Setor de Economia, Pesquisa e Mercado

2

2

Objetivo da pesquisa

O objetivo desta pesquisa é avaliar a expectativa de vendas dos empresários do

comércio varejista de Belo Horizonte para o Natal de 2018.

Informações técnicas

Pesquisa quantitativa: entrevistas via telefone.

Público-alvo: Empresários do comércio de Belo Horizonte.

Amostra: Total de 300 entrevistas, distribuídas aleatoriamente.

Com intervalos de confiança de 95% e erro máximo de 5,7%.

Período: Entrevistas entre os dias 15 de outubro e 05 de novembro de

2018.

*Amostra é uma parcela selecionada do universo representativo de uma população. Em uma amostra, quanto

maior for o tamanho da população, menor será a proporção do tamanho da amostra, pois os resultados

tendem a se repetir quando realizada uma amostragem muito grande.

3

3

Porte Tempo de trabalho no setor de varejo

28,8%

23%

6,8%

5,9%

7,6%

23,3%

4,9%

Até 1 ano

De 1 a 2 anos

De 2 a 3 anos

De 3 a 5 anos

De 5 a 10 anos

De 10 a 20 anos

Acima de 20 anos

Os empresários entrevistados, em média,

estão há 11 anos trabalhando no comércio.

76,8%

19,7%

3,5%

Pequeno

Micro

Médio/ grande

Não respondeu

3,7%

Analfabeto/

Ens. Fundamental

1,7%

Ensino médio

57,5%

Ensino superior

33,4%

Pós-graduação

3,7%

Escolaridade

4

4

Expectativa para as vendas no Natal, em comparação com ano anterior

Muito pior

Pior

Igual

Melhor

Muito melhor

1,2%

11,7% 53%

0,6% 33,5%

12,9% 53,6%

Em relação à expectativa de vendas para o Natal de 2018, 12,9% dos empresários

entrevistados esperam uma queda nas vendas , 33,5% esperam manter o mesmo patamar e

53,6% acreditam que terá um crescimento.

Resultado 2017: Muito Maior/Maior (65,5%), Igual (27,6%), Muito Pior/Pior (6,9%)

5

5

Muito menor

Menor

Igual

Maior

8%

21,6%

30,6%

39,8%

29,6%

Em relação ao estoque para as vendas no Natal de 2018, 29,6% dos

empresários entrevistados afirmaram que irão reduzir o volume, 39,8%

irão manter o mesmo estoque do ano anterior e 30% irão aumentar.

Volume de estoque para o Natal, em comparação com ano anterior

Resultado 2017: Muito Maior/Maior (27,9%), Igual (37,8%), Muito Pior/Pior (33,7%)

6

6

Previsão de faturamento Natal de 2018

5,2%

10,4%

6,1%

7,7%

5,0%

1,6%

-3,8%

-1,8%

4,5%

3,1%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A previsão da CDL/BH é de crescimento de 3,1% nas vendas do

Natal de 2018, em relação ao mesmo período do ano passado,

totalizando um montante de R$ 3,3 bilhões serão injetados na

economia da capital em dezembro.

7

7

Vendas do Natal devem manter-se aquecidas em 2018 e

movimentar R$ 3,3 bilhões

2,4 2,6

2,7 3,0

3,1 3,2 3,0 3,0 3,2 3,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8

8

Quantos presentes você acredita que cada consumidor irá comprar

Os lojistas entrevistados esperam que, em

média, os consumidores irão comprar até dois

presentes . 57,5%

1 presente

34,9% 2 presentes

5,7% 3 presentes

1,9%

Entre 5 a 10

presentes

9

9

Quais os presentes/produtos do seu segmento que têm maior saída no Natal

de 2018

Outros

Panetone/ chocotones/ chocolates

Livro/ material escolar

Tecidos

Joias/ semijoias/ bijuterias

Bicicletas

Produtos alimentícios/ bebidas alcoólicas

Eletrônicos (tablets, cel, etc)

Móveis

Cama, mesa e banho

Brinquedos (bonecas, carrinho, etc)

Cosméticos/ perfumes

Utensílios para o lar

Calçados/acessórios (malas, bolsas)

Roupas

8,5%

1,5%

1,8%

1,8%

1,8%

2,1%

2,6%

2,8%

3,3%

4,9%

5,9%

5,9%

9,5%

19%

28,7%

Outros: Acessórios para celulares, tablets, etc; fotografias (books,

ensaio fotográfico); instrumentos musicais/ acessórios; acessórios

para viagens; moda praia; suplemento alimentar; equipamento

de ginástica; moda íntima/ pijama; peças e acessórios; artigos

para festas; artigos para artesanatos; flores; eletrodomésticos;

colchões; óculos de sol/ óculos; produtos natalinos/decorações.

10

10

Valor esperado do tíquete médio de cada presente do Natal de 2018?

Até R$ 50

De R$ 50,01 a R$ 100

De R$ 100,01 a R$ 150

De R$ 150,01 a R$ 200

De R$ 200,01 a R$ 250

De R$ 250,01 a R$ 300

De R$ 300,01 a R$ 400

De R$ 400,01 a R$ 500

De R$ 500,01 a R$ 600

De R$ 600,01 a R$ 1.000

Acima de R$ 1.000

19,3%

30%

12,7%

9,9%

5,2%

3,3%

6,2%

3,9%

3,7%

4,6%

1,2%

62%

Valor médio

R$ 118,74

De acordo com os lojistas

entrevistados, os consumidores

estão planejando reduzir os gastos

em relação ao ano anterior.

O tíquete médio esperado é

R$ 118,74. O valor é 15,1% menor

em relação à 2017 (R$ 139,83).

Obs: O valor médio do tíquete foi

calculado levando em

consideração o número de

presentes.

Resultado 2017: 139,83 2016: R$ 104,56 2015: R$ 88,56

11

11

Valor esperado em relação aos principais presente de Natal de 2018

Roupas Calçados/

acessórios*

Briquedos Cosméticos/

perfumes

Utensílios para o

lar**

R$ 142,09 R$ 158,06

R$ 109,81 R$ 101,80 R$ 99,79 Valor médio

R$ 118,74

Nota: *malas, bolsas; **artigos de decoração

12

12

Parcelado no cartão de crédito

À vista no cartão de crédito

Cartão de débito

Dinheiro

Parcelado no carnê/ crediário

Parcelado no cartão da

própria loja

À vista no cheque

À vista no cartão da própria

loja

54,2%

16,9%

14,6%

9,3%

1,7%

1,3%

1,3%

0,7%

Qual a forma de pagamento será mais utilizada no Natal de 2018

A maior parte dos lojistas entrevistados acredita

que a forma de pagamento mais utilizada será a

prazo, em média, parcelado em até 5 vezes.

Ao fazer uma comparação com a mesma

pesquisa do ano passado, observou-se a mesma

tendência.

À vista

42,9% 57,1%

A prazo

13

13

Divulgação dos produtos

Decoração da loja

Atendimento qualificado

Promoção/liquidação dos produtos

Flexibilidade/ facilidade de pagamento

Ainda vai planejar

Oferta de produtos diferenciados

Não utilizará estratégia de vendas

Qualidade/ mix de produtos

Campanha de Natal da CDL/BH

Distribuição brindes

Cupom de desconto

26,2%

18,3%

15,1%

11,3%

10,2%

7,3%

5,4%

2,5%

1,9%

0,8%

0,7%

0,2%

Estratégia de vendas que irá utilizar para atrair os consumidores neste

Natal de 2018

14

14

Como irá divulgar os seus produtos no Natal de 2018

A maior parte dos empresários entrevistados

afirma que prefere as REDES SOCIAIS

(Facebook, Instagram ou Whatsapp) como forma

de divulgar os seus produtos no NATAL. Pode-se

dizer que os lojistas entrevistados estão inseridos

no mundo digital e preferem formas de

divulgação que não gerem custos adicionais.

Vale destacar que cartazes/ faixas na vitrine da

loja ainda são meios de divulgação importantes.

Ao fazer uma comparação com a mesma

pesquisa do ano passado, observou-se a mesma

tendência.

TV

Não irá divulgar

Outros

Boca a boca

Site da empresa

Ainda vai planejar

Cartazes/ faixas na vitrine

da loja

Redes sociais*

2,8%

3,8%

3,9%

5,9%

7,7%

9,1%

16,6%

50,2%

Nota: redes sociais* foi a junção do Facebook, Instagram, Whatsapp.

15

15

Não respondeu

Produtos diferenciados

Aumento nas vendas

Queda dos juros

Queda da inflação

Divulgação dos produtos

Redução da inadimplência

Adiantamento do 13º salário

Mudança no cenário econômico

Flexibilidade na forma de pagamento

Aumento do emprego para os consumidores

Liquidação/promoção de produtos

0,3%

0,3%

1%

1%

2%

2,3%

2,6%

5,3%

6,3%

7%

8,6%

63,3%

O que pode contribuir nas vendas do Natal de 2018

16

16

O que pode prejudicar nas vendas do Natal de 2018

Falta de estacionamento

Não respondeu

Eleições

Aumento do preço dos produtos

Diminuição na renda familiar

Crise econômica

Falta de agilidade e

cordialidade no atendimento

Desemprego

0,2%

1%

1,2%

7%

7,5%

7,7%

37,6%

37,8%