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Tendências para o Mercado de P&G em 2015/2016:
O petróleo ainda é um bom negócio?
Alberto Machado Neto17 de junho de 2015
ESTIMA-SE QUE O MUNDO POSSUI 5 TRILHÕES DE BARRIS EM RESERVAS DE
PETRÓLEO
DE 1861 ATÉ AGORA CONSUMIU“APENAS” 1 TRILHÃO DE BARRIS
A BUSCA: ENERGIA, SEGURANÇA E
RECONSTRUÇÃO DO MUNDO MODERNO
DANIEL YERGIN2011
• A RENDA PER CAPTA DE 2 BILHÕES DE PESSOAS SERÁ DE 30 MIL EM 2031
• MAIORIA = CHINESES E INDIANOS• CHINESES E INDIANOS TERÃO PADRÃO DE CONSUMO
EQUIVALENTE AOS AMERICANOS DE HOJE (?)• A DEMANDA DE ENERGIA DEVERÁ CRESCER 75% NOS
PRÓXIMOS 20 ANOS – OFERTA ????• SE A CHINA TIVER 10% DE SUA POPULAÇÃO COM
NÍVEL SUPERIOR, TERÁ UM BRASIL DE FORMADOS• A MORTE DO PETRÓLEO ESTÁ LONGE DE SER
REALIDADE• MUDANÇAS CLIMÁTICAS;
• ENERGIA NUCLEAR QUESTIONADA E REPRESENTA MENOS DE 6% NA MATRIZ MUNDIAL
• INSTABILIDADE DO ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA• RISCOS DE ATAQUES DE HACKERS ÀS REDES DE ENERGIA;• NENHUMA ENERGIA RENOVÁVEL É CAPAZ DE SUBSTITUIR
O PETRÓLEO.
A
BMÉTRICAS?
A X B
PETRÓLEOAINDA É UM
BOM NEGÓCIO?
EXPECTATIVAS?O QUE É UM BOM NEGÓCIO?
O QUE É NECESSÁRIO PARA AVALIAR UM NEGÓCIO?
COMO AVALIAR UM NEGÓCIO?
PARA QUEM?
PETRÓLEO
?????????????
O QUE É?
ONDE ESTÁ?
QUAIS SEUS “DRIVERS”?
COMO SURGIU O PETRÓLEO?
FLUXO DO NEGÓCIO
DISTRIBUIÇÃO
Petroquímica
LEILÃOEXPLORAÇÃO
DESENVOLVIMENTOPERFURAÇÃOEXPLORATÓRIA
PRODUÇÃO
TRANSPORTEREFINO
TRANSPORTE
BACIAS SEDIMENTARES
Importância Petrolífera de Áreas IPA Total
Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e
Gás
Em elaboração MME-EPE
Instrumento para planejamento das
ações de governo e elaboração de
políticas para a indústria do petróleo
18
A
BMÉTRICAS?
A X B
EXPECTATIVAS?O QUE É UM BOM NEGÓCIO?
O QUE É NECESSÁRIO PARA AVALIAR UM NEGÓCIO?
COMO AVALIAR UM NEGÓCIO?
2015e
2016?
CENÁRIO - MUNDO
COTAÇÃO DO PETRÓLEO
DISTRIBUIÇÃO DAS RESERVAS
CAPACIDADE INSTALADA
CUSTO DE PRODUÇÃO
ESTOQUES FÍSICOS
CAPACIDADE DE ESTOCAGEM
FONTES ALTERNATIVAS
ENERGIA
TRANSPORTE
FONTE: CIA
45 PAISES MAIS RICOS90% do PIB MUNDIAL
38% DO PIB=8 PAÍSES= DEPENDEM
DA IMPORTAÇÃODE PETRÓLEO
FONTE: CIA
45 PAISES MAIS RICOS90% do PIB MUNDIAL
32% DO PIB6 PAÍSES
NÃO DEPENDEM DA IMPORTAÇÃO
DE PETRÓLEO
FONTE: CIA
45 PAISES MAIS RICOS90% do PIB MUNDIAL
4 PAÍSES3,2% DO PIB - DETÉM 41% DAS RESERVAS
VENEZUELAARÁBIA SAUDITAIRÃNIGÉRIA
FONTE: CIA
45 PAISES MAIS RICOS90% do PIB MUNDIAL
MAIS DE 70% DAS RESERVAS
ESTÃO EM PAÍSES COMMENOS DE
4% DO PIB MUNDIAL DEPENDEM DA EXPORTAÇÃO
Fonte: ENERGYBC 2012 26
10 MAIORES RESERVAS PROVADAS DO MUNDO
RESERVAS DE GÁS DE FOLHELHO
Convencional
Não convencional
EXPLORAÇÃO
COTAÇÃO DO PETRÓLEO
FATORES DETERMINANTES:PESO DO PETRÓLEO NA ECONOMIACRESCIMENTO DA ECONOMIA – BRICSESPECULAÇÃO/CRISES FINANCEIRASCATÁSTROFES/GUERRASESTOQUESDUELO –
• PRODUTORES X NEOPRODUTORES• PRODUTORES x DEPENDENTES DA
RECEITACUSTO DAS ALTERNATIVAS
COTAÇÃO DO PETRÓLEO
US$ NOMINALUS$ FEVEREIRO DE 2014
FONTE: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION AND BUREAU OF LABOR STATISTICS
COTAÇÃO DO PETRÓLEO BRENT (1987)
32Fonte: US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION
PREÇO DO PETRÓLEO – setembro/2014
Fonte: US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION
PREÇO DO PETRÓLEO – Abril/2015
ENERGIA RENOVÁVEL: BRASIL - 42.2% MUNDO - 13.3%
2015• 85% da energia vem do Petróleo• Setor de transportes lidera o consumo• Há + de 1 bilhão de automóveis no
mundo e a demanda é crescente• Só o álcool brasileiro tem condições reais
de competir com a gasolina• Gargalo no refino• Novos consumidores• Mudanças climáticas – emissão de CO2
2015• Vida útil da infra-estrutura• Tecnologias mais eficientes• Fontes alternativas• Fontes alternativas introduzidas
através do Petróleo• Diesel é ameaça à gasolina –
motor diesel é mais eficiente que o motor à gasolina
2015• Petróleo ainda continuará em
destaque• Desafios:
– Preço– Mudanças climáticas
• Consumo de energia– Moradia e comércio– Indústria e agricultura– Transportes
• (1/2 da energia particulares)
CENÁRIO - BRASIL
MACROECONOMIA
CUSTO BRASIL
MERCADO INTERNO
• AJUSTE FISCAL• RETORNO DA INFLAÇÃO• AUMENTO DA TAXA DE JUROS• DESEMPREGO• TAXA DE CÂMBIO• DESEQUILÍBRIO NO BALANÇO
DE PAGAMENTOS• DESIDUSTRIALIZAÇÃO• PERDA DE CAPACITAÇÃO• FALÊNCIA DE PROGRAMAS
MACROECONOMIA
2012 2013 Jan/2014
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
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Out
Nov
Dez
Jan/2015
Fev
Mar
-
0.5000
1.0000
1.5000
2.0000
2.5000
3.0000
3.5000
DATA
COTA
ÇÃO
DO
DÓ
LAR
COTAÇÃO DO DÓLAR
Fonte: BACEN
CARGA TRIBUTÁRIA EVOLUÇÃO
FONTE: RFB/FIRJAN
VARIAÇÃO TAXA SELIC
dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan Fev Mar 0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
% a.a.
DATA
SELIC
% a
o an
o
2014 2015
Fonte: BACEN
CRESCIMENTO BRASILEIRO
FONTE: IBGE – ABIMAQ
TAXA CRESCIMENTO
INVESTIMENTOS
TAXA JUROS REAIS
CENÁRIO - BRASIL
SITUAÇÃO DA PETROBRAS
RESERVAS DE HIDROCARBONETOS
POLÍTICA SETORIAL (?)
MOBILIZAÇÃO DA INDÚSTRIA
COMPRAS POR EPCISTASINADIMPLÊNCIA DE EPCISTASAFRETAMENTO DE PLATAFORMASREDUÇÃO NOS INVESTIMENTOSPLANOS AMBICIOSOS DEMAISDESINVESTIMENTOSPERDA DO GRAU DE INVESTIMENTO
PETROBRAS
Fonte: ENERGYBC 2012
10 MAIORES RESERVAS PROVADAS DO MUNDO
• CONTEÚDO LOCAL• ENGENHARIA NACIONAL
• LEILÕES DA ANP• REGIMES ESPECIAIS
POLITICA SETORIAL
PREÇO DO PETRÓLEOX
DECISÕES DE INVESTIMENTOS
EM TUPI – LULAESSE PROCESSO DEVE
LEVAR 17 ANOS.
Novos Materiais
Novos Processos
Novos Conceitos de
LogísticaNova Escala
Conteúdo LocalOtimização
PRÉ-SAL DEMANDAS
SITUÇÃO DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Resumo
Consumo aparente mensalR$ bilhões constantes*
Mês / Mês anterior = -5,6%Mês ano / Mês do ano anterior = -0,5%Acumulado / Acumulado ano anterior = +2,2%
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Faturamento Interno Líquido (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3Consumo aparente mensal
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
A estabilidade do consumo aparente em 2015, com R$ 47,405 bilhões no quadrimestre, está nos mesmo níveis de 2014, mas é muito mais um efeito cambial do que uma realidade.
De fato, com o câmbio constante, mantido ao mesmo nível do 1º quadrimestre de 2014, o consumo aparente cai 7,2%.
Por outro lado a queda nas importações e no consumo interno nos levam a prever, em 2015, uma nova redução no consumo aparente brasileiro, após cair 14,4% em 2014/2013.
Comportamento do faturamentoMédia 2010-2013 vs 2014 e 2015
Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV
A instabilidade e volatilidade do ambiente econômico tornam difícil fazer projeções sobre o comportamento do ano, mas abril já indica um desempenho do faturamento abaixo de 2014 confirmando a previsão de uma queda na produção e na venda da indústria fabricante de Bens de Capital.
Taxa de câmbio nominalVariação % acumulada – base dez/13
A depreciação do Real foi interrompida a partir de março 2015, com o resultado de que os ganhos de competitividade ficaram limitados ao Dólar enquanto com relação ao Euro e à cesta de moedas os resultados são claramente insuficientes.
O Banco Central aparentemente teve uma recaída na utilização do câmbio como âncora inflacionária levando a SELIC a um nível que garante ganhos superiores ao retorno do investimento produtivo e mantendo, ainda que parcialmente a rolagem, dos “swaps” cambial.
Balança comercial US$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-2000-1500-1000
-5000
50010001500200025003000
Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3)
Mês corrente / mês anterior = +24,9% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -13,6%Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = -17,1%
A redução do déficit na balança comercial de BKM, de um patamar da ordem de US$ 1,5 bilhões mensais para perto de US$ 1,0 bilhão mensal resulta, como o gráfico aponta, muito mais da redução das importações do que uma melhora nas exportações.
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1
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3
4
5
6
7
886,1
80,882,3
80,8
74,5 75,175,4
4,44,4
5,14,0
3,53,2 2,9
NUCI Carteira de Pedidos
NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em meses para o atendimento)
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Em abril/15 a indústria brasileira de máquinas e equipamentos mecânicos utilizou 68,2% de sua capacidade instalada.
Comparado com o mês anterior (março/15) houve uma queda de 1,8%, e na comparação com o mesmo mês de 2014, a queda chega a 11,5%.
A carteira de pedidos também registrou queda em abril/15 na comparação com o mês de mar/15 (4,3%), e na comparação com o mesmo mês de 2014 recuou 12,7%.
Carteira de pedidos-4,3% s/ março
2015
Média Anual
2,8
69,3
NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em meses para o atendimento) por setores
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
A utilização da capacidade instalada está em nível bastante preocupante, tanto na indústria de bens seriados como na de bens sob encomenda. Em bens seriados, o setor atinge o seu pior nível da série. Em bens sob encomenda, apesar da melhora pontual ocorrida em fevereiro/15, o setor volta a reduzir sua utilização de capacidade.
A carteira de pedidos sofreu redução em abril/15 em comparação com março/15, sendo de 1,7% em bens seriados e 10,7% em bens sob encomenda.
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Seriados PesadaNUCI (%)
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Pesada SeriadosCARTEIRA (meses)
Pessoal ocupado(em mil pessoas)
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
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340
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420
366.517
337.211
386.109
380.285
347.981
EmpregoMês corrente / mês anterior = -1,3%Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -5,9%
O comportamento do emprego confirma a tendência de queda no faturamento do setor. A partir de 2011, o número de pessoas ocupadas na indústria de BKM, mostra um declínio contínuo que se acentua em 2015.
Nos últimos doze meses de abril/14 a abril/15 o setor fabricante de BKM, reduziu em 4,5% o emprego no setor o que representa 22.430, postos de trabalho.
CARGA TRIBUTÁRIA por SETOR
FONTE: RFB/FIRJAN
BRASIL EXPORTADOR DE COMMODITIES
FONTE: MDIC
DESINDUSTRIALIZAÇÃO
DESINDUSTRIALIZAÇÃO
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO% PIB
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO(% EMPREGO TOTAL)
CONTEÚDO TECNOLÓGICOSALDO BALANÇA
COMERCIAL
IMPORTADOS NO MARKET SHARE
BLOCOS EM:• CONCESSÃO • CESSÃO ONEROSA• PARTILHA - LIBRA
REGIMES EM VIGOR
CONTEÚDO LOCALFórmula para cálculo
9/6/2015O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) publicou no dia 9/6/2015, no Diário Oficial da União, a Resolução nº 1/2015, que autoriza a ANP a realizar a 13ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios de Petróleo e Gás Natural. Serão ofertados 266 blocos exploratórios, totalizando uma área de 125.045,9 km². Foi ainda aprovada a inclusão de áreas inativas com acumulações marginais.Do total de blocos, 182 são localizados nas bacias terrestres do Amazonas, Parnaíba, Recôncavo e Potiguar e 84 nas bacias marítimas de Sergipe-Alagoas, Jacuípe, Espírito Santo, Campos, Camamu-Almada e Pelotas.Serão ofertadas ainda 11 áreas inativas com acumulações marginais, nas bacias do Recôncavo, Tucano Sul, Paraná, Barreirinhas, Potiguar e Espírito Santo, totalizando uma área de 58,4 km².A 13º Rodada de Licitações está prevista para ocorrer em 7 e 8 de outubro de 2015.Clique aqui para acessar a Resolução CNPE nº 1/2015Clique aqui para acessar o mapa geral e os mapas por bacias da 13ª Rodada.Atualizado em 10/06/2015 16:08:09
13ª RODADA DE LICITAÇÕESFonte: ANP
OPERADORAS
EPCISTAS
ESTALEIROS
FABRICANTESDE
MÁQUINAS E E
EQUIPAMENTOS
FABRICANTESDE
PARTES,PEÇAS,
COMPONENTESE MATÉRIAS
PRIMAS
CONTEÚDO LOCAL
EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO LOCAL
BRASIL • MERCADO PRODUTOR COM SEGMENTOS
COMPETITIVOS• DIMENSÃO E DINAMISMO DO MERCADO INTERNO • ACÚMULO DE RESERVAS E DIVERSIFICAÇÃO DE
MERCADOS• PRÓXIMO DA REAL AUTO-SUFICIÊNCIA EM ENERGIA• LIDER EM PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ETANOL• POTENCIAL HÍDRICO• SEXTA RESERVA DE URÂNIO• ENORME ÁREA AGRICULTURÁVEL• VENTO, SOL E LITORALO QUE ESTÁ
FALTA
NDO??
• Quase todo o crescimento líquido da produção fora da Opep pode ser atribuído a apenas cinco países: Canadá, Brasil, Estados Unidos, Cazaquistão e Rússia”. (Fonte: Relatório Panorama Internacional da Energia 2014)
• O México tem boas perspectivas, dependendo dos resultados da abertura para a iniciativa privada depois de 75 anos de monopólio.
• Venezuela??
O FUTURO PRÓXIMO
AMEAÇAS AO PRÉ-SAL
• OUTRAS FONTES:• MÉXICO• ESTADOS UNIDOS• CANADÁ• VENEZUELA • RÚSSIA • CAZAQUISTÃO
• MEIO AMBIENTE• LOGÍSTICA• FALTA DE UMA POLÍTICA CONSISTENTE
DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL.
PETROBRAS 2014
Prejuízo de R$ 21,6 bilhões no ano:
• Desvalorização de ativos: R$ 44,6 bilhões
• Corrupção (Lava-Jato): R$ 6,2 bilhões• Recebíveis setor elétrico: R$ 4,5
bilhões• Refinarias Premium I e II: R$ 2,8
bilhões• PDV: R$ 2,4 bilhões
PETROBRAS 2015
MEDIDAS:
• REDUÇÃO NOS INVESTIMENTOS• CONGELAMENTO DE PROJETOS• VENDA DE ATIVOS• BUSCA DE PARCERIAS• REDUÇÃO NA ALAVANCAGEM:
o nível de endividamento líquido alcançou R$ 332,457 bilhões no primeiro trimestre. ano passado R$ 282 bilhões ou US$ 106 bilhões. Apesar do endividamento ter subido, como a geração de caixa também aumentou, a relação dívida líquida/geração de caixa saiu de 4,77 vezes para 3,86 vezes, o que é bem visto pelo mercado.
PLANO DE INVESTIMENT0S 2015/2019
26 DE JUNHO DE 2015
• Analogia com a década de oitenta, com a descoberta da Bacia de Campos – 500 mil barris.
• Perda de tempo e do timing.• Desvantagem do operador único.• Uso de macro - EPCistas. • Produzir petróleo pode ser o objetivo de
uma empresa de petróleo, mas não pode ser o único objetivo de um país.
• O país tem que pensar em desenvolvimento homogêneo e sustentável além do petróleo.
• Preservação do mercado interno é preservação de emprego e renda.
CONCLUSÕES
O setor de petróleo é um dos mais organizados no país, assim sendo, pode e deve ser utilizado como alavancador do processo.
Temos que eleger um “guardião da causa”, com poder para exercer seu papel e um “guardião do conceito” para manter o foco.
É um erro achar que politica industrial é só para desenvolver a indústria, é para desenvolver o país a partir da indústria, em todos os seus níveis, com ênfase nos setores onde tem maior potencial, mais oportunidades e permite maior geração de empregos.
CONCLUSÕES
Alguns erros do passado:• Prominp dentro da Petrobras – conflito de
interesses;• Cobrança de Conteúdo Local do comprador sem
dar condições ao vendedor para ser competitivo;• Culpar a indústria pelas multas contratuais pelo
não cumprimento de conteúdo local;• Parada dos leilões;• Planos muito audaciosos e sem análise de
viabilidade física;• Falta de planejamento e estudos de viabilidade
financeira adequados;• Obras iniciadas sem um projeto básico aprovado; • Falta de um aproveitamento coerente do
mercado interno (uso do poder de compra do país);
• Políticas muito abrangentes e mal alocadas.
CONCLUSÕES
Petróleo no poço nada vale se não for monetizado.
Petróleo exportado pouco acrescenta ao país se não trouxer desenvolvimento.
Devemos aproveitar o pré-sal como catalisador de uma politica industrial de fato, focada e gradual, que abranja os diversos níveis da cadeia de valor do setor de petróleo e, posteriormente, os demais setores.
CONCLUSÕES
E AÍ, O PETRÓLEOAINDA É UM
BOM NEGÓCIO?
UMA VISÃO DE FUTURO
