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TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
FATURAMENTO VIDA
Manual do Usuário
Versão 2
10/2015
Acessar o Menu “Integração e Serviços” e escolher a opção “Captação de Arquivo Vida”
Acesso ao Portal
Visão Geral das Apólices Nesta tela aparecerão todas as apólices vinculadas ao corretor, sem os sub-estipulantes
Para efetuar a movimentação em uma apólice, basta clicar em “Detalhe”
Consulta de Apólice/Sub-contratos
Ao selecionar a apólice parecerão os sub-contratos vinculados
Ícones de acesso – Funcionalidades Portal
Após selecionar a apólice desejada, clicar em “Transmissão de
Arquivo para Faturamento”
Envio de Arquivo para Faturamento
No primeiro acesso do estipulante ou corretor, será necessário inserir um e-
mail que será utilizado para envio das informações referentes as postagens
Portal do Corretor
Envio de Arquivo para Faturamento Aparecerá uma tela com informações sobre a apólice
Antes de procurar o arquivo, clicar em qual tipo de movimentação será enviada
Arquivo Base Cheia OU Arquivo Base de Exclusão e Inclusão
Clicar em “Procurar” para localizar o arquivo a ser enviado
Envio de Arquivo para Faturamento
Quando a apólice tiver sub-estipulante, pode ser enviado no mesmo arquivo, porem é
necessário inserir uma coluna denominada SUB informando número do Sub
pertencente aquela apólice:
Pode ser enviado no mesmo arquivo, porem separado por abas e cada aba deve
conter uma coluna denominada SUB:
Envio de Arquivo para Faturamento
Selecionar o arquivo e clicar em “Abrir”
E clicar em “ENVIAR”
Envio de Arquivo para Faturamento
Envio de Arquivo para Faturamento
Após o envio, aparecerá a mensagem: “Upload concluído com sucesso!”
Envio de Arquivo para Faturamento
O status do arquivo ficará “Tradutor Processando”
Se o arquivo não apresentar nenhuma inconsistência nos dados, a apólice/sub ficará
disponível para o faturamento.
A previa do faturamento estará disponível
Envio de Arquivo para Faturamento
Envio de Arquivo para Faturamento
Se houver algum apontamento quanto a regra de negócio, o status do arquivo ficará
“Em Análise”
Neste caso, deve-se acompanhar o status no portal.
Regras de Negócios:
Idade acima ou abaixo do limite contratado na apólice
Envio de cartão proposta conforme contrato
Envio de Arquivo para Faturamento
Se o arquivo apresentar alguma inconsistência que não regras de negócios, o status
ficará como: “Tradutor Erro”
Basta clicar no ícone “Erros de dados no arquivo”
Envio de Arquivo para Faturamento
Possíveis erros no arquivo que devem ser corrigidos encaminhar novamente o arquivo
através do portal
Envio de Arquivo para Faturamento
Após a terceira tentativa de envio de arquivo com inconsistência, o sistema
apresentará o seguinte alerta: “O arquivo enviado para faturamento possui 3
tentativas com erro. Deseja apoio técnico?”
Envio de Arquivo para Faturamento
Se clicar em SIM, aparecerá a tela com a informação
Não será possível continuar com as postagens de arquivo até o faturamento ser
emitido.
Envio de Arquivo para Faturamento
Se clicar em NÃO, porem apresentar erros no arquivo novamente, será direcionado ao
técnico da apólice após a 7ª tentativa
Envio de Arquivo para Faturamento
Se o arquivo não apresentar nenhuma inconsistência, ficará disponível para
faturamento.
Após ficar disponível para faturamento, a Prévia da fatura ficará habilitada para
conferência, emissão da fatura e retirada de Boleto, Espelho e Relação de segurados.
Envio de Arquivo para Faturamento
Abaixo mensagem para apólices com unificação de boleto
Apólices que possuem sub-estipulantes com unificação de boletos, terão a disponibilidade de Boleto,
Espelho e Relação de Segurados no dia seguinte da emissão)
Faturamento
Ao clicar na prévia é possível conferir as informações que serão emitidas
Prévia de Faturamento
Haverá duas opções: “Aprovar a Prévia de Faturamento” e a de “Rejeitar a Prévia
de Faturamento”
Prévia de Faturamento
REJEITAR PRÉVIA
Ao “Rejeitar a Prévia de Faturamento” , aparecerá uma tela onde será possível
recusá-la.
Prévia de Faturamento
REJEITAR PRÉVIA
Após rejeitar a prévia, será direcionado à tela inicial para envio de novo arquivo.
Prévia de Faturamento
APROVAÇÃO DA PRÉVIA
Ao “Aprovar a Prévia de Faturamento” , aparecerá uma tela onde será possível
confirmar a prévia do faturamento.
Emissão da Fatura
Após a confirmação da prévia, aparecerá uma tela onde será possível emitir a fatura
ou deixá-la para emissão automática conforme cronograma da apólice.
Clicando em NÃO o faturamento será emitido conforme cronograma da
apólice.
Prévia de Faturamento
Faturamento
Se a opção foi de emissão da fatura, serão apresentadas as mensagens conforme
tela abaixo:
Ao clicar em “Não há movimento – emissão conforme fatura anterior”:
E-mails de alerta serão suspensos
Não será possível efetuar postagem de arquivos para esta vigência
A fatura será emitida conforme o faturamento do mês anterior.
Não há movimento
Arquivo Adicional
Este ícone é exclusivo para envio de documentos:
Aditivos
Cartas de Renovações
Cartão Proposta
Entre outros
Arquivo Adicional
Diretório exclusivo para documentos. Os arquivos de Movimentações não serão acatados!
Para envio de documentos, basta clicar em “Procurar”, localizar o arquivo e “Enviar”
Para consultar os arquivos postados através deste ícone, basta clicar em “Histórico
de Envio”
Será apresentado o Nome do arquivo enviado, a data de envio, quem efetuou a
postagem
Arquivo Adicional
Histórico de faturamento Para consultar o histórico do faturamento, basta
selecionar a apólice e clicar em Detalhe da fatura
Histórico de faturamento DETALHE DA FATURA
Nesta tela é possível visualizar a última emissão e as emissões anteriores
do Sub selecionado, boleto, espelho e relação de segurados.
Histórico de faturamento DETALHE DA FATURA - BOLETO
Para consular o Boleto, basta clicar no ultimo endosso emitido e clicar
em “Boleto”, conforme sinalizado abaixo:
Histórico de faturamento
DETALHE DA FATURA – ESPELHO DA FATURA
Para consular o Espelho da Fatura, basta clicar no ultimo endosso emitido
e clicar em “Espelho da Fatura”, conforme sinalizado abaixo:
Histórico de faturamento
DETALHE DA FATURA – RELAÇÃO DE SEGURADOS (PDF)
Para consular a Relação de Segurados (PDF), basta clicar no ultimo
endosso emitido e clicar em “Relação de Segurados (PDF)”, conforme
sinalizado abaixo:
Histórico de faturamento
DETALHE DA FATURA – RELAÇÃO DE SEGURADOS (EXCEL)
Para consular a Relação de Segurados (EXCEL), basta clicar no ultimo
endosso emitido e clicar em “Relação de Segurados (EXCEL)”, conforme
sinalizado abaixo:
Histórico de faturamento
DETALHE DA FATURA – DETALHE DA FATURA Para consular a Detalhe da Fatura, basta clicar no ultimo endosso emitido e clicar em
“Detalhe da Fatura”, conforme sinalizado abaixo:
Histórico de faturamento
Histórico de faturamento
Há a opção de retirar a relação de segurados em PDF sem entrar em
Detalhe de Fatura
Front da Apólice
Para retirar o Front e condições da apólice, basta selecionar a apólice e clicar
no ícone “Front da Apólice”
Carta de boas vindas
Para retirar a Carta de boas vindas, basta selecionar a apólice e clicar no
ícone “Carta de boas vindas”
Histórico do Movimento
Através deste ícone é possível consultar os arquivos de faturamento
postados através do portal
Histórico do Movimento Nesta consulta é possível visualizar o nome do arquivo, data do envio, vigência
prevista que foi postada, a origem da postagem e é possível recuperar o arquivo postado
Visualização do Layout
“Visualizar Layout do Arquivo”
Visualização do Layout
Nesta tela é possível identificar o Layout do arquivo a ser captado.
Geralmente o layout cadastrado já esta de acordo com o arquivo enviado
pelo corretor/estipulante.
Este modelo/layout pode ser alterado de acordo com a necessidade do
corretor/estipulante. Basta enviar uma solicitação para
operaçõ[email protected]
Dicas para padronização de arquivos
Para arquivos que possuem abas com informações que não sejam relação
de segurados, será necessário excluí-la, pois o sistema prevê leitura de
todas as abas que possuírem informações, bem como se houver
informações nas abas de Inclusão e Exclusão, porém o sistema
considerará como ativos
Para arquivos que possuem informações além da relação de segurados,
devem ser tirados, para que não hajam inconsistências na emissão.
Dicas para padronização de arquivos
O que há de novo Portal?
Visualização simplificada na tela inicial de apólices;
Após selecionar uma apólice, é demonstrado todos seus subs vinculados;
Unificação do ícone para envio de arquivos. Tanto planilha de base cheia, quanto de
inclusão e exclusão são postadas em um mesmo ícone;
Cadastro de e-mail do responsável pelo faturamento para acompanhamento de
retornos de apólices que foram direcionadas para análise técnica;
Conferência de dados e correção no momento do envio da movimentação;
Geração da prévia da fatura
Emissão da fatura on-line para apólices elegíveis;
Geração de boleto, com relação de segurados e espelho da fatura no momento da
emissão;
Impressão de Front e Carta de boas vindas de cada apólice/sub.
Em caso de duvidas, entrar em contato com o Contact Center através do
telefone 0300 338 6546 Ou acessar o Atendimento on-line disponível no portal
Central de Atendimento
