Rota 2030 – Benefícios e o desenvolvimento da

Inovação para as empresas de Autopeças

Agosto de 2019

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Iochpe-Maxion

Principais destaques Estrutura Societária Simplificada

Segmento automotivo

Maior produtora de rodas do mundo e um dos principais produtores de

componentes estruturais nas Américas

31 plantas industriais localizadas em 14 países. Aprox. 15 mil funcionários

A Iochpe-Maxion é estruturada em 3 divisões:

Maxion Wheels: Rodas de aço para veículos leves, pesados e máquinas

agrícolas; e rodas de alumínio para veículos leves

Maxion Structural Components: Longarinas e chassis para veículos

pesados e componentes estampados para veículos leves

Adicionalmente, por meio da AmstedMaxion (joint venture), produzimos

vagões ferroviários e fundidos ferroviários e industriais

100% 37,75%

Segmento ferroviário (JV)

100%

2

Receita operacional líquida – Iochpe-Maxion

R$ - milhões

2011 2013 2015 2017 2018

Brasil Exterior

2.905

5.892

6.847

7.488

9.616

14%

86%

61%

39%

80%

20% 24%

76%

25%

75%

Fonte: Companhia

CAGR 11-18: + 18,6%

3

Iochpe-Maxion: Principais Divisões

Maxion Wheels

Rodas de aço e alumínio para veículos leves

Rodas de aço para veículos comerciais e máquinas agrícolas

Maxion Structural Components

Longarina e chassi para veículos comerciais

Estampados para veículos leves

Europa 45%

América do Norte 24%

América do Sul

19%

Ásia e Outros 12%

Rodas de alumínio (veículos

leves) 42,0%

Rodas de aço

(veículos comerciai

s) …

Rodas de aço

(veículos leves) 34,0%

Veículos Leves

9%

Veículos Comercia

is 91%

América do Norte

52%

América do Sul 48%

Receita por região e produto (2018) Receita por região e produto (2018)

4

Brasil Limeira Cruzeiro Santo André Contagem Resende

México Chihuahua San Luis Potosí Monclova

EUA Novi Akron Sedalia

Reino Unido Birmingham

Espanha Manresa

Alemanha Königswinter

República Checa Ostrava

Itália Dello

Turquia Manisa

África do Sul Johannesburg

Índia Pune Tailândia

Saraburi

China Nantong

Coréia do Sul Seoul

Japão Yokohama

Argentina Cordoba

Uruguay Canelones

Escritório de Engenharia e vendas

Rodas veículos leves (aço)

Rodas veículos leves (alumínio)

Rodas veículos comerciais (aço)

Componentes estruturais (veículos leves)

Longarinas (veículos comerciais)

Presença global – Iochpe-Maxion

Mercados são atendidos pelas plantas de cada região

Estratégia de crescimento no segmento de rodas de alumínio

Fonte: Companhia

Entendimento das necessidades dos clientes

5

Como obter sucesso de longo prazo na Indústria Automotiva?

Produção em escala

Custo, qualidade e produtos competitivos

Entendimento das necessidades dos clientes

Resultados financeiros sustentados

Competência técnica

Tecnologia e Inovação

Profissionais capacitados e comprometidos

Capacidade de estabelecer parcerias

INTERNACIONALIZAÇÃO

6

Escritório de vendas e engenharia global

Manisa, Turquia Dello, Italia

Königswinter, Alemanha

Pune, Índia Saraburi, Tailândia

Yokohama, Japão

Novi, MI, EUA

Brasil

Centro Global de Engenharia - Aço

Centro Regional de Engenharia - Aço

Centro Global de Engenharia - Alumínio

Centro Regional de Engenharia - Alumínio

Footprint Global de Engenharia – Iochpe-Maxion

Limeira - Brasil

Manisa - Turquia

Fonte: Companhia

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Tecnologias em desenvolvimento – Materiais compósitos

Blank em Fibra de Carbono Peça Formada

Peça Final

Compósitos: desenvolvimento de know-how na conformação em alta escala de materiais compósitos, desde o mais leve e mais caro

(fibra de carbono) ao menos leve e mais competitivo (fibra de vidro).

Longarina de Alumínio: design de uma liga de alumínio que resista aos mesmos esforços que uma longarina de aço porém mais leve

Fonte: Companhia

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Acorus/ Michelin

Redução de impactos Suporte a veículos

autonômos

Conforto Satisfação do Cliente

Segurança

Proteção a buracos no

pavimento

Verde

Ecologicamente correta

devido ao menor

uso/reposição de pneus e

rodas danificadas

Design

Permite diâmetros maiores em

regiões com pavimentos ruins

PROPOSTA DE VALOR: perfil de roda grande onde as condições de estrada limitam o diâmetro da roda.

Suporte a condução automatizada com compensação para choques não detectáveis

Sem Tecnologia Acorus Com Tecnologia Acorus Fonte: Companhia

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Estratégia do Programa de Transformação Digital

Fonte: Companhia

Gerar valor mensurável impulsionado pela transformação digital

Funcionários Gestão de dados

Automação

Gestão de talentos

Cultura

Cliente/Fornecedor Comunicação/Compartilhamento

de dados

Vantagem competitiva

Inteligência / Visibilidade

Operação Rastreabilidade

Controle de custos

Automação

Inteligência Artificial

Manufatura Aditiva /Impressões 3D

Produto RFID / Rastreabilidade

Internet das Coisas

Modelo de negócio

Redução de custos

Estratégia de transformação digital suporta as prioridades de Negócios da Iochpe-Maxion

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Rastreabilidade de rodas de alumínio

Valor do projeto

Gestão de Recall / Garantia

Dados do processo de manufatura

Dados de não conformidade

Genealogia do produto

Controle de produção

Fluxo de aplicação de materiais

Fundação para Sistemas de Manufatura Flexíveis

Insights em tempo real sobre o ambiente produtivo

O que é?

Marca única, data matrix code – DMC, gravada em cada roda

A cada etapa do processo produtivo a marca é lida e informações

são anexadas ao código da roda, como qual máquina foi utilizada,

quais matérias primas, custos indiretos, etc.

Tecnologias envolvidas

Máquinas marcadoras

Laser (gaiola de segurança e autorização legal para uso)

Dot peening (marcas de pressão permanentes)

Câmeras de leitura

Rede de dados no chão de fábrica

Configuração em linha ou com utilização de esteiras

Exemplo de resultados:

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Análise Preditiva em estação de tratamento de efluentes

Valor do projeto

Otimizar o processo de tratamento de efluentes

Reduzindo o consumo de desperdício de lima

Diminuir os riscos ambientais

O que é?

Análise de dados da estação de tratamento de efluentes a fim de

predizer e aprimorar em tempo real os parâmetros de consumo de

produtos químicos no processo.

Tecnologias envolvidas

Análise preditiva

Machine learning

Automação de decisões

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Diretrizes do Rota 2030

Apoio ao desenvolvimento

tecnológico, à competitividade,

inovação, segurança veicular,

proteção ao meio ambiente,

eficiência energética e

qualidade de automóveis,

caminhões, ônibus, chassis

com motor e autopeças

Incrementar a eficiência

energética, o desempenho

estrutural e a disponibilidade de

tecnologias assistivas à direção

dos veículos comercializados no

País

Aumentar os investimentos em

pesquisa, desenvolvimento e

inovação no País

Estimular a produção de novas

tecnologias e inovações, de

acordo com as tendências

tecnológicas globais

Automatizar o processo de

manufatura e incrementar a

produtividade das indústrias para

mobilidade e logística

Integrar a indústria automotiva

brasileira às cadeias globais de

valor

Promover o uso de biocombustíveis

e de formas alternativas de

propulsão e valorizar a matriz

energética brasileira

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A importância do Programa e a oportunidade de se habilitar

O Programa possibilita a adesão por outras empresas da cadeia automotiva, além das próprias montadoras

A evolução tecnológica na indústria automobilística brasileira nos aproxima dos melhores mercados internacionais

Economia fiscal (redução da carga tributária) com base nos dispêndios com pesquisa e desenvolvimento

O Programa possibilita o aumento da competividade das empresas nacionais no cenário global

O Programa traz previsibilidade a médio prazo com visões claras para a evolução da indústria automobilística nacional

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Como a Iochpe-Maxion se preparou para o Rota 2030

Diagnóstico

Análise dos projetos de inovação e dos respectivos investimentos projetados para os próximos anos, bem como dos requisitos para habilitação no Programa

Pedido de Habilitação ao MDIC

Habilitação concedida

Implementação

• Utilização de software para

gestão do incentivo

• Capacitação do time de

engenharia para

recondicionar o olhar à

inovação

• Contratação de consultoria

especializada

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Incertezas sobre o Rota 2030

Alguns aspectos ainda duvidosos sobre o Rota 2030 podem causar insegurança às empresas e indefinição quanto à adesão ao

Programa:

Esclarecimentos, via portarias do MDIC, sobre aspectos formais do Programa: procedimentos a serem adotados nos reportes

dos investimentos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e nos processos de auditoria.

Falta de previsão expressa para a desabilitação: as empresas habilitadas devem cumprir metas anuais de investimento em P&D

proporcionais ao seu faturamento líquido. A instabilidade econômica e, no caso das autopeças, o possível cancelamento de novos

modelos de veículos pode impactar negativamente às projeções iniciais de investimentos e, assim, o cumprimento das metas

anuais das empresas habilitadas.

No caso das autopeças, incerteza quanto à inclusão dos dispêndios com construção de ferramentais no benefício fiscal.

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Benefícios e o desenvolvimento da Inovação para as empresas de Autopeças

OBRIGADO

Marcos S. de Oliveira

Presidente e CEO

Iochpe-Maxion S.A.

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