 2005 2009 20101995

Produção de Gás Natural (2000-2012)

Fonte: SDP/ANP.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Mil

m3 /d

ia

Produção Nacional Líquida Consumo próprio Queima e perda Reinjeção Produção

• Taxa de crescimento da produção foi de aprox. 7% a.a. no período 2000-2012

• Taxa de disponibilidade do gás produzido subiu de 54% para 68% no mesmo período, como resultado, principalmente, da redução da queima

Oferta Líquida e Política de Preços do Gás Natural (2000-2012)

Fonte: SDP/ANP.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Mil

m3 /d

ia

Produção Nacional Líquida Importação Oferta

Preços do GN definidos por

Portarias MF/MME

Política de Massificação

do GN

Nova Política de Preços Petrobras

Tarifa de transporte regulada,

Preço molécula livre

• Separação entre TT e molécula.

• Fator distância na TT

• Congelamento do preço da molécula

• Preço do Gás = Parcela Fixa + Parcela Variável

• Recuperação gradual do preço da molécula

Fonte: ABEGÁS.

Consumo de Gás Natural por Segmento (2005- fev/2013)

• Redução da participação da demanda automotiva por gás natural

• Cogeração vem ganhando importância na demanda

• Trade-off entre a demanda industrial e a demanda termelétrica

INDUSTRIAL AUTOMOTIVO RESIDENCIAL COMERCIAL GER.ELETR. COGERAÇÃO OUTROS

MÉDIA TOTAL (MMm3/d)

2013 38% 7% 1% 1% 43% 4% 5% 70,52012 54% 10% 2% 1% 23% 6% 3% 52,92011 60% 11% 2% 1% 17% 6% 2% 47,72010 53% 11% 2% 1% 25% 6% 2% 49,72009 60% 16% 2% 2% 13% 7% 2% 36,7

2008 52% 13% 1% 1% 27% 5% 1% 49,62007 62% 17% 2% 1% 13% 5% 1% 41,22006 58% 15% 1% 1% 19% 4% 1% 41,82005 57% 13% 1% 1% 24% 3% 0% 41

Infraestrutura de Transporte (1999)

Gasodutos em operação

Gasodutos em construção

Manaus

Belém

Recife

Brasília

Áreas de Produção

Salvador

Rio de JaneiroSão Paulo

Porto Alegre

3.705 km de gasodutos de transporte

Fonte: ANP e Petrobras


Manaus

Belém

Recife

Salvador

Rio de JaneiroSão Paulo

Porto Alegre

Brasília







Manaus

Belém

Recife

Cacimbas – Catu

Caraguatatuba – Taubaté

Brasília

Catu – Carmópolis – Pilar

Gasduc III

Gaspal II / Gasan II

Urucu-Coari-Manaus

Gasbel IIJaperi-Reduc

Pilar-Ipojuca

Açu-Serra do Mel

Expansão de Capacidade

Gasbol Sul

Salvador






Terimnais de regaseificação em construção


Manaus

Belém

Recife

Cacimbas – Catu


Brasília


Gasduc III


Urucu-Coari-Manaus


Pilar-Ipojuca

Açu-Serra do Mel

Terminais de regaseificação


Gasbol Sul

Salvador


Gasodutos em contrução





Manaus

Belém

Recife

Cacimbas – Catu


Brasília


Gasduc III


Urucu-Coari-Manaus


Pilar-Ipojuca

Açu-Serra do Mel

Terminais de regaseificação


Gasbol Sul

Salvador


Gasodutos em contrução




Terminais de regaseificação em construção

Benefícios da Expansão da Infraestrutura de Transporte

• Expansão da rede de gasodutos: – Taxa de crescimento de 150% no período 1999-2012;– Integração das malhas sudeste e nordeste com a conclusão do

GASENE

• Implantação dos terminais de GNL:– Aumento da capacidade de importação em 27 MMm3/d (+14 MMm3/d

no segundo semestre 2013 com a AO do TRBA);– Diversificação das fontes de suprimento de gás natural disponíveis

Quadro Comparativo entre os Marcos Regulatórios (I)

Regime de Outorga

Autorização Concessão (30 anos)*

Novos Gasodutos

Livre iniciativa dos agentes do mercado Propostos pelo MME

Contratos de Transporte

Enviados à ANP até 15 dias após assinatura

Previamente aprovados pela ANP

Tarifas de Transporte

Negociada entre as partes

Estabelecida ou aprovada** pela ANP

Lei do Petróleo Lei do Gás

*Autorização para alguns casos específicos** Aprovada nos gasodutos autorizados

Quadro Comparativo entre os Marcos Regulatórios (II)

Acesso de Terceiros

Negociado entre as partes Regulado pela ANP

Importação e Exportação

Autorizadas pela ANP Autorizadas pelo MME

Estocagem Não contemplada Concedida ou autorizada

Atividade de Comercialização Não contemplada Aprovada pela ANP

Lei do Petróleo Lei do Gás

Lei do Gás: previsão de um plano de contingência e criação das figuras do Autoimportador e Autoprodutor, e definição de Consumidor Livre

Etapas para a Construção de Novos Gasodutos de Transporte, ou Ampliação, sob o

Regime de Outorga de Concessão

Estudos para expansão da rede de gasodutos

EPE

Terceiros Interessados propõem ao MME a construção ou ampliação de

novos gasodutos

Realização da Chamada PúblicaANP

Assinatura dos Termos de Compromisso para compra de capacidadeCarregadores e ANP

Licitação do Gasoduto de TransporteANP

Assinatura do Contrato de ConcessãoConcessionário e MME

Assinatura dos Contratos de TransporteCarregadores e Concessionário

MME – Elabora o Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País – PEMAT – Fornece à ANP informações sobre o Gasoduto de ReferênciaANP – Elabora o edital de Chamada Pública, de acordo com diretrizes do MME (Portaria MME nº 472/2011)ANP – Calcula a Tarifa Máxima que será utilizada na LicitaçãoEPE – Assessora a ANP no redimensionamento do Gasoduto de Referência e no cálculo da Tarifa Máxima

Proposição da Construção ou Ampliação de Gasodutos de Transporte

MME

ANP – Elabora o Edital de Licitação (não há previsão legal para a elaboração de Diretrizes por parte do MME)Vence a licitação o transportador que propuser a menor receita anual

MME – Pode delegar à ANP a assinatura do Contrato de Concessão

Termo de Compromisso é irrevogável e irretratável e integrará o edital de licitação para a concessão da atividade de transporte de gás natural

Desafios para Implementação Efetiva da Lei do Gás e Novos Gasodutos

Regulamentos referentes ao Processo

de Licitação

PEMAT

Minutas de Resolução ref. à Chamada Pública e Acesso de Terceiros

MME ANP

Minutas de Resolução referentes à vigência da

Concessão

Concessão Autorização

Revisão da Resolução de critérios para o

cálculo de tarifas de transporte

(novos gasodutos autorizados)

Revisão da Portaria 170/98 – Outorga

de Autorizações de Construção e

Operação

Geral

Registro de Autoprodutor e Autoimportador

Autorização da Atividade de Carregamento de Gás

Revisão da Resolução de Cessão de Capacidade

Informações sobre Movimentação e Capacidade

dos dutos

Diretrizes para Chamada Pública

Proposição de novos

gasodutos (provocação

terceiros)

Minutas de Resolução referentes à Estocagem

de Gás Natural

Período de Exclusividade

Gasoduto de Referência

Classificação dos dutos de terminais

de GNL e informações a

serem prestadas para a ANP

Autorização da Atividade de Comercialização de Gás e

Registro de Agente Vendedor

Procedimentos para a Declaração de Utilidade

Pública

PublicadoConsulta/Audiência Pública Realizada

Caracterização da ampliação de capacidade de gasodutos

de transporte

Em ElaboraçãoNão Iniciado

Potenciais Benefícios da Lei do Gás

•Oportunidade para os agentes influenciarem o PEMAT

•Resultado da Chamada Pública será adaptado às necessidades dos agentes

Planejamento da expansão da infraestrutura de transporte de gás

•Otimização da malha existente através da troca operacional

•Competição pela concessão de novos gasodutos

Provável redução dos custos de transporte

•Aprovação prévia dos contratos de transporte

•Acesso e tarifas regulados

Regulação econômica da atividade de transporte

•Criação de oportunidades de investimento de longo prazo para fundos de pensão e gestoras de investimento

Regime de concessão

Atribuição Definição Legal Regulamentação ANP

Declaração de Utilidade Pública Art. 3°, §4°, da Lei n° 11.909/2009

Resolução ANP n° 044/2011

Tratamento dos Gasodutos que interligam Terminais de GNL a malhas de gasodutos

Art. 16, Parágrafo Único, do Decreto n° 7.382/2010


Registro de Agente Autoprodutor e Autoimportador

Art. 64 da Lei n° 11.909/2009 Resolução ANP n° 051/2011

Autorização da Atividade de Comercialização de Gás Natural

- Inciso XII do Art. 2° e Art. 66 da Lei n° 11.909/2009;- Inciso XXVI do Art. 8° da Lei n° 9.478/97 – incluído pelo Art. 58 da Lei n° 11.909/09


Regras de compartilhamento de servidões administrativas e faixas de servidão


Regulamentação da Lei 11.909/09(concluída)

Regulamentação da Lei 11.909/09(em andamento)

Atribuição Fundamento Legal Regulamentação ANPCaracterização da Ampliação de Capacidade de Gasodutos de Transporte

Art. 72 da Lei n° 11.909/2009 Nota Técnica e Minuta de Resolução em elaboração.

Edital de Chamada Pública Sessão III do Decreto 7.382/2010

Minuta analisada pela PRG/ANP. Redação final em andamento.

Procedimento de Chamada Pública e Acesso de Terceiros

Art. 8° do Decreto 7.382/2010

Revisão da Resolução ANP nº 27/2005 não iniciada.

Critérios Tarifários e Aprovação de Tarifas de Transporte (Gasodutos Autorizados)

Sessão II do Decreto 7.382/2010

Revisão da Resolução ANP nº 29/2005 em andamento.Nota Técnica em elaboração

Cessão de Capacidade Art. 51, Parágrafo Único, do Decreto 7.382/2010

Revisão da Resolução ANP nº 28/2005 não iniciada

Definição da Receita Anual e Tarifa de Transporte Máxima (Gasodutos Concedidos)

Art. 22 do Decreto 7.382/2010

Nota Técnica em elaboração

Troca Operacional (Swap) de Gás Natural

Art. 15 do Decreto 7.382/2010

Nota Técnica em elaboração

Atribuição Definição Legal Regulamentação ANPInformações de capacidade de gasodutos de transporte e critérios para sua aferição

- Art. 73 do Decreto 7.382/2010;- Inciso XXVII do Art. 8° da Lei n° 9.478/1997 – incluído pelo Art. 58 da Lei n° 11.909/09

Contratação de consultoria especializada para definir procedimentos para o cálculo de capacidade de gasodutos, assim como estabelecer critérios para a sua aferição.

Caracterização das reservas que suportarão os volumes dos contratos de compra e venda de gás natural

§1º do Art. 47 da Lei nº 11.909/2009

Nota Técnica não iniciada

Regulamentação da Lei 11.909/09(em andamento)

• As associações de consumidores (ABRACE, ABIQUIM e

FIRJAN): alto preço do gás natural diminui a competitividade e

impede o desenvolvimento da indústria ;

Percepções dos agentes da indústria sobre o preço do gás natural no Brasil

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

US

$/

MM

BT

U

Gás Nacional PPT Importado (GASBOL)

9,38(8,39)*

4,28

10,77

Medidas que Reduziriam o Preço do Gás Natural

Produção:

Aumento e diversificação da

oferta

Programa de “gas release”

Importação:

Investimento em terminais de

regaseificação por agentes privados

Expansão do GASBOL

Transporte:

Otimização da malha e

facilitação do acesso

Competição pelos novos projetos de

gasodutos

Distribuição:

Regras para enquadramento

como Consumidor Livre adequadas

Leilões de compra antecipada de gás

Geral: Mudanças na estrutura da indústria que incentivem a desconcentração dos mercados

potencialmente competitivos

Fragilidades e Polêmicas Relacionadas à Lei do Gás

• Potencial conflito de competência no enquadramento de autoprod. e autoimport.

• Conflito entre União e Estados relacionados à coordenação da expansão da malha de gasodutos e à classificação de gasodutos

Fronteira de Competência Regulatória

• Necessidade de harmonização das regulamentações• Descompasso entre despacho elétrico volátil e cláusula

de ship-or-pay na contratação da capacidade dos gasodutos

Interface Gás Natural – Energia Elétrica

• Concentração de mercado excessiva nos segmentos de produção, importação, transporte e comercialização

• Dificuldades no acesso à gasodutos; inexistência de acesso obrigatório aos terminais de GNL

Manutenção da Integração

Vertical na IGN

Problemas Relacionados ao Preço do Gás Natural

Licitação de Transporte vs.

Interconexão de Gasodutos de Distribuição

Dificuldades na Habilitação de Termelétricas nos Leilões de

Energia Elétrica

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

www.anp.gov.br

Documents

Regulação do Gás Natural Após a Lei Nº 11.909/2010 -