TENDÊNCIAS DO CONSUMIDORTENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR

TENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR

Responsabilidade Técnica

Coordenação

Faturamento Nominal: R$ 201,6 Bilhões

2010          2010          VariaçãoVariação

Número de lojas:                            81.128 +3,6%

ú d h kNúmero de check‐outs:                199.376 +4,1%

Número de funcionários:             919.874 +2,2%,

Área de vendas em m2 :           19,7 milhões +2,8%

Fonte: Estrutura do Varejo Brasileiro - NielsenFonte: Estrutura do Varejo Brasileiro - Nielsen

… apresentando um crescimento real de 7,5%, com ti i ã d 5 5% d PIBparticipação de 5,5% do PIB

2009 2010 VariaçãoR$ 177,0 Bi R$ 201,6 +13,9% nominalnominal

R$ 187 5 Bi +7 5% realR$ 187,5 Bi +7,5% real(InflacionadoInflacionado)

5 5%5 5%5,5%5,5%do PIBdo PIB

Faturamento do setor – valor nominal deflacionaddo - IPCA médio 2010: 5,9%Fonte: Ranking Abras edição 2011 – Abras/Nielsen Brasil / IBGE : PIB 2010: R$ 3,675 trilhões

O Índice de Faturamento de 2010 alcança novo marco na série histórica

171

alcança novo marco na série histórica

171158

126125128126

134148

126125

100 90 95 97

109124 121121 125123124126 120 124

90

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Í di d F t t d tÍndice do Faturamento do setor Fonte: Ranking Abras edição 2011 – Abras/Nielsen Brasil

Estado de São Paulo

Faturamento nominal: R$ 61,3 Bilhões2010              Variação2010              Variação

Nú d l j 15 844 3 5%Número de lojas:                  15.844 +3,5%

Número de checkouts:       51.300 +3,4%

Número de funcionários:         239.859 +1,5%

Á 2Área de vendas em m2 :        4,9 milhões +2,2%

Fonte: Ranking Abras edição 2011 - Abras/Nielsen

Estado de São PauloFaturamento real do setor variou 

5,8 % em comparação com ano anterior, p ç

2009 2010 Variação2009 2010 VariaçãoR$ 54,7 Bi R$61,3 Bi +12,1% nominalnominal

R$ 57,9 Bi + 5,8% real(InflacionadoInflacionado)(

1,7%1,7%do PIBdo PIB

Fonte: Estrutura do Varejo Brasileiro - Nielsen / IBGE

O Estado de SP representa 19,5% das lojas e 30,4% do faturamento do país

30 9% 30 4%30,9%

25,9% 24,8%26,3%

30,4%

25,7% 24,7%26,1%

19,5% 19,5%

FATURAMENTO BRUTO NOMINAL

NÚMERO DE CHECK‐OUTS ÁREA DE VENDAS NÚMERO DE LOJAS NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

2009 2010

Comportamento favorável dos preços nos supermercados ao longo do tempo proporciona aumento do poder de compra, e consequente aumento da renda disponível aos consumidores 

refletindo no aumento do consumo...

550

INDICES ACUMULADOS DESDE INICIO PLANO REAL (jul/94=100)

refletindo no aumento do consumo...

450

500

550

421%

Câmbio Fixo Câmbio Flutuante

300

350

400IPA

218%

CRISEMUNDIAL

200

250

300

FIPE

APAS

107%

100

150

jul/94 mar/96 nov/97 jul/99 mar/01 nov/02 jul/04 mar/06 nov/07 jul/09 mar/11

APAS

GOVERNO LULA

Fonte: APAS, FIPE, FGVElaboração: APAS

TOP 10Importância que dá para....

Muito Importante + Importante

Para os consumidores alguns fatores são essenciais: Limpeza, Qualidade, Atendimento e Segurança

Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2011 Kantar Worldpanel

g ç

TOP 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nível de satisfação com... 

Ser Limpo

Qualidade e Frescor de Carnes e Aves

Qualidade e Frescor de FLV

Rapidez no Caixa

Atendimento Oferecido2010

Sinalização Adequada de Preços

Encontrar o Produto que normalmente usa

Organização da Lojag ç j

Segurança no Entorno da Loja

Ter Entregas a Domicílio

Muito Satisfeito+ Satisfeito

O nível de satisfação dos consumidores encontra-se em patamar elevado, principalmente, em itens como Limpeza, Atendimento e Organização.

De modo geral, cerca de 83% dos consumidores estão satisfeitos com os itens analisados.

O brasileiro está cada vez mais disposto a experimentar novos produtos e a tendência e da continuidade na disposição em experimentar novos produtos...

Quais são as razões importantes para a escolha de uma marca?Média de Intenção de Compra  de 

Novos Produtos 

120

125Latam Brasil

6156

38

56Segurançapara família

105

110

115

4545

21

38Muitavariedade

95

100

02 03 04 05 06 07 08 09 10

2326

20Vários

Novidade

NSE ALTONSE MEDIO

Index 100% no ano de 2002 Fonte: Nielsen BASES

20 20 20 20 20 20 20 20 20

2522Vários

tamanhos NSE BAIXO

Das seguintes opções, quais são as razões mais importantes para você ao escolher uma marca? Enumerar de 1 a 3. Sendo 1 a mais importante, 2 o seguinte e 3 o seguinte. [Somente se admitem três respostas].

Fonte: Nielsen | Homescan Pensamentos e Atitudes da Dona de Casa 2010

Porém, o que é inovação?

• Produtos que criam novas categorias

“Change that creates a new dimension of performance"

Peter Drucker• Produtos que criam novas categorias

• Produtos que estimulam novos usos

• Produtos que mudam os hábitos dos consumidores

• Produtos que geram venda incremental para o mercado

95% são

Inovação

Porém, muitos novos produtos não são realmente inovações

95% são considerados

me too

InovaçõesBreakthroughs

ImitaçõesMe toox

Fonte: Nielsen | Scantrack 2.0

Breakthroughs Me too

A adequação às tendências do consumo, aliado ao cenário positivo da economia, impulsiona o consumo. As Cestas Nielsen registram crescimento ano após ano.

Var Vol

9,3

2,9

Var.Vol.

2,9

5,69 6V V l (10 09) 9,6

3,6

0 4

5,7T. Cestas Nielsen

Var.Volume (10x09)

0,4

3,9

7,9

Variação % de Volume indexada em 1994 – Cestas NielsenBase: 136 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

A adequação às tendências do consumo, aliado ao cenário positivo da economia, impulsiona o consumo. As Cestas Nielsen registram crescimento ano após ano.

6,310,412,222,8 18,7 6,215,4Imp. Fat.

7,9

9,6 9,309 X 08 10 X 09

4,63,7

5,7

7,9

3 6 3,9

5,6

1,82,9

1,22

2,7

0,9

3,73,62,9

,

Total CestasNielsen

Bebidasalcoólicas

Merceariadoce

Bebidas nãoalcoólicas

Higiene,saúde ebeleza

Merceariasalgada

Perecíveis Limpezacaseira

Variação de volume | 2009 x 2008 e 2010 x 2009 (DJF até OND)Base: 139 categorias de produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

IMPORTÂNCIA % DEPARTAMENTOS  AS – BRASIL

VAR% VENDAS R$

5,3 5 34,9 53,6 3,63,5 3,51,1 1,1

FARMACIA

TEXTIL 8 1

6,6

(Nominal)

10,3 10 6

10 10,1

7,6 7,5

, 5,3

CASA

MERCADORIA GERAL

8,1

7,4

8,7

20,7 20,8

0,3 10,6LIMPEZA

PERFUMARIA

ELETRONICOS

8,0

6,1

9 1

32 30,9

BEBIDAS

MERCEARIA

9,1

11,6

8,7

2009 2010

PERECIVEIS(FRESCOS)

5,4

VAR% TOTAL CESTAS 8 0Importância (%) e variação vendas departamentos – Autosserviço Brasil

Acumulado 2009 e 2010 – Fonte: Nielsen | Total StoreCESTAS: 8,0

Pela primeira vez na série histórica, o Gasto Médio supera a Renda Média e sinaliza a participação do crédito impulsionando o consumo da população...

2006 2007 2008 2009 2010

Renda Média

Renda Média

Renda Média

Renda Média

Renda MédiaGasto Médio Gasto Médio Gasto Médio Gasto Médio Gasto Médio

Versus Versus Versus Versus Versus Versus Versus Versus Versus 2006

Versus 2006

Versus 2007

Versus 2007

Versus 2008

Versus 2008

Versus 2009

Versus 2009

Renda versus Gasto Renda versus Gasto Renda versus Gasto Renda versus Gasto Renda versus Gasto

+3% +1% +1%Ano dos Gastos com setores em busca deMelhor Condição Vida

Ano de Alerta

Equilíbrio

-1%Endividamento:

53% das famílias estão com gastos

i d d

Variação de Renda +5% +6% +8% 13%

09x0808x0707x06

acima da renda.

09X10

Variação de Renda                      +5% +6% +8%                                       13%     Variação de Gasto +4% +9% +8%                                       16%   

O crescimento é impulsionado pelas classes C2 e D/E, com aumento da frequência de compra consolidando um novo ciclo de crescimento, no qual as classes da base 

da pirâmide assumem um papel fundamental

21

Pop. Variação % 2010 x 2009

∆ Gasto

da pirâmide assumem um papel fundamental

21

20 Alto 11% -1% 10%

∆ Freq. ∆ Ticket∆ Gasto

total

23 Médio C1 7% 5% 12%

36Médio C2 8% 5% 13%

Baixo 12% 2% 14%

NSE Baixo (D+E) NSE Médio (C 2)NSE Médio (C 1) NSE Alto (A+B)

Baixo 12% 2% 14%

Base de 51 categorias de produto | Crescimento de volume: 9,5% Valor: 13,4%Fonte: Nielsen | Homescan

Diante das políticas de renda do governo federal a parcela da população das Classes DE devem se deslocar para Classe C aumentando o poder de consumo da população...

% Lares

NO BRASIL, 2,2 MILHÕES 

DE DOMICÍLIOS AVANÇARAM PARA  A CLASSE MÉDIA

PROJEÇÃO PARA 2011

AB 23%

2010

23%

% Lares 2011

AB 23%

2005

23%

% Lares 2010

AB  23% 23%AB  23% 23%

C 38% +3% 41%C +5% 38%33%

DE 39% ‐3% 36%DE ‐5% 39%44%

d d

EU POSSO MAIS“CLASSE DE” CONSOLIDA O ASPIRACIONAL DE COMPRA

DEvalor+12%

unidade

C+16%As Classes AB e C seguem o

mesmo ritmo de crescimento.Sendo o maior movimento do

13%+11%

mercado impulsionado pelasclasses baixas

C1 C211% 11%

AB+13% 12% 14%

5 NOVAS CATEGORIAS lid

+13%+11%

5 NOVAS CATEGORIAS consolidam naClasse D/E: LEITE EM PÓ, ABSORVENTE,CREME DE LEITE, CREMES E LOÇÕES eTEMPEROS

Fonte: Kantar Worldpanel

EM 2010, A CONSOLIDAÇÃO DA SOFISTICAÇÃOEU MEREÇO PRESENTE NA MESA, NA DESPENSA E NA GELADEIRA DOS BRASILEIROS

O aumento da renda expandiu o poder de compra e proporcionou a compra de bens antes não adquiridos por parcela importante das classes de renda baixa...

Higiene                         e Beleza AlimentosLimpeza

8% 12%8%

TotalUnidades 

C d

Bebidas

11%8% 12%8%

18% 12%11%

11%

Compradas

Valor

11%

16%

14%Telefonia 

Móvel

Ô

22%N linhas

R$16,94 Tri 10

Gasto Médio Conta

R$20,54 Tri 09

Gasto Médio Conta

+48%10 vs 09

Vol Linha Presente

A FORÇA DO ELETRÔNICOQuem eu amo merece o melhorFim do ano propiciou o mercado de presentes para celular, cresceu 48%Aumenta a aquisição com aparelhos porém diminui o valor com as contas

Fonte: Kantar WorldpanelVariação 2010 x 2009

Aumenta a aquisição com aparelhos, porém diminui o valor com as contas

DE AMÉLIA PARA SUPER MULHER

Volume médio comprado da cesta de higiene e beleza crescem principalmente

AB C DETotal

Volume médio comprado da cesta de higiene e beleza crescem principalmentepara as classes CDE

2008 vs 

AB C DE

+2% +3% Estável

TotalVariação em Volume Médio/lar em Higiene e Beleza

Estável2007

2009 vs

+2% +3% Estável

5% 3% 5% 7%

Estável

2009 vs 2008

+5% +3% +5% +7%

Fonte: Kantar Worldpanel

2009 vs 2010

+7% +7% +7% +8%

35% dos domicílios são chefiados por mulheres no BrasilFonte:PNAD 2009

Mudanças no comportamento de compra se refletem na frequência de compra e penetração nos canais...

O shopper está indo mais às compras...

100100AS

% Penetração dos Canais

2008 84

100

86VAREJO TRAD201074

62

82PORTA A PORTA

FARMA

106 x 123 x 41

64

44

FARMA

PERFUMARIAS

ano ano

...e elegendo novos canais...

31

19

35PADARIA

200819

28ATACADISTA 2010Ida ao PDV e Penetração dos canaisFonte: Nielsen | Shopper Visions™

O CONSUMIDOR BRASILEIRO É FIEL E FREQUENTA MAIS CANAIS...

Dos lares brasileiros optam por mais de 3 canais para se abastecer

6168

75 77 74 76 78 81 80

Canais considerados

Auto‐Serviço

Varejo Tradicional

Porta a Porta

Farmácia/ Perf/ Drogaria

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Atacados

Outros

Fonte:  Painel de Domicílios – Kantar Worldpanel ‐ Brasil

Leve concentração de compras nos primeiros 10 dias do mês nos Autosserviços.Compras de Abastecimento ainda são as mais importantes para o canal, mas com crescimento para 

compras de Proximidade ou Necessidades Específicas.

Dia do Mês1 a 10

TOTAL MERCADO2006 2007 2008 2009 2010

37 36 36 36 35

AUTO SERVIÇO2006 2007 2008 2009 2010

37 38 37 37 36

HIPERMERCADOS2006 2007 2008 2009 2010

38 38 38 37 34

p p f

11 a 20

21 a 31

32 31 32 31 32

31 33 32 33 33

32 31 31 31 31

31 32 32 32 33

33 32 31 31 32

29 31 30 32 34

T. Mercado T. Autosserviço Varejo Tradicional

Fonte: Painel Domiciliar 2010 Kantar Worldpanel

AS TENDÊNCIAS DE CONSUMO NA VISÃO DE QUEM COMPRA

Lojas menores e Loja dentro da loja

Pagamento de Conta, Coleta de Reciclagem, Entrega a Domicílio

L li ã Of d C édi Localização, Oferta de Crédito

Sortimento,  Multiformatos

Diferenciação e inovaçãoe e c ação e o ação

Conhecimento das reais necessidades do shopper

Aumento da precisão na execução por meio de ferramentas mais assertivas

AS FAMÍLIAS ACREDITAM QUE O SEU PODER DE COMPRA 

Á

O CONSUMIDOR QUER MOBILIDADE, EXPERIÊNCIA E INOVAÇÃO

VANTAGEM COMPETITIVA É ESTAR NA REDE. MAIS EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS ON LINE E COLETIVAS1 2 3

CONTINUARÁ AUMENTANDO INOVAÇÃO24 5MAIOR PODER DE COMPRA 

PROPORCIONA A COMPRA DO EU MEREÇO!

ELEVAÇÃO DO CUSTO DO CRÉDITOCLASSES BAIXAS JÁ APRESENTAMALGUM NÍVEL DE SATURAÇÃO DE SUA

Em 2011 seja cada vez mais  INOVADOR PARA O SEU CLIENTEEU MEREÇO!

Consumo premium dentro do lar

ALGUM NÍVEL DE SATURAÇÃO DE SUACAPACIDADE DE ACUMULAR CRÉDITO

INOVADOR PARA O SEU CLIENTE

Painel Nacional de ConsumidoresOnde?

Pesquisa contínua que temcontínua que tem

por principal objetivo entender

AMOSTRA

8.200 LARESobjetivo entender

nos mesmos domicílios o

UNIVERSO

46 milhõesde laresdomicílios o

comportamento de compra

Cidades acima de 10 mil habitantes

81% 90%de compra espontâneo do

id

81%da população

domiciliar

90%do potencialde consumo

consumidor.

Questionário aplicado em julho/2010 em todos os indivíduos dos 8.200 lares da

Holistic View

amostra Kantar (+ de 27 mil indivíduos acima de 7 anos).

É uma Plataforma de Serviços que permite uma avaliação ÚNICA do Consumidoruma avaliação ÚNICA do Consumidor, mensurando sua renda e gastos com

diversos setores.

Estudo Especial APAS

Questionário Especial aplicado em Fevereiro/2011 na mesma amostra do

Estudo Especial APAS

Painel Nacional de Consumidores, com questões específicas para o entendimento do relacionamento do Consumidor com o

Varejo e seus Hábitos de ConsumoVarejo e seus Hábitos de Consumo

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