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120 de reais
distribuídos
bilhões 50
de pessoas beneficiadas
milhões
383 2013
386 2012
100 2003
306 2006
Ind
exad
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00
3
Fon
te: M
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ÍNDICE DE BENEFICIÁRIOS
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6
DESEMPREGO Taxa de Desocupação %
RENDA MÉDIA Variação vs ano anterior %
Apesar da mudança de ritmo, o cenário ainda se mostra positivo
9,6
7,4
4,9 4,6
3,9
3,1
4,0
1,6
2006 2009 2012 2013 2006 2009 2012 2013
Fon
te: I
BG
E
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7
Fon
te: B
acen
Fonte: Bacen
2006
24,5
2006
35,4
2012
43,5
2013
45,5
IMPORTÂNCIA DO ABASTECIMENTO NOS LARES (%)
Dívidas referentes a veículos e imóveis Fonte: Nielsen | Homescan 360º
SEM DÍVIDAS
ENDIVIDADO
22,0
18,1
% da renda acumulada em 12 meses
2006 2009 2012 2013
Fonte: Nielsen | Homescan 360º
RENDA
GASTOS
AB C DE
Gasta 15% mais do que ganha
Valores em R$ Renda e gasto médio
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10
NSE BAIXO NSE
MÉDIO NSE ALTO
Fonte: IBGE
Arroz
31,8%
Feijão
14,2%
Farinha de Trigo
30,2%
Batata Inglesa
24,8%
Leite Longa Vida
17,2%
Tomate
14,7%
PESO DO ABASTECIMENTO NO ORÇAMENTO
Fonte: Nielsen Homescan 360
40% 31% 22% INFLAÇÃO * (IPCA)
*Arroz e feijão: Variação acumulada 2013 vs 2011 | Outros: Variação 2013 vs 2012
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12
1,5% preços administrados
8,5% Alimentos e bebidas
6,5% higiene pessoal
Preços administrados
Crédito
Flutuação do dólar
Commodities
Fonte: IBGE Fonte: Bacen | Relatório Focus: 28/2/14
Antes do plano real
HIPERINFLAÇÃO • Compra do mês • Busca por preço
INFLAÇÃO Sob controle • Consumidor
compreende a dinâmica
• Compra de reposição
Manutenção do controle
INFLACIONÁRIO
• Maior competitividade
• Mais opções de compra
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
Atual ameaça
INFLACIONÁRIA • Indícios de
racionalização de compra para manter as conquistas obtidas
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14
Reduz suas idas ao ponto de venda COMPRA DO MÊS
Tamanhos de embalagens OPÇÕES DE DESEMBOLSO
Troca por marcas mais baratas TRADE DOWN
Reduz volume RACIONA A COMPRA
Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO
REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e serviços supérfluos
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15
-0,4
-2,6
-0,3 -0,3
-3,6
2,0 2,6
9,3
Cash & carry
Farma Bar Tradicional Mini mercados
Super mercados
Hiper mercados
T. Cesta
Variação em Volume - 2013 vs 2012 – Total Brasil - Fonte: Nielsen| Retail Index| Scantrack Cash & Carry
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16
do crescimento do Cash & Carry
veio de novos shoppers
Fonte: Nielsen | Homescan |
Scantrack
Cash & Carry é mais competitivo em 69%
dos itens em comum vs AS 5+ ck
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17
18,8 19,4
17,9 18,7
18,9
20,2
21,9
20,6
Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13
PENETRAÇÃO NOS LARES
Pen
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ção
tri
mes
tral
% n
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anal
C&
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Fon
te: N
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esca
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Variação em frequência e ticket médio (deflacionado) 2013 vs 2012. Total por canais. Fonte: Nielsen | Homescan
Frequência Ticket Médio $
Hipermercado Supermercado Vizinhança Cash & Carry Farma Bar/Mercearia Total Canais
Top 20 categorias em valor (excluindo cigarros). Fonte: Nielsen | Retail |Index
60% aumentam a importância
de embalagens econômicas
Das top 20 categorias,
DIVERSIFICA CANAIS
MENOR FREQUÊNCIA
Aumento de importância de embalagens maiores
+ =
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20
IMPORTÂNCIA EM VOLUME%
Top 20 categorias em valor (excluindo cigarros). Fonte: Nielsen | Retail Index
40% aumentam a importância de embalagens menores
Das top 20 categorias,
8,9 9,8
BISCOITO até 100 g
3,7 4,8
CERVEJA até 349 ml
29,0 30,7
CHOCOLATE até 100 g
2012
2013
Variação em Volume Ponderado | Marcas acima dos 5% de participação nas categorias Índice de preço – Low: até 90; Medium: 91 a 110; High: Acima dos 110 Fonte: Nielsen | Retail Index
Variação das Marcas
POR CLUSTER DE PREÇO
12x11 13x12
-0,1
0,6
HIGH
-0,6
-0,1
MEDIUM
0,4
0,1
LOW
Variação em Volume Fonte: Nielsen | Retail|Index
CAFÉ EM PÓ Marcas Low Price crescem 18,6%
2012 2013 2012 2013
SUCO PRONTO Marcas Low Price crescem 24,8%
11,2 % 13,0% 30,9% 33,6%
Importância das Marcas
POR CLUSTER DE PREÇO
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Variação de preços (deflacionado)
-0,4
0,2
-0,8
-8,3
-1,0
-1,9
-0,8
1,1 1,7
-1,9
-0,3
1,3
-0,5
2,5 2,3 2,3 1,8
3,1
Total Cestas
Outros Bebidas Alcoólicas
Perecíveis Bebidas não Alcoólicas
Mercearia Doce
Mercearia Salgada
Higiene e Beleza
Limpeza Caseira
Variação de volume Total Brasil (Sem Cash & Carry) – 2013 vs 2012 - Fonte: Nielsen | Retail | Index
Variação em volume%
2012 vs 2011
2013 vs 2012
+14,1% +6,7% +3,4% +2,3% +1,9% +1,1% +0,7%
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24 Fonte: Nielsen | Sport Track
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dos brasileiros declaram que consomem algo enquanto assistem
esportes na TV
63%
AMENDOIM
PIPOCA
REFRIGERANTE
CERVEJA
BISCOITO
SUCOS
DROPS
SALGADINHO
Fonte: Nielsen | Sport Track
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Principais contribuições para o crescimento da Cesta Nielsen (DJ14 x DJ13) – Fonte: Nielsen | Retail Index Índice Nacional de Ruptura - Fonte: Nielsen | RDDS
VARIAÇÃO EM VOLUME % Verão 2014 x Verão 2013
+5% +8% +3%
RUPTURA + ESTOQUE VIRTUAL Verão 2014 frente média dos últimos 4 bimestres
+15%
1,7
Refrigerante
12,6
Cerveja
25,9
Suco Pronto
35,4
Sorvete
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COMPRA DO MÊS OPÇÕES DE
DESEMBOLSO
TRADE DOWN
RACIONA A COMPRA
BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO
REDUZ CONSUMO FORA DO LAR
Consumidor pode começar abrir mão das conquistas com o bolso
apertado
Gestão de preço é fator fundamental para competir
em um contexto de endividamento e inflação
É preciso renovar para crescer: ampliar os
horizontes e focar ações são chave para o sucesso
OLEGÁRIO ARAÚJO [email protected]