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Seminário Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira
2 de Junho de 2016
aicep Portugal Global
1 - Principais características do mercado
- Tendências
- Oportunidades
- Principais Dificuldades
2 – Recomendações
3 - Relacionamento Económico Bilateral
4 – AICEP - Apoio à Internacionalização
1 - Principais características do mercado
- República Federativa
- País de dimensão continental
- População cerca 200 milhões habitantes
- Principais cidades: S.P. (11,4m), R.J.
(6,4m), Salvador (2,7m), Brasilia (2,6m),
Fortaleza (2,5m) e B.H. (2,4m)
- 65% PIB brasileiro concentrado em cinco
estados : SP, RJ, MG, RGS, Paraná
- Risco país e ranking negócios: BB
- Membro do Mercosul - união aduaneira
- Economia diversificada e rica em
recursos naturais
- Elevado potencial no agronegócio
- Grande mercado de consumo
CURTO PRAZO
• Contração do PIB e do PIB per capita: -3,8% em 2015; -3,7% em 2016
• Taxa de inflação elevada: +10,7% em 2015; +7,0% em 2016
• Aumento da taxa de desemprego: 9% em 2015; 9,9% em 2016
• Queda Produção Industrial: -8,3% em 2015; - 3,0% em 2016
• Diminuição Consumo Privado: - 4,0% em 2015; - 4,2% em 2016
• Queda nas importações totais: - 14,3% em 2015; - 2,9% em 2016
• Forte volatilidade do Real face ao USD e ao Euro
• Queda no Ranking “Doing Business 2016” do BM: 116/189 (-5 vs 2015)
Previsões médias com base em diversas fontes. Face à instabilidade económica não é possível apurar dados económicos com grande objetividade.
Tendências de Mercado
• País de dimensão continental, com um grande mercado interno
• Economia diversificada e rica em recursos naturais
• Maior produtor mundial de café, sumo laranja, açúcar e etanol
• Maior exportador do mundo de ferro, café, sumo de laranja, açúcar, soja,
carne de vaca, frango e etanol
• Um dos maiores fabricantes de automóveis e aviões do mundo
• Grande mercado de tecnologias de informação
• Sistema financeiro sofisticado (BOVESPA)
• Inexistência de limite legal à entrada de capital estrangeiro e aquisição de
empresas brasileiras; livre repatriação lucros
• Ativos locais fortemente desvalorizados (oportunidade de investimento)
• CAMEX – Redução imposto importação sobre vários equipamentos
BRASIL Oportunidades de Mercado
• Incerteza política
• Perda de confiança nas instituições
• Escândalos / corrupção - operação “Lava-Jato”
• Progresso lento nas negociações Mercosul – UE
BRASIL
a nível político
Principais dificuldades do mercado
• Recessão económica
• Deterioração das contas públicas
• Perda do grau de investimento (S&P; Fitch; Moody’s)
• Carga tributária elevada
• Volatilidade da taxa de câmbio do Real
• Taxas de juro elevadas
• Dificuldade de acesso ao crédito
BRASIL
a nível económico
Principais dificuldades do mercado
• Complexidade do sistema tributário
• Rigidez da legislação laboral
• Mercado laboral caro, com elevada rotatividade, baixa
produtividade e escassez de mão de obra qualificada
• Infraestruturas precárias
• Logística cara e complexa
• Elevada complexidade burocratica e alterações legislativas:
dificuldades na obtenção de licenças / registos / rótulos, etc
• Déficit de Imagem
BRASIL
a nível operacional
Principais dificuldades do mercado
• Estudar muito bem o mercado. Identificar a região adequada e o segmento
alvo.
•Questionar : o meu produto tem preço ? Há produção local ? Quem são as
marcas/empresas concorrentes ? Quais os direitos aduaneiros ? Quem são os
pricipais importadores e distribuidores ? Devo exportar diretamente? Utilizar
uma trading? criar uma empresa local ? Etc.
• Obter o máximo de informações sobre os potenciais parceiros de negócio
• Ter em conta a diversidade juridica, fiscal e cultural entre os diferentes
Estados.
• Ter em conta que o mercado brasileiro é sofisticado e exigente e que a
cultura de negócios dos dois países é diferente.
• Ter presença constante no mercado e valorizar o networking
BRASIL 2 – Recomendações
• Recorrer a instrumentos de segurança internacional: seguros de crédito
• Contratar assessoria jurídica e contabilística
• Necessidade de músculo financeiro - os resultados demoram a acontecer
• Não menosprezar o denominado “custo Brasil”
• Ser persistente, paciente … e não desistir.
BRASIL Recomendações (cont.)
Exportações Importações
2014 1.724 (2,4%) 1.265 (1,8%)
2015 1.510 (2%) 1.246 (1,8%)
Valor: Milhões de Euros
Fonte: Banco de Portugal
BRASIL
Comércio Bilateral – Bens e Serviços
3 - Relacionamento Económico Bilateral
- Entre 2011 e 2015 :
- Crescimento médio anual de 0,2%
- Cerca 3645 empresas envolvidas na exportação de bens
- Apenas cerca 500 exportaram de forma regular todos os anos
- Em 2015 :
- 569,1 milhões € ; 1,14% das exportações totais de Bens
- 12º cliente de Portugal
- 1.636 empresas exportaram para o Brasil (2014)
BRASIL
Exportação de bens
3 - Relacionamento Económico Bilateral
- Concentração relevante - 91 empresas representam 74,5% do total de vendas ao Brasil
- Só 9 empresas exportaram mais de 10 Milhões de Euros (40,7% do total exportado)
- Produtos exportados mais relevantes . Azeite; Partes Veículos e Aparelhos; Frutas, Vinho e Peixe
- Principais estados do Brasil destino das exportações portuguesas (2014):
- 1º São Paulo; 2º Bahia; 3º S. Catarina; 4º R. J.; 5º Paraná
BRASIL
Exportação de bens (cont.)
Relacionamento económico bilateral (cont.)
Em 2015 :
- Balança Comercial favorável a Portugal
- 967,1 milhões €; 3,9% exportações totais de serviços
- Setores mais relevantes : transportes, viagens e turismo
BRASIL
Exportação de serviços
Relacionamento económico bilateral (cont.)
- Em 2015, o Brasil registou o 4º maior stock de Investimento Direto de Portugal no Exterior (IDPE) 2.888 milhões de Euros
- Cerca de 500 empresas portuguesas de diferentes áreas de negócio encontram-se estabelecidas no Brasil
- Em 2015, o Brasil representou o 7º maior stock de IDE em Portugal (2.362 milhões de Euros)
BRASIL
Investimento
Relacionamento económico bilateral (cont.)
4 – AICEP – Apoio à internacionalização
A aicep Portugal Global é uma agência pública de natureza empresarial com a missão de:
Apoiar a expansão internacional dos negócios das empresas
portuguesas, posicionando-se como facilitadora de negócios. Atrair investimento estruturante para Portugal acompanhando os
investidores internacionais e nacionais em todos os seus contatos com a Administração Pública e facilitando todo o processo de investimento.
Proximidade e apoio personalizado às empresas
Equipas comerciais
Contacto privilegiado
na AICEP.
Rede Externa.
AICEP - Apoio à Internacionalização
* Onde não existem Pontos de Rede AICEP, as embaixadas (cerca de 80) poderão dar apoio às empresas nacionais .
REDE EXTERNA – Presentes em 65 países dos cinco continentes, disponibilizando consultoria e apoio logístico
AICEP – Apoio à internacionalização
- Informação : - Site www.portugalglobal.pt - Newsletter PortugalNews - Listas de importadores estrangeiros - Fichas de Mercados - Informação setorial - Newsletter GlobalMail (Divulgação de Concursos e Oportunidades de
Negócio )
- Ações de Capacitação : - Seminários ABC - CVE – Como vender em … - Em foco
- Incentivos – PT 2020 (www.portugal2020.pt)
Portugal 2020 – Incentivos à Internacionalização
Programas Financiadores • Programa Temático: PO Competitividade e Internacionalização • Programas Regionais: Norte; Centro; Lisboa; Alentejo; Algarve • Âmbito Territorial: Portugal Continental Âmbito sectorial alargado: Perceção mais abrangente das atividades de produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis Exclusões: • Atividades Financeiras e de Seguros; Defesa; Lotarias e jogos de aposta • Sector da Pesca e Aquicultura • Sector da Produção Agrícola Primária • Projetos incluídos em contratos de concessão com o Estado para as
atividades concessionadas
Portugal 2020 – Incentivos à Internacionalização
Modalidades de candidatura: • Projeto Individual - promovido a título individual por uma PME • Projeto Conjunto - apresentado por uma entidade sem fins lucrativos, de
natureza associativa e com competências específicas dirigidas às PME • Projeto Simplificado - Vale Internacionalização e Vale Inovação
Beneficiários: • Projeto Individual e Simplificado - micro, pequenas e médias empresas • Projeto Conjunto - entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, de
natureza associativa e com competências específicas dirigidas às PME, nomeadamente associações empresariais, câmaras de comércio e indústria, agências regionais de promoção turística e outras entidades não empresariais do sistema de I&I, autarquias locais.
Portugal 2020 – Incentivos à Internacionalização
Internacionalização PME • Conhecimento dos mercados externos • Prospeção e presença em mercados internacionais • Marketing internacional • Presença na web (economia digital) • Desenvolvimento e promoção internacional de marcas • Certificações específicas para os mercados externos • Inovação organizacional nas práticas comerciais e nas relações externas Vale Internacionalização: Serviços de consultoria na área da prospeção de mercados Limites do Incentivo: • Projeto Individual – 500 mil€ • Projeto Simplificado – 15 mil€ Incentivo não reembolsável: • Taxa de incentivo até 45% para PME (até 50%, no caso das participações em
Projetos Conjuntos) • Taxa de incentivo até 75% nos Vales Internacionalização e Inovação
