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Seminário de Microfinanças Tema: VI
O DESAFIO DA INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA PARA PEQUENOS NEGÓCIOS
Proposta de ApresentaçãoProposta de Apresentação
CONTEXTO
Cenários de Mercado e os Serviços Financeiros para Pequenos Negócios.
Demanda e Oferta de Serviços Financeiros
A Estratégia do Sebrae
Considerações Finais
Tendências de Mercado para o segmento
de pequenos negócios.
• Acirramento da concorrência sobre os pequenos empreendimentos
• Sofisticação e diversificação dos meios de pagamento como importante componente da prestação dos serviços.
• Segmentação e customização de produtos e serviços para as classes mais baixas
• Regionalização de produtos com agregação de valor
• Maior grupamento geográfico• Maior integração varejo e atacado• Micronichos e produtos
fragmentados• Mais orientação na prestação de
serviços.• Informatização e novas plataformas
digitais. • Terceirização de serviços
Tendências de Mercado para o segmento de pequenos negócios.
O futuro...
DIFERENCIAR ATRAVÉS DOS DIFERENCIAR ATRAVÉS DOS SERVIÇOS:SERVIÇOS:
–– AtendimentoAtendimento
–– Conhecimento dos ProdutosConhecimento dos Produtos
–– Preço JustoPreço Justo
–– Entrega Entrega
–– InstalaçãoInstalação
–– Atendimento PósAtendimento Pós--VendaVenda
TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES NOS SERVIÇOS NÃO FINANCEIROS E DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para onde vamos!?
Tendências dos serviços de desenvolvimento dos pequenos negócios
1. Aumento da demanda por serviços de consultoria e assistência técnica em melhoria da produtividade e qualidade
2. Aumento da procura por produtos e soluções focadas na agregação de valor e diferenciação de produtos e serviços por parte dos pequenos negócios
3. Forte expansão da necessidade de profissionais qualificados para acesso à tecnologia e mercados
4. Expansão do mercado para arranjos produtivos locais intensivos em pequenos negócios.
5. Valorização crescente e aumento da demanda por assistência técnica orientada à redução dos impactos ambientais dos sistemas de produção e ao uso sustentável da biodiversidade.
DESAFIOS
• Frente a um quadro de concorrência acirrada como financiar o crescimento e a inovação nos pequenos negócios?
• Como adequar uma demanda crescente por assistência técnica e serviços financeiros?
• Como se preparar para o desafio de provimento de serviços financeiros por meio de plataformas digitais?
A DEMANDA POR SERVIÇOS MICROFINANCEIROS
A Concentração da Receita Bruta X nº. de Empresas
Estrutura de Mercado por Faixa de Renda
Prioridade no pagamento das contas mensais
Base Amostra ����1.007
De
spe
sa
s B
ásic
as
13%
3%
1%
1%
3%
3%
3%
2%
2%
11%
17%
31%Água
Alimentação
Aluguel
Luz
Financiamentos
Educação
Telefone fixo
Empréstimos
Planos de Saúde
Cartão de crédito
Condomínio
Telefone celular
Demanda e Mercado PotencialDemanda e Mercado Potencial
• 40% possuíam conta corrente• 32% possuíam talão de cheque
• 9% possuíam seguro de vida• 2% possuíam seguro do imóvel do negócio• 10% possuíam plano de saúde e/ou dental
• 34% utilizavam agências bancárias• 37% utilizavam correspondentes bancários
• 12%utilizavam serviços de informática• 1% utilizava a internet
AS OPORTUNIDADES DE MERCADO
As vendas da empresa nesse ramo somaram US$ 767 milhões entre maio do ano passado e maio de 2004, um avanço de 60,4% em relação aos 12 meses anteriores.(Patrick Cruz)
Cresce as compras com cartão de crédito
Público de baixa renda já detém 24% dos cartões de
crédito no paísJanes Rocha - São Paulo
Sebrae e Visa estudam cartão para micros
Valor Econômico – SP – 03/09/2004
Cliente popular é o novo filão Diário do Nordeste – 30/07/2007
Um mercado ainda inexplorado existe e está começando a ser ocupado pelas operadoras de cartão de crédito — o mercado de baixa renda. Cerca de R$ 20 bilhões circulam pelo comércio brasileiro, graças às classes C, D e E.
Visa inova e lança segmentação para cartão voltado às pequenas e médias empresas
Portal Fator Brasil - 04/07/2007 - 08:54
Operações com cartões devem atingir R$ 290,8 bilhões em 2007
G1 – 28/03/2007 – 15:44
Cartões e os pequenos empreendimentos
O MERCADO DE CARTÕES
INOVAÇÃO NA FORMA DE PAGAR
Como pagaremos?
Fonte: Elaboração do Small Business/EBAPE/FGV com base em dados da ECINF/IBGE.
Microempreendedor e acesso
à cartão de créditoCartão e acesso a crédito
27,24%
72,76%
possui cartão de crédito não possui
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
conta - própria empregador
possui cartão de crédito não possui cartão de crédito
52,8
24,3
47,2
75,7
Cartão e Acesso ao Crédito
Fonte: Elaboração do Small Business/EBAPE/FGV com base em dados da Visa.
12%
7%
63%
55%
19%
31%
67%2% 22%
5%
5%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Média
Pequena
Micro
Tam
anh
o d
a E
mp
resa
(%) de utilização
Transferência Eletrônica Cheques Dinheiro Cartões
Meios de pagamentos mais utilizados
Cartões
O MERCADO
A OFERTAO CONTEXTO FINANCEIROO CONTEXTO FINANCEIRO
∆ 40,91%
∆ 32,75%
∆ 20,00%
R$ 339 bi
R$ 266 bi
R$ 1.085 tri
PJ
PF
Total
O crédito total atingiu 37% do PIB
∆ últimos 12 meses*Base 100
Fonte: Bacen
EvoluEvoluçãção do Cro do Crééditodito
En
po
rcen
taje
s
0
10
20
30
40
50
60
Fontes Internas
Bancos sociais CréditoComerciais
Bolsa Informais Nãoespecificada
Governo
Pequena Empresa Média Empresa Grande Empresa
FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESARIALPOR TAMANHO DE EMPRESA (EM % TOTAL)
%
Mercado Financeiro Nacional e seus Nichos
Mercado Financeiro e Seus Nichos
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO FINANCEIRO NACIONAL
�Mercados pouco profundos. �Fundamentalmente bancarios e de curto prazo�Marcadamente procíclicos�Baixos níveis de acceso
Fatores que impactam no acesso
�Assimetrias de informação
�Custos de transação
�Desenvolvimento institucional
ALGUNS COMENTÁRIOS...
�Competição por Nichos �Escala de operações� Aquisições de Carteira e Instituições� Funding� Garantias
A Missão, Visão e a Estratégia do Sebrae
Missão e Visão do Sebrae
• MISSÃO • “PROMOVER A
COMPETIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO”
• VISÃO DE FUTURO• “TER EXCELÊNCIA NO
DESENVOLVIMENTO DAS MPE, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BRASIL MAIS JUSTO, COMPETITIVO E SUSTENTÁVEL”
TecnologíaTecnologíae e InovaçãoInovação
MobilizaçãoMobilização de de entidades entidades mpempe
Políticas Políticas PúblicasPúblicas
Acesso aAcesso a
MercadosMercados
Acesso a Acesso a ServiçosServiçosFinanceirosFinanceiros
EducaçãoEducaçãoEmprendedora e Emprendedora e
Cultura da Cultura da CooperaçãoCooperação
OrientaçãoOrientaçãoEmpresarialEmpresarial
AtendimentoAtendimentoColetivoColetivo
AtendimentoAtendimentoindividualindividual
SOLUÇÕES INTEGRADAS E COLETIVASSOLUÇÕES INTEGRADAS E COLETIVAS
Micro e pequenos negócios
Mercado Financeiro NacionalCUSTOS ACESSO
INFORMAISPEQUENOS NEGÓCIOS
INFORMAÇÃOINFORMAÇÃO
NEGOCIAÇÃO GARANTIAS MICROFINANÇAS
Acesso e CustosAcesso e Custos
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Princípios Chave das Microfinanças -CGAP
1. Os pobres não necessitam apenas de empréstimos, mas de uma variedade de serviços financeiros.
2. As microfinanças são um instrumento poderoso na luta contra a pobreza.
3. As microfinanças significam a construção de sistemas financeiros que sirvam aos pobres.
4. As microfinanças podem e devem se auto-suficientes para atingir um grande número de pessoas pobres.
5. As microfinanças tratam da construção de instituições financeiras locais de caráter permanente.
6. O microcrédito não é resposta para tudo. O Microcrédito não é o melhor instrumento para todos em todas as circunstâncias.
Princípios Chave das Microfinanças -CGAP
7. O estabelecimento de tetos de taxas de juro afetam negativamente os pobres, tornando o acesso destes ao crédito mais difícil
8. O papel do governo é o de permitir a transação de serviços financeiros, e não o de fornecê-los diretamente.
9. Os fundos dos doadores devem complementar o capital privado e não competir com ele.
10. O maior gargalo na indústria de microfinanças é a ausência de instituições e executivos fortes.
11. As microfinanças funcionam melhor quando tem seu desempenho medido e divulgado.
